- 6월 25일 국내 증시는 외국인과 기관의 일부 차익 실현 매물로 숨 고르기 양상을 보임. - 6월 들어 지수가 급격하게 재평가되면서 상승에 대한 피로감과 과열 국면에 대한 평가가 나옴. - 마이크론의 예상을 상회하는 포워드 가이던스 제시와 엔비디아의 사상 최고치 돌파로 반도체를 중심으로 시장이 더 갈 수 있을 것으로 전망. - 어제 시장에서는 자동차와 2차 전지로의 수급 쏠림과 이들의 반등이 나타났으며, 이러한 현상이 계속 이어질지 주목. - 6월 26일 양 시장은 강보합권에서 출발. - 코스피는 0.1% 상승한 3111선, 코스닥은 0.1%대 상승한 799선 기록. - 상승률 상위 업종은 전기전자, 금속업종이며 특히 전기전자 업종 내에서는 한화시스템, 삼성전기, SK하이닉스 등이 강세. - 금속업종 내에서는 한국카본, LIG넥스원, 풍산 등이 강세. - 하락률 상위 업종은 유통업종이며 삼성물산, 인바이오젠, SK가스 등이 약세. - 상승률 상위 종목으로는 윌비스, F&F홀딩스, 이수스페셜티케미컬, 한농화성 등이 있으며 특히 전고체 배터리 관련주인 이수스페셜티케미컬과 한농화성이 강세. - 하락률 상위 종목으로는 LG씨엔에스, NAVER, 카카오, 갤럭시아에스엠 등이 있으며 특히 AI 소프트웨어와 스테이블코인 관련주들이 차익 실현성 매물 출회로 약세. - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 중에서는 마이크론의 호실적 발표로 반도체 투톱의 흐름이 엇갈렸으며 삼성전자는 0.8% 하락, SK하이닉스는 2.4% 상승.

- 정책 수혜주 순환매 장세 속 틈새 정책 주목 필요
- 민생 회복 지원금 3분기 증시 투입 예정, 반려동물 분야 정책 공약 포함
- 오에스피, 반려동물 펫푸드 분야 1위 업체로 프리미엄 사료 제조 및 판매
- 인크레더블버즈, 반려동물 영양제 사업 영위 및 바이오스티뮬레이터 필러 개발 중
- 엠젠솔루션, AI 기반 화재 방지 솔루션 알파샷 개발 및 재난안전 분야 진출

- 증시 대기자금이 66조 원을 돌파했으며, 23일 기준 투자자 예탁금은 65조 원, 신용융자잔고는 12조 원을 기록함. - 증권지수가 한 달 새 49% 상승하였으며, 미래에셋증권은 한 달간 72%, 한국금융지주는 50% 넘게 상승함. - 주식 거래대금이 전달 대비 전반적으로 코스피는 2배 정도 증가했고, 정책적인 모멘텀과 자사주 소각 등으로 인해 증권주들이 큰 폭의 상승세를 나타내며 저평가가 해소되는 구간으로 판단됨. - 2분기 실적 전망치가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되며, 미래에셋증권의 2분기 지배주주 순이익은 2290억 원대에서 2330억 원대까지 증가할 것으로 전망됨. - 대부분의 대형사 중심으로 이번 2분기 실적이 증가할 것으로 전망되며, 증시 상승과 단기물 중심의 채권금리 하락 등으로 트레이딩 이익도 증가될 것으로 보임. - 현재 KRX 증권지수의 구성 종목 PBR은 0.87배이며, PER은 7배에서 10배까지 늘어나며 아직도 저평가 구간에 있다고 판단됨. - 2분기 실적까지는 증권주의 상승 흐름이 이어질 것으로 보이나, 2분기 실적 이후에는 상승 제한폭이 있을 것으로 보이므로 단기적 접근이 유효하다고 판단됨.

[종목: 해성디에스] - IT 수요 회복 및 2분기 실적 개선 기대감으로 6월 들어 주가 50% 이상 상승 - DS 증권, 목표주가 23,000원에서 34,000원으로 47% 이상 상향 조정 - 2분기 영업이익 94억 원으로 전 분기 대비 20배 이상 급증 예상 - DDR4 재고 조정 및 DDR5 수요 증가로 인한 수혜 기대 - 3분기에도 실적 성장 지속 전망 - 시장 평가 긍정적이며 상승 흐름 지속 예상

- 반도체주 강세: 마이크론 호실적 발표 및 HBM 부품 수요 증가에 따라 관련 종목들이 오름세를 보이고 있음. 대표적으로 한미반도체가 6%대 상승 중이며, SK하이닉스도 3%대 반등함.
- 미국 시장에서의 기술주 상승세: 엔비디아가 시총 1위를 탈환하고, 마이크론도 실적 발표 후 시간외에서 3% 상승하는 등 기술주 중심으로 상승세가 이어지고 있음.
- 한미반도체의 성장 전략: 고마진 제품 비중 확대 및 HBM5 전용 공장 착공 예정임. 이를 통해 차세대 제품에 빠르게 대응하고 있으며, HBM 시장에서 가장 앞서는 기업으로 평가됨.
- 향후 전망: 미국 시장의 제한적인 상승 흐름으로 인해 우리 시장도 상승폭이 장 후반에는 빠질 가능성이 있음. 한미반도체도 장 초반에 강하게 움직일 것으로 예상되며, 30만 원대 안착 여부가 중요함.

