- 최근 주식 시장에서는 종목들이 오르면 이전보다 더 까다로운 기준으로 신용거래를 제한하고 있음. - 그러나 현재 시장은 신용 잔고가 빠르게 증가하는 상황은 아니며, 증권사에서도 리스크 관리를 타이트하게 하고 있음. - 지난주의 지정학적 리스크로 인한 하락은 오늘 매수 기회로 작용했으며, 해외 증시의 상승세와 나스닥 선물의 양호한 흐름도 긍정적임. - 현재 시장은 대형주 위주의 장세이나 대외 환경이 안정되면 순환매가 돌아올 것으로 예상됨. - 코스피가 3,000선 이상을 유지한다면 코스닥도 950포인트로 상승할 것으로 예상되며, 이때 바이오, 2차 전지, 로봇, 반도체, 피부미용, 엔터 콘텐츠 등 주요 시가총액 상위 종목에 분산투자하면 수익률을 높일 수 있을 것으로 전망됨.

- 코스피 3000포인트에 대한 저항 의지력이 강해지며 개인의 순매수가 1조 3000억 원 넘게 유입됨 - 고객 예탁금 대비 신용잔고 비율이 29.9%로, 30% 이하일 때는 시장의 저점을 의미하나 지수가 3000P를 돌파했음에도 불구하고 30%가 안 된다는 것은 고객 예탁금 증가 속도가 신용 잔고보다 빠르다는 것을 의미함 - 현재 코스피 시가총액 상위 종목군은 반도체, 바이오, 배터리, 자동차, 금융, 원전, 조선, 방산, 인터넷이며, 코스닥은 바이오 2차 전지 로봇 반도체 피부 미용 엔터 콘텐츠임 - SK하이닉스의 급반등으로 코스피 3000 회복, 2분기 영업이익이 9조 원대 예상되며 반도체 제재 이슈는 이미 알려진 이슈로 영향이 적을 것으로 보임 - 7월부터는 하반기로 접어들며 관세 이슈와 함께 실적 시즌에 들어가므로 2분기 실적 기대감이 높은 종목에 주목 필요 - 거래 대금이 37조 원으로 크게 증가하였으며, 외국인들과 기관들은 대외 변수에 따라 리스크 관리중, 개인 투자자들은 유동성 장세와 전형적인 테마주 장세에 자금을 집중하고 있음

- 코스피는 0.24% 하락한 3014포인트, 코스닥은 0.85% 하락한 784선에서 종가 형성 - 개인의 순매수가 1조 3천억 원 넘게 유입되며 시장 지지 - 거래소에서 개인은 1조 3800억 원 넘게 매수, 외국인과 기관은 매도 포지션 구축 - NAVER와 두산에너빌리티가 시총 5위 자리를 두고 각축전, NAVER가 7.6% 급등하며 5위 차지 - KB금융 1% 넘게 상승, 현대차와 삼성전자는 하락 - 레인보우로보틱스 5.3% 급등하며 시총 4위 차지, 파마리서치 7% 넘게 급등 - 코스피 시장에서 기계 장비, 증권, IT 서비스 업종 상승, 코스닥 시장에서 IT 서비스 업종 상승

- 6월 1일부터 20일까지의 수출입 데이터에서 자동차 반도체 선박을 중심으로 한 일평균 수출액이 역대 최대치를 기록함. - 반도체 시장은 상고하저의 수요와 상저하고의 공급이 예상되어 하반기에는 반도체 가격 하락이 우려됨. 그러나 AI 관련 HBM은 연말까지 수급이 탄탄할 것으로 전망됨. - 2차 전지 시장은 미국의 IRA 개정안이 우호적으로 나왔음에도 중국발 공급 과잉과 가격 인하 압력이 지속되고 있으며, 전기 완성차에 대한 세제 혜택도 빠르게 감소할 것으로 예상됨. - 25일 오전 MSCI의 연례 시장 분류 발표에서 한국이 11년 만에 선진 시장 편입을 위한 관찰 대상국에 오를지 주목됨. 현재로서는 내년이나 내후년에 편입될 가능성이 높은 것으로 전망되며, 선진국 지수에 편입될 경우 일부 기업들은 외국인들로부터 빠져나갈 가능성이 있음.

