● 핵심 포인트 - 금일 달러 환율은 0.7원 오른 1365원으로 출발했으며, 현재도 비슷한 흐름을 보임 - 전일 미국 달러 지수가 0.06% 상승하며 강보합세를 기록 - 영국에서 진행 중인 미중 협상 개선 소식에 대한 기대감으로 시장이 안정되는 모습 - 영국의 4월 고용이 전월 대비 10만명 이상 감소했다는 소식에 영국 길트 금리가 급락함에 따라 미국채 금리도 하락세를 보였음 - NDF 역외 환율은 2.0원 상승한 1363원대에서 호가를 불러줌 - 금일 저녁 미국의 소비자물가 발표 예정 - 달러화 지수가 99포인트에서 혼조세를 보이며 글로벌 외환 시장이 좁은 박스권에서 움직이는 모습 - 금일 국내 시장도 상승세가 이어지고 있으며, 외국인의 주식 순매수로 원화의 강세 압력이 지속될 것으로 전망 - 이번 주 미중 협상 결과에 따라 50~70원 레인지에서 움직일 것으로 예상되며, 금일 환율은 1356~1368원 사이에서 등락할 것으로 전망 - 이재명 대통령의 거래소 방문 소식으로 정책 종목들의 강세 흐름이 강하게 표출되고 있음 - 특히 신재생에너지 관련 종목들이 눈에 띄게 상승 중 - 대표적으로 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등의 태양광 관련 종목과 태웅 등의 풍력 관련 종목이 강세 - 또한, 에너지고속도로 정책과 관련하여 전력설비 및 전선 관련 종목들인 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS마린솔루션 등도 상승세를 보임 - 향후 ESS 관련 종목인 서진시스템, 한중엔시에스 등도 순환매가 돌 수 있을 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 외국인 투자자들이 현물 시장에서 350억, 선물 시장에서 1380억원 가량 매수 중이며, 이는 전체 주식 시장에서의 큰 비중은 아님. - 외국인 투자자들은 현재까지 약 2조 원 상당의 매도 우위를 유지하면서도 국내 주식 시장에서 지속적인 매수세를 보임. - 이러한 추세 속에서 개인 투자자들은 주가지수 3천 포인트 이상에서 매도하거나, 10포인트 이상 조정 시에만 매수하는 전략을 고려해야 함. - 외국인 투자자들은 대규모 매수 후에도 높은 수익을 기대하며 적극적인 투자를 계속하고 있음. - 선물 시장에서는 조정 가능성을 염두에 두고 유동적인 움직임을 보이는 것이 좋음. - 다가오는 6월 선물 옵션 만기일이 향후 국내 주식 시장의 방향성을 결정하는 중요한 분기점이 될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장 상승세 주도중인 2차 전지와 제약바이오 산업 주목 필요 - 과거 높은 수익률 기록한 삼천당제약 강세 지속 - 인체 조직 이식제 및 치료제 개발사인 엘앤씨바이오 부상중이며 기관들의 관심도 증가 - 소룩스와 아리바이오의 합병, 아리바이오의 800억원대 기술 수출 소식등으로 바이오 산업 전반에 대한 기대감 상승

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.83% 상승하여 777선 기록 - 상승률 상위 업종: 건설, 일반서비스, 전기전자, 기타제조 - 건설업종 내에서는 대명에너지 20% 상승, 금양그린파워 4.65% 상승, 남화토건과 동신건설 각각 0.8% 상승 - 일반서비스 업종 내에서는 신규 상장한 지씨지놈 35% 상승, 디앤디파마텍 7.8% 상승, 알테오젠 3% 상승하여 40만원 선 돌파 - 하락률 상위 업종: 통신 - 통신업종 내에서는 나이스정보통신 2% 하락, 인포바인 1.85% 하락, 케이엘넷 0.5% 하락 - 대형주 중에서는 디앤디파마텍 7.4% 상승, 비만치료제주 관련하여 삼천당제약 4% 상승, 테슬라 반등 속 2차 전지주인 에코프로비엠 3.6% 상승 - 중형주 중에서는 대명에너지 16% 상승, 신재생에너지주 상승, 자율주행 모멘텀 부각되며 넥스트칩 3% 상승 - 소형주 중에서는 애드바이오텍 상한가, 오브젠 26% 상승, 파루 25% 상승, 드론 관련주인 에이럭스 12% 상승

