- 제약바이오주는 하반기에 모멘텀이 더 많을 것으로 예상되며, 대부분의 임상 기술 이전이 하반기에 예정되어 있음.
- 바이오 플랫폼 기업들이 시장에서 주목받고 있으며, 알테오젠은 1분기 매출 800억원을 기록하며 실적에 대한 기대감이 높아지고 있음.
- 키트루다SC가 임상 1상에 들어가며 마일스톤이 2분기에 들어올 예정이며, 10월 1일부터는 본격적인 허가에 따른 로열티 기대감이 있음.
- 미국이 금리 인하를 시작하면 바이오 제약 흐름이 더 강해질 가능성이 있음.
- 에이비엘바이오와 리켐바이오는 바이오 플랫폼 3대장으로 주목받을 가능성이 있음.
- 셀트리온은 최근 주주가치 제고와 관련한 이슈가 있으나, 2분기 실적에 대한 불확실성이 존재함.

- 2차 전지 시장에서는 중국 전기차 공급 과잉 이슈가 해소되면서 탄산리튬 가격이 빠르게 반등하고 있음. - 이에 따라 양극재와 리튬 사업을 하는 회사들의 수익성이 개선될 가능성이 높아짐. - LG엔솔은 AMPC 제외 시 14억원의 영업이익을 기록함. - 시장에서는 미국의 정책적 이슈에서 제재를 피한 후 실적 개선 여부에 주목하고 있음.

- 지난주 금요일 큰 폭의 조정은 6월 지수를 이끌었던 상법 개정안 이슈와 조선, 방산, 원전의 주도 섹터에서 차익 실현이 나온 것으로 해석됨. - 오늘은 관세에 대한 불확실성 완화로 선물 쪽 외국인 수급이 긍정적이며, 내일 장 전 삼성전자 잠정 실적 발표 이후 IT쪽 수급 변화가 체크 포인트임. - 본격적인 실적 시즌에 돌입하였으며, LG에너지솔루션의 영업이익 152% 증가함. - 시장에서는 관세 관련 이슈와 수급적인 요인들을 주목하고 있으며, 이번 주 옵션 만기까지 있어 수급적인 요인들의 진행 방향이 중요함. - 주도 섹터가 이동할지 여부와 지난주 반등했던 소외 섹터들이 이번 주 약세 흐름으로 출발한 것도 주목해야 함.

- 코스피 지수는 내년 상반기까지 3600포인트 상승 전망, 근거는 달러 약세와 한국 주식 모멘텀 기대, 배당 성향 증가 및 금리 인하 정책 영향
- 원화 강세 기조 시 외국인 환차익으로 증시 유입 가능성, 과거 외국인 지분율 평균 수준 회복 시 13조 원 순매수액 기대
- 삼성전자 2분기 실적은 컨센서스 6조 원대이나 하향 조정 중, 바닥 찍고 하반기 반등 기대, HBM 납품 이슈와 투자 CAPEX 증가 주목
- 2분기 실적 시즌 기대되는 산업군은 중국인 관광객 유입 증가로 인한 화장품주(아모레퍼시픽 등) 추천

- 52주 최고가 경신 중인 종목 중 금융지주사 및 은행주들이 눈에 띔 - 신고가 종목보다는 최근 조정받는 종목 중심 대응 추천 - 신한지주, KB금융, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 등 주목 - 금융주들은 저PBR 관련되어 업사이드 가능성 충분 - 공기업들도 정부 입김으로 인해 밸류업 프로그램에 참여할 것으로 예상 - 한국가스공사는 PBR 0.4배로 현재 자리에서 손해 볼 가능성 적음

