- 선물시장 분위기가 좋아 우리 시장 상승 출발 예상됨 - 풋옵션 400포인트는 종합주가지수 2980포인트로 어제보다 약 70% 급락, 콜옵션 410은 종합주가지수로 3060포인트로 어제보다 100% 상승 - 선물은 6.85포인트 상승해 약 4분 뒤 종합주가지수 30포인트 이상 급등 가능성 있음 - 삼성전자 2% 상승한 5만 9200원, 하이닉스 3.28% 상승 출발 예상 - 두산에너빌리티 3% 상승 출발, 반도체와 로봇 관련주가 고른 상승세를 보일 것으로 예상되며 바이오 섹터와 콘텐츠 관련 엔터주들도 상대적으로 강한 편

- 코스피 시장에서는 LG가 11.5% 상승하며 강세를 보임. 이재명 대통령이 과학기술정보통신부 장관 후보에 배경훈 LG AI연구원장을 지명하면서 일부 LG그룹주들이 상승세를 보임. - LS ELECTRIC은 9.5%가까운 상승세를 보임. LS ELECTRIC의 버티브 납품이 가시화되면서 엔비디아 AI 서버의 LS ELECTRIC의 전력기기가 탑재될 가능성이 부각됨. - 두산밥캣, HD현대인프라코어 같은 원전 관련주들도 상승세를 보임. 오는 26일 고리원전 1호기에 대한 해체 승인 여부가 결정되는 가운데 만약 승인이 진행될 경우 국내 원전 해체 산업에 속도가 붙을 것으로 전망됨. - 코스닥 시장에서는 로봇 관련주들이 강세를 보임. 배경훈 LG AI연구원장이 과기부 장관 후보로 지명된 가운데 로봇 산업 활성화 기대감이 증폭되면서 로봇 테마주들이 급등세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 2% 가까이, SK하이닉스가 3% 넘게 상승함. 네이버는 강보합권에서 거래되고 있으며 두산에너빌리티도 상승세를 이어감.

- 전일 한국 시장은 전약후강으로 마감하였으며, 개인 투자자들의 대량 매수로 상승세를 보임. - 전문가는 현재 글로벌 자산 버블이 진행 중이며, 개인투자자들의 적극적인 참여로 인해 시장이 더욱 상승할 것으로 전망함. - 6월에는 전쟁 리스크로 인해 증시가 불안정하였으나, 리스크 완화로 인해 유동성 증가로 인한 추가 상승이 기대됨. - PBR 기준으로 최소 지수 3200까지 무난한 상승이 예상되며, 상승 여력이 충분히 남아 있다고 판단됨.

- 트럼프 미국 대통령이 이란과 이스라엘의 완전하고 전면적인 휴전에 합의했다고 밝힘 - 그 배경에는 이란의 군사 대응 능력이 취약하다는 점과 경제적 비용 문제, 미국의 재정 리스크 부담 등이 있음 - 국제유가는 이미 이스라엘이 이란을 공격하기 이전 수준으로 하락했으며, 추가적인 하락 가능성도 있음 - 환율 역시 안전자산 선호 현상이 약화되며 달러의 약세 압력이 강해질 것으로 예상 - 7월 장에서는 상호관세 유예 협상과 미 연준의 7월 금리 인하 가능성 등이 주요 관전 포인트이며, 전반적으로 불확실성 완화로 추가적인 상승 흐름을 이어갈 것으로 전망

- 이재명 정부의 AI 육성 기조로 인해 NAVER와 카카오페이가 강세를 보이고 있음 - NAVER는 3년 만에 29만 원 회복, 카카오페이는 원화 스테이블코인 사업 진출 기대감에 15% 급등 - 심플랫폼은 네이버 클라우드가 프리 IPO에 참여해 지분을 보유 중이며, AI 분석 분야 자동화 시스템에 강점이 있어 매출 증가가 기대됨 - 심플랫폼의 목표가는 1만 9천원, 손절가는 1만 4천원으로 제시함