- 오후 3시 42분 22초 기준, 코스피 거래대금 1위는 두산에너빌리티로 주가 14% 급등, 2위는 NAVER로 6.8% 상승하며 시총 5위 경쟁 중
- 코스닥 거래대금 1위는 로봇주 로보티즈로 상한가 부근, 2위는 우진엔텍 원전 기자재로 10.5% 급등
- 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결했으나 아직 최종 결정은 아님, 전문가는 이란의 마지막 카드로 언급하며 전 세계 석유 생산량 20%가 호르무즈 해협을 통해 이동하기 때문에 이를 봉쇄하면 전 세계 경제에 큰 타격을 줄 것이라고 전망
- 다만 이란도 석유 수출에 타격을 입기 때문에 실제 실행 여부는 불확실하며, 이로 인해 유조선 운임이 연초 이후 46% 상승했다고 밝힘
- 전문가는 호르무즈 해협 긴장이 지속될 경우 유가가 130달러까지 상승하고 미국 CPI가 최대 4%까지 오를 수 있다고 예상하며 미국 국채 금리도 이에 반응하여 소폭 상승했다고 설명

- 23일 원달러 환율은 미국의 이란 핵시설 공격 소식에 장중 15원 넘게 급등해 1380원대 돌파 후 1384원에 마감했다. - 이날 환율은 1375원에 상승 출발했으며 개장 이후 지속 상승세를 보였다. - 트럼프 대통령의 이란 핵시설 파괴와 이란 의회의 호르무즈 해협 봉쇄 의결 등 중동 지역의 지정학적 위험 증가로 인한 위험 회피 분위기가 원인으로 지목된다. - 아시아장에서 유가는 배럴당 77달러 선에서 급등 출발했으나 현재는 상승폭을 축소 중이며 아시아 증시도 낙폭을 회복 하는 등 과도한 위험 회피 심리는 나타나지 않고 있다. - 한국은행 부총재는 중동 지정학적 위기 관련 비상 대응 TF 회의를 주재하며 시장 안정화 조치를 적시에 시행 하겠다고 발언했고 그 결과 시장 불안 심리가 완화되며 환율의 추가 상승이 제한됐다.

- 6월 23일 국내 증시는 미국의 중동 분쟁 개입과 반도체 장비 반입을 제한하겠다는 통보 등 시장 위축 요인에도 불구하고 전약후강의 모습을 보이며 3000P를 지켜냄. - 코스피는 0.2% 약보합권인 3014포인트에 마감했으며, 코스닥은 2% 넘게 하락했음에도 불구하고 성장주들의 선방으로 0.8% 하락한 784포인트에 마감함. - 외국인은 5월 30일 이후 최대 규모의 순매도를 보였으나, 개인 투자자들은 코스피 시장에서만 1조 3000억 원, 코스닥에서 1100억 원을 순매수하며 지수를 방어함. - 강세를 보인 섹터는 AI, 로봇, 원전, 증권이었으며, 특히 AI 관련주는 정책 기대감에 힘입어 큰 폭으로 상승함. - 중기부 장관 후보자로 전 NAVER 대표이사가 지명되고, AI 데이터센터 관련 정책 기대감이 지속되면서 NAVER를 비롯한 대기업 IT 서비스 관련 종목들이 상승함. - NAVER는 7% 상승하며 29만 원 30만 원 선을 눈앞에 두고 있고, LG씨엔에스는 과열 종목으로 지정됐음에도 공시를 내고 상승 랠리를 보이며 9만 7400원 선까지 안착함. - 과기정통부 장관 후보자에 LG AI연구원장이 임명됐다는 소식에 AI 정책 기대감이 로봇쪽으로도 확산되며 로봇섹터 일제히 상승함. - 로보티즈는 상한가를 쳤고, 로보스타와 두산로보틱스도 각각 18%, 12% 상승함. - 글로벌 원전 르네상스 시대에 맞춰 국내 원전 업체들의 경쟁력이 부각되는 가운데, 정부의 SMR 확대 법안 발의와 500조 원 규모 원전 해체 시장 개화 기대감에 원전 관련주들이 상승함. - 두산에너빌리티는 13% 급등하며 코스피 시장 시가총액 6위 자리에 안착했고, 오르비텍, 우진엔텍, 대한전선도 10% 이상 상승함. - 최근 주식 열풍에 힘입어 고객 예탁금이 65조 원을 돌파하고, 6월 평균 증시 거래대금이 30조 원을 웃돌면서 증권사들의 실적 기대감이 커짐. - 삼성증권, 현대차증권, 키움증권 등이 상승했고, 미래에셋증권은 스테이블코인 관련 모멘텀도 더해지며 10% 급등함.

