- 관련주로는 태양광 분야의 한화솔루션, OCI 홀딩스, 풍력 분야의 씨에스윈드 등이 있음. - IRA 관련 법안 수정안 발표로 재생에너지 정책 리스크가 일단락되어 정책적 모멘텀이 존재함. - 태양광 ESS 관련주는 정책 안정성과 수요 지속 가능성이 높아 비중 확대를 추천함. - 미국에서 원전 투자를 4배 이상 늘릴 계획이며 한수원의 기술 독립 선언은 의미가 깊음. - 관련 종목으로는 두산에너빌리티, 효성중공업, 지투파워 등이 있음.

- 한화호텔이 매출 2조 원 규모의 급식 업체인 아워홈 인수에 나섬. - STO 이슈로는 한국정보인증이 장중 15%까지 상승함. - 원전 섹터에서도 두산에너빌리티나 비에이치아이가 52주 신고가를 기록함. - 현재 시장은 정치 테마주 및 다양한 섹터에서 강한 변동성을 보이는 중. - 5월까지는 이러한 현상이 지속될 것으로 예상되며 이에 대한 순응과 대응이 필요하다고 조언함.

- '인플레이션 감축법' 수정안 발의로 재생에너지 관련주 상승 : 전일장 미국에서 인플레이션 감축법의 수정 법안이 발의되며 재생에너지 관련 기업들의 정책적 불확실성이 해소됨. 이에 따라 대성파인텍과 HD현대에너지솔루션은 상한가를 기록함. - 한국수력원자력, 대형 원자력 발전소 원천 기술 개발 착수 : 한국은 1990년대 미국 웨스팅하우스에서 원천 기술을 도입해 2세대 경수로를 제작했고, 현재는 이를 발전시킨 3세대 경수로를 주력 모델로 함. 원천 기술 확보 시 미국과의 수익 분배 없이도 수출 가능해지며, 국제원자력기구 IAEA에 따르면 2050년까지 전세계에서 최대 557GW 규모의 신규 원전이 추가 건설될 전망이며 그 중 76%가 대형 원전임.

- 러시아와 우크라이나의 3년 만의 직접 협상에 푸틴 대통령은 불참 예정이며, 관련 정상회담도 불발될 것으로 보임. - 이러한 협상 차질 소식에 방산주의 부각 가능성이 있음. - 최근 러시아-우크라이나 관련 종목들의 긍정적인 내용과 부정적인 내용이 번갈아 가며 나오는 것은 종식 시기가 앞당겨지는 것으로 해석됨. - 반면, 재건주는 상승 중이며 특히 대형 건설사인 HDC현대산업개발, DL이앤씨, 현대건설을 주목할 필요가 있음.

현대로템 1분기 영업이익이 전년 대비 354% 급증하며 역대 최대 실적 달성. 주가가 고점 대비 20% 조정 받았으나 외국인과 기관의 평균 매수 단가 밑으로 내려온 점을 고려하면 단기적 조정 구간으로 보임. 주가 약세 원인으로는 러시아-우크라이나 휴전 협상 기대감으로 인한 방산 섹터 전반의 투심 약화와 차익 실현 매물 추이 증가 및 PER 29배 도달 등이 있음. 그러나 현대로템은 K2 전차 수출 등 방산 기대감이 지속될 것으로 보이며, 글로벌 철도 수주 또한 확대되고 있어 실적과 수익성을 뒷받침 하고 있음. 따라서 비중을 추가로 늘리기보다 지켜보는 것이 좋으며, 재차 반등 시 추가 매수하거나 비중을 낮춰 재진입하는 전략을 추천함.

- LIG넥스원이 국방과학연구소와 987억 원 규모의 공급 계약 체결함. - 장거리지대공유도무기 2와 관련되어 체계 개발 진행 중이며 이는 고부가가치의 무기체계 개발 사업임. - 해당 계약은 국방 전략 차원에서 중요하며 LIG넥스원의 기술 리더십 강화와 향후 양산 계약 전환 가능성을 시사함. - 2023년 12월 미국의 고스트로보틱스 인수를 통한 미래 방산 로봇 사업 확대 계획 또한 주목할 만함. - 싱가포르 GIC의 3대 주주 등극으로 장기적인 성장성 확보 및 분기 단위로 모아가는 전략 유효 평가됨.

