- 미국 달러 인덱스 하락 및 원화 가치 상승 추세이나 국내 정치적 불안으로 원화 가치가 22% 저평가되어 있음. - 그러나 시간이 지남에 따라 달러 인덱스 하락, 원화 가치 상승 예측되며 6월에는 원달러 환율이 1350원대로 떨어질 것으로 전망. - 원화 가치 상승 시 외국인의 환차익 기대감으로 주식 수급이 긍정적으로 유입될 것으로 봄. - 또한, 코스피는 OECD 한국 선행지수와 같은 방향으로 움직이며 이 지수의 상승 조짐이 보여 코스피도 상승할 가능성이 높다고 전망. - 투자 전략으로는 2분기부터 경제 성장이 높아질 것으로 보아 내수 관련 주식인 통신업, 금융업종이 좋으며 반도체 주식도 가격이 싸므로 추천함.

- 현재 경기는 어렵지만, 1분기가 저점이며 2분기, 3분기부터 회복될 것으로 전망 - 한국은행이 작년 11월부터 금리를 인하했으며, 과거 통계를 보면 7개월에서 12개월 시차를 두고 소비를 증가시키는 영향이 나타남 - 13조 8천억 추경 예산 편성이 GDP를 0.5% 포인트 올리는 효과가 있어 경제 회복에 도움이 될 것 - 한국은행이 5월 경제 전망 전망치를 기존의 1.5%에서 1% 이하로 낮출 가능성이 높고, 이에 따라 금리를 인하할 것으로 예상 - 4월 수출은 전년 동월 대비 3.7% 증가했으나, 조업일수를 감안한 일평균 수출은 0.7% 감소 - 5월 일평균 수출 금액은 4월보다 오른 25억 1천만 달러로 전망되며, 이에 따라 주가가 반등할 수 있음 - 4월 소비자 물가는 2.1% 상승했으며, 하반기에도 2% 안팎으로 예상되나 경기 악화로 인해 한국은행이 금리를 인하할 것으로 보임

- 일본은행이 2회 연속 금리를 동결하고, 올해와 내년 GDP 성장률 전망치를 대폭 하향 조정함. - 이를 두고 일본 경제의 불확실성과 함께 엔화 가치 하락 및 일본 주가 상승 현상이 나타남. - 한편, 미국의 PCE 물가지수는 둔화세를 보이고 있으며, 이는 관세 정책의 영향보다는 유가 하락과 총수요 위축에 따른 것으로 분석됨. - 다음 주 FOMC 회의에서 금리 동결과 인하 여부가 결정될 예정이며, 일부에서는 올해 미국 금리가 1% 포인트 이상 인하될 것으로 전망함.

- 중국 상무부가 미국과의 무역 협상 가능성을 가늠 중이며, 미·중 무역 협상 지속 여부에 대한 뉴스 주시 필요성이 대두됨. - 원전 관련 종목들은 소문에 사서 뉴스에 파는 현상으로 장 초반 차익 실현 매물이 나오며 큰 폭으로 하락함. - 현재 원전 사업은 잠시 쉬어가는 국면이나, 새 정부 출범 후 SMR 관련 논의가 예상되며 이에 따라 두산에너빌리티가 주목받을 것으로 전망됨. - 현 조정기를 매수 기회로 활용하되, 급한 매수는 지양하며 25,000원 이하 가격대를 노려볼 것을 제안함.

- 한화에어로스페이스와 한국항공우주의 실적이 엇갈린 가운데, 한화시스템과 LIG넥스원은 상승세를 보임.
- LIG넥스원은 기상위성 관련 300억 원대 수주를 받았으며, 이러한 우주항공 산업 분야에서의 성장 가능성이 주목받고 있음.
- 따라서 해당 종목들을 장기적으로 보유하는 것이 추천됨.

