- 반도체 지수 급등과 엔비디아 실적 발표 기대감으로 삼성전자와 SK하이닉스 주가 3% 상승 - 엔비디아 1분기 컨센서스는 지난 4분기와 유사한 수준인 89센트 내외로 형성, 중국 수출 규제가 보수적인 전망치를 이끌고 있으나 블랙웰 AI칩 저가형 출시와 소버린AI 시장 기대감으로 중립 이상의 효과 기대 - 한국은 비트코인 현물 ETF 거래 불가하나 미국에는 IBIT와 GBTC 등 상장되어 거래 중이며, BLOK를 통해 블록체인 기업 ETF 투자 가능 - 비트코인은 달러 약세와 스테이블코인 규제 명확화로 제도권 진입 기대감에 강세, 금과 함께 인플레이션 헤지 기능과 달러 약세 시 가격 상승 경향 - 금과 은 가격은 상관관계가 높으나 금은 안전자산, 은은 산업용 금속으로도 사용되어 경기 불확실성 확대 시 금 대비 성과가 낮을 수 있음 - 금과 은 가격 비율은 보통 91배를 상단으로 보았으나 최근 이를 크게 뛰어넘어 100배를 넘었다가 현재 99배 수준으로 내려온 상태, 자산 배분 차원에서 금에서 은으로 비중을 옮길 필요가 있는 타이밍일 수 있음

- 미국 ETF 시장에 600조 원 유입, 사상 최대 규모 - 미국 증시의 장기적인 우상향 기조와 정책적 지원이 원인 - 미국 증시의 조정으로 인해 일부 자금이 신흥국과 유럽으로 이동 - 신흥국과 유럽은 규제 리스크와 정책 리스크가 적고 부양 정책을 시행하여 경기 리스크가 적음 - 중국은 딥시크 이후 테크 기업들의 기술에 대한 기대감이 높아지고 있으며 AI 분야에 대한 정책 지원이 강화되고 있음 - 인도는 신흥국 중에서 자금 분산 도구로 활용되고 있으나 중국의 부상으로 인해 자금이 중국으로 이동할 가능성이 있음

- 코스피 지수 1.3% 상승 중이며, 자동차주가 오름세를 보이고 있음. - 미국이 유럽과의 관세 협상을 7월 9일로 연기하면서 현재 부과 중인 자동차 관세 인하에 대한 기대감이 작용함. - 환율 하락에도 불구하고 미국 시장에서의 실적 개선 및 점유율 확대가 이루어지고 있으며, 이에 따라 자동차주의 실적 개선 및 밸류에이션 상승이 예상됨. - 다만, 최근 조선, 방산, 원전 등의 산업이 주목받고 있어 자동차주가 이들 산업과 함께 지속적인 성장세를 보일지는 미지수임. - STX엔진은 한화엔진의 인수설이 무산되면서 주가가 하락하였으나, 이는 전체적인 조선업황과는 무관한 개별적인 이슈로 판단됨.

- 카카오페이, 외국인과 기관의 5거래일 연속 양매수로 52주 최고가 경신 중. NDR에서 쓱닷컴과의 스마일페이 및 쓱페이 인수 협상 소식이 전해지며 숏커버가 강하게 유입되는 모습. - 카카오페이의 수익성 개선과 새로운 시장 개척에 대한 기대감이 있으나 상장 이후 고밸류에이션으로 오랜 기간 하락해왔기 때문에 신규 접근은 어려울 것으로 전망. - 거래소에서 52주 최고가를 경신중인 종목은 45개로, 이중 조선주가 다수 포함. 대표적으로 HD현대 미포와 삼성중공업이 신고가 경신 중. - 조선주는 미국이 고스트 함대를 본격적으로 구축하는 시점까지 주가 상승이 지속될 것으로 예상되며, 조선주 내에서는 조선 기자재 업종이 더욱 강세를 보일 것으로 전망. 특히 동성화인텍은 실적이 좋아 중장기적으로 보유해야 할 종목으로 추천.

