- 자율주행 관련 직접적인 수혜주는 없음. 현대차 그룹이 기술적으로 가장 많은 투자를 했으나 일정 지연 중. - 미국의 웨이모, 테슬라와의 협력 및 다변화 전략을 추진중인 현대차 참고 필요. 국내 업체들의 자율주행 관련 움직임은 테마성일 가능성 높음. - 순환매 장에서 다음 섹터를 예단하고 쫓아 잡기 보다는 충분한 공부 후 두 단계 스텝을 고민해 볼 필요 있음. - 현 시장은 지표 과부하 상태로 특정 섹터로 쏠림 현상이 강해 상대적으로 수익률이 만족스럽지 못할 수 있음. - 실적 발표 시즌에 맞춰 실적이 좋아지는 섹터, 성장이 담보된 섹터, 향후 노이즈가 덜한 섹터에 주목 필요. 대표적으로 원전, 전력기기, 엔터, 조선 등이 있음. 또한 반도체 소부장 관련 실적 발표를 참고해 HBM과 연결된 회사들에 관심을 가지고 저가 매수 기회를 찾는 것도 좋음.

- 미국과 사우디의 빅딜로 인해 사우디 AI 데이터센터에 반도체를 공급하게 된 엔비디아의 주가가 급등함. - 국내 증시에서는 AI 내러티브가 확산되었으나, 삼성전자는 거의 움직이지 않았고, 하이닉스가 조금 반응을 보임. - 데이터센터 관련 전력원 기업들은 AI 때문에 올랐다기 보단 다른 요인이 작용한 것으로 판단됨. - 반도체 섹터 내에서 소부장 가운데 실적이 서프라이즈를 기록하거나, 저평가된 종목들이 거래가 실리기 시작함. - 이러한 종목들은 AI 모멘텀이 유지된다면 계속해서 관심을 가질 필요가 있음. - SK하이닉스의 호재 소식에 장 초반 강한 슈팅이 나왔으며, 이는 SK하이닉스와 밸류체인 기업들의 장기적인 모멘텀으로 작용할 가능성이 있음. - 전문가는 이미 상승세를 탄 종목 외에도 다음 주에 추가로 상승할 종목을 추천할 예정임.

- 트럼프 대통령의 사우디 방문으로 미국과 사우디간 빅딜이 성사되며 양국 협력 강화 및 대규모 거래가 이뤄짐. - 미국 12개 방산기업이 사우디와 1420억 달러 규모의 무기 판매 계약을 체결하였으며, 엔비디아는 블랙웰 1만 8천 개 이상을 공급, 머스크는 스타링크의 사전 사용 허가를 획득, 테슬라는 자율주행 로보택시 도입 계획 공개, AMD는 엔비디아와 함께 대규모 AI 데이터센터 프로젝트용 반도체를 공급하기로 함. - 사우디 실권자 무함마드 빈살만 왕세자는 6천억 달러 규모의 파트너십 기회 모색 및 향후 4천만 달러 추가 투자 계획 가능성을 열어둠. - 이번 빅딜로 인해 미국 증시에서 엔비디아와 팔란티어가 상승했으며, 국내에서는 AI 관련주, 반도체주들이 상승세를 보임.

- 신재생에너지 관련주는 상승 추세이며, 트럼프 1기 때와 비슷한 흐름을 보이고 있음. - 다만 이격이 높은 종목들은 매매에 주의가 필요하며, 5일선을 닿은 다음 횡보하는 기간을 지켜봐야 함. - 미국 시장에서 퍼스트 솔라가 23% 급등함. - 원전 산업은 SMR 분야에 주목해야 하며, 이르면 올해 말 또는 내년 초부터 시장이 본격적으로 개화될 것으로 전망됨. - 두산에너빌리티는 아직 단기적으로는 부담스러울 수 있으나, 중장기적으로는 여력이 충분하다고 판단됨.

