- 코스피 상승률 상위 종목 : 대성에너지, STX엔진, 콜마홀딩스, 전진건설로봇, 효성중공업, 드림텍, 두산밥캣 - 코스닥 상승률 상위 종목 : 대명에너지, HB솔루션, 에스와이스틸텍, 테스, 콜마비엔에이치 - 시가총액 상위 종목 : 무디스의 미국 신용등급 하향 조정에도 뉴욕 증시 영향 없음. 삼성전자와 SK하이닉스 상승, SK하이닉스 6세대 HBM 10월 본격 생산 예정, 셀트리온 1천억 원 규모 자사주 취득 결정 - 거래량 상위 종목 : 이뮨온시아, 에스와이스틸텍, 두산에너빌리티, 콜마홀딩스, 대명에너지, 한화솔루션, 폴라리스AI

- 삼양식품 주가가 120만 원을 돌파하며 신고가를 경신, 증권가에서는 목표가 170만 원 리포트 등장 - 라면 업계에서 삼양식품의 약진이 두드러지며 황제주에 등극, 변동성 확대 시장에서도 돋보이는 모습 - 최근 증시 흐름 변화 중 섹터 전반이 같은 방향으로 가지 않는 경우도 존재, 라면 관련주들도 마찬가지 - 실적을 보여주는 기업만 주가가 잘 가는 모습을 보여줌 - 삼양식품의 외국계 증권사 목표주가 UBS에서 143만 원, 국내는 125만 원부터 170만 원까지 다양 - 높아진 눈높이에 따라 실적 뒷받침 여부가 중요, 식품주 실적 희비는 컨센서스 상회 여부와 수익성 개선에 달려 있음 - 삼양식품은 1분기에 이어 2분기에도 컨센서스를 상회하는 모습을 보여줄 것으로 예상되며, 이는 환차익과 매출 원가율 및 판관비율 하락에 기인 - 반면 농심과 오뚜기는 내수 비중이 높고 원가 절감에 실패하여 수익성 개선이 이루어지지 않음 - 라면 3사 외에 주목해볼 만한 중소형주로는 불닭소스 관련주인 에스앤디가 있음, 해당 기업은 PER 10배로 평가받고 있으며, 향후 수익성 향상이 제한적일 것으로 예상됨

- 신규 상장주 강세 지속, 대부분 공모가 대비 50% 이상 상승 - 코스닥 시장 주력 섹터 부진으로 대안 모색 중, 신용잔고 및 공매도 영향 적은 섹터 선호 - 까다로운 상장 조건으로 성장성 및 비전 높은 종목 다수 등장 - 티씨머티리얼즈: 전력 인프라 소재 생산 기업, 공모가 6210원, 종가 6110원 - 쎄크: HBM 검사 장비 업체, 작년도 수주 60억 대, 올해 5월까지 70억 돌파 - 바이오포트: 스낵과 액상차 수출 기업, 공모가 14600원, 종가 14000원 초반 - GB300(블랙웰 울트라): 엔비디아의 차세대 칩셋, 3분기 출시 예정 - 이수페타시스: 엔비디아 이슈에 변동성 높음, 1분기 영업이익 107% 증가 - 한화비전: TC본더 관련 SK하이닉스 수주, 한미반도체와 비슷한 규모 - GST: 액침냉각 기술 개발 중, GB300 공개 시 공조 이슈 기대 - 바이오비쥬: 스킨부스터 및 필러 생산 기업, 공모가 9100원, 대주주 청담글로벌

- 중국의 4월 소매판매 지표가 전년 대비 5.1% 성장하며 예상치를 하회함. - 자동차 소비가 보조금 지급에도 불구하고 0.7% 증가에 그친 것이 원인 중 하나로 분석됨. - 부동산 경기 부진이 소비심리 회복에 악영향을 미치고 있음. - 중국 정부의 추가적인 부양책 기대 및 미국과의 관세 협상에 집중할 것으로 예상됨. - 중국의 4월 산업생산은 6% 증가했으며, 관세 협상 결과에 따라 추가 증가 가능성이 있음.

