- 이날 뉴욕 증시 모두 강세를 보이며 3대 지수를 추종하는 ETF 상단 모두 상승 흐름 보임. - 반도체 SOXX 반도체 ETF 0.78% 상승, 금융 섹터 XLF 금융 ETF 0.74% 상승, 커뮤니케이션 섹터 1.16%, 에너지 섹터 1.43% 상승. 필수소비재 쪽은 0.09% 하락. - 반도체에 투자하는 대표적인 방법은 30개의 글로벌 반도체 기업에 분산 투자하는 SOXX ETF 이나, 엔비디아와 마이크론에 집중 투자할 수 있는 ETF도 있음. - 엔비디아는 지난 4월 하순부터 급반등하기 시작해 사상 최고가 경신하며 상승 흐름 타고 있음. 월가는 중국 수출 통제 우려 해소와 AI 황금 물결에 대한 기대감으로 분석. 루프캐피탈은 엔비디아 목표주가 250달러로 올리며 긍정적 전망. - 런던증권거래소는 올해 엔비디아 전체 매출 53% 성장하며 270조 원에 이를 것이라 예상, 월가의 다른 투자 은행들도 비슷한 의견. - 마이크론은 시장 예상 뛰어넘는 실적 발표 후 목표주가 상향 조정 이어지고 있음. 대부분의 애널리스트들은 상승세 이어질 것으로 봄. HBM의 폭발적인 성장세가 이러한 긍정적 전망의 근거. - HSBC는 브로드컴에 대해 목표주가 400달러 제시, 멜리우스리서치는 AMD가 AI 사업에서 두각 나타낼 것이라며 목표주가 175달러 제시.

- 트럼프 대통령이 차기 연준 의장을 조기 지명하는 안을 검토 중이며, 이는 연준의 느린 금리 인하 기조에 대한 불만 때문인 것으로 알려짐 - 통상적으로 새 의장 지명은 임기 시작 3~4개월 전에 발표되나, 트럼프 대통령은 이르면 올여름 늦어도 9월이나 10월에 후임자를 발표하는 것을 고려 중 - 현재 차기 연준 의장으로 거론되는 후보들은 케빈 워시 전 연준 이사, 케빈 해셋 백악관 국가경제위원장, 맬패스 전 세계은행 총재, 월러 연준 이사와 베선트 재무장관 등 - 다만 해셋 위원장과 베선트는 의장 자리에 관심이 없다는 의사를 표명함 - 한편, 다수의 연준 위원들은 관세로 인한 물가 상승이 지속적인 인플레이션으로 이어지지 않을 거라며 금리 인하에 대해 조심스러운 입장을 취하고 있음

- 미국 1분기 성장률 확정치가 -0.5%로 발표되며, 속보치(-0.3%), 잠정치(-0.2%) 대비 하향 조정됨. 이는 트럼프 행정부의 관세 영향이 컸으며, 수입은 GDP 성장률을 -4.7%까지 끌어내림.
- 미국의 경제성장률 둔화로 인해 조기 금리 인하 가능성이 대두되고 있으며, 7월 또는 9월 FOMC에서 금리 인하가 단행될 것으로 예상됨.
- 중국에서는 시진핑 국가주석의 실각설이 지속적으로 제기되고 있으며, 공산당과 군부 내에서의 권력 다툼이 관측되고 있음. 특히 군부 내에서는 장유샤 제1부주석과 허웨이둥 제2부주석의 세력 확장이 주목받고 있음.
- 이러한 중국의 정치적 불확실성은 국제 금융시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요함.

- 중국 시진핑 주석의 4연임을 두고 당내 잡음이 발생하고 있으며, 올해 하반기에 가닥이 잡힐 것으로 예상됨 - 반시진핑 세력의 숙청 작업이 진행되고 있으며, 이로 인해 공산당 내부에 균열이 발생함 - 중국의 부동산 시장은 2027년까지 10% 더 하락할 것으로 전망되며, 헝다사태는 6년째 지속되고 있음 - 중국 증시에 투자한 중학 개미들의 불안이 커지고 있으며, 중국의 정치적 불확실성으로 인해 중국 주식을 추천하기 어려운 상황임 - 중국의 정치적 불확실성이 해소되면 중국 증시의 반등 모멘텀이 될 수 있음

- 내년부터 코스피 상장사 전체에 기업 지배구조 보고서 제출이 의무화되며, 준수율 1위 모범 기업은 어디인지 분석 예정임 - 약 500조 원 규모의 새로운 시장인 원전 해체 시장 개화 속 수혜주 조명 예정 - 2월 한 달간 코스피는 14%나 급등했으며, 주요국 중 6월 수익률 1위 차지함 - 어제 한국 증시 흐름은 자연스러운 쉬어가기로 풀이되며, 하반기에는 더욱 힘을 낼 것으로 기대됨

