- 재건주: 현재 재건 관련 뉴스들이 반복되며 관련주들의 변동성이 큰 상황이다. 실제 휴전이나 종전 시 수혜가 예상되는 종목으로는 HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 대동, TYM 등이 있다. 그러나 협상 과정이 길어질 것으로 예상되므로 테마성으로 급등하는 종목을 쫓는 것은 위험하다.
- 미국 하원의 IRA 세액공제 폐지 추진: 이로 인해 2차 전지 및 태양광 관련주들이 동반 약세를 보였다. 상원 표결은 8월-9월경에 있을 예정이므로 아직 시간은 있으나, 하원에서 이미 기간 축소에 동의하였으므로 해당 섹터에는 악재로 작용하고 있다. 단기적으로는 해당 업종이 힘들 것으로 보이나, 풍력 및 원전 시장은 성장세를 보이고 있으므로 해당 섹터에 주목할 필요가 있다. 특히 원전 시장에서는 우진, 두산에너빌리티, 비에이치아이 등의 종목을 꾸준히 살펴볼 필요가 있다.

- 우크라이나 재건주: 전일 장 우크라이나 재건 섹터 1.66% 강세 보임. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 통화 후 소셜미디어에 러시아와 우크라이나가 즉시 휴전 협상을 시작할 것이라 밝힘. 다만 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 우크라이나 휴전 요구에서 멀어졌다며 비판함. - 태양광 에너지 관련주: 어제 태양광 에너지 섹터 0.45% 약세 보임. HD현대에너지솔루션 7.4%, 한화솔루션 6.66% 약세 기록. 미국 하원의 공화당이 IRA 세액공제를 당초 구상보다 더 빠르게 없앨 가능성 제기됨. 기존 세액공제 법안은 세액공제 폐지 시점을 2033년에서 2032년으로 앞당기도록 했으나 이를 다시 2028년으로 바꾸기로 함. 이로 인해 IRA 세액공제의 영향권에 있는 우리 업체들 전반이 타격 입을 것으로 예상됨.

- 시간외 거래에서 특징적인 움직임을 보인 종목 중 하나로 랩지노믹스가 주목됨 - 최근 중국 및 홍콩에서 코로나19 확산세가 심상치 않은 가운데, 인도에서는 니파바이러스 감염증이 확산되며 진단키트 관련 종목들이 상승함 - 그러나 국내 진단키트 업체들은 이러한 상황과 무관한 사업 포트폴리오를 가지고 있어 직접적인 연관성을 부인하고 있음 - 랩지노믹스는 클리아랩을 기반으로 LDT 전략을 통해 미국 진단 시장을 조준하고 있으며, 미국 내 클리어랩 인수를 통해 진단 서비스 사업을 확장할 계획임 - 현재까지는 1분기 실적이 적자를 기록하고 있으나, 하반기로 갈수록 클리아랩 관련 실적이 개선될 것으로 예상되어 주가 상승 가능성이 있음 - 따라서 진단키트 관련 테마로 랩지노믹스를 보는 것은 신중해야 함

- AP위성, 아랍에미리트 기업 투라야와 52억 원 규모 위성통신단말기 납품 계약 체결. 이번 계약은 최근 매출액의 8.8%에 해당하며 계약 기간은 2025년 11월 15일까지임. - SK이터닉스, 주식회사 솔라닉스이호에 829억 원 규모의 자산 양도 결정. 양도 목적은 태양광 발전 지원 금융 구조화를 통한 자본 효율성과 수익성 제고이며, 이는 자산총액의 11%를 차지함. 양도 기준일은 2028년 3월 31일까지임. - SK이터닉스, 솔라닉스이호에 248억 원 대여 결정. 대여금은 자기자본 대비 10.27%이며 대여 기간은 총 27년임. - 위 두 공시를 두고 시장에서는 태양광 사업 확대와 수익 기반 다변화를 동시에 추진하기 위한 전략적 조치로 해석함.

