- 삼성중공업 주가는 모잠비크 계약금 9천만 달러에 달하는 부유식 LNG 설비 계약 소식에 강세를 보임.
- 증권사들은 3분기부터 낮은 마진의 수주들이 종료되고 6% 후반, 7%에 달하는 높은 수주 물량들이 회계적으로 인식되면서 마진이 개선될 것으로 전망하며 목표주가를 상향함.
- 상반기에는 총 18척, 26억 달러 규모의 수주를 달성했으며 선종별로는 탱커 13척, 컨테이너선은 중국의 덤핑으로 의미가 적고 LNG 관련해 한 척을 수주함.
- FLNG인 부유식 액화 설비 시장이 확대되고 있으며 델핀 프로젝트가 앞당겨질 가능성이 있고 삼성중공업이 기술력을 바탕으로 수주 가능성이 높아 추가 상승 요인으로 작용할 것으로 예상됨.
- 상반기에는 HD현대미포가 LNG 관련해 가장 좋은 주가 상승률을 보였으나 하반기에는 삼성중공업이 다양한 요인으로 가장 좋은 주가 상승률을 나타낼 것으로 전망되며 2만 원대 진입이 무난할 것으로 예상됨.

- 시장은 관세 유예에 대한 내용들로 인해 분위기가 잡히고 있으며, 상승하는 업종들은 은행, 증권, 조선, 카지노 등 다양하나 대체로 관세 리스크가 덜한 업종 위주로 강세를 보임. - 현시점에서는 실제 실적에 대한 기대감이 있는 업종들 위주로 살펴보는 것이 좋으며, 관세에 대한 추가적인 내용들이 나올 시 변동성이 확대되는 업종들은 당분간 피하는 것이 좋음. - 코스피 중심으로 외국인과 기관의 매수세가 들어오고 있으나 크지는 않으며, 선물 쪽에 외국인 매수세가 강하게 들어오는 모습을 볼 때 일시적으로 외국인 수급이 들어올 수 있음. - 시장은 두 가지 갈래로 진행될 것으로 보임. 하나는 2분기 실적 개선점 혹은 특징이 있을 수 있는 화장품, 필러, 톡신, 전력기기 등의 펀더멘탈 위주의 흐름이며, 다른 하나는 조선, 방산, 원전 등 기존 주도주들이 박스 하단을 찍고 상단으로 올라가는 흐름임. - 시장의 수급 상황과 투자심리가 좋은 상태이므로 크게 걱정할 필요는 없으며, 노이즈는 일단 여기서 일단락될 가능성이 높음.

- 카지노 관련주: 파라다이스와 GKL이 52주 최고가 경신 중이며, 중국인 단체 관광객 및 외국인 관광객 증가로 드롭액 상승 기대감 상승 중임. - 한국으로의 입국 횟수는 3월 기준 역대 최대를 기록했으며, 코로나 이전 수준 회복함. - 최근 명동, 성수동 등에 외국인 관광객 증가하였으며, 한국 문화 체험 및 제품 구매 증가 추세임. - 마카오 카지노 업체들의 주가 상승세 지속되며, 국내 카지노 업체들 또한 상승 여력 충분하다고 판단됨. - 파라다이스의 경우 올해 최저점 대비 83% 상승하였으나, 고점 대비 60% 하락한 상태로 추가 상승 가능성 있음.

- 석유화학과 철강은 중국 경기와 밀접한 관계가 있으며, 미국 관세에 대한 피해주임. - 애경산업의 매각으로 애경케미칼의 최대 주주의 현금이 유입되어 애경케미칼의 투자 및 지원이 예상됨. - 화학주들은 유가와 밀접한 관련이 있으며, 유가 하락으로 나프타 가격이 하락하면서 석유화학 기업들의 수익성이 개선되고 있음. - 철강화학 업체들은 대규모 설비를 보유하고 있어 자산 가치가 높으며, 현재 저평가 영역에 있어 매력적인 투자처임.

