- 월가의 베테랑 투자자 에드 야데니는 채권 시장이 당장 무너질 걱정은 없다고 진단함 - '채권 자경단'은 정부의 재정 지출 증가로 인한 국가 부채 증가 시 채권 투자자들이 금리를 올리는 것을 의미하는데, 최근 이러한 현상이 나타나고 있음 - 그러나 일부 전문가들은 해당 법안이 향후 10년간 3~5조 달러의 세수 감소와 국가 부채 증가를 초래할 수 있다고 경고함 - IMF 또한 현재 논의 중인 세제 개혁 법안이 통과되면 미국 재정 적자가 다시 증가할 것이라고 지적함 - 미국 국채에 대한 신뢰 하락과 재정적자 우려로 인해 '셀 아메리카' 움직임이 강화될 가능성이 있음 - 앞으로의 경제 지표와 정책 변화를 주시하며 시장 흐름을 면밀히 점검해야 함

- 미국 트럼프 대통령이 추진 중인 초대형 감세 법안 '메가빌'이 논란이다. - 2017년 도입됐던 대규모 감세 조치의 연장선으로 개인소득세율 인하, 법인세 최고세율 유지 또는 추가 인하 가능성 등이 포함되어 있다. - 트럼프 대통령의 대선 공약이었던 팁 소득과 초과근무 수당에 대한 면세, 미국산 자동차 구매 시 대출 이자에 대한 세액공제도 들어있다. - 반면 사회복지 예산과 삭감이 숨어있으며, 이로 인해 복지 축소와 재정 건전성 악화가 우려된다. - 5월 18일 하원 예산위원회에서 1차 관문을 통과했으며, 현재 하원 본회의 표결을 앞두고 있다. - 미 의회 공동조사위원회는 메가빌이 통과될 경우 10년간 3조 8천억 달러의 부채가 추가될 것이라 경고했다. - 트럼프 행정부는 재정 악화의 원인을 바이든 전 행정부의 탓으로 돌리고 있으며, 법안이 오히려 연방정부 지출을 줄일 수 있다고 주장한다.

- 국제유가: 이스라엘의 이란 핵시설 공격 준비 보도에 장중 1%대 상승했으나, 미 에너지정보청의 주간 원유 재고 증가 발표로 하락. WTI 61달러 중반대, 브렌트유 64달러 후반대 거래. - 천연가스: 전장 8% 상승 후 차익 실현 매물과 미 동부 지역 온화한 날씨 예보로 2%대 하락. - 금속 선물: 달러 약세와 지정학적 불안으로 상승. 금 선물 일주일 내 최고 수준인 온스당 3326달러, 백금은 중국의 수입량 증가와 수요 공급 전망으로 3% 가까이 상승, 팔라듐도 1.5% 상승. - 곡물 선물: 코코아 1%대 하락, 설탕은 브라질의 생산량 감소로 2%대 상승. - 암호화폐: 미 증권거래위원회의 유연한 규제 방식 채택과 비트코인의 4개월 만의 최고치 경신으로 비트코인 10만 8천 달러 선, 이더리움 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕 증시: 3대 지수 하락 속 3대 지수 추종 ETF 및 섹터별 ETF 모두 하락. XLY 임의소비재 ETF의 낙폭이 가장 큼.

- 스텔란티스: 미시간주 디트로이트 인근에 3억 8800만 달러를 투자해 자동차 부품 공장 신설 계획 발표. 미국 내 18개 제조시설 보완 및 관세 리스크 축소 목적. 주가는 1.67% 하락. - 월트 디즈니: 임시보호 신분으로 근무 중인 직원들에게 무급 30일 휴직 통보. 신규 취업 허가서 미제출 시 해고 예정. 미국 연방대법원의 베네수엘라 국민 보호 조치 철회에 따른 조치로 알려짐. 주가는 1.69% 하락. - 타겟: 1분기 매출과 EPS 모두 시장 기대치 하회. 연간 매출 전망을 기존 1% 성장에서 한 자릿수 초반대 감소로 조정. EPS 전망치도 하향 조정. 브라이언 코넬 CEO는 소비자 신뢰도 하락, 관세 불확실성, 소속감 정책 변화 등을 실적 부진의 원인으로 언급. - 아마존: 연례 주주총회에서 트럼프 대통령의 관세 조치에도 불구하고 소비자 지출 감소는 나타나지 않는다고 밝힘. - 스노우플레이크: 장 마감 후 실적 발표. 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회. EPS는 전년 대비 71% 상승, 매출액은 전년 대비 25% 증가. 2분기 매출 전망도 예측치 상회, 연간 전망도 상향 조정. 현 시각 시간외 거래에서 6% 급등. - 줌: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회. EPS는 전년 대비 5.93% 상승, 매출은 전년 대비 3% 가량 증가. 현 시각 시간 외 주가 강보합 상태.

