- 네패스는 반도체 후공정을 주 사업으로 영위하는 업체로, 칩과 기판을 연결하는 패키징 사업을 진행함. - 고급 패키징 기술인 팬인 FLWLP을 주력으로 하며, 전체 매출의 80%가 이 분야에서 발생함. - 범핑부터 시스템인 패키징까지 모든 공정을 통합적으로 수행 가능하다는 특징 보유. - 이외에도 매출의 20%는 전자 재료 부분에서 발생하는데, 해당 제품은 레거시와 HBM 부분에 모두 적용됨. - 추가로 약 10%의 매출액은 2차 전지 리드탭 부분에서 나오는데, 이는 2차 전지 내 전기 출입 시 단자 역할을 하는 부품 제조업임.

- 국내 주식시장에서 코스닥은 1% 넘게 하락, 코스피는 2620선이며 2차전지 관련주의 약세가 두드러짐 - 삼양식품은 불닭볶음면의 흥행과 밀양2공장 완공으로 글로벌 공급 부족 현상 대응중이며 주가는 18% 급등, 시가총액 50위 내로 진입 - 농심은 가격 인상 효과와 신라면 툼바의 글로벌 론칭으로 수익성 회복 및 해외 매출액 증가 기대되며 9% 넘게 급등 - 넷마블은 신작이 사전 다운로드 시작 후 10시간 만에 애플스토어 1위, 구글에서는 인기 3위를 기록하며 3%대 상승 - 엔씨소프트는 해외 사업과 로열티 매출 회복으로 흑자 전환했으며 내년 매출 2조 원 목표, 4% 넘게 상승 - 대선 후보들의 부동산 공급 확대 공약으로 건설주 상승 추세, GS건설과 DL이앤씨의 목표 주가 상향 조정 - 2차 전지 관련주는 미국 관세 불확실성과 고객사의 수요 부족, 세액공제 조기 종료 방안 추진 등으로 장기간 조정 중

- 지난 밤 미국 증시는 최근 급등했던 기술주 중심으로 차익 실현 매물이 나오며 혼조세로 마감함. - 미국의 경제 지표 중 생산자 물가지수는 전월 대비 하락률이 5년 내 최저 수준을 기록하였고 이는 기업들이 아직 관세를 가격에 반영하지 않았다는 해석이 가능하나 앞으로의 관세 영향은 미지수임. - 미국의 소매 판매 증가율 또한 상승세가 크게 둔화하였으며 이는 관세 부과 전 소비자들이 구매를 앞당겼기 때문으로 보임. - 미국 연방준비제도 제롬 파월 의장은 공개 석상에서 '공급 충격'이라는 용어를 사용하였는데 이는 관세 인상 시 금리 인하가 어렵다는 의미로 해석됨. - 이로 인해 미국 10년 국채 금리는 하락세를 보이며 경기 둔화 가능성을 반영함.

- 삼양식품이 100만 원 이상으로 상승 후 지속적인 강세를 보임. - 클래시스 주식이 6%대 하락했으며, 장중에는 10%대까지 하락함. - 블룸버그 통신에 따르면, 클래시스의 최대 주주인 베인캐피탈이 일부 지분을 10% 할인된 가격으로 블록딜을 제안했다고 알려짐.

- 외국인 투자자들이 국내 시장으로 돌아오는 이유는 환율뿐만 아니라 기업 실적 개선 및 반도체 산업 호조 기대감 때문이며, 이는 원화 강세와 함께 외국인 투자를 촉진하는 요인임. - 현재 시장에서는 조선, 방산주 대신 IT, 미용, 식품 등 소비재 분야가 강세를 보이고 있으며, 이러한 추세는 하반기에도 지속될 것으로 예상됨. 한국 제품들은 가격 경쟁력이 뛰어나기 때문에 관세 영향을 상대적으로 덜 받음. - 추천 업종으로는 식품, 화장품, 미용, 게임, K-POP 등 K-컬처 관련 산업과 반도체 산업을 꼽음. 특히 삼성전자와 하이닉스 중에서는 삼성전자에 더 큰 비중을 두고 있음. 삼성전자는 파운드리 등 레거시 반도체 분야에서 어려움을 겪고 있으나, 하반기부터는 회복세를 보이며 주가 상승 가능성이 높을 것으로 전망함.

