- 이란 의회가 호르무즈 해협 봉쇄를 의결했으며, 국가 안보위의 최종 승인을 앞두고 있음. - 호르무즈 해협은 전 세계 공급량의 20%가 통과하는 지역으로, 이곳이 봉쇄될 경우 최소 10% 이상의 물량이 잠길 것으로 예상됨. - 과거 러시아-우크라이나 침공 시에는 전 세계 석유 수요의 3%에 해당하는 물량이 잠기며 유가가 50% 가까이 상승했으나, 이번에는 실제 수급에 영향을 미치지 않아 유가 변동이 적었음. - 그러나 호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 장기적으로 엄청난 수준의 유가 상승이 초래될 것으로 예상되며, 이에 따라 금융시장이 흔들릴 가능성도 있음. - 미국과 이란, 이스라엘의 합의 또는 분쟁의 심화 여부를 지켜봐야 하며, 당분간은 높은 변동성이 예상됨.

- 공략주: 한화오션 - LNG선 및 군함 건조 기업으로 최근 미국 조선소 인수 후 미국 시장 공략 및 고부가가치선 수주 확대 중이며 중장기 관점에서 유효한 종목으로 판단됨. - 목표가: 1차적으로 10만 원, 신저가 7만 5천 원 중기 안정형 종목으로 추천함. - 공략주: 제이씨현시스템 - 세계 최대 드론 제조사인 중국 DJI의 한국 총판으로 드론 영상 관제, 무인기 기반 보안 솔루션을 담당하고 있으며 드론 이슈나 전쟁 이슈 시 주목받을 가능성이 있음. - 1분기 실적은 전년 동기 대비 매출 13%, 영업이익 58% 증가했으며 목표가 6200원, 손절가 5000원 제시함.

- 하나증권이 NAVER의 비중 확대를 추천함. - 목표주가를 32만 원으로 제시하며 최초로 30만 원 선을 잡음. - 국내 AI 에이전트 시장에서 우위를 점할 가능성이 높다고 판단. - 추가 M&A나 서비스로 글로벌을 타겟하면 탄력적인 리레이팅이 가능하다고 전망. - AI 강국 특별법 발의와 함께 소버린 AI 관련 정책이 가시화되며 NAVER의 자체 거대 언어 모델 공공 클라우드 역량이 부각될 것으로 예상.

- 코스피 랠리 속 52주 신고가 경신 종목 속출 - 방산주, 원전주, 정책 수혜주인 증권주와 지주사들이 랠리 주도 - 현대로템은 연초 대비 326% 상승 - 관세 무풍지대 종목들의 높은 상승률 - 현대로템 300% 이상, LIG넥스원 176% 상승 - 한국조선해양 64%, 두산에너빌리티 240% 상승 - 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결 예정 - 실제 봉쇄 여부는 미지수이나, 유가 상승 및 미국 기대인플레이션에 영향 가능성 - 주가가 너무 오른 상황에서는 단기적으로 차익실현 후 재진입 고려 필요

- 미국의 이란 공격으로 중동 리스크 확대되며 국내 산업 전반에 영향 예상됨 - 석유 관련주 및 중동 리스크 관련 섹터들의 급등이 프리마켓에서 확인됨 - 호르무즈 해협 봉쇄 여부는 아직 확정되지 않았으며, 이에 대한 추이를 지켜봐야 함 - 석유 관련주들은 최근 3연속 음봉을 받으며 단기적으로 급격한 하락을 보임 - 관련주들의 기술적인 자리를 보면 다시 한번 타점에 와 있으며, 단기 관점에서 트레이딩 전략이 유효함 - 관심주로는 방산에서 웨이비스, 에너지 관련주에서 석유 기업인 한국석유를 추천함 - 한국석유는 실제로는 아스팔트를 만드는 기업이나 중동 리스크가 부각될 경우 수혜를 받는 기업임 - 한국석유는 고점 대비 거의 30% 가까이 빠져 있으며, 단기 낙폭 구간에 진입해 있음 - 지난 중동 리스크 부각 시 아침 갭 상승 후 음봉으로 마감한 바 있어, 오늘도 갭 상승 시 관망하며 음봉 또는 눌림 구간에서 접근해 반등을 이용하는 전략을 제시함

