- 코스피가 다시 2700선 회복, 외국인의 순매수 덕분 - 미국의 트럼프 대통령이 외국산 철강의 관세를 25%에서 50%로 기습 인상, 한국의 피해가 예상되어 철강주들이 일제히 하락세 - 중국 정부의 내수 부양책과 외국인 관광객 입국자 증가로 카지노 및 면세점 주가는 연일 고점 경신 중 - 기업들의 실적 호조와 K-뷰티의 선전으로 화장품 주는 꾸준한 상승세 - NAVER와 넷플릭스의 협력 강화 기대감으로 콘텐츠 및 웹툰 관련주도 오랜만에 반등 성공 - 엔씨소프트와 넷마블의 신작 기대감으로 게임주 주가도 상승

- 6월 첫 거래일인 오늘 코스피는 상승세로 시작함. - 지난해 말 종가 2399포인트 대비 5월 마지막 거래일 2697포인트로 약 300포인트 상승, 수익률은 12% 초과함. - 반면 뉴욕 증시는 올해 등락률이 가까스로 플러스를 보임. - 트럼프 대통령이 상호관세에 법원 제동이 걸리자 철강, 알루미늄 관세를 기존 25%에서 50%로 인상한다고 밝힘. EU, 캐나다, 호주 등 주요국들은 반발 중. - 이로 인해 한국의 5월 대미 수출 감소율이 4월 -6.8%에서 5월 -8.1%로 확대됨. - 기업들은 관세 부과 전 미리 수출을 해 버티는 중이나 시간이 부족함. - 내일 한국 대선이라는 큰 이벤트를 앞두고 새 정부가 이 문제들을 해결할 수 있을지 우려됨.

- 금융 지주 회사들의 주가가 상법 개정과 밸류업 정책으로 인해 강세를 보이고 있으며, 이러한 흐름이 지속될 것으로 예상됨 - 상법 개정은 기업 지배 구조 개선과 주주 보호 강화를 통해 외국인 투자자들의 신뢰를 높일 것으로 기대되며, 이로 인해 외국인 자금 유입이 증가할 것으로 전망됨 - 그러나 일부 경영자들은 이사 충실 의무 등 법 개정으로 인한 경영권 방어의 어려움을 우려하고 있음 - 자사주 소각과 관련하여 의무 소각 법안이 검토되고 있으며, 이는 주식 시장의 불편한 관행을 해소하고 주가 부양에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨 - 다만, 이를 위해서는 기업의 펀더멘털과 국내 경기 상황에 따른 전략이 필요하며, 자사주 비율이 높은 기업들의 경우 블록딜 등의 부작용이 발생할 가능성도 있음 - 이러한 정책들이 꾸준히 추진되면 시장 변동성을 높일 수 있는 가능성은 시간이 지남에 따라 해소될 것으로 예상됨

- 차기 정부는 AI 투자와 관련하여 국가가 적극적으로 개입하여 성장을 유도하는 정책이 필요함. - 미국과 중국은 국가 주도의 AI 산업을 추진하고 있으며, 우리나라도 민간 기업에만 맡겨서는 안 되며, 국가가 대규모 자금을 마련하고 제도적인 지원을 해야 함. - 내수 경기 부양을 위해 대규모 추경과 건설 경기 활성화 대책 등이 필요함. - AI 산업 육성을 위해서는 인재 양성이 중요한데, 우리나라는 고급 인력이 의대 등으로 쏠리는 현상이 있어 우려스러움. 인구 정책과 더불어 인재 정책에 대한 고민이 필요함.

- NAVER와 넷플릭스의 웹툰 관련 협의 소식에 웹툰 관련주들의 강세가 나타남 - NAVER와 넷플릭스의 협업은 이미 진행 중이었으며, 이번 협의를 통해 국내 웹툰 관련 기업들이 수혜를 받을 것으로 기대됨 - 특히 중소형주 관련주 위주로의 흐름이 유효하며, 테마주로서 당분간 이러한 움직임이 지속될 것으로 예상됨 - 다만, 향후 실적 개선 여부에 따라 주가 변동성이 유발될 수 있음 - 넷플릭스와의 가장 관련이 높은 웹툰주로 와이랩과 미스터블루가 꼽힘 - 와이랩은 NAVER가 지분을 보유하고 있으며, 미스터블루는 웹툰 시장에서 직접적인 연결 구조를 갖고 있어 실적 개선세가 기대됨

