- 국내 증시가 글로벌 주요국 수익률이 부진한 가운데 상대적으로 강세를 기록 중이며, 올해 수익률은 9% 넘어갈 것으로 전망됨 - 외국인 투자자들이 국내 실적이 상반기에 괜찮은 것으로 판단하여 2분기까지 투자 매력이 부각되는 중 - 연기금이 국내 증시 매수에 나서며 구원투수 역할을 하고 있으며, 올해 들어 6조 이상을 순매수함 - 이러한 매수세는 연기금의 자산 배분 목표에 따른 것으로, 국내 증시 목표 비중이 14.9%로 설정되어 있음 - 국내 경기가 작년 1분기 이후로 나빠지고 있으나, 경기 소순환에 따라 반등 가능성이 있으며, 특히 반도체 산업이 이를 주도할 것으로 예상됨 - 관세 불확실성으로 인해 재고를 미리 축적하는 경향이 생겨 반도체 고정 거래 가격에 변화가 생길 것으로 기대됨

- 미국과 중국의 무역 합의로 뉴욕 증시가 급등함. 그러나 관세 불확실성은 아직 완전히 해소되지 않음. - 한국 시장에서는 코스닥이 강하게 움직이는 중이며, 1분기 실적 시즌 점검과 향후 시장의 유망 섹터를 알아볼 예정임. - 현재까지 발표된 1분기 실적은 우려와는 달리 매우 긍정적임. 코스피 영업이익은 68조 7천억 원, 순이익은 52조 1천억 원을 기록하며 전년 대비 9.6% 개선됨. - 업종별로는 조선, 건강 관리, 유틸리티, 반도체 등이 전년 동기 대비 영업이익이 개선되었으며, 건설, 철강, IT, 하드웨어 필수 소비재 등은 상대적으로 부진함. - 2분기 실적은 69조 3천억 원으로 예상되며, 이는 1분기 대비 3% 정도 개선된 수치임. 다만, 2025년 연간 전체 실적 전망은 연초 대비 5% 정도 빠르게 하향 조정되고 있음.

- 미국과 중국이 상호관세를 각각 115% 포인트 인하하기로 결정함. 이에 따라 미국의 대중관세는 145%에서 30%로, 중국이 미국에 부과한 보복 관세는 125%에서 10% 대로 대폭 낮아짐. - 이러한 소식에 간밤 미 증시는 랠리를 이어갔으며, 특히 나스닥은 4% 넘게 급등함. - 우리 시장에서는 코스피가 0.4% 상승, 2618선이며, 코스닥은 1% 넘게 상승, 735선임. - 삼성전자는 보합권이며, SK하이닉스는 한 달여 만에 20만 원선을 회복하며 2%대 강세임. 현대차는 0.7% 강보합권임. - 최근 외국인의 매도 물량과 함께 주춤했던 알테오젠이 4거래일만에 반등하며 5%대 강세임. - 레인보우로보틱스 및 나우로보틱스 등 로봇관련 주들이 전반적으로 상승세임. - 두산이 피지컬AI 시장 공략에 나서며 6% 가까이 급등함. 코웨이는 국내 및 해외 사업에서의 역대 최대 분기 매출 기록과 더불어 자사주 매입 등 주주환원 확대 기대로 12% 급등함.

- 미국과 중국의 극적인 무역합의로 간밤 미 증시 상승, 특히 나스닥 지수 2% 이상 오름. - 미국은 중국산 수입품 관세를 145%에서 30%로, 중국은 125%에서 10%로 인하함. - 양국 모두 경제 상황 악화 및 대선을 앞두고 있어 타협점을 찾은 것으로 보임. - 그러나 이는 일시적인 완화책이며, 추가 협상 여부 불투명 함. - 이로 인해 미국의 10년 국채금리 급상승, 달러 또한 강세 전환. - 연준의 금리 인하 전망 축소, 현재 시장은 9월을 시작으로 연내 두 차례 금리 인하를 전망 중.

- 한진칼 주가가 20%대를 유지 중이며, 호반건설의 지분 매입으로 경영권 분쟁 이슈가 있으나 실제 분쟁 발생 가능성은 미지수임.
- 대한항공은 최근 유가 하락과 원화 강세로 긍정적인 상황이며, 한미간 항공 MRO 사업 확장 시 대한항공도 수혜 대상으로 예상됨.

- 유니슨은 신재생 특히 풍력 분야의 대표적인 종목 중 하나로 시장 업종의 대표적인 지표 종목이 좋은 실적을 낼 때 함께 상승하는 경향을 보임. - 현재 펀더멘털 상 괄목할 만한 부분은 없으나, 신재생 에너지는 전력난 해결을 위해 빠르게 단지를 형성할 수 있는 장점이 있어 대선 과정까지 좋은 흐름을 나타낼 수 있음. - 3월 전 1천 원 아래였던 주가는 두 달 동안 상승해 현재 1500원대이며, 신재생에너지 관련 이슈 시 항상 언급되는 종목으로 전략적인 투자가 필요함.