- 현대로템, 1분기 영업이익 2029억 원으로 전년 대비 354% 증가, 에프앤가이드 예상치 1867억 원 상회 - 대만, 모로코, GTX-B 등 국내외 대규모 철도차량 공급 계약 체결 및 K2 전차 수출 호조로 인한 성과 - LIG넥스원, 국방과학연구소와 987억 원 규모의 L-SAM-2 체계 종합 개발 계약 체결 - L-SAM-2는 기존 LS보다 높은 고도에서 미사일을 요격하는 유도탄으로 한국형 미사일 방어체계의 핵심 전력으로 기대

- 미국과 사우디의 전략적 경제 동반자 협정 체결로 엔비디아의 중동 시장 진출이 활발해짐. - 엔비디아는 사우디 기업인 휴메인에 차세대 AI 칩 GB300 블랙웰 약 1만 8천 개를 공급하기로 함. - 해당 소식에 뉴욕 증시에서 기술주 강세, 우리 시장에서도 반도체 관련주들의 강세로 이어짐. - 특히 SK하이닉스는 고사양 HBM을 주로 공급하고 있어 삼성전자보다 큰 상승폭을 보임. - 미국 상무부가 현지 시각으로 13일 바이든 행정부의 AI 수출 규제를 전면 폐지함. - 정책 리스크 완화, AI 수요 증가, 2분기 메모리 가격 상승 등으로 반도체 업종의 반등 기대감이 높아짐. - 중국 딥시크발 충격은 미국과 중국의 AI 경쟁 본격화로 이어져 우려 사안이 아닌 것으로 판단됨. - AI 인프라 투자 둔화와 관련해서는 중동이라는 새로운 시장의 개화와 B2B 수요 증가에 주목해야 함.

- 뉴욕 증시는 중국과의 합의 이후 상승했지만 일부 종목에서 과매수 징후가 나타나며 연준의 통화 정책 기대감도 줄어들고 있음.
- 미국 10년물 금리는 7bp 상승한 4.53%를 기록하며 미중 긴장 완화에도 불구하고 상승세를 이어가고 있음.
- 연준 관계자들은 주식 시장 변동에 일일이 대응하지 않는 것이 중요하다고 강조하며 현재 통화 정책이 잘 진행되고 있다고 평가함.
- 미국 국채 2년물 단기금리는 지난 3월 이후 최고 수준으로 상승했고 장기 국채금리도 상승 중임.
- 월가는 올해 연준의 금리 인하가 예상보다 늦게 시작될 것으로 전망하며 이에 따라 조정이 나타날 때 매수 기회를 찾아야 한다고 조언함.

- 간밤 나스닥은 AI 주들의 선방으로 강세였지만 다우는 하락함. - 불확실성 완화 속 '셀 인 메이' 통하지 않을 것이란 분석 제기됨. - AI 산업 성장 속 안정적 에너지 확보 중요성 부각되며 신재생에너지주 집중 분석 필요. - 지난 5일 한미 양국이 이탈리아 밀라노에서 만나 환율 정책 실무 협의 진행함. - 글로벌 시장은 이를 두고 트럼프 행정부가 달러 약세를 원하는 것으로 해석했으며, 원/달러 환율 상승 압력 제한될 것으로 전망. - 환율 시장의 급격한 변동성 반복되어 시장 역학 변화 가능성 시사됨.

- S&P500 지수가 연초 대비 상승 중이며, 이에 따라 신규 진입자와 기존 보유자의 고민이 커지고 있음. - 2018년 트럼프 1기 때 무역 분쟁 시에도 비슷한 상황이 있었으며, 그 후 빠르게 반등하였음. - 현재 주식 시장은 관세 우려로 2분기 실적 추정치가 하향 조정되고 있으며, 멀티플은 18~21배 수준으로 매력적인 밸류에이션은 아님. - 따라서 시장보다는 종목과 포트폴리오 관점에서 접근 필요. 기대 수익률이 높거나 적극적 투자자는 성장주나 매력적인 밸류에이션을 가진 종목으로 포트폴리오 구성 권장. - 피터 린치의 조언처럼 애매한 중간치기 종목들은 주의 필요. - 중장기 관점에서 추천하는 종목들은 관세 피해가 컸던 업종 및 종목, 그리고 압도적 경쟁 우위로 성장 가능한 종목들임. 시총 상위주로는 엔비디아, 메타, 테슬라, 팔란티어 등이 있고, 중소형주로는 마이크론 테크놀로지, GE 버노바 등이 있음.