- 트럼프 대통령, 미국의 철강 관세를 25%에서 50%로 인상 - 한국의 대미 수출 핵심 산업인 자동차와 반도체 이미 품목관세 항목에 포함 - 한국산 철강제의 미국 수출 가격 상승으로 대미 수출 타격 - 현대제철, 루이지애나의 제철소 투자 계획 밝혔지만 완공까지 최소 3년에서 4년 소요 예상 - NAVER, 넷플릭스와 북미 콘텐츠 사업 협력 방안 논의 및 네넷 멤버십 체결 - NAVER, 엔비디아와 소버린AI 모델 구축 및 대규모 데이터센터 사업 확장 방안 논의 - NAVER, 포시마크 중심의 C2C 커머스 사업과 북미 스타트업 투자에 집중하는 전략 투자 부문 신설

- 미국발 관세 이슈가 다시 커지고 있으며, 트럼프 대통령이 철강과 알루미늄에 대한 품목관세를 강화하겠다고 밝힘. - 올해 초 중국의 철강 가격 감산 이슈로 기대감이 있었으나, 3월부터 관세에 따른 부진한 흐름이 이어지고 있음. - 일본과의 철강, 자동차, 알루미늄 관련 관세 협상이 지지부진한 상황이며, 6월 중순 G7 정상회의에서 관세 변화가 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 현재 우리나라 철강주들은 실적에 대한 우려가 있으며, 후판 가격 협상 결과에 따라 주가 방향성이 결정될 것으로 보임. - 품목관세 50% 인상 시 자동차 가격 상승 및 물가 부담이 예상되며, 실제 시행 여부는 지켜봐야 함.

- 실리콘투, 1분기 실적 호조 및 에이피알의 메디큐브 유통 부각으로 주가 강세 - 미국, 일본 외 중동 시장의 물류 거점 생산 계획 발표로 글로벌 시장 확장 기대감 상승 - K-뷰티 판매 호조세 지속, 실리콘투는 장기 계약 및 대량 물량 확보로 관세 이슈 방어 - 2024년 6월 17일 고점 5만 4200원 근접, 추가적인 시세로 돌파 흐름 예상 - 화장품주 중에서도 집약적으로 상승하는 종목 주목, 하반기에도 성장세 기대

- 넥스트바이오메디컬은 넥스파우더의 FDA 승인 이후 넥스피어-F 관련 FDA의 TAP 프로그램 최종 승인 소식에 10% 상승 중임. - TAP 프로그램은 품목허가 신청은 아니며 FDA 자문 및 협력 관련 프로그램임. - 넥스피어-F는 관절염 치료 분야에서 유명한 오코노 박사가 여러 학회에서 발표하기도 함. - 넥스트바이오메디컬의 향후 실적은 대장내시경 지혈제의 미국 FDA 승인 후 2분기부터 반영되며, 글로벌 의료기기 업체 1위인 메드트로닉이 유통을 담당함. - 28년까지 계약이 체결되어 있으며, 위 내시경 지혈제도 내년 표준치료제로 등재될 예정임. - 넥스피어-F가 미국 시장에 진출하면 매출 다각화에 따른 기대감이 높아질 것으로 예상됨.

- 웹툰주: 넷플릭스에 네이버웹툰 서비스 탑재 방안이 거론되며 강세 - 2차전지주: K-배터리 관련 정책 부각으로 강세 - 해운주: 대선 후보의 공약으로 주목받으며 HMM 급등 - 반도체주: 지난달 반도체 수출이 작년 대비 21% 증가하며 월간 기준 역대 2위 기록, DB하이텍과 SK하이닉스 강세 - 화장품주: 수출 호실적으로 5월 대미 수출 전체 감소율 방어, 에이피알과 실리콘투 강세 - 게임주: 엔씨소프트와 넷마블 신작 기대감으로 상승, 시프트업은 하락 - 조선주: 대선을 앞두고 안정적인 종목의 매수세 유입, HD현대중공업 강세 - 방상주: 현대로템 52주 신고가 돌파

- 오늘 시장에서는 수출 데이터 부진에도 불구하고 반도체 관련주들이 상승세를 보임. - 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 1%대 상승세를 보이며 주목받음. - 전문가는 반도체가 하반기 산업 전망을 이끌어 나갈 섹터 중 하나라고 분석함. - 또한, 2분기 실적 발표 시즌이 다가오면서 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 수급적인 유도 요인들이 나타날 것으로 예상됨. - 이번 주에는 선거일과 현충일 휴일로 인해 시장 수급이 제한적일 것으로 예상됨. - 그러나 선거 이후 외국인의 수급 흐름이 시장에 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 현재 시장에서는 미용 의료기기, 화장품, 엔터 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 방한객 증가와 무비자 정책 시행 기대감으로 추가적인 시세 상승이 예상됨.