- 씨앤씨인터내셔널은 유상증자 및 최대 주주 변경 등의 이슈로 주가가 바닥권에서 횡보하였으나, 상하이 법인의 성과로 2분기 실적 호조가 예상되며 주가 상승 중임. - 동사는 색조 및 기초 ODM 업체로 한국콜마와 코스맥스가 작년 하반기부터 증설을 하면서 동사의 고객사들이 모두 한국콜마와 코스맥스로 넘어가며 주가가 급락하였음. - 그러나 최근 코스맥스와 한국콜마의 증설분 가동률이 올라오면서 두 회사가 감당하지 못하는 물량들이 동사와 코스메카코리아로 넘어갈 것으로 예상되어 하반기 수주 기대감이 높아지고 있음. - 화장품 시장이 계속 성장한다면 이러한 하위 업체들에게도 낙수효과가 발생해 호황장에서는 주가 레벨업이 가능할 것으로 판단됨.

- 화장품주 중 에이피알과 달바글로벌이 강세를 보이고 있음. - 에이피알은 1분기 실적에서 546억 원의 영업이익을 기록하며 YoY로 거의 2배 성장함. - 비수기임에도 일본과 미국에서의 매출 증가가 원인으로 분석됨. - 2분기 컨센서스 영업이익은 630억 원대로 추정되며, 이를 바탕으로 주가가 상승하고 있음. - 에이피알은 2026년 기준으로 20배 정도의 PER을 가지고 있어 리딩 업체로서 부담스러운 주가는 아님. - 미국에서의 성공이 유럽 등 다른 지역으로의 확장을 기대하게 함. - 실적 시즌을 앞두고 다른 화장품 업체들도 확인이 필요하다는 의견 제시.

- 지역 화폐 관련주: 경기 진작을 위한 첫 민생 회복 소비 쿠폰 신청과 지급이 이달 21일부터 9월 12일까지 진행될 예정이며, 다날 15%, 코나아이 7%, 쿠콘 4%, 유라클 2% 상승함. - 스테이블코인 및 AI 관련주 : 정책주 내 순환매가 돌며 헥토파이낸셜 6.7%, 카카오페이 4%, 갤럭시아머니트리 5% 상승함. - 음식료: 고추장 등 K-소스 수출 호조 속 3년째 사상 최대 수출 기록 전망, 폭염으로 빙과주 부각, K-POP 기반 애니메이션에 농심 새우과자 등장으로 관심 집중되며 빙그레 4%, 오리온홀딩스 5%, KT&G 3%, 크라운해태홀딩스 2.4% 상승함. - 조선주 : 관세 유예 시한 앞두고 통상본부장 방미, 협상 카드로 조선 활용 가능성에 주목하며 HD현대중공업 2.5%, HD현대마린엔진 2%, 삼성중공업 1% 상승함. - 틱톡 관련주 : 트럼프 대통령의 틱톡 매각 관련 중국과의 합의 발언에 와이즈버즈 6%, 모비데이즈 6% 상승함. - 엔젤 산업 관련주 : 정부의 저출산 고령화 대책 예산 100조원 투입 소식에 금요일 급등 후 차익 실현 매물 출회로 오가닉티코스메틱 14%, 오로라 9%, 에르코스 9% 하락함. - 2차 전지주 : LG에너지솔루션의 호실적에도 불구하고 에코프로비엠 2%, 롯데케미컬 2%, SK이노베이션 1.9% 하락함.

- 싸이닉솔루션, 코스닥 신규 상장...공모가 대비 140% 급등
- 시스템 반도체 전문 기업으로 팹리스 업체와 파운드리 간 기술적 가교 역할 수행
- SK하이닉스 시스템 IC의 국내 유일 디자인하우스 파트너이며, 아시아 주요 기업 및 국가 팹리스 기업 대상 종합 디자인 서비스 제공
- 전력관리 반도체, 이미지 센서 반도체, 디스플레이 구동 반도체 등에 업력 보유
- 작년 매출액 약 553억 원, 영업이익 약 53억 원 기록
- 기관 수요예측에서 2000대 1이 넘는 경쟁률을 보여 시장의 관심 높음

