- 정부가 2030년까지 에너지 고속도로 개통에 속도를 낸다는 소식에 재생에너지 관련 정책주들이 주목받고 있음. - 국내 전력 계통이 부족한 상황에서 해상 초고압 직류송전(HVDC) 으로 이를 해결할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 기술을 보유한 기업들의 수혜가 예상됨. - 대표적인 전선주로 대한전선이 있으며, 해당 기업은 초고압 직류송전(HVDC) 생산 및 시공 능력을 보유하고 있어 에너지고속도로 구축 시 직접적인 수혜가 예상됨. - 지난해 7월 6300톤급 포설선 운항을 시작했으며, 2027년 가동 목표로 충남 당진에 HVDC 케이블 생산 공정이 들어갈 예정임.

- 포스코퓨처엠: 차세대 배터리 LNR 양극재 개발 완료 및 연내 양산 개발 완료 예정. 6월 2일 바닥에서 거래량 증가하며 상승, 11만 원대 돌파 후 13만 원대 기록 중. 13만 5000원 부근 터치 시 일부 수익 실현 후 2차 목표가인 15만 원까지 지켜볼 것 제안. - 다날: 스테이블코인 관련주. 최근 급등 후 거래량 증가하며 쉬어가는 모습. 2차 목표가 도달 시 비중 축소 후 5700원에서 6800원 사이 단기 트레이딩 제안. 이후 이슈로 인한 상승 가능성 있음. - 클래시스: 슈링크와 볼뉴머 등 피부 미용 기계 대장주. 최근 매각 이슈로 인한 급등 발생. 최대 주주인 베인캐피탈의 매각 고려 시 주가 상승 필요하므로 모멘텀 존재. 기술적 자료상 6만 9000원 돌파 후 보유자 관점에서 6만 5600원 이상 중장기적 상승 가능성 있음.

- 코스피 시장에서는 애경산업이 경영권 매각 예비입찰 흥행 성공 소식에 16% 급등하며 출발함. HS효성과 카카오뱅크 등 지주사 테마주도 강세를 나타냄. 카카오뱅크는 태국 재무부로부터 SCBX 컨소시엄의 태국 가산은행 사업자 최종 승인 소식에 10% 넘게 상승함. - CJ CGV는 지역화폐 관련주로 부각되며 6%대 강세, 한미글로벌은 이틀 연속 상한가에 이어 6%대 상승 중이며, 애경케미칼도 그룹주 강세에 동참함. 조선주도 상승세를 보임. - 코스닥 시장에서는 우진엔텍이 원전 해체 관련 수혜 기대감에 7% 가까이 상승했으며, 비츠로테크도 5% 이상 오름. 제넥신과 반도체 소부장 종목들도 상승세를 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스와 NAVER가 각각 0.6%, 3%대 상승하며 반도체 투톱이 선전중임. 반면 KB금융과 두산에너빌리티 등 일부 종목은 하락세를 보임. - 거래량 상위 종목으로는 카카오뱅크와 신풍제약이 각각 12%, 4%대 상승하며 활발한 거래를 보이고 있음.

- 2차 추경 예산 중 약 1조 2천억 원이 AI 및 중소벤처기업 육성에 투여될 예정 - 이에 따라 벤처캐피탈 관련주인 DSC인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자 등이 긍정적 영향을 받을 것으로 예상 - 중국인 관광객인 유커의 한국 방문이 증가함에 따라 호텔 및 카지노 관련주인 호텔신라, 서부T&D, 글로벌텍스프리 등이 수혜를 입을 것으로 전망 - 전략주로는 롯데관광개발을 추천하며, 목표가를 2만 원으로 상향 조정하고 손절가는 1만 4500원으로 대응 필요

- '모두의 AI' 테마주는 카카오 관련주들이 강세를 보였고, 폴라리스오피스는 종가가 아쉬웠으나 중기적인 체크가 필요함. - 바이오 USA 관련주는 대부분 조용했으나 와이바이오는 시가가 좋았고, 차세대 면역항암제 분야에서 성장이 기대됨. - 코스피는 4일 연속 상승해 3000포인트에 임박했으며, 3000포인트 돌파 시 새로운 지수대의 출발로 보고 적극적인 투자를 추천함. - 다만 단기적으로는 기술적인 과열과 이란-이스라엘 전쟁 리스크로 인한 순환매 가능성이 있어, 3000시대를 주도할 섹터의 포트폴리오 조정이 필요함.