- 금일 양 시장은 강보합권 유지 중 - 트럼프 대통령이 중국과의 관세 협의 위반 발언으로 대중 무역 갈등 및 합의 결렬 우려 증폭되며 미국 증시 하락 - 미국 하원 통과 후 상원에 상정된 세법 개정안에 복수세 포함되어 있으며, 이는 미국이 위험 국가로 분류하는 국가나 개인, 기업에 대해 기존 세금의 20%를 추가 징수하는 세금으로 유럽의 디지털세에 대응하는 성격이나 적용 범위가 모호하여 광범위한 영향력 행사 가능 - 이로 인해 미국에 투자한 기업이 수익을 본국으로 송금 시 추가 세금이 부과될 가능성이 있어 월가에서 우려 중 - 네이버웹툰과 넷플릭스의 협업 소식으로 웹툰 관련주 상승, 지난주 주춤했던 엔터주 재상승 - 새 정부 출범 후 100일을 허니문 기간으로 부르며 이와 관련된 정책 주목 필요

- 반도체 시장에서 인공지능(AI)용 고대역메모리(HBM)에 대한 관심이 증가하고 있으며, 해당 제품을 생산하는 기업들의 주가가 상승 중임. - 삼성전자와 SK하이닉스는 GDDR 제품의 수요 증가로 인해 시장 점유율을 높이고 있으나, GDDR은 반도체 산업에서 중요한 제품이 아니므로 이를 기반으로 투자 결정을 내리는 것은 위험함. - 반면, HBM을 납품하는 두산, 이수페타시스, ISC와 같은 기업들이 핵심이며, 특히 SK하이닉스가 핵심 역할을 할 것으로 예상됨. - 또한, 중국 정부가 텍사스 인스트루먼트의 반덤핑 조사를 실시한다는 소식에 따라, 중국 팹리스 업체들의 주문을 받을 수 있는 DB하이텍이 반사 이익을 얻을 것으로 전망됨. - DB하이텍은 8인치 파운드리 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 단가 상승 가능성이 높아 주가가 긍정적으로 움직일 것으로 예상됨. - 단기적으로는 DB하이텍과 같은 기업에 투자하는 것이 유망할 것으로 판단됨.

- 양대 시장에서 매매 주체별 방향성이 뚜렷하지 않음에도 불구하고 외국인은 코스피 시장에서 650억 원 이상 순매수 중임.
- 외국인은 주식 600억 원어치를 사들이고 선물 700억 원어치를 팔아치우고 있음.
- 외국인은 지난 3월 만기일 이후 누적적으로 약 300억 원 상당의 선물 매수를 보이며 현 상황에서는 중립적인 입장을 취하고 있는 것으로 보임.
- 외국인 투자자들은 상단 목표 지수를 2760, 하단 목표 지수를 2640으로 설정해 두고 있으며, 조만간 종합주가지수가 2650까지 조정될 것으로 예상됨.
- 따라서 급하게 주식을 구매하기 보다는 조정기에 접어들면 적절한 타이밍에 원하는 주식을 구매하는 것이 바람직함.
- 금년 하반기에는 종합주가지수가 2800, 2900, 3000 포인트까지 상승할 것으로 전망되지만, 당장은 상승보다는 조정에 대비해야 함.

[긴급 진단] - 신정부 출범을 앞두고 국내 증시에 대한 기대감이 큰 상황이며, 코스피가 3천을 돌파할 가능성이 있음. - 대선 후보들이 경제 성장과 주가 상승을 상위권 정책으로 포진하고 있으며, 경제 성장을 위한 정책들이 많이 나올 것으로 예상됨. - 추경 편성이 본격화되면 내수와 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임. - 대통령 부재에 따른 정책 공백이 해소되면서 경제 성장을 위한 정책들이 강하게 나올 것으로 예상되며, 저PBR 관련 정책과 AI 관련 투자 부분이 강화될 것으로 보임. - 비트코인 관련 정책들이 흐르기 시작할 것으로 판단됨.