- 미국 1분기 GDP 확정치가 0.5% 역성장으로 집계됨. 이는 잠정치 수준보다 더 안 좋은 상황이며, 소비가 당초 추계보다 하향 조정된 것이 원인임.
- 전문가는 이번 결과가 경기 침체로 이어지는 것은 아니며, 1분기 때 무역 협상으로 인해 관세가 올라갈 것을 우려한 전 세계가 미국으로 수출을 많이 하여 수입이 늘어난 것이 원인이라고 분석함.
- 또한, 이번 결과가 금리 인하 시점을 앞당기는 것은 아니라고 주장함. 연준은 이번 결과를 일반적인 상황이 아닌 것으로 간주하고, 금리 인하 시기는 7월 이후로 예상되며, 25bp 또는 50bp 정도 인하될 것으로 전망함.

- 미국 증시 일제히 상승, 나스닥과 S&P500 지수는 사상 최고치 근접
- 트럼프 대통령이 파월 의장의 후임자를 9월이나 10월에 선정하는 방안 고려 중이라는 보도
- 마이크론의 호실적이 기술주의 낙관론에 힘을 보태줌
- 아마존 2% 상승, 메타는 오픈AI의 인재 영입 및 UBS의 목표주가 상향 조정으로 2.4% 상승
- 테슬라 0.5% 하락, 임원 오미드 아프셔의 퇴사 및 중국 샤오미의 전기차 SUV 공개 영향
- 나이키 회계연도 4분기 매출 11억 달러로 예상 상회, EPS 또한 0.14달러로 예상치 웃돌아

- BBB로 알려진 감세안 입법 촉진 행사에서 트럼프는 수요일 중국과 협정에 서명했다고 밝혔으나 협정의 내용은 비밀로 함. 전문가는 희토류와 반도체 관련 협정일 가능성이 높다고 판단함.
- 트럼프 대통령은 인도와의 큰 합의가 있을 것이라고 발언했으며, 이는 타결 가능성이 커진 상황으로 해석됨.
- 백악관은 상호관세 유예 시한이 연장될 수도 있다고 발언했으며, 이는 미국 증시 상승으로 이어짐. 전문가는 관세 협상 시한 연장 가능성이 충분하다고 판단하며, 길어봤자 한두 달 내에 결정될 것으로 예상함.
- 미국이 25% 관세 적용되는 차량 부품을 확대할 것이라는 이야기가 나오고 있으며, 이는 우리 기업 입장에서 우려해야 하는 상황임. 그러나 이미 이전에 예고되었던 사항이기 때문에 관련주들의 주가 하락 시 이를 신규 매수 및 추가 매수의 기회로 활용할 수 있음.

- 27일 기준 AI 반도체주 강세 지속 중이며, 엔비디아는 사상 최고치 경신함
- 호실적 발표한 마이크론은 0.98% 하락했으며, 이를 기술적인 저항대 라인으로 해석 가능
- 국내 반도체주는 소부장주 중심으로 강세 보이고 있으며, 삼성전자 약세, SK하이닉스 강세 예상됨
- 마이크론이 HBM 시장에서 강력한 경쟁자로 부상하면서 삼성전자는 팔로워 위치로 밀려남
- 향후 삼성전자의 수율 개선 및 엔비디아에 대한 매출 증가 여부가 국내 반도체 산업의 관건

- 펨트론: 기존 SMT에서 3D 검사장비 분야로 진출 중이며, HBM 및 차세대 저전력 HBM인 SOCAMM 검사 장비 개발 진행 중. 하이닉스 퀄테스트 통과 후 투심위 열릴 예정이라는 소식에 최근 한 달간 주가 40% 상승. - 내일 장 전략 : 외국인 매도 지속 시 단기 낙폭 과대 종목 중심으로 접근 필요. 반도체, 증권, 바이오, 인터넷 관련주 주목 필요. - 굵고 짧은 조정 예상되며, 시장의 색깔 변화에도 주도주는 여전히 반등 중. 반도체 에너지 회복 중이며, 거래 대금도 한 달 전 대비 10조원 증가해 20조원 넘어선 상황. 인버스 보다는 바이오, 로봇 대장주 중심으로 포트폴리오 구성 추천.

