- 외환시장에서는 달러 대비 원화 가치가 1390원대로 내려온 상태이며, 이것이 1400원대로 올라갈 가능성과 1490원대에서 안정감을 보일 것인지가 주목되고 있음. - 전문가는 급격한 움직임들은 제어되고 있으며, 협상 과정에서 변동성이 생길 수 있으나 전반적인 통화 정책의 결을 봐야 한다고 언급함. - 주변 국가들의 정책 대응들이 부각되는 타이밍이라 약간의 절하 요인들이 발생하나, 관세 협상에 대한 통로도 주시해야 함. - 중국과의 만남이 시작되며, 트럼프 대통령은 선제적으로 양보할 생각이 없다는 점에서 예상보다 시간이 걸릴 수 있음. - 이러한 상황에서 완만한 절상 압력들이 지속될 수 있어 원화 가치 상승을 전망함. - 이전에 제기되었던 환율 1500원대까지의 상승은 관세에 대한 불확실성이 확대되었던 시점이었으며, 현재는 피크아웃 하며 누그러진 상황임. - 하반기까지 환율은 1380원에서 60원 정도로 예상됨.

- 미국, 바이든 정부 시절에 만들어진 AI 칩(최첨단 반도체) 관련 규제 해제 계획 발표 - 이로 인해 국내 반도체 관련 소부장 주가 강세를 보이며 코스닥 시장 상승률이 코스피보다 높음 - 미국 FOMC 회의에서 예상대로 금리 동결 결정, 그러나 파월 의장은 실업률과 물가 불안이 증가하고 있다고 발언 - 6월에도 금리 인하가 힘들 것으로 예상되며 6월에 있을 점도표에 관심이 집중될 것으로 전망 - 미국의 반도체 규제 해제는 중동과의 협력 강화를 위한 것으로 해석됨 - 사우디를 중심으로 한 OPEC+ 국가들이 감산이 아닌 증산을 선택하며 유가 하락을 부채질하고 있음 - 아시아 통화가 상대적으로 강세를 보인 이후 다시 달러 강세가 나타나며 회복하는 모습을 보임 - 일부 전문가들은 아시아 통화 전반에 대해 절상 압력이 있을 것으로 보지만 다른 전문가들은 소강상태에 들어갈 것으로 예상함

- 금값이 3400달러를 상회하며 사상 최고가를 기록 중이며, 트럼프의 관세 전쟁이 지속되는 한 금값의 구조적 상승은 계속될 것으로 전망됨. - 연말 적정 금값은 3600달러로 예상되며, 현재 금값 기준으로 6-7%의 추가 상승 여력이 있음. - 외국인 수급에서 가장 중요한 것은 반도체 경기이며, 트럼프의 관세 전쟁이 지속될 경우 반도체 산업이 타격을 받을 것으로 예상됨. - 5월에는 불확실성이 계속되겠지만, 펀더멘털 악화가 당장 나오지 않는 한 시장의 반등세가 유지될 것으로 보임. - 업종 선택 시 관세 영향이 적은 조선, 방산, 인터넷 소프트웨어 게임, 바이오 등을 고려하고, 중소형주 중심의 대응을 이어가는 것이 좋을 것으로 판단됨.

- 미 대통령 트럼프의 관세 정책으로 인해 달러 약세 야기됨. - 유의미한 관세 조정이 없는 한 달러 약세 흐름은 지속될 것으로 전망. - 아시아 주요 통화 중 대만 달러 역시 약달러 추세에 영향 받음. - 중국 인민은행의 지준율 인하는 위안화 약세 유도가 아닌 경기 하방 위험 방지 목적. - 중국은 대내적으로 경기 부양이 이루어지고 있으며, 올 해 성장률은 4%대로 예상되나 정책효과로 내수쪽 회복 기대.

- 코스피 대비 코스닥이 선전 중이며, 삼성전자의 힘은 빠졌지만 반도체가 시장을 이끌고 있음. - 주도주였던 조선 및 방산주는 쉬어가는 움직임을 보이고 있으나 큰 폭의 조정은 아님. - 조선주는 현재 조정이 나오기 어려운 상황이며, 방산주는 글로벌 분쟁 지속으로 여전히 호황이나 단기간 상승 및 목표가 도달로 쉬어가는 흐름이 예상됨. - 해당 섹터에 대한 매수 의견은 어려우나 HD현대마린솔루션은 친환경 선박 개조 사업 부각 및 연평균 성장률 30~40% 전망으로 긍정적 리포트가 나옴.

