- 대덕전자: 7월 초부터 약 40% 상승했으며, MLB 고다층 기판 시장의 성장과 자동차 및 로봇 부품으로의 확장성 기대. 연기금과 외국인의 꾸준한 매수로 50주 신고가 달성, 수급 점수는 아직 낮지만 종합 점수 80점으로 향후 95점까지 상승 가능성 있음. - 케이에스피: 글로벌 선박 엔진용 밸브 시장 점유율 1위 업체로, HD한국조선의 계열사 합병과 미국의 조선업 재건 프로젝트로 인한 수혜 기대. 현대중공업, 한화엔진, STX엔진 등 고객사의 수주 증가와 현대로템과 폴란드향 수출로 영업이익 상승 중. 2023년 110억, 작년 130억에 이어 올해 160억 원의 영업이익 컨센서스 예상되며, 멀티플을 더 줄 경우 300~400억 원까지 상승 가능성 있음. 바닥에서 박스권 움직임 보이고 있으며, 거래량과 외국인 매수세 증가 중. 단, 매매 기준과 원칙 필요하며, 전 고점 돌파 시 관심 가질 것을 권장.

- 알에스오토메이션 : 로봇 및 스마트 팩토리 관련 기업으로, 모션 제어와 서버 및 네트워크 전용 솔루션을 제공함. 주 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, LG, 현대차그룹 등임. 외국인과 기관의 동시 순매수가 이어지고 있으며, 향후 매출 증가가 기대됨. - 디앤디파마텍 : 신약 개발 바이오 회사로, 미국 바이오 기업인 멧세라에 총 6개 품목을 최대 1조 1천억 원에 기술 이전함. 미국 FDA의 지방간염 임상 기준 완화로 인한 수혜가 기대되며, 일라이 릴리의 경구용 비만치료제 오르포글리프론 임상 3상 이슈와 함께 주가 상승이 예상됨. 거래량 증가와 함께 매물을 소화했으며, 향후 추가 상승이 기대됨.

- [종목: HPSP] - 동사의 고압 수소 어닐링 장비 매출의 50%는 삼성과 SK하이닉스로, 나머지 50%는 TSMC와 인텔 관련 기업들로부터 발생. - 동사의 비메모리 쪽 매출이 점점 커지고 있으며, 특히 TSMC 쪽으로의 납품 증가를 예의주시할 필요 있음. - 삼성전자의 테일러 공장 파운드리 투자 확대에 따라 동사의 장비 수요도 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 실적 점프업 기대. - 메모리 반도체 업황 턴이 본격화되면 추가 수주도 발생 가능. - HBM4의 경우 메모리와 비메모리의 경계를 무너뜨리는 기술로, 동사가 수혜주로 떠오를 가능성 있음. - 이번 2분기 실적은 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 외국인의 강력한 순매수에도 불구하고 주가는 거래량 증가와 함께 서서히 상승 중. - 종합점수 79.8점으로 본격적인 상승 가능성 높음.

- 프로텍: 후공정 장비 업체로 삼성전자와 SK하이닉스의 후공정 투자 확대의 최대 수혜주. 2분기 실적 대폭 개선되었으며 기관의 꾸준한 매수세 있음. 주가 상승 기대감 높음. - 범한퓨얼셀: 수소연료전지 기술 개발 및 제품 생산라인 보유. 60조 규모 캐나다 잠수함 프로젝트의 수혜 전망 있으며 독일 지멘스에 이은 세계 두 번째 잠수함용 수소연료 전지 상륙 기업임. 국내외 다양한 프로젝트 입찰 계획 중이며 기관과 외국인의 매수 확인됨. 트레이딩 관점에서 접근 필요하나 캔들 이해도 높은 투자자에게 적합.

- 조선주 중 HJ중공업, 세진중공업, 한화엔진이 강세를 보이며, SNT그룹주도 동반 상승함. - 수소주의 순환매가 빠르게 이루어지며 두산퓨얼셀, 일진하이솔루스 등이 상승함. - SK가스는 목표가 상향 조정 리포트에 힘입어 상승함. - 2차 전지 테마주인 모나미와 삼성SDI는 하락함. - 신세계푸드는 매각 소식에 상승 출발했으나 차익 실현 매물 출회로 하락 전환함. - 한국전력은 쉬어가는 양상임. - 미국에 상장된 수소 관련 종목들이 8월 말 들어 강한 시세를 보임. - 올해 AI 키워드는 부족한 전기를 어떻게 만들어내는지가 관건이며, 수소가 대안으로 주목받고 있음. - 미국과 중동 등 원유 생산국들은 수소 경제에 관심이 많음. - 수소 관련 종목 투자 시 대장주인 두산퓨얼셀을 추천함.