- NATO의 국방비 인상으로 한국의 국방비 인상 가능성이 커짐에 따라 방산주의 호재로 작용할 것으로 예상됨. - 국방비 증액으로 국산 무기 체계 강화 및 수출 다양화 다변화가 기대되며, 이는 매출 증가 요인으로 작용할 것임. - 방산주는 수요 증가로 인해 장기적으로 실적 우수상향이 예상되며, 주가에 선반영될 가능성이 있음. - 유럽이 2035년까지 국방비를 5% 수준으로 증액하는 것처럼 점진적인 증액이 예상되며, 주가에 큰 영향을 미치지 않을 수도 있음. - 현시점에서 주목할 만한 방산주로 풍산과 LIG넥스원을 제시함. - 풍산은 포탄 제작을 주로 하고 있으며, K9 자주포를 도입한 국가들에게 램제트 포탄을 적용할 가능성이 있음. - LIG넥스원은 천궁 시리즈를 통해 공대지 공대공 무기들을 새롭게 등장시키고 있음. - 추격 매수는 자제하고, 이격 축소 후 지지선 근접 시 재매수하거나 신규 매수하는 것을 추천함. - 현대로템은 방산주의 모멘텀을 가지고 있으며, PER이 15배 정도로 저평가 매력이 있음. - 풍산은 외국인과 기관 모두 매수세를 유지하고 있어 수급적으로 가장 양호한 방산주임.

- 방산주는 최근 3일간 조정 후 오늘 반등하였으나, 여전히 주간선 이격 축소 과정이 필요하다고 판단됨. - 한 달간 기관 또는 외국인의 한 주체는 순매도를 하고 있어 추가 매수 여력에 대한 의문 존재. - 그럼에도 불구하고 업황과 향후 전망이 좋아 주가에 선반영된 점 참고 필요. - 작년 하반기부터 올해 초까지 방산주는 가장 믿을 만한 투자 대상이었으나, 최근 정부의 개혁과 AI 관련 업종이 매력적인 투자처로 부상함에 따라 이익 실현 후 다른 업종으로 갈아타는 주체들이 있음. - 상반기 가장 강했던 업종이었던 방산주는 2분기 이후 3분기부터는 시장 대비 언더퍼폼하는 경우가 있었음. - EU 유럽연합이 미국과 국방비 5% 상승 합의, 한국은 NATO와 방산협의체 신설 예정으로 한국 방산 기업에게는 호재로 작용할 것으로 예상됨. - EU의 방위 예산 증가로 인한 시장 확대와 무기 체계 플랫폼 수출 기회 증가 기대. - 현대로템의 2차 수주 이후 수주 약화로 2분기 실적 발표에 따라 주가 변동 가능성 있으나, 시장 확대에 따라 추세가 꺾이지는 않을 것으로 전망됨.

- 한국의 국방비 증가로 인해 국내 방산업체들이 혜택을 받을 것으로 예상됨. - 현재 한국은 최첨단 무기체계 중 일부를 미국이나 유럽에서 수입하고 있으나, 대부분은 수입 대체를 하고 있음. - 국방비의 30% 이상이 방위비에 지출되고 있어, 국방비 증가는 방위산업 분야에서의 지출 증가를 의미함. - 이는 국내 기업들에게 배분되어 국내 방위산업 발전에 모멘텀이 될 것으로 전망됨.

- NATO 회의에 참석한 위성락 안보실장은 NATO 사무총장을 면담하고 한국과 NATO 방산협의체 신설 예정임. - NATO 회원국 중 대부분은 유럽 중심이며, 미국과 캐나다는 한국 무기 수입에 관심 있음. - 유럽연합은 전통적으로 한국의 방산 수출이 어려웠던 지역이나, NATO 국가들의 국방비 증액으로 인해 한국 방산업체에 단기적 기회가 될 수 있음. - 그러나 장기적으로는 유럽 국가들이 자체 공급 능력을 확충할 것으로 예상되어 경쟁력 강화가 필요함. - 한국 방산업체들은 중동 지역에서도 어필할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 사우디는 높은 무기 수요 국가임. - 한국은 이미 GDP 대비 국방비 비중이 높은 편이나, 미국의 국방비 증액 요구를 피하기 어려울 것으로 전망됨.

- 오늘 환율은 1358원에 하락 출발 후 장 초반에 1355원에서 저점을 확인했다. - 어제에 이어 외국인 투자자가 국내 증시에서 주식을 순매도 하면서 환율은 하락폭을 반납해 1360원을 회복했다. - 오후 들어 코스피가 낙폭을 줄이고 달러도 약세 흐름을 지속하면서 환율도 다시 하방으로 방향을 전환했다. - 분기 말을 맞아 수출업체의 달러 매도 물량이 나오고 중국에서의 경기 진작 조치로 위안화가 강세를 보이며 환율은 1357원대에서 마감했다. - 트럼프 대통령이 연준 의장 후임 조기 지명을 검토한다는 소식에 달러가 약세를 보이고 있으며 미국의 신규 실업수당 청구 건수도 환시에 영향을 미칠 변수로 남아있다.