- 미국 제약 바이오 ETF인 XLV는 높은 연 배당률을 기록하고 있음
- 아크 제노믹 혁신 ETF ARKG는 유전 공학 산업에 집중 투자하고 있으며, 아이셰어즈 나스닥 바이오테크놀로지 ETF IBB는 나스닥에 상장된 제약주들로만 구성됨
- 지난주 트럼프 대통령은 최혜국 대우 약가 인하 행정명령에 서명함
- FDA는 건강한 성인들과 어린이를 대상으로 코로나19 부스터샷 접종을 승인하지 않기로 결정함
- 화이자는 중국 제약사인 3S바이오와 이중 항체 신약 물질의 개발권과 판권을 양도받는 계약을 체결함
- 월가는 인수합병은 활발해질 것으로 보나 신약 승인과 개발은 더 까다로워질 것으로 전망함

- 미국 30년물 국채 수익률 5.09% 초과, 트럼프 행정부의 감세안이 재정 적자를 심화시킬 수 있다는 우려 때문 - 일본 20년물 국채금리 25년 만에 최고치 기록 - 비트코인 장중 한때 코인당 10만 9천 달러 돌파해 사상 최고가 경신 - 마이크 존슨 미국 하원의장, 미국 지방세 공제 한도를 4만 달러로 높이는 합의 도달 발표 - 오픈AI, 조니 아이브의 AI 기기 개발 스타트업 I/O를 9조 원에 인수 - 젠슨 황 엔비디아 CEO, 미국의 수출 규제 비판 및 미국에도 부정적인 영향 미칠 것이라 경고 - 트럼프 대통령, 남아공과의 정상회담에서 남아공 백인 농부 집단 살해 의혹 제기 - 유럽연합, 미국과의 합의 도출을 위한 새로운 무역 제안 준비 중 - 뉴욕 증시 3대 지수 모두 하락 마감, 감세안 통과 가능성을 악재로 인식

- 두산에너빌리티가 5% 상승하며 거래대금 상위 코스피 시장 1위 차지 - 세진중공업은 상한가 부근에서 움직임 중이며 한화그룹주들 대거 포진됨 - 코스닥에서는 이뮨온시아가 2%, 알테오젠이 상승 탄력을 유지중 - KRX 시간외 단일가에는 우선주들이 대거 포진한 가운데 성문전자, 에넥스가 2%대 상승 - 코스닥 시간외 단일가에서는 드림어스컴퍼니가 상한가 직행, 폴라리스우노, 삼진엘앤디가 9% 넘게 급등

- 건설업종 현대건설, 연기금의 꾸준한 매수로 신고가 갱신 중이며 추가 상승 가능성 있음. 다양한 건설 분야 진출 및 우크라이나 재건 시장 진출 가능성 높음. - 우주항공 관련주 쎄트렉아이, 위성시스템 개발 특화 기업으로 1분기 영업이익 흑자 전환. 우주 기반 차세대 미사일 방어시스템 골드돔 프로젝트 참여로 추가 상승 가능성 있음. - 미트박스, 축산물 유통 판매 기업으로 미국 소고기 월령 제한 해제 이슈로 수입육 거래 증가 기대. 상장된 지 얼마 되지 않았지만 주가 상승 구간 남아 있으며 목표가 1만 5500원, 손절가 1만 2000원 제시.

- 삼성물산, 서울대와 우주 발사대 건설 논의 중. 이를 통해 삼성이 우주 산업에 진출하려는 의도를 파악할 수 있음. - 글로벌 주요 기업들이 우주 산업에 진출하고 있으며, 우주 인프라 경쟁이 본격화되고 있음. - 삼성은 반도체, AI, 네트워크 등의 분야에서 강점을 가지고 있으며, 우주 데이터 시대의 진입권을 선점하기 위한 전략적 행보로 발사대 건설 논의를 진행 중. - 위성 수요가 향후 10년간 340% 넘게 급증할 것으로 전망되며, 국내 위성 및 통신 기업들은 이번 이슈가 상승 모멘텀이 될 수 있음. - 삼성이 우주 산업에 진출하는 것은 국내 우주 산업 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 장기적인 관점에서 접근해야 함. - 삼성이 한화에어로스페이스, 한국항공우주 등 발사체 전문기업과 협력하여 우주 산업을 키우는 것이 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대됨.

- 삼성의 우주 산업 진출 소식에 우주항공섹터 관련주들이 일시적으로 강세를 보임. - 트럼프 대통령의 미사일 방어망 구축 이슈 역시 관련주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 그러나 이러한 테마성 움직임은 장기적인 투자 관점에서는 위험할 수 있음. - 삼성의 우주 비즈니스 진출은 중기적으로 시장의 관심을 받을 것으로 예상되며, 특히 발사장과 관련된 비즈니스에 주목할 필요가 있음. - 다만, 미국 현지에서 타국 기업의 투자를 어느 선까지 용인해 줄 것인지는 불확실함. - 한국은 우주산업 분야에서 기술을 빌려 진행하고 있으나, 향후 지속적으로 발전시켜야 할 산업임. - 따라서, 우주항공섹터에 대한 투자는 단기적인 모멘텀으로 접근하는 것이 바람직함.