- 미국 증시에서 반도체주인 엔비디아와 마이크론 테크놀로지의 상승세가 두드러짐
- 국내 증시에서도 지주사 테마주, 반도체, 전고체 배터리 관련주들이 강세를 나타냄
- 특히 한미반도체, 이수페타시스 등 반도체 관련주들은 마이크론의 사상 최대 매출 달성 소식에 힘입어 상승 중
- 또한 에코프로머티, 한농화성, 이수화학 등 전고체 배터리 관련주들도 미 증시에서의 퀀텀스케이프 주가 상승에 영향을 받아 강세를 연출
- 한편 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 엔비디아의 낙관적인 전망에 따른 로봇 기술 관련 언급으로 주가가 상승하며 29만 5천원 선에 올라 있음

- 성우하이텍: 자동차 부품 전문기업으로 범퍼레일을 현대차에 독점 공급중이며 도어 부품 등 자동차 부품이 86% 매출을 차지함. 240선을 돌파하는 과정으로 역배열에서 정배열로 가는 과정이며 자동차 섹터 상승 시 동반 상승 기대됨. 목표가 7500원, 손절가 5000원 제시. - 신성델타테크 : 가전제품 OEM, 전기차용, ESS용 부품을 만드는 기업으로 퀀텀에너지연구소 지분을 갖고 있음. 초전도체 LK-99가 국내 특허 등록되고 양자컴퓨터 시장에서 긍정적 흐름 기대됨. 기술적 분석 상으로도 매수 타이밍으로 판단되며 목표가 8만 4천원, 손절가 6만 6천원 제시. - 마이크론 호실적 발표로 반도체 및 반도체 소부장주 프리마켓에서 탄력 받음. 제도권 은행들의 스테이블코인 상표권 출원에도 불구하고 미국 써클의 10% 하락 영향으로 관련주 하방 압력 받음. 셀트리온은 1천억 원 규모의 자사주 취득 공시함.

- 삼성증권, HD현대중공업 목표가 55만 7천원으로 상향 조정 - 경쟁사 대비 높은 수익성과 빠른 수주로 실적 가시성 뛰어나며, 방산 및 엔진 사업 보유로 차별화된 성장 구조 확보 - 2024년 순현금 1조 9000억 원, 배당금 2023년부터 재개해 2025년 DPS 4500원 예상

- 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 인해 방산, 조선주들이 어제 하락함 - 그러나 트럼프 대통령이 이스라엘과 이란의 무력 충돌 재개 가능성을 언급했으나 미국 시장에는 큰 악영향을 미치지 않음 - 석유주 관련주는 단기 낙폭에 따른 기술적 반등 예상 - 방산 및 조선 섹터는 과매도 구간에 진입하였으나 중장기 관점에서 지속적인 관심이 필요한 섹터임

- 정부의 콘텐츠 진흥 정책 기대감 속에서 애니메이션과 웹툰 관련주가 상승세를 나타냄. - K-POP 아이돌을 소재로 한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기도 주가 견인에 한몫함. - SAMG엔터는 캐치 티니핑 시리즈 및 K-POP 아이돌 그룹과의 협업 프로젝트로 인해 연일 상승세를 보임. - 선진국들은 산업 수출 후 문화 수출 패턴으로 넘어가는 추세이며, 우리나라도 이러한 흐름을 따라가는 중임. - 연계해서 볼 만한 종목으로는 애니메이션 제작사인 스튜디오미르를 추천함. - 스튜디오미르는 넷플릭스와 디즈니플러스 등 글로벌 콘텐츠 기업과 협업을 지속하고 있으며, 차트 상으로도 쉬어갈 때마다 거래량이 줄어드는 모습을 보여 추가 상승 가능성이 있음.