- 유통 관련주: 현대백화점은 스테이블코인 관련주로 주목받고 있으며, 미국 유통사들이 스테이블코인 발행을 준비하고 있음. 이는 지급 수수료 및 카드 수수료 관련 비용을 절감하고, 실물 경제와 디지털 자산과의 연계를 강화하기 위함임. - 자율주행 관련주: 에스오에스랩은 자율주행에 필요한 라이더 센서를 공급하는 기업으로, 웨이모와 테슬라의 자율주행 택시 사업과 현대차 로보틱스랩의 로봇에 라이더 공급이 확정됨. 이에 따라 추가적인 상승 여력이 기대됨.

- 금일 코스피는 개인의 강한 매수세에 힘입어 개장과 동시에 2971선까지 내려갔던 지수를 회복하며 약보합권에 위치함. - 외국인과 기관은 동반 매도 흐름을 보이고 있으나 개인은 1조 3천억 원 넘게 사자세를 보이며 제2의 동학 개미 운동을 연상케 함. - 코스닥은 오전 장에서 시총 상위 10위 종목 중 유일하게 오르던 미용 관련주 파마 리서치의 상승세에 힘입어 낙폭을 줄이며 783선에서 움직임을 가져가고 있음. - 외국인과 기관의 동반 매도가 출회되고 있으나 외국인의 매도량이 빠르게 줄어들고 있음. - 선물시장에서는 외국인이 던진 7700억 원이 넘는 물량을 기관이 받아내며 9341억 원 사자세를 보임. - 중동 리스크에도 불구하고 유동성 장세를 보이는 K-증시에서 투자자들은 보다 전략적인 투자 방법을 모색해야 할 것으로 보임.

- SK이터닉스, 아마존과 7조 원 규모의 울산 데이터센터 건설 소식에 장중 상한가 기록
- 데이터센터 건설로 인한 에너지 저장장치 수요 증가 기대감 상승
- SK이터닉스의 PPA 사업 주목, 10년에서 25년 가량의 장기 계약으로 안정적인 실적 기대
- 현재 주가는 PER 38배로 글로벌 피어그룹 평균인 18배~20배 대비 높은 수준
- 보유자들은 수익을 챙기는 구간으로 활용 권장

- 카카오가 원화 스테이블코인 사업 본격 착수, 관련 상표권 18건 특허 출원 - 삼성, 신세계, 롯데 등 IT와 유통, 페이망을 갖춘 기업들이 스테이블코인 발행 시 시너지 효과 기대 - 미국의 지니어스 법안이 무역 결제 및 금융결제 송금에 스테이블코인 활용을 권고, 한국도 이에 따를 것으로 예상되어 관련 결제 업체들에 비즈니스 기회 열릴 것으로 전망 - 신재생에너지 관련주는 상황이 다소 애매해짐

- 미국의 IRA 세액공제 축소 분위기에도 국내 신재생에너지 정책은 확대 중이며, 에너지 고속도로 정책이 구체화되고 있어 관련 기업의 수혜가 예상됨. - 특히 ESS 측면에서는 배터리 주식들의 영향으로 주가가 반응하지 못하고 있으나, 한국의 기술력과 소재의 경쟁력을 고려하면 긍정적인 모멘텀이 기대됨. - LG에너지솔루션과 삼성 SDI가 46시리즈 원통형 배터리를 글로벌로 인정받고 있으며, LFP 및 나트륨 배터리 기술을 선도하고 있음. - 또한, 중국과의 배터리 경쟁에서 원가 절감을 위해 인도네시아 위주로 공급망을 구축하고 있으며, 국내 기업들이 유럽, 일본 중심으로 글로벌 계약을 따내고 있음. - 이러한 상황에서 2차 전지주가 외면받고 있지만, 지금부터는 긍정적인 모멘텀이 될 수 있는 것들에 초점을 맞춰야 함.

- 연준의 금리 인하가 늦어질 경우 증시와 환율에 악재로 작용할 수 있음 - 환율이 1400원대를 유지한다면 수출 기업에 계속 투자하는 것이 방법일 수 있음 - 대내 정책 호조에 기반한 증시 상승이 이어지고 있으므로 펀더멘털을 가져갈 수 있는 주도주를 찾아 모아가는 것이 좋음 - 6월 중순까지의 수출 데이터에서 반도체와 선박 부분이 강세를 보임 - AI 소프트웨어 쪽으로 하반기에 주목해볼 필요가 있음 - 한국의 자체 개발 AI 모델을 가진 NAVER, 카카오, LG씨엔에스, 솔트룩스 등의 기업들이 장기적인 수혜를 받을 것으로 예상됨 - AI 솔루션 기업들과 데이터클라우드 기업들이 향후 성장 가능성이 높음 - 한성숙 전 NAVER 대표가 중기부 장관에 임명됨 - NAVER는 스테이블 코인 발행 계획을 발표하며 주가가 상승함