- 코스피 지수 5포인트 상승한 2612포인트, 코스닥 1.29% 오른 734선에서 거래 중
- 원달러 환율 5원 40전 내린 1411원 정도에 거래되며 원화 약세 다소 누그러짐
- 신고가 종목: 유니슨, 로봇주 중에선 외국인과 기관이 유진로봇 순매수
- LG와 현대차의 휴머노이드 로봇 시장 선점 협력 및 LG이노텍과 보스턴 다이내믹스의 로봇 눈 공동 개발 소식 영향
- 비만 치료제 관련주 강세, 디앤디파마텍 주목할 만함
- 실시간 조회수 상위주: HPSP, 펨트론, 한화오션, 리가켐바이오 등
- CATL의 시장 점유율 상승 속 LG에너지솔루션의 견조한 실적 흐름 기대

- 현대차와 기아는 관세와 관련된 불확실성 해소 시 주가 상승이 기대되는 대표적인 상장사임.
- 최근 대선 레이스와 관련하여 저PBR주와 증권 지주사들의 주가가 좋은 상황임.
- 대선 유력주자가 상법 개정안에 찬성하는 입장이며, 소속된 당에서 상속세 개정안을 내놓음. 이는 상속세 산정 시 주가를 일부러 누르는 것을 방지하기 위함임.
- 역대 대선 전후로 저PBR주들이 벤치마크 대비 초과 수익률을 시현했으므로, 시장에서는 지주사 및 저PBR 종목들을 주목해야 한다는 의견이 있음.
- 향후 기업에 대해 밸류업 강제성이 부여될 가능성이 있으며, 이에 따라 지주사와 금융주 등 저PBR 종목들을 체크할 필요가 있음.
- 현 정부에서 완성하지 못한 밸류업 정책을 차기 정부가 어떻게 해낼 것인지에 대한 기대감이 존재함.

- 미·중 관세 협상 타결로 기존 주도주가 쉬어가는 상황이며, 이로 인해 반도체와 자동차 섹터가 약진할 것으로 예상됨. - 대선 레이스가 시작되는 흐름에 따라 실적이 좋지 않지만 미래 성장성이 있는 바이오, 의료, AI, 신재생에너지 분야도 주목받을 것으로 보임. - 해당 분야의 톱픽 종목으로는 두산로보틱스, 에스엘, 루닛, 덴티움을 제시함.

- 미중 무역 협상 타결로 양국 상대국에 부과하는 관세 115% 포인트 인하 하기로 합의함. 이로 인해 한국 수출에 긍정적인 영향 미칠 것으로 기대되나 조선과 방산 주가는 차익 실현 매물로 하락함. - 러우 정상들의 평화 회담 기대감 상승 하며 5월 9일 트럼프의 우크라이나 광물 협정 체결, 5월 11일 푸틴 대통령의 직접 대화 제안에 젤렌스키 우크라이나 대통령도 기다리겠다는 발언 함. 12일에는 트럼프가 튀르키예 방문 검토 중이라는 소식 전해지며 러우 전쟁 종식에 대한 기대감 높아짐. - 미국과 중국의 긴장 완화로 반도체와 자동차 주 투자 심리 회복되며 외국인은 반도체를 2800억 원 가까이, 자동차를 740억 원 가까이 순매수함. - 대선 레이스 본격화 되며 증권가에서는 저PBR 테마주 주목함. 주주 환원 정책 확대로 지주사와 금융사, 유통사가 직접적인 수혜 입을 것으로 기대되며 특히 외국인들은 LG나 삼성물산 등 주요 지주사 저가 매수에 나섬. 대표적인 저PBR 기업으로는 SK, LG, 한화 등이 있음.

- 한화에어로스페이스 및 방산주는 현재 전체적으로 조정 중이나, 이는 업종 전반적인 흐름이며 수주 잔고와 방향성에는 문제가 없음. - 방산업체들의 주가는 대체로 2분기 후반기에 상승하는 경우가 많음. 특히 NATO 국가들의 군비 확장이 집중되는 6월에 추가 수주들이 기대됨. - 따라서 방산주의 조정은 10~15거래일 정도의 박스권 기간 조정이 될 가능성이 높음. 해당 기간 동안 저점 매수의 기회로 활용 가능하나, ETF를 통한 투자도 고려할 만함. - 전문가는 한국항공우주를 톱픽으로 선정하였음. 또한, 전 세계적으로 방위비 지출 증가와 함께 방산 기업들의 실적이 개선되고 있으며, 독일의 라인메탈 역시 주가 조정에도 불구하고 영업이익이 100% 상승함.