- 엔씨소프트, 신작 아이온2 기대감에 10% 상승. 4분기 출시 예정인 PC/모바일 다중 MMO RPG로, 원작 대비 36배 규모의 필드와 플레이어간 대결 요소가 특징. 5년간의 주가 하락 후 바닥권 탈출 시도 중이며, PBR 0.8배 및 PER 15-16배로 게임주 중 저평가 상태. 올해 1분기 52억 흑자 전환 및 2분기 86억 흑자 예상되며, 턴어라운드 시작 판단. - 증권업종 지수 2%대 상승. 52주 최고가 경신 중인 종목 다수. 새 대통령 선출 시 상법 개정 기대감에 따른 자사주 소각 이슈로 인한 상승으로 분석. 대선 이후 차익 실현 매물 출회 가능성 있으나, 중장기적으로는 펀더멘털 개선으로 이어질 것으로 전망. 자사주 소각 여부 및 주식 수 감소 회사에 주목 필요.

- 웹툰 관련주: 최수연 네이버웹툰 대표가 넷플릭스 경영진과 북미 콘텐츠 사업 협력 방안 논의 예정 소식에 미스터블루 21%, 핑거스토리 12%, 와이랩 9% 등 강세 - 반도체 관련주: 5월 수출 지표에서 반도체 수출 호조 및 D램 가격 2개월 연속 20% 이상 급등 소식에 라닉스 15%, 리노공업 3% 등 강세 - 2차 전지주(전고체): 대선 공약으로 K-배터리 지원 부각에 유일에너테크 18%, 한농화성 7.5%, 나인테크 6.85% 등 전고체 관련주 상승폭 두드러짐 - 증권 관련주: 증시 부양 공약 부각에 상상인증권 7%, 미래에셋증권우선주 6%, DB증권 4% 등 연일 강세 - 해운주: 글로벌 해운 운임 급증에 HMM 3.75%, STX 그린로직스 3%, 흥아해운 1% 등 상승 - 드론 관련주: 트럼프 대통령 중국산 드론 규제 관련 추가 행정명령 서명 예정 소식에 제이씨현시스템 2.73%, 매커스 2.72%, 퍼스텍 2% 등 일부 종목 강세 - 철강 관련주: 트럼프 대통령이 철강과 알루미늄 관세를 25%에서 50%로 상향 조정한다는 소식에 세아제강 5.6%, 대동스틸 5.4% 등 하락 - 통신장비 관련주: 스페이스X의 스타링크 국내 서비스 초읽기 소식에 지난주 금요일 강세였으나, 차익 실현성 매물 출회로 오이솔루션 7%, 대한광통신 5% 등 하락

- 국내 웹툰 관련주가 상승세를 보임. - 이는 최수연 NAVER 대표가 넷플릭스 경영진과 북미 콘텐츠 사업 협력 방안을 논의한다는 소식에 따른 것으로 해석됨. - 넷플릭스는 최근 NAVER와의 협업을 통해 가입자가 400만 명 증가함. - 특히 35~49세의 남성층이 많이 유입되었는데, 이들은 웹툰을 많이 보는 세대로 알려져 있음. - 다만, 해당 종목들은 수익성이 약하므로 단기적인 테마성으로 접근하는 것이 바람직함.

- 2차 전지 관련주가 정책 기대감으로 상승 중임. - 현재 2차 전지 산업은 어려운 상황이며, 정부 지원책이 나올 가능성이 있음. - 국내 시장보다는 글로벌 시장에서의 판매량이 중요함. - 전고체 배터리는 리튬이온배터리보다 5배 정도 비싸므로 단가 문제가 있음. - LFP 배터리로의 전환이 필요하며, 이를 선제적으로 대응하는 기업이 유리함. - 2차 전지주는 단기적으로는 반등 가능하나, 구조적인 성장 여부는 불확실함.

- 방위산업 관련주 중 특히 현대로템이 외국인 수급 지속으로 상승세를 보이며 52주 최고가를 경신함. - 주요 방산주는 LIG넥스원, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템이며 이 중 LIG넥스원과 한국항공우주의 PER은 26 ~ 27배, 한화에어로스페이스와 현대로템은 20배 수준임. - 한화에어로스페이스는 이미 상승 후 조정기에 접어들었고, 현대로템은 후발 주자로 강한 흐름을 보이고 있음. - 현대로템은 새 정부 출범 후 폴란드와의 2차 계약 체결 기대감이 있으며, 보유자는 조정 시 재진입 고려 필요.