- 삼성, 우주 로켓 발사장 포함한 스페이스 플랜트 만들어 우주항공산업 진출 선언 - 글로벌 위성 수요, 지난 10년간 약 5000기에서 22년부터 10년간 2만 5천 기로 343% 증가 전망 - 국내 기업들의 미개척지 후방 산업으로 주목, 높은 기술 장벽과 막대한 비용 및 시간 단점 존재 - 삼성물산, 서울대 및 한국항공우주항공과 우주 발사대 건설 논의 진행 중이며 삼성리서치는 우주 전문가 채용 - 트럼프 대통령, 2029년 1월까지 골든돔 구축 계획 발표, 차세대 미사일 방어 시스템으로 전 세계 및 우주에서 발사하는 미사일 요격 가능 - 골든돔 건설 비용 약 1950억 달러(한화 244조 원) 예상되며 1980년대 레이건 정부의 스타워즈 계획은 예산 부족과 기술력 한계로 중단된 바 있음 - 우주항공과 위성 관련주, 오늘 장에서 시세 내며 상승률 상위 차지, 대표적으로 쎄트렉아이와 AP위성이 강세 보임

- 외국인은 한화에어로스페이스, 삼성바이오로직스, 두산에너빌리티, 조선주를 순매수하고 있으며, 기관은 삼성물산, KB금융, 카카오를 매수하고 있음. - 비트코인 가격이 장중 10만 7천 달러를 돌파하면서 카카오 그룹주가 일제히 반등함. 이는 카카오인베스트먼트가 업비트의 최대 주주 두나무의 10% 지분을 보유하고 있기 때문임. - 한편, 외국인은 상승장에서 삼성전자, 현대차를 매도하고 있으며, 기관은 오리온, 두산에너빌리티를 매도하고 있음. - 증권사에서는 오리온에 대해 중국 소비 회복과 러시아 지역 고성장을 전망하며 주가가 저평가되어 있다고 분석함. 그러나 오리온의 주가는 이틀 연속 하락함. - 전문가는 오리온의 주가 하락은 일시적이며, 꾸준한 영업이익률을 보이고 있으나, 삼양식품이 더욱 큰 성장세를 보일 것으로 전망함.

- 미국과 일본의 채권 수익률이 동반 상승하고 있으며, 이는 두 나라 모두 재정 문제에 직면하고 있기 때문임. - 일본은 우리나라보다 경제력이 강하지만 정부 재정 건전성에 대한 평가는 낮으며, 이는 고령화에 의한 저성장과 디플레이션에 의해 촉발됨. - 미국은 재정 흑자에서 적자로 전환되거나 적자폭이 커질 때마다 미 국채의 장기물 금리가 상승하거나 통화 정책이 완화되어 채권 가격이 하락하는 경향이 있음. - 우리나라도 경기 침체로 인해 추경을 계획하고 있으나 세입 여건이 좋지 않아 국고채 발행이 필요하며, 이는 국가 채무 증가 속도를 가속화시킬 가능성이 있음. - 따라서 재정 이슈가 있는 국가들에 대한 투자 시에는 리스크를 감안해야 함.

- 현재 시각 코스피 거래대금 상위 종목으로는 두산에너빌리티와 세진중공업이 있으며, 코스닥 시장에서는 일부 바이오 종목이 강세를 보이고 있음. - 미국의 재정 건전성에 대한 우려가 커지고 있어 기존의 투자 전략 포트폴리오를 수정해야 할 필요성이 있음. - 특히, 최근 해외 자산에 대한 투자가 증가함에 따라 환율 변동에 따른 수익률 고려가 필수적임.

- 코스피와 코스닥 모두 1% 이상 상승하며 동반 반등세를 보임. - 삼성전자와 SK하이닉스의 조정에도 불구하고 조선, 방산, 원전 관련주가 상승했으며, 건설과 금융 관련 종목도 강세를 보임. - 이러한 상승세가 지속될 경우 2650포인트를 돌파할 가능성이 있으며, 이 경우 2차전지 관련 셀 업체들도 상승할 가능성이 있음. - 코스닥에서는 IT 소부장 업종과 제약바이오 섹터가 번갈아 가며 강세를 보이는 순환매가 이어지고 있음. - 정부의 약가 인하 정책 등 불확실성이 존재하지만, 기술이전 등의 호재가 있는 종목들은 주목할 필요가 있음. - 두산에너빌리티는 단기적으로 많이 올랐지만 장기적으로는 상승 추세를 유지할 것으로 전망되며, SMR 관련주인 일진파워 등도 관심을 가질 만함. - 바이오주와 미용의료기기 섹터 전반에서는 에이비엘바이오가 외국인 수급이 지속적으로 유입되며 주목할 만한 종목으로 꼽힘.