- 브라질에서 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 닭고기 수급에 비상이 걸림 - 정부는 지난 15일부터 브라질산 닭고기 수입을 중단했으며, 브라질 정부도 60일간 수출 중단을 결정함 - 이로 인해 국내 육계 가격 변동 가능성이 있으며, 단기적으로는 제한적일 것으로 예상되나 장기화 시 국내산 닭고기 수요 증가로 가격 상승 전망 - 육계 관련주들은 어제 정규장에서 활발한 움직임을 보였으며, 시간외 거래에서는 일부 하락세를 보임 - 그러나 시가총액이 작고 거래량이 크지 않은 종목들은 추가 상승 가능성이 있으며, 대장주들을 따라가는 모습이 나타날 수도 있음 - 국내산 닭고기 가격 추이와 함께 테마주 매매 전략인 수급과 기술적 분석, 손절가 사전 확정 등을 이용한 매매로 대응하는 것이 바람직함

- 육계주: 브라질에서 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 인해 정부가 브라질산 닭고기 수입을 60일간 중단하기로 결정하면서 국내산 닭고기 가격 상승 기대감에 마니커와 체리부로 상한가 기록, 하림 25%대 강세 보임.
- 중국 소매판매: 4월 중국의 소매판매 증가폭이 전월 대비 0.8%p 하락한 5.1%에 그치며 내수 경기 부진 우려 증폭되어 화장품 섹터 1.56% 약세, 여행주 및 항공주도 동반 약세. 다만 블룸버그 통신은 미중 관세 전쟁 휴전과 중국 정부의 정책적 지원으로 5-6월 중 경기 모멘텀 회복 가능성 언급.

- HDC현대산업개발: 총 4369억 원 규모의 재건축 공사 계약 체결. 전년 매출액 대비 10.3% 규모로 실적에 도움을 줄 것으로 기대되나, 변수 존재. 올해 주가는 35.4% 상승했으며, 이익 개선과 자체 사업 개발의 마진율이 좋아 매출 비중 증가로 빠른 이익률 증가 가능성 보유. 다만, 과거 대선 결과 후 건설업종지수 급락한 것처럼 정책 기대감 소멸할 가능성 고려 필요. - 콜마홀딩스: 경영권 분쟁 이슈로 주가 상승 흐름. 애프터마켓에서 28.1% 상승 마감. 연결 자회사인 콜마비앤에이치 실적 부진을 원인으로 남매 간 경영 분쟁이 발생한 상황이나, 지배를 목적으로 한 분쟁이 아니라 긍정적인 결론에 도달할 것으로 전망. 경영권 분쟁 마무리 후 수익성 개선 및 주주환원 강화 정책 기대 가능하며, PBR 0.62배로 낮은 수준. 기술적 분석상으로도 추가 상승 기대감 존재.

- 미국의 10년 및 30년 만기 국채금리가 오전 한때 반짝 상승하는 불안정한 움직임을 보임 - 미 채권시장은 신용등급 강등 이슈, 감세안, 연준의 금리 동결 기조를 반영하며 약세를 이어가는 중 - 감세안은 향후 10년간 약 4조 5천억 달러의 세금 감면과 2조 달러의 정부 지출 축소를 골자로 하며, 2017년에 처음 제안됨 - 트럼프 대통령이 하원 의원들에게 전화를 걸어 투표를 독려할 것으로 알려짐 - 연준 관계자들은 경제 전망과 관세 정책 등을 우려하며 신중론을 펼치고 있으며, 금리 인하 가능성은 제한적일 것으로 예상 - JP모건의 제이미 다이먼 회장은 시장의 불확실성과 인플레이션, 경기 침체 가능성을 경고 - JP모건은 시장의 불확실성으로 인해 2분기 기업금융 수수료 수익이 둔화될 것으로 예상하나, 연간 목표 수익은 달성 가능할 것으로 전망

