- 간밤 뉴욕 증시는 상호관세 유예가 연장될 수도 있다는 미국 백악관의 발언과 유동성 장세 속 강세를 보임 - 미국이 25% 관세 적용 부품 확대 전망들이 나오는 중 - 현재 프리마켓에서는 원전 해체 관련주들이 활발하게 움직이는 중

[종목: 비올] - 미용기기 전문 기업 비올에 대한 공개 매수가 진행 중이며, 3거래일 동안 70%대의 높은 거래가 일어나 성공 가도에 대한 기대감이 높아짐. - 소액주주들은 신고가에도 불구하고 너무 싸게 매수하는 것 아니냐는 반발 의견 존재. - 신성통상과 같이 자발적 상장 폐지 후 공개 매수 시 낮은 가격으로 인해 주주들의 비판을 받은 사례가 있어 이에 대한 학습 효과가 있을 것으로 예상됨. - 비올의 EV/EBITDA 비율이 경쟁사인 클래시스보다 50% 정도 낮게 평가되어 소액주주들의 비판 근거가 더해짐. - 액트의 현재 소액주주 7.26%가 모여 있으며, 소액주주들의 반발 및 향후 움직임 주시 필요.

- 삼천당제약의 윤대인 회장이 보유지분 6.8%를 장녀 부부에게 무상증여 한다고 공시함. - 이번 증여로 윤 회장의 지분은 0.1% 밖에 남지 않음. - 시장에서는 증여 시점에 대한 의문이 제기됨. - 일각에서는 대주주가 주가를 누르기 위해 일부러 낮은 주가 시점에 증여를 한다는 의견이 있음. - 반면, 다른 쪽에서는 아일리아 시밀러에 대한 호재성 정보를 미리 알고 주가 상승 전에 증여를 한다는 의견도 있음. - 또한, CEO가 주식이 없다는 비판이 있었기 때문에 이를 해결하기 위한 목적도 있다는 분석임. - 한편, 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러는 캐나다 외에도 일본, 유럽, 미국, 국내에서도 기대를 받고 있음.

- 반도체 관련주들이 상승세를 보이고 있으며, 엔비디아와 AMD 등이 좋은 모습을 보이고 있음. - 방산 기업들도 긍정적인 모습을 보이고 있으며, 팔란티어를 필두로 대부분의 방산 테마들이 상승세를 보임. - 양자컴퓨터는 전날 급락했던 부분을 다시 회복함. - 7월 9일 관세 시한 연장 여부가 투자자들의 관심사이며, G7 회의에서 트럼프가 영국을 제외한 나머지 국가들과 합의를 보이지 않았다는 점을 감안하면 관세 관련 불확실성이 여전히 존재함. - 7월에는 부채한도 협상과 2분기 실적 발표 등 빅 이벤트가 많이 예정되어 있음. - 기업들 입장에서 관세에 대한 저항력을 높일 수 있는 요소는 현금 흐름 보유 여부이며, 소프트웨어 산업은 상대적으로 관세 관련 영향력이 제한됨. - 가격 전가력이 있는 기업으로는 필립 모리스가 있으며, 산업재 섹터가 가격 전가에 유리함.

- 코스피가 차익 실현 매물에 3070선으로 하락. 과열에 따른 자연스러운 숨 고르기로 해석되며 악재는 없었음. - NAVER와 카카오가 각각 7.9%, 9% 하락하며 정책주들이 힘을 쓰지 못함. - 수급적으로 숏커버링이 일단락되어 추가 동력이 부족한 상황. - 7월 8일이 관세 협상 시한으로 다가오면서 증시에 부담과 기대가 공존. KB증권은 기간이 중요한 것은 아니라고 분석. - 미국 상무부가 25% 자동차 부품 관세 확대를 위한 절차를 마련함. 북미 매출이 높은 부품사와 한국에서 부품을 조달하는 완성차 업체에 미치는 영향을 주시해야 함. - 간밤 미 증시는 유동성의 힘으로 상승했으며, 우리 시장도 하반기 시작과 함께 상승할지 주목할 필요가 있음.

- 'KF-21' 전투기 개발 업체인 한국항공우주산업과 한화에어로스페이스, 한화시스템이 총 7480억 원 규모의 부품 공급 계약 체결함. - 한화에어로스페이스는 6232억 원 규모의 엔진 80여 대 공급 계약 체결했으며, 한화시스템은 1248억 원에 능동 이상 배열 레이다를 포함한 12개 제품을 공급 예정임. - 롯데지주가 재무구조 개선과 신규 사업 투자를 목적으로 1450억 원 규모의 자사주 524만 5천 주를 롯데물산에 매각 결정함. - 이번 매각으로 롯데지주의 자사주 비중은 32.5%에서 27.5%로 감소되며, 추가로 일부를 소각하는 방안도 검토 중임.

