- 장 공략주 : 예스티 - 장 공략주 : 쎄크

- HD현대마린솔루션 : 다올투자증권이 목표가 23만 원으로 상향, 상승 여력 50%, 장기 투자 권고. 1분기 매출 컨센서스 상회. 엔진 하드 캐리로 인한 안정적 매출 증가 전망. 향후 수년간 성장 지속 예상. - 해성디에스 : 목표가 3만 2천 원에서 2만 9천 원으로 하향, 상승 여력 30%. 올해 수익성 회복 어려울 것으로 전망. 매출 전년 동기 대비 10% 감소, 영업이익 98.1% 급감. 4월부터 DDR5 패키지판 양산 시작, 3분기 추가 공장 가동 예정. 연간 기준 상저하고 흐름 뚜렷, 올해 영업이익 전년 대비 50% 감소한 280억 원 예상. 내년 영업이익 상승 전망.

- 삼성전자 소부장 관련주 중 이엔에프테크놀로지 추천. 타이타늄 식각액 연내 양산 전망으로 수혜 기대. 해당 식각액은 HBM에서 정보 이동 통로인 TSV 제조에 쓰이며, 기존 일본과 한국 합작회사 제품 대체로 국산화 및 매출 증가 기대. - KT와 LG유플러스는 52주 신고가 경신. SK텔레콤 유심 해킹 사태로 인한 반사이익과 호실적, AI와 데이터 센터 등 신사업 진출, 고배당주로서의 매력 등으로 양사 주가 여름까지 우상향 예측. - 단, 단기 관점에서 많이 오른 KT와 LG유플러스는 신규 매수 시 과열권 식혀주는 눌림 기다리는 것이 좋음. SK텔레콤은 급락 후 불확실성 해소 과정 거치며 주가 반등 예상되므로 홀딩 전략 제시.

- 트럼프 대통령의 의약품 품목별 관세 발표 예고로 국내 제약바이오주의 영향이 우려되나, 한국 K-바이오에는 제한적일 것으로 예상됨.
- 이유는 한두 달 전부터 계속 언급되었던 부분이라 단발적인 충격은 있겠지만 이미 예고된 부분이기에 제한적일 것임.
- 한국 기업들은 원료 의약품 중심의 위탁생산 CMO를 하고 있기에 관세에 크게 영향받지 않음.
- 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등 굵직한 대기업들은 미국 현지 생산 확대 및 미국 CMO 시설 계약 등 대응책을 마련함.
- 이번 관세의 배경은 중국 바이오 기업 견제이므로 한국 기업들이 반사 수혜를 받을 수 있음.
- 올해 추가 기술 이전 및 바이오 학회 다수 예정되어 긍정적 모멘텀이 있음.
- 카카오뱅크 1분기 순이익 1374억 원으로 전년 대비 23.6% 성장, 영업이익은 1830억 원으로 예상치 상회.
- 삼성전자 영업이익 전망에 대해 증권가에서 엇갈린 기류 보임.
- HBM3E 12단 공급이 제대로 이루어지지 않을 경우 16조 5천억 원까지 감소하나, 엔비디아향 퀄 테스트를 통과하면 40조 원을 넘어설 것으로 관측됨.
- 하반기에 HBM 12단 공급 성공 시 40조, 실패 시 20조가 깎이는 이슈가 있음.
- 엔비디아에서 지속적으로 삼성전자에 방문해 퀄리티 테스트 진행 중이며, 하반기에 기대를 걸어볼 만함.
- 미국 반도체 관세 예고에 대비해 D램, 낸드 플래시를 미리 구매해 각각 22%, 11% 상승함.
- HBM은 중국과 기술 격차가 상당하며, 하반기로 갈수록 영업이익이 증가할 것으로 자체 분석함.

- 지난 4월 21일 공략주였던 탑머티리얼, 현재 19%대 수익률 기록 중이며 2차 전지 관련주들의 상승이 기대됨 - 국내 방산 4곳(한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주)의 수주 잔고가 100조 원에 육박, 수출 성장세가 가팔라지고 있음 - 방산주들은 트럼프발 관세에서 어느 정도 완화될 수 있는 무풍지대로 주목받고 있으며, 특히 한국항공우주는 동남아시아로의 수출 기대감이 높음

- 4거래일 만에 재개된 프리마켓에서 대한항공 4.5%, 더본코리아 4%, 현대백화점 3.7% 상승 중이며, 코스닥에서는 데브시스터즈 11%, 위츠 8%, 아가방컴퍼니 3.6% 상승함. - 미국증시 3대 지수는 모두 하락했으며, 국내시장은 혼조세를 보이고 있음. - 시총 상위 종목 중 삼성전자 0.36%, SK하이닉스 약보합, LG엔솔 0.8% 상승, 삼성바이오로직스 2.48%, 셀트리온 1.7% 하락중임. - 최근 6위~10위권 종목들의 순위 변화가 잦으며, 금일 NAVER가 0.5% 상승하면서 강세를 보임. - 현재까지 거래량 많은 종목은 아가방컴퍼니 4%, 두산에너빌리티 큰 폭 하락, 한화시스템 2% 상승했음.