- 미국의 의약품 관련 관세 및 약가 인하 이슈로 하락했던 시장이 반등함.
- 트럼프가 서명한 행정명령이 도매상 및 판매 관련 유통 과정에서 약값을 절감하는 것이 중심이라는 해석이 나오며 제약주들이 상승함.
- 대중 무역협상 타결 후 반도체에 대한 관심이 높아지며, 반도체 섹터가 빠르게 반등함.
- 티엘비는 D램 모듈 PCB 기판과 SSD 모듈 PCB를 전문적으로 제조하는 기업으로, 국내 시장에서 높은 점유율을 차지함.
- 반도체 업황 회복, 빅테크 기업들의 AI 시장 성장성 재확인, CAPEX 투자 의지 등으로 반도체 산업의 반등이 예상됨.
- DDR5 전환이라는 긍정적인 시대적 흐름 속에서 티엘비의 매출 증가가 기대됨.
- 티엘비는 SK하이닉스와 삼성전자의 CXL PCB 기판 관련 샘플을 공급한 바 있음.
- 미중 관세 협상 타결로 중국향 반도체 수출 규제가 완화될 것으로 예상되며, 이에 따라 삼성전자 및 관련 생태계 회사들의 숨통이 트일 것으로 전망됨.

- 미국 증시 상승에도 국내 시장은 약세를 보임 - 외국인 수급이 제한적이며, 주도 섹터인 반도체, 2차 전지의 상승세가 둔화됨 - 조선과 방산 주들이 반등에 성공하며 이를 일부 만회함 - 주도주의 수축기가 시작되었으나 완전히 끝난 것은 아니며, 시장의 큰 그림은 바뀌지 않음 - 코스피는 단기 피로도가 있으나 코스닥은 비교적 가벼운 움직임을 보임 - 대선 관련 정책으로 인해 신성장 산업이 많은 코스닥에 유리한 시황이 예상됨 - 매크로 지표와 거래 대금을 고려했을 때 시장을 부정적으로 볼 필요는 없음

- 키워드 : 미중 무역합의, 반도체주, 로봇주, 해운주, 바이오, AI
- 미국과 중국의 상호관세 인하로 화해 기대감에 미 증시 급등, 필라델피아 반도체 지수 7% 상승
- 현대차 그룹과 LG 이노텍이 휴머노이드 로봇의 눈을 공동개발, 로봇주 강세
- 해운주는 관세 리스크 해소로 글로벌 물동량 회복 기대, 상승세
- 코스피에서는 한진칼이 호반건설의 지분 매입으로 경영권 분쟁 가능성에 25% 급등, 코웨이는 호실적과 주주환원 확대 기대감에 11% 상승
- 두산그룹은 피지컬AI 전담 조직을 신설, 두산 6% 오름세
- 코스닥에서는 로봇관련주인 유진로봇, 레인보우로보틱스, 나우로보틱스 등이 높은 상승률을 보임
- 의료AI 관련주인 로킷헬스케어는 상장 후 이틀째 상승세

- 한국전력의 주가 하락은 주로 시장 분위기 때문이며, 관세 이슈가 풀린 후 리스크 있는 종목으로 관심이 옮겨간 결과임. - 한국전력은 전기요금을 3년간 40% 인상했으며, 유가와 천연가스 가격 하락으로 영업이익 개선이 기대됨. - 전문가는 일진전기를 가장 유망한 종목으로 추천하며, CAPEX 증설로 인해 하반기부터 실적 개선이 예상됨. - 현재 일진전기의 주가는 목표주가인 3만원에 근접함. - 전력설비 및 전력기기 산업은 사이클이 장기화될 것으로 예상되며, 이에 따라 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직함.

- 서해안 에너지 고속도로 사업이 2030년 완공 예정이며, 해당 사업은 육상에 첨탑을 짓고 송배전망을 건설하기 어려운 서해안 해안가를 따라 해저 케이블을 건설하는 것이 주 내용임. - LS마린솔루션이 포설선을 운영하며, 통신과 전력 케이블을 해저에 깔아주는 특수 목적 선박을 운용하고 있어 많은 사업 기회를 창출할 것으로 예상됨. - 미국발 무역 분쟁으로 인한 관세 전쟁이 한국의 전략기기 산업의 수익성에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨. - 이유로는 관세 부과로 인한 전력기기 총 수요 감소 가능성이 낮고, 경쟁 국가 대비 관세가 낮게 설정될 가능성이 높으며, 공급자 우위 시장으로 비용 증가분을 고객사에게 전가 가능하기 때문임. - 전력설비 기계 관련 업체인 HD현대일렉트릭과 효성중공업의 주가 차별화는 각각의 밸류에이션 차이에 따른 것으로 보임. - LS ELECTRIC과 일진전기는 한국의 전력기기 수요 증가에 따른 수혜를 입을 것으로 기대됨.

