- 코스피와 코스닥이 나란히 5일선 위로 올라서며 상승세 지속 중이며, 특히 반도체 섹터와 에너지주들의 강세가 두드러짐. - 유가증권 시장에서 외국인은 AI 진영, 방산, 조선 등을 중심으로 3555억 원어치를 매수하고 있으며, 기관은 반도체 투톱을 비롯한 대형주 위주로 5천억 원대 매수 중임. - 한편, 코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 동반 순매수가 나타나고 있으며, 선물 시장에서도 7천억 원대 대량 매집이 이루어지며 전반적인 시장 호조 기대감 형성. - 금일 시장에서는 에너지원에 대한 관심이 집중되어 태양광, 풍력, 원자력 등 모든 분야에서 강세를 보임. - 그 외에도 전력 설비 부문 역시 상승세를 타고 있으며, 대표적으로 산일전기, 대한전선, 일진전기 등이 큰 폭으로 상승함. - 특히 일진전기는 오후에 발표된 1분기 실적에서 매출 4574억 원, 영업이익 340억 원으로 예상치를 상회하였으며, 이에 따라 향후 주가 추이에 관심이 쏠림. - 추가로, 삼양식품은 MSCI 지수 편입에 성공하면서 장중 52주 신고가를 경신하였고, 이로 인해 황제주 등극 여부에 이목이 집중됨.

- 산업은행이 지분을 보유한 HMM, 한진칼 같은 회사들의 지분 매각은 대선 이후에나 가능할 전망임. - 산업은행의 자본 건전성이 훼손되면서 버거워진 지분들을 정리할 필요가 있으며, 이 결정은 차기 정부에서 이루어질 예정임. - 대선에서 더불어 민주당이 집권할 경우, 호남 출신인 김상열 회장에게 유리한 구도가 펼쳐질 것이라는 전망속에 여러 시나리오가 등장함. - 호반은 과거 문재인 정부 출범 이후 공격적인 사업 확장으로 대기업 반열에 오름. - 현재 인수를 하지 않더라도 지분을 보유하게 되면 어느 정도는 경영권에 영향력을 행사할 수 있고, 배당 수익 또한 얻을 수 있음. - 지난해 한진칼 지분으로 얻은 배당 수익만 46억원에 달함.

- 호반그룹이 한진칼 지분을 공격적으로 사들여 2대 주주로 등극함. - 호반그룹의 지분율은 18.46%로 상승했으며, 조원태 한진그룹 회장과의 격차는 1.5% 포인트로 좁혀짐. - 호반 측은 지분 매입 이유를 단순 투자 목적이라 밝혔으나, 경영권 분쟁의 가능성이 있음. - 호반그룹은 자금력이 풍부하며, 이를 바탕으로 다양한 분야로의 진출을 모색 중임. - 호반그룹은 과거 아시아나항공의 모기업인 금호산업 인수를 추진한 적이 있으며, 현재는 HMM의 유력 인수 후보로 거론됨. - 산업은행이 보유한 HMM 지분 인수를 추진할 수 있다는 관측이 제기됨.

- 로봇 기업 나우로보틱스, 상장 5일 만에 공모가 대비 280% 상승 및 시가총액 300억 원 돌파 - 핵심 로봇 기술 내재화로 소프트웨어와 하드웨어 자체 기술 보유 및 원스톱 솔루션 제공 가능 - 700여 곳의 고객사 확보, 현대모비스와 서진오토모티브에 로봇 시스템 및 엔진 조립 공정 제공 - 글로벌 제트사와 협력 기대감으로 고중량 다관절 로봇과 하이브리드 협동 로봇 개발 중 - 2024년부터 개발 시작한 하이브리드 협동 로봇은 글로벌 최초 개발 제품이며, 단독 공급 계획 - 원가 경쟁력 높여 내년 흑자 전환 목표, 작년 연간 영업손실 28억 원에서 올해 9억 원으로 축소 계획 - 해외 진출 본격화, 동유럽 지사 외 미국과 베트남에 법인 설립 준비 중

- 엔씨소프트가 하반기 신작 IP 출시로 내년 최대 1조 원의 매출 추가 계획 공개 - 1분기 어닝 쇼크와 MSCI 지수 편출에도 주가는 상승 전환 - 이유는 곧 공개될 신작에 대한 자신감 - 엔씨소프트는 하반기부터 내년까지 신작 7개 출시 예정이며, 그동안 MMORPG 장르였던 것에서 서브 컬처나 슈팅 등 새로운 장르에도 도전 - 증권가에서는 엔씨소프트를 최선호주로 꼽으며, 내년 실적부터 본격적으로 반등할 것으로 전망