- 미국의 인플레이션이 중장기적으로 높게 유지될 수 있다는 시각이 존재하며, 이는 국채 수익률 상승으로 이어지고 있음. - 현재 10년 국채 수익률이 4.5%로 상승하였으나, 장단기 금리차가 더 확대되지 않아 증시에 큰 충격은 없을 것으로 예상됨. - 다만, 6월부터 관세 충격으로 인한 소비 침체로 단기 금리가 급락할 경우, 장단기 스프레드가 벌어져 증시에 일시적 충격을 줄 수 있음. - 외국인 투자자들은 환율보다는 한국 기업들의 펀더멘털에 주목하고 있으며, 한국 시장의 저렴한 주가와 원화 절상이 이루어진다면 추가 수익을 기대할 수 있음. - 미국 행정부가 한국과의 무역 수지 적자 규모를 줄이기 위해 원화 강세를 압박하고 있으나, 시장 자체의 원화 약세 흐름과 충돌하고 있어 예측이 어려움. - 플라자 합의와 같은 극단적 조치는 가능성이 낮으므로 과도한 우려는 불필요함.

- 농심, 제2의 삼양식품으로 주목받고 있으며 실적 견인, 수출 증가, 성장률 등으로 강세 보임.
- 음식료 전반적으로 펀더멘탈이 좋으며, 농심도 20%대 성장성을 만들어내며 상승력을 따라가는 중.
- 농심의 수출 성장률은 13% 정도이며, 라면 쪽에서도 성과를 내는 중.
- 4월 수출 데이터에서 농심은 8% 정도의 상승률을 기록했으며, 이는 불닭볶음면으로 인한 한국 라면 제품 간접 홍보 효과로 봄.
- 장기 인플레 가능성으로 라면 업계의 수출 및 국내 가격 인상이 2분기 하반기부터 이루어질 예정이며, 현재 국제 원자재 가격은 안정되어 마진 향상이 기대됨.

- 전문가는 두 달 전과 마찬가지로 국내 시장에 대한 비중 확대 의견을 유지하며, 오히려 여름이 지나 하반기에는 더욱 좋아질 것이라 전망함. - 근거로는 과거 3년간 미국 위주로 쏠렸던 투자자금이 미국의 높은 밸류에이션과 정치적 이슈로 상승세가 멈춘 상황이며, US 달러 강세도 마무리되어 다른 곳에서 투자 기회를 찾으려는 글로벌 투자자들이 늘어날 것이기 때문임. - 특히 한국은 원화 약세가 끝나가는 국면이고, 불황이었던 반도체 산업이 내년부터 회복될 것으로 예상되어 외국인들의 순매수가 이어지고 있으며, 이러한 흐름이 하반기까지 이어질 것으로 봄. - 반면 다른 전문가는 미국에서 빠져나온 자금이 한국보다는 중국이나 인도로 갈 것이라는 비관적인 견해를 보이기도 함.

- 게임주 중 넷마블이 오랜만에 강한 상승세를 보임
- 넷마블은 '세븐나이츠'라는 스테디셀러 IP를 통해 '세븐나이츠 리버스'라는 신작을 내놓음
- 이 작품은 애플 앱스토어에서 1위를 하며 화제성을 모음
- 그러나 이것이 바로 매출로 연결되는 것은 아니며 구글 앱스토어에서의 매출 순위가 중요하다고 판단
- 현재 한국 인터넷 업종 전체적으로 비중이 줄어 있어 매도 압력이 크지 않은 상황
- 하반기에 대형 신작들을 예고하고 있는 게임주들에 대한 긍정적인 시각이 필요하다고 조언
- 특히 엔씨소프트나 펄어비스 같은 종목들에 주목할 필요가 있음

- 증권사에서 기업들의 1분기 실적 점검 후 2분기 실적 전망치를 상향함.
- 전반적으로 추정치가 상향 전환되는 모습이며, 특히 IT와 산업재 분야의 실적 전망치가 크게 상향됨.
- 고부가 제품 및 환율 효과를 동시에 누릴 수 있는 업종인 반도체, 조선, 방산, 공기업의 실적이 좋음.
- 수요 둔화 및 국제 무역 환경의 불확실성으로 인해 2차 전지, 석유 화학, 철강 등 일부 업종의 실적은 부진함.
- 시장에서는 이익이 계속해서 상향 조정되고 성장성을 가진 기업들을 선호하며, 이러한 기업들의 주가 퍼포먼스가 좋음.
- 향후 실적은 관세 등의 이슈가 어떻게 반영될지가 관건임.
- 한국투자증권 보고서에 따르면 이익 추정치 상향 조정 상위 5개 기업은 SK하이닉스, HD한국조선해양, 삼성전자, 한화에어로스페이스, HD현대중공업임.