- 외국인 투자자들의 매도세가 이어지고 있으나, 이는 지난주부터 지속된 현상으로 시장의 과도한 반응은 아니라고 판단됨. - 코스피 3000 회복은 개인 투자자들의 저가 매수에 의한 것이며, 외국인의 매도세는 두드러지지 않음. - 이란과 미국의 군사적 충돌 장기화 여부가 금융시장에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 중국이나 러시아의 개입이 있을 경우 충격이 오래갈 것으로 전망됨. - NATO 정상 회의에서 GDP 대비 국방비를 5%까지 증액하는 논의가 이루어질 예정이나, 이는 미국 및 유럽 방산 시장에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 국내 방산주의 전망은 제한적이며, 수출 확대 여부를 지켜봐야 함. - 미국 연준의 금리 결정은 인플레이션에 대한 시그널을 잡기 위해 더 이상 늦추지 않아야 함.

- 중국 상해종합 지수 0.31% 하락 출발 후 0.17% 상승세, HSCI지수 0.81% 하락 출발 후 0.33%로 상승 전환 - 업종별로는 에너지, 소재, IT 업종 강세, 필수소비재와 경기 민감 소비자 업종 약세 - 콩고민주공화국의 코발트 수출 금지 연장으로 비철금속 가격 상승하며 관련주 강세 - 미국의 중국 반도체 장비 반입 통제 소식에도 중국 반도체주 오후 장 들어 상승세 - 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 결의했으나 실제 봉쇄 가능성은 낮게 평가되며 협상 카드로 제시될 가능성 높음 - 호르무즈 해협 봉쇄 시 중국의 원유 공급에 차질 생기며 원유 가격 등에 영향 미칠 가능성 있으나 이란 자국에도 경제적 손실이 큼 - 중국 원유 수입 국가별 비중은 러시아, 말레이시아, 사우디 순이며 이란은 말레이시아와 합산으로 보는 것이 타당 - 중국이 개입할지 여부는 자국 내 산업 영향 판단 필요하나 단기적으로는 원유 수입처 다변화할 가능성 큼 - 테슬라 로보택시 시범 운행 시작했으며 중국의 로봇주 강세 보임 - 중국 정부, 9개 업체 대상으로 레벨3, 4 자율주행 기술 테스트 승인했으며 바이두는 자율주행 택시 서비스 연내 출시 계획 중

- 미국의 이란 본토 핵시설 3곳 공격으로 중동 분쟁에 직접 개입함. 이에 따라 아시아 증시 대부분 하락하였으나 상해종합지수와 항셍지수는 0.1%대 상승세 보임. - 일본 정부가 다음달 초 개최 예정이었던 미일 외교국방장관 회의를 전격 보류함. 미국 국방부가 방위비를 GDP의 3.5%까지 증액하라는 요구에 대해 협상 테이블에 올라가지 않게 하기 위한 것으로 보임. - 일본 증시 3거래일 연속 하락세이며 장중 3만 8000포인트가 흔들렸으나 현재는 0.2% 하락한 3만 8323선임. 또한 외환시장에서는 엔화가 달러 대비 약세를 보이고 있음. - 인도 우주연구기구 출신자들의 창업이 이어지며 민간 기업 수가 세계 2위를 차지함. 그러나 지정학적 리스크로 인해 금일 인도 SENSEX 지수는 0.7% 하락함. - 베트남 역시 하락장이나 아시아 증시 내에서는 적은 폭의 하락세를 보이며 오전에는 상승 전환하기도 함. 현재는 0.1% 약보합권 내에서 거래 중임.