- 카카오그룹주가 잇따른 자회사 매각설에 이중고를 겪고 있음. - 카카오엔터는 매각 의사를 전달했다는 소문이 돌면서 미국의 새로운 회사를 인수했으나 매각설을 잠재우기는 역부족임. - 카카오는 포털 다음을 운영하는 CIC 분사 및 카카오VX, 카카오모빌리티 매각을 추진중이며 카카오헬스케어도 잠재적 매물로 나와 있음. - NAVER와 카카오의 1분기 실적이 AI로 인해 엇갈릴 것으로 전망됨. - NAVER는 AI와 연계한 커머스 쪽의 성장으로 매출과 영업이익이 증가한 반면 카카오는 매출과 영업이익 모두 감소함. - 카카오의 AI 서비스 '카카오O'는 사람의 억양, 감정을 분석해 이미지와 이야기를 실시간으로 분석해주는 개인화된 비서 서비스로, AI 에이전트 시장을 겨냥함. - AI 에이전트 시장은 성장률 45%로, 2030년에는 533억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.

- 유가 관련주: 한국전력, 대한항공, 롯데케미칼 - LEDoS 관련주 : 선익시스템, 사피엔 반도체, 라온텍 - 전략주 : 글로벌텍스프리

- 미국이 자국산 반도체의 중국 유입을 막기 위해 추가 규제를 추진 중이며, AI 반도체에 위치 추적 기술 탑재 의무화 법안 발의 예정임. 이로 인해 국내 관련 기업들의 수혜주가 생길 가능성이 있음. 특히 시스템 반도체와 SOC 보안 및 통신 모듈, 반도체 IP, 펌웨어 내장 영역 관련 기업들의 상승 가능성이 높음. 대표적인 관련주로 아이씨티케이, 자람테크놀로지, 퀄리타스반도체, 에이직랜드 등이 있음. - 체코 법원이 한국수력원자력의 두코바니 신규 원전 건설 최종 계약 서명 중지 결정을 내림. 그러나 계약 결렬보다는 임시 중지 상태로 보는 것이 타당하며, 향후 계약 체결 여부를 주시해야 함. 현재로서는 원전 관련주의 하락이 예상되며, 두산에너빌리티 등 일부 종목에서는 이미 계약 체결 전 매도세가 관측됨. 만약 계약이 완료된다면 모멘텀 소멸로 이어질 가능성도 있으므로 유의해야 함.

- 한화와 HD현대가 캐나다 잠수함 프로젝트 'H팀'으로 수주전 참여 결정. - 호주 군함 입찰 탈락 후 국가 단위 접근 방식으로 전환했으며, 단일화를 통한 경쟁력 강화 목적. - 이번 협약으로 인해 조선주에 대한 기대감 상승 중이며, 한화오션과 HD현대중공업의 1분기 실적도 긍정적. - 다만, 주가 상승에 따른 변동성 증가로 일부 투자자들은 관망세 유지 중.

- 롯데관광개발, 4월 매출 역대 최대... 카지노 매출 전년 동월 대비 61.3% 증가 및 테이블 드롭액 1888억 원으로 사상 최고치 달성 - 한화손해보험, 자회사 캐롯손해보험 흡수 합병 결정... 양사 합병 비율은 1대 0.2967이며, 합병 기일은 9월 10일 - 캐롯손해보험은 2019년 출범한 국내 1호 디지털 손보사로, 6년간 3339억 원의 적자를 냈으며, 최근에는 주주사들에 대한 신뢰를 잃었다는 평가를 받고 있음 - 한화손해보험은 공시를 통해 캐롯이 보유한 디지털 플랫폼 기술과 한화의 인공지능 인프라를 결합해 경쟁력을 강화할 것이라고 밝힘