- 미국의 10년물 국채 수익률이 석 달 만에 4.5%를 다시 돌파하며 X-date 우려가 확산됨. - 뉴욕 증시는 트럼프 대통령의 카타르 순방으로 나온 재료에도 혼조세를 보임. - 특히 10년물 국채금리 4.5% 돌파가 큰 이슈로 주목받고 있음. - 트럼프 대통령의 중동 순방 중 중국과의 관세 협상에서 미국이 패배했다는 평가가 나오며 이를 중동에서의 만회하려는 움직임이 관측됨. - 이번 순방에서 카타르가 보잉 150대를 주문하였으나 실제 계약으로 이어질지는 미지수임. - 미국의 나스닥 지수가 1천 포인트 이상 상승하였으나 중동 관련 호재가 있는 엔비디아, 테슬라, 아마존을 제외하면 나머지 업종은 하락세를 보임. - 미국의 국채금리 상승으로 인해 국내 증권사들의 퇴직연금 등에서도 손실이 발생하고 있음.

- 마이크로소프트(MS), 오픈AI에 18조 원 투자 후 재협상 돌입 - 오픈AI, 공익법인(PBC) 구조 전환 추진중 - PBC는 공익 목적도 함께 추구하는 기업으로 주주 이익만을 중시하는 일반 영리기업과 차이 존재 - 오픈AI가 PBC 전환을 추진하는 이유는 더 많은 투자금 유치 및 초거대 AI 연구 비용 마련 목적 - PBC로 전환 시 투자자 영향력 감소 가능성 존재 - MS는 일부 지분 포기 및 2030년 이후 신기술 공유 조건으로 협상 진행 중 - PBC 구조를 택한 앤트로픽이 영리 기업 형태의 퍼플렉시티보다 더 많은 투자금 유치 성공

- 뉴욕 연준 전 총재 빌 더들리가 연준이 금리 인하 타이밍을 놓칠 수 있다고 경고했으며, 그 배경에는 트럼프 대통령의 관세 정책이 만들어낸 불확실성이 있다고 언급했다. - 최근 발표된 소비자물가지수 CPI를 두고 트럼프 대통령은 연준이 즉시 금리를 인하해야 한다고 주장했지만, 더들리는 지금은 성급할 때가 아니며 더 많은 정보를 기다려야 한다고 말했다. - 현재 연준은 성장 둔화보다 인플레이션 위험을 더욱 크게 보고 있으며, 인플레이션 기대치가 흔들리면 시장을 걷잡을 수 없게 되기 때문에 택한 전략은 관찰과 인내라고 밝혔다. - 만일 트럼프의 관세 압박이 장기화된다면 성장 둔화와 인플레이션 상승을 더한 스태그플레이션 가능성도 배제할 수 없다고 말하며, 금리 인하가 너무 늦어지면 올해 예정된 인하 횟수 자체도 줄어들 수 있다고 경고했다.

- '로봇' 테마 ETF인 BOTZ는 미국과 일본 기업 비중이 높음. - ROBT와 ARKQ도 로봇 관련 ETF로 상승세를 보임. - 일론 머스크는 옵티머스가 수백억 대에 이를 것이며 모든 사람이 자신만의 로봇을 갖게 될 것이라 전망함. - 테슬라는 올해 100대 이상의 옵티머스를 생산 후 2026년부터 외부 판매 예정. - 빅테크들이 연이어 로봇 경쟁에 참여하면서 기대감 상승중. - 씨티는 휴머노이드 로봇 매출이 2030년 140억 달러에서 2050년 7조 달러로 급상승할 것이라 예상함. - 상용화까지 시간이 걸리겠지만 로봇 산업이 게임 체인저라는 점은 분명함.