● 핵심 포인트 - 반도체 투탑인 삼성전자와 SK하이닉스가 강한 오름세를 보이고 있음. - 삼성전자는 장중 6만 원을 터치하였으며, 꾸준한 우상향 추세를 보여주고 있어 중장기적 관점에서의 투자를 추천함. - 반도체 관련 중소형 종목으로는 장비 업체인 티엘비와 해성디에스를 주목할 만함. 특히 해성디에스는 수급과 거래량 측면에서 가파른 상승세를 보이고 있음.

- 코스피 시장은 20포인트 상승한 2891선에서 출발할 것으로 예상되며, 2900선 돌파를 목전에 두고 있음. - 삼성전자와 SK하이닉스는 1% 전후 강세 출발 예상됨. - 반면, 카카오 그룹주는 동반 약세를 보이고 있으며, 카카오뱅크와 카카오페이는 각각 2.2%, 4.8%대까지 낙폭을 키움. - 코스피 200 종목 중에서는 풍산이 11%, 한화솔루션이 6.1% 오르는 등 전반적으로 신재생에너지 및 낙폭 과대 테크 종목들이 강세를 보임. - 코스닥 시장도 상승 출발했으며, 파마리서치, 펩트론, 오가닉티코스메틱 등이 강세를 보임. - 자율주행 관련 종목인 퓨런티어는 4%대 상승 출발함.

● 핵심 포인트 - 6월 11일 수요일 양 시장은 상승 출발함. - 코스피는 0.52% 상승한 2886선, 코스닥은 0.47% 상승한 774선 기록 중. - 상승률 상위 업종 : - 전기가스 1.37% , 한국전력 1.82% 상승 . - 전기전자 : HD현대에너지솔루션 6% 상승, 삼성 SDI 2.4% 상승, 포스코 퓨처엠 5.2% 상승, 엘앤에프 4% 상승, 에코프로 머티리얼즈 2% 상승, SK하이닉스 2.4% 상승. - 하락률 상위 종목 : - 부동산 업종 및 리츠 관련주 전반적으로 약세. - 에넥스 6% 하락, 카카오페이 5.74% 하락, HD현대 인프라코어 4.7% 하락, 신영증권 3% 하락, 대신증권 2% 하락. - 시가총액 상위 종목 : - 삼성전자 1% 상승, SK하이닉스 3% 상승, LG에너지 솔루션 1.7% 상승, 현대차 1.77% 상승, 기아 1.5% 상승

