● 핵심 포인트 - 이재명 대통령 당선 후 가상자산 산업 육성 기대감 상승 - 이 대통령은 후보 시절 대한민국을 디지털 자산 허브로 만들겠다는 공약 제시 - 디지털 자산 기본법 발의 및 대통령 직속 위원회 신설 예정 - 초대 대통령실 정책실장으로 김용범 전 기획재정부 차관 임명, 민간 블록체인 업계 출신 - 주식시장 대비 투자자 보호 장치 미비하다는 우려 존재 - 원화 스테이블코인은 화폐 대체재로 작용할 가능성이 있으며, 이를 규제해야 한다는 의견 제기 - 국내 가상자산 시장 규모는 2020년 말 7500억 달러에서 2025년 6월 현재 2조 5천억 달러로 급성장

● 핵심 포인트 - 2025년 6월 10일 화요일 증시에서는 정부 정책 기대감이 만연한 웹툰 관련 종목이 들썩였다. 특히 문화체육관광부에서 웹툰을 국가전략산업으로 공식 지정하고 다양한 지원책을 발표했다. 올해 웹툰 산업 20주년을 맞아 2027년까지 산업 규모를 4조 원, 수출 규모를 3조 4천억 원까지 확대한다는 육성 전략도 발표했다. 또한 AI 기반 제작 지원을 위해 추경에서 165억 원을 편성했다. - 한편 유통주들은 대형마트 의무휴업 부활 우려감 속에 일제히 하락했다. 법안 관련 이슈가 가장 큰 원인으로 보이며, 롯데쇼핑과 이마트 모두 큰 폭으로 하락했다. 그러나 장기적으로는 오프라인 매장 휴업 타격이 온라인 판매 등으로 이동하면서 온오프라인 재편이 이루어질 가능성도 있다.

● 핵심 포인트 - 미중 무역협상 및 미국의 CPI 지표 발표 예정으로 대외적 불확실성이 존재하나, 대내적으로는 이재명 정부 출범에 따른 기대감이 만연함. - 전문가는 현시점에서 가장 큰 리스크로 금리를 지목하며, 금리의 방향성과 상승 속도에 주목해야 한다고 조언함. - 금리 상승 상황에서는 실적이 괜찮은 업종을 선택하는 것이 효과적인 포트폴리오 전략이며, 조선, 방산, 증권 업종을 추천함. - 삼성전자는 D램 가격 상승으로 2분기 실적이 개선될 것으로 예상되나, 국내 주식시장을 주도하기는 어려울 것으로 전망함. 대신, 새로운 수출주, 내수 관련주, 유동성과 관련된 업종들이 현재 시장의 주도주라고 판단함.

