- SK오션플랜트 : 해상풍력과 특수선 전문기업인 SK오션플랜트는 1분기 깜짝 실적과 함께 하반기 대규모 수주 기대감이 부각됨. 매출은 전년 동기 대비 102% 증가한 2571억 원, 영업이익도 23% 증가함. 특히 특수선 매출은 406% 이상 급증했으며, 2분기 이후 국내 안마해상풍력 하부 구조물 공급 계약 및 대만 하이롱 프로젝트와 유럽 재킷 수주도 연내에 유입될 예정임. 올해 신규 수주 목표 9500억 원을 제시했음. - 금호타이어 : 지난 17일 대형 화재가 발생한 광주공장은 국내 전체 생산 능력의 60%를 담당하는 핵심 거점이며 전소된 면적이 전체의 절반 이상으로 연내 가동 재개가 어려울 경우 약 700만 분의 판매 차질이 예상됨. 이에 금호타이어는 광주공장 재건 또는 함평공장 조기 이전이라는 두 가지 전략적 선택지를 준비하고 있음. 곡성과 베트남 공장 등 대체 생산 능력이 충분해 장기적인 사업 지속성에는 문제가 없다는 판단하에 연간 실적 상승세를 지켜가면서 회복세를 이어갈 전망임.

- 국내 조선 3사, 올해 2조 4천억 원 규모의 설비 투자 계획 중 - 한국과 미국의 조선업 협력 확대 및 제주도 APEC 회담에서의 러브콜 언급 - 국내 기업들, 고부가가치선 위주의 선별 수주로 실적 개선 기대 - 현재 조선주들은 단기 과열권에 진입했으므로 눌림 구간에서 신규 매수 추천

- 아시아 최대 IT 박람회 컴퓨텍스가 대만에서 내일 개막하며, 엔비디아 젠슨 황 CEO의 기조연설 예정됨. 삼성전자와 SK하이닉스도 참여함.
- 컴퓨텍스는 80년대에는 작은 행사였으나 대만의 반도체 행사 증가와 반도체 기업들의 성장으로 인해 대규모 행사로 발전함. 이번 행사에서는 AI 주제로 된 로보틱스 차세대 기술에 대한 지속적인 이슈가 예상되며, 반도체 종목들은 저평가된 종목들이 많아 상승 추세임을 언급함.
- SK하이닉스는 컴퓨텍스에 참여하여 HBM 강자로서 관련 제품들을 선보이며, SSD와 D램 등도 제시할 전망임. 삼성디스플레이와 함께 OLED 및 폴더블 디스플레이 등도 선보일 계획임.
- 국내 종목 중에서는 동진쎄미켐을 주목하고 있음. 동진쎄미켐은 반도체 및 LCD용 생산 전문업체로, 세계 네 번째 포토레지스트리 개발에 성공함. 1분기 영업이익은 585억으로 전년 대비 24% 상승하였으며, 주가 부양 의지가 강함. 차트상으로도 저점을 탈출하는 모습을 보여주며, 단기적으로 상승 가능성이 있다고 판단함.

- 화학주: 수요 부진, 고유가, 대규모 증설 등 삼중고에도 불구하고 현재 주가는 악재를 상당 부분 반영하였으며, 중국 관세 협상 및 중동과의 우호적인 관계 등으로 인해 향후 수요 회복과 유가 안정화가 기대됨.
- 유니드: 염화칼륨계 제품 생산 기업으로, 탄소 포집에 필요한 흡착제 수요 증가로 인해 수혜가 예상됨. 지난 4월 추천 이후 20% 상승하였으며, 10만 원까지 상승 여력이 있음.
- 금호석유화학: 1분기 호실적에도 불구하고 최근 주가가 큰 폭으로 하락하여 단기 낙폭 과대 종목으로 메리트가 있음. 과매도권에 진입하여 터닝 포인트가 기대됨.

