- 국제유가 : OPEC+가 7월 생산량을 하루 41만 배럴 증산할 것이라는 추측에 1% 가량 하락함. 과잉공급 우려가 커지며 골드만삭스는 유가 전망을 하향 조정함. - 금 선물 : 달러인덱스가 소폭 오르고 트럼프 대통령이 유럽연합에 대한 관세 부과를 유예하면서 안전자산에 대한 수요가 감소해 2% 가까이 떨어짐. - 금속 선물 : 구리와 팔라듐은 각각 2%씩 하락함. 지난주 콩고의 카모아-카룰라 광산에서 지진이 발생해 구리 공급 우려가 나왔으나 상반된 의견이 존재함. - 곡물 선물 : 선별적인 흐름을 보인 가운데 이상 기후로 인해 올해 코코아 생산량 목표를 달성하기 어려울 것이란 전망이 나오며 장중 코코아는 2% 가까이 오름. - 암호화폐 : 트럼프 대통령이 유럽연합에 대한 관세를 유예하자 비트코인은 한때 11만 달러 선을 회복했으나 현재 10만 9천 달러 선에서 거래됨. 이더리움은 2600달러 수준에서 거래 중. - 뉴욕 증시 3대 지수 및 ETF : 3대 지수를 추종하는 ETF 모두 상승했으며 섹터별로도 모두 상승함. 필라델피아 반도체 지수가 3%대 오르며 SOXX 반도체 ETF가 가장 큰 폭으로 상승함.

- 테슬라, 4월 유럽 판매량 49% 감소...일론 머스크 정치 행보 논란 영향 - 애플, Made In India 전략 본격화...인도산 아이폰 미국 수출 76% 급증 - 메타, AI 제품 및 기능 출시 속도 높이기 위해 조직 개편 나서 - 팔란티어, 베인앤컴퍼니와 글로벌 파트너십 체결...민간 시장 진출 본격화 - 퀄컴 모뎀 탑재 안드로이드폰, 애플 자체 모뎀 C1 적용 아이폰 16e보다 속도 앞서 - 일라이 릴리, 바이오테크 기업 사이트원 테라퓨틱스 최대 10억 달러에 인수

- 뉴욕 증시 3대 지수가 유럽연합에 대한 관세 유예 소식 등에 힘입어 일제히 상승함 - 미국 5월 소비자신뢰지수가 98.0으로 집계되며 87 정도로 예상했던 시장 추정치를 크게 웃돌음 - 미국 4월 내구재수주가 한 달 전보다 6.3% 감소했으며 5개월 만에 하락 전환함 - 미국 3월 전국 주택가격 상승률이 3.4%로 집계됨 - 일본제철의 US 스틸 인수 가격이 지난 2023년 제시했던 매수가 수준인 주당 55달러를 유지할 것이라는 보도가 전해짐 - 테슬라의 4월 유럽 판매가 1년 전보다 49% 줄어듦 - 지난달 미국으로 수입된 인도산 아이폰 수량이 전년 동기 대비 76% 급증함 - 트럼프 미국 대통령 가족의 미디어 기업이자 트루스소셜의 모회사 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹이 우리 돈 약 4조 원 규모를 조달해 암호화폐에 투자할 것이라는 보도가 나왔으나 회사는 이를 부인함

- 시간외 거래에서 바이오스마트 주목, 국내 IC 카드 스마트카드 시장 주도 및 진단 키트 관련 탈플라스틱 이슈로 추가 상승 가능성 있음. 현재 1년 선의 지지 라인에 형성되어 있어 추가 상승 공간 보임. - 현대건설은 토목, 건축, 도로공사, 아파트 건설부터 석유화학 플랜트, 원자력 기술까지 다양한 분야에서 경쟁력 보유. 새로운 정부의 추가 경정 예산 및 SOC 투자 시 수혜 예상되며 목표가 상향 조정 필요. - 카카오페이는 스마일페이 인수 및 네이버페이와의 경쟁으로 성장 기대. 1분기 실적 흑자 전환 및 외국인과 기관의 강한 매수세로 추가 상승 여력 있음.