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장에서는 자동차, 반도체가 쉬어가고 조선, 방산이 오름. - 무역 정책에 대한 불확실성이 높을 때는 조선, 방산, 원전과 같은 기존 주도주가 강세를 보임. - 실적 측면에서 조선, 방산이 가장 확실한 산업으로 꼽힘. - 수출이 아직 바닥을 완전히 찍지 않았기 때문에 수출주에 대한 접근은 나쁘지 않으나, 포트폴리오는 실적이 좋은 업종을 우선시 하는 것을 추천. - 단기적으로는 덜 오른 종목을 선호하는 것이 맞으나, 강세장에서는 주도 업종 내에서 핵심 주도주를 들고 있는 것이 적합한 전략으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 현재 시각 코스피 거래대금 상위에는 카카오 1위, 주가는 2.7% 하락중이며 두산에너빌리티 1% 반등, 한화시스템 21% 급등세 보임. - 코스닥 거래대금 상위에는 다날이 상한가 진입하며 1위, 펩트론 20% 급등, LS마린솔루션 두 자릿수 상승률 시현중. - 금일 시장 5거래일 연속 상승세이나 상승 탄력은 둔화되며 하락 종목수가 상승 종목수보다 많음. - 전문가는 현시점에서 상승여력이 많이 남아있다고 판단하며, 과거 경험적으로 볼 때 연간 저점에서 최대로 30%정도 주가가 상승했으므로 이를 적용하면 하단에서 상단까지 약 2980포인트 대까지 상승가능하다고 봄. - 또한 올해 하반기 지수대를 3000포인트 이상으로 전망하며 내년도 이익전망까지 긍정적이라면 3000포인트 돌파 가능할 것으로 기대함.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 0.5% 상승하여 2870선을 지켰고, 코스닥은 1% 가까이 상승하여 770선 안팎까지 올라섰다. - 환율이 오후장에 급등했음에도 외인은 오히려 매수 금액을 확대했다. - 한화그룹이 미국 정부로부터 호주의 조선, 방산 업체인 오스탈의 지분을 인수 승인을 받으며 한화시스템은 20% 급등, 현대로템은 9%, 한화에어로스페이스는 6% 상승했다. - 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 첫 통화로 관계 개선 분위기에 와이지엔터테인먼트는 3% 상승, 하이브는 2% 상승, 에스엠은 1% 상승했다. - 비만약 시장의 판도를 미리 읽을 수 있는 미국당뇨병학회 ADA2025에 국내 기업들이 대거 출격 예정으로 펩트론은 19% 급등, 한미약품은 8% 상승, 인벤티지랩, 디앤디파마텍 같은 종목들은 6% 상승했다. - 이재명 대통령이 3분기 전기, 가스요금 등을 동결하거나 인하할 것으로 보여 한국전력은 10% 급락, 한국가스공사는 9% 하락, 롯데쇼핑, 이마트는 8%, 9% 하락했다.

● 핵심 포인트 - 오늘 환율은 1353.5원에 하락 출발했지만 미중 무역회담 분위기가 긍정적이었다는 소식에 달러 가치가 상승하면서 1360원을 상향 돌파함. - 오후 2시경 블룸버그에서 국민연금이 전략적 환헤지를 중단했다는 소식이 나오며 환율 상승에 영향을 미침. - 환율은 현재 1364원대에서 움직임. - 6월 들어 은 가격이 온스당 36달러를 넘어서며 13년 만에 최고 수준을 기록함. - 글로벌 경제 및 무역 불확실성 속 안전자산 수요 증가, 금 가격 부진에 따른 대체 귀금속 수요 증가, 금리 인하 전망 확산, 산업 수요 증가 등이 은 가격 상승 요인으로 작용함. - 연말까지 온스당 38달러까지 상승할 것으로 시장에서 예측 중임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수 0.95% 상승 마감 예상, 2833선에서 예상 체결 지수 형성 - 특징주로 방산 및 화학, 건설기계, 기계 관련주 급등세 지속 - 낙폭 과대주였던 종목군들에서도 큰 폭의 상승 기대 가능 - 삼성전자와 SK하이닉스는 상단에 위치, 다른 종목군들에서의 순환매 주목 필요 - 코스닥은 강보합세 마감 예상, 상승 종목보다 하락 종목이 다소 우위 - 6월 시장은 정책적 모멘텀에 힘입은 종목군 중심으로 접근 유효 - 중기 전략으로는 외국인 지분율이 축소되었던 업종 대표주 중심의 포트폴리오 구축 추천 - 한국전력은 전기요금 동결 가능성으로 급락, 관망 의견 제시하며 수익 실현 추천

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관이 동반 매도 중인 삼성전자는 어제 6만 전자를 회복했으나 오늘은 쉬어가는 양상임. - 보험 개정안이 통과되면 삼성생명은 삼성전자 지분을 5.7%까지 매각해야 함에 따라 삼성전자의 주가는 박스권에서 등락을 거듭할 가능성이 있음. - 그러나 외국인이 2시 15분을 기점으로 매수 전환했다는 점은 긍정적이며, 상반기에는 지주사나 증권주처럼 강한 단기 상승 흐름을 보인 주식들이 쉬어갈 가능성이 있음. - 이런 상황에서는 외국인 지분율이 지난해 고점 대비 많이 축소되었던 업종이나 금리 인하로 부채 비율이 줄어든 업종에 주목할 필요가 있으며, 대표적으로 반도체 업종이 해당됨.

