- 코스피 시장에서 화장품주가 강세를 보임. 한국화장품은 상한가를 기록함. - 영화 쪽에서는 CJ CGV가 약진하고 있으며, 2차 전지 분리막 쪽에서는 SK아이이테크놀로지가 대장주 역할을 함. - 카카오뱅크와 카카오페이는 오후 장 들어 강한 시세 분출하며 상한가 기록에 성공함. - LG씨엔에스와 물류주 택배주 CJ대한통운은 정부의 민생 살리기 정책에 대한 기대감으로 강세를 보임. - 아모레퍼시픽은 중국 프리미엄층을 타깃으로 한 설화수와 라네즈를 중심으로 상해 공장 가동이 올라갈 것이라는 전망이 나옴. - 중국 경기가 살아나고 있어 중국 비중이 큰 아모레퍼시픽이 수혜를 입을 가능성이 높음.

- 오전 장 특징 섹터는 내수 진작을 위한 영화와 유통주의 강세, 수출 호조로 인한 K-뷰티 화장품의 강세로 나눌 수 있음. - 영화 관련주로는 바른손과 CJ CGV가 동반 상승 중이며, 정부의 소비 진작을 위한 추경 예산안과 할인 쿠폰 발급 계획으로 인해 상승세를 보임. - 그러나 이러한 상승이 일시적인 것인지 펀더멘털리 실적 개선까지 전망되는지는 시간을 두고 지켜봐야 함. - 스튜디오 드래곤은 하반기 실적 개선과 넷플릭스 외 다양한 매출처 확보, 한한령 해제에 따른 중국 모멘텀 등으로 긍정적인 평가를 받고 있음.

- 코스피가 새 정부 출범과 동시에 가뿐하게 3000포인트를 돌파함. - 고객 예탁금이 63조~65조 사이에서 왔다 갔다 하는 가운데 환율이 재차 10원 넘게 급락하며 원화 강세 전환이 곧 외국인 순매수로 이어지고 있음. - SK하이닉스의 3% 넘는 약진과 LG엔솔의 3%대 상승, NAVER, 카카오의 연속적인 급등이 오늘까지 이어지며 시총 상위주의 선전이 지수 상승을 견인하고 있음. - 내수 진작 기대 속 유통주와 수출 기대 속 화장품 영화 콘텐츠가 강한 모습을 보이고 있음. - 외국인과 기관의 동반 매수가 하루 만에 유입되며, 외국인은 3천억 원 넘게, 기관은 1300억 원 넘게 매수 우위를 기록하고 있음. - 코스닥 시장에서도 2차 전지주가 IRA법 개정안 소식에 강세를 보이자 에코프로 그룹주가 오후 들어 더욱더 힘을 내고 있고, 로봇주로는 순환매가 돌고 있음.

- 국내 상장 ETF 중 자금 유입이 많았던 종목으로는 단기채권, 단기금리 ETF와 함께 KODEX머니마켓액티브, TIGER, KODEX 미국S&P500 ETF, ACE 미국S&P500, 나스닥 ETF 등이 있음. - 한국 종목으로는 인버스 레버리지에 많은 돈이 들어옴. - 하반기 ETF 투자 전략으로는 지수보다는 개별 모멘텀에 대한 이슈를 살펴볼 필요가 있으며, 방산 및 원전 포지션을 버리기 어렵다고 봄. - 방산 테크 ETF인 SHLD는 AI를 활용해 기술을 높이는 기업들로 구성되어 있어 전통적인 ITA나 PPA와는 다른 성격을 가짐. - 원전 관련 ETF로는 URA와 미국 원자력 SMR 등이 있음.

- 상반기 ETF 시장으로 역대급 속도로 자금 유입 중이며, 전체 시장 규모 11조 달러 돌파 - 상반기 해외주식 ETF 중 테슬라 레버리지 ETF인 TSLL에 19억 6천만 달러 자금 유입 - 미국 주식 시장에서 지수형 ETF인 VOO, QQQ, QQQM 등 상위 10개 종목 순위 상승 - 옵션 전략이 가미된 ETF인 MSTY, CONY 등 상위 10개 중 2개 차지, 꾸준한 배당 수익 특징 - 이더리움 2배 레버리지 ETF인 ETHU와 반도체 3배 레버리지 ETF인 SOXL도 상위권 위치