- 두산에너빌리티, 12년 만에 최고가 경신...9거래일 연속 상승세
- 기관투자자 대상 기업설명회에서 가스터빈에 주목, 글로벌 3사의 수주 포화 상태
- 가스터빈 및 SMR 증설 검토 중
- 국내 원전 산업, 글로벌 정책 선회로 인해 긍정적 영향
- 안정적 발전원에 대한 수요 증가
- 미국, 원전 르네상스 행정명령 준비 중, 원전 발전량 확대 및 신규 원자로 허가 기간 단축 예정
- 블룸버그, 글로벌 원전 사업 분석 결과 한국이 43% 수주할 가능성 높다고 진단
- 체코 법원의 한수원 계약 금지 가처분에 불복해 항고, 상급심에서 무효 결정 시 계약 서명 준비 중
- 증권가, 체코 원전 계약 취소 가능성 낮음 분석, 단기 이슈가 최종 계약으로 이어질 경우 원전주 추가 상승 가능성 존재

- 한미 정부 간의 통상 협의 실무 협의가 20일부터 사흘간 진행 중이며, 대선 전 마지막 협상임. - 이번 협상의 주요 관심사는 미국의 보편관세 10%와 상호관세 25% 여부이나, 전문가는 상호관세 25%까지는 가지 않을 것으로 전망함. - 그러나 협상이 길어질 경우 오는 7월까지 관세 이슈가 지속될 가능성이 있으며, 이로 인해 시장 변동성이 커질 수 있음. - 그럼에도 불구하고 최종적으로는 관세가 감소할 것으로 예상되며, 이를 위해 약 두 달 정도의 시간이 필요할 것으로 보임.

- 일론 머스크가 CNBC와의 인터뷰에서 엔비디아와 AMD의 GPU를 계속 구매할 것이라 밝힘. - 현재 데이터 센터에 GPU 200만 개를 탑재했으며, 추가로 100만 개가 탑재된 데이터 센터 건설을 계획 중이라 전함. - 이는 두 회사의 반도체에 대한 수요가 높다는 것을 의미하며, 공급 업체들에게는 긍정적인 소식임. - 엔비디아는 중국산 호퍼 대신 블랙웰의 매출 증가를 기대하고 있음. - AMD는 엔비디아와 함께 가장 비교해 볼 만한 기업으로 평가받고 있음. - 파운드리 기업인 삼성전자는 이러한 수요 증가에 대응하여 매출 증가를 기대할 수 있음.

- 테슬라 CEO 일론 머스크는 인터뷰에서 테슬라 판매가 턴어라운드했다고 발언함. - 실제로도 중국에서 테슬라 신차 등록 대수가 증가했으며, 특히 테슬라 모델 Y 주니퍼 모델의 인기가 높음. - 6월에는 로보택시 출시 예정이며, 수요가 높아 대수가 적은 만큼 비용이 높지만 편하다는 평가가 많음. - 향후 규제 완화 시 차량 대수가 더욱 증가할 가능성이 있음. - 테슬라는 카메라 위주, 구글 웨이모는 데이터 위주로 자율주행 방식이 다르며, 국내 자율주행차 시장에도 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 테슬라 주가는 일론 머스크의 정치 참여로 하락했으나, 최근 그가 발을 떼고 있어 주가 상승 모멘텀이 될 수 있음.

- 미국 증시가 6거래일 연속 상승 후 쉬어가는 흐름을 보임 - 뱅크오브아메리카는 S&P500의 반등세가 아직 끝나지 않았으며 추가 상승이 가능하다고 분석 - 현재 시장에 큰 모멘텀이 없으며, 무역 협상 관련 불확실성이 존재하나 7월까지 협상을 끝낼 것으로 예상 - 추가 상승 모멘텀으로는 실적 및 무역 협상 결과 발표를 기대

- 홍콩 증시의 상승세가 눈에 띄며, 이는 중국 기업들이 대부분 상장돼 있고 해외 투자자들의 접근성이 용이하기 때문임. - 본토 투자자들이 남향 방향으로 홍콩 주식들을 많이 매수했으며, 특히 테크 주식 지수들과 테크 지수 주식 쪽으로 많이 매수했음. - 홍콩 증시에서 IPO가 굉장히 많이 늘어났으며, 올해에만 거의 70개 정도가 될 것으로 예상됨. - CATL이 전 세계에서 올해 가장 큰 IPO 상장을 하면서 홍콩 증시에 부흥을 일으키고 있음. - 외국 투자자들이 홍콩에 상장돼 있는 기업들은 해외 수익 비중이 제한적인 기업들이 더 많이 상장돼 있다는 점에도 주목함. - CSOP 자산운용에서 삼성전자 하나만으로 하는 인버스 레버리지 상품 출시되며, 한국 투자자 뿐만 아니라 해외 투자자도 이용 가능함. - 해당 상품은 전 세계 유일의 상품이며, 이를 통해 한국 주식이나 삼성전자 주식에 대한 관심을 다시 불러일으킬 수 있을 것으로 기대됨.