- 코스피가 3년 5개월 만에 3000선을 탈환한 가운데 이달 40% 이상 급등한 카카오 주가가 주목받고 있음. - 2021년 상반기에 상승 랠리 재현 가능성이 언급됨. - 상승 배경은 이재명 정부의 AI 투자 정책과 스테이블코인에 대한 수혜의 모멘텀임. - 수급 면에서도 긍정적으로 평가되며, 연기금 또한 연일 매수 중임. - 카카오는 새로운 상승 채널로 진입하였으며, 이전 고점을 모두 돌파함. - 추천 종목으로는 카카오페이와 더즌을 제시함. - 카카오페이는 카카오의 자회사로 스테이블코인 사업에 착수한다는 모멘텀으로 강한 상승을 보임. - 더즌은 카카오페이의 2대 주주로 있으며, 동반 수혜가 기대되는 종목임.

- 국제유가 선물 75달러로 개장 후 0.59% 상승 중이며, 미국 증시 선물은 하락세이나 낙폭 줄임. - 5월 22일 추천종목 웨이비스 29% 수익률 달성. 방산 핵심 부품 공급 업체로 중동 이슈와 함께 수혜 기대되며, 눌림 자리에서 공략 유효. - 6월 11일, 12일 추천종목 두산퓨얼셀과 로보티즈 각각 27%, 11%대 수익률 기록 중. 두산퓨얼셀은 미국발 연료전지 이슈로 급등 후 차익매물 출회 가능성 있으나 추가 이슈 시 상승 여력 존재, 목표가 2만 5천원. 로보티즈는 눌림 자리에서 거래량 동반한 급등 포착, 목표가 7만원 유지. - 3분기 전기요금 동결로 한국전력 주가 흐름 주목 필요.

- 코스피 시장에서는 에너지 관련주, 방산주, 제주은행 등이 상승 중이며, 특히 제주은행은 더존비즈온과의 디지털 뱅킹 사업 구체화에 나서며 주목받고 있음. - 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 국제유가가 4% 이상 급등함에 따라 정유주, 해운주, 방산주의 움직임이 두드러짐. - NATO 회원국들이 국방비 지출 목표 가이드라인에 합의했다는 소식에 방산주가 강세를 보이고 있음. - 코스닥 시장에서는 빅텍, 현대힘스 등 방산주와 광무, 에이에스텍, 삼천당제약 등이 상승 중임. - 삼천당제약은 아일리아 바이오 시밀러가 유럽에서 승인 권고를 받으며 품목 허가에 대한 기대감이 높아짐. - 미국의 이란 핵 시설 공습과 트럼프 대통령의 반도체 규제 발표로 인해 국내 시가총액 상위 종목 대부분이 하락세를 보임. - 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 대중 반도체 규제 강화 시사로 인해 주가가 하락함. - 거래량 상위 종목으로는 에너지주와 방산주들이 주를 이루고 있으며, 시장은 중동발 리스크에 방산과 에너지주 중심으로 상승세가 연출되고 있음.

- 6월 25일 수요일, 미국의 마이크론 테크놀로지가 실적 발표 예정이며, 매출액 88억 달러, EPS 1.59달러로 예상치보다 상회할 것으로 전망되며, HBM 반도체 비중과 국내 반도체주 영향 주시 필요 - MSCI 2025 연례 시장 분류 리뷰에서 워치리스트 등록 여부 결정, 외국인 투자 접근 미흡하다는 의견 있으나 정부와 금융계 노력중 - 6월 26일 목요일, 미 1분기 GDP 확정치 발표 예정, 확정치 -0.2%로 예상되며, 2분기 수익 급감 및 성장률 반등 가능성 존재 - 6월 26일 목요일, 원안위에서 고리 1호기 해체 승인 안전 상정 예정, 승인 시 17년 영구 정지 후 8년 만에 해체 작업 진행되며, 원전 가동부터 해체까지 전 주기 경험 및 추후 해체 시장 진입 가능성 높음 - 전세계 22개 국가에서 214개 원전 영구 정지, 이 중 25기만 해체 완료되었으며, 원전 해체 시장 규모는 500조 원으로 예측됨 - 원전 해체 관련주로는 두산에너빌리티, 한전KPS, 우리기술, 우진, 오르비텍 등이 있으며, 각 종목별 상승 여력 및 차익 실현 여부 고려 필요