- 하이브, 에스엠 지분 9.66% 전량 처분 결정, 규모는 2433억 원이며 텐센트뮤직에 매각 예정. - 매각가는 에스엠의 오늘 종가인 12만 9900원보다 낮은 11만 원으로 알려져 있으며, 할인율은 약 8%. - 전문가들은 이번 매각이 주가에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 전망하며, 이후 시장 참여자들의 분석이 중요하다고 강조. - 목요일에 엔비디아의 실적 발표가 예정되어 있어, 이에 대한 관심이 집중될 것으로 예상. - 현재 국내 시장은 종목별로 강한 흐름을 보이고 있으나, 지수로는 코스피와 코스닥 모두 하락 또는 약보합세. - 전문가들은 대선을 기점으로 차익 실현 물량이 나올 가능성이 있다며, 이번 주는 차익 실현 전략을 고려해 볼 것을 제안. - 또한, 그동안 오르지 않았던 건설주, 방산주, 조선주, 화장품주, 바이오주 등이 순환매 장세를 보이며, 시장 체질이 변화하고 있다고 분석. - 하이브의 에스엠 지분 매각과 관련해서는 디어유에 대한 관심이 필요하다고 조언. - 디어유는 중국 시장에 진출하는데 텐센트뮤직과 함께 하며, 디어유의 대주주는 에스엠이기 때문에 텐센트의 에스엠 지분 인수는 디어유와의 협력 관계 강화를 의미한다는 것.

- 방산 대장주들의 랠리가 지속되는 가운데, 중소형주의 시세 평가에 대한 고민이 남는다. - 방산 대장주들은 주로 1차 공급망 업체들로, 한화에어로스페이스, KAI, 넥스원 등이 있으며, 이들의 주가 상승이 중소 협력사로 파급되고 있다. - 그러나 핵심 부품, 전자장비, 소재 가공, 정비 업체 등 2차적인 밸류체인에 있는 소형 종목들은 개별 이슈에 따라 주가가 변동하며, 바이앤홀드로 가져가기에는 변동성이 심하다. - 따라서 중소형 방산주들은 수출 계약 등 모멘텀이 있을 때 단기 매매 전략으로 접근하는 것이 좋다. - 방산업체들의 주가는 현재 분쟁 지역에서의 상황, 예정된 수주 지연 이슈, 한미간 관세 협정 등에 영향을 받을 수 있다. - 그러나 국내 방산 기업들은 수출 비중이 높아졌으며, 기술 국산화를 위한 R&D 확대가 수출 증가로 이어지는 선순환 구조를 기대할 수 있어 중장기적으로는 긍정적이다.

- 한화시스템이 MSCI 지수 편입으로 약 1700억 원의 자금이 유입될 예정이나, 시가총액의 2% 정도로 규모가 크지 않아 펀더멘털에 집중해야 함. - 지난 6일 국방과학연구소 주관 다기능 레이더 사업자로 선정되어 적 항공기 및 미사일을 지상에서 추적하여 조기에 요격하는 상층 방어 시스템을 구축하게 됨. - 필리조선소 지분 60%를 보유하고 있으며, 필리조선소는 내년 흑자 전환이 예상되며 2030년 이후 생산 대수를 8~9척까지 늘릴 계획임. - 호주 오스탈 인수를 추진 중이며, 인수가 성공적으로 진행되면 주가 모멘텀이 될 것으로 판단됨.

- 현대로템이 방산주 중에서 상대적으로 저평가되어 있다는 보고서가 나와 주목받고 있음 - 1분기 실적이 전년 대비 매출 57.3%, 영업이익 354% 증가했으며, 영업이익률은 17.2%를 기록함 - 수출 비중이 71.4%로 높아 수출 부문의 수익성이 좋았으며, 앞으로도 분기당 2천억 이상의 이익이 지속될 것으로 예상됨 - 환율 하락에도 불구하고 약 30% 이상의 고마진이 유지될 것으로 전망되며, 폴란드와의 9조 규모 계약이 곧 체결될 것으로 예상됨 - K2 전차 생산량이 2024년 102대에서 2026년 161대, 2028년 215대로 급증할 것으로 예상되며, 계약 내용에 따라 마진율이 향상될 수 있어 목표주가 상향이 기대됨

- NATO 수장, 다음 달 정상회의에서 GDP 대비 5% 국방비 지출 합의 예상 발언 - 유럽 주요국들의 방산 예산 대폭 증액 중이며, NATO 사무총장의 발언으로 인해 방산주들의 모멘텀 지속 예상 - 러시아-우크라이나 전쟁 종료 후에도 각국의 국방비 지출과 전쟁 물자 비축 증가 예상 - 유럽 내 방산물자 생산 CAPA 부족으로 한국 업체들의 수출 기회 확대 - 한국 방산업체들의 빠른 납기와 저렴한 가격, 높은 기술력과 성능으로 경쟁력 확보 - K9 자주포, FA-50 경공격기, 천궁-2 등은 이미 글로벌 표준으로 자리 잡음 - 미국의 자국 우선주의 강화로 인해 동맹국인 한국과의 공동생산, 기술 이전 등 협력 가능성 높음

- 방산주가 올해 내내 주도 섹터로 활약할 것으로 예상되며, 종목 하나 정도는 보유하는 것이 좋음. - 실적 성장이 꾸준할 것으로 예측되며, 전방 시장이 확대되는 것이 확실함. - 글로벌 방산기업인 독일의 라인메탈은 한 달 동안 32.95% 상승했으나, 국내 대표주인 한화에어로는 7.69% 상승에 그침. - 빠른 납기 등의 상대적인 강점에도 불구하고 글로벌 기업 대비 저평가되어 있어 상승 여력이 충분함. - 올해 주식시장은 글로벌 시장에서 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 주도 섹터에서 쏠림 현상이 나타날 것으로 전망됨.