- 세법과 상법 개정안이 금융 전반에 영향을 줄 것으로 예상되며, 특히 증권사와 지주사에 미치는 영향이 주목됨.
- 전문가는 거래량이 폭발하면 증권과 지주가 모두 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망함.
- 그러나 모든 지주사가 좋은 것은 아니며, 자회사의 모멘텀과 상법 개정의 실질적인 수혜가 있는 종목을 선택하는 것이 중요함.
- SK, 두산, CJ를 추천 종목으로 언급함.
- 세법 개정안과 상법 개정안 중 어느 것이 먼저 통과될지는 불확실하나, 두 법안이 모두 통과되면 시장 전체에도 좋은 영향을 미칠 것으로 예상됨.
- 특히, 자사주 소각 의무화와 관련된 법안이 주목받고 있으며, 이와 관련하여 자사주 비중이 높은 증권사들이 주목받을 것으로 전망함.
- 대표적으로 신영증권, 부국증권, 미래에셋 등을 언급함.

- 서학 개미들이 선호하는 ETF는 주로 기술주 또는 크립토 마켓 코인 관련한 상품이며, 이중 ETHU와 BITX는 이더리움과 비트코인의 2배 레버리지 ETF임. - 단기 조정 시 적극적으로 대응하기 위해 3배 레버리지 ETF인 TQQQ를 선호하며, QLD와 QQQM도 인기가 있음. - 엔비디아는 실적 발표 이후 반등하는 경우가 많아 매수세가 있었으며, 기술주와 AI 관련 분야는 꾸준한 수요가 있어 긍정적으로 평가됨. - 우라늄 ETF는 원전과 관련이 있으며, 수급 불안으로 인해 가격 상승이 나타나면서 수익률이 높아짐. - WGMI는 비트코인 채굴 기업들이 AI 기업으로 변신하면서 수익 안정성에 대한 재평가가 이루어져 주가가 상승함. - 브라질 중소형주 ETF는 인플레이션이 꺾이는 모습을 보이면서 상승세를 타고 있음.

- 나스닥 3거래일 연속 상승하며 골디락스 진입 기대감 상승 - 정부 정책 및 연준 이사진 구성 변화, 경제지표 개선 등이 긍정적 영향 - 2분기 GDP 호조로 9월 금리 인하 가능성 높아졌으나 고용지표, 물가지표 악화 시 조정 가능성 존재 - 중국 테크 ETF 수익률 상승중이나 미국과 마찬가지로 단기 조정 가능성 있으며 장기적 시각은 여전히 유효 - 미국과 중국은 서로 다른 영역이나 관세 등의 변수로 인해 동일한 방향성으로 영향을 받을 수 있음 - 금값은 연중 최고가 갱신중이며 9월 변동성에 주목할 필요 있으나 FOMC 이후 조정 요인 발생 가능성 있음

- 중국 증시, 골드만삭스는 CSI300 지수 전망치를 상향했으나 모간스탠리는 과열 위험을 경고함. - 반도체 장비주는 하락하는 반면 희토류, 통신, 보험 섹터가 지수를 밀어 올림. - 아이폰 제조업체 폭스콘이 3%대 강세를 보이며 중국 증시 내 시총 상위 7위에 안착함. - 홍콩 거래소, 중국 증시와 마찬가지로 배터리주가 강세를 보임. - CATL이 장중 8%대 상승세를 보이며 52주 신고가 경신에 성공함. - 일본 증시, 엔화 약세 영향으로 반도체 포함한 수출주들이 하락하고 자동차주의 약세가 두드러짐. - 일본제철이 40억 달러를 투자해 미국에 신규 전기로 제철소를 짓기로 결정함.

- 중화권 증시에서 본토와 홍콩의 차별화가 진행 중이며, 본토의 과창판 ETF 수익률이 이달에만 20%에 달했다. 이는 반도체 지수 상승과 테크 거래 비중 증가에 기인한다. - 본토 증시는 테크 업종이 거래의 40%를 차지하면 과속 경계 신호가 들어오며, 9월을 앞두고 홍콩을 좀 더 추천한다. 홍콩은 9월 연준 금리 인하로 유동성이 다시 완화될 것으로 예상된다. - 중국 증시의 과열로 신용카드 현금서비스로 주식을 하는 행태가 문제가 되고 있으며, 중국 금융권에서 제한에 들어가기 시작했다. 그러나 정부 차원에서 증시 과열에 제동을 거는 것은 아닌 것으로 판단된다. - 중국 정부는 지난 4년간 초과 예금이 문제였던 만큼, 자금들이 롤오버를 기다리고 적금이 만기가 도래하는 과정에서 일부 혼합형 상품 즉 주식과 채권을 합쳐서 투자하는 것들을 권고하는 방향으로 끌고 갈 것으로 보인다. - 현재 중국 주식 시장이 워낙 매매 회전이나 거래대금, 테크 업종 과열 징후들이 있기 때문에 만약 9월 말 이전에 계절적인 자금 유출기에도 과열이 지속된다면 한층 더 업그레이드 될 수 있기 때문에 9월 말 이전에 건전한 조정인지 속도가 일부 조절에 들어갔는지 여부를 지켜봐야 한다.

