- 25일 한국 금융시장은 중동발 지정학적 리스크가 경감되며 트리플 강세장을 시현함. - 채권 시장금리와 원달러 환율이 급락하며 긍정적인 흐름을 보임. - 이란의 휴전 합의 이유는 미국의 군사력에 압도되어 마무리 국면을 하려는 것으로 추정됨. - 미국은 정권 교체에 관련된 부분은 부인하는 스탠스를 취함. - 이란은 시간은 우리 편이라 생각하고 미국과의 대립을 격화하지 않음. - 이번 국면에서는 중동의 지정학적 리스크는 소멸된 것으로 보이나 완전히 제거되었다고 판단하기는 이름. - 미국에서도 금리가 상당히 떨어짐. - 파월 연준 의장의 발언과 소비자 심리 급락으로 금리 인하에 대한 기대감이 생김. - 달러인덱스는 안전자산에 대한 쏠림이 나타나지 않아 큰 요동을 치지 않음. - 유가는 급락하고 외환시장은 안정화되며 채권시장 금리도 하락함. - 주식을 비롯한 FICC모두 비교적 우호적인 환경이 조성됨.

- 25일 현재 넥스트레이드 애프터마켓에서 코스피 1위는 한국전력으로 11% 급등 중이며, 두산에너빌리티와 삼성전자는 각각 4%, 1%대 상승 및 하락함. - 코스닥 시장에서는 제주반도체가 20% 가까이 급등하며 1위, 카카오게임즈가 6% 하락하며 2위 차지함. - 코스피 지수가 3000포인트를 기록한 것은 과거 2021년 1월, 6월, 2022년 한 차례였으며, 현재 3000포인트는 과거와는 다른 양상을 보임. - 21년도에는 제로 금리에 가까운 국내 기준금리로 유동성이 풍부해지며 기술주 중심의 상승세가 두드러졌으나, 현재는 가치주에 대한 재평가와 국내 기업들의 실적 개선, 지정학적 불확실성에 대한 경쟁력 강화 등이 작용함. - 이재명 정부 출범으로 대규모 재정정책에 대한 기대감 상승 및 주주친화적인 흐름이 예상되며, 이는 금융주, 지주 등 성장주 대비 부진했던 업종들의 상승세를 이끔. - 향후 정책 방향과 매크로 성장에 대한 상향 조정 압력을 주시하며 지수와 경제, 업종 간 관계를 살펴볼 필요가 있음.

- 코스피 지수가 3100포인트를 지키기 위한 노력 중이며 업종별 순환매가 빠르게 돌고 있음. - 기존 주도주였던 조선, 방산, 원전이 템포를 늦추며 쉬고 있는 사이 다른 종목들이 오름. - 주도주가 교체되었다기보다는 숨 고르기가 필요한 상황으로 보임. - 외국인, 기관, 개인의 매매 패턴이 매일 바뀌고 있으나 증시는 안정적임. - 새 정부 출범 이후 정책 모멘텀과 실적 개선 기대감이 유효한 업종들에 대한 관심이 필요함. - 특히 조선, 방산, 원자력 발전 등은 이벤트 드리븐적인 상승세가 가능한 업종으로 주목됨. - AI 산업과 제약 바이오, K-콘텐츠 등에 대한 정부의 정책적 지원이 국내 경제 성장에 기여할 것으로 기대됨.

- 25일 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전 거래일보다 7.9원 오른 1362.6원에 장을 마침. - 이날 환율은 전날 종가보다 0.4원 내린 1354.3원에 개장했지만 오전 중 상승 전환해 장중 한때 1363.0원까지 고점을 높임. - 국내 증시에서 외국인 투자자들은 매도 우위를 보임. - 이는 한국이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입 후보군인 관찰 대상국에 들지 못했다는 소식 때문으로 풀이됨. - 또한 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 상원 증언을 앞두고 경계감이 이어진 점도 환율 상승 압력으로 작용함.

- 방산주 LIG넥스원, 한화시스템, 현대로템이 이틀 연속 조정 중이며, 이는 이란과 이스라엘의 전쟁이 일단락된 영향으로 보임.
- 만약 내일까지 조정이 이어진다면 단기적인 수급 문제로 추가 하락 가능성이 있으며, 다른 업종인 조선이나 원전 관련 종목으로 관심이 분산될 가능성 있음.
- 그러나 풍산과 같은 종목은 밸류에이션 매력이 부각되며 상승함에 따라 앞으로는 종목별 가치 평가에 따라 차별화가 이루어질 것으로 예상됨.
- 코스피는 보합권에서 마감 예상, 코스닥은 하락 종목 수가 더 많은 채 하락 마감이 예상되는 수요일 장임.