- LFP 배터리 관련 종목들이 코스닥 시장의 상승률 상위 종목을 차지하고 있음. - 전기차 업체들이 배터리 가격을 낮추기 위해 LFP 도입을 고민하고 있으며, 이를 통해 전기차의 캐즘을 돌파할 것으로 분석됨. - LFP 배터리는 고체 배터리보다 화재 위험이 적어 안정성이 높음. - 현재 중국이 2차 전지 LFP 배터리 시장을 선점하고 있으나, 관세가 부과될 경우 LG와 삼성도 미국에서 생산하며 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됨. - LFP 관련 종목 중 자이글, 파워넷, 탑머티리얼 등이 13%대 급등세를 보이고 있음. - 자이글은 주가 부양 의지를 갖고 2차 전지 자금 조달을 계획했으나 유상증자를 철회하고 주가가 7배 이상 상승함. - 그러나 금융당국으로부터 고발당한 이력이 있어 신뢰성이 낮음. - 2차 전지 관련 종목들은 아직 시기상조이며, 신중한 투자가 필요하다는 의견이 제시됨.

- HD현대, 두산, 한화 등 지주사는 핵심 자회사들의 시장 재평가로 지분가치 상승 중이며, 최근 대선 공약인 자사주 소각 의무화와 상법 개정 논의로 인해 자사주 보유 비율이 높은 지주사들은 자사주 소각 시 EPS 상승과 주주가치 개선 기대감 존재함. - HD현대는 자사주 10.54%, 두산은 17.92%, 한화는 7.45%를 보유하고 있으며, 특히 중복 상장에 따른 더블 카운팅 이슈가 해소되면 지주사의 가치가 높아질 것으로 예상됨. - 해당 섹터는 비싼 가격에도 불구하고 기관과 외국인의 인덱스 자금 유입이 지속되고 있어, 조정 시 트레이딩 바이 전략이 유효할 것으로 판단됨.

- 2차 전지주 중 LFP 배터리 관련주들이 강세 : LG에너지솔루션과 삼성 SDI가 미국 GM의 요청으로 미국 공장에 LFP 생산라인을 설치한다는 소식 때문 - 테슬라가 6%대 강세를 보인 점도 상승에 영향 - 자율주행 관련주도 강세 : 미국증시에서 자율주행차 관련 기업인 포니AI의 주가가 23% 가까이 상승, 테슬라 강세도 영향 - 로봇 관련주 역시 일론 머스크의 테슬라 복귀 선언 후 휴머노이드 사업 부각 가능성에 상승 - 엔터주 전반적 상승세 : 하이브가 에스엠엔터테인먼트 지분 전량을 중국 텐센트에 매각, 개별 이슈 및 중국과의 협력 가능성 부각 - 게임 관련주는 게임위 폐지, 게임 질병코드 도입 유보 가능성 등 대선 공약 기대감에 상승 - 건설 관련주는 여야 후보 모두 주택 공급을 강조함에 따라 실적 개선 기대감에 상승 - 반도체 주는 필라델피아 반도체 지수 상승과 엔비디아 실적 발표 기대감에 상승 - 반면, 감염병 관련주 특히 진단키트 관련주는 코로나19 확산에도 불구하고 쉬어가는 모습

- 외국인과 기관의 수급이 뚜렷하지 않은 상황에서도 전기전자 업종에는 양매수가 크게 들어옴 - 외국인은 선물을 총 5천억 원 매수하였으며, 이는 대통령 선거 이후의 장을 기대하기 때문으로 해석됨 - 전문가는 개인투자자들에게 몰빵을 하지 말고 비중 조절을 할 것을 권함. 특히 6월 선물 7개를 사고 7월 선물 3개를 팔아 7대 3의 비율로 투자하는 것을 추천 - 선물 1포인트는 주가지수 7.4포인트에 해당하나, 코스피200과 종합주가지수의 괴리 차로 인해 변동될 수 있음 - 외국인의 포지션과 시장 흐름이 다르게 움직일 때는 중립을 택하는 것이 좋음. 즉, 외국인이 매도 포지션을 취하더라도 주식을 팔지 않고, 시장 흐름을 지켜보는 것이 필요 - 전문가는 2025년에 대한민국의 주식 수익률이 전 세계에서 가장 좋아질 것으로 전망하며, 조정이 보이더라도 매도하지 말 것을 권함

- 건설주 동반 상승 중 : GS건설 6% 상승 및 52주 최고가 경신, 현대건설도 52주 최고가 경신 - 건설주 상승 원인은 정부 정책 변화와 연관되어 있음 - 부실채권 문제 해결 위해 24조 원 중 12조 원을 올해 6월까지 정리하겠다는 계획 발표 - 단기적으로 주가가 많이 상승했기 때문에 눌림목이 나오는 시점에서 매수 고려 필요 - 우크라이나 전쟁 휴전 시 도로건설 관련주인 SG, 아이톡시, 전진건설로봇 등의 종목도 투자 고려 가능