- 금일 시장에서는 신재생에너지, 조선, 방산, 우주항공, 원전, 반도체, 공조 관련주가 동반 상승함. - 반면 유통주 및 백화점, 퓨리오사AI, 엔젤 산업, 저출산 테마주는 하락함. - 신재생에너지 관련주 중 HD현대 관련 태양광과 SK 관련 풍력 분야의 급등이 주목됨. - IRA법 수정안 초안에서 태양광 보조금 지급 기한이 2032년에서 2031년으로 변경되는 등의 이슈로 어제는 부정적 영향을 미쳤으나, 오늘은 주문 증가 기대감과 공화당 상원의원들의 반대 의견으로 분위기가 반전됨. - 전력난과 AI 투자 수요 등으로 미국이 원전 규모를 4배까지 키울 것이라는 전망이 제기됨. - 단기적으로는 주가 변동성이 크므로 추격 매수는 부담스러울 수 있으나, 중기적으로는 원자력 섹터와 전력기기 관련 종목에 관심을 가질 필요가 있음.

- 코스피 1.2% 상승하며 2640선 회복, 코스닥은 1% 가까이 상승하며 740선 회복 목전에 둠 - 트럼프 대통령의 사우디 방문으로 인한 AI, 로봇, 우주항공 분야 빅딜로 국내 증시 관련주들 훈풍 - 조기 대선을 20일 앞두고 후보들의 정부 정책 공약으로 관련 종목들의 순환매 형성 - 외국인은 6거래일 연속 매수하며 4700억 원 넘게 사들임, 기관도 5300억 원 넘게 매수 - 삼성전자와 SK하이닉스 동반 상승, LG에너지솔루션 반등, 반면 기아는 1% 넘게 하락, 셀트리온은 보합 - 업종별로는 의료 정밀기기, 기계 장비, 오락문화 섹터가 2% 넘게 상승

- 트럼프 대통령이 중국과의 관세 전쟁을 유예하고 중동을 AI 강국으로 육성하려는 전략을 밝힘.
- 이에 따라 반도체 관련주인 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승함.
- 세계 1, 2위 경제 대국의 무역 긴장 완화로 위험자산에 대한 투자심리가 살아나고 있음.
- 트럼프 대통령의 관세 정책이 미국에 타격이 될 수 있다는 우려가 있었으나, 현재는 기회로 삼는 분위기.
- 다만, 트럼프 대통령의 정책 변동성이 크기 때문에 시의적절한 대응이 어려울 수 있음.
- 미국 외 다른 국가 및 업종에도 시야를 열어두는 포트폴리오 전략이 필요할 것으로 보임.

- 현재 시간 넥스트레이드 애프터마켓에서 두산에너빌리티가 5% 넘게 급등 중이며 거래대금 1위임. - 한화솔루션 10% 이상 상승, SK하이닉스 3.7% 상승해 20만 6천원 선 지지중. - 한진칼은 상한가 지속됨. - 코스닥 시장에서는 알테오젠이 하방 압력 받으며 4% 하락함에도 불구하고 거래대금 1위 차지. - 로보티즈와 레인보우로보틱스는 상한가 및 11% 급등 상태며 고영도 3%이상 오름세 보임.

- 오늘 원달러 환율은 변동폭이 제한된 흐름을 보였으며, 외국인은 국내 증시에서 순매수 흐름을 보임. - 위험 선호 심리와 달러 약세 흐름에도 불구하고 위안화 약세가 원화 강세를 제약함. 인민은행이 위안화 절상 고시를 했지만, 미국과의 무역 협상 경계감이 작용하면서 아시아 통화의 약세가 전개됨. - 한국의 4월 고용 동향에서 계절 조정 기준 실업률이 2.7%로 발표되며 예상치인 3%를 하회했지만, 세부 내용에서는 여전히 고용시장의 우려 요인이 존재함.