● 핵심 포인트 - 금일 외국인과 기관이 동시에 매수 및 매도 중인 종목들을 살펴봄. - 외국인은 HD현대일렉트릭과 한화그룹주들을 집중 매수 중이며, 특히 HD현대일렉트릭은 6거래일 연속 매수세를 보임. 이는 이재명 정부의 에너지고속도로 사업에 대한 기대감 때문으로 분석됨. - 기관은 SK하이닉스, 카카오페이, 현대건설 등을 매수 중임. - 전문가는 HD현대일렉트릭의 주가가 지난 1월 전고점 수준인 45만원 회복도 가능하다고 전망함. 또한 정책 모멘텀과 AI 센터와의 연관성 등을 고려할 때 추가적인 상승 여력이 있다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 건설주와 건설기계 관련 종목들이 약진 중이며, 대표적으로 HD현대인프라코어와 한화시스템이 급등함. - 카카오 그룹주는 전날의 급등 이후 오늘은 쉬어가는 중이나 카카오페이는 상승세를 유지함. - 대표적인 방산주인 풍산과 콘텐트리중앙, KB금융도 상승세를 보임. - 반면 유통주, 한국전력을 필두로 한 유틸리티주, 엘앤에프 등 2차 전지 관련 주는 부진함. 특히 삼성전자는 5만 9천원 대로 내려오며 쉬어가는 중. - 풍산은 2분기 호실적이 예상된다는 분석에 주가가 급등했으며, 현대로템, 한화에어로스페이스와 함께 추가적인 수주 기대감이 존재함. - 한화시스템과 풍산은 52주 신고가를 기록하거나 근접하였으며, 한국항공우주도 다음 타자로 움직일 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서 조선, 방산과 함께 우주항공 관련 종목들이 동반 상승 중임. 한화시스템, 한국항공우주, 쎄트렉아이 등이 대표적임. - 화학주는 저PBR 관련주로 부각되며 강한 반등세를 보임. 중국 경기지표 부진으로 중국 정부가 돈을 풀면서 화학 종목들의 이익 증가 기대감이 높아짐. 롯데케미칼, 금호석유화학, 대한유화 등이 동반 상승 중임. - 건설주는 랠리를 지속 중임. 현대건설은 증권사에서 긍정적인 리포트가 나오며 상승세를 이어가고 있음. GS건설과 HDC현대산업개발도 두 자릿수 상승률을 시현함. - 콘텐츠 쪽도 강세를 보임. 팬엔터테인먼트, 콘텐트리중앙, CJ ENM 등이 반등에 나서고 있음. 특히 CJ ENM의 상승 랠리가 돋보임. - 현대건설은 올 한 해 주가가 150% 폭등함. 이재명 정부 출범과 함께 부동산 정책 및 금리 인하 기대감이 작용함. KB증권은 목표가를 94,000원으로 상향 조정함. 현대건설은 원전과 관련된 전문 기업으로 탈바꿈하며 해외 대형 원전 시공 계약 체결과 웨스팅하우스와의 협업 등 다양한 모멘텀을 보유함. 그럼에도 불구하고 자산가치 대비 저평가되어 있으며 글로벌 원전 EPC 업체들과 비교해도 PER이 낮은 수준임.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 5거래일 연속 상승 랠리를 펼치다가 오후 들어 차익 실현 매물이 출회되며 하락 전환함. - 미중 2차 관세 협상에 대한 관망세가 지속되고 있으며, 삼성전자가 쉬어가면서 수급이 기존 주도주로 쏠림 현상을 보임. - 코스피에서는 방산, 조선주가 강세를 보인 반면, 삼성전자, 삼성생명, 삼성화재, 한국전력 등은 하락함. - 외국인은 5거래일 연속으로 거래소를 매수하고 있으며, 특히 방산, 조선을 중심으로 한 운송장비 업종을 중심으로 매수량을 확대하고 있음. - 한편, 코스닥 지수는 한한령 해제 기대 속 K-콘텐츠주 중심의 강세와 함께 상승세를 보이고 있으며, 어제 쉬어갔던 주도 섹터인 미용기기 섹터도 반등하고 있음. - 선물시장에서는 외국인이 매수를 외치고 있고 기관은 매도하고 있음.