- LS마린솔루션, 2783억 원 규모 유상증자 결정 - 발행가액 1만 4220원, 할인율 20%, 증자비율 59.9% - 유상증자 대금으로 3458억 원의 CLV 선박 구매 예정 - 대규모 유상증자 및 높은 할인율로 주가 희석 우려 - LS마린솔루션의 주가는 7월 30일 발행 확정가가 정해질 때까지 관찰 필요 - 전선 관련주의 업황은 여전히 긍정적이므로 매수 기회로 활용 가능 - LS마린솔루션 보유자는 유증 참여 또는 빠른 탈출 고려 필요

- 제약바이오 섹터가 6, 7월에 다양한 행사 일정이 있어 모멘텀이 기대됨. - ASCO(미국임상종양학회)가 5월 30일부터 6월 3일까지 시카고에서 개최되며, 셀트리온, 유한양행, 에이비엘바이오, 한미약품 등이 참여함. - ASCO 이후에는 알테오젠의 특허 이슈가 예정되어 있음. - 바이오USA는 6월 17일부터 19일까지 개최되며, 상업적 목적으로 네트워킹 중심의 콘퍼런스로 L/O(라이선스 아웃)가 나올 가능성이 높음. - 에이비엘바이오는 대표가 플랫폼 딜을 성사시키겠다는 공언을 해왔기 때문에 L/O에 대한 기대감이 증폭되고 있음. - 그동안 부진했던 바이오 섹터가 6, 7월에는 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됨.

- 27일 미국 증시 마감 후 엔비디아 실적 발표 예정 - 한국은행 금융통화위원회 회의 개최 및 경제전망 발표 예정 - 미 연준 베이지북 공개 및 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 예정 - 매크로 환경은 당장 녹록치 않으나 원화 강세와 외국인 매수세 유입 중 - 금주 금통위에서 금리 인하 예상되며 추가 인하 가능성도 존재 - 업종 선별보다는 코스피 전체 인덱스 상품에 관심 가지는 것이 유리할 것으로 전망

- 엔비디아의 2월부터 4월까지의 실적 발표가 곧 있을 예정이며, 매출액 433억 7천만 달러, 주당 순이익 0.88달러를 기록할 것으로 예상됨 - 매번 예상보다 좋은 실적을 발표했던 엔비디아지만, 이번에는 다음 분기 가이던스와 중국 관련 사업 코멘트에 주목해야 함 - 다음 분기 매출액은 464억 달러, 주당 순이익은 1달러 1센트로 예상되며, 매출 총이익률 개선 여부가 주가 흐름에 영향을 미칠 것으로 보임 - 중국 매출은 계속해서 감소 중이며, 미국 정부 제재로 인해 추가 하향 조정 가능성 있음 - 2023년 매출액과 주당 순이익은 각각 54%, 46% 증가할 것으로 예상되나, 2022년 대비 둔화된 모습을 보일 것으로 전망 - 이익 전망치도 완만하게 하향 조정되고 있어, 과거와 같은 급상승을 기대하기는 어려울 것으로 판단됨

- 27일 애프터마켓에서 코스피 거래대금 상위에 두산에너빌리티와 삼성중공업이 위치. 삼성전자는 하락, 한화에어로스페이스는 6%대 상승. - 코스닥 거래대금 상위에는 바이오주와 이뮨온시아, 필옵틱스 등 유리기판 관련주가 랭크. - 대선 일주일 앞두고 대선 후보의 당선 결과와는 별개로 반도체 업황 개선 기대감 존재하나, 전문가는 국내 정책보다는 해외 산업 흐름이 더욱 중요하다고 강조. - 삼성전자와 SK하이닉스의 1분기 실적이 긍정적으로 발표되며 2분기 실적 전망치도 꾸준히 상향 조정중이나, 하반기 전망은 다소 불투명. - 관세 영향으로 인한 전세계 수요 둔화 우려로 하반기 실적 전망치가 하향 조정되어 반도체 주식들의 상승을 견인하기 위해서는 관세 우려 진정 과정 필요. - 원달러 환율 하락은 반도체 기업을 비롯한 수출 기업들의 수익에 부정적 영향을 미치나, 주가를 결정하는 주요 요인은 아니며, 외국인 순매수 유입을 중심으로 한 유동성 모멘텀 측면에서는 시장 흐름에 플러스 요인으로 작용할 가능성 높음.