- 화장품주 중 일부 종목이 강세를 보이고 있으며, 대표적으로 에이피알이 사상 최고가를 경신함 - 에이피알은 2분기 실적이 좋을 것으로 예상되며, 2028년 매출 1조 원을 목표로 함 - 달바글로벌은 목표주가를 29만 원으로 상향 조정하였으나, 현재 주가가 높아 신규 매수는 부담스러움 - 성장률이 꺾이거나 수출에 문제가 생길 경우 주가가 하락할 가능성이 있음

- 대형마트 대표 상장주인 이마트의 주가는 구조조정과 경쟁 완화, 의무휴업 폐지 기대감으로 상승하였으나 현재는 정체됨.
- 2012년 유통산업발전법 시행 이후 대형마트의 매출 비중은 감소하였으며, 휴무일에 전통시장의 매출은 감소하고 온라인 매출은 증가함.
- 하반기 소비심리 회복이 기대되는 업종은 백화점으로, 현대백화점은 52주 최고가를 경신함.
- 신세계는 리뉴얼을 통해 객단가 상승과 영업 정상화를 기대하고 있으며, 면세점은 바닥을 찍고 회복 중임.
- 편의점의 경우, 담배 매출 증가와 날씨가 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 대형마트는 온라인 그로서리 경쟁 완화가 예상됨.

- 트럼프 대통령이 한국에 대한 상호관세를 오는 8월 1일부터 25% 부과하겠다고 밝힘. 그러나 시장에서는 이를 3주간의 시행 유예로 해석함.
- 이에 따라 국내 핵심 산업인 자동차, 반도체, 철강 등의 품목 관세와 관련해 미국과의 협상 결과가 주목됨.
- 삼성전자의 2분기 영업이익이 전년 대비 55.9% 하락한 4조 6천억 원으로 어닝 쇼크를 기록함. 다만, 이번 실적 발표에서 부실을 한꺼번에 떨어낸 것으로 알려져 향후 기저 효과를 기대할 수 있음.
- 외환 시장 개장 후 달러당 환율이 1300원대 중반으로 내려오면서 시장 안정에 기여함.
- 관세 무풍지대 업종을 중심으로 시장이 강세를 보임.

- 은행 관련주: 하나금융지주 6%, 우리금융지주 5%, JB금융지주 4%, KB금융 4% 상승. 주주환원 가능성과 자사주 소각 방안 추진 기대감 작용. - 조선주: HD현대 8%, 삼성중공업 6.4%, 한화오션 3.78% 상승. 트럼프 대통령의 25% 관세율 서한 전달로 관세 압박 지속되는 가운데 협상 카드로 활용될 가능성 높음. - 강관 관련주: 동양철관 9%, 넥스틸 2%, 하이스틸 2% 상승. 알래스카 LNG 프로젝트 참여 여부가 협상 카드로 활용될 가능성 있음. - 카지노 관련주: 롯데관광개발 카지노 잭팟으로 3분기 흑자 전환 기대감 높아지며 파라다이스 3%, 강원랜드 2%, GKL 2.5% 상승. - 엔터주: 디어유 5%, 하이브 2.5%, 에스엠 4.8% 상승. 관세 무풍지대라는 점이 부각되며 상승세 지속. - 원전주: 태웅 4%, 성광벤드 3%, 우진 2%, 한텍 2.4% 상승. 트럼프 대통령의 원전 확대 및 풍력 축소 추진 전망에 따라 상승세 보임. - 스테이블코인 관련주: 아이티센글로벌 6.9%, 다날 6.5%, 케이옥션 0.55% 하락. 차익 실현성 매물 출회로 인해 하락세 보임.

- 조선주들이 관세와 자유로울 수 있는 업종 위주로 상승 중이며, 특히 미국과의 관세 협상 여부가 조선주들의 모멘텀으로 작용하고 있음. - 만약 관세 협상이 지지부진하다면 조선주들은 신고가를 기록할 것으로 예상되며, 반대로 협상이 이루어진다면 관세 피해 주식인 철강 및 반도체 업체들이 상승할 것으로 전망됨. - 현재 조선업은 수주 상황이 좋지만, 도크가 차 있고 밸류에이션이 비싸므로 투자 시 주의가 필요함. - 따라서, 현시점에서는 저평가 주식들의 밸류에이션 상승을 기대하며 관세 피해주에 대한 베팅이 적절할 것으로 판단됨.

- 금일 시장은 미국 증시 하락과 관세 서한, 삼성전자의 부진한 실적에도 불구하고 37포인트 상승함. - 외국인 투자자들이 선물을 적극적으로 순매수하고 있으며, 이에 따라 기관 투자자들도 주식을 매수하고 있음. - 외국인의 선물 누적 잔고는 1조 6천억 원 매도 우위이며, 이는 오늘 3400억 원 순매수한 것보다 더 중요한 지표임. - 외국인의 선물과 기관의 주식 매수가 같이 움직일 때는 항상 그 강도가 크며, 외국인이 선물을 팔면 기관 투자자들이 주식을 팔 확률은 90%가 넘음. - 7월 옵션 만기 때 지수 상단은 3100, 하단은 3010으로 예상되며, 외국인의 선물 누적 잔고가 매도이므로 주식 매수는 추천하지 않음. - 외국인의 누적 잔고와 오늘 매매가 같은 방향일 때 신뢰도가 매우 높으므로 이를 참고하여 투자 결정을 내리는 것이 좋음.