테마주 요약: 1. 유심 관련주: 과기부의 SKT 행정지도 명령으로 유심 부족 소식에 유비벨록스 13% 급등, 한솔인티큐브 10% 상승, 엑스큐어 6% 상승. 2. 엔터 관련주 : CCTV의 K-POP 아이돌 초청 뉴스로 YG PLUS 3.66% 상승, 큐브엔터 3% 상승, JYP ENT. 1% 상승, 에스엠 1.85% 상승. 3. 화장품 관련주 : 한한령 해제 신호탄과 4월 수출지표 호조세로 실리콘투 4% 상승, 삐아 3.4% 상승, 잉글우드랩 3% 상승, 마녀공장 2% 상승. 4. 보톡스 관련주 : 한한령 해제 기대감과 GC녹십자 보툴리눔 톡신 중국 허가 심사 목록 등재로 녹십자웰빙 8% 상승, 파마리서치 3% 상승, 대웅제약 1.88% 상승. 5. 전선 관련주 : 전선 수출 성장과 마이크로소프트, 메타의 AI 인프라 투자 시사로 일진전기 4.36% 상승, 대한전선 2.75% 상승, 대원전선 2% 상승. 6. 조선 관련주 : 미국 해군성 장관의 방한과 조선업 경쟁력 강화 법안 재발의, HD현대미포의 20억원 규모 LPG선 수주공시로 HD현대미포 1.79% 상승, 한화오션 1% 상승, HD한국조선해양 0.73% 상승. 7. 원자력 발전 관련주 : 한수원의 16년만의 원전 수출 확정 후 계약 체결 예정이나 우진엔텍 5.6% 하락, 두산에너빌리티 4.66% 하락, 한전산업 4% 하락, 에너토크 2.5% 하락. 8. 은행 관련주 : 순이자 마진 1%대 수익성 우려로 제주은행 2% 하락, IM금융지주 1.65% 하락, 기업은행 1.5% 하락

- 특징적인 종목으로 인벤티지랩이 52주 최고가를 기록하며 상승세를 보임. 4월에만 167%, 금일 16% 급등함. 일라이릴리의 10%대 급락에도 불구하고 상승한 이유는 경구용 관련 플랫폼을 성공적으로 진행하고 있다는 발표와 장기 지속형 플랫폼 보유에 있음. 또한, 비만 치료제에 대한 이슈가 의료계에서 핫한 이슈이기 때문임. - 정부가 SK텔레콤에 대해 신규 가입 중단 조치를 내리면서 알뜰폰 관련주인 LG헬로비전, 세종텔레콤 등이 급등함. 그러나 유심 관련 종목들은 대체로 하락했으며, 일부는 테마 정도로 간주됨. 실질적인 수혜는 통신 3사인 KT와 LG유플러스로 예상되며, LG헬로비전도 수혜가 될 것으로 전망됨.

- 전력 설비 관련 기업들은 현재 수주 증가와 함께 상승 추세를 타고 있으며, 특히 미국과 유럽에서의 노후 설비 교체 및 AI 관련 전력 수요 증가로 인해 전망이 밝음. - 대표적인 전력 설비 관련주인 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등은 고점 대비 30~40% 하락 후 바닥을 다지고 상승 중이며, 외국인들의 매수가 이어지고 있음. - 이러한 긍정적인 요인들을 고려할 때, 전력 설비 관련 기업들에 대한 매수를 추천함. - 코스피는 소폭 조정, 코스닥은 강보합권에 위치하며 섹터별, 종목별 움직임의 변화가 포착되고 있음.

- 외국인 투자자들이 선물을 팔면 주가지수는 내려감. - 외국인들이 선물 1660억 원을 팔아 주가지수 하락 예상. - 외국인들은 선물 누적 잔고가 1조 매도 우위였으나, 최근 3조 원 가량 매수해 1조 매도만 남은 상황. - 다음 주 목요일 5월 옵션 만기일을 앞두고 외국인들이 어느 지수에서 가장 큰 수익을 추구할지 주목해야 함. - 만일 주가가 떨어져 2500 근처로 간다면 우량주식 선물 혹은 레버리지 매수 추천. - 반면 주가가 2590을 넘어가면 주식 매수는 지양해야 함. - 긴 연휴를 앞두고 현금 20% 보유 권장.

- 엔터주 : 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 하이브 등이 52주 최고가 경신 중이며, 한한령 해제 및 실적 개선 기대감 존재. 중국 내 대규모 공연 소식이 전해지고 있으며, CCTV가 K-POP 아이돌 그룹을 초청하여 중국 6대 도시에서 대규모 한중 합작 공연을 기획 중임. 이는 엔터 산업에 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 전망되며, 조정을 받은 JYP Ent.는 매수 기회로 여겨짐.
- 콘텐츠 관련주 : 스튜디오 드래곤이 대표적으로 외국인과 기관의 양매수가 들어오고 있으며, 52주 최고가 경신 중. 넷플릭스에서 국내 드라마 콘텐츠의 비중이 높아져 좋은 조건으로 콘텐츠 공급이 가능해질 것으로 전망되며, 중국 시장 개방 또한 긍정적 영향 미칠 것으로 보임.