- 코스피 상승세 속 NAVER와 카카오는 하락 - 스테이블코인 관련 이슈 및 정부 정책 관련 AI 이슈로 상승했던 두 종목은 단기적인 조정이 필요해 보임 - 하루 이틀 정도 지켜본 후 분할적인 접근으로 대응하면 리스크를 줄일 수 있음 - 추천 종목 '킵스파마' - 6월 내 임상 결과 발표 예정이며 이에 따라 주가 상승 여력 존재 - 결과값이 긍정적일 경우 시가총액 5천억 도전 가능성 있음 - 바이오 기업 중 결과값을 가진 기업이 많지 않아 주목해볼 만함

- 삼성전기: 로보택시와 자율주행 관련 FC-BGA 기판 및 MLCC 성장세가 지속되고 있으며, 1분기에는 마벨 테크놀로지의 AI 가속기에 실리콘 캐패시터를 공급하기 시작함. 북미 지역의 AI 가속기 향 FC-BGA 서버형 매출도 본격화될 것으로 예상됨. - 두산에너빌리티: 전력난과 원전 수요 증가로 인해 수혜를 입을 것으로 예상되며, 수소에너지와 신재생에너지 분야에서도 부각되고 있음. 가스터빈 기술력도 인정받고 있어 향후 글로벌 기업으로의 성장이 기대됨. 단, 투자 경고 종목에 대한 투자 주의가 필요하며 주가가 단기간에 많이 상승했으므로 숨 고르기 흐름이 나타날 수 있음.

- 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스의 동반 상승으로 강보합 마감 예상되며, 3100선을 유지함
- 그동안 많이 올랐던 조선, 방산, 원전 섹터의 조정이 시작되었으며, 낙폭 과대 종목들이 상승함
- 자동차, 전기전자, IT, 건설, 철강 등 소외되었던 종목 섹터들이 키 맞추기로 상승함
- 3000선이 안전한 지지선 역할을 할 가능성이 높아짐
- 코스닥은 바이오주의 약세로 주춤하고 있으나, IT 기업들이 두각을 나타내며 키 맞추기 진행 중
- 새로운 IT 제품 출시로 테스트 소켓을 만드는 회사인 ISC가 상승함
- 현재 가장 핫한 테마는 에너지 전력난이며, 관련 종목들을 주목할 필요가 있음

- 코스닥 시장에서 에이비온, 오텍, 텔콘RF제약 등 소형주들이 급등하며 종목별 차별화가 뚜렷해지고 있음. - 반도체 섹터에서는 제주반도체와 ISC가 상승세를 주도하고 있으며, 로봇주에서도 순환매가 빠르게 진행 중임. - 줄기세포 관련주인 차바이오텍도 상승 중이며, 헥토파이낸셜, 포바이포 등 정부 정책 기대감으로 올랐던 종목들은 하방 압력을 받고 있음. - 제주반도체는 미국 양자 개발 컨소시엄과의 협력 가능성으로 20% 급등함. - 제주반도체는 AI 관련 저용량, 고신뢰성 메모리 반도체 설계 회사로, 향후에도 지속적인 성장이 기대됨. - 다만, 신용 비율이 높아 주가 변동성에 유의해야 함.

- 현대그룹 : 현대건설이 원전주의 모멘텀으로 상승, 현대차, 기아, 현대제철, 세아베스틸지주 등 한미 고위급 관세 협의 기대감 속 철강주 상승 - IT 부품 : 폴라리스세원 자율주행 부품, 파인엠텍, 세경하이테크는 삼성전자 새 폴더블폰 출시 기대감으로 상승 - 저출산 정책 : 4월 출산율이 34년 만에 최고치를 기록하며 일부 종목 상승 - 물류주 : 정부 정책 기대감 속 KCTC, 동방, 인터지스 상승 - SAMG엔터 : 티니핑 업고 올해 주가 6배 상승, 작년까지 마이너스 50%였던 ROE가 1분기 22%로 개선되며 성장세, 다만 급격한 상승으로 추격 매수보다는 조정 시 매수 추천

- MSCI 선진지수 관찰 대상국에 국내 증시 편입 불발되며 외국인의 파생물량 차익으로 변동성 커지는 중. - 코스피는 위아래 변동성 큰 가운데 SK하이닉스와 한국전력이 주인공 역할 하며 지수 하락 제한. - 오전에 3129포인트까지 올랐던 지수는 오후 들어 하락 전환했으나 현재시각 0.17% 상승하며 3108선 지나는 중. - 외국인과 기관의 동반 매도 물량을 개인이 홀로 받아내는 중. - 코스닥은 하방 압력 받는 중이며 대부분의 시총 상위주가 쉬어가는 모습 보임. - 장중 793선까지 미끄러졌으나 저점 대비 낙폭을 다소 만회했으며 현재 0.4% 빠진 797선 지나는 중. - 선물 시장에서는 외국인의 매도 물량 축소 여부 주목 필요.