● 핵심 포인트 - CJ올리브영과 실리콘투는 K-뷰티 시장에서 경쟁 관계이자 상호 보완적인 관계로 평가됨 - 올리브영은 올 2월 미국 법인 오프라인 매장 진출 검토에 들어갔으며, 실리콘투와의 물류 공급 협업 논의 진행 중 - 방한객들 사이에서는 선크림과 틴트 등의 색조 제품이 인기를 끌고 있으며, 해당 제품들의 제조사는 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널, 코스맥스 등으로 나타남 - 달바글로벌의 세럼 제품은 해외 관광객들에게 인기가 많으며, 최근에는 선크림 제품까지 인기가 확대되어 매출 성장이 기대됨

● 핵심 포인트 - 예스아시아홀딩스는 홍콩에 상장된 글로벌 온라인 플랫폼으로, 실리콘투가 운영하는 스타일코리안과는 달리 직접 소비자들이 많이 이용함. - 일본 소비자들은 올리브영 명동 매장을 많이 검색하며, 큐텐이라는 플랫폼을 통해 한국 제품을 직접 구매함. 특히 6월 초에 진행되는 메가와리 행사 기간에는 올리브영 세일과 겹쳐 가격 비교를 하는 소비자들이 많음. - 영국에서는 메디큐브, 토리든, 퓨리토, 티르티르, 조선미녀 등 다양한 K-뷰티 인디 브랜드들이 직접 검색되며, 글로벌몰 배송이나 올리브영 쿠폰 코드 후기 등 직접적으로 올리브영 글로벌몰을 시도해 보려는 소비자들의 검색어가 많이 포착됨. - 올리브영 썸머세일 기간 동안 SNS 팔로워 수가 급증했으며, 이를 통해 제품을 접한 소비자들이 직접 구매로 이어지는 효과가 있음. 또한 중동 지역에서의 관심도 높아지고 있음. - 올리브영은 CJ그룹 내에서 핵심적인 유통 채널로 자리 잡았으나, 2022년 1분기 이후 처음으로 분기 역성장이 나타남. 내수 소비 정체와 저가 채널과의 경쟁이 원인으로 분석됨.

● 핵심 포인트 - 지난주 검색량 최고치 기록한 키워드는 CJ의 올리브영, KT&G의 전자담배 기기인 릴 솔리드, 카카오 엔터의 크래비티 등임 - 올리브영은 3월, 6월, 9월, 12월 시즌마다 대규모 프로모션인 올영세일을 진행하며, 이번에는 국내 및 외국인 소비자들의 관심이 높아져 검색량이 상승함 - 올리브영은 글로벌 직구 플랫폼으로서 미국, 일본, 영국을 중점으로 온라인 공략에 나서고 있으며, 미국에서는 닥터엘시아의 크림과 셀리맥스 앰플, 예스스타일 관세 등이 함께 검색됨 - 미국 소비자들은 트럼프 대통령 발 관세 불확실성으로 인해 K-뷰티 제품의 관세 여부를 사전에 검색하고 비교하는 경향이 뚜렷해짐