- 1분기 어닝 시즌이 마무리되며 과반수 이상의 기업이 컨센서스를 상회하는 실적 기록. - 2분기 주목해야 할 업종으로 소재, IT, 산업재 등이 꼽힘. - 특히 산업재는 이익 상향 조정과 함께 성장성을 보유한 기업들이 시장 선호 심리를 자극하며 뚜렷한 상승세를 보임. - 삼양식품이 불닭볶음면의 인기로 사상 최대 분기 실적을 기록하며 주가가 100만 원 선을 돌파, 황제주에 등극. - 증권가에서는 삼양식품의 목표주가를 대폭 상향 조정. - 농심도 블랙핑크의 선택을 받은 종목으로 주목 받으며 상승 추세. - 신라면과 스낵 등의 인기로 해외 매출 비중이 확대되고 있으며, 증권가에서는 2분기부터 본격적인 실적 개선을 전망.

- 미국과 이란의 핵 합의 기대감으로 인해 글로벌 원유 시장에 이란이 참여하게 되면 에너지 가격 하락이 예상됨. - 트럼프 대통령의 중동과의 관계 개선 노력 또한 에너지 가격 하락을 위한 의도로 해석됨. - 월마트 CEO는 향후 관세 영향으로 인한 물건값 상승을 경고하며, 미국 물가 상승의 여파가 본격화될 가능성을 암시함. - 한국 시장에서는 7거래일 연속 외국인 순매수가 있었으며, SK하이닉스, 에이피알, 두산에너빌리티 등이 매수 상위 종목에 속함. - 삼양식품은 20%대 강세를 보이며 주목받고 있음.

- 연준의 기준금리 인하 기대감이 낮아졌으며, 월가에서는 올해 두 차례 인하로 전망이 바뀌고 있음. - 연준이 통화정책 프레임워크를 개편하여 매파적으로 해석될 수 있으며, 이는 기준금리 인하를 늦추는 모습으로 해석됨. - 미국과 한국 간의 환율 합의로 인해 원화가 강세를 보일 것이라는 우려가 있으나, 원화를 강세로 만들 요소는 없음. - 코스피가 2680을 넘기 위해서는 더 강한 촉매제가 필요하며, 반도체 업종이나 자동차 업종 같은 관세에 치명적인 업종들이 전 고점을 회복하면 추가 상승 여력이 있을 것으로 봄.

- 트럼프 미국 행정부의 빠른 행보로 중동 방문 시 AI 데이터센터 및 첨단 산업에 대한 협약 소식이 나와 국내 관련주에 호재로 작용함. - 미국이 판매 가능한 품목은 농산물, 에너지, 첨단 AI 반도체 데이터 센터로 판단되며, 해당 품목의 세일즈 증가는 예상됨. - 업종 로테이션이 일어나려면 수출 지표나 중국과의 협상과 같은 촉매제가 필요하나, 현재는 조선, 기계, 방산 업종에 더 많은 관심이 쏠려 있음. - 정용진 신세계 회장의 강한 네트워크는 국가적 차원에서도 귀중하나, 주가와는 별개의 영역이며 내수 부양책에 대한 기대감으로 유통업종이 강세를 보임. - 미국의 10년 만기 국채금리가 3개월 내 최고 수준까지 상승함. 이는 미국의 강한 경제지표, 연준의 기준금리 인하 기대감 하락, 미중 무역 리스크 완화, 미 의회의 감세안 논의 등이 원인으로 지목됨. 그러나 4월 2일의 미국채 투매 현상과는 다르며, 증시에 긍정적 요소로 작용할 것으로 전망됨.

- APEC 통상장관회의가 제주에서 열리며, 이 회의에서 무역에 대한 빅딜이 나올지 주목됨. - 지난주부터 주요국에 대한 관세 협상이 구체화되고 있으며, 한국은 7월 9일 관세 유예 종료 시점을 앞두고 영국 같은 관세 협상이나 중국과 같은 관세 부과 유예를 이끌어내야 할 것으로 보임. - 한국 경제의 수출 의존성이 높아 미국과의 무역 협상이 중요하며, 이를 위해 사전 작업이 진행될 것으로 전망됨. - 사전 작업 결과가 조선 섹터에 호재로 작용할 가능성이 있으나, 조기 대선을 앞두고 있어 구체화 여부는 불확실함. - 미중 무역 협상은 지난 1차 트럼프 시대보다 빠르고 구체화된 협상이 나타날 수 있을 것으로 예상되지만, 최종 합의까지는 시간이 걸릴 수 있음.