- 롯데지주가 자사주 5%를 롯데물산에 매각하겠다고 공시함. - 발행 주식의 10%가량을 추가 매각하고 일부는 소각하는 방안도 검토 중임. - 최대 주주와 자사주를 포함하면 72% 정도 최대 주주 물량이며, 5% 정도 덜어낸다고 한들 크게 비중은 차이 나지 않음. - 롯데그룹 계열사의 자금 지원 가능성도 있음. 재작년부터 시작된 신용등급 강등으로 인해 유동성 공급이 부족했었음. - 석유화학과 정밀화학 등 자사 회사의 실적이 아직까지 원활하지 못함. - 1분기 현금성 자산은 17억 정도 밖에 되지 않으며, 기타 유동자산이 있으나 작년에 발행한 기업어음이 있어 현금성 자산 1450억을 확보한 것으로 보임. - 주주가치 제고를 위해 현금 배당과 자기 주식 소각 관련된 부분 그리고 주주환원율 35%까지 높일 수 있는 것도 회사 측에서는 고려 중임. - 여러 가지 부분과 자회사 실적이 개선되고, 구체적인 용도가 확정된다면 긍정적인 효과를 누릴 수 있을 것으로 예상됨.

- 건설주: 올해 1분기 국내 건설업 성장률이 -12.4%로 집계되며 건설주들이 일제히 약세를 보임. 지역별로는 대구에서 역성장 규모가 가장 컸으며 건축과 토목 부문 모두 침체됨. - 현대차·기아: 미국 관세 영향으로 지난 5월 미국 수출 물량이 전년비 21.5% 감소함. 이에 전일장 현대차는 3%대, 기아도 1%대 약세를 보였으며, 메리츠증권은 현대차의 2분기 실적과 관련해 영업이익과 순이익 모두 컨센서스를 하회할 것이라 전망함. 또한 관세가 연내에 지속될 경우 2024년 영업이익의 44%가 증발할 수 있다고 지적함.

- 대체거래소 관련 종목들이 큰 변동성을 보이며 하락함. - LG씨엔에스와 SAMG엔터는 상승 후 조정을 받으며 STOP 의견 제시됨. - 오징어게임 관련주들은 소소한 움직임을 보이고 있으며, 다음 주 협업 패키지 관련 기업들의 주가 상승 기대됨. - 미국 증시가 상승세를 보이는 것은 신흥국 시장에게는 좋지 않은 소식임. - 국내에서는 소외되었던 섹터들의 순환매가 이루어지고 있음. - 장중 변동성에 대해 크게 걱정할 필요 없으며, 유동성이 풍부해 시장은 회복될 것으로 전망됨.

- DDR4 관련주: 레거시 D램의 대표 주자인 DDR이 5세대로 전환되는 움직임을 보이며, 4세대 D램 생산 중단으로 DDR4 가격이 상승하고 있음. 이에 따라 기판 주를 중심으로 DDR4, DDR5 관련주가 주목받고 있음. - 심텍: 반도체 통신 장비 관련 D램 쪽에 특화된 기판을 만드는 기업으로, DDR5 관련 새로운 매출처를 찾을 것으로 예상됨. - ISC: 반도체 관련 테스트 소켓을 만드는 회사로 소모품이라 매출이 꾸준히 늘어날 가능성이 높음. 또한, 1분기에 이연된 매출이 하반기로 옮겨져 하반기 매출이 크게 증가할 것으로 예상됨. - 티엘비: 대덕전자에서 분사된 PCB 기업으로, 구리를 사용하는 절연판 관련 박판 기술이 우위를 보임. - 유리기판 관련주 : AI 시대가 확장되며 반도체 수요가 증가함에 따라 더 많은 단을 쌓기 위해 기존 플라스틱 기판 대신 유리 기판을 이용해야 한다는 요구가 증가하고 있음. 2028년에는 약 11조원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상됨. - 제이앤티씨: 연 1만 장 정도 생산할 수 있는 유리기판 관련 공장을 준공했으며, 다수의 글로벌 업체와 협상 중임. - 와이씨켐 : 유리기판에 사용되는 린스나 유연제 등의 제품을 만드는 회사로, 매출이 지속적으로 증가하고 있으며 유리기판 이슈에 따른 변동성이 큼. - 피아이이 : 비교적 신생 기업이지만 유리기판 이슈에 따른 변동성이 크며, 유리기판 전용 검사 장비 매출에 대한 기대감이 큼. - 전략주: 해성디에스는 소재, 부품, 장비 관련주로 최근 많이 상승했음에도 불구하고 장중 움직임이 양호해 연속성이 있어 보임. DDR4에서 DDR5로 전환되는 과정에서 동사의 부품이 큰 역할을 할 것으로 예상되며, 유럽 자동차 전기차 매출 증가로 인한 리드 프레임 매출 증가 및 반도체 기판 매출 증가로 2분기 영업이익이 작년 동기 대비 20배 정도 증가할 것으로 예상됨. 목표가는 35,000원, 손절가는 27,000원을 제시함.