- 8월 코스피는 1.6% 정도 마이너스 수익률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 올해 들어 두 번째 마이너스 수익률임.
- 중국 상해종합 지수와 일본 니케이 지수는 각각 8%, 3.9%의 수익률을 기록함.
- 8월에는 세제 개편안에 대한 실망감, 정책 불확실성, 주도주의 실종 등이 원인으로 꼽힘.
- 코스피 거래대금은 5월 169조 원에서 8월 198조 원으로 감소함.
- 9월에도 박스권 장세가 이어질 것이라는 전망이 우세하며, 대내적으로는 세제 개편에 대한 이슈가 있음.
- 전문가들은 추석이 지나고 연말께나 시장이 다시 힘을 낼 수 있다고 봄.

- '스니크플레이션' 현상이 발생하고 있다. 이는 기업들이 관세 타격으로 인해 제품의 품질을 낮추거나 기능이나 서비스를 낮추면서도 가격은 그대로 유지하는 것을 의미한다. 기업들은 가격 전가를 하고 싶지만 시차가 존재하기 때문에 비용을 줄이거나 그 비용을 떠안는 일들을 가장 먼저 한다. - 미국의 2분기 경제성장률은 3.3%로 예상치와 이전치를 모두 상회했다. 그러나 향후 미국 경기는 점진적으로 둔화될 것으로 예상된다. 이는 미국 경기가 내수가 좋아서였지만 향후 가계 소비 모멘텀이 약해지는 구간에 나타날 것이기 때문이다. - OBBBA 법안은 기업들의 이익 추정치를 상향 조정하는 등 긍정적인 효과를 주고 있다. 이 법안은 투자나 이런 것들을 진흥 시키는 요인으로 작용하고 경제 주체들의 입장에서는 더욱 활발하게 생산 활동과 지출 활동을 할 수 있는 요인이지만 중장기적인 모멘텀을 끌고 갈 것은 아니라는 평가다.

- 내년 예산 규모는 728조 원으로 본 예산 기준 사상 처음으로 700조 원을 돌파했으며, 전년대비 54조 7천억 원 증가함. - R&D와 AI, 초혁신 경제 선도산업 투자에 예산을 집중 배분하였으며, AI 분야에 올해보다 세 배 이상 늘어난 10조 1천억 원을 투입하기로 함. - 에너지 전환을 위해 재생에너지를 100% 사용하는 RE 산단과 차세대 전력망 구축에 4조 2천억 원을 배정함. - 내년 국세 수입은 390조 원에 머물 것으로 전망되며, 3년 연속 세수 펑크 사태가 예고됨. - 재정적자가 쌓이면서 관리재정수지 적자 비율은 4%를 기록할 전망이며, 국가 부채는 사상 처음으로 1400조 원을 넘어설 것으로 예상됨. - 국채 발행이 증가하면서 국채 이자 부담이 늘어나고, 금융시장에 영향을 미칠 가능성이 있음.

- 세법 개정안과 상법 개정안 관련 기대감은 연말까지 지속될 것으로 예상됨.
- 주가는 올해까지 대부분 마무리될 것으로 전망되며, 법안 통과 후에도 추가 상승 여부는 미지수임.
- 자사주 소각 관련 이슈가 있는 회사들은 상법 개정안 통과 시까지 드라이브를 걸 것으로 예상됨.
- 세법 개정안은 연말 11월 정도로 예상되나, 늦어질 경우 10월까지 이어질 수 있음.
- 일부에서는 법안 통과가 예상되는 9월경을 셀온 뉴스로 보는 시각도 있으나, 전문가들은 이를 부정적으로 봄.
- 법안 통과 후에는 대주주 요건 완화 요건이 이슈로 떠오를 것으로 예상됨.
- 대주주 요건 완화가 시장 기대에 미치지 못할 경우 일시적인 충격이 있을 수 있음.