- 아이티센글로벌은 4월 28일 추천 후 오늘까지 약 33% 상승, STO 시장 개화와 차기 정부 기대감으로 수익 극대화 전략 필요. - 4월 23일 추천한 전진건설로봇은 저점 매수로 판단, 러우 전쟁 종식 기대감 확대로 우상향 패턴 지속 예상. - 오늘 살펴볼 종목은 제이씨현시스템으로 IT 제품 유통판매 기업이며 B2B, B2C 거래 모두 확대 중. - 방산 무인화 정책의 대표적인 예시로 드론 활용이 대두되며 정부의 드론 연구개발 지원이 상당한 상황으로 제이씨현시스템 재평가 기대. - 1차 목표가 6300원, 손절가 4900원 제시.

- 엔비디아, 사우디에 AI 칩 1만 8천 개 공급계약 체결 - 사우디 국부펀드 '휴메인', AI 기업 투자 위한 펀드 출범 - 엔비디아, 데이터센터용 GPU 시장 점유율 94% - 엔비디아 관련주 : SK하이닉스, 이수페타시스, 미래반도체, 제이씨현시스템, MDS테크 등 - SK하이닉스, 엔비디아에 HBM 납품 점유율 약 80% - 이수페타시스, 엔비디아에 PCB 공급 - 미래반도체, 메모리 반도체 AS센터 운영 - 제이씨현시스템, 종속회사 통해 GPU 유통 및 드론 분야 협력 확대 - MDS테크, 2018년 엔비디아와 AI 솔루션 통합 파트너십 체결

- 금호석유화학은 1분기 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 10% 급락함. - 이는 2분기에 대한 부정적인 가이던스 때문이며 관세 영향이 가시화되는 구간에서 전방 고객사들의 관망세로 판매량이 빠지고 스프레드가 둔화된 부분이 실적 변동성을 키울 수 있음. - 그럼에도 동사가 하고 있는 합성고무 사업부는 다른 화학 제품과 달리 구조적으로 개선이 가능하다고 봄. - 특히 NB라텍스는 미중 관세 전쟁에 따른 수혜 제품으로 언급되고 있으며 장갑을 만드는 업체들은 중국 업체와 동남아 업체로 양분화 되어 있으나 미국이 중국산 장갑에 대해 고율 관세를 부과함에 따라 동남아산 업체들이 반사 수혜를 누릴 수 있고 이에 따라 금호석유화학의 가동률과 판매량도 개선될 수 있음. - 동사는 화학 업종 내 톱픽으로 꼽히며 하반기로 갈수록 전기차 판매도 증가하고 고객사들의 재고 축적으로 국내 업체들의 가동률도 상승할 것으로 전망함.

- LG화학은 1분기 흑자 전환에 성공했으나, 향후 실적 불확실성이 커지는 상황임. - 화학 사업부는 미중 관세 우려에 따른 전방 수요 둔화 우려로 실적 감소가 예상되며, 첨단소재사업부도 전방 시장인 EB 시장 위축으로 변동성이 커질 전망임. - 배터리 자회사인 LG에너지솔루션도 2분기 미중 관세 우려에 따른 수요 감소로 일시적 변동성이 예상됨. - 2차 전지는 어려운 구간을 겪고 있으나, 터널은 거의 통과한 상황으로 판단함. - 판가는 리튬을 포함한 주요 메탈 가격 하향 안정화, 물량은 수출 물량 증가로 다운사이드 리스크는 제한적이라 판단함. - LG화학의 1분기 실적은 화학사업부는 중국의 수요 회복 기대감으로, 양극재 사업부는 전방 수요 호조로 개선됨. - LG에너지솔루션은 미국에서의 보조금 수혜와 일회성 이익으로 실적이 좋았음. - 목표 주가는 실적 추정치 하향 조정으로 인해 내렸으나, 하방 리스크는 제한적이며, 하반기로 갈수록 불확실성이 해소되며 펀더멘털이 부각될 것으로 봄. - 현재 주가는 역대 최저 수준의 밸류에이션으로, 매도보다는 홀딩을 추천함.