- 화장품주들이 전반적으로 상승 중이며, 이는 실적 발표를 앞두고 있기 때문이다. - 아모레퍼시픽은 지난주 실적에 대한 기대감으로 4월 한 달 동안 20% 이상 상승했으며, 해외 매출 비중과 서구권에서의 매출 확대가 언급되었다. - ODM 업체인 코스맥스, 한국콜마 등이 선전하고 있으며, 브랜드사 중에서는 브이티와 실리콘투 등이 강세를 보이고 있다. - 피부미용과 관련된 보톡스 관련 종목들도 동반 상승 중이며, 파마리서치가 52주 최고가를 경신했다. - 휴젤, 파마리서치, 에이피알은 시장에서 최근 각광받고 있으며, 수출 데이터와 실적 모두 긍정적이어서 투자 매력이 높다고 평가된다.

- 나우로보틱스, 공모가 6800원에서 현재 152% 상승한 1만 7160원 기록 중 - 기관 수요 예측 및 일반 청약에서 흥행 성공, 로봇주에 대한 기대감 반영 - 작년 매출액 100억 원대, 올해 흑자 전환 목표 - 공모자금 150억 원 중 절반 이상 운영자금, 나머지는 시설자금으로 사용 예정 - 로봇주 전반적으로 최근 조정 후 저점에서 횡보 중, 일부 종목 외국인 수급 포착 - 실적 개선 또는 CAPEX 투자 확대 가능한 종목 중심으로 접근 필요

테마 정리 * 온실가스 관련주: 기후 에너지 공약 부각되며 에코아이, 그린케미칼, 에코바이오 등 상승세 * 원격의료 관련주 : 정책 기대감에 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 소프트센 등 강세 * 비만치료제 관련주 : 노보 노디스크 1분기 실적 예상 상회 및 블루엠텍 매출 성장 소식에 오름세 * 반도체 관련주 : 미중 갈등 완화 기대 및 미국의 AI 반도체 수출 규제 철회 소식에 상승 * 유리기판 관련주 : 미국의 AI 반도체 규제 철회 보도 속 하스, 와이씨켐, 이수페타시스 등 상승 * 바이오시밀러 관련주 : 트럼프 대통령의 약가 인하 정책 발표 전망에 수혜 기대감으로 오름세 * 인터넷 대표주 : 카카오의 1분기 영업이익 감소 및 AI 검색 엔진 대체설에 따른 구글 주가 하락 영향으로 내림세 * 엔터 관련주 : 전반적인 분위기 부진 속 에스엠, 큐로홀딩스, 에프엔씨엔터 등 하락세

- 의료 관련 종목들이 정책 측면에서 주목 받으며 상승중임 - 국내 비대면 진료 법제화 논의 및 약 배송 법제화 추진 소식에 따라 기대감 상승 - 어제부터 정책 테마주인 정테주들이 돌아가며 강한 모습을 보임 - 블루엠텍은 비만치료제 위고비 유통으로 4월 한달 매출 60억원 달성, 전년대비 500% 성장함 - 원격 의료 법제화시 생명과 직접 연관 없는 비만쪽 산업이 가파르게 성장할 것으로 예상 - 인성정보와 온코크로스가 각각 9%, 12% 상승하며 대장주 역할중 - 루닛은 독일에 암 진단 AI인 루닛 인사이트 삼성을 공급하며 미국에 이어 유럽 진출 예정

- 이 시각 현재 외국인의 선물 시장 순매수 규모가 급격히 증가함. - 외국인이 선물을 사면 주가 지수 상승, 팔면 하락하는데 금일 외국인이 2천억 가량 선물을 매수하면서 코스피 지수도 상승 중임. - 어제 외국인이 선물을 4천억 팔아 누적 잔고가 1조 4천억 매도 우위 상태이며 이를 청산해야 하는 상황이라 분석됨. - 이번 주 옵션 만기일을 맞아 외국인 입장에선 수익 구간이지만 콜옵션 342를 판 관계로 코스피 지수가 2590 이하로 마감되어야 유리하다고 판단됨. - 따라서 금주에는 코스피 2600선 돌파가 어려울 것으로 전망되나 다음 주에는 가능하리라 예측됨.