- 상법 개정안 통과 후 대형 지주사 및 금융지주사들이 큰 폭으로 상승함 - 금융회사들은 정책의 중심에 있어 안정적으로 저점을 높여갈 것으로 예상되며, 증권주들이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 전망됨 - 일부 지주사들은 이미 많이 상승하였으나, 여전히 저평가되어 있는 지주사들도 존재함 - 특히, PBR이 0.5배 이하인 지주사들을 공략한다면 좋은 선택이 될 수 있음 - 또한, 자산 규모가 큰 자회사를 보유한 준 지주사들도 주목할 필요가 있음 - 이러한 흐름 속에서 하이닉스와 같은 기술주들도 다시 상승할 가능성이 있음

- 금일 달러 환율은 5.3원 오른 1,373.1원으로 출발 후 현재 1,370원 선에서 거래 중
- 전일 미국 트럼프 대통령이 한국과 일본에 대해 25% 관세를 부과하겠다는 서한이 전달됨. 단, 관세 부과 시기는 8월 1일로 연기되어 1개월간 상호관세 부과 연장 상태
- 이로 인해 뉴욕 증시가 하락하고 미국채 금리가 소폭 상승했으며, 달러지수는 0.58% 상승해 달러 강세 흐름을 보임
- 그러나 협상 기한이 1개월 남은 상황에서 개장 이후 환율은 다소 안정되는 모습이며, 미국 경제에 미칠 부정적 영향으로 달러 강세가 약해질 가능성도 있음
- 금주 내 지속될 관세 관련 논의로 인한 불확실성으로 당분간 1,370원대 환율에서 움직일 것으로 예상되며, 환율 변동성에 주목할 필요가 있음

- 엔터주 동반 상승 중 : 블랙핑크 월드투어 시작, 트와이스 정규 4집 발표 예정, 에스파 미니앨범 판매량 100만장 돌파 - 추천 종목 : JYP Ent. - 가격적으로 저렴하고 동일한 모멘텀 보유 - 공연, 티켓판매, 굿즈 등에서 경쟁력 있음 - 올해 추정 실적 대비 16배로, 추가 상승 여력 있음 - 에스엠과 와이지엔터테인먼트도 상승여력 있음 - 증권가에서도 목표주가 상향 조정 중 - 투자 전략 : 2분기 실적 발표 후 차익실현 매물 나오는 7월 말에서 8월 초까지 일단 홀딩 권장, 매수 시 JYP Ent. 우선 고려

- 코스닥 지수는 현재 0.19% 상승한 780선에서 거래 중
- 상승률 상위 업종은 오락문화, 운송창고, IT서비스, 통신, 유통 순이며, 특히 엔터주들이 강세를 보이고 있음
- 에스엠, 스튜디오미르, SAMG엔터, JYP Ent. 등이 상승 중
- 반면 종이목재 업종은 약보합권에서 거래 중이며, 삼륭물산, 한국팩키지 등이 하락 중
- 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, HLB, 휴젤 등이 하락 중이며, 에코프로비엠과 에코프로는 상승 중

- 삼성전자는 부진한 실적 발표 후 3.9조 원 규모의 자사주 취득 결정을 내림. 이 중 2조 8119억 원은 소각하여 주가를 부양할 예정임. - 전문가는 이러한 주주가치 제고 정책이 삼성전자 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망함. 또한 복잡한 지배구조 개선을 위한 시장 친화적 변화 가능성도 높을 것으로 봄. - 한편, SK하이닉스와 관련된 밸류체인 종목들에 대해서는 의견이 복잡하나, 하이닉스 자체는 전 세계에서 가장 싼 반도체 회사로 꼽힘. 내년 실적 업사이드가 50% 예상되며, 삼성전자와의 시가총액 차이가 계속 줄어들 것으로 보임. - 삼성전자와 하이닉스 모두 긍정적인 방향으로 움직일 것으로 예상됨.