- 금일 달러 환율은 15원 정도 급등한 1436원으로 출발하였고 현재도 비슷한 흐름을 보임. - 달러 지수가 1포인트 정도 오르면서 달러 환율도 16원 정도 가까이 상승함. - 미국의 4월 ISM 제조업 지수가 예상치를 소폭 상회해 미국의 장단기 금리를 올리고 달러에 강세 요인으로 작용함. - 미국 관세 협상 진전에 대한 기대도 달러 강세에 영향을 미침. - 일본 BOJ가 경제 전망을 하향해 일본의 추가 금리 인상이 어려워져 엔화가 약세를 보이며 달러 강세에 영향을 줌. - 반면 중국 위안화는 안정적인 모습을 보여주고 있음. - 금일 저녁 미국의 4월 고용 보고서 발표 예정이며 이를 주목해야 함. - 예상보다 고용이 좋지 않다면 트럼프 관세가 완화될 가능성이 높아 달러의 반등을 진정시킬 가능성이 있음. - 금일 달러 환율은 1428원에서 1439원 사이로 예상됨.

- 파마리서치는 작년 3월 주가가 10만 원 미만이었으나 현재 40만 원에 육박하며 사상 최고가를 기록 중임. - 외국인의 꾸준한 수급과 인바운드 여행 수요 증가로 리쥬란 수요 급증 예상됨. - 2023년 대비 2024년 영업이익 상승 전망되며, 주가는 이를 반영중임. - 현 주가는 적정 주가선에 거래되고 있어 신규 매수는 부담스러움. - 시장 급락으로 인한 주가 하락 시 매수 기회로 활용 가능. - 파마리서치는 의료 관광 기대감으로 한한령 해제 관련 엔터, 화장품주와 함께 강세를 보임.

- 코스닥 지수 715선 기록 중 - 통신업종, 오락문화, 제약, 금속 업종 상승 / 금융, 종이목재, 운송장비와 부품, IT 서비스 업종 하락 - 상승률 상위 업종: 통신업종(아이즈비전 16% 급등), 오락문화(아이스크림에듀 22%대 급등) - 중국 CCTV의 한국 아이돌 초청 대규모 순회 공연 계획으로 엔터 관련주 상승 - 하락률 상위 업종: 금융업종(퓨리오사AI 관련 DSC인베스트먼트 5% 하락) - 대형주: 실리콘투 5% 상승, 파마리서치 4% 상승 - 중형주: 큐브엔터 4% 상승, 아이패밀리에스씨 3.11% 상승 - 소형주: 아이스크림에듀 27% 상승, 아이즈비전 20% 상승

- 두산이 장 초반 12% 상승 후 현재 7% 오름세를 나타내는 중이며, 이는 긍정적인 리포트와 연관됨. - DS투자증권에서는 두산의 목표주가를 50만원으로 설정하였으며, 올해 순이익 전망치가 증가할 것으로 예상함. - 특히,CCL(동박적층판) 제조 분야에서의 성과가 주목되며, 이는 AI 반도체 칩에 사용되어 수요가 높음. - 해당 사업부는 롯데에너지머티리얼즈나 솔루스첨단소재에서 동박을 받아 적층판을 제조하고, 이를 대만 PCB 업체에 넘겨 엔비디아에 납품하는 구조임. - 또한, 자회사인 두산에너빌리티도 동일한 영향을 받고 있으며, 체코 원전 수주와의 상승효과도 기대됨. - 이외에도 두산퓨얼셀, 두산로보틱스 등 다른 자회사들도 성장 가능성이 높아 긍정적으로 평가되지만, 급격한 상승 이후에는 조정 시기를 기다리는 것이 좋음. - 원전 관련주는 차익 실현 매물 출회로 동반 하락 중임을 알림.

- 5월 첫 거래일인 오늘, 한국 시장은 최근 상승에 대한 부담감과 휴장에 대한 부담감으로 약보합권에서 방향성을 탐색 중임. - 미국 빅테크 기업들의 실적에서 AI 수요가 여전히 견조함을 확인했으며, 이에 따라 한국의 관련 종목들도 모멘텀을 받을 수 있을 것으로 예상됨. - 4월 수출은 반도체를 중심으로 증가세를 이어갔으며, 5월과 6월의 수출 동향이 주목됨. - 코스피 업종별로는 오락문화, 보험, 통신, 종이목재, 음식료 담배 등이 강세를 보인 반면, 비금속, 운송창고, 운송장비와 부품 등은 약세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 티와이홀딩스, 평화홀딩스, YG PLUS, 웅진, 대한제당 등이 있으며, 하락률 상위 종목으로는 오리엔트바이오, 형지엘리트, 일성건설, 이스타코, 에넥스 등이 있음. - 코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름이 엇갈렸으며, 현대차와 기아는 약세를 보임.