- 유럽 국가들의 전력망 40%가 40년이 넘는 노후 설비로 구성되어 있음 - AI 산업 확장으로 데이터 센터 급증하며 전력 수요 폭증 중 - 노후화된 전력 인프라 교체 위해 전 세계적으로 투자 확대 중 - 국내 전력 기기 업체들이 유럽 시장 공략에 나서며 기술 인증 획득 및 수주 영역 확대 중 - 유럽연합, 전력 인프라 부분에 5,480억 유로 규모 투자 계획 - 원일티엔아이는 LNG, 원전, 수소 등 신재생에너지 관련 부품 제조 기업으로, 전력 인프라와 관련되어 있으며 중장기 종목으로 추천됨

- 반도체 소부장주: 삼성전자와 SK하이닉스의 상승에 힘입어 소부장주도 동반 상승 중이며, 업계에서는 하반기에도 상승세가 이어질 것으로 전망함. 특히, HPSP는 6% 급등하였으며, 레거시 반도체 관련 장비주들도 주목할 만함. 이수페타시스, 한미반도체, 리노공업, 파크시스템스 등 관련 종목들도 상승 중이며, ETF도 최근 한 달 동안 25% 이상 상승함. DDR 등 범용 반도체 가격은 3분기까지 꾸준히 상승할 것으로 예상되며, 중국의 반도체 기술 투자도 지속되고 있음. 주문형 반도체 시장도 계속 확대되고 있음. - HPSP 투자 전략 : HPSP는 전공정 장비 전문 기업으로, 고압 수소 어닐링 기술을 보유하고 있음. 매출의 80% 이상을 해외 고객사에게 공급하고 있으며, 거래량이 증가하면서 240일 선을 지지하며 상승 중임. 이전 고점인 3만 3천원까지 상승 가능하며, 거래량을 기반으로 3만 4천원에서 3만 5천원까지 추가 상승 가능성 있음.

- 쿠콘 : B2B 핀테크 기업으로 은행 공공기관 AP 데이터 허브 운용중이며 스테이블코인 및 지역화폐 시스템 구축에 참여중임. - KG모빌리언스 : 빅테크, 지역화폐, 스테이블코인 관련 종목들의 순환매 속에 거래량을 기반으로 상승했으며 추가 상승여력 존재함. - 넥스트바이오메디컬 : 내시경용 지혈재를 메드트로닉에게 납품중이며 관절염 색전치료제 넥스피어에프에 대한 모멘텀 존재. 장기 성장성을 보고 투자 가능하며 현재 5만 5천원까지 상승 여력 있음.

- 한중 관계 개선 기대감에 여행과 카지노 관련 테마 상승세
- 작년 말부터 한한령 해제 테마가 형성되며 관련주들 크게 움직임
- 현재 카지노 업종이 한한령 해지에 대해 수혜 받을 수 있는 섹터로 판단
- 롯데관광개발은 중국인 관광객 대상이 많아 매출 증가세 뚜렷
- 제주드림타워라는 호텔과 카지노를 주 사업으로 영위, 1600 객실 보유 및 공항과 10분 거리로 접근성 좋음
- 계절성 뚜렷한 제주도에서 3분기가 성수기로, 7,8월까지 실적 성장세와 방문객 성장세 유효할 것으로 판단
- 1분기 영업이익 130억 원, 2분기에는 약 300~350억 원 가량의 영업이익 전망
- EV/EBITDA 방식으로 추정 시, 예상 시가총액은 2조에서 2.2조로 상승 여력 50%에서 60% 정도 남아있다고 판단

- 코스피 시장에서 F&F홀딩스 등 지주사 테마주와 이수페타시스 등 반도체 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 한미반도체와 SK하이닉스도 상승세임. - 이는 마이크론의 어닝 서프라이즈 발표 영향으로 풀이됨. - 코스닥 시장에서는 스맥 등 로봇주와 네이처셀 등 반도체주가 견조한 흐름을 보이고 있음. - 특히 지투파워는 AI 기술을 접목한 액침냉각형 에너지 저장 시스템 공개로 투자심리가 집중되며 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주의 강세가 두드러짐. - 반면 현대차와 NAVER는 약보합권에서 거래되며 순위가 밀림. 한화에어로스페이스는 반등에 성공함. - 거래량 상위 종목으로는 스맥, 두산에너빌리티, 한국전력 등이 있으며, 전반적으로 반도체주의 강세가 이어지고 있음.