- 지난주 원달러 환율 10원 이상의 등락을 하루마다 보임
- 연휴 기간 동안 대만 달러가 미국 달러 대비 9.2% 하락, 이로 인해 원화 가치 상승
- 대만 달러 강세의 표면 배경에는 미국과 중국의 무역 협상에 대한 기대감, 실질적 배경에는 마라라고 합의 가능성
- 시장은 미국과 대만 간의 통화 관련 합의 추측
- 원화도 함께 급등, 이는 대만 생명보험사들이 대체 환 헤지 수단으로 한국의 원화에 눈을 돌리고 있기 때문
- 환율 관련 큰 변동성은 일단락된 듯 보이지만 UBS는 확대 가능성 언급
- 원달러 환율 하락 시 환차익 기대감으로 외국인 수급이 시장으로 유입되는 경향 존재, 이번에도 동일한 흐름 연출 여부 확인 필요
- 수출주들은 하방 압력 받을 가능성, 반면 내수주는 주목 받을 가능성
- 원화 가치 절상 요구 가능성 제기, 불확실성은 존재하나 원화 가치는 상승, 원달러 환율은 하락할 가능성 큼
- 아시아 외환 위기설 등장, 아시아 통화 강세, 미국 자산 회피 현상, 글로벌 경기 침체 우려감 등이 새로운 변동성으로 이어질 가능성 존재

- 환율 시장이 요동치며 대만 달러가 미국 달러 대비 급등했고, 한국 시장에서는 원화 가치가 급등함. - 이러한 환율 변동성은 미국과의 협상 과정에서 불리한 상황을 강조하기 위한 것으로 해석됨. - 원화 강세는 협상이 진행되고 있음을 나타내며, 협상이 완전히 마무리되면 원화가 더욱 강세를 보일 것으로 예상됨. - 그러나 한국의 정치적 불확실성이 높아져 외국인의 유입 여부는 미지수임. - 원달러 환율 하락 시 수출주는 타격이 불가피하므로 내수주에 주목할 필요가 있음. - 금리 인하 기조에 따라 바이오 제약 관련 기업들에 대한 투자는 여전히 유효함. - 트럼프 대통령의 의약품 관세 발표에도 불구하고 한국은 큰 영향을 받지 않을 것으로 예상되며, 블록버스터급 의약품들의 특허 만료로 국내 기업들(삼성바이오로직스, 셀트리온 등)이 경쟁력을 가질 것으로 전망됨.

- 카카오그룹주 실적 발표 예정 : 오늘은 카카오게임즈, 카카오뱅크가 실적을 발표하고 내일은 카카오가 실적을 발표함. - 트럼프의 의약품 관세 발언 : 의약품 관세가 곧 발표될 것이라는 발언에 관련주들이 흔들리는 상황이며, 우리 시장 관련주에 미칠 영향도 살펴볼 필요 있음. - 대만 달러화 급등 및 원화 가치 상승 : 긴 연휴 동안 대만의 달러화가 급등하면서 그 영향으로 우리나라의 원달러 환율은 하락하였고 원화 가치는 상승함. 이러한 변화가 우리 시장에 미칠 영향과 수급 차원에서의 변화 예상됨. 특히 이로 인해 수출주보다는 내수주에 관심을 가져야 할 시기인지 점검 필요.

- 원달러 환율이 연휴 동안 1300원대로 회귀함. - 원인은 대만 달러가 급등하면서 원달러가 하락 압력을 받은 것으로 풀이되며, 미국과 상호관세 협상 중인 대만 정부가 무역협상 합의를 위해 대만 달러 강세를 용인할 것이라는 추측이 나옴. - 만약 일부 국가들과의 무역협상 타결이 발표되기 시작한다면 추가적으로 환율은 1300원대 레인지에서 움직일 가능성이 있으나, 트럼프 대통령의 예기치 못한 돌발 변수가 나온다면 환율 단기 전망은 또 달라질 수 있음. - 내일 미국의 기준금리가 결정되는 FOMC가 열림. - 지난주 4월 비농업 고용 보고서가 고용이 나쁘지 않다는 시그널을 주어 연준이 이번 주 회의에서 금리 인하를 해야 할 만한 당위성은 없어졌다고 판단됨. - 또한 최근까지 나온 물가지표들로 볼 때 인플레이션이 정점을 찍었거나 정점에 거의 도달했다는 시그널이 아직 보이지 않아 물가가 오르는 상황에서 금리까지 내리면 스태그플레이션이 더 심해질 수 있으므로 연준 입장에서는 이번 FOMC 때 바로 금리를 내리는 결정은 상대적으로 부담을 느낄 것이라 봄. - 테슬라의 자율주행 개발 전략이 타자동차 기업들과의 제휴에 나서면 테슬라의 새로운 성장 동력을 제공할 수 있다고 전망함. - 최근 알파벳의 웨이모가 일본의 토요타와 제휴를 하면서 개인용, 기업용 자율주행 기술 개발을 확대한다고 밝혔고, 테슬라도 비슷한 방식으로 자율주행 기술을 확보할 가능성이 높음. - 이미 테슬라는 약 600만 대의 차량을 판매했고, 이러한 차량들이 수집한 방대한 데이터가 자율주행 AI 훈련에 활용되고 있으며, 이런 제휴가 성사된다면 중요한 상승 촉매제가 될 수 있을 것이라 기대함.