● 핵심 포인트 - 상법 개정안 처리 연기로 자사주, 지주사, 금융주 등 밸류업 관련 종목들이 영향을 받을 것으로 예상됨 - 이번 개정안의 주요 내용은 이사회 충실 의무 대상 확대와 소액주주 권한 강화임 - 소액주주 권한 강화를 위해 주총 도입, 독립이사 선출, 집중투표제 강화 등이 이루어지며, 감사의원 숫자도 기존 한 명에서 두 명까지로 늘어남 - 자사주 비중이 높은 기업들, 특히 PBR 0.5배 미만의 저평가 기업들이 시장에서 주목받고 있음 - 지주사 주요 종목들도 상법 개정안 관련하여 움직임을 보이고 있음 - 대기업 계열사의 지주사, 특히 자사주 보유 비율이 높은 종목들 중 HD현대, 한화 등이 좋은 흐름을 보이고 있음 - 금융지주사 4대 금융지주가 모두 연고점을 돌파하였으며, 주주가치 제고 측면에서 추가 업사이드가 있는지 여부를 체크해볼 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 소룩스 주가가 어제 대체거래소 애프터마켓에서 상한가를 기록했고, 오늘도 15% 급등 중임. - 소룩스는 기존에는 성장성이 둔화된 LED 실외등 사업을 영위하던 회사였으나, 아리바이오와의 흡수 합병을 결정하면서 시장의 주목을 받고 있음. - 아리바이오는 오래되고 기술력 있는 바이오 회사로, 최근 아랍에미리트 소재 회사와 8200억 규모의 경구용 알츠하이머 치료제 기술 수출 계약을 체결함. - 소룩스와 아리바이오의 합병은 상당한 의미가 있는 상장 합병으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 한화솔루션 및 태양광 관련주가 최근 풍력 등 타 신재생에너지 대비 부진한 모습을 보였음. - 미국의 세제 혜택 및 IRA 보조금 폐지 일몰제 단축 우려로 크게 흔들렸으나, 저점 대비 상승세를 보임. - 미국 태양광 업체들의 좋은 흐름 속에 HD현대에너지솔루션과 한화솔루션이 프리마켓에서 급등함. - 한화솔루션은 미국 태양광 시장 공략을 위해 조지아에 에코리사이클 바이 큐셀 법인을 출범, 리사이클 분야에도 진출함. - 미중 무역 협상이 진행 중인 가운데, 지난달 중국과 미국이 1차 무역 협의 이행을 위한 프레임워크를 마련했다는 소식이 전해짐.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 미중 무역협상 진전 기대감에 상승 마감함. 특히 필라델피아 반도체 지수가 2% 상승함. - 코스피 시장에서는 방산주와 태양광에너지 관련주, 신재생에너지주가 강세임. HD현대에너지솔루션이 7.6% 상승했으며, 풍산은 13% 넘게 상승해 8만 7천원 선을 탈환함. 현대로템도 6% 이상 상승함. - 코스닥 시장에서는 소룩스가 14% 상승하며 강세를 보임. 에이럭스도 10% 넘게 상승함. 미중 무역 갈등이 심화되는 가운데 트럼프 대통령이 드론 산업을 육성하는 행정명령에 서명했다는 소식에 드론 관련주도 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스와 한화에어로스페이스가 각각 1%, 2% 가까이 상승함.

● 핵심 포인트 - 위더스제약 : 대웅제약과의 인벤티지랩과 치료 주사제 개발 중이며, 탈모 치료 건강보험 적용 확대에 대한 공약 수행 기대감 있음. 기술적 분석상 상승 여력 있으며, 목표가 9천 원, 손절가 7천 원 제시함. - 두산퓨얼셀 : 이재명 정부의 수소연료전지 관련 종목으로, 5월 15일 추천 후 20.5% 상승세 보임. 1차 목표가 2만 원 돌파 후 재조정 중이며, 추가 상승 모멘텀 있어 목표가 2만 5천 원, 손절가 1만 5천 원 제시함. - 미중 무역갈등 해빙모드 지속되고 있으나 미국 CPI 발표 앞두고 경계감 존재함.

● 핵심 포인트 - 현대로템: 폴란드 2차 수출 임박 소식에 장중 최고가 경신. NH투자증권은 2분기에 사상 최대 영업이익 경신 예상. 목표주가 19만 4천원으로 상승. 폴란드향 K2 전차 납품으로 인해 예상 영업이익은 전년 동기 대비 87% 증가 및 영업이익률 17% 예상. 현지 파트너사의 생산 준비 지연으로 2차 계약도 직수출 물량이 많을 것으로 예상됨. - CJ ENM : OTT 합병과 콘텐츠 강화로 목표주가 상승. 하나증권은 목표주가를 지난 1년간 하향 조정하다가 오늘 아침 상향 조정. 상승 여력 23%. 티빙과 웨이브 합병 승인으로 합산 가입자가 약 1128만명으로 국내 2위 규모 달성. 정부의 K-컬처 정책 수혜감 존재하며 티빙과 배달의 민족 결합 상품 출시 및 계정 공유 제한 등으로 가입자 수 증가 예상.