- 삼성중공업 : 미국발 LNG선 수주 기대와 중국 선박 항만 부과로 한국조선소의 경쟁력이 강화됨. 내년 LG전선과 고마진 컨테이너선 인도로 영업이익률은 두 자릿수에 근접할 것으로 기대되며 FLNG 매출 본격화와 수익성 개선 진행 중. 올해 700억 원대 영업이익이 내년에는 1조 1890억 원까지 증가할 것으로 예상됨. - 삼성SDS : AI 정책 수혜로 구조 전환중이며 목표가 23만원으로 상향 조정함. 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망임. 공공기관과 민간 기업들의 클라우드 전환이 가속되면서 GPU에 대한 수요가 늘어나고 있으며 글로벌 클라우드 시장의 트렌드를 따라갈 것으로 예상됨. 현재 8% 수준인 ROE를 12%까지 높일 수 있도록 주주환원 및 투자를 확대할 예정이며 클라우드 중심의 구조 전환으로 영업이익률도 개선되고 있음. 내년엔 영업이익이 1천억 원 넘게 늘어날 전망임.

- 외국인의 은행주 매수세 지속 중이며, 정부 정책 모멘텀과 2, 3분기 실적 개선 기대감 존재 - PBR 대비 저평가 상태로 추가 상승 여력 충분하며, 외국인 매수세 또한 긍정적 - 코스피 3000 시대 개막으로 증권사에게 호재 작용, 예탁금 63조 및 일평균 거래대금 30조 원 육박 - 증권사와 더불어 지주사까지 밸류업 프로젝트의 모멘텀 존재, 증시 상승 랠리와 거래대금 증가로 추가 상승 여력 있으나 과열권 종목은 눌림에서 공략 필요

- 이란 의회가 미국 공습에 대응하여 호르무즈 해협을 봉쇄하기로 의결함에 따라 어제 장 해운주와 석유주가 두 자릿수 상승세를 보임. - 그러나 오늘 새벽 이란과 이스라엘이 휴전에 합의하면서 현재 프리마켓에서 해운주, 정유주, 방산주들이 하락 중임. - 이미 중동 리스크가 상당 부분 주가에 선반영되어 있어 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됨. - 향후에는 유가 급락 및 불확실성 해소로 인해 펀더멘털 중심으로 접근해야 함. - 에너지주를 볼 때는 석유 관련주보다 신재생에너지나 원자력 발전소 관련주에 관심을 가질 필요가 있음.

- 국내 뷰티 상장사 중 에이피알이 뷰티 디바이스를 앞세워 상장 25년 차인 LG생활건강의 시총을 추월함 - 에이피알은 1년 사이 시총이 세 배 넘게 뛰었으며, 매출 또한 81% 증가함 - LG생활건강은 여러 파트가 있어 매출 11% 증가에 그쳤으며, 영업이익은 48% 감소함 - 중국과의 관계 개선으로 한한령 해제 시 화장품주가 수혜를 입을 것으로 예상되며, 에이피알의 자회사 삐아도 주목할 만함 - 삐아는 최근 신규 브랜드 에딧비 올리브영 입점으로 모멘텀을 이어가고 있으며, 목표가는 1차 1만 4천원, 손절가 1만원 대응 필요

- 조선 업종 대표 기업인 HD현대미포, HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션의 3분기 실적이 대체로 2분기 대비 꺾일 것으로 전망됨. - 특히 HD현대미포조선과 삼성중공업의 PER은 30배에 육박해 고평가 상태이며, HD한국조선해양만이 PER 12배로 상대적으로 저평가 상태임. - 한편 조선 업종 내 중소형주로는 조선 기자재 업체인 하이록코리아, 동성화인텍, 비엠티 등이 있음. - 이 중 비엠티는 시가총액 1천억 원 미만의 소형주이나, 올해 1분기 당기순이익이 이미 작년 연간 순이익을 초과하는 등 높은 성장세를 보이고 있어 주목할 만함.