- 미국 빅테크 기업들의 실적 발표 중, 소비재 관련 기업들은 실적이 예상보다 낮았음. 반면 AI 관련 기업인 마이크로소프트와 메타는 긍정적인 실적과 함께 미래 전망을 제시함.
- 마이크로소프트의 실적 발표로 인해 AI 반도체 수요 감소 우려가 해소되며 엔비디아 주가 상승, 국내에서는 SK하이닉스를 중심으로 한 HBM 관련 종목들이 반등할 것으로 예상됨.
- 애플과 아마존은 장 마감 후 실적 발표에서 각각 4%, 2% 후반대의 하락을 보임. 애플은 중국에서의 매출 감소와 관세 관련 불확실성으로 인한 것이며 아마존은 일부 실적 둔화가 반영된 것으로 해석됨.
- 미국에서 조선업 재건 법안이 초당적으로 발의되었으며 미 해군성 장관이 한국 조선소를 방문하는 등 미국 내 한국 조선업에 대한 관심이 높아지고 있음.
- 국내 조선주들은 이미 기대감으로 주가가 상승한 상태로 추가적인 모멘텀은 부족하나 미국과의 조선 협력적 관계 개선으로 수주 증가를 기대해 볼 수 있음. 다만 수주 가격과 중국과의 경쟁 등이 변수로 작용할 것으로 판단됨.

- 한수원 측은 여러 장애 요인에도 불구하고 큰 수익을 예상하고 있으며, 이에 따라 원전 관련 종목들이 상승세를 보이고 있음. - 전문가는 이미 공개될 사안은 모두 공개되어 주가가 급등할 경우 음봉 전환에 대한 우려가 있으므로, 오늘 매도하는 것을 추천함. - 중장기적으로는 친환경 에너지 분야에 투자하는 것이 바람직하다고 조언하며, 특히 풍력이나 수소 분야에 관심을 가질 것을 권함.

- 5월 황금연휴를 앞두고 항공주와 카지노주의 동향이 주목받고 있다. - 항공주는 대체로 약세를 보이는데, 이는 고환율로 인해 장거리 여행 여객 부분에 부담이 생기고, 미국의 관세 부과 확대로 항공 화물 수요의 불확실성이 높아졌기 때문이다. - 반면, 카지노와 호텔 면세점 관련 주들은 외국인 관광객의 증가에 힘입어 상승세를 보이고 있다. - 올 1월부터 3월까지 한국을 방문한 외국인은 약 387만명으로 전년 동기 대비 13.7% 증가했으며, 원화 약세로 인해 한국 관광의 가격 경쟁력이 올라간 것으로 분석된다. - 중국 단체 관광객 대상 한시적 비자 면제 조치 검토 소식에 따라, 호텔신라, 롯데관광개발 등 중국 관련 소비주들이 다시 주목받고 있다. - 전문가는 롯데관광개발을 톱픽 종목으로 제시하며, 수급과 주가 흐름이 긍정적이라고 평가했다.

- 오늘장 공략주 : 씨메스 - AI 로봇 전문 기업으로 쿠팡, 대한통운, 롯데 등 물류센터에 로봇 공급 중 - SK텔레콤이 지분 6%대로 2대 주주이며, SK그룹 로봇 사업 진출로 향후 성장성 기대 - 기술적 분석상 과매도권 진입으로 단기 및 중기 관점에서 투자 매력 존재 - 목표가 2만 7500원, 손절가 2만 1500원 - 오늘장 공략주 : 유일로보틱스 - SK 그룹 및 삼성전자와의 연관성 보유 - 전년 동기 대비 매출 27% 증가, 영업이익 흑자 전환 - 효율적 원가 시스템으로 양호한 수익성 기대되며, 휴머노이드 사업 성장세 전망 - 기술적 분석상 이전 고점 지지라인 형성, 현재 매수 자리로 판단 - 목표가 9만원, 손절가 6만원

- 아모레퍼시픽 : K-뷰티 원조기업 톱3 중 1분기 호실적을 기록하며 목표주가 1년만에 20만원으로 회복, 상승 여력 60%. 1분기 매출이 컨센서스를 18% 웃돌았으며 북미 매출은 전년대비 79% 증가, 영업이익률 28%. 올해 글로벌 이익이 국내 이익을 처음으로 앞설 전망이며 영업이익은 전년대비 95% 증가한 4292억원으로 예상됨. - 한국항공우주 : 최근 천리안 5호 사업을 LIG넥스원에 뺏겼으나 목표주가 10만원으로 상승. 다올투자증권은 경상개발비로 인한 실적 하회에도 완제기 수출 매출 증가로 영업이익이 두배이상 뛸것이라 예상. 폴란드에 이어 동남아와 중동 국가들이 FA-50 수출의 새로운 후보로 떠오르며 KF-21도 2026년 양산을 목표로 수출 준비중. 다양한 분야의 투자로 내년 실적은 1조원 넘게 늘어날 전망.