● 핵심 포인트 - 5월 취업자 수 13개월 만에 20만 명대로 진입, 24만 5천 명 증가 - 외국인 관광객 증가세 뚜렷, 연내 중국 단체 관광객 무비자 입국 기대감에 여행주, 카지노주 들썩 - 중국과의 관계 개선 기조 속 한한령 해제 기대감, 3분기부터 중국 단체 관광객 한시적 무비자 입국 추진 - 대표적 수혜주: 뷰티, 면세, 관광, 카지노 섹터 - 관심주: 바이오비쥬 - BTS 완전체 컴백 앞두고 하이브 52주 신고가 기록, 증권사에서도 눈높이 올려 잡아 - 월드투어 앞둔 BTS와 하이브 주가 엮어볼 만, 다른 톱 티어 아티스트들도 월드투어 참여 - 엔터주 대장주: 하이브, 목표가 40만 원, 손절가 25만 원

● 핵심 포인트 - 미중 무역협상 관련 속보입니다. 미국 상무부 장관이 중국과 제네바 합의 이행을 위한 프레임워크에 합의했으며, 중국의 리커창 총리도 미중 무역 틀 구축에 합의했음을 밝혔습니다. - 방산주 소식입니다. 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화시스템 등 국내 대표 방산 기업들의 주가가 상승세를 보이고 있습니다. 이는 미국의 안보 의존에서 탈피하려는 전 세계적인 기조와 해외 대규모 방산 수주 증가 덕분이며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. - LS마린솔루션이 대규모 유상증자 계획에도 주가 강세를 이어가고 있습니다. 하지만 주가가 오르면 발행 가격이 오르기 때문에 유증 규모가 늘어날 수 있어 비율 조정이 필요하다는 이슈가 제기되고 있으며, LS마린솔루션은 KT로부터 인수받은 기업으로 LS전선이 해저케이블을 생산하면 LS마린솔루션이 시공을 맡아 매출을 올리는 구조입니다. 또한 주주친화 정부의 정책에 따라 LS전선이 LS마린솔루션의 유증 참여를 안 할 수 없는 모양새입니다.

● 핵심 포인트 - 금호석유화학: 5월 19일에 추천한 종목으로 18%대 상승률 기록 중. 화학 제품 및 고무 제품 생산 기업으로 기술적인 자리와 펀더멘털이 받쳐주는 종목임. PBR 밸류업에 대한 모멘텀이 여전히 살아있어 13만원 전후로 수익 실현하는 전략 제시. - 에이유브랜즈: 5월 20일에 추천한 종목으로 68%대 수익률 기록 중. 수급 면에서도 긍정적이며 일간 차트에서도 추세가 지지해 주며 상승하는 모습 보임. 다음 목표가는 2만 4천원~2만 5천원, 돌파 시 전 고점인 2만 9천원까지 보는 전략 제시. - 다날: 5월 26일 공략주로 이틀 연속 상한가 기록, 프리마켓에서도 강세 이어가며 수익률 70% 초과. 스테이블코인에 대한 관심 필요하며 주식은 거래량을 많이 봐야 함. 연속 상한가 후 절반 정도 매도하고 향후 매도 전략 추가 논의 예정. - 하이브: 5월 28일 이슈와 함께 언급한 종목으로 8.3%대 수익률 기록 중. 방탄소년단 완전체 완성 후 월드 투어에 대한 기대감 있음. 향후 2차 목표가 제시 예정.