- 코스피·코스닥 양 시장 모두 외국인과 기관의 동반 순매수로 강한 상승세를 보임 - 코스피는 2640선을 돌파, 코스닥은 739포인트로 마감하며 나란히 5일선 위로 올라섬 - 업종별로는 에너지, 로봇, 반도체, 중국 소비가 강세를 보임 - 대선 후보의 친환경 에너지 관련 공약과 미 상무부의 중국산 태양광 관세 유지 결정으로 국내 태양광, 풍력, 원자력, 수소 관련주가 강세 - 특히 태양광 관련주인 HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, OCI 홀딩스 등이 큰 폭으로 상승 - 대선 주자들의 로봇 산업 육성 정책 기대감과 글로벌 기술 상용화 분위기 속 대형주 중심으로 외국인 수급이 유입되며 업종 전반이 재평가됨 - 유진로봇, 로보티즈, 나우로보틱스, 유일로보틱스, 레인보우로보틱스 등이 상승 - 엔비디아의 사우디 대규모 AI 칩 공급 계약 체결 소식과 미중 갈등 완화로 국내 AI 반도체 관련주 상승 - SK하이닉스, 삼성전자, SKC, 와이씨켐, 태성 등 대형주와 중소형주 모두 강세 - 코스맥스의 1분기 역대 최대 실적 발표와 중국 시장 회복 기대감으로 화장품, 미용, 엔터 관련주 상승 - 코스맥스, 콜마홀딩스, 파마리서치, 디어유, 와이지엔터테인먼트, 하이브 등이 상승

- 외국인·기관 순매수 특징주 : - 외국인 : SK하이닉스, 두산에너빌리티, 레인보우로보틱스, 삼성중공업 매수 중. - 기관 : 삼성전자, SK하이닉스, 한화그룹주 매수 중. 특히 삼성전자는 공격적인 M&A 진행 및 포트폴리오 다양화 시도 중. - 외국인·기관 순매도 특징주 : - 외국인 : 한화에어로스페이스, SK텔레콤, 현대로템 매도 중. - 기관 : 코스닥 시총 1위 알테오젠, 루닛, LG에너지솔루션 매도 중. 특히 알테오젠은 특허 결과 대기 중이나 높은 상승률로 인해 기관의 차익 실현 매물 출회 중.

- 오후장에서는 정부 정책 테마주인 태양광, 풍력, 신재생 에너지 관련 섹터가 동반 급등세를 보임. - 태양광 관련주: HD현대에너지솔루션 - 풍력 관련주: 씨에스윈드 - 또한 테슬라의 옵티머스 공개 및 사우디와 미국의 투자포럼에서의 긍정적인 전망에 따라 로봇 관련주도 큰 폭으로 상승함. - 로봇 관련주: 레인보우로보틱스, 원익홀딩스, 티로보틱스 - K-POP 아이돌의 중국 공연 재개 취소에도 불구하고 엔터주들은 동반 상승세를 시현함. - 반도체 분야에서는 고사양 제품인 유리기판, CXL 관련 종목들이 좋은 평가를 받으며 SKC, 필옵틱스 등이 강세를 보임. - 전문가는 로봇 관련주 중 레인보우로보틱스를 최선호 섹터로 꼽으며, 대기업과의 협력으로 인한 수주 보장과 시장 주도주로서의 가능성을 언급함.