- 음식료 관련주들이 동반 상승 중이며, 특히 수출주인 삼양식품은 목표주가 150만원으로 상향 조정됨 - 건기식 관련주인 노바렉스, 원료 납품회사인 엠에스씨, 프랜차이즈 업종인 교촌에프앤비 등이 오름세 - 21일부터 지급되는 국민 소비쿠폰 15만원 영향으로 내수 위주 음식료주들도 실적 개선 기대감 있음 - 외국인의 선물 매매 동향과 기관 투자가들의 코스피 동향을 같이 보면 신뢰도가 높음 - 외국인은 지난주 말까지 2조 원의 선물을 매도하고 있어 당분간 주가지수가 큰 폭 오르기는 쉽지 않음

- 지역 화폐 및 스테이블코인 관련주 상승세
- 코나아이, 7월부터 민생 소비 쿠폰 발행 시작되며 수혜 기대
- 작년 기준 영업이익 300억, 올해 500억대 체력 예상
- 카카오페이, 스테이블코인 관련주는 규제 이슈로 보수적 접근 필요

- 금일 달러 환율은 0.4원 오른 1362.7원으로 출발해 1363원 선에서 등락 중임. - 시장은 미국과 한국의 관세 협상 합의 여부에 주목하고 있으며, 기한은 내일인 7월 8일이지만 뚜렷한 합의 여부는 알려지지 않음. - 지난주 금요일 미국 주식 시장 휴장에도 달러는 역외에서 0.14% 하락했으며, 금일 뉴욕 NDF 역외 환율은 0.3원 내림. - 금일 시장은 내일 있을 관세 협상에 대한 경계감으로 큰 움직임은 어려울 것으로 전망됨. - 60원 이하에서는 매수 수요가, 70원 이상에서는 달러 매도 물량이 쌓여 있어 60원대에서 70원 사이에서 움직일 것으로 예상됨. - 관세 협상 소식에 따라 하단은 1355원, 상단 1370원 내에서 좁은 박스권에서 등락 이어질 것으로 보임.

- LG에너지솔루션이 어닝서프라이즈를 기록함. 매출 5조 5천억에 영업이익 4922억이며, IRA 보조금 4908억 원을 제외해도 14억 원 흑자를 기록함. - 이번 흑자는 6개 분기만의 일로, 업황 개선 및 공정 개선, 비용 축소 등의 노력이 결실을 맺은 것으로 평가됨. - 그러나 단기 이익 실현을 위한 매도세가 이어지고 있어 주가 상승 탄력이 줄어들고 있음. - 전문가는 120일선 안착 이후에 접근해 볼 것을 권하며, 관망하는 분위기로 대응할 것을 조언함.

- 코스닥 지수 0.37% 하방 압력 772선 - 상승률 상위 업종: 통신, 음식료와 담배, IT서비스, 의료정밀기기 - 통신업종 내에서는 더즌이 3.8%, 한국정보통신 1.7%, 케이엘넷 1% 상승 - 음식료와 담배 업종 내에서는 노바렉스가 9.6%, 엠에스씨가 4.7%, 에스앤디가 2.75% 상승 - 하락률 상위 업종 : 건설, 전기전자, 금속, 섬유의류, 화학 - 전기전자 업종지수 0.6% 빠지는 가운데 이 시각 캐리가 5% 하락, 코스텍시스는 10% 가까이 밀림 - 대형주 중에서는 케어젠 3.5%, 파마리서치 3%, 우리기술투자 2.6%, 실리콘투 1.5%, 삼천당제약 1% 상승 - 중형주 중에서는 강원에너지 15%, 프레스티지바이오로직스 10%, 코나아이 8.5%, 다날 7.5% 상승 - 소형주 중에서는 드림인사이트 15%, 스맥 12%, 모비데이즈 8% 상승 - 코스닥 시장 내 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠 0.39%, 에코프로비엠 2.4% 하락, HLB, 파마리서치, 클래시스는 상승