- 미국 행정부가 대만에 달러 절상을 요구했다는 시각이 존재함 - 안정적인 달러 가치 유지를 위해 무역적자 비중에 따른 이원적 달러 정책이 필요하나, 최근 달러가 유로화에 대해서는 약세, 아시아 통화에 대해서는 강세를 보여 무역적자가 확대됨 - 이에 미국이 한국에 대해 환율 문제를 언급한 것처럼 대만에도 절상 요구를 한 것으로 보임 - 이러한 미국의 의도가 작용한다면, 아시아 통화에 대한 움직임이 예상되며, 특히 대만과 한국이 그 대상이 될 것으로 보임 - 미국은 8대 비관세 장벽 중 환율 조작 문제를 가장 우선순위로 두고 있어, 아시아 통화에 대한 평가 절상 요구가 계속될 것으로 예상됨

- AMD, 매출 74억 4천만 달러, 주당 순이익 0.96달러 기록. 시장 예상치보다 높은 수치로, 현재 주가는 시간외 거래에서 4% 상승중. AMD CEO는 데이터센터 사업이 주가 상승을 이끌고 있다고 언급. - 미국 증시 3대 지수는 일제히 1% 가까이 하락. 관세 갈등 및 경기 침체 우려가 원인. 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 톤이 시장 분위기에 큰 영향을 미치는중. - 현지시간 화요일 기준, 금은 사상 최고치를 경신하고 달러는 약세를 보임. 관세 갈등에 대한 우려로 미국 자산에 대한 매도, 경기 침체 테마의 시장 흐름이 강해짐. - 트럼프 대통령은 캐나다산 자동차와 철강에 대한 관세 철회 의사가 없음을 밝힘. 미중간 무역 협상을 위한 대화가 없다는 발언도 주목 받으며 관세 긴장 완화에 대한 시장의 희망에 찬물을 끼얹음. - FOMC에서는 금리 동결이 기정사실화 된 상태. 시장의 관심은 파월 의장의 기자회견에 집중되어 있으며, 파월 의장은 관세 정책의 영향이 명확해질 때까지 기다리겠다는 기존의 신중론을 반복할 것으로 예상됨.

- 독일 기민당 대표 프리드리히 메르츠가 2차 투표 끝에 독일 총리로 선출됨. - 1차 투표에서 과반 확보 실패 후 2차 투표에서 전체 630표 중 325표를 얻어 당선. - ING 그룹의 카르스텐 브레스키는 새 정부 출범은 인상적이나 해결해야 할 과제가 많다고 언급. - EU 및 NATO는 메르츠 총리의 선출을 환영하며 협력 의지를 표명.

- 제약 바이오 섹터 전반적 하락 : 트럼프 대통령의 의약품 품목별 관세 발표계획과 FDA의 생물의약품 평가연구센터 신임 소장 임명 소식 때문 - 테슬라 주가 1.75% 하락 : 영국과 독일의 신차 판매가 각각 전년 대비 62%, 46% 감소했다는 소식 - 엔비디아 0.25% 하락 : 서비스 나우와 제휴해 고성능 추론 모델 공개, 중국의 인공지능 시장규모 500억 달러로 전망 - 아마존 0.72% 하락 : 자율주행차 자회사 죽스의 로보택시 270대에 대한 소프트웨어 리콜 실시 - 포드 2.65% 상승 : EPS와 매출 모두 애널리스트의 예상치를 상회했으나 공급망 차질로 인한 생산 영향 가능성 시사 - 팔란티어 12% 하락 : 1분기 실적이 월가의 기대치를 상회했으나 해외 사업 부문의 매출 감소(-10%) 와 기업가치 우려 표명 - 힘스 & 허즈 18% 상승 : 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 상회 했으나 2분기 매출 가이던스는 예상치 하회 - 도어대시 7.4% 하락 : 매출은 예상치 하회, EPS는 상회했으며 레스토랑 예약 플랫폼 세븐룸스를 12억 달러에 인수 결정

- 미국의 3월 무역적자는 1405억 달러로 월간 기준 사상 최대치이다. - 스콧 베선트 미 재무장관은 하원 세출위원회 청문회에서 미국은 현재 주요 교역국 중 중국을 제외한 17개국과 무역 협상을 진행중이라 밝혔다. - 트럼프 대통령은 마크 카니 캐나다 총리와의 회동에서 양국간 우호적인 관계를 맺을 의사를 표명했다. - 다만, 캐나다에 대한 관세 철회 여부에 대해서는 부정적인 입장을 보였다. - 또한, 트럼프 대통령은 다른 나라에도 관세 수준과 무역 조건을 직접 제시할 것임을 밝혔다.