- 6월 23일 : 미국 상무부가 가전제품에 50%, 철강 관세 부과 예정이며, 에이피알 추가 상장이 예정되어 있음. 미국 6월 서비스업 제조업 PMI 예비치가 발표되며, 1분기 때보다는 개선된 53포인트 정도 예상됨. - 6월 24일 : NATO 정상회의가 예정되어 있으며, 트럼프 대통령의 국방비 지출과 관련된 내용들이 나오고 있음. 미국이 이란의 핵시설을 공격함에 따라 방산주에 대한 분위기가 긍정적임. - 방산주 추천 종목 : 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 코츠테크놀로지. 특히 코츠테크놀로지는 K2 전차 폴란드 2차향 수주 시 큰 기대감이 형성될 것으로 보임.

- 사이버보안 관련주: 연초부터 미국 사이버보안 관련 매체에서 구글, 메타, 애플 등 대형 IT 기업의 사이버보안 이슈를 발견했으며, 이에 따라 사이버보안 관련주가 상승함. 국내 주식 중 지니언스는 데이터 보안 솔루션을 중동에 수출하고 있으며, 샌즈랩은 마이크로소프트와 보안 솔루션을 연구개발하고 있음. 라온시큐어는 보안 구독 서비스를 시행하고 있으며, 작년 턴어라운드에 이어 올해도 실적 개선이 예상됨. - 로보택시 관련주 : 미국 텍사스 오스틴에서 제한적 범위 내에서 로보택시가 가동되었으며, 요금은 정액제로 운영됨. 머스크의 목표대로 연말까지 수천 대, 내년 말까지 수백만 대의 로보택시가 운영될 것으로 예상되며, 이에 따라 로보택시 시장이 크게 성장할 것으로 전망됨. 관련주인 퓨런티어는 ADAS 검사 장비 관련주이며, 에스오에스랩은 고정형 라이다 관련주임. 슈어소프트테크는 현대기아차그룹과 SDV쪽 연구를 다년간 진행중임. - 전략주 : 아톤은 블록체인 기술을 보유하고 있으며, 한국은행의 디지털화폐 프로젝트에 참여함. 최근 보안 솔루션 콘퍼런스에서 디펜더스라는 모바일 적용 프로그램을 선보임. 디지털 자산, 화폐, 스테이블코인 관련주로 시장의 반응이 긍정적이며, 목표가는 16,000원, 손절가는 10,500원임.

- 6월 27일 금요일 : 오징어게임 시즌 3 공개 예정 ,관련주는 아티스트컴퍼니, 아티스트스튜디오, 쇼박스 등이며 현재 매수 관점 유효하나 흥행 여부에 따라 상승세 지속 여부 결정됨 - 관련주 중 최대 수혜 종목은 NAVER로 예상되며 이유는 넷플릭스와의 제휴 및 협약 확대에 대한 기대감, 정부의 첫 AI 수석으로 NAVER 출신 하정우 수석 임명,JP모건과 씨티증권의 목표주가 상향 조정, 2차 추경에 따른 e커머스 부분 긍정적 전망 등임