- 7월 7일 월요일 증시는 대외적으로 상호관세 유예 만료 시점이 하루 앞으로 다가온 데다가 대내적으로는 삼성전자의 잠정 실적 발표를 앞두고 있어 변동성 장세가 예상됨. - 코스피는 0.5% 하락한 3038선, 코스닥은 0.48% 내린 771선에서 거래 중이며, 업종별로는 전기가스, 오락문화, 종이목재, IT서비스, 음식료담배 등이 상승세를 보이고 있음. - 종목별로는 동양생명이 우리금융의 추가 인수설에 힘입어 18% 급등했고, 신풍제약과 일동제약 등 일부 코로나19 관련주도 상승세를 기록 중. - 반면, LG헬로비전은 SK텔레콤의 신뢰 회복 방안 발표 영향으로 9.6% 하락했고, 콜마홀딩스도 분쟁 부각에 따른 차익 실현성 매물 출회로 4% 내림세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 LG에너지솔루션이 호실적 발표에 힘입어 2% 상승한 반면, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱은 하락세를 기록 중.

- 미국 증시가 독립기념일로 휴장이었던 지난 금요일 이후, 국내 증시도 하락 출발이 예상됨.
- 선물 옵션 개장 상황 : 풋옵션은 407 포인트, 콜옵션은 417 포인트의 거래가 많음.
- 선물 매매 동향 : 선물이 현재 2.35 포인트 하락해 거래되고 있으며, 이는 약 4분 뒤 종합주가지수가 10 포인트 정도 마이너스 출발할 것을 의미함.
- 거래소 : 대부분의 시총 상위 종목들이 약보합권 또는 하락 출발했으며, 특히 현대로템은 4.6% 정도 하락 출발이 예상됨. 반면, 삼성화재와 한국 전력은 각각 1%, 2.2% 상승 출발이 예상됨.
- 코스닥 : 약보합권에서 시작할 것으로 보이며, 일부 2차 전지 및 엔터주들이 상승 출발할 것으로 예상됨. 또한, 코나아이가 지역화폐 관련주로 11% 급등하며 상승 출발할 것으로 보임.

- 한미 양국의 상호관세 유예 기간 종료를 앞두고, 국가 안보와 통상 분야 수장이 방미길에 오름. 위성락 실장은 한미 정상회담과 안보 협력을, 여한구 본부장은 품목별 관세율 조정과 상호관세 유예 연장을 협의할 예정. 특히 자동차, 반도체, 철강 기업들이 방미 성과에 촉각을 곤두세움. - 삼성전자가 올해 2분기 6조 원을 밑도는 분기 영업이익을 기록할 것으로 전망됨. 메모리, 파운드리 등 반도체 사업이 부진했으며, 특히 HBM3E 12단 제품이 엔비디아의 퀄테스트를 통과하지 못한 것이 악재로 작용함. 다만 증권가에서는 2분기 실적 바닥을 기점으로 하반기 반등을 전망하며, 10나노 6세대 D램 양산과 폴더블폰 신제품 출시를 핵심 동력으로 꼽음. - LG그룹이 작년부터 글로벌 완성차 업체들을 대상으로 테크데이를 개최 중이며, 이번에는 혼다 CEO를 만나 배터리 협력을 넘어 전장 전반으로 협업 확대를 모색할 예정. LG엔솔은 전기차 배터리, LG화학은 양극재, LG이노텍은 자율주행 모듈과 센서, LG디스플레이는 차량용 디스플레이, LG마그마는 전동화 파워트레인을 공급할 것으로 예상됨. - 상법 개정안 통과 후 배당소득 분리과세 도입이 코리아 디스카운트 해소의 다음 과제로 주목받는 가운데, 배당성향이나 배당률을 꾸준히 높이는 배당 성장주들이 세제 인센티브에 크게 반응해 배당률이 높아질 것으로 전망됨. DB손해보험, 기아, 삼성증권, 다우기술 등을 포함한 ETF들과 세아베스틸 지주, 한전기술, LS ELECTRIC, BGF리테일 등이 수혜 종목으로 꼽힘.