- 정부가 최대 2조 5천억 원을 투입하는 국가AI컴퓨팅센터 사업 공모 진행 중이며, 삼성전자와 삼성 SDI 그리고 NAVER가 컨소시엄을 구성하고 공모 신청을 최종 검토 중임
- 해당 사업의 핵심은 GPU 확보로, 삼성SDS 컨소시엄이 유력 참여 주체로 GPU 1만 장 정도를 확보할 계획이며, 추가 경정 예산으로 1조 5천억 원을 더 추가할 예정임
- 통신 3사의 참여는 어려울 것으로 보이며, 지방 자치 단체도 사업에 참여할 것으로 예상됨
- GPU 확보로 인한 수혜 기업으로는 제이씨현시스템이 꼽힘. 이 기업은 GPU 공급 업체인 엔비디아와 파트너사 관계로, GPU 탑재된 그래픽 카드를 판매하고 있으며, 국내 GPU 공급의 90%를 담당하고 있음
- 차트 분석 결과, 최근 거래량이 증가하면서 주가가 상승하고 있으며, 1차 목표주가를 6200원으로 설정하고 손절가는 4500원으로 제시함

- 삼양식품, 해외 수출 증가 및 밀양공장 증설로 성장 기대감 높아짐. 주가는 123만 원까지 상승 후 조정 중이며, 100~110만 원 선에서 저점 매수 기회 모색 필요. - 이엔에프테크놀로지, 반도체 종목 중 저평가 종목으로 최근 저점에서 상승 중. 2만 5천 원에서 3만 원까지 상승 여력 있으며, 2만 6천 원에서 2만 7천 원 선에서 추가 매수 기회 모색 필요. - 한화에어로스페이스, 30% 이상 수익률 기록 중. K-방산 분야에서의 성장 모멘텀 지속 예상되며, 90만 원에서 100만 원까지 추가 상승 가능성 있음.

- 코스피 상승률 상위 종목 중 SK5오션플랜트 11%, 현대코퍼레이션 10% 상승 - 자동차 부품주 HL만도 6.37% 강세, 씨에스윈드, LS, 효성첨단소재 등 상승 - 항공주 진에어 5% 상승, 화장품주 콜마홀딩스 상승 - 코스닥 상승률 상위 종목 중 컴투스홀딩스 7%, 자이언트스텝 6%, 원일티엔아이 7% 상승 - 사료주 한일사료 3.5% 상승 - 미중 관세 협상 타결로 글로벌 증시 훈풍, 그러나 무디스의 미국 신용등급 하락 악재 - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자 0.88%, SK하이닉스 1.5% 하락, 반면 LG에너지솔루션 0.5% 상승 - 현대차그룹 1분기 북미 25만 대 이상 생산에도 불구하고 현대차, 기아 동반 1% 하락 - 거래량 상위 종목 중 두산에너빌리티 원전 주 0.6% 상승, HD현대에너지솔루션 12% 상승

- 브라질 남부지방에서 조류인플루엔자(AI) 발생으로 종계 폐사와 살처분이 이루어지면서 각국이 브라질산 닭 수입을 금지함. 한국은 작년도 닭 수입량의 90%를 브라질에 의존하고 있어 수급 차질 우려가 있으며, 미국도 브라질산 닭과 계란 수입이 막혀 한국으로의 수입 요구가 증가할 것으로 예상됨. - 미국 조사 당국이 태양광 인버터에서 원인 미상의 통신장비를 발견했다고 발표함. 인버터 해킹으로 대정전이 발생할 가능성이 제기되면서 중국산 태양광 인버터를 95% 사용하는 한국은 이에 민감할 수밖에 없으며, 국산 인버터에 대한 기대감이 커질 것으로 전망됨. - 전략주 : 지투파워