- 넥스트레이드, 3개월 만에 3년 목표치 달성...일거래대금 10조 원 돌파 - 거래 시간 연장, 중간호가 도입, 저렴한 수수료 등이 인기 요인 - 7월 1일부터 105개 종목 신규 편입, 112개 종목 편출 예정 - 관련주: LG씨엔에스, SAMG엔터, 킵스파마 - 오징어게임 시즌3, 27일 공개 예정...광화문광장서 퍼레이드 진행 - 관련주: 아티스트스튜디오, 오뚜기, 하이트진로 - 티씨머티리얼즈, 넥스트레이드 시장 편입 예정...구리 소재 케이블 핵심 소재 생산 - 작년도 영업이익, 재작년 대비 8배 이상 증가

- 25일 언급한 웹툰, 원전 해체 섹터 중 대체거래소 시장에서 강한 상승세를 보인 종목 다수 등장. 특히 미스터 블루는 장중 11%까지 상승함. - 26일 원전안전위원회 회의 결과에 따라 변동성 확대 가능성 존재. - 현재 시장은 기술적인 과열 상태로 판단되어 잠시 쉬어갈 타이밍으로 분석됨. 이에 따라 그동안 소외되었던 섹터인 반도체, 2차 전지, 자동차 완성 업체, 로봇 등으로 자금이 이동할 가능성이 높음. - 투자자는 일부 비중을 소외된 섹터로 이동시키는 대응이 필요하다는 의견 제시.

- 스테이블코인 관련주들이 기대감 속에서 연일 급등 후 차익 실현성 매물이 출회되며 조정 중임 - 아크인베스트먼트의 캐시 우드가 서클 주식을 대량 매각함으로써 가상자산 투자 트렌드의 방향 전환을 시사함 - 가상자산 시장 내에서의 자금 흐름이 발행사 중심에서 플랫폼 기업으로 옮겨가고 있음 - 써클처럼 단기간 급등한 종목에 대해서는 이익 실현 전략이 유효하며, 플랫폼 기반의 종목들 코인베이스, 로빈후드에 대한 순환매 흐름에 주목해야 함 - 국내 시장에서는 스테이블코인 및 디지털 결제 테마가 유명하며, 대표적인 종목으로는 카카오페이, LG씨엔에스, 헥토파이낸셜, 다날, 신세계 I&C, 위메이드, 카카오게임즈 등이 있음 - 스테이블코인을 포함한 디지털 금융 생태계는 아직 제도화 초기 단계이므로 법제화와 정책 지원이 병행되는 상황에서 중장기적으로 분할 매수 전략을 유지하며 테마 확대 국면을 준비하는 것이 바람직함

- 종합 물류 섹터 강세: 해수부가 북극항로 개척을 위한 태스크포스를 구성했다는 소식에 KCTC(20%), 동방(11%), 인터지스(5%) 등 상승함. 또한 이재명 대통령이 해수부의 부산 이전 검토를 지시하면서 새로운 청사 건축 문제도 논의됨.
- 스테이블코인 관련주 하락: 전날까지 상승세였던 스테이블코인 관련주들이 큰 폭으로 하락함. 특히 아이티센피엔에스(10%), 헥토파이낸셜(9%), 한국정보인증(8%) 등이 약세를 보임. 이는 캐시우드 아크인베스트 대표가 써클 주식 30만 7천 주를 매도했다는 소식과 한국은행이 스테이블코인에 대한 경고 메시지를 발표한 것이 원인으로 분석됨.
- 북극항로 개발 이슈 지속: 북극항로는 기존 항로 대비 거리가 30~40% 가량 적어 경제성이 높지만 현재로서는 현실화 가능성에 대한 논란이 있음. 향후 정부의 추가적인 계획 발표 여부에 따라 관련주들의 움직임이 달라질 것으로 예상됨.
- 스테이블코인 투자 주의: 특허 경쟁이 이어지고 있지만 아직 기술적으로 미성숙한 단계이며, 가치 연동이 무너질 경우 금융시장 전반에 악영향을 미칠 수 있음. 따라서 투자 시 신중한 판단이 필요함.

- 해양수산부가 북극항로 개척을 위한 TF를 구성함으로써 관련주들이 중장기적 관점에서 주목받을 것으로 예상됨.
- 북극항로는 기존 수에즈 운하 대비 약 30% 이상 단축된 항로로 운송 시간 및 비용 절감 효과가 큼.
- 이에 따라 조선, 해운, 항만 산업 전반의 구조적 수요 확대가 기대되며, 부산항과 제주항을 북극항로의 핵심 거점으로 육성할 계획임.
- 관련 종목으로는 해운물류 분야의 HMM, 현대글로비스, 조선기자재 분야의 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업, 한국카본, 엔진 분야의 STX엔진 등이 있음.
- 또한, 건설쪽의 SOC 전력기기나 물류 디지털화 흐름에 따른 포스코DX, 한화시스템, 쎄트렉아이 등 스마트 물류 기술 기업도 관심을 가질만 함.
- 투자 전략으로는 단기적 테마 흐름에 올라타되, 정책 일정에 맞춰 중장기 핵심 수혜주를 분할 매수하는 것이 바람직함. 이번 TF 출범은 국가전략산업의 리레이팅 기회로도 연결될 수 있어 중요한 이슈로 판단됨.