- HD현대에너지솔루션이 52주 최고가 경신 중이며 상승 추세임. - 국내 태양광 시장에서의 높은 비중 보유 및 국내 정치 상황과 연관되어 있음. - 이재명 더불어 민주당 대표의 햇빛 연금 발언 이후 상승세 지속. - 해당 종목 외에도 유사 업종인 한화 솔루션과 씨에스 윈드 추천. - 씨에스 윈드는 전년 대비 2배 이상의 수익을 기록함에도 주가가 낮은 상태이므로 매수 관점 유효.

- 게임주 중 넷마블은 신작 '세븐나이츠 리버스' 흥행 기대감에 매수가 몰리고 있으며, 지난해 대비 올해 실적 개선될 전망임. - 다만, 증권가에서 제시한 목표 주가와 현재 가격 차이가 크지 않아 상승 여력이 많지는 않음. 적절한 시기에 매도 계획 필요. - 엔씨소프트는 아직 실적이 부진하나, MSCI 편입 편출 이슈 해소 후 기관 매수가 들어오며 주가 소폭 상승함. 그러나 상승 탄력을 크게 높이기는 어려울 것으로 보여짐. 당분간 관망 추천.

- 국내 조선업체 대표들이 USTR 대표와 비공개 면담 예정이며, 이는 미국과 조선업에 대한 활발한 논의가 진행 중임을 시사함. - 조선주는 현재 박스권에서 정체된 흐름을 보이고 있으나, 추가 수주 소식이 나온다면 박스권을 벗어날 가능성이 있음. - 특히 한화오션은 올해 조선 3사 중 가장 많이 상승했으며, 이는 미국 군함 및 MRO 사업에 대한 기대감이 반영된 것으로 보임. - 그러나 이미 주가가 많이 상승한 상태이므로 당분간은 횡보 기간을 거칠 것으로 예상됨. - 추후 실제 수주 규모가 확인되면 다시 상승할 가능성이 있음. - 조선 3사 중에서는 삼성중공업이 상대적으로 저렴하게 거래되고 있어 신규 매수를 고려해볼 만함. - 방산주 중에서는 현대로템이 실적 대비 주가가 저렴하여 추가 상승 가능성이 있음.

- SK하이닉스가 코스피 시총 상단에서 2% 중반의 오름세를 보이며 선전 중이며, 전반적인 반도체주의 흐름은 종목별로 상이함. - 외국인들은 최근 반도체와 조선, 그리고 일부 방산주를 중심으로 매수했으며, 이는 해당 섹터에 대한 긍정적인 전망에 기반한 것으로 보임. - 특히, SK하이닉스는 올해 1분기 실적에서 상장 기업 중 1위를 차지하였으며, 현재 PBR이 1.9배로 평가되어 향후 10% 이상의 상승 여력이 있을 것으로 예상됨. - 또한, 데이터 센터 투자 지속 및 중국발 규제 해소 가능성, 정부 관련 B2G 시장 개방 등 여러 긍정적인 요인들이 존재함. - 따라서, SK하이닉스 주식을 긍정적으로 평가하며, 현시점에서 매수 후 장기 보유하는 전략을 추천함. - 더불어, HBM 관련주인 한미반도체, 테크윙, 이수페타시스 등에도 주목할 필요가 있음.

- 코스닥 상승률 1위 종목은 비에이치아이로, 수주 잔고와 실적 호조에 대한 호평으로 52주 최고가를 경신 중임. - 비에이치아이의 1분기 연결기준 영업이익은 124억원으로 시장 추정치인 80억원을 크게 상회하였으며, 별도기준 영업이익은 더욱 높음. - 글로벌 전력 인프라 및 설비 관련 시장 수요 증가로 인해 올해 연간 사상 최대 실적 전망됨. - 5월 누적 기준 약 2조 4천억 원의 수주 잔고 확보로 안정적인 실적 성장 기대됨. - 다만, 주가가 이미 많이 상승하여 신규 매수는 부담스러울 수 있음. - 두산에너빌리티는 52주 최고가 경신 중이며 외국인의 순매수세가 이어지고 있으나, 가격적인 부담이 있어 매도 시점에 가까워지고 있다고 판단됨. - 동사의 주가는 대선 후보의 회사 방문과 체코 원전 관련 이슈 등으로 최근 한 달간 상승하였으나, 이익 규모 대비 주가가 과도하게 상승함.