- 김동엽 전문가는 지난주 사상 최대 실적을 기록한 삼양식품과 비에이치아이가 20%대 상승했다고 언급하며, 주가가 많이 오른 만큼 보수적인 접근이 필요하다고 조언함. - 또한, 수소 섹터에서는 한화솔루션이 태양광 이슈와 함께 사상 최대 신고가를 기록했고, 전략주로 제시한 아이티센글로벌도 52주 신고가를 기록하며 견조한 모습을 보였다고 평가함. - 한편, 지난 금요일 장 마감 이후 무디스가 미국의 신용등급을 강등했다는 소식이 전해지며 나스닥 선물이 0.8% 하락했는데, 이에 대해 김 전문가는 이미 예견된 일이었기 때문에 제한적인 하락이 예상되며, 저가 매수 기회로 활용할 수 있다고 분석함. 또 이번 미국의 부채 위기로 인한 신용등급 강등이 국내 시장에 미치는 파장은 크지 않을 것이라 전망함.

- 원전 관련주: 지난주 금요일 벨기에 의회가 새 원자로 건설을 허용하는 정부 원전 산업 부활 계획을 가결하면서 원자력 발전 섹터 2.67% 강세 보임. 특히 비에이치아이가 19.44%, 우리기술이 13.12% 강세 보였으며, 유럽에서 들려오는 추가 소식에 주목해야 함. - 대마 관련주: 지난주 보건복지부가 의료용 대마 급여 기준 개편을 보고받고 검토에 착수했다는 소식에 관련주 상승. 특히 메디콕스는 상한가 기록. 의료용 대마 성분의 뇌전증 치료제 에피디올렉스에 대해 급여 대상 질환을 늘리고 보험 적용 요건을 완화하는 방안이 검토 중이며, 논의 단계이므로 최종 변경안 확인 필요.

- SAMG엔터의 주가는 올해 2월부터 큰 폭으로 상승하여 현재 6만 원대를 돌파함. - 이는 티니핑 시리즈의 인기와 IP 관련 사업의 성장, 그리고 1분기 영업이익 흑자 전환에 기인함. - 앞으로도 티니핑 시즌 6와 사랑의 하츄핑 극장판 시즌 2 등의 출시가 예정되어 있어 지속적인 성장이 기대됨. - 또한 외국인 투자자들의 매수세가 이어지고 있음. - 다만 이미 주가가 많이 상승한 상태이므로 기존 보유자는 비중 축소를 고려하고, 신규 투자자는 투자 주의 종목 지정 예정이므로 자제하는 것이 좋음.

- 한미반도체와 SK하이닉스는 각각 428억 원, 385억 원 규모의 TC본더 공급 계약을 체결함. - TC본더는 반도체 생산 시 핵심 장비로 두 회사 모두 최신 사양인 HBM3 12단 생산에 투입될 예정임. - LS그룹은 대한항공을 대상으로 650억 규모의 교환사채를 발행하였으며 이 과정에서 자기 주식 38만여 주를 처분함. - 조달 자금은 2022년 KDB산업은행에서 차입한 105억 원 상환 및 한진칼 지분 매입용으로 사용될 가능성이 있음. - 현재 한진그룹의 지주회사인 한진칼은 조원태 회장 측과 호반그룹이 경영권을 놓고 팽팽히 대립 중이며 LS와의 협력으로 조 회장 측은 약 46%의 지분을 확보하게 됨.

- 외국인이 9개월 만에 코스피 시장으로 돌아오는 모습이 포착됨. 5월에만 총 1조 4천억 원가량 순매수하였고, 8거래일 연속 순매수에 나섬. 특히 SK하이닉스를 중심으로 한 AI 관련주 매수세가 강함. - 미국의 신용등급이 강등됨. 무디스는 미국의 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 강등하였으며, 이유는 정부 부채 증가임. - 과거 피치와 S&P의 강등 당시에는 발표 이후 첫 거래일에 미국의 S&P500 지수와 코스피 지수가 각각 6.6%, 3.8% 하락함. 그러나 이후 증시는 당시의 상황에 따라 변동함. - 이번 강등은 이미 시장에서 노출된 재료로 인식되어, 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. 국내 증권사들은 코스피 PBR로 비교했을 때 현재 밸류에이션 레벨이 부담이 없다고 강조함. - 미국의 재정 건전성에 대한 우려가 지속되고 있으며, 미국의 감세안 입법 추이를 지켜봐야 함. 증권가는 이번 강등이 방향성이 부재한 시장에서 차익 실현의 재료가 될 수 있다고 봄.