- 코스피 시장에서 한진칼과 한진칼 우선주는 호반그룹의 지분 취득 소식에 이틀 연속 상한가를 기록 중이며, 태양광 분야에서는 HD현대에너지솔루션이 대장주로 상한가를 유지하고 있음. - 한화솔루션도 강세를 보이는 한편, 1분기 호실적을 발표한 코스맥스도 역대 최대 분기 실적에 강세를 보임. 그러나 더블유게임즈와 CJ대한통운은 부진한 실적 발표 후 주가 하방 압력을 받고 있음. - 이마트는 견조한 실적에도 불구하고 뉴스의 영향으로 3거래일 연속 하락세. - 테슬라 CEO 일론 머스크의 사우디 방문으로 스타링크 모멘텀이 부각되며 우주항공섹터도 동반 상승 중. - SK오션플랜트는 이재명 대선 후보의 에너지 고속도로 및 해상풍력 선박 내수 시장 확대 공약과 연관되어 주목받고 있으며, 양당 모두 재생에너지 확대에 동의하고 있어 대선 결과에 상관없이 수혜를 받을 것으로 예상됨. - SK오션플랜트는 이전 삼강엠앤티가 SK에 인수되며 변경된 업체로, 해상풍력법 통과로 2024년 0.1기가와트에서 2030년 1.4기가와트까지 시장 확대가 기대됨. - 증권사는 SK오션플랜트의 목표주가를 2만 7천원에서 3만원 사이로 평가하고 있으며, 2023년 실적을 앞당기면 PER이 20배 미만으로 낮아질 것으로 전망함. 또한 PBR은 1.23배로 관심을 가질 필요가 있으며, 단기적으로는 2만 3~4천원까지 상승 여력이 있다고 판단됨.

- 트럼프 대통령의 사우디 국빈 방문으로 빅딜 성사되며 AI, 로봇, 우주항공 관련주 동반 강세 보임. - 한국은 조기 대선을 20일 앞두고 친환경 에너지 같은 정책 테마주가 급부상하며 지수 상승을 견인 중. - 코스피는 외국인 매수와 반도체주 강세 속에 1.1% 상승한 2639포인트 기록. - 외국인은 6거래일 연속 매수, 전기전자와 신재생에너지 중심의 매물 유입. - 코스닥은 하락 출발 후 상승 전환하여 0.77% 상승한 737선 기록. - 외국인과 기관의 동반 매수가 3거래일 연속 유입되며 수급 개선 중.

- 테슬라의 자율주행 시스템과 휴머노이드 로봇 개발이 상당한 진척을 이루고 있으며, 이러한 기술 발전이 기업 가치에 큰 영향을 미치고 있음. - 특히, 일론 머스크는 가을부터 프리먼트 자동차 공장에 옵티머스 로봇을 투입하고 연말까지 수천 대의 로봇을 작업에 투입할 계획을 밝힘. - 올해의 키워드는 보호무역주의와 AI 서비스 산업의 개화로, 이와 관련된 기업인 팔란티어를 주목해야 함. - 현재 팔란티어의 주가는 전 고점 수준까지 상승했지만, 경쟁 기업이 많지 않은 상황에서 계속해서 주목받을 것으로 예상됨. - 따라서, 팔란티어 비중이 높은 ETF 중에서도 종목 비중 조절과 편출입이 자유로운 액티브 ETF를 추천함. - 액티브 ETF는 주도 기업의 트렌드 변화와 산업 기술 트렌드 변화에 빠르게 대응하여 나스닥 대비 초과 성과를 기록하는 것을 목표로 함.

- 미국 증시가 미중 무역갈등 휴전 상태로 인해 긍정적인 흐름을 예상하고 있음. - 미국과 중국이 각각 관세를 115% 포인트씩 낮추며 협상 모드에 돌입함. - 기업들의 실적이 우려 대비 견고하게 나오고 있으며, 특히 빅테크 기업과 AI 관련 기업들이 안정적인 실적을 기록함. - 팔란티어는 1분기 매출액 성장률 YoY 39%를 기록하며, 미국 민간 기업들의 높은 AI 기술 도입 수요로 인한 결과임. - 팔란티어는 다양한 산업의 기업과 계약을 체결하며 고객층을 다각화하고 있음. - 팔란티어는 CIA, FBI 등 미국 정부기관의 AI 서비스를 개발하며 보안 관련 최고 수준의 레벨을 보유하고 있음. - 팔란티어는 경쟁사 대비 빠른 속도로 고성능의 AI 서비스를 만들어내는 데이터 분석 아키텍처인 온톨리지를 보유하고 있음.