- 중국 본토 상해 심천 증시는 하락 출발 후 보합, 홍콩 증시는 1%대 상승 후 상승폭 축소 중 - 중국 본토는 심천 차이넥스트 지수가 낙폭 주도, 특정 산업의 경우 태양광 테마주가 오전에 반등했으나 오후에 상승폭 축소 예상 - AI 화웨이 관련 테크주, 반도체주 상승, 바이오테크, CPU, 귀금속 관련주 약세 - 홍콩은 은행주와 반도체가 상승 견인, 일부 소비주(의류, 비내구재성 소비재) 면세, 의류 좋음 - 인민일보의 신소비 대장주 팜마트에 대한 경고로 5% 급락 - 6월 하순까지 홍콩 증시나 중국 모두 수급적으로 불안정한 모습 보일 것으로 예상 - 대출우대금리 LPR 금리 예상대로 동결, 지난달 인하 후 이달은 쉬어가는 분위기 - 6월까지 중국은 초과 유동성 환경 유지되며 즉각적인 금리 인하 필요성 낮음 - 3분기에 추가적 금리나 지준율 인하 필요할 것으로 예상되며 8~9월에 조치 기대 - 중국 심천 방문해 자율주행, 유인드론, 로보택시 관련 업체들과 미팅 - 해당 산업들은 중국 정부가 내년 산업 5개년 계획 앞두고 지원중인 산업 - 로보택시 관련 생태계가 미국보다 빠르게 확장할 것으로 전망 - 중국의 저공 경제 테마와 로보택시 테마 지속 주목 필요 - 휴머노이드 로봇 업체 두 곳 방문, 학습 능력은 기대보다 낮았으나 정부 지원과 합동 지원책에 대한 기대감 높음 - 자율주행 관련 기능은 일부 수입업체들의 경우 상당히 앞서 있음 확인

- 코스피 3000선 돌파, 한국 증시 회복세 - 중국 기준금리 동결, 지난달 인하 효과 주시 - 일본 근원 CPI 상승률 전년 동월 대비 3.7% 상승, 2년 만에 최고치 - 대만 총통, 중국의 군사적 압박 지속 강조 - 베트남, 미국과의 관세 협상 온라인 진행 중 - 인도 증시, 3거래일간의 하락세 이후 상승

- 코스피 3000P 시대 개막, SK하이닉스 3%대 급등으로 3010선 안착 시도 중 - 외국인은 하이닉스 및 시가총액 상위 2차 전지주 집중 매수, 기관은 삼성전자, NAVER, 카카오 등 플랫폼 투톱 매수 - 원달러 환율 10원 넘게 급락하며 1360원대로 안정세, 연준을 향한 금리 인하 압박 지속 - 최근 이재명 정부 정책의 최대 수혜 섹터는 AI로 분석, 카카오뱅크는 25년 만에 가상은행 사업자로 선정되며 오전에 10% 급등 - SK그룹은 울산에 7조 원을 투자해 초대형 데이터센터 건설 계획 발표, 이에 씨케이솔루션과 SK케미칼 주가 급등

- 바이오포트, 주력 제품들의 전 세계 코스트코에서의 최근 3년간 연평균 80%가 넘는 매출 성장 기록 중 - 내년 연 매출 1천억 원 돌파할 것이란 전망 - 지난해 매출 726억 5824만 원, 수출이 351억 4800만 원에 달하며 전체 매출의 절반 가까이 차지 - 북미가 수출 대상국의 35%로 가장 높고 아시아도 13% 정도 차지, 국내에서도 51% 정도 판매하는 매출 구조 - 주력 수출품은 프라이드오징어와 유자생강차 파우치 음료로, 이 두 제품만으로 수출액 350억 원 이상 달성 - 코스트코와의 파트너십이 성공 요인으로 분석되며, 코스트코 외에도 다양한 채널 및 지역 확장 기대 - 2025년 예상 매출액 883억 원, 영업이익 67억 원으로 지난해 대비 각각 23.39%, 27.89% 증가할 것으로 전망

- 달바글로벌, 오는 22일부터 의무보유확약 해제로 대량 매물 출회 가능성
- 상장 후 주가 공모가 대비 164% 상승, 지분 매각 통한 자금 회수 나설 듯
- 현재 해외 매출 비중 56%, 온라인 및 오프라인 진출 본격화
- 최근 3년간 연평균 약 65% 성장률 기록, 올해 예상 매출액과 영업이익 5810억 원, 1550억 원 추정
- 반성연 대표, 2028년까지 매출 1조 원 달성 목표
- 하지만 PER 120배로 밸류에이션 부담 존재, 실적 하회 시 주가 하락 가능성 있음