- 트럼프 대통령의 중동 3개국 순방에서 총 2조 달러의 빅딜 성사, 이보다 더 놀라운 것은 시리아에 대한 제재 완화로 이는 미국의 중동 지역 분쟁 접근법이 전환되었음을 시사함 - 글로벌 ETF 시장에서 액티브 ETF가 5년 전 2% 대비 9%로 급격한 상승, 올해 상장한 ETF의 80, 90%가 액티브 ETF 유형이며 성장주 위주의 액티브 ETF가 많이 성장함 - ARKK ETF는 혁신산업에 투자하는 ETF로 테슬라에 대해 높은 컨셉션을 가지고 있으며 최근 테슬라의 높은 성장세로 13% 이상의 성과를 보임 - BLOK ETF는 암호화폐 및 블록체인 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF로 암호화폐 산업에 주로 투자하는 주식형 ETF 중 규모가 가장 크며 최근 암호화폐 가격 상승으로 10% 넘게 성장함 - TCHIP ETF는 펀드 회사들이 액티브 ETF로 넘어오면서 만든 예시로 한 주간 69%의 성과로 양호한 수준을 보임

- 미국의 재정 적자로 인해 트럼프가 국채를 다른 교역국에 넘길 경우, 해당 국가들도 함께 무너질 염려가 있음. - 중국과 일본은 이미 미국 국채 매각 속도를 늘리고 있으며, 한국도 4월 이후 30조 원 매각에 동참함. - 한국은 중앙은행 차원에서 12번째로 미국 국채를 많이 보유하고 있으나, 민간 차원에서의 통제가 부족함. - 트럼프의 감세 추진과 뉴딜 정책으로 재정 적자가 확대될 것으로 예상되며, 이로 인해 국채 금리 안정이 어려울 것으로 전망됨. - 미국이 국가 채무를 갚지 못할 경우, IMF 구제금융을 신청할 수 있으나, IMF의 재원이 고갈되어 있어 동반 붕괴 가능성이 있음. - 공적 재무는 파리클럽으로, 민간 클럽의 채무는 런던클럽으로 가는 것이 일반적이나, 동맹 관계를 무시한 트럼프의 결정은 좌충수가 될 수 있음.

- 젠슨 황 엔비디아 CEO 가 2025년 컴퓨텍스에서 대만 신사옥을 소개함. - 신사옥은 우주선 모양으로 설계되어 있으며, 이를 통해 엔비디아와 대만의 긴밀한 관계를 나타냄. - 젠슨 황은 대만을 세계 최고의 슈퍼컴퓨터 생산지 뿐만 아니라 AI 슈퍼컴퓨터 개발 및 활용의 중심지로 만들겠다고 선언함. - 둘째 날에는 글로벌 미디어와의 간담회에서 차세대 AI 칩 계획과 삼성전자의 HBM 퀄테스트 승인 여부 등에 대한 질의응답이 있을 예정임. - 국내 기업으로는 SK하이닉스와 삼성 디스플레이가 참여하였으며, 다양한 메모리 제품과 디스플레이 기술을 선보임. - 컴퓨텍스, 구글, 마이크로소프트 등 전 세계 대형 테크 이벤트의 공통 주제는 AI로, AI가 모든 산업의 기반이자 방향성으로 자리 잡음을 보여줌.

- 미·러 정상, 우크라이나 휴전 협상 개시 합의 - 트럼프 전 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 전화 통화를 갖고 러시아와 우크라이나 간 휴전과 종전을 위한 협상을 즉시 시작하기로 합의함. - 두 정상은 협상 조건은 양측이 협상을 통해 정하기로 했으며, 바티칸이 협상 개최에 큰 관심을 표명했음을 밝힘. - 트럼프 전 대통령은 전쟁 종식 시 러시아와 미국 간 대규모 무역을 희망한다고 언급했으며, 푸틴 대통령은 위기의 근본 원인 제거가 필요하다는 입장을 고수함. - 中, 美의 對中 수출규제 비난 - 중국 상무부가 미국이 스위스 제네바에서 체결된 양국의 예비 무역협정을 훼손했다고 비난함. - 이는 미국이 특정 화웨이 어센드 칩을 포함한 중국산 칩 사용을 경고한 데 따른 대응으로 해석됨. - 다이먼 JP모건 CEO, 비트코인 수요 증가 전망 - 제이미 다이먼 JP모건 CEO가 고객들이 비트코인을 구매할 것이라는 발언이 비트코인 시장을 움직임.