- 6월 12일 공략주 로보티즈, 37%대 수익률 기록 중 - 5월 26일 언급한 SK이터닉스, 어제 장 상한가 기록 - 로보티즈, LG 출신 과기부 장관 지명 모멘텀으로 강한 상승 - SK이터닉스, SK그룹과 아마존웹서비스의 울산 데이터센터 구축 관련 이슈로 상승 - 6월 16일 언급한 SK이터너스, 5거래일 만에 어제 장 상한가 기록 - SK이터너스, 태양광 풍력 ESS 등 신재생에너지 사업 진행 중이며 정책 모멘텀 풍부

- 코스피 시장에서는 지주사 테마주들이 견조한 가운데 LG가 8% 넘게 상승 중이다. 이재명 대통령이 과학기술정보통신부 장관에 배경훈 LG AI연구원장을 후보로 지명하면서 LG 그룹주들이 상승세를 보이고 있다. 키움증권 같은 증권사 테마주들도 상승 랠리를 이어가고 있으며 웹툰 테마주, 항공주들도 움직이고 있다. - 코스닥 시장에서는 퓨런티어가 자율주행 테마주 안에서 견조한 모습을 보이며 14% 넘게 상승 중이다. GST는 LS ELECTRIC의 관련사, 협력사로 부각되며 6% 넘게 상승 중이며 액침 냉각 시스템 관련 협력을 진행한다고 밝혔다. - 미국 뉴욕 증시는 중동 지역 긴장 완화로 3대 지수 모두 상승했다. 나스닥 0.9%, 반도체 지수 0.6% 상승했으며 트럼프 대통령은 이란과 이스라엘이 완전한 휴전에 합의했다고 전했다. - 시가총액 상위 종목 대부분 상승 중인 가운데 NAVER만 약보합세다. SK하이닉스 2.5%, LG에너지솔루션 1.87% 상승했고 두산에너빌리티는 원전 해체 승인 심사를 앞두고 2% 상승했다. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 대한전선, SK아이테크놀로지 등이 있다.

- 테슬라, 미국 텍사스 오스틴에서 로보택시 시범 서비스 시작. 그러나 FSD 기술이 레벨 2에 불과해 기술력에 대한 실망스러운 분석 존재. - 반면, 테슬라는 글로벌 기업의 선제적인 점유율 확보와 성장성을 바탕으로 기술 혁신을 이룰 것으로 기대되며, 주식 시장에서도 긍정적인 평가를 받고 있음. - 국내 자율주행 관련주는 제도적 규제로 인해 해외에 비해 적극적인 지원을 받지 못하고 있으며, 기술력에서도 뒤처지고 있음. - 다만, 스마트레이더시스템, 퓨런티어, 모트렉스 등 일부 기업들은 자율주행에 관한 긍정적인 소식이 있을 때 주식 시장에서 반응을 보임. 특히 모트렉스는 안정성을 가져가고 싶은 투자자에게 적합함.

- 조선 업종 중 한화와 HD현대가 미국 진출에 있어 서로 다른 전략을 취하고 있음. - HD현대는 미국 조선소와의 협력을 강화하고 있으며, 미국 조선사 에디슨 슈에스트 오프쇼어와 미국 상선 건조를 위한 전략적 및 포괄적 파트너십을 체결함. 또한 4월에는 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와도 업무 협약을 맺음. - 반면 한화오션은 한화시스템과 함께 지난해 12월 미국 필리조선소를 인수해 미국 조선소업에 직접 진출했으며 호주 조선 방 산업체의 지분 확보도 추진중임. - 양사의 전략 선택에 따른 장단점 존재 - HD현대 : 최소 비용으로 수익 창출 가능하나 협업 특성상 중위험 중수익 구조 - 한화오션 : 비용 많이 드나 사업 본격화 시 고위험 고수익 구조이며 미래 컨센서스 형성 시 긍정적 평가 예상 - 현재 주가는 한화오션에 기대감이 더 반영된 것으로 보임.