- 미국의 IRA 수정 법안 발의로 태양광과 ESS에 대한 지원이 유지되며 대체 에너지 분야가 주목받고 있음 - 단기적 테마 외에도 풍부한 모멘텀으로 중장기적 패턴을 가져갈 것으로 예상됨 - 원전은 2008년 금융위기 이후 10여 년 만에 원전 사이클이 도래하고 있으며, AI로 인한 전력 수요 급증으로 원자력 발전 용량 확대 방안 검토 중 - 국내에서도 팀코리아를 중심으로 원전 수주 확대와 경쟁력 강화가 기대됨 - 태양광은 미국의 보조금 축소 우려가 감소하고, 중국산 제품 관세 부과로 국내 업체의 반사이익 기대 - 풍력은 해상풍력특별법 통과로 국내 해상 풍력 시장 성장 가능성 및 투자 확대 기대 - 각 섹터별 톱픽 : 원전(현대건설, 비에이치아이, 한전기술 등), 태양광, 풍력

- 전력 전선 업체들이 AI 인프라 수혜주로 꼽히며, 특히 HD현대일렉트릭이 주목받고 있음. - 이는 2분기부터 우려했던 수주들이 새로운 모멘텀으로 등장하고 있기 때문임. - 사우디 리야드에서는 데이터 센터와 클라우드 관련 사업을 확장중이며, 이를 위해 27년까지 데이터 센터를 40%이상 증설할 계획임. - 미국 또한 원전을 기존보다 네 배 이상 증설할 계획이라 에너지 관련 이슈들이 한동안 지속될 것으로 보임. - 아랍에미리트나 카타르도 석유 시장에서 벗어나 새로운 시장을 준비중임. - 이러한 상황에서 전력 업체들, 특히 HD현대일렉트릭을 주목할 필요가 있음.

- 미국 시장은 CPI 결과 하외에도 하원의 감세 법안과 사우디 투자 유치로 상승함. - 국내 시장은 오전 중 코스닥 하락하였으나 코스피는 11시 이후 상승폭 증가하였고, 코스닥 또한 상승 전환하였음. - 코스피는 1.37%, 코스닥은 0.74% 상승하였으며 외국인 수급이 강함. - 미국과 사우디 투자 협정에 따라 엔비디아 블랙웰 1만 8천개 공급 예정되어 SK하이닉스와 한미반도체 등 HBM 관련주 및 전선, 전력 관련 종목 상승중임. - 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체 플렉트를 2조 3천억에 인수 계획 밝혀 관련 국내 공조 업체 주가 동반 상승함. - 미 하원에서 태양광 보조금 전면 폐지 대신 2029년부터 폐지안 통과되며 위축되었던 태양광주 투심 개선됨. - 이재명 후보의 태양광, 풍력, 조선 관련 지원 정책 언급으로 관련주 상승세 보임. - 한화솔루션은 농가 태양광 확대로 인한 햇빛 연금 지급 공약에 52주 신고가 경신함. - 조선업 지원 정책으로 HJ중공업이 9%대 강세, MRO 사업 수주 위해 한화오션과 SK오션플랜트 협력 한다는 소식에 SK오션플랜트 15% 급등함. - 호실적 발표한 화장품 기업 코스맥스와 파마리서치는 증권사 목표가 상향 되며 각각 20만원선 돌파, 6%대 강세 보임.

- 사우디의 빅딜로 엔비디아 제품 구매 계약 체결. 한국에서도 이와 연관된 기업들에 관심 집중. - SK하이닉스가 엔비디아에 HBM 공급중이며, 해당 계약건으로 인해 주가 상승. - 사우디 뿐 아니라 카타르, 아랍에미리트도 AI관련 계약 진행 예상되며, 이에 따라 엔비디아의 가이드 변화 가능성 있음. - SK하이닉스는 HBM3 12단 반도체를 2분기 부터 양산 예정이며, HBM4도 10월부터 준비중. - 테크윙은 SK하이닉스와 관련된 퀄 테스트 마무리 후 HBM4쪽에 전수 검사 장비인 큐브 프로버 공급 가능성 큼. - 톱픽은 테크윙으로 선정했으며, 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스와 관련된 3사와 HBM 공급 업체 주목 필요.

- 에이텀이 조선과 방산 분야에서 경쟁력을 강화하기 위해 DST를 인수함 - DST는 선박 엔진 실린더 제조사로, HD현대중공업과 HD현대마린솔루션에 실린더를 공급하고 있으며, 해당 시장에서 70%, 100%의 점유율을 차지하고 있음 - 작년 매출 660억 원, 영업이익 29억 원으로 지속적인 성장세를 보임 - 에이텀은 DST 인수를 통해 조선 및 방산 분야에서의 성장 동력을 확보하고, 이를 바탕으로 기업 가치를 높일 수 있을 것으로 기대됨 - 에이텀은 2023년 12월 상장 이후 1년 반 동안 시가총액이 계속 감소해 왔으나, 이번 DST 인수를 계기로 주가가 상승할 가능성이 있음 - 다만, 전환사채 발행과 안산 공장 부지 매각 등으로 인한 오버행 이슈가 있으므로 주의가 필요함

오후장 관심주 : 1. 알테오젠 : SC제형 관련 불확실성과 약가 인하 우려 존재하나, 실제 영향은 제한적일 것으로 판단됨. 6월 할로자임 특허 무효 심판 개시 결정 예정되어 있으며, 하반기 라이선스 아웃 및 코스피 이전 상장 기대감 높음. 2. 휴젤 : 1분기 실적은 시장 컨센서스 하회했으나, 미국 진출 계획은 여전히 유효함. 2분기부터 미국향 추가 발주 예상되어 2분기 실적 개선 기대됨.