- 반도체 소부장 관련주 중 파크시스템스가 주목받고 있음. 비수기인 1분기에 어닝 서프라이즈를 기록했으며 NH에서 목표주가 상향 리포트가 나옴. 올해 에프엔가이드 추정치는 매출 2147억, 영업이익 552억으로 시장의 기대치를 크게 상회함. - 이는 글로벌 고객사의 신규 계측 장비인 하이브리드 WAFER의 매출 전환과 원자 현미경의 다양한 산업 분야에서의 활용 증가에 기인함. - 또한 미국 바이든 행정부의 반도체 수출 규제 폐지 가능성으로 인해 국내 반도체 기업들의 주가가 전반적으로 상승중이며 외국인들의 전기 전자 업종에 대한 긍정적인 수급 시그널이 확인됨.

- 코스닥 지수 0.6%대 상승, 727선 돌파
- 상승률 상위 업종 : 일반서비스, 유통, 건설, 기계 장비
- 일반서비스 중 에코아이 상한가, 큐라티스 14%대 상승, 온코크로스 7.45% 상승
- 유통 중 블루엠텍 23% 상승, 미래반도체 4% 상승, 모다이노칩 3% 상승
- 하락률 상위 업종 : 운송창고
- 대형주 중 파크시스템스 7.4% 상승, 하나마이크론 2.41% 상승, 주성엔지니어링 2% 상승
- 중형주 중 에코아이 상한가, 필옵틱스 상승, 와이씨켐 3.7% 상승, 유비케어 4.23% 상승
- 소형주 중 대우특수강 상한가, 상지건설 25% 상승, 인성정보 10% 상승

- 반도체주가 오늘 시장을 주도 중이며 삼성전자, SK하이닉스 모두 1%대 강세를 보임.
- SK하이닉스는 여전히 수급 및 안정적인 흐름을 보이고 있어 홀딩 또는 보유 의견이 유효함.
- 파크시스템스는 실적 서프라이즈로 7% 가까운 상승세를 보이며 이수페타시스도 5%대 상승해 바닥권에서 빠르게 반등중임.
- 대형주보다는 낙폭 과대 중소형주들을 주목해야 하며 이에 해당하는 종목으로는 이수페타시스, 한화비전, 한미반도체 등이 있음.
- 한미반도체는 SK하이닉스와 HBM 시장에 대한 견조한 흐름에 따라 동반 상승하였음.

- 5월 7일 거래소에서 외국인은 3500억 원 가까이 순매수, 가장 많이 산 종목은 SK하이닉스 - 미국에서 AI 수출 규제 폐지 소식에 미국 증시 막판에 반도체 중심으로 상승 - 5월 8일 양 시장은 상승 출발, 코스피는 0.27% 상승한 2580선, 코스닥은 0.52% 상승한 726선 - 코스피 업종별 등락률 : 전기 전자, 종이 목재, 기계 장비, 비금속 강세 / 전기 가스, 보험, 건설 약세 - 상승률 상위 종목 : 평화홀딩스 17%, 평화산업 13%, 그린케미칼 8%, 이수페타시스 4.5% 등 - 하락률 상위 종목 : 일정실업 11%, 태영건설 6.4%, 한화에어로스페이스 2.69%, NAVER 4% 등 - 시가총액 상위 종목 : 한화에어로스페이스 2% 넘게 밀림, 삼성전자 1%, SK하이닉스 1.9%, 삼성바이오로직스 1%대 반등

- 코스피는 0.28% 상승 출발이 예상되며, SK하이닉스는 3%대 강세로 AI 반도체 수출 통제 폐지에 대한 기대감이 반영됨. 삼성전자는 0.7%대 상승 출발, 2차 전지 쪽에서는 LG에너지솔루션이 1%대 하락 출발, 삼성 SDI도 0.3%대 하락 출발함. - 금융주, NAVER, 카카오 등의 플랫폼주는 전반적으로 하락 출발 예상됨. - 코스닥 시장은 2.8포인트 정도 상승한 725선에서 출발할 것으로 예상되며, 시가총액 상위 30위권 안에서는 현재 파크시스템스가 7.1% 가장 높은 상승률을 기록중임. 이는 영업이익 131억, 시장 추정치를 크게 상회하는 실적 발표에 기인함.