- 7월 8일 화요일 코스피는 0.4% 상승한 3071선, 코스닥은 약보합권인 0.09%로 개장함. - 업종별로는 오락문화, IT서비스, 운송장비와 부품이 강세를 보인 반면 부동산은 약보합권임. - 상승률 상위 업종으로는 오락문화와 IT서비스이며, 해당 업종 내 종목들은 대체로 상승세임. - 특히 하이브, LG씨엔에스, 엔씨소프트, 시프트업 등이 강세임. - 한편, 부동산 업종은 강보합권이나 업종 내 리츠 관련주들은 하락세임. - 개별 종목으로는 동양철관, 넥스틸, 애경케미칼, 대한유화 등이 상승세며, 일동홀딩스, 해태제과식품, 신풍 등은 하락세임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 약세를 보임. 그러나 삼성전자는 약보합권에서 주가를 방어중임.

- 유통주 중 이마트가 자회사인 조선호텔 및 파르나스호텔 등의 성장세와 함께 주목받고 있음. - 이마트는 이번 분기 흑자 전환이 예상되며, 하반기에도 성장세가 지속될 것으로 전망됨. - 특히, 정부의 정책지원금 지급으로 인해 소비 여력이 증가하면서 이마트의 매출 증가가 기대됨.

- 트럼프 대통령이 한국을 포함한 13개국에 오는 8월 1일부터 25%의 상호관세를 부과하겠다는 서한을 발송함. 한국이 관세와 비관세 장벽을 없앨 경우 상호 관세율을 낮출 수 있다는 입장을 밝힘. - 에프앤가이드에 따르면 증권가 실적 추정치가 3개월 사이에 가장 많이 뛴 종목은 162%를 보인 이마트이며, 카카오페이도 금융사업부의 실적 호조로 2분기 실적이 크게 개선될 것으로 예상됨. 또한 미국의 조선업과 군 재건에 속도를 높이면서 선박 발주가 급증하면서 조선주가 우등생으로 꼽힘. 한화오션과 HD현대중공업의 이익 추정치는 3개월 전보다 각각 65.5%, 50% 이상 증가함. - 반면 전기차 캐즘이 길어지면서 배터리 수요가 타격을 입어 2차 전지주는 우울한 성적표를 공개할 것으로 보임. 롯데케미칼과 솔루스첨단소재는 전년 대비 적자를 확대할 것으로 예상되며 삼성 SDI와 롯데에너지머티는 적자 전환, 엘앤에프와 SKC, SK아이이테크놀로지는 적자를 지속할 것으로 전망됨. - 조류인플루엔자 여파로 계란 한 판 가격이 석 달째 7천원 대를 유지하고 있으며, 수입 계란도 글로벌 AI 확산에 급감함. 정부는 여름철 소비 감소로 가격 하락을 기대하고 있으나 식품 기업들은 추석 수요와 규제 영향으로 고가격 유지 가능성을 우려하고 있음.

- 삼성전자가 미국 현지 시간으로 9일 뉴욕에서 갤럭시 언팩 행사를 개최해 폴더블 스마트폰을 공개할 예정임. - 이번 제품은 더 얇고 가벼운 디자인과 AI 기술을 핵심 변화로 내세움. - 그러나 시장에서는 큰 기대를 갖지 않고 있으며, 전반적인 스마트폰 시장이 어려운 상황이라 전년 대비 역성장할 것으로 전망됨. - 그럼에도 불구하고 폴더블 스마트폰 관련 부품주를 살펴봐야 하는 이유는 두 가지임. - 첫째, 삼성디스플레이가 애플의 26년도 폴더블 스마트폰 OLED 패널 공급사로 선정되어 해당 부품사인 파인엠텍 등이 애플의 벤더사가 됐기 때문임. - 둘째, 비상장 기업인 도우인시스가 조만간 상장하는데, 이 기업도 폴더블 스마트폰 관련 사업을 하므로 눈여겨봐야 함.

- 중국 중앙재경위원회에서 철강, 태양광, 시멘트 업계의 구조조정 및 감산 계획 발표
- 중국의 감산과 반덤핑 규제로 국내 철강주 수혜 예상
- 한국은 중국의 철강 수출 물량 2위 수입국
- 한국의 철강 산업은 반덤핑 규제 시행 중이며, 중국 및 일본의 열연 규제는 8월 시행 예정
- POSCO 홀딩스와 현대제철은 최근 주가 반등했으며, 각각 PBR 0.45배, 0.24배로 저평가 상태