- 정부가 5대 문화 강국을 위해 5년간 51조 원대의 예산을 배정하면서 미디어, 콘텐츠, 웹툰 관련주들이 강세를 보임
- 정부 총지출 대비 1.05%의 예산을 30년까지 2% 이상 목표로 두고 예산을 늘릴 계획이며, 올해 7조 672억의 책정 예산이 29년까지 13조 7163억으로 늘어날 예정
- 이에 따라 드라마, 영화, 웹툰, 애니메이션, 엔터 관련 종목들이 상승세를 보였으며, 스튜디오 드래곤이 주목받고 있음
- 스튜디오 드래곤은 하반기부터 수목 드라마가 부활되며, 제작비 대비 수익성이 높아지고 있음
- 또한, 모회사인 CJ ENM이 티빙과 웨이브가 합병함에 따라 질적인 드라마 공급이 원활해질 것으로 예상됨

- 웹툰주 상승: 정부가 5년간 총 51조 원을 투입해 5대 문화 강국을 실현하겠다는 계획 발표 영향. 특히 문체부는 2030년까지 예산 비중을 2% 이상으로 늘릴 예정이며, 하나증권은 내년 문체부 예산이 올해 대비 20% 증가할 것으로 전망. 이에 따라 대원미디어, 카카오, 미스터블루 등 웹툰주가 강세를 보임. - 면세점주: 정부가 3분기 중국인 무비자 입국을 허용할 계획인 가운데 롯데면세점과 신라면세점이 중국 면세 공룡과 협력 미팅을 진행. 유커 유입과 보따리상 수요 회복 기대감에도 불구하고 코로나 이후 고정비 부담 확대, 인천공항 면세점의 임대료와 출혈 경쟁여파로 인한 수익성 악화, 환율 부담 등 리스크 요인도 존재하므로 투자 시 유의 필요.

- 풍력 관련주인 유니슨이 643억 원 규모의 유상증자를 결정함
- 이러한 결정의 배경에는 부채 비율이 300% 육박하는 상황에서의 자금 조달 필요성과 새 정부의 친환경 에너지 정책에 대한 선제적 대응 및 높은 주가 수준에서의 증자를 통한 주식 수 확보 등이 있음
- 이미 작년 4월에도 305억 원 규모의 유상증자를 실시한 바 있어 이번 증자가 하반기 실적 턴어라운드에 어떤 영향을 미칠지 주목됨
- 따라서 투자자들은 적극적인 매수보다는 관망의 자세를 취하는 것이 바람직하다는 의견 제시됨

- LIG넥스원, 방위사업청과 832억 원 규모의 공급 계약 체결 - 방산주, 단기적으로 많이 상승해 PER 높아졌으나 지속적인 수주와 글로벌 수출 증가로 긍정적 전망 - 국내 기업들의 수주 잔액이 높아 당분간 안정적인 성장 예상 - 지정학적 리스크와 NATO 국방비 증액으로 인한 수출 확대 기대감 존재 - 비중이 높은 투자자는 일부 비중 축소 고려 필요하나 중장기적으로는 긍정적 모멘텀 유지 예상

- 원전 해체 시장 개화 기대감에 관련주 급등 - 고리 1호기 해체 승인안 26일 원자력안전위원회 본회의 상정 예정 - 국내 첫 발전용 원전 해체 시도, 월성 1호기도 올해 2월 원전 해체 허가 심의 착수 - 글로벌 원전 해체 시장 2050년까지 429조 원에서 549조 원으로 성장 전망 - 미국, 독일, 일본, 스위스만 해체 경험 보유, 고리 1호기 성공 시 글로벌 시장 진출 탄력 기대 - 2차 추경안 국무회의 의결, 총규모 30조 500억 원 - 민간에 푸는 돈 20조 2천억 원, 1, 2차 추경 규모 총 44조 원 - 소비 활성화에 11조 3천억 원, 건설 경기 활성화에 2조 7천억 원 투입 - 민생 회복 소비 쿠폰 총 10조 3천억 원 규모, 소득별 1인당 최소 15만 원에서 최대 52만 원 지급 - MSCI 선진국 지수 편입 관련 워치리스트 등재 여부 가늠할 접근성 평가 공개 - 장중 시장 평가와 중동 리스크 인식이 수급 향방 결정 요인

- 영국 기준금리 4.25%로 동결, 금리 인하 기조 시사 - 바이오주 투자 추천, 빅파마들의 라이선스 종료로 국내 기업들의 복제 기회 증가 - MSCI 2025 글로벌 시장 접근성 리뷰 발표, 한국 증시 공매도는 개선되었으나 외국인 접근성은 여전히 제약적 - MSCI 선진국 지수 편입 시 중국과의 이머징 마켓 지수 분리로 국내 기업에 긍정적 영향 기대 - 선진국 지수 편입 가능성은 현재 40% 정도로 예상, 워치리스트 발표 후 실망 매물 나올 수 있으나 단기간 내에 끝날 것으로 전망