- 미국 증시 일제 상승, 나스닥·S&P500 지수 사상 최고치 근접 - 트럼프 대통령, 파월 의장 후임자 9월 또는 10월 선정 고려 중 - 마이크론의 호실적, 기술주 낙관론에 힘 보태 - 임의소비재, 에너지, 커뮤니케이션 섹터 1% 이상 상승 - 애플, JP모건의 목표주가 하향에 0.3% 하락 - 유럽 증시, 미국 관세 유예 종료 시한 앞두고 혼조세 - 미 국채시장, 트럼프의 파월 후임 조기 지명 소식에 반응 - 미국 1분기 GDP 성장률 확정치 -0.5%, 3년 만에 역성장 - 달러인덱스 97선 초반, 올해 들어 10% 넘게 하락

● 핵심 포인트 - 메타, 오픈AI 인재 영입 및 음성 복제 AI 스타트업 플레이AI 인수 협상 중. UBS는 메타의 목표주가를 683달러에서 812달러로 상향 조정. - 애플, JP모간이 애플에 대한 목표주가를 240달러에서 230달러로 하향. EU의 디지털시장법 위반에 따른 벌금을 피하기 위해 유럽 내 앱스토어 정책 변경. - 아마존, 아마존웹서비스의 생성형 AI 개발 핵심 인물 바시 필로민 부사장 퇴사. - 테슬라, 벤치마크 애널리스트가 테슬라의 목표주가를 395달러에서 475달러로 상향 조정, 투자 의견은 매수 유지. 오미드 아프샤르 퇴사. - 일라이 릴리, 인도 비만치료제 시장에서 노보 노디스크와 경쟁 중. 마운자로 펜 타입 제품 출시 예정. - 팔란티어, 주가 300% 급등하자 공매도 투자자들 포지션 축소. - 우버 이츠, 서브 로보틱스와 협력하여 애틀랜타에서 로봇을 통한 음식 배달 시작.

● 핵심 포인트 - 이날 뉴욕 증시 모두 강세를 보이며 3대 지수를 추종하는 ETF 상단 모두 상승 흐름 보임. - 반도체 SOXX 반도체 ETF 0.78% 상승, 금융 섹터 XLF 금융 ETF 0.74% 상승, 커뮤니케이션 섹터 1.16%, 에너지 섹터 1.43% 상승. 필수소비재 쪽은 0.09% 하락. - 반도체에 투자하는 대표적인 방법은 30개의 글로벌 반도체 기업에 분산 투자하는 SOXX ETF 이나, 엔비디아와 마이크론에 집중 투자할 수 있는 ETF도 있음. - 엔비디아는 지난 4월 하순부터 급반등하기 시작해 사상 최고가 경신하며 상승 흐름 타고 있음. 월가는 중국 수출 통제 우려 해소와 AI 황금 물결에 대한 기대감으로 분석. 루프캐피탈은 엔비디아 목표주가 250달러로 올리며 긍정적 전망. - 런던증권거래소는 올해 엔비디아 전체 매출 53% 성장하며 270조 원에 이를 것이라 예상, 월가의 다른 투자 은행들도 비슷한 의견. - 마이크론은 시장 예상 뛰어넘는 실적 발표 후 목표주가 상향 조정 이어지고 있음. 대부분의 애널리스트들은 상승세 이어질 것으로 봄. HBM의 폭발적인 성장세가 이러한 긍정적 전망의 근거. - HSBC는 브로드컴에 대해 목표주가 400달러 제시, 멜리우스리서치는 AMD가 AI 사업에서 두각 나타낼 것이라며 목표주가 175달러 제시.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 차기 연준 의장을 조기 지명하는 안을 검토 중이며, 이는 연준의 느린 금리 인하 기조에 대한 불만 때문인 것으로 알려짐 - 통상적으로 새 의장 지명은 임기 시작 3~4개월 전에 발표되나, 트럼프 대통령은 이르면 올여름 늦어도 9월이나 10월에 후임자를 발표하는 것을 고려 중 - 현재 차기 연준 의장으로 거론되는 후보들은 케빈 워시 전 연준 이사, 케빈 해셋 백악관 국가경제위원장, 맬패스 전 세계은행 총재, 월러 연준 이사와 베선트 재무장관 등 - 다만 해셋 위원장과 베선트는 의장 자리에 관심이 없다는 의사를 표명함 - 한편, 다수의 연준 위원들은 관세로 인한 물가 상승이 지속적인 인플레이션으로 이어지지 않을 거라며 금리 인하에 대해 조심스러운 입장을 취하고 있음