- 미 하원 예산위원회, 현지 시간 18일 트럼프 대통령의 감세 정책을 위한 세제 개편안 통과 - 이르면 목요일 늦어도 26일까지 전체 하원에서 표결 예상 - 앞서 16일 공화당 내 강경파와의 충돌로 법안 통과 무산되었으나 백악관과 공화당 지도부의 회유로 가결 - 개정안에는 메디케이드 근무 요건 시행 가속화 및 청정에너지 세액공제 폐지 등 포함 - 현재는 2029년부터 월 80시간 이상 일하지 않을 경우 주에서 메디케이드 적용 거부하나 이를 조기 적용해야 한다는 주장 제기 - 이외에도 트럼프 1기 당시 도입된 주요 감세 조항 연장, 대선 공약이었던 팁과 초과 근무수당 면제, 미국산 자동차 구입을 위한 대출이자 세액공제 신설 등 포함 - 하원 통과 시 상원에서의 장애물 존재, 메디케이드 삭감안에 회의적인 의원들과 청정에너지 세액공제 점진적 폐지를 희망하는 주들의 반대 직면

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 미국 기준금리 인하와 관련해 현재로서는 올해 한 번의 금리 인하만 단행하는 것으로 기울고 있으며, 고용보다도 인플레이션을 더 우려한다고 밝힘. - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 미국의 신용등급 강등과 관련해 달러 자산 선호에 변화가 있지만 국채 시장에는 문제가 없다는 시각을 보임. - 젠슨 황 엔비디아 회장은 대만 정부와 TSMC 폭스콘과 협력해 대만에서 인공지능 슈퍼컴퓨터를 구축하겠다고 발표함.

- 국제유가: 미국과 이란의 핵 협상 결렬 가능성에 장중 1.5% 상승하였으나 이후 보합권 마감. - 천연가스: 예년보다 온화한 날씨 예상되며 수요 제한 및 공급량 유지로 6% 이상 하락. FX엠파이어는 3달러 이하로 떨어질 경우 2.3달러까지 하락할 수 있다고 전망. - 금속선물: 달러 약세에 대부분 상승. 특히 금은 무디스가 미국의 신용등급을 하향 조정하면서 안전자산 선호 심리 강화되어 상승. 골드만삭스는 연말까지 온스당 3700달러, 내년 중반까지 4000달러에 도달할 것으로 전망. - 암호화폐: 비트코인은 JP모건의 분석에 따라 금을 대체하며 상승해 한때 10만 6천 달러 선 회복. 현재 10만 5천 달러 선에서 거래 중. 이더리움은 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕증시: 3대 지수 상승했으며 이를 추종하는 ETF도 오름세. 섹터별로는 임의소비재 ETF인 XLY가 가장 강세.

- 델테크놀로지: 엔비디아의 블랙웰 울트라 칩을 탑재한 신형 서버 공개. 인공지능 수요 증가에 맞춘 제품으로 기존 모델보다 최대 네 배 빠르게 AI 모델 학습 가능. 주가는 0.08% 상승. - 노바백스: 미국 규제 당국이 코로나19 백신 최종 승인. FDA는 이번 백신을 65세 이상 고령자와 12세부터 64세 사이 중증 위험이 있는 기저질환자를 대상으로 승인. 이로 인해 주가는 15% 상승. - US 스틸: 일본제철이 미국 US스틸 인수 승인 조건으로 총 140억 달러 규모의 투자 제안. 이중 최대 40억 달러를 신규 제철소 건설에 투입 예정. 다만 이러한 대규모 투자가 트럼프 대통령의 승인을 끌어낼지 여부는 불확실하나 트럼프 행정부는 투자 확대를 요구해온 것으로 알려짐. 주가는 3.15% 상승.