- 전력설비, 전력기기와 관련해서 AI 거품론 이후 투자가 활성화되고 있음. - 지난해 스타 종목 중 하나였던 전력설비 관련 종목은 상반기에 큰 조정을 받았음. 이는 딥시크가 터지며 데이터센터 과잉투자 우려로 AI 인프라 종목들이 타격을 입었기 때문임. - 현재 시장은 관세 이슈가 해결되며 리스크를 감수하자는 분위기로 전환됨. 특히 미국의 버티브 홀딩스라는 회사가 데이터센터 전력기기 및 열 관리 사업으로 주목받고 있음. - 빅테크 기업들은 여전히 AI 분야에 투자를 이어가고 있으며, 미국의 유틸리티 기업들도 전력 수요 전망치가 계속 상승하고 있다고 강조함. - 최근 스페인의 대규모 정전 사태로 인해 유럽에서도 전력기기 및 설비 교체 수요가 있을 것으로 예상됨. - 국내 업체 중에서는 효성중공업이 유럽 지역에서 수주 잔고와 영업망을 확보하고 있어 수혜가 예상됨.

- 엔터주: 대부분 52주 최고가를 경신했으며, 특히 에스엠과 와이지엔터의 1분기 실적이 예상보다 좋았음. 한한령 해제 기대감으로 모멘텀 지속 중. 기존 보유자는 계속 보유 추천, 신규 진입자는 바닥에 있는 JYP Ent. 고려해 볼 만함. JYP Ent.는 외국인 수급과 주가가 비슷하게 움직이는 경향이 있어 외국인 매수세 확인 필요.

- 미중 무역 협상 기대감으로 해운주 상승 중이나 실제 무역 분쟁은 여전히 진행 중이며 LA향 물동량은 전년 대비 35% 하락함.
- 시총 상위 해운주들의 실적은 대체로 좋으나 무역 감소나 운임료 변동 등으로 인한 실적 하락 우려 존재.
- 관세 완화로 무역이 활발해지면 물동량 증가 기대감 있음.
- 대한해운, 팬오션, 흥아해운, HMM 모두 상승세 보임.
- HMM은 2조 원 규모 자사주 매입 계획 발표로 추가 상승 기대됨.
- HMM 투자자는 5월 말부터 연말까지 꾸준히 자사주 매입 예정이므로 급히 매도할 필요 없음.
- HMM의 목표 주가는 22000대로 상승 여력 있으며 이 구간까지 보유하는 전략 추천.

- 항공 관련주: 호반그룹이 한진칼 지분을 18.46%까지 확대함에 따라 한진칼과 한진 주가가 동반 강세를 보임. 아시아나IDT와 에어부산은 상대적으로 적은 상승폭을 보임. - 로봇 관련주: 정부가 로봇과 방위산업 관련 기술을 국가첨단전략기술로 지정하고, 두산이 피지컬AI에 투자한다는 소식에 힘입어 로보로보, 씨메스, 휴림로봇 등의 주가가 큰 폭으로 상승함. - 해운 관련주: 미국과 중국이 관세를 90일간 115% 포인트씩 낮추기로 합의하면서, 미중 갈등으로 인한 물동량 감소 우려가 완화되어 STX그린로지스, HMM, 팬오션 등의 해운주들이 강세를 보임. - 반도체 관련주 : 뉴욕 증시에서 기술주들이 강세를 보인 가운데 필라델피아 반도체 지수가 7% 상승하면서 미래반도체, 리노공업, 고영 등의 반도체 관련주들이 활발한 움직임을 보임. - 국내 상장 중국 기업: 미중 갈등 완화 국면 속에서 헝셩그룹, 로스웰, 이스트아시아홀딩스 등 국내 증시에 상장된 중국 기업들이 상승세를 보임. - 틱톡 관련주: 미중 갈등 완화로 틱톡 매각이 탄력을 받을 것이란 전망에 와이즈버즈와 모비데이즈 등의 주가가 상승함. - 바이오주: 트럼프 대통령의 약가 인하 행정명령 서명에도 불구하고, 구체적인 방안이 알려지지 않아 불확실성이 해소되며 보르노이, 리가켐바이오, 알테오젠 등의 바이오주들이 상승함. - 방산주: 미국과 중국의 관세 전쟁 휴전으로 인해 기존 주도주인 방산 관련주들이 수급 차원에서 힘이 빠지며 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등의 주가가 하락함.