● 핵심 포인트 - 대만이 올해 1월부터 5월까지 5개월간 일본에 수출한 쌀이 작년 동기 대비 다섯 배 이상 증가함. 이는 일본의 사상 최대 쌀 부족 사태 때문임. - 대만의 대표 벤치마크 지수 가권 지수가 2개월 내 최고치를 기록함. 미중 관세 갈등 완화 가능성과 기술주 강세가 원인임. - 전기차 제조업체 비야디가 최근 파격적인 가격 인하를 발표하면서 천연고무 국제 가격이 급락함. 자동차 타이어는 천연 고무 수요의 70%를 차지하는데, 이로 인해 타이어 가격 부담 우려가 커짐. - 중국 패션업체 쉬인이 인도 유통기업과 손잡고 인도 현지 생산을 늘리며 글로벌 수출에 나섬. 이는 미중 무역 갈등과 글로벌 공급량 재편이라는 구조적 변화로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 미중 무역 갈등 협상이 런던에서 진행 중이며 첫날 회담에서 희토류, 기술 관련 수출 제한과 고율관세에 대해 논의함. - 중국에서는 전기차 치킨게임이 격화되며 정부가 개입하였고, 이로 인해 전기차주들이 밀리고 있음. - 반면 2차 전지, 전력, 조선 같은 테마는 상승세를 보이고 있음. - 시진핑 주석과 이재명 대통령 간의 첫 전화 통화에서 다자주의와 자유무역 수호 관련 발언이 이어짐. - 홍콩 증시는 최근 본격적인 반등장에 진입하였으며, 업종 전반의 투심이 살아나고 자금이 빠르게 유입되고 있음. - 대만의 5월 수출이 517억 달러로 역대 단일 월간 최고치를 경신하였으며, 골드만삭스는 대만 증시 투자 의견을 중립으로 상향 조정함. - 일본은행이 국채 매입 축소 속도를 조절할 수 있다는 전망이 힘을 받고 있으며, 니케이 지수는 3거래일 연속 상승 기조를 이어가고 있음.

● 핵심 포인트 - 전 세계 방위비 지출은 EU, 중동, 아시아 태평양 지역을 중심으로 향후 10년간 꾸준히 증가할 것으로 전망됨. - 러시아와 우크라이나 지역은 종전 후에도 높은 수준의 방위비 지출이 계속될 것으로 예상됨. - K-방산의 수출 호조로 인해 방산 5사의 합산 영업이익은 올해 약 5조 원으로 전년 대비 두 배 가까이 성장할 것으로 전망됨. - 현대로템의 K2 2차 계약, 한국항공우주의 수리온 헬기 수출 협상, LIG넥스원의 유도 무기 체계 수출 등이 주목할 만한 수주 모멘텀임. - 내년에는 중동 지역에서 대규모 지상 무기 체계 교체 사업이 진행될 가능성이 있어 국내 업체들의 추가적인 수주 소식이 기대됨. - 국내에서는 L-SAM 장거리 요격 방공망 체계와 KF21의 후속 양산 사업이 진행될 예정임.

● 핵심 포인트 - 코스피는 외인 매수세와 함께 조선, 방산, 전력 섹터가 강세를 보이며 0.2% 강보합 마감. 반면 삼성전자와 반도체주는 관망세. - 코스닥은 오후 장 들어 중소형 제약주, 중국향 기대주, 정책 테마주들이 상승하며 0.8% 상승 마감. 특히 제약바이오 진영이 강세. - 달러 약세 기조 속 외국인 수급은 지속되나 종목은 변경되어 삼성전자, 플랫폼 투톱, 유통주 매도 후 HD현대일렉트릭, 한화에어로스페이스 등 매수. - 기관은 오전 매도 후 오후 매수로 전환하며 양 시장 모두 매수 우위. - 한국전력은 전기요금 동결 및 인하 전망에 11% 급락. 이에 따라 원전 관련주도 동반 하락. - 한한령 해제 기대감에 콘텐츠 업종 강세. 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙, 에이스토리 52주 신고가 경신. - 제약바이오 진영에서는 펩트론이 기술력 확인 분석에 17% 급등, 한미약품은 미국에서의 좋은 결과 발표에 8% 급등.