- 폭염 관련주: 실리콘투, 그리드위즈, 하이트진로
- 왕의 귀환 관련주: 하이브, YG PLUS, 웅진
- 전략주: 삼양식품

- 사이버보안 관련주 라온시큐어가 6% 상승하며 장중 신고가 랠리 지속중이며, 전략주 아톤도 장중 15%까지 상승함. - 로보택시 관련주들은 어제 시장에서 다소 주춤하였으나, 오늘 미국장에서 테슬라 주가가 8% 상승하면서 이 분야의 관련주들이 강세를 보일 것으로 예상됨. - 이스라엘과 이란의 전면 휴전으로 인해 중동 리스크가 해소되면서 국내 증시가 폭발적인 상승세를 보일 것으로 전망되며, 정책주와 헤지 종목들간의 경쟁에서 한쪽으로 완전히 기울며 새로운 시장이 열릴 가능성이 높음.

- 미국, 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 미국산 장비 반입 제한 추진 중이며, 이에 따라 장비 관련 투자 전략에 차질이 생길 것으로 예상됨. - 현재 중국에서 삼성전자와 SK하이닉스가 낸드의 경우 40% 수준으로 생산하고 있으나, 최신 공정은 한국을 중심으로 투자 중이라 단기적 영향은 제한적일 것이란 의견 존재. - 장비 반입 제한 조치가 시행될 가능성이 낮다는 의견도 있음. 이는 장비 공급을 차단할 경우 글로벌 메모리 공급망에 차질이 발생하고 메모리 가격 상승으로 이어져 미국 내 주요 고객사들이 피해를 입을 수 있기 때문. - 실제 장비 반입 제한 조치가 실행되더라도 국내 기업들의 중국 공장 가동에 즉각적인 피해가 발생할 가능성은 제한적이나, 중장기적으로는 중국 내 투자 전략 수정이 필요해 보임. - 한편, 어제 우리 시장은 지정학적 리스크에도 불구하고 3000P를 사수했으며, 오늘은 상승으로 방향을 잡을 가능성이 있음. 다만, 반등 강도는 약할 수도 있으며 어제 강했던 섹터가 더 강해질 가능성도 있음.

[종목: 카카오페이] - 최근 5거래일 동안 47%, 한 달간 198% 상승하며 스테이블코인 테마주로 주목받고 있음. - 이재명 대통령 후보 시절 스테이블코인 제도화 언급 및 당선 후 디지털자산기본법 대표 발의 영향으로 풀이됨. - 지난 17일 스테이블코인 관련해 여섯 종류의 상표 총 18건을 선제 등록하며 사업 진출 암시함. - 선불 충전금 규모가 타 페이 대비 3배 이상 커 스테이블코인 사업 시 운용 수익 증가 예상됨. - 지갑 충전 후 송금 결제하는 구조로 스테이블코인을 가장 자연스럽게 시스템에 접목시킬 수 있어 투자자들의 관심 높음. - 스테이블코인 실제 소비자 사용 여부 및 해킹, 투자자 보호 장치 등 보완 사안 많아 법제화 통과 이후 재료 소멸 염두에 둘 필요 있음.

- 카카오페이, 스테이블코인 관련 상표 대거 출원하며 15%대 강세 보임. - 해당 구조가 스테이블코인 시스템에 자연스럽게 녹아들 수 있다는 분석 제기됨. - 선불 충전 잔액이 많은 플랫폼이 초기 승자가 될 가능성 높음. - 미국 정부, 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 TSMC의 중국 내 반도체 공장에 대해 미국산 장비 반입을 제한하는 방안 추진 중. - 제한 시 장비 반입 위해 별도의 라이선스 승인 필요해지며 이 과정에 통상 3개월에서 최대 9개월까지 소요될 예정. - 조치 현실화 여부는 아직 미지수.

- 트럼프 미국 대통령, 이스라엘과 이란의 휴전 합의 소식 발표
- 휴전은 약 6시간 후부터 양측의 최종 작전 종료 시 발효되며, 첫 12시간은 이란이 먼저 휴전에 나섬
- 이후 12시간은 이스라엘이 휴전하며, 24시간이 지난 후에는 12일간 이어졌던 전쟁이 모두 종식될 예정