- 카카오뱅크, 25년 만에 태국 시장 재진출 - 카카오뱅크가 참여한 SCBX 컨소시엄이 태국 가상은행 사업자로 최종 선정됨 - 카카오뱅크는 20% 이상 지분을 보유한 2대 주주로 참여할 예정이며, 상품 서비스 기획 및 모바일 애플리케이션 등 아이템 시스템 구축 전반을 주도할 계획 - 태국은 모바일 보급률이 높고 디지털 인프라가 선진적인 나라로 인터넷은행의 빠른 안착이 가능할 것으로 기대 - 카카오뱅크의 해외 진출 확대 전망 - 토스뱅크, 케이뱅크 등 국내 인터넷은행 모두 글로벌 시장을 주목하고 있음 - 최근 시중은행들이 가계대출을 공격적으로 늘리는 가운데 인터넷은행들은 대출 총량 관리나 중저신용자 공급 의무 등 규제 때문에 적극적인 대응이 어려워 해외에서 새로운 성장 동력을 찾기 위한 움직임에 적극 나섬 - 카카오뱅크는 태국과 인도네시아 외에도 다른 신흥국 진출 가능성도 열어두고 있으며, SCBX와 협업을 통해 동남아 지역 내 다양한 시너지 확대를 기대

- 삼성전자, AMD와 브로드컴에 HBM3E 공급 성공 - 삼성전자, HBM 고객사 다변화 및 반등 기회 마련 - 삼성전자, 올해 4분기 D램 1위 탈환 예상 - SK하이닉스, HBM3E와 HBM4 양산에 집중하며 이익률 극대화 전략 - 마이크론, 미국에 대규모 투자 계획 발표

- 최태원 SK그룹 회장이 울산 데이터센터에 7조 원 투자 계획 발표 - 울산 AI 데이터센터를 국내 AI 수요에 대응하는 글로벌 허브로 만들 계획 - 데이터센터는 울산광역시 미포국가산업단지에 조성되며, 규모는 100MW 이상 - 1단계로 2027년 11월까지 40MW가 가동되며, 2029년 2월까지 103MW 규모로 완공 예정 - SK그룹과 아마존이 합쳐 7조 원을 투자하며, 데이터센터를 짓고 운영하는 주체가 각각 다름 - SK텔레콤과 SK브로드밴드가 이번 사업을 주도하며, SK하이닉스가 데이터센터에 필요한 최신 HBM을 공급 예정 - SK가스가 열 관리를 담당하며, 이곳에서 전력 수급과 냉각에 재활용할 수 있는 폐열을 활용 예정 - 최태원 회장은 울산을 AI 특구로 지정해 달라고 건의했으며, AI 원스톱 바우처 사업 확대와 5년간 2만 개의 스타트업 육성 지원 요청

- 코스피가 글로벌 지정학적 불안감에도 장중 3000선을 돌파하며 이달 들어 하루를 제외하고 매일 상승함. - 이재명 대통령은 SK와 아마존이 울산에 함께 짓는 국내 최대 규모 AI 데이터센터의 출범식에 직접 참석해 AI 산업 육성 의지를 강조함. - 코스닥 5000 시대라는 말이 나오는 상황에서 대통령은 경제 관련 행보에 집중하고 있음. - 장차관 인선 작업도 속도를 내고 있으며, 오늘 차관급에 대한 2차 인사 단행됨. - 코스피가 3000선을 넘어선 것은 지난 2022년 1월 이후 3년 5개월 만이며, 연초 대비 수익률이 25%를 돌파하며 전 세계 주요국 증시 가운데 1위에 오름. - 울산 AI 데이터센터는 향후 투자비가 7조 원대로 추정되며, 현재는 100MW 규모로 건설이 진행되고 있지만 향후엔 1GW 규모로까지 확장될 예정임. - 다섯 명의 신임 차관들은 각 부서에서 이재명 정부의 공약을 국정과제로 변신시키고 실행하는 임무를 맡게 됨. - 이주호 부총리의 제청 요청을 통해 일부 인선에 나설 수 있다고 전해짐.