- 트럼프 대통령이 19일에 푸틴과의 통화 후 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화 예정 - 주말 사이에 3년 만에 열린 우크라이나와 러시아의 평화 협상은 빈손으로 종료 - 젤렌스키는 전면적인 휴전을 요구하나 푸틴은 에너지 시설에만 한정된 휴전을 제안 - 미국이 어떤 입장을 취할 지 주목해야 하며 지속적인 모니터링이 필요

- 무디스가 미국의 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 강등함. 이는 미국 정부의 부채가 약 5경 원에 달하기 때문임. 그러나 S&P와 피치 등 다른 평가사는 이미 수년 전에 미국의 신용등급을 하향 조정했으므로, 이번 무디스의 결정이 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. - 미국 증시가 마감된 후에 발표되었기 때문에 한국 증시가 가장 빠르게 영향을 받을 것으로 예상됨. 그러나 미국의 국가 부채 문제는 이미 알려진 사실이며, 이로 인해 트럼프 대통령의 무역 협상에 대한 당위성을 부여할 수 있음. 또한 국내에서는 대통령 토론회가 진행 중이므로, 향후 2-3주간은 변동성이 높을 것으로 예상됨. - 하지만 달러 대비 원화 환율이 나쁘지 않으므로, 이번 주에는 변동성을 이용하여 길게 보고 조금씩 주식을 매수하는 전략이 유효할 것으로 판단됨.

- 미국의 국채금리 상승 가능성이 높아짐에 따라 달러 가치 하락 가능성 대두 - 미국 경제가 좋아서 달러 가치가 올라간다는 생각은 현재로서는 맞지 않음 - 미국의 펀더멘탈이 좋아 달러 가치가 강세이나, 2분기에는 국채 발행을 늘려야 함에도 수요 부족으로 초과 공급 누적 예상 - 작년 이후 국내 증권사는 미국 국채를 매도하고 있으며, 이로 인해 개인투자자들은 손실을 봄 - 미국의 국채 발행 증가 시, 이를 사줄 수 있는 사람이 없어 중앙은행이 매입해야 하며 이는 유동성 증가로 이어져 달러 가치 하락 초래 - 미국 국민들의 물가 상승에 대한 우려가 커지고 있어, Fed가 미국 국채를 매입하기 어려운 상황 - 무디스의 신용등급 강등으로 인해 트럼프 행정부는 곤혹스러운 상황에 처함 - 무디스는 민간 기관이므로, 트럼프가 폐지할 수 없으며 오히려 이러한 상황일수록 3대 평가사의 영향력은 더욱 커짐 - 한국의 국가채무 증가 속도는 차기 정부에서 조정해야 할 필요가 있음 - 무디스의 이번 조정과 함께 한국의 국가신용등급을 조정하는 것이 아니냐는 우려가 있으나, 아직까지 한국의 국가신용등급은 건전한 수준

- 미국의 신용등급이 Aaa에서 Aa1으로 한 단계 낮춰짐 - 미국의 재정 건전성에 대한 우려가 있으며, 36조 달러에 달하는 국가 부채와 지속적인 재정 적자, 정치적인 합의 부족 등이 원인으로 평가됨 - 무디스는 국채 이자 비용 등 고정적인 비용 지출이 연방 예산의 73%를 차지하고 있으며, 2035년에는 78%까지 증가할 것으로 전망함 - 미국 증시의 추가 상승 여력은 제한적이라는 전망이 많음 - 시장이 한 방향으로 계속 올라가기보다는 어느 정도 숨 고르기를 하는 장세가 될 가능성이 있음 - 이런 장세에서는 변동성을 관리해 주면서 수익을 추구하는 커버드콜 전략이 주목받고 있음