- 이스라엘과 이란 분쟁 속 정유주·해운주·방산주 주목: 미국이 이스라엘과 이란의 분쟁에 군사력을 활용해 직접 개입하면서 국내 증시에서도 이에 따른 영향이 예상됨. 특히 이번 분쟁으로 인해 정유주와 해운주, 방산주의 강세가 전망됨. 이란의 정제 시설이 손상됐을 가능성이 높고, 이스라엘의 정제 석유화학 설비가 공격받아 피해를 입은 것으로 확인됨에 따라 정유주의 가격 상승이 예상됨. 또한, 이란 의회가 호르무즈 해협을 봉쇄하기로 의결함에 따라 해운사의 비용 증가가 예상되며, 이에 따라 해운주의 상승 여력이 커질 것으로 보임. 한편, 이스라엘이 무기 수출을 제한할 것으로 예상됨에 따라 한국 기업의 방산 수출 증가가 기대됨. - SK그룹, 아마존 웹서비스와 함께 울산에 대규모 AI데이터센터 조성 계획: SK그룹이 아마존 웹서비스와 함께 울산에 대규모 AI데이터센터를 조성할 계획을 발표함. 이에 따라 AI 인프라에 대한 민관 합작 모델이 더욱 활발해질 것으로 기대되며, AI 챗봇 섹터가 강세를 보임. 데이터 솔루션, 카카오, NAVER 등이 상승세를 보임. 울산 미포산단 SK케미칼 부지에 2029년 2월 완공을 목표로 센터가 들어설 예정이며, 이번 프로젝트에는 SK텔레콤, SK하이닉스, SK브로드밴드, SK가스 등 주요 관계사들이 모두 참여함.

- 애경케미칼, 중부컨트리클럽을 시에나 서울 컨트리클럽에 약 1690억 원에 매각 결정. 애경산업 매각 이슈와 함께 재무구조 개선 및 석유화학 관련 산업군 동향 주시 필요. - 현대힘스, 최대 주주 매각 본격화. 작년 11월 최저점 대비 100% 상승. HD현대중공업과 삼호중공업에서 매출의 90% 발생, HD 그룹의 인수 시 수직 계열화에 대한 기대감 상승 예상. 조선업 호황 지속에 따라 긍정적 전망.

- 코스피가 3년 5개월 만에 3천 선을 돌파하며, 올해 들어 25.9% 상승해 주요 32개국 42개 지수 가운데 상승률 1위를 차지함. - 맥쿼리가 SK하이닉스의 목표주가를 31만 원에서 36만 원으로 상향 조정하고, 내년 영업이익 전망을 68조 8천억 원대로 예상함. - 국내 증권가에서는 코스피의 급등으로 인한 숨 고르기 가능성을 제기하며, 실적 장세를 기대하며 업종을 선별할 것을 권고함. - 미국의 중동 분쟁 군사 개입으로 인해 국제정세가 불안해진 가운데, 중동 증시가 상승하고, 가상화폐가 하락함. - 이란 의회가 전 세계 원유 수송량의 20%를 담당하는 호르무즈 해협 봉쇄를 의결함에 따라 국제유가 상승이 예상됨.

- 이란-이스라엘 분쟁에도 불구하고 미국 선물 지수가 예상보다 적게 하락함 - 시장은 이미 지난주부터 미국과 이란간의 이슈를 인지하고 있어 추가된 부분 정도로 판단 - 중동 증시가 안정적인 모습을 보인 반면 가상화폐 시장은 비트코인 가격이 10만 달러를 하회하는 등 엇갈린 반응 - 한국거래소는 미국의 이란 공습에 긴급시장점검회의를 열고 비대위를 구성하기로 결정 - 그러나 이는 일상적인 이슈로 큰 영향을 미칠만한 이슈는 아니며 투자를 거둬들일 필요는 없음

- 뉴욕 증시는 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크가 충돌하며 혼조세를 보임. - 나스닥 지수는 0.51%, S&P는 0.22% 하락, 다우는 0.08% 소폭 상승. - 연준의 월러 이사는 이르면 7월 금리 인하가 가능하다고 언급했으나 바킨 총재는 서두를 이유가 없다고 반박함. - 애플은 2.25% 상승, 반면 알파벳은 유럽에서 날아온 규제 폭탄으로 3% 넘게 급락. - 미국이 반도체 기술에 중국행 빗장을 완전히 걸어 잠글 수 있다는 월스트리트저널의 보도로 반도체 섹터가 하락함. - 테슬라는 장중 3% 넘게 올랐다가 막판에 간신히 강보합에 마감. - 국제유가는 트럼프 대통령이 이란 공격 여부를 2주 내 결정하겠다고 밝히면서 WTI는 0.45% 상승, 브렌트유는 2.38% 하락.