- 컨센서스 하회 종목들 중 조선과 방산주는 실적 발표 후 추가 상승하며 주도주 자격을 증명함. - 2차 전지 주요 종목인 SK이노베이션, 삼성 SDI, 엘앤에프는 어닝 쇼크를 기록했으나 2분기 실적 개선이 예상되면 주가는 반등 가능. - 조선, 방산주 중 일부 종목은 어닝 쇼크에도 불구하고 일회성 비용이나 회계상 인식 시점 차이로 주가가 상승함. - 하이브는 어닝 쇼크에도 불구하고 목표주가 상향 리포트가 나오며 주가가 상승함. - 체코 정부가 한국수력원자력의 신규 원전 2기 계약을 사전 승인했다는 소식에 원전 관련주가 상승 반전 모멘텀을 얻을지 주목됨.

- 환율이 6개월 만에 최저치인 1400원을 하회하면서 에너지, 항공주 등이 오랜만에 상승세를 보였다. - 현재 환율은 1300원대이며, 원화 강세에 따라 항공, 에너지주, 여행, 음식료 등이 수혜를 입을 것으로 예상된다. - 수출주인 반도체와 자동차 섹터는 상대적으로 약세를 보이고 있다. - 항공주 중에서는 대한항공과 진에어가 각각 7%, 6.9% 급등했고, 에너지 기업인 SK에너지와 한국전력도 긍정적인 흐름을 보이고 있다. - 음식료 종목인 CJ제일제당, 대상, 오뚜기 등도 시장 흐름 대비 긍정적이다. - 그러나 원달러 환율 하락에 따른 외국인들의 자금 유입은 아직 확실하지 않으며, 투자 방향성에 대해서는 신중함이 필요하다. - 또한, 항공주에 대해서는 대외적인 불확실성과 이익 변동성 때문에 보수적인 의견이 제시되고 있다.

- 방산주 : 한화에어로스페이스와 한화시스템이 각각 8%, 8.5% 급등하며 52주 최고가를 경신함. 한화에어로스페이스는 시가총액 40조를 돌파하며 코스피 시총 5위에 오름. 한화 그룹주는 미국 워싱턴에 방탄 3사의 해외 컨트롤타워 신설 계획 발표로 미국 방산 산업에 대한 기대감 상승중이며, 한화시스템은 항공 레이더 기술 보유로 군용 레이더 시장 성장성도 높을 것으로 전망됨. - 전력설비 : 지엔씨에너지가 강세임. 비상 발전기 분야에서 AI 데이터 센터 수요 증가로 수주 잔고가 증가하고 있으며, 작년 영업이익 317억, 올해 추정치 450억으로 50% 가까운 성장세 보임. PER은 10.6배로 저평가 상태이며, 미국 전력 설비 업체들의 CAPEX 투자 축소 우려에도 꾸준한 신고가 경신중임.

- 오늘장 공략주 : 한텍 - 플랜트 화공 기기와 저장 탱크, 가스 저장 탱크를 만드는 기업으로 트럼프 2기 LNG 확대에 따른 정책 수혜 예상됨. - 또한 탄소포집, SMR 복합 테마임. - 차트 분석 결과, 현재 주가가 펀더멘털 대비 저평가 구간이며 중기 안정형으로 접근 가능함. - 목표가 1차적으로 3만 8천원, 손절가 2만 8500원 제시 - 오늘장 공략주 : 대진첨단소재 - 전기차 배터리 화재 및 대전 방지 소재를 개발·생산하는 기업으로 상장한 지는 오래되지 않았으나 미국 진출을 지속중임. - CAPA가 2배 이상 늘어나고 있으며 매출과 영업이익도 꾸준히 증가 추세임. - 글로벌 배터리 제조사 공급사 선정 및 테슬라와의 연관 이슈 있음. - 차트 분석 결과, 현 주가는 상장 후 최저점이나 거래량이 나온 후 쉬어주는 타이밍으로 보임. - 목표가 단기적으로 1만 5천원, 손절가 1만 1500원으로 설정

- 에스엠 : 2분기부터 아티스트와 팬의 1:1 메시지 서비스인 버블를 운영하는 디어유의 연결 효과와 컴백 러시가 동시에 반영되며, 목표주가 13만원에서 15만원으로 상승함. 1분기 영업이익은 326억원으로 110% 증가했으며, 에스파, 라이즈, NCT WISH 등의 컴백이 집중되어 있음. - 카카오페이 : 1분기 연결기준 영업이익 44억원으로 상장 이래 첫 연결 영업 흑자를 기록하였으며, 특히 자산관리, 대출, 투자서비스가 빠르게 성장중임. 보험부문도 상품 다변화로 전년대비 매출 138% 급증하였고, 올해와 내년 예상 영업이익은 두 자릿수 성장과 이익률 회복이 기대됨.