- 미국 1분기 성장률 확정치가 -0.5%로 발표되며, 속보치(-0.3%), 잠정치(-0.2%) 대비 하향 조정됨. 이는 트럼프 행정부의 관세 영향이 컸으며, 수입은 GDP 성장률을 -4.7%까지 끌어내림. - 미국의 경제성장률 둔화로 인해 조기 금리 인하 가능성이 대두되고 있으며, 7월 또는 9월 FOMC에서 금리 인하가 단행될 것으로 예상됨. - 중국에서는 시진핑 국가주석의 실각설이 지속적으로 제기되고 있으며, 공산당과 군부 내에서의 권력 다툼이 관측되고 있음. 특히 군부 내에서는 장유샤 제1부주석과 허웨이둥 제2부주석의 세력 확장이 주목받고 있음. - 이러한 중국의 정치적 불확실성은 국제 금융시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 중국 시진핑 주석의 4연임을 두고 당내 잡음이 발생하고 있으며, 올해 하반기에 가닥이 잡힐 것으로 예상됨 - 반시진핑 세력의 숙청 작업이 진행되고 있으며, 이로 인해 공산당 내부에 균열이 발생함 - 중국의 부동산 시장은 2027년까지 10% 더 하락할 것으로 전망되며, 헝다사태는 6년째 지속되고 있음 - 중국 증시에 투자한 중학 개미들의 불안이 커지고 있으며, 중국의 정치적 불확실성으로 인해 중국 주식을 추천하기 어려운 상황임 - 중국의 정치적 불확실성이 해소되면 중국 증시의 반등 모멘텀이 될 수 있음

● 핵심 포인트 - 내년부터 코스피 상장사 전체에 기업 지배구조 보고서 제출이 의무화되며, 준수율 1위 모범 기업은 어디인지 분석 예정임 - 약 500조 원 규모의 새로운 시장인 원전 해체 시장 개화 속 수혜주 조명 예정 - 2월 한 달간 코스피는 14%나 급등했으며, 주요국 중 6월 수익률 1위 차지함 - 어제 한국 증시 흐름은 자연스러운 쉬어가기로 풀이되며, 하반기에는 더욱 힘을 낼 것으로 기대됨

- 미국 1분기 GDP 확정치가 0.5% 역성장으로 집계됨. 이는 잠정치 수준보다 더 안 좋은 상황이며, 소비가 당초 추계보다 하향 조정된 것이 원인임. - 전문가는 이번 결과가 경기 침체로 이어지는 것은 아니며, 1분기 때 무역 협상으로 인해 관세가 올라갈 것을 우려한 전 세계가 미국으로 수출을 많이 하여 수입이 늘어난 것이 원인이라고 분석함. - 또한, 이번 결과가 금리 인하 시점을 앞당기는 것은 아니라고 주장함. 연준은 이번 결과를 일반적인 상황이 아닌 것으로 간주하고, 금리 인하 시기는 7월 이후로 예상되며, 25bp 또는 50bp 정도 인하될 것으로 전망함.

- 미국 증시 일제히 상승, 나스닥과 S&P500 지수는 사상 최고치 근접 - 트럼프 대통령이 파월 의장의 후임자를 9월이나 10월에 선정하는 방안 고려 중이라는 보도 - 마이크론의 호실적이 기술주의 낙관론에 힘을 보태줌 - 아마존 2% 상승, 메타는 오픈AI의 인재 영입 및 UBS의 목표주가 상향 조정으로 2.4% 상승 - 테슬라 0.5% 하락, 임원 오미드 아프셔의 퇴사 및 중국 샤오미의 전기차 SUV 공개 영향 - 나이키 회계연도 4분기 매출 11억 달러로 예상 상회, EPS 또한 0.14달러로 예상치 웃돌아

- BBB로 알려진 감세안 입법 촉진 행사에서 트럼프는 수요일 중국과 협정에 서명했다고 밝혔으나 협정의 내용은 비밀로 함. 전문가는 희토류와 반도체 관련 협정일 가능성이 높다고 판단함. - 트럼프 대통령은 인도와의 큰 합의가 있을 것이라고 발언했으며, 이는 타결 가능성이 커진 상황으로 해석됨. - 백악관은 상호관세 유예 시한이 연장될 수도 있다고 발언했으며, 이는 미국 증시 상승으로 이어짐. 전문가는 관세 협상 시한 연장 가능성이 충분하다고 판단하며, 길어봤자 한두 달 내에 결정될 것으로 예상함. - 미국이 25% 관세 적용되는 차량 부품을 확대할 것이라는 이야기가 나오고 있으며, 이는 우리 기업 입장에서 우려해야 하는 상황임. 그러나 이미 이전에 예고되었던 사항이기 때문에 관련주들의 주가 하락 시 이를 신규 매수 및 추가 매수의 기회로 활용할 수 있음.