- 국내 시장은 2630선까지 회복했으며, 전고점까지 상승할 것으로 전망됨. - 상승 요인으로는 관세 리스크 완화, 대내 불확실성 완화, 중국과 독일의 재정 지출로 인한 한국의 수출 증가 기대, 정책적인 주가 상승 기대 등이 있음. - 특히 PBR이 낮은 종목들인 건설, 증권 업종이 주목되며, 이들 업종은 금리 인하 가능성과 추가 부양책, 비용 하락 등의 이점이 있음. - 또한, 미국의 인프라 투자와 한국의 신재생에너지 및 원자력 발전 투자로 인해 전력설비와 전력기계 산업도 긍정적으로 평가됨.

- 미국 고용시장은 현재 중립적인 수준이며, 반이민 정책과 공무원 해고로 인한 실업률 증감 효과는 가늠하기 어려움. - 고용 해고 문제 관련 소송이 진행 중이며, 소송 결과에 따라 비농업고용자 수 변동이 크게 나타날 가능성 있음. - 쿠글러 연준 의사는 미중 관세 인하로 인해 연준의 대응 필요성이 줄어들 수 있으며, 이에 따라 금리 인하가 예상보다 늦어질 가능성을 시사함. - 미국 증시는 추가 상승 가능성이 있으나, 미국 경기 문제로 인해 전고점을 뚫고 신고가를 갱신할 수 있을지는 미지수임.

- 미국과 중국의 합의 및 소비자물가지수 안정화로 인플레이션 우려 감소
- 엔비디아, 사우디에 최신 AI 칩 '블랙웰' 18,000개 이상 공급 예정
- 사우디의 AI 공정 전환 계획으로 향후 수십만 개의 엔비디아 칩 도입 전망
- 한국 시장에서는 반도체주 상승 흐름 지속, 특히 하이닉스의 상승폭이 큼
- 한국항공우주, 폴란드와 말레이시아에서의 개발 매출 본격화로 강세
- 코스맥스, 1분기 역대 최대 실적 기록 및 2분기에도 최대 매출 전망으로 급등
- 엔터 섹터, 2분기부터 점진적 실적 개선 기대감으로 상승 흐름
- 대선 레이스 시작으로 정책 관련주 주목, 특히 태양광 관련주인 한화솔루션 급등

- 간밤 미 증시는 기술주 중심으로 강한 상승 흐름을 보였다. 이는 미중 관세 협상과 소비자물가지수의 예상보다 둔화된 발표에 기인한다. - 미국의 4월 소비자물가지수 연간 상승률은 2.3%로 4년 내 최저 수준이며, 1월을 정점으로 상승률이 꾸준히 둔화되고 있다. 시장 예상치인 2.4%도 하회했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월비 0.2% 상승에 그쳤다. - 이러한 결과로 인해 미국의 연내 경기 침체 확률이 낮아지고 있으며, S&P500의 목표치도 상향 조정되었다. 실제로 S&P500은 작년 종가대비 상승해 연초 대비 누적 수익률이 플러스로 돌아섰다. - 트럼프 대통령은 소비자물가지수가 안정적으로 나오자 사우디 순방 도중 SNS로 파월 의장에게 금리 인하 압박을 가했다. 페드워치가 전망하는 연준의 올해 첫 금리 인하 시점은 현재로서는 9월이다.

- 미 증시 훈풍 속 국내 증시도 전반적인 투심은 긍정적이며, 오후장은 더욱 적극적 매매를 추천함. - 엔비디아 훈풍: 사우디의 AI 칩 대량 공급 계획 및 중동 시장 본격화 수혜 기대 - 관련 종목: 반도체 소부장, NAVER - NAVER: 사우디 디지털 인프라 구축에 협력 중이며, 자사 AI 구축을 통한 실적 개선 기대 - 주가 전망: 저점이나 20일선 돌파 시도 중, 목표가 23만 5천원, 손절가 17만 5천원