- 27일 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전 거래일보다 0.3원 오른 1369.6원에 마감함. - 이날 환율은 1368원에 개장해 장중 1365원까지 저점을 낮춤. 그러나 역외에서 달러 매도 압력이 줄어들고 저점 매수세가 유입되며 환율 하단이 지지됨. - 여기에 더해 중국이 위안화를 절하 고시하면서 위안화가 약세를 보이자 원화도 이에 연동되어 오전부터 약세 흐름을 보임. - 또한 엔달러 환율이 급등하면서 엔화 가치가 급락했고 아시아 통화가 전체적으로 약세를 보이며 원달러 환율은 1365원에서 저점에서 반등한 후 1370원을 다시 상향 돌파함. - 외환시장 참가자들은 이번 주 목요일 예정된 금통위에서 기준금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며 이에 따라 원화 약세 가능성을 일부 열어두는 모습임.

- 외국인과 기관은 오늘 삼성중공업, 카카오, 현대건설 등을 매수하고, 삼성전자, 하이닉스 등을 매도함. - 이번 주 엔비디아 실적 발표가 예정되어 있으며, SK하이닉스는 이에 따라 관망세를 유지할 것으로 보임. - SK하이닉스는 HBM 분야에서 2026년까지 독보적인 지위를 유지할 것으로 예상되며, 이에 따라 반도체 소부장 종목들도 관심을 받을 것으로 전망됨. - 알테오젠은 최근 매도 흐름이 있었으나, 이는 IRA 약가 인하와 할로자임과의 특허 침해 관련 이슈에 대한 우려감에 기인한 것으로 판단됨. - 그러나 이러한 이슈들은 실질적인 주가 하락 요인은 아니며, 오히려 키트루다SC의 FDA 승인 이후에는 실적 개선과 함께 주가 상승이 기대됨. 따라서 최근의 조정을 매수 기회로 활용할 수 있을 것으로 보임.

- 한화, S-Oil : 증권가의 긍정적 리포트에 힘입어 각각 5%, 3%대 상승 중 - 엔씨소프트 : 하반기 신작 기대감에 상승 - 신세계푸드 : 하반기 수익성 개선 기대감에 상승 - 카카오페이 : 모처럼 상승 추세 - 유리기판 관련주(SKC 등) : 하루 만에 하락 전환 - 삼성전자, 하이닉스, LG에너지솔루션, 코스모화학 등 2차 전지 관련주 : 일제히 하락

- 오후 장에서도 방산주 상승세 지속 중이며, 조선주도 낙폭을 줄이고 상승세 보임 - 삼성중공업과 한국카본 기자재 쪽 매수세 몰리고 있으며, 건설주도 신 정부 출범 앞두고 견조한 흐름 가져가는 중 - 여행주는 환율 하락과 함께 상승 기대되며, 외국인 관광객 증가로 실적 모멘텀 예상 - 삼성중공업은 실적 개선 기대감과 미국발 수혜, 중국 제재에 따른 반사 이익으로 주가 상승 중 - 1분기 실적은 일회성 비용 제외 시 전년 대비 90% 이상 증가했으며, 하반기 추가 실적 성장 기대 - 1월부터 3월까지 누적 수주 물량 22억 달러로 연간 목표 22% 이미 달성, 연내 추가 수주 및 중국발 제재 조치로 업사이드 요인 확대 전망 - 삼성중공업은 환헤지 전략 100%로 원화 강세 및 달러 약세 흐름에 크게 구애받지 않는 것도 긍정적 포인트

- 대내외 이벤트 앞두고 국내 증시 관망세 지속 중이며, 특히 29일 한국은행 금통위와 엔비디아 실적 발표에 주목 필요. - 코스피는 현재 0.5% 조정 받아 2631선에서 등락 중이며, 삼성전자와 하이닉스 등 반도체 주식 중심으로 차익 매물 출회 중. - 외국인과 기관은 전일 동반 매수세에서 하루만에 매도로 전환했으며, 원달러 환율은 7개월 만에 1360원대로 하락함. - 코스닥은 상승과 하락을 오가며 변동성 큰 모습 보이고 있으며, 에코프로와 에코프로BM 등 2차 전지주가 방어 중. - 선물 시장에서도 외국인과 기관의 매도세로 시장이 다소 흔들리는 모습.