- 미국과 중국의 런던 2차 협상 진행 중이며, 3일 차까지 이어질 가능성 있음. - 코스피 시장에서는 지주사 테마주들이 강세를 보이고 있으며, 특히 F&F홀딩스와 사조산업이 높은 상승률을 기록 중임. - 한화시스템과 풍산 등 방산주도 상승 중이며, 특히 한화시스템은 호주 오스탈 인수 승인 소식에 힘입어 큰 폭으로 상승 중임. - 코스닥 시장에서는 툴젠, 에이럭스, 다날 등이 강세를 보이고 있음. - 미국과 중국 간의 무역협상 기대감으로 인해 시가총액 상위 종목 대부분이 상승 중이며, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 한화에어로스페이스 등이 대표적임. - HD현대중공업은 물동량 하락 우려에도 불구하고 대규모 컨테이너선 수주 소식에 힘입어 상승 중임. - 거래량 상위 종목으로는 다날, 한화시스템, 한화오션 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 지주사 내 옥석 가리기가 진행될 것으로 전망되며, 투자자들은 어떤 기준을 가지고 옥석을 선별해야 할지 고민해야 함. - 추가 상승을 위해서는 본업 경쟁력과 주주 확대 방안이 중요한 요건으로 판단됨. - 상법 개정으로 오너 일가들에 대한 지배권이 줄어들면 배당 확대가 높아질 것으로 예상됨. - 자사주를 많이 가지고 있는 기업들은 자사주 소각 이슈 때문에 중장기적으로 보면 역시 본업 경쟁력 기준으로 옥석 가리기를 하는 것이 좋음. - 지배주주 지분율이 높은 기업들은 상장 폐지할 가능성이 높음. 특히 최대 지주 지분율이 40% 이하인 기업이 합산이 70%가 넘는 경우 매우 위험함. - 외국인은 철저하게 밸류업 중심으로 움직이며, 기관은 전략 산업 쪽으로 투자하고 있음. - 지주사 톱픽으로는 PBR이 1 이하인 기업이면서 본업 경쟁력까지 갖춘 SK, LG나 PBR이 1 이상이라도 두산처럼 본업 경쟁력에 대해 포텐셜을 가지고 있는 기업들을 추천함. - 한화는 한화에어로스페이스, 한화오션 등의 자회사를 통한 본업 경쟁력과 함께 배당 확대 정책이 높아질 것으로 기대되어 눈여겨볼 만함.

● 핵심 포인트 - 지주사 : 이재명 정부의 증시 부양 정책 기대감으로 상승 랠리 지속 중. 이달에만 20% 이상 상승한 곳 다수. - 두산 : 원전 관련 두산에너빌리티, 로봇 관련 두산 로보틱스의 실적 기대감으로 상승. - 한화 : 한화 에어로스페이스의 유상증자 논란 이후 배당 확대 기대감으로 상승. - SK : 자사주 추가 매입과 배당 확대 소식으로 상승. - 지주사 상승 랠리 지속 여부 : 정책 수혜주로서의 관점 유효. 자사주 강제 소각, 3%룰, 집중투표제, 감사위원 분리 선출안 등의 상법 개정안이 통과되면 지주사가 가장 효과를 볼 것으로 예상되며 이에 따라 올해 안에는 지속적으로 상승할 것으로 전망. - 중복상장 문제 해결 시 PBR 상승 가능성 : 현재 PBR이 1만 넘어도 지금 가치의 두 배가 올라가는 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 테슬라의 로보택시 시범사업이 6월 12일 시작될 수 있다는 소식에 관련주 상승 - 퓨런티어: ADAS에 들어가는 센싱 검사 장비를 만드는 회사로 올해 실적 턴어라운드 가능성 - 에스오에스랩: 라이다의 국가표준기술 관련 추진 중 - 슈어소프트테크: 현대기아차와 SDV 관련 협업 및 24조 원 투자 계획 - 일론 머스크가 바꾼 비만약 마운자로가 48개국에서 출시되며 수요 증가 - 펩트론: 릴리 이슈로 하락 후 반등 분위기 - 한미약품: 미국 당뇨학회에서 차세대 비만약 임상 결과 공개 예정, 근손실 없음이 주목받음 - 인벤티지랩: 장기 지속형 주사제 연구 진행 중 - 장 전략주 킵스파마: 장기 지속형 플랫폼과 먹는 비만약 연구 지속, 빠르면 6월 중 일부 데이터 공개 예정, LFP 배터리 재활용 기술 보유