- 미국 증시가 일제히 상승함. - 무디스가 미국의 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 하향 조정했으나 이미 알려진 사실로 영향력은 제한적이었음. - 미국의 30 년물 국채금리가 5%를 돌파함. - 다우지수 0.31%, 나스닥지수 0.02%, S&P500지수 0.09% 상승함. - 에너지주가 1.5% 하락하였으나 나머지 섹터들은 상승함. - 시총 상위 종목 중 엔비디아는 AI서버 플랫폼을 경쟁사에 개방한다고 발표후 강보합권에 머무름. - 테슬라는 사이버 트럭의 감가상각률이 34%로 나타나며 주가가 2% 하락함. - 유럽증시는 미국의 신용등급 하향조정에도 불구하고 영국과의 협력관계 강화로 상승함. - 미국 국채시장에서는 중장기물 국채 위주로 매도세가 나오며 금리가 상승함. - 달러인덱스는 100선 초반까지 내려왔고, 엔달러 환율은 144인 후반에 머무름. - 금 선물은 1.5% 상승한 3236달러에 거래됨.

- TYM : 지난주에 추천했던 종목으로, 목표가인 6천 원에 근접하고 있으며 해외 판매 확대로 인한 매출 증가 기대감 존재. 또한 우크라이나 재건과도 연관되어 있어 유럽 시장 진출 노력 중. 지지 라인이 형성되어 있어 매수에 큰 부담 없음. - 주식 시장 : 무디스의 신용등급 강등 조치로 인해 조정 장세 지속 중. 전문가는 2600선이 고점이며 이전에도 비슷한 상황에서 조정이 이루어졌음을 지적하며, 현 상황에서 추가 상승보다는 조정받을 가능성이 높다고 판단. 현금 비중을 늘리며 전략적인 움직임 필요하다고 조언.

- 코스피 시장에서는 두산에너빌리티가 0.4%대 상승세를 보이는 한편 삼성전자는 주당 5만 5천원 박스권을 돌파하지 못하는 상황. 한미반도체, SK하이닉스 등 반도체주는 하락세를 보임. 대신 태양광 관련주인 한화솔루션, SK이노베이션, HD현대에너지솔루션 등이 높은 상승률을 기록중. - 코스닥 시장에서는 에브리봇이 5.2% 강세를 보이며 선방중. 반면 유진로봇, 레인보우로보틱스, 로보티즈 등은 큰 폭으로 하락했으며 원전주인 비에이치아이도 2% 하락함. 에이비엘바이오는 3.6% 상승하며 종목별 차별화가 뚜렷함. - KRX 시간외 단일가에서는 쿠쿠홀딩스가 상한가를 기록했고 에넥스, TBH글로벌, 한세엠케이, 성문전자 등이 상승세를 보임. - 코스닥 시간외 단일가에서는 나노씨엠에스, 인베니아, 한국정보공학, 육일씨엔에쓰, 삼진엘앤디, 엠투아이 등이 9% 이상 급등하였으며 안트로젠, 대한광통신도 각각 8%, 6% 상승함.

- 미국 10년물 국채금리가 4.5%까지 상승하며 국내 증시에 영향을 미쳤으나, 전문가는 이를 단기적인 이슈로 보고 있음 - 미국의 신용등급 하락이 장기적인 조정의 빌미가 되었으나, 이미 부정적 등급 전망에 있었던 것으로 알려져 선반영 악재의 성격이 짙은 것으로 판단됨 - 연준은 올해 하반기에 금리 인하를 두 번 정도 예상하고 있으며, 관세 이슈로 인한 인플레이션 압력에도 불구하고 장기 인플레의 환경과 실물경기의 전망이 양호하다고 판단함 - 국내 증시에서는 외국인의 매수가 8거래일 연속 유입되었으나, 9거래일 만에 매도 전환하였으며 코스닥 시장에서도 매도 우위를 기록함 - 전문가는 외국인의 매도를 우려스러운 정도의 매매는 아니라고 판단하며, 1분기 및 2분기 실적이 양호할 것으로 예상되는 종목들을 순매수한 것으로 분석함 - 환율이 1400원대까지 내려온 상황에서 외국인 투자자들의 본격적인 유입은 아직 이루어지지 않고 있으며, 전문가는 추세가 방향성이 잡혔을 때 매수를 하는 경향이 강하므로 이를 확인해야 한다고 조언함