- 유로화 환율 상승으로 인해 달러 인덱스 하락 및 달러 약세 현상 발생 - 한미 협상 등 다른 요인들도 원달러 환율에 영향을 미치는 중 - 현재 원달러 환율은 1390원대이며, 유로화 환율 변동을 고려해야 함

- 영국의 EU 재가입 움직임이 국제금융시장에 큰 파장을 미침 - 브렉시트로 인해 경기 침체와 실업 증가, 런던 금융시장의 위상 하락을 겪음 - 영국 총리의 정치적 야망에 의한 실수로 평가되며, 최고통수권자 교체와 기득권 내려놓기 요구가 있음 - 영국 국민들 사이에 반브렉시트를 중심으로 EU 재가입 논의가 구체화됨 - 브렉시트로 인해 영연방 국가들과의 거래가 차단되는 것을 복귀시키기 위해 EU 재가입을 추진하는 측면도 있음 - 영국이 EU 재가입 시, 대륙 국가들과의 관계 변화가 예상됨

- 트럼프 대통령의 감세안이 현재 워싱턴 최고의 뜨거운 감자로 부상했다. 해당 법안에는 트럼프 대통령의 공약 사항인 팁 면세, 초과 근로 면세, 초과 근로 수입에 대한 면세 등이 포함되어 있으며, 공화당이 상원과 하원 모두 우위를 차지하고는 있으나 근소한 차이로 인해 이탈자가 발생할 경우 법안이 통과되지 못할 가능성이 있다. - 백악관은 해당 법안이 재정적자를 늘릴 것이라는 주장을 반박하며, 관세 수입과 정보효율부의 지출 절감을 고려해야 한다는 입장이나, 대부분의 조사 기관에서는 동 법안이 10년간 3~4조 달러 수준의 지출을 증가시켜 연방정부의 재정적자 증가를 야기할 것으로 예측하고 있다. - 또한, 최근 미국 채권에 대한 신뢰가 흔들리는 가운데 재정적자 문제가 지속적으로 부각될 경우 '셀 아메리카' 흐름을 정당화하는 기조가 이어질 수 있어 투자자들의 주의가 필요하다. - 연준 인사들은 금리 인하에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있으며, 관세 정책이 인플레이션과 경제성장률에 미치는 영향을 파악하기 위해서는 시간이 필요하다는 입장이다. 이에 따라 연준의 금리 인하 시점은 빨라야 9월 이후가 될 것이며, 인하 횟수 자체를 줄이는 것도 선택지 중 하나로 고려되고 있다.

- 국제유가 : 미국과 이란의 핵 협상 주시 속 횡보. - 천연가스 : 최근 하락세에 매수세 유입되며 9% 상승. - 금속선물 : 달러 약세에 대체로 상승. 중국의 금 매입 11개월 내 최고치 기록. - 백금 : 중국의 백금 수입량 1년 내 최고 수준 보이며 5% 상승. - 팔라듐 : 올해 생산량 6% 감소 전망에 4% 상승. - 곡물선물 : 밀 선물 3% 상승. 중국의 무더운 날씨로 인한 작황 우려. - 비트코인 : 현물 ETF 총운용자산 1천억 달러 돌파. 비트코인 10만 6천 달러 선, 이더리움 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕증시 : 3대 지수 하락. 3대 지수 추종 ETF 내림세. 경기방어주 XLP 필수소비재 ETF 상승.

- 홈디포 : 매출은 예상치 상회, EPS는 예상치 하회. 관세 영향에도 불구하고 올해 연간 매출 전망 유지 및 가격 인상 대신 제품 가격을 현재 수준으로 유지하겠다고 밝힘. 주가는 0.61% 하락.
- 팔로 알토 : 장 마감 후 실적 공개. 매출은 22억 9천만 달러로 예상치 상회, EPS는 0.8달러로 예상치 상회. 종가는 0.09% 상승했지만 현재 시간외에서는 4% 하락 중.