- 미국 최대 소매업체 월마트가 가격 인상 가능성을 공식적으로 언급함. - 월마트의 CFO는 관세 정책이 조금 진전된 건 맞지만 여전히 너무 높다며 이달 말 또는 다음 달부터 가격을 올릴 수 있다고 예고함. - 트럼프 행정부가 중국산 제품에 고율의 관세를 부과하면서 월마트는 어쩔 수 없이 가격 인상 압박을 받고 있음. - 포드는 멕시코산 차량 가격 인상, LMS는 미국 내 제품 가격 인상을 예고했고 버컨스톡은 미국뿐 아니라 전 세계에서 가격 인상을 계획 발표함. - 미국의 거대 기대인플레이션은 1년 뒤 예상 물가상승률이 4월에 6.5%였다가 5월에는 무려 7.3%까지 오름. - 국제 신용평가사 무디스도 미국의 국가신용등급을 최고 등급에서 Aa1으로 하향함.

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 2~3주 이내에 각 나라의 관세율을 통보할 예정이며, 관세 협상에 미온적인 국가에는 지난 4월 책정한 높은 수준의 상호관세를 적용할 계획임. - 엔비디아는 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 빅테크 기업에 대한 의존도를 줄이고 매출 다각화를 추진 중임. - 트럼프 대통령은 모든 나라와 협상하는 것은 불가능하다며 향후 2~3주 내에 새 관세율을 통보할 것이라 밝힘. - 미국과의 관세 협상을 진행 중인 국가는 한국, 일본, 베트남, 인도, EU 등임. - 일본은 미국산 자동차 수입에 대한 25% 관세 완전 철폐를 목표로 함. - 한국은 상호관세 유예 기간인 7월 8일까지 관세 협상 타결을 목표로 하나, 대선 일정으로 인해 시간이 부족할 것으로 예상됨.

- 국제유가 : 미국과 이란의 핵 협상 주시 속 핵 합의 기대감 후퇴로 사흘 만에 상승함. - 트럼프 대통령의 발언 이후 이란 측에서 부정적인 반응 보임. - 산유국인 나이지리아 파이프라인 파열 소식 및 원유 수급 경색 의식한 매수세 유입됨. - 다만 OPEC의 공급량 증가 우려 및 중동 지역 지정학적 리스크 완화 지연 가능성 존재함. - 천연가스 : 예년보다 높은 기온으로 수요 제한되며 0.8% 가량 하락함. - 금속선물 : 달러화 소폭 상승 여파로 일제히 하락함. - 금 선물 : 미중 무역 갈등 완화 및 차익 실현 매물 출회로 1%대 하락하며 1개월 내 최저치 기록함. - 구리 : 상하이 선물거래소에서의 구리 재고 34% 증가로 2% 가까이 하락함. - 팔라듐, 백금 : 전장 대비 0.5% 가량 밀려남. - 곡물선물 : 주간 수출 판매량 호조 보인 밀 선물은 차익 실현 매물 출회로 1%대 하락함. - 코코아 : 작황 우려 지속되며 6%대 상승폭 확대함. - 암호화폐 : 스트래티지의 비트코인 추가 매입 발표 있었으며 현재 비트코인 10만 4천 달러 선, 이더리움 2400달러 수준에서 거래됨. - ETF : 뉴욕 증시 3대 지수 상승에 따라 3대 지수 추종 ETF 모두 오름. 섹터별로도 대체로 상승했으며 그 중 XLV 헬스케어 ETF가 가장 우수한 흐름 보임.