- 미국 정부의 부채가 5경원을 돌파하고 GDP 대비 부채 비율이 120%에 육박하면서 미국의 재정 위기 가능성을 경고하는 목소리가 커지고 있음 - 미국이 흔들리면 전 세계가 흔들릴 수밖에 없으며, 이번 무디스의 신용등급 하향 조정은 이를 알리는 터닝 포인트 트리거로 작용함 - 2011년 여름 S&P의 신용등급 하향 조정 시 금융시장이 큰 충격을 받았으며, 2023년 8월 피치, 2024년 말 무디스도 연이어 신용등급을 하향 조정함 - 미국의 생산은 중장기적으로 하향세에 있으며, 연방정부 부채는 성장보다 빠른 속도로 증가하고 있어 재정 건전성에 문제가 생길 수 있음 - 관세 이슈가 집중되었던 상반기에 이어 하반기에는 재정 이슈가 악재로 작용할 것으로 예상했으나, 예상보다 빠르게 수면 위로 불거짐 - 이로 인해 채권시장 금리의 변동성이 커졌으며, 미국 정부의 채권에 대한 신뢰도 하락으로 채권 가격이 하락하고 금리는 상승함 - 연준은 스태그플레이션 등 경제 펀드에 미칠 수 있는 요인들을 대기하며 금리를 내리지 못하고 있는 상황이며, 트럼프 행정부의 마음은 조급해지고 있음 - 달러 가치가 가장 핵심이나, 현재는 중립적인 수준을 넘어 약달러로 갈 수 있는 상황으로 판단됨

- 코스피지수는 0.9% 상승한 2625선, 코스닥은 1.1% 상승한 723선에 마감 - 달러 약세, 원화 강세로 외국인이 현물과 선물 시장에서 강한 매수세 - 업종별로는 방산, 우주항공, 조선, 제약바이오가 강세

- 외환시장에서는 약달러 흐름이 본격적으로 소화되며 금일 달러 환율은 1380원대로 진입함. - 이러한 원인으로는 G7 재무장관 회의에서 아시아 통화 환율 논의 예정 및 미국의 대규모 감세안 통과 우려가 있음. - 이로 인해 아시아 통화들이 전반적으로 강세를 보이며 원화도 이에 합류함. - 장중 달러 환율은 1390원대에서 출발 후 오후 들어 1385원 수준까지 하락했다가 소폭 반등했음. - 추가로 금일 저녁 미국의 20년물 국채 입찰 결과를 주목해야 함. 최근 미국과 일본의 장기채에 대한 시장 신뢰감이 떨어져 수요 부진 시 시장 불안감이 극대화 될 가능성이 있음.

- 코로나19 재확산 우려로 인해 진단키트 관련주인 셀리드 주가 상승 및 테마주 동반 상승 - 신규 상장주인 나우로보틱스도 상승세, 비만 치료제 관련주는 종목별 차별화 장세 - 전일 10% 이상 급등했던 코오롱티슈진은 차익 실현 매물 출회로 하락 - 2차 전지주 대부분 오후 장 들어 약세, 장비주단인 필옵틱스는 강세 - 보안주인 한싹과 반도체 기판 제조업체인 심텍은 이틀 연속 동반 상승 - 조선기자재 업체인 현대힘스보다는 SAMG엔터의 추가 상승 여력이 높을 것으로 전망, 이는 SAMG엔터의 외형 성장과 해외 진출 기대감 때문

- 오전 장 특징 섹터는 우주항공 섹터로, 삼성의 우주항공 사업 진출 기대감에 AP위성, 쎄트렉아이, 이노스페이스 등 관련주 동반 상승함.
- 바이오는 알테오젠, 삼천당제약 등이 강세이며, 수출 데이터가 잘 나온 삼성바이오로직스, SK바이오팜 업체들도 강세 보임.
- 조선주는 HD현대조선의 호실적 발표로 HD현대그룹과 삼성중공업, 한화오션 등 동반 상승함.
- 풍력 관련주는 전날 상승세를 보였으나, 금일 SK오션플랜트, SK디엔디, 씨에스윈드 등 하락함.
- 이노스페이스는 오전 장 급등 후 상승폭 반납하였으며, 실적이 뒷받침되는 한화에어로스페이스나 한국항공우주 같은 종목 추천함.
- 삼성바이오로직스는 바이오시밀러 관련 긍정적 부분으로 재평가 받을 가능성 높으며, 기술적으로 120만원까지 상승 가능할 것으로 봄.