- AMD, 이사회 승인으로 60억 달러 규모 자사주 매입 추가 진행. 기존 40억 달러 규모에 더해져 총 100억 달러 규모 자사주 매입 예정. 주가는 4.68% 상승. - 엔비디아, 대만 ODM 업체들에 4월 출하 데이터 긍정적. 모건스탠리에 따르면 주요 제조사 3곳에서 GB200 약 1500대 출하. 이는 모건스탠리 자체 전망치와 일치하는 수치이며, 실제 출하량은 기업용 AI 수요와 공급 상황 파악에 중요한 지표로 해석됨. 현재까지 누적 수량 약 2500대이며, 이 속도라면 연말까지 1만 5천대도 가능하다는 분석. 주가는 4.16% 상승. - 마이크로소프트, EU와의 반독점 분쟁에서 거액의 벌금 회피 가능성 커져. EU 집행위원회가 마이크로소프트의 오피스와 팀즈 관련 수정안을 받아들일 것으로 보인다는 현지 보도. 이 사안은 2020년 세일즈포스가 소유한 슬랙이 마이크로소프트가 팀즈를 오피스에 끼워 팔아 공정 경쟁을 해친다고 EU에 고발하며 시작됨. 이후 독일의 알파벳도 같은 문제 제기. 최종 결정은 몇 달 안에 나올 것으로 예상되며 주가는 0.85% 상승. - 알리바바, 실적 발표 앞두고 한 달 만에 영상 생성 모델 업그레이드. 최근 중국 기업들은 AI 경쟁에서 미국 기업들과 치열하게 경쟁 중이며, 알리바바도 해당 흐름에 맞춰 발 빠르게 움직임. 이번에 공개된 Wan 2.1 베이스는 텍스트, 이미지, 영상 등 다양한 형식의 입력을 바탕으로 영상 생성 가능하며, 사용자가 결과물 직접 편집할 수 있는 기능도 제공. 주가는 1.82% 상승.

- 미국 증시, 미중 무역 전쟁 일시적 완화로 혼조세. - 제약 바이오 기업들의 부진으로 다우 지수 0.21% 하락, 나스닥과 S&P500 지수는 각각 0.72%, 0.1% 상승. - 헬스케어주 2% 이상 하락, 에너지주 0.6% 하락, 산업주 0.5% 하락. - 기술주 1% 가까이 상승, 커뮤니케이션주 1% 넘게 상승. - 엔비디아, 사우디에 AI 칩 공급 및 AI 팩토리 구축 호재로 이틀 연속 4%이상 상승, 애플 제치고 시총 2위 등극. - 구글 알파벳, 다음 주 개발자 회의 기대감으로 3% 상승. - 유럽 증시, 미중 무역 협상 순조로움에도 숨 고르기 장세 보이며 하락. - 미국 국채 금리, 인플레이션 수치 낮음에도 연준의 금리 인하 가능성 낮아져 상승. - 원화, 한미 환율 협의 소식에 강세 보이다 보합세. - 금 선물 가격, 글로벌 관세 전쟁 완화 기대감에 5주만에 최저치로 하락.

- 오늘 대체거래소 애프터마켓에서 가장 눈에 띄는 종목은 로봇 주식임 - 유일로보틱스는 SK그룹의 자회사로 산업용 로봇, 자동화 시스템, 협동 로봇, 다관절 로봇 등 다양한 로봇을 개발하고 있으며, 스마트 팩토리 솔루션도 개발 중임 - 미국 법인 SK배터리아메리카가 23%의 콜옵션을 확보하고 있어 뒷배가 단단함 - 레인보우로보틱스는 삼성그룹이 35% 보유 지분을 갖고 있는 최대 주주이며, 콜옵션 행사 시 60%까지 지분을 확보할 수 있음 - 삼성그룹이 로봇 관련 M&A를 진행할 경우, 레인보우로보틱스가 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨 - 두 종목 모두 중장기 투자에 적합하며, 가격 조정을 받은 지금이 매수 적기로 보임

- 알에스오토메이션은 공장 자동화 장비 및 로봇 제어, 에너지 제어 산업을 하며, 로봇 모션 제어와 에너지 제어 장치 제품군에서는 국내 유일하다고 평가받는 중견기업임. - 현재 주가는 황금 라인인 1년 선 위에 위치해 있으며, 지지 라인이 형성되어 있음. - 이전 고점 대비 상승 여력이 존재하며, 목표가로 18,000원 이상 19,500원을 제시함.

- 두산에너빌리티 5.7% 급등, 거래대금 1위 - 한화솔루션 10% 급등, 거래대금 3위 - 코스닥 거래대금 상위 : 알테오젠 1위(-4%), 고영, 레인보우로보틱스, 로보티즈 등 로봇주 상위권 - 정규거래소 KRX 시간외 단일가 특징주 : 동일제강 6% 상승, 에넥스, 다우기술 상승중 - 코스닥 시간외 상승률 상위 : 제놀루션 10%급등, 킴스 파 마 상한가 직행, 디와이씨 7.8% 상승