- 데이터센터와 반도체를 주제로 한 ETF 중 아이셰어즈 반도체 ETF SOXX와 반에크 반도체 ETF 티커명 SMH가 대표적이며, 각각 반도체 기업들을 담고 있음. - 미국과 중국의 관세 1차 합의안으로 주요 기술주가 큰 폭으로 반등하면서 최근 한 달 흐름으로는 모두 높은 상승률을 보임. - 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타 등 대형 IT 기업들이 데이터 센터에 대규모 투자를 하고 있으며, 백악관은 아랍에미리트와 대규모 데이터센터 설립 프로젝트를 진행함. - 엔비디아는 NV링크 퓨전 도입을 통해 고객들이 자체 CPU와 엔비디아 칩을 결합하거나 타사의 AI 가속기와 엔비디아칩을 함께 사용할 수 있게 됐으며, 퀄컴은 엔비디아 GPU와 연결해 사용할 수 있는 맞춤형 CPU를 출시할 계획임. - PwC는 데이터센터용 맞춤형 반도체 시장이 2028년까지 연간 240억 달러에 이를 것으로 예상했으며, 뱅크오브아메리카는 엔비디아에 대한 매수 의견을 재확인함. - 골드만삭스는 수요 증가로 인해 데이터센터의 전력 수요가 2030년까지 165% 증가할 것이라 분석함. - 다만 미 상무부가 중국 반도체 기업에 대한 추가 제재를 검토하고 있어 반도체 분야에 대한 견제가 이어질 가능성이 있음.

- 미국 증시 일제 하락, S&P500 6일간의 상승세 종료 - 국제유가 하락으로 에너지주 1% 가까이 하락, 기술주 0.45% 밀려 - 헬스케어주 0.27% 상승, FDA의 코로나19 백신 관련 방침 유지로 모더나 6% 급등 - 시총 상위 종목 중 알파벳 개발자 회의서 AI 기술 공개, 애플은 내달 AI 모델 공개 계획 - 테슬라 머스크 CEO, 6월 말까지 완전 자율주행 차량 출시 발언에 주가 장중 4% 급등 후 0.5% 상승 마감 - 유럽증시 상승 마감, 기업들의 실적 호조 영향 - 미국 국채 시장 보합권에서 등락 반복, 트럼프 대통령의 감세안 주시하며 정부 부채 가중 우려 - 미국 달러화 하락, 미국과 일본의 관세 협상 주시하며 달러인덱스 100선 하회 - 금 선물 상승, 달러 약세와 미국 경기 불안정성 판단에 매수세 유입

- 금일 공략주는 하이스틸로 선정됨 - 해당 종목은 강관 제조 기업으로, 백관용 강관 및 압력 배관용 강관 분야에서 기술력 보유 - 북미 지역 유통 확대 및 유럽 시장 진출 계획 중이며, LNG 프로젝트 참여 예정 - 이전 주가 급등 시에도 1년 선에서 움직임을 보였으며, 현재 가격 대역에서도 비슷한 양상을 보임 - 기술적 분석 측면에서 볼 때, 현 가격대에서의 지지력이 확인된다면 추가 상승 가능성 존재 - 거래량 증가 여부를 주시해야 하며, 이를 바탕으로 투자 결정 필요

[이 시각 애프터마켓] - 넥스트레이드 애프터마켓에서는 코스피 종목 두산에너빌리티와 한화솔루션에 거래 대금이 몰리고 있음 - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 이뮨온시아가 9% 급락, 실리콘투가 11% 급등, 에이비엘바이오는 상승 탄력을 유지중 - KRX 시간외 단일가 특징주로는 우선주들이 상한가이며 샘표식품도 6% 오름세 - 코스닥 시간외 단일가 특징주로는 캐리소프트, 인베니아, 이노시뮬레이션이 상한가 직행했고 우리산업도 9% 넘게 급등중

- 코스피2600, 코스닥720 포인트 넘기 어려운 상황이나 미 신용등급 강등 영향은 일시적이며 장기적으로는 매수 기회로 활용 가능 - 대선 일자 가까워지며 정책주 차익 매물 출회 중, 실적주 위주 포트폴리오 재편 필요 - 시장은 여전히 종목 장세 지속되며 개별 업종 및 종목 이슈로 움직임 예상 - 미 감세 법안 발표로 미 증시 반등, 국내 증시도 외국인 자금 투입 여부에 따라 상승 시도 지속 전망 - 3분기 중국 단체 관광객 비자 면제 조치로 중국 관광객 증가 예상, 이로 인해 국내 호텔 및 의료관광 산업 수혜 기대 - 관련 종목: 글로벌텍스프리, 호텔신라, 화장품 관련 중국주, 엔터주