- 유럽 증시, 이스라엘과 이란 분쟁으로 연일 하락. 영국 5월 CPI 전년 대비 3.4% 상승하며 영란은행 기준금리 동결. - 아시아 증시, 중동 리스크와 전일 장 연준의 6월 FOMC 소화하며 일제히 하락. 니케이 지수 1.02%, 중국 상해종합 지수 0.79%, 홍콩 항셍 지수 2% 가까이 하락. - 미국, 이란에 대한 공격 가능성 대비 중. 유가 상승 지속. WTI 0.88% 상승한 75달러 후반, 브렌트유 2.66% 상승한 78달러 후반. - 엔비디아, 젠슨 황 CEO 대중국 수출 규제 비판. 중국 밀착 움직임 보이며 다음 달 중국 공급망 박람회 참가 예정. 양자컴퓨터 관련주 급등. 바클레이즈와 번스타인 목표주가 상향. - 테슬라, 트럼프 대통령과 머스크 CEO 갈등 및 미국 상원의 감세안 수정으로 주가 하락. 인플레이션 감축법에 따라 전기차 세액공제 180일 후 폐지 예정. - 자율주행 차량 시장 열기 뜨거움. 구글의 웨이모, 아마존의 죽스 등 경쟁 가속화. - 애플, 내년 하반기 폴더블 아이폰 양산 전망. 삼성 디스플레이 패널 공급 예상.

- 미국 국방부가 한국 등 아시아 동맹국에 GDP 대비 5%의 국방비 지출을 충족해야 한다는 발언을 함. - 이 발언은 미국이 유럽에 이어 아시아 동맹국에도 국방비 지출 확대를 압박하는 것으로 해석됨. - 우리나라 입장에서는 무역협상에서 협상 카드로 활용될 가능성이 있음. - 방위비 증액 요구는 우리나라에 미군 주둔 비용과 무기 구매를 늘리라는 압박으로 해석될 수 있음. - 우리나라 방산 기업들은 가성비 측면에서 경쟁력이 있으므로 투자를 이어가는 것이 좋다는 의견 제시. - 향후 협상 과정에서 미국의 무기 구매 여부가 주목됨.

- 백악관에서 트럼프 미국 대통령이 이란 공격 여부와 관련해 2주 내에 결정할 것이며 협상 가능성이 상당하다고 발언함.
- 그러나 블룸버그는 미국 고위 당국자들이 수일 내 이란 공격 상황에 대비 중이라고 보도하는 등 엇갈린 발언들이 나오고 있음.
- 이러한 상황은 증시 상황에 단기적으로 영향을 줄 수 있으며, 변동성이 커질 수 있음.
- 6월 중에 정리될 가능성이 있으나 길어질 경우 7월 중순까지 영향을 미칠 수 있음.
- 관련주인 기름 유가 관련 기업들의 변동성을 고민해야 함.
- 주요 3대 유가지수가 최근 많이 상승했으나 아직 높은 수준은 아님.
- 협상이 타결되면 관련주들이 단계적으로 하락할 수 있음.
- 주가나 유가에 중동 지정학적 리스크 긴장감이 반영되었으나, 분위기가 바뀌면 변동성이 다시 커질 수 있음.
- 길게 투자하는 사람들은 관련주들을 보지 않는 것이 좋으나 관련주 투자는 계속 이어가는 것이 좋음.

- 미국 증시는 6000선을 잠시 뚫었으나 이란-이스라엘 사태로 인해 5000원대로 돌아왔고, 7월과 8월의 관세 종료 이슈로 방향성을 예측하기 어려움. - AI 모멘텀과 EPS 성장은 여전히 기대되나, 성장주 중심의 가격 변동성이 커지고 있음. - 테슬라의 성장 동력 중 하나인 로보택시는 경쟁자가 많은 새로운 시장이나, 사업 확장 면에서는 긍정적이며 이로 인한 매출 증가가 예상됨. - 그러나 최근 테슬라의 부진은 로보택시 연기뿐만 아니라 일론 머스크와 트럼프의 갈등, 전기차 시장에서의 매출 감소 등도 원인임. - 로보택시 상용화를 위해서는 규제 문제 해결이 필요한데, 이는 각 주별로 법이 달라 조율에 시간이 걸릴 것으로 예상됨.

- 이재명 정부 출범 이후 국내 증시에 외국인 자금 유입 증가, 하루 1조 원 이상
- 외국인 자금 유입 배경에는 한국의 정치적 리스크 해소와 환율 하락 등이 있음
- 쉘터 자금의 특성상 방향성이 잡히면 지속적으로 유입될 가능성 높음
- 한국 증시의 매력은 펀더멘털과 관련이 없으나, 향후 펀더멘털 개선이 필요
- 추경 편성 등 정부의 적극적인 역할이 필요하며, 이를 통해 경기 회복과 함께 한국 증시의 상승을 기대