- 지니틱스 권석만 대표는 현재 회사가 중장기적으로 성장하는 데 집중하고 있으며, 주주들이 자신들을 지켜줄 것이라고 믿음을 표현함. - 작년 8월 29일 합류 당시 회사 안팎으로 어수선한 상황이었으며, 고객 신뢰 회복이 최우선 과제였음을 밝힘. - 올해는 내부를 정리하고 중장기 성장을 위해 신성장 동력을 발굴하는 시기로 설정하였으며, 이를 위해 피지컬AI, 신재생에너지, TDDI 분야를 핵심 축으로 하여 신규 사업을 본격화할 계획이었음을 언급함. - 피지컬AI 분야에서는 세종대 창업기업과 협력하여 금속다층박막 전류센서 IC를 개발하고 사업화를 진행 중이며, 해당 분야를 중장기 기회로 삼아 진출할 계획임을 밝힘. - 작년에 흑자 전환하였으며, 올해 1분기 실적은 좋지 않았으나 연간으로는 작년과 유사한 실적이 기대됨을 표명함. 이는 지난 1년간 경영권 교체로 인해 신규 모델 디자인이 슬로우했으나 올해 신뢰 회복으로 신규 디자인을 늘려가고 있기 때문임. - 중국 자본이 대형 로펌과 협력하여 왜곡된 정보로 주주들을 호도하고 있으나, 핵심 기술을 지키고 5년 내 2천억 원 성장하는 기업으로 도약할 수 있도록 최선을 다할 것임을 강조하며 주주들에게 지지를 요청함.

- 일본 증시는 미국 증시 상승 영향으로 오전 장 초반에는 상승세를 보였으나, 40엔 하락한 3만 8750엔으로 마감함.
- 6월 BOJ 금융정책 결정 회의 의사록에서는 기준금리를 기존 0.5% 수준으로 유지하나, 연내 인상 가능성을 완전히 배제하지 않음을 밝힘. 또한 연간 국채 매입 규모를 기존 4천억 엔에서 절반 수준인 2천억 엔으로 낮추는 등 자산 매입 축소 QT속도 조절에 들어감.
- 최근 일본 자민당의 정치적 입지 약화로 인해 경제 정책 추진에 어려움이 예상됨. 이로 인해 기업 투자 및 환율, 소비 심리에 영향을 줄 것으로 전망됨.
- 닛산은 2분기에 1조 8천억 원의 영업적자가 예상되며, 이는 일본 자동차 업계의 관세 이슈로 인한 타격으로 분석됨.

- 이스라엘과 이란 간의 갈등 봉합으로 아시아 증시 안도 및 상승
- 미국의 기준금리 인하 가능성도 증시에 긍정적 영향
- 중화권 증시 강세: 상해종합지수 3436선, 항셍지수 2만 4400포인트 돌파
- 중국 보험사, 주식 구매 요청받아 은행주 집중 매입
- 인도 증시도 상승세: S&P, 인도의 내년 GDP 성장률 전망치를 9.5%로 상향 조정

- 외국인의 매도세가 이어지고 있는 가운데, 코스피 지수는 5주 이평을 종가 회복한 이후 10주 연속 상승 중이며, 과거 데이터를 보면 평균 13주 시점 전후로 단기 조정이 오는 경향이 있음. - 일일 거래 대금이 19조 원으로 단기 고점에 대한 암시 신호일 수 있으며, 주도주의 차익 매물 변동에 따라 단기 낙폭이 결정될 것으로 예상됨. - 추격 매수보다는 눌림목 관망 필요하며, 조선주, 전력기기, 방산, 증권주, 화장품주, 원전주, 지주사, 엔터주, 건설주, 카지노주 등 주도 랠리에 있었던 종목들은 고점 대비 17% 전후까지 눌릴 때 매수 기회를 찾아볼 만함. - 삼성전자는 6만 2000원 돌파 시 강력한 매수 홀딩이나 추격 매수를 고려해 볼 만함. - 더불어민주당이 내달 4일 이내에 상법 개정안을 처리할 것으로 알려져, 자사주가 많은 기업들에 대한 관심 필요하며, 시장의 심리를 긍정적으로 보는 전략 필요.