- 미국의 이란 폭격으로 하락했던 코스피가 3000선을 재탈환함 - 트럼프 대통령은 이란의 모든 핵시설을 완전히 파괴했다고 강조했고, 이란 최고지도자는 미국에 대한 직접적인 거론은 자제함 - 월가는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성은 낮지만, 최악의 시나리오에서는 유가가 배럴당 150달러까지 높아질 수 있다고 전망함 - 이란 의회가 호르무즈 해협 봉쇄 결의안을 추진하기로 하면서 그 가능성이 높아짐 - 트럼프 대통령이 이란 정권 교체에 대해 언급하면서 상황이 달라짐 - RBC캐피탈마켓의 헬리마 크로프트 전략가는 이란이 최첨단 기뢰를 보유하고 있어 실질적인 위협이 될 수 있다고 전망함 - 당장 이란 의회가 해협 봉쇄 움직임에 나서면서 국제유가 벤치마크로 쓰이는 북해산 브렌트유의 근월물 선물 가격이 3%대 급등함 - 전 세계 원유와 석유 제품이 하루 2천만 배럴 규모로 지나는 길목이 막힐 가능성이 제기되면서 공동해양정보센터는 미국 관련 선박의 위험도를 높음으로 격상함 - 트럼프 대통령의 입장 변화는 이번 공격을 함께 논의했던 J.D. 밴스 부통령과 마크 루비오 미 국무장관의 발언과는 다른 맥락으로 읽힘 - J.D. 밴스 부통령은 미국이 이란과 전쟁하는 것이 아니며, 핵 합의 가능성은 여전히 열려 있다고 언급함 - 마코 루비오 미 국무장관은 중국 정부가 이란에 전화하길 권고하며, 호르무즈 해협 의존도가 높은 중국이 이 사태의 중재자로 나설 것을 촉구함 - 중국 외교부는 미국의 공격에 대해 국제법을 심각하게 위협했다고 비난함 - JP모건과 골드만삭스 등 월가 기관들은 제재 수위에 따라 극단적인 경우 해협 봉쇄로 전 세계 경제가 타격을 받을 가능성을 높게 예상함 - 골드만삭스는 러시아와 우크라이나 전쟁 당시와 비교해 이번 사안으로 인해 전쟁이 장기화된다면 유럽과 중국의 소비자물가지수가 0.2% 포인트 오를 수 있다고 예상함

- 국제 정세 불안으로 인해 전쟁 관련 이슈가 확대되며, 국내 증시에도 악영향을 미치고 있음 - 전쟁에서 가장 핵심적인 이슈는 드론, 미사일 관련으로 이에 따라 국내에서도 국산화 관련 이슈가 주목받고 있음 - 풍산은 무인 드론을 개발하였으며, 제이씨현시스템은 드론을 유통하고 있으며, 한국항공우주는 성층권 드론 개발 국책과제를 담당하고 있음 - 에이치브이엠은 드론 부품 사업에 대한 소재를 개발하고 있으며, 네온테크는 AI를 통한 회수용 드론을 개발하고 있음 - 방산 섹터 내에서도 드론은 무인화와 가장 직접적으로 연결된 키워드이므로, 관련주들을 주시할 필요가 있음

- 코스피지수가 장중 한때 1% 넘게 하락했으나 SK하이닉스와 금융주들의 강세로 낙폭을 줄이며 0.3% 하락한 3010선을 지켜냄. - 코스피시장에서 외국인과 기관이 각각 4500억 원, 8000억 원 이상 매도하였으나 개인투자자가 1조3000억 원어치를 매수하며 지지함. - 미국의 개입으로 인한 국채 금리 급등으로 원달러 환율이 10원 가까이 급등해 1383원30전에 거래됨. - 국제유가, 무기, 에너지 등 전쟁 관련 업종들이 오전장에서는 강세였으나 오후 들어 상승세가 둔화되며 로봇주들이 강세를 보임. - 테슬라의 로보택시 첫 운행 개시와 시장 분위기 개선으로 그동안 조정 받았던 로봇주들이 큰 폭으로 상승함. - 두산그룹주의 두산로보틱스와 두산에너빌리티도 각각 10%, 12%씩 급등함. - 중소벤처기업부 장관 후보자에 네이버 전 대표이사가 지명되었다는 소식에 네이버 주가가 6% 상승하며 4거래일 연속 강세를 보임.

- 6월 20일까지 수출액은 387억 달러로 전년 동기 대비 8.3% 증가. 반도체(21.8%), 승용차(9.2%), 선박(47.9%) 등 주력 산업이 수출 증가를 견인.
- 반면, 철강 업종의 대미 수출은 관세율 상승으로 인해 16% 감소. 가전제품에 대한 50% 관세 부과와 상호관세 발효 예정으로 수출 부진 우려 확대.
- 3분기 전기요금은 KW당 5원으로 동결. 가정용 전기요금은 9개 분기 연속 동결이며, 산업용은 지난해 4분기 연료비 조정 단가를 9.7% 인상.
- 수출 기업들은 전기요금 인하나 보조금 등의 조치가 필요하다는 입장. 특히 관세 영향을 크게 받는 철강과 석유화학 업계는 상황이 심각하다고 우려. 중동 리스크로 인한 전기요금 인상 가능성도 존재.