- 일본 소프트뱅크그룹이 알리바바와 도이체텔레콤 등 주요 투자처들의 실적 개선에 힘입어 4년 만에 순이익 흑자 전환에 성공함. - 일본 기업 소니가 24년 회계연도 기준 매출은 전년 동기 대비 0.5% 감소했지만 영업이익과 순이익은 각각 16%, 17.6% 증가해 역대 최고치를 기록했으나 미국발 관세 영향으로 향후 수익성 약화 우려됨. - 중국의 아마존으로 불리는 징둥닷컴이 올 1분기 순매출 3011억 위안을 기록하면서 전년 동기 대비 15% 가량 증가했으며 이는 미충족된 수요를 고려했을 때 엄청난 시장 잠재력이라고 평가됨. - 호주 기업 규제 기관이 맥쿼리증권을 공매도 허위 보고 혐의로 고소 후 법적 조치 중이며 맥쿼리증권은 14년 이상 수백만 건의 공매도를 허위로 보고했다는 혐의를 받음.

- 일본 주식시장 오전장은 308엔 하락한 3만 7874엔으로 마감함. 도쿄증권 프라임 시장 매매 대금은 약 2조 6600억 엔이며, 업종별로는 은행, 광업, 비철금속 등이 오름세임. 반면 수송용 기기, 정밀기기, 부동산 등은 하락세임. - 스타일별로는 반도체 관련주와 소프트뱅크 그룹과 같은 그로스주들이 강세임. 그러나 전반적으로는 가격 하락 종목이 많아 차익 실현 매물이 나올 가능성이 큼. - BOJ의 통화정책은 예측이 어려운 상황임. 작년 11월에는 올해 정책금리 0.75%까지 두 차례 금리 인상 실시를 전망했으나, 현재는 1월에 한 번 0.25에서 0.5%포인트 금리 인상 후 두 차례 동결한 상태임. - 일본은행이 금리 인상 단행을 위해서는 일본 경제의 디플레이션 탈피와 주식시장의 안정이 필요하나, 현재로서는 이를 가늠하기 어렵고 성장률은 하향 조정된 상태임. 또한 7월 참의원 선거를 앞두고 있어 추가 금리 인상은 어려울 것으로 판단됨. - 원엔 환율은 일본 금리 인상 전망 후퇴로 950원대 수준까지 내려옴. 일본 자동차 업계는 미국 관세 부과, 생산 비용 증가, 전기차 시장 경쟁 심화 등으로 인해 부진한 상황임. 이러한 상황은 단기간 내에 개선되기 어려울 것으로 보임.

- 아시아 증시가 미중 관세 합의 모멘텀 이후 제한적인 모습을 보임. - 도쿄 증시는 차익 실현으로 하락세이나 일본 반도체주의 상승세로 하락폭이 크지 않음. - 중국은 낮 12시 1분부터 대미 추가 관세율을 125%에서 10%로 낮추며 미중 무역 갈등 리스크가 약화됨. - 중국 은행 업종의 시가총액이 10조 위안을 돌파하며 사상 최고치를 기록함. - 상해종합 지수는 순환매 움직임 속 에너지와 해운 분야의 강세로 상승 전환에 성공함. - 항셍지수는 대형 기술주들의 상승으로 강한 흐름을 보이며 1.6% 상승함. - 가권 지수는 미중 관세 갈등 기대감으로 4거래일 연속 상승세를 보이며 장중 상승폭을 키움.

- 알테오젠 1분기 역대 최대 실적에도 주가는 하락. 원인은 약가 인하 정책에 대한 우려이나 직접적인 타격은 적을 것으로 예상되며, 현재 주가는 미래 실적 기대치를 선반영한 결과로 해석됨. - 미국 하원의 청정에너지 세액공제 폐지 방안에 대한 절충안이 마련되어, 보조금 일부 축소에도 2028년까지 유지될 예정. 이로 인해 풍력 및 태양광주 강세. 특히 태양광주는 전 세계에서 중국 다음으로 큰 시장인 미국에서의 관세 부과로 인한 반사수혜와 국내 태양광 정책 변화로 인한 모멘텀 기대.