- LG씨엔에스, 디지털 화폐인 CBDC와 원화 스테이블코인 사업 추진 기대감에 주가 두 배 상승 후 조정세 - 대선 이후 신용융자 잔액 6배 증가, 주가 하락 시 반대 매매로 인한 추가 하락 가능성 존재 - LG씨엔에스의 적정 주가 수준은 7만 원에서 8만 원 사이로 진단 - 2분기 매출액 1조 5천억 원 수준, 영업이익 5740억 원 예상 - 오는 8월 5일 6개월 의무보유 확약 대거 해제, 2대 주주인 크리스탈코리아의 지분 매각 가능성 존재

- 이재명 정부의 스테이블코인 법제화 움직임에 따라 카카오페이가 유력한 수혜주로 기대받고 있음 - 카카오페이가 보유한 국내 최대 규모 간편 결제 선불 충전금이 코인 발행을 위한 담보자산으로 활용될 수 있기 때문 - 그러나 현재 스테이블코인 도입은 논의 단계이며, 사업을 시작한 기업은 없음 - 그럼에도 불구하고 카카오페이를 비롯한 관련 기업들의 주가 상승률은 세 자릿수를 넘기기도 함 - 특히 카카오페이는 국내 간편결제 1위 사업자로, 선불 충전금 잔액이 약 5919억 원으로 경쟁사 대비 3배 이상 많음 - 원화 스테이블코인이 발행되면 선불 충전금의 연평균 성장률이 70%에 이를 것으로 전망되며, 이에 따라 카카오페이의 선불 충전금 규모도 2030년경에 약 8조 4천억 원 규모로 성장할 것으로 예상됨 - 그러나 현재 선불 충전금을 연동 자산으로 활용하는 것에 대한 논의는 시작되지 않았으며, 원화 스테이블코인의 쓰임새에 대한 논의도 필요함 - 따라서 카카오페이의 주가는 현실이 아닌 상상에 기대고 있으며, 스테이블코인 법제화 과정에서 개별 변수가 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 보임

- LS마린솔루션이 5월 19일 이후 다시 신고가를 기록함.
- 자동차 부품주와 자동차주가 좋은 모습을 보이고 있으며, 이는 전쟁 종료와 한국-미국 관세 협상에 대한 기대감 때문임.
- 우리기술투자는 AI 스타트업에 대한 투자 확대로 인해 주목받고 있음.
- 우리기술투자는 과거에는 비트코인 관련주로 인식되었으나, 이제는 벤처캐피탈 기업으로서 재평가가 필요함.
- 미국의 금리 인하 가능성이 높아지면서 우리기술투자와 같은 벤처캐피탈 기업들이 수혜를 입을 것으로 예상됨.
- 외국인이 현 선물 시장에서 매도 포지션을 취하고 있으며, 특히 단기간에 많이 오른 종목들을 중심으로 매도하고 있음.
- 내일은 본회의와 마이크론 실적 발표 등 여러 가지 이슈가 있어 대기 매물이 출회될 것으로 예상됨.

- 코스피 지수 상승 속에 코스닥 지수도 800 돌파, 중소형주에게도 수급 확산
- 확실한 실적 또는 개별 주가 모멘텀이 있는 업종에 집중 필요
- 바이오포트는 지난 5월에 신규 상장한 K-푸드업체로 작년 기준 매출액 700억, 영업이익 50억
- 코스트코라는 유통 채널을 중심으로 사업 영위, 작년 기준 수출 비중은 약 50%
- 올해 하반기부터는 제품 채널 지역 확장이 본격적으로 이뤄지면서 의미 있는 실적 성장 기대
- 올해 예상 실적은 매출액 900억 대, 영업이익 70억 원이며 내년에는 매출액 1천억 원, 영업이익 100억 원대 전망

- 자동차 완성차 종목들이 큰 폭으로 상승 중이며, 관세 이슈 해결 시 추가 상승 가능성이 있음. - 6월 들어 삼성전자와 현대차의 차트 흐름 및 외국인 수급이 유사하게 전개되고 있음. - 5월 자동차 판매량 대미 수출량이 부진하나 이는 관세 영향으로, 관세 리스크 해소가 필요함. - 현대차그룹은 적극적인 주주 환원책을 제시하였으나 아직 부각되지 않은 상황임. - 현대차그룹은 앞으로 3년간 4조 가량의 자사주 매입과 연간 기준 최소 1만원 배당을 약속함. - 올해 예상 시가 배당률은 현대차 6%, 기아 7%이며 자사주 매입분 포함 시 10% 이상의 배당 수익률 기대됨. - 다음 달 4일에 상법 개정안 처리 후 현대차그룹에 반영 여부 확인 필요. - 코스피 3000P 돌파 및 추가 상승을 위해서는 시총 상위주인 삼성전자와 현대차 등의 역할이 중요함.