- 미국과 이란의 긴장감이 고조되며 국제유가가 배럴당 80달러 근처까지 상승하며 변동성이 커지고 금 가격 또한 사상 최고치로 급등함 - UBS는 과거 11번의 지정학적 위기 시 일주일 후 평균 하락률은 -0.3% 정도였으며 12개월 후에는 7.7% 이상 상승했으므로 이번 위기에서도 장기 회복 가능성을 전망함 - 바클레이즈 역시 중동 사태를 매수 기회로 평가함 - 섹터별로는 전통적인 방어주인 유틸리티, 헬스케어, 필수소비재는 오히려 하락했으며 에너지 섹터와 기술주는 상승함 - 기술주는 연준의 금리 인하 가능성과 AI에 대한 성장 기대로 상승 중이며 JP 모건은 마이크론이 135달러, 웨드부시는 테슬라가 시총 2조 달러까지 갈 것으로 전망함 - 서학 개미들이 주로 투자하는 기술주 레버리지 ETF로는 프로셰어즈의 TQQQ, 디렉시온의 SOXL, FNGB 등이 있으며 각각 장단점이 있음

- 테슬라의 로보택시에 대해 월가에서 긍정적인 전망이 나왔다. 웨드부시 증권의 댄 아이브스 애널리스트는 테슬라의 로보택시와 AI 전략이 거대한 시가총액 확대로 연결될 것이라 주장했다. - 그러나 실제로 공개된 테슬라의 로보택시는 운전자가 없는 완전 무인 택시가 아닌, 직원이 동승하는 제한적인 서비스였다. 이는 안전성 향상보다는 마케팅 효과를 위한 전략으로 보인다. - 테슬라는 2026년부터 운전대와 페달이 없는 전용 모델 사이버캡과 로보밴을 투입할 계획이며, 개인 소유의 테슬라 차량들이 운행하지 않을 때 스스로 로보택시 영업을 통해 차량 소유주와 수익을 나누는 자동차판 에어비앤비 모델을 구상 중이다. - 하지만 현재 테슬라의 기술 수준과 그 한계가 드러났으며, 안전성 문제와 경쟁자들의 존재, 시장의 회의론 등 여러 가지 어려움에 직면해 있다. 특히 텍사스주의 새 법안은 인간 운전자 없이 공공도로를 운행하려면 반드시 텍사스 교통당국의 허가를 받도록 의무화했으며, 차량이 대중의 안전을 위협한다고 판단하면 주 정부가 허가를 취소할 수 있는 권한을 포함했다.

- 미국과 이란, 이스라엘 갈등 격화로 에너지, 방산, 사이버 보안 관련주 상승 - 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 셰브론, 엑슨 모빌 등 대형 에너지 기업 주목 - 이란 우라늄 농축 강화로 우라늄 시장 공급 불안 및 수요 증가 예상, 카메코, 넥스젠 에너지 등 우라늄 생산업체 주가 상승 가능성 - 레이시온, 록히드 마틴 등 방산 업체와 팔로 알토, 크라우드 스트라이크 등 사이버 보안 기업 부각 - 엔비디아, 폭스콘과 함께 휴스턴에 지어지는 AI 서브 공장에 휴머노이드 로봇 투입 논의 - 테슬라, 인도 시장 진출 위해 중국 공장에서 생산된 모델 Y 후륜구동 SUV 인도 도착, 뭄바이에 첫 매장 오픈 예정 - 애플, 음성비서 시리에 AI 적용 속도 과장으로 주주 집단 소송 제기, AI 스타트업 퍼플렉시티 인수 검토 중 - 메타, 퍼플렉시티 인수 무산 후 스케일 AI에 143억 달러 투자, 오클리와 협력해 AI 스마트 안경 라인업 확대