- 영란은행이 기준금리를 4.25%로 동결하고 향후 금리 인하 기조를 밝힌 가운데, 런던 증시는 중동 지역 분쟁으로 0.58% 하락했다. 다만 에너지 부분은 유가 상승으로 1.3% 상승했고, 셸과 BP의 주가 상승이 런던 100 지수의 낙폭을 제한했다. 한편 영국 5월 연간 인플레이션율은 전년 대비 3.4%로 소폭 하락했고 서비스 물가 상승률도 둔화됐다. - 영국 정부가 미국의 이란 군사 공격 시 제한적인 군사 지원을 제공할 가능성을 검토 중이다. 영국 총리는 내각의 경계 태세를 지시했고, 영국 관리들은 상황을 심각하게 평가하고 있다. 영국은 중동 지역 내 영국 자산과 국민의 안전을 위해 미국과의 협력 방안을 논의 중이며, 양국의 군사 개입이 국제법상 정당화될 수 있는지에 대한 논쟁도 제기되고 있다.

- 도이치뱅크의 반킴 차다 애널리스트가 S&P500 목표치를 6550으로 상향 조정함. 관세 불확실성이 해소되고 있기 때문임. - 월가의 강세론자 펀드 스트렛의 톰 리 대표도 연말까지 S&P500 지수가 6600까지 오를 것이라 전망함. 이는 시장의 회복력 덕분임. - 모건 스탠리의 CIO 마이크 윌슨은 S&P500 지수가 약 10% 추가 상승하면서 연말에는 6500까지 오를 것이라 전망함. 이는 애널리스트들의 이익 추정치 상향 전환때문임. - 역사적으로 이익 추정치가 상향 전환 될 때 S&P500은 이후 12개월 동안 평균적으로 13%정도 더 상승했으므로 이러한 추세가 지속되면 주가 상승 여력이 충분하다고 봄.

- 중국 전기차 업체 비야디(BYD), 올해 1월부터 4월까지 전 세계 전기차 인도량 약 580만 8천대 중 124만 2천대를 팔아 1위 차지. 이는 지난해 대비 169% 증가한 수치로, 유럽 자동차 시장에서 중요한 전환점이 됐다는 평가. - 비야디의 저렴한 가격 전략이 주효했다는 분석. 원가 절감을 위해 전기차 핵심 부품인 배터리나 차량용 반도체 등 전체 부품의 75%를 외부에서 조달하고, 기존 배터리보다 가격은 저렴하면서 안전하고 내구성이 높은 LFP 배터리를 사용. 또한, 중국 및 인근 국가에 공장을 세워 생산 체계를 구축하고 물류비와 세금 등 비용을 최소화. - 한편, 중국 전기차 시장은 과잉 공급 문제도 지적되고 있음. 가격 경쟁 뿐만 아니라 과잉 공급 문제도 존재해 실상은 치킨게임과 같다는 평가도 존재. - 비야디는 저렴하다는 인식을 탈피하고 유럽 시장을 확대하기 위해 프리미엄 브랜드 '덴츠'를 출시했으며, 5분 충전으로 400km의 주행거리를 확보할 수 있는 충전 기술도 선보이는 등 기술 개발에도 주력하고 있음.

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 방향에 대한 불확실성이 커지고 있음. - 지난 6월 19일 공개된 점도표에 따르면 연준 위원들은 2025년에 0.5%포인트, 즉 두 차례의 0.25%포인트 금리 인하를 예상하고 있으나, 2026년과 2027년에 금리 인하 횟수가 각각 한 차례씩 줄어들면서 향후 총 4차례의 인하만이 예상됨. - 블룸버그 콜린스 이코노미스트는 이번 연준의 결정이 단순한 금리 동결을 넘어서 금리 인하 경로에 대한 복잡한 시그널을 보내고 있다고 분석함. - 월스트리트저널은 2024년 사례를 들면서 점도표의 중간값에 집착하는 시장의 태도가 얼마나 연준 향후 대응을 왜곡할 수 있는지 드러난다고 지적함. - JP모건은 연준이 연말까지 금리를 유지할 수 있다며 그들은 금리 인하 의사가 없는 것 같다고 하면서 다소 비관적인 전망을 내놓음. - 모간스탠리 역시 우리는 앞으로 금리 인하 없는 환경으로 나아가고 있다고 분석함. - 해리스 파이낸셜 그룹은 점도표는 2026년까지 총 3회 금리 인하를 예상하지만 더 가능성 있는 시나리오는 2025년 말까지 3회 금리 인하라고 예상함. - 씨티은행은 인하 전망 시점을 기존 7월에서 9월로 늦췄고 중동 리스크 등으로 인하가 연말까지 미뤄질 것으로 내다봄. - 뱅크오브아메리카는 고장 나지 않았다면 고치지 말아라는 표현을 통해 연준이 관망 모드를 유지할 것이란 분석을 내놓으며 올해 단 한 차례의 금리 인하와 내년 75bp 인하를 예측함.