- 실리콘투 주가 상승세, 전일 대비 4.55% 상승
- 화장품주 전반적으로 긍정적인 변화 지속 중
- 브이티는 '리들샷' 호평 이후 중국 진출 앞두고 있으며, 실적 추정치 개선세 뚜렷
- 실리콘투는 미국 아마존 철수로 인한 경쟁력 약화 우려 있었으나, 유럽 지역 매출 증가 및 신규 유통 파트너와의 계약으로 성장 기대감 상승
- 올해 회사 가이던스는 매출 1조 원, 영업이익 1800억 원이나 시장에서는 2000억 원 이상 기대
- PER은 14.5배 전후로 현시점에서 접근 가능하며, 조정 시 매수 추천

- 오늘 환율은 전일 대비 6원 상승한 1375.5원에 개장 후 1372원 부근에 머무는 중 - 전날 밤 미국 달러 가치 반등 및 미국 지표 호조로 인한 달러 상승세 지속 - 일본 엔화는 일본 재무성의 초장기물 국채 발행 축소 계획 발표로 인해 급격한 하락세 - 달러 추가 상승 재료 부재 및 저가 매수세 제한으로 1380원 선에서 막힐 것으로 예상 - 중국 위안화, 대만 달러 등 원화와 동조화되는 통화들의 강세 모멘텀 감안 시 환율 하락 전환 가능성 존재 - 장중 변동성 확대 추세로 보아 환율 상단은 1380원, 하단은 1368원으로 예측되며 금일 환율은 1370원대 레인지에서 움직일 것으로 전망

- 엔터주 상승 흐름 지속 중 : 와이지엔터테인먼트 52주 최고가 경신, 에스엠은 텐센트의 2대 주주 등극 소식에 6% 급등, 디어유 10% 이상 오름세
- 한한령 해제 기대감 작용 : 7월부터 한한령 해제 가능성 높아지며 관련 종목 매수 의견 증가, 그중에서도 엔터주는 콘서트 재개로 인한 큰 수혜 예상
- 다양한 시너지 효과 기대 : 디어유는 텐센트뮤직과 카카오엔터와의 관계 및 에스엠 지분 보유로 중국과의 시너지 효과 기대, 에스엠 또한 중국 진출 본격화 예상
- 다른 엔터주도 긍정적 흐름 : JYP Ent. 도 좋은 흐름 보이고 있으며, 하이브는 BTS 완전체 활동 재개 앞두고 있음
- 추천 종목 : 대형주로는 하이브, 소형주로는 노머스 추천

- 코스닥 지수 730선, 오락문화 업종 강세 - 에스엠 5% 상승, 2대 주주에 텐센트 등극 소식 - 한한령 해제 기대감에 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 스튜디오드래곤 상승 - 기계장비 업종 내 나우로보틱스 11% 상승, 2차 전지주 강세 - LFP 배터리 관련 소식에 코윈테크 상승, 원전 관련주 태성도 상승 - 섬유의류 업종 하락, 형지I&C, 더네이쳐홀딩스, 웰크론 하락 - 대형주 중 디어유 10% 상승, 실리콘투 4% 상승 - 중형주 중 탑머티리얼 13% 상승, 데브시스터즈 4% 상승 - 소형주 중 빛과전자 상한가, JW신약 24% 상승, 자이글, HLB파나진, 비큐에이아이 상승 - 블루엠텍 8.55% 하락, 그린생명과학, 넥스트아이, 보로노이, 수젠텍 하락 - 코스닥 시가총액 상위 종목 중 에코프로비엠, 에코프로 상승, 펩트론, 리켐바이오, 알테오젠 하락

- 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 국내 반도체 종목들이 긍정적인 흐름을 보이고 있음. - 엔비디아의 실적은 매출액 기준 433억 불로 전년 동기 대비 66% 성장을 기대하고 있음. - 이번 실적 발표에서 주목해야 할 점은 중국의 수출 규제에 따른 재고 손실과 중국향 수출 규제 완화 여부, 다음 분기 실적 가이던스, 신규 아키텍처인 루빈을 적용한 HBM4의 양산 시점임. - SK하이닉스는 HBM4 협상이 마무리 단계에 접어들었으며, 양산 시점은 10월로 예상됨. - 현재 SK하이닉스의 PER은 4.9배로, 엔비디아의 실적 발표 이후 상승 가능성이 있음. - 테크 종목은 갭 상승 시 따라가지 말고, 양봉으로 전환되는 것을 3거래일 연속 확인 후 매수하는 것이 좋음.