- 조선주들이 최고점에서 현대중공업 기준으로 22% 급락했으며 다른 업체들도 비슷한 상황임. - 이는 기존 주도주의 차익 실현과 발주 감소, LNG선에 대한 기대가 예상보다 낮았기 때문으로 해석됨. - 그러나 2025년 1분기부터 조선주들의 분기 실적이 서프라이즈를 기록하며 주가가 상승함. - 현대중공업의 경우 2024년 4분기 영업이익이 2800억원에서 2025년 1분기 4300억원으로 증가함. - 현재 주가는 2025년 1분기 실적 향상과 컨센서스 상승으로 인해 높은 수준이며, 2분기에는 성장이 약간 더뎌질 것으로 예상됨. - 그럼에도 불구하고 선가 상승과 내재된 수주 잔고를 바탕으로 향후 분기 실적이 5000 ~ 6000억원 규모로 증가할 것으로 전망됨. - 따라서 7월에는 조선주들이 조정 받을 때 저가 매수에 나서는 전략이 유효하며, 특히 삼성중공업과 같은 늦은 믹스 개선이 이루어지는 업체들을 중심으로 매수하는 것이 좋음. - 매수 타이밍은 이평선보다는 밸류에이션이 중요하며, 현대중공업 기준 2026년 PER 20배를 지지할 수 있을 것으로 예상되므로 지금부터 매수해야 함.

- 석유화학주가 최근 깜짝 반등함. 이는 중동발 지정학적 불안이 일단락되면서 유가가 안정되고, 나프타 가격이 하락하여 수익성이 개선될 것이라는 기대감 때문임.
- LG화학은 한주 동안 26.56% 상승하였으며, 롯데케미칼(15.8%), 대한유화(12.4%), 한화솔루션(10.6%) 등 대부분의 화학주들이 강세를 보임.
- 이러한 상승세는 미중 간의 무역 관세에 관련된 잠정 합의 보도와 OPEC+가 8월 중 증산 계획을 발표함에 따라 유가가 더욱 안정될 것이라는 기대감에 따른 것임.
- 또한, 석유화학 업종 내 순환매 차원에서 바닥권에 있는 종목들에 대한 수요가 증가한 것도 원인 중 하나로 분석됨.
- 한편, LG에너지솔루션은 매출은 기대치를 하회했으나 영업이익은 추정치인 2930억 원을 크게 상회하는 4922억 원을 발표함. 이에 따라 2차 전지주 전반에 긍정적인 영향이 예상됨.

- 지난 금요일 우리 증시는 4월 7일 이후 가장 큰 폭의 조정을 받음.
- 주도주였던 조선, 방산, 원전, 상법 개정안의 수혜주들이 조정을 받으며 수급의 빈집이었던 종목들이 오르는 현상이 이번 주에도 이어질지 주목됨.
- 동양생명: 우리금융지주가 자회사로 편입하면서 21% 가까이 급등함.
- 제약바이오주: 10%대 강세를 나타냄.
- 빙과주: 무더위 지속으로 여름 관련 테마주들로 부각되며 강세를 보임.
- 코나아이: 정부가 전 국민 민생 회복 소비 쿠폰을 지급한다고 발표하면서 12% 급등함.
- 원화 스테이블코인 관련주: 다날등 관련주들이 강세를 보임.
- 엠에스씨: 불닭 매운맛의 핵심 원재료 하바네로 시즈닝을 납품하는 기업으로 삼양식품과의 거래 비중이 큰 점이 부각되며 강세를 보임.
- 삼성전자와 SK하이닉스: 반도체 투톱은 쉬어가는 모습을 보임.
- 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션, KB금융: 각각 실적 발표를 앞두고 있거나 긍정적인 분석이 나오며 상승세를 보임.