- 6월 코스피는 약 20% 상승하며 전 세계 증시 수익률 1위를 기록 중. - 금일 반도체 업종은 강세를 보임. 마이크론의 분기 기준 사상 최고 매출 기록과 엔비디아의 시총 1위 탈환으로 국내 반도체주에도 기대감이 실림. SK하이닉스는 2.4% 상승한 293,000원에 마감하였으나 삼성전자는 1.7% 하락하며 610,000원에 마감. - 원전 업종도 강세. 원자력안전위원회가 금일 국내 첫 상업 원자력발전소인 고리 1호기의 해체 여부를 결정할 예정이며 승인 시 국내 원전 해체 시장 진출 본격화 기대. 한국전력은 7% 급등한 40,600원에 마감. - 방산 업종도 강세. NATO가 35년까지 국방비를 GDP의 5% 수준까지 인상하겠다고 합의했으며 이에 따라 국내 방산주에게 수혜가 될 것이라는 분석 제기. 한국항공우주는 5% 급등, 한화에어로스페이스는 2% 상승, 현대로템은 3거래일만에 반등에 성공. - AI 테마는 약세. 최근 단기 과열 국면에서 시장은 빠르게 차익 실현에 나서는 중이며 미국에서도 스테이블코인 관련주들이 주춤하고 비트코인 관련주들이 강세를 보이는 분위기도 영향. NAVER는 8% 가까이 하락하며 261,000원에 마감하였으며 카카오뱅크는 14% 급락 마감. 오브젠, 솔트룩스, 코난테크놀로지도 두 자릿수 하락을 보임.

- 코스피는 장 초반 2% 넘게 하락했지만 이후 낙폭을 만회하며 약보합세로 마감함.
- 이날 주인공은 하이닉스였으며, 반도체 분야에서의 견인 역할이 컸음.
- 개인 투자자들의 국내 투자 심리가 상당히 쏠려있는 것으로 판단되며, 상승 여력은 충분한 것으로 보임.
- 다만 외국인의 매도세가 변수로 작용할 가능성이 있으며, 공격적인 투자보다는 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 바람직함.
- 코스닥은 800선을 쉽게 지지하지 못하는 모습을 보였지만, 상반기 수익을 바탕으로 하반기에는 코스피와 함께 랠리를 기대해 볼 만함.
- 특히 낙폭이 과대했던 2차 전지 종목들과 반도체 장비주들이 주목받고 있음.

- 한국항공우주가 방위사업청과 2조 4천억 원 규모의 KF-21 계약을 체결함
- 이로 인해 주가는 7% 넘게 오름폭을 확대 중이며, 상방 압력을 강하게 받고 있음
- 마감까지 탄력 유지 여부 지켜볼 필요 있음

- 트럼프 대통령이 연준 의장을 교체할 가능성이 있으며, 월러 이사가 가장 유력한 후보 중 하나임. - 7월부터 관세가 부과될 경우 인플레이션에 부담을 줄 수 있으나, 현재로서는 7월까지는 금리를 동결할 가능성이 높음. - 모간스탠리가 내년 말까지 연준이 금리를 총 일곱 차례 낮춰서 2.5%까지 내릴 것이라는 시나리오는 극단적인 것으로 판단됨. - 연준은 인플레이션을 잡는 것이 더욱 중요하다고 판단하고 있으며, 금리 인하는 천천히 진행될 것으로 예상됨.

- 인도 증시가 지난 한 주간 회복세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타냄.
- 니프티50 지수는 2만 5천 포인트를 안정적으로 유지하며 강세 캔들 패턴을 형성함.
- 금융, 자동차, 산업재 섹터가 상승을 주도했으며 지오파이낸셜, 코탁 마힌드라 등 주요 수익률이 상승을 이끔.
- 인도 국내 기관 투자자들의 강한 매수세와 글로벌 유가 안정화, 지수 편입 기대가 시장을 뒷받침함.
- 중동 지정학적 긴장과 외국인 투자자의 순매도는 단기 변동성을 유발함.
- IMF와 정부 기관들은 올해 인도 성장률을 6% 중후반대 예측함.
- 인도 증시는 내수 중심의 실물 경제 움직임이 중요하며 섹터별 로테이션이 빠르게 일어남.
- 안정적인 수익과 낮은 변동성을 원한다면 니프티 지수와 같은 대형 인덱스가 좋고 추가 알파 수익을 추구한다면 중소형주나 성장 관련 테마 인덱스 투자가 좋음.
- 인도는 향후 세계 경제 성장의 핵심 축으로 잠재력이 크며 증시 역시 내수시장을 기반으로 독자적인 움직임을 보여줌.
- 안정성과 수익성 테마 중심의 접근 전략을 조합하면 글로벌 불확실성 시기에도 수익 기회를 기대할 수 있음.