- 미국발 훈풍으로 국내 시장 강세 출발 예상 - 선물 시장에서 풋옵션은 345포인트(종합주가지수 2590포인트), 콜옵션은 357포인트(종합주가지수 2680포인트) 거래 多 - 선물 1.10포인트 상승 → 약 3분 뒤 종합주가지수 10포인트 상승 출발 예상 - 외국인들의 포지션과 현재 시장 흐름이 다를 때 대처 방법 및 지난주 언급한 조정 시 대응 전략 추후 설명 예정 - 코스피 시장 2651선 출발 예상, SK하이닉스 2.7%, LG에너지솔루션 1.1% 상승 출발 예상 - 반면 한국전력, 삼성화재, 삼성생명 등 경기 방어 업종 및 금융주 쉬어가는 모습 예상 - 코스닥 시장 대부분 상승, 에이비엘바이오, 보로노이 제외 / 특히 엔터주 및 바이오주 강세

- 양 시장 상승 출발...코스피는 0.48% 올라 2647선, 코스닥은 0.55% 강세 시현하며 731선 - 건설업종이 가장 강하게 시세 분출 중...특히 원전 관련 건설주들 강해 - 한미반도체 2.24%, 우신시스템 2.5% 등 기계장비 업종도 강세...필라델피아 반도체 지수 영향 - 의료정밀기기 업종 부진...에스디바이오센서 2% 넘게 밀려 - SM 2대 주주로 텐센트 등극...한한령 해제 기대감에 음반 관련주들 강세

- 이뮨온시아 : 상장 후 최근 추세가 좋으며, ASCO 2025에서의 결과 발표에 대한 기대감으로 주가 상승 중. - 중소현 종목들은 ASCO에 대한 기대감으로 긍정적인 흐름을 보이고 있음. - 한미약품 : ASCO에 대한 기대감이 있으며, 최근 기관의 수급이 증가하며 우상향 기조를 보임. 라이선스 아웃 경험이 있는 대형주로 주목할 만함.

- 엔터주 동반 상승 중, 특히 YG PLUS와 와이지엔터테인먼트 강세 - 와이지엔터테인먼트는 52주 최고가 경신 예상되며 하나증권은 목표주가 11만원으로 상향 조정 - YG PLUS는 1분기에 매출 590억원, 영업이익 87억원으로 흑자 전환 및 매출 42.3% 증가 - 음원 유통 부문이 큰 폭으로 성장하며 2분기 이후에도 상승 사이클 지속 전망 - 에스엠, 와이지, 하이브 모두 신고가 경신 중이며 JYP Ent.도 실적 개선 기대감으로 상승 중 - 와이지엔터테인먼트는 올해 하반기와 내년 연간 두 차례 이상 앨범 출시 계획으로 실적 추정치 715억원으로 큰 폭 개선 예상 - 트레저, 베이비몬스터 연간 2회 앨범 발매 및 하반기 블랙핑크 월드투어로 MD 매출 증가 기대

- 미국 증시가 3대 지수 모두 상승 마감하였고, 국채 금리는 하락함 - 코스피 시장에서는 현대건설, 솔루스첨단소재, 삼영 등이 상승 중이며, LG에너지솔루션과 삼성 SDI가 미국 공장에 LFP 배터리 생산라인을 설치할 계획을 밝힘 - 코스닥 시장에서는 탑머티리얼, 코윈테크 등이 상승 중이며, 바이오다인, 대화제약, HLB파나진 등 제약바이오주도 강세를 보임 - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, LG엔솔 등이 상승 중이며, 한화에어로스페이스는 약보합세, 현대차와 기아는 강보합세를 보임

- 공략주 : 티엑스알로보틱스 - 공략주 : 로킷헬스케어 - 체크포인트 : 미국 증시 관세 전쟁 우려 속에서도 3대 지수 모두 상승 마감함.