- 오늘 코스피 3000 돌파하였으나 다소 과열 조짐과 버블 기미 보임 - 전체 상장 종목 중 오르는 것과 빠지는 것이 절반씩 차지 - 4월 2일 트럼프 대통령이 관세를 부과했던 날 이후 주요국 증시 중 한국의 코스피와 코스닥이 가장 많이 오름 - 지난 4년간 가장 많이 빠진 것은 러시아이며 한국의 코스닥은 23%, 코스피는 10% 가까이 빠짐 - 기술적 보조지표상 시장의 힘이 좋고 더 갈 수 있을 것으로 보이나 어느 쪽이 더 갈지는 불분명함

- 전력기기 슈퍼사이클은 전력 AI가 전력 수요를 덜 이끌 때까지 이어질 것으로 예상되며, AGI로의 발전과 신규 그리드 투자 수요로 인해 장기화될 것으로 전망됨.
- 중소형 변압기는 초고압 변압기와 함께 그리드 투자의 수혜를 받을 것으로 예상되며, 특히 배전 변압기의 중요성이 강조됨.
- 전력기기 최선호주로 산일전기를 추천하며, 이 기업은 배전변압기를 미국에 주로 수출하는 수출 전문 기업으로 미국발 그리드 수요와 연관되어 있음.
- 목표 주가 하향 조정은 주가 부진에 따른 단순한 밸류에이션 재조정이며, 기업 가치 하락을 의미하지 않음.

- 포트폴리오는 2차 전지 및 제약바이오 섹터가 기술적으로 낮은 가격에 있어 매력적이나, 2차 전지는 수요 회복 전까지 실적 개선이 어려울 것으로 전망되며 제약바이오는 개별 이슈로 움직일 가능성이 높음. - 기존 주도주인 조선, 방산, 원전, 화장품 섹터는 이익 성장이 계속되며 상승 중이며, 반도체 관련주인 하이닉스와 삼성전자는 저평가되어 외국인 매수 대상으로 고려될 듯함. - 현재 가장 큰 리스크 요인은 외국인의 매수가 따라오지 않는 것이며, 이에 따라 공매도가 나올 가능성이 있음. 공매도 상위 종목으로는 삼성전자, 두산에너빌리티, 삼성중공업 등이 있음.

- 외국인 주도로 시장이 상승하고 있으며, 올해 외국인 수급은 아직 플러스 상태임. - 현재 시장은 압축된 종목 위주로 상승하고 있어 개인들의 소외감이 심한 상황이며, 코스피 3300포인트 돌파 시 큰 변동성 장이 예상됨. - 개인 매수세가 동반되며 지수가 급등할 가능성이 있으며, 현시점에서 공매도를 고려하기엔 이르다고 판단함. - 아직까지 고점 신호는 포착되지 않음.

- 최근 시장이 예상보다 강한 모습을 보이고 있으며, 악재에도 큰 영향을 받지 않고 있음. - 이러한 상승의 원인으로는 새 정부에 대한 기대감이 꼽힘. - 과거 정부에서 1000포인트, 2000포인트, 3000포인트를 달성한 것처럼 이번 정부에서는 4000포인트, 5000포인트를 달성할 수 있을 것이라는 기대감이 조성되고 있음. - 포트폴리오 구성 시, 조선, 방산 쪽은 리스크 관리가 필요하다는 의견. - 반면 인터넷 분야, 특히 NAVER와 카카오와 같은 종목은 AI와 스테이블 코인의 수혜 섹터로 부각되며 상승세를 보일 것으로 전망됨. - 정부가 AI 육성 정책을 추진하고 있으며, 이에 따라 관련 기업들의 성장이 기대됨.

- 코스피 3000P가 3년 5개월 만에 달성되며 시장 모두 환호함 - 중동 위기가 고조되는 가운데 5거래일 연속 상승하며 이룬 성과임 - 장중 고점을 점차 높여가며 오늘 종가도 3000P 위에서 마감이 기대됨 - 달러당 원화 가격은 트럼프 대통령이 이란에 2주간의 협상 기한을 주면서 큰 폭으로 하락함 - 13조 규모의 소비쿠폰과 문화공연 할인 쿠폰 발급 소식에 영화 관련주들이 반등세를 보임 - 국내 내수 소비 기대와 중국 시장 회복세 전망에 화장품주도 강세를 보임 - 보스턴 다이내믹스 상장 가능성에 로봇주도 강한 흐름을 보임