- 8월 외국인 투자자들이 4개월 만에 코스피 매도 전환함으로써 박스권 내에서 시장 마감 예상됨.
- 금일 시장에서는 조선 및 증권 지주사들이 상승세를 보이고 있으며, 그동안 대형 조선사들이 주목받던 것과는 달리 조선 기자재 업체들이 더욱 강세를 보임.
- HD현대중공업은 장중 4%대 오름세를 보이며 역사적 신고가를 경신하였으며, 이 외에도 HD현대미포조선, 한화엔진 등이 동반 상승함.
- 최근 한화오션과 HD현대의 캐나다 잠수함 수주 가능성 증가로 인해 해당 사업에 연료전지를 공급 중인 범한퓨얼셀이 수혜를 입으며 주가가 급등하였고, 올해 들어 약 70% 이상의 성장세를 기록함.

- 통신장비주들은 주파수 경매와 함께 10년 혹은 15년 주기로 산업 사이클이 나타남. - 이번 주파수 경매는 대규모는 아니지만, 미국의 주파수 경매 일정이 9월, 10월로 예정되어 있어 국내 통신 장비주들도 상반기에 괜찮은 수익률을 냄. - 전쟁 관련 통신시설 재건 시 5G, 6G보다는 3G, 4G를 먼저 깔 가능성이 높아 해당 통신장비주들이 부각됨. - 아직까지 전쟁이 진행 중이라 재건 이슈에서의 모멘텀은 다소 소멸되었으나, 주파수 경매 및 향후 발주 규모가 구체화되는 9월, 10월에는 반등의 여력이 있을 것으로 예상됨. - 중소형주 투자자들은 일부 관심을 가질 필요가 있음.

- 중국 상해종합 지수는 보합권에서 출발 후 3840포인트 선에서 움직임 - 홍콩 항셍 지수는 0.4% 상승 중이며, 중국 정부의 반도체 국산화 기대감 높음 - 지난 한 달간 안정 자산 선호 현상이 완화되며 기술 및 경기민감주가 상승함 - 위안화 강세 지속으로 중국 주식 시장에 우호적인 환경이 조성됨 - 8월 31일에 8월 제조업 PMI 발표 예정, 지표 부진 시에도 Bad is Good 장세 예상

- 미 증시 훈풍에 코스피, 코스닥 상승 출발하였으나 외국인 매도 물량 부담으로 약세 전환 - AI 전력 관련주 강세 보이며 업종별 희비 교차 - 엔비디아 2분기 매출 467억 달러 기록, 시장 기대에는 못 미쳤으나 중국 수출 재개 시 3분기 매출 증가 기대 - 월가, 엔비디아 시총 5조 달러 예상 - 구글, 90억 달러 규모 데이터센터 투자 계획 발표, AI 클라우드 인프라 강화 목적 - 미국 내 데이터센터 건설 경쟁 가속화, 전력 확보가 최대 과제로 부상 - 전력기기 관련주, 구글 데이터센터 투자 소식에 강세

- 로보티즈가 100억 원의 유상증자를 발표하면서 주가가 약세를 보임 - 증권사들은 이를 긍정적으로 평가하며, 로보티즈가 휴머노이드 공급망의 핵심 기업으로 재평가될 것으로 전망 - 그러나 시장의 반응은 부정적이며, 단기적인 충격이 예상됨 - 그럼에도 불구하고 장기적인 방향성은 긍정적일 것으로 예상되며, 낙폭이 크게 나타나지는 않을 것으로 전망 - 2대 주주인 LG전자가 유상증자를 모두 받아가지 않은 것에 대한 아쉬움도 존재하나, 회사가 주주들에게 증자의 기회를 준 것으로 해석할 수도 있음

- 2분기 실적 발표 결과, 화장품, 미용기기, 호텔, 조선, 방산, 엔터테인먼트, 인터넷 기업, 바이오 등 대부분의 업종에서 예상치를 상회하는 실적을 기록함. - 화장품 업종에서는 중견 브랜드들의 약진이 두드러졌으며, 에이피알이 화장품 섹터 시가총액 1위 기업에 등록됨. - 미국 아마존 SNS 구글 트렌드에서 화장품의 주요 유명 브랜드들의 제품 추이가 좋으며, 넷플릭스 역대 영화 순위 1위를 기록한 '케이팝 데몬 헌터스' 등 한류 열풍이 한국 브랜드들의 가치를 높이고 있음. - 섹터 내 1등 기업들에 관심을 가지고 집중적으로 보는 것이 주요 전략으로 추천됨.