- 시간외 거래에서 티사이언티픽(+9.96%), 위지트 등 빗썸 관련주들이 상승함. 이는 국내 1위 가상자산거래소 업비트에 대한 금융 당국의 영업 정지 처분 통지에 따른 반사 수혜 기대감 때문임. - 52주 신고가 종목으로는 LNG 관련주인 성광벤드와 조선주인 한화오션이 있음. - 코스피 외국인 순매수 상위 종목에는 SK하이닉스, 유한양행, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 제약바이오주가 포함됨. 제약바이오 기업들은 대내외 변수에도 불구하고 지난해 사상 최대 실적을 기록함. - 코스닥 기관 순매수 상위 종목에는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 알테오젠, 리켐바이오, 삼천당제약, 파마리서치 등 로봇 및 제약바이오주가 있음. - 연속 순매수 상위 종목으로는 삼성중공업이 있으며, 외국인은 최근 3거래일 연속 매수하였고, 최근 5거래일 동안 10.97% 상승함. 이는 조선 기자재 테마의 강세와 미국이 중국의 위슨조선소를 러시아 관련 제재 대상에 등재하면서 FLNG의 선두 주자인 삼성중공업이 호조를 보이고 있기 때문임. 삼성중공업은 현재까지 총 5척의 FLNG 수주를 받았으며, 앞으로 시장에서의 위치가 더욱 단단해질 것으로 전망됨.

- 삼보산업 : 30억 원 규모의 제3자 배정 유상증자 결정, 124만 주 가량 발행, 시간외에서 1.7% 상승 - 파인테크닉스 : 29만 5000주 규모의 전환청구권 행사, 발행 주식 총수 대비 1.86%에 해당, 상장 예정일은 2월 4일 - KC그린홀딩스·KC코트렐 : 기업 개선 계획의 이행을 위한 약정 체결, 경영 정상화에 대한 기대감으로 시간외에서 상한가 기록 - 미국 연방준비제도 : 12월 산업생산 발표, 한국시간 저녁 11시 15분 경 예정, 11월까지 3개월 연속 감소세 - 국회 교육위원회 : 디지털 교과서 검증 청문회 개최, AI 교과서 내용 도입, 추진 과정, 기대 효과와 문제점 검증 계획 - 국민연금 : 고려아연 임시주주총회 의결권 행사 방향 결정, 이번 주총 1호 안건은 집중투표제 도입, 과거 5년간 집중투표제 관련 안건에 모두 도입 찬성 ● 1월 17일 개장 전 주요공시, 삼부토건·고려아연 주총 의안 분석 유가증권시장 상장사 삼보산업은 30억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 16일 공시했다. 발행되는 신주는 124만주가량이다. 회사 측은 운영자금 확보 목적이라고 밝혔다. 이날 오후 6시 기준 삼보산업

- 트럼프 1기 정부 시절, 미국은 고금리와 강달러로 인한 부담을 중국의 국채 매각과 일본의 엔화 약세를 통해 완화하려 시도함. - 현재 중국의 국채 매각이 지속되며 미국의 국채 금리 상승과 강달러가 이어지고 있는데 일본이 중국의 매각분을 사들이거나 추가 금리 인상을 통해 엔화 강세를 유도할 가능성 있음. - 일본의 경제성장률은 작년 기준 마이너스 0.6%로 부진했으며, 올해 역시 크게 개선되지 못할 것으로 예상됨. - 이에 따라 일본은행이 추가 금리 인상을 단행하기는 어려울 것으로 보임. - 그럼에도 불구하고 일본의 여건이 다소 나아진 측면이 있어 추가 금리 인상의 가능성은 존재하나, 이를 통해 엔화가 강세되더라도 일본 경제가 버텨낼 수 있을지는 의문. - 작년 일본 외환시장 개입에도 엔저 현상 지속 - 일본 경제권이 받쳐주지 못해 엔화 약세 계속됨 - 환율 결정은 머큐리와 마스 요소에 의해 결정되는데 일본은 마스 정책 요인이 중요하나 효과 없는 상태임 - 일본이 추가 금리 인상해도 미국 경제가 좋아 엔화 강세 되기 힘든 상황 - 엔 캐리 자금 청산 예측했으나 미국과 일본의 금리차가 벌어져 예측이

- 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 하락함. 인플레이션 우려 완화에 전일 급등세를 보인 영향. S&P500은 0.2%, 나스닥은 0.8%, 다우지수는 0.16% 하락. - 중국 내 아이폰 판매 둔화 소식에 애플은 4% 이상 급락. 한때 중국 판매 1위였던 애플은 현지 업체들의 상승세에 밀리는 모습. - 모간스탠리는 호실적 발표 후 4%대 상승, 유나이티드헬스는 매출 부진으로 6% 하락. 본격적인 4분기 실적 시즌 돌입. - TSMC 4분기 순이익 57% 급증 소식에 39% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.18% 상승마감에 기여. - 미국 10년물 국채금리는 12월 소매판매 전월 대비 0.4% 상승하며 약세. 미 경제 3분의 1을 차지하는 소비 감소는 경기 둔화 신호로 해석. - 금 선물은 이틀 연속 1%대 상승하며 2747달러에 거래, 한 달 만에 최고 수준. 전일 80달러를 돌파했던 WTI는 78달러대로 하락. - 월러 연준 이사는 데이터가 양호하면 금리 인하가 예상보다 빨리 진행될 것이라 발언. 올해 3~4회 금리 인하 가능성 제시. - 캐나다 정부는 트럼프 관세 위협에 대응해 152조 원 규모의 보복 관세 목록 작성 중. 미국산 수입품에 철강, 알루미늄 관세 부과 방안 포함.<

- 각국 중앙은행들의 올해 첫 회의가 개최되고 있으며, 일본은행의 통화정책회의에서 금리 인상에 따른 엔 캐리 청산이 발생할지가 시장의 최대 관심사임. - 미국 증시는 방향성을 찾지 못하고 변동성이 큰 모습을 보임. 이는 베센트와 트럼프 정부 간의 경제 정책 혼란에 기인함. - 미국의 10년 국채금리는 4.6%대로 안정되었고, 달러인덱스도 108대 19 내외에서 안정되는 모습을 보임. - 중국의 4분기 성장률과 연간 성장률이 발표될 예정이며, 작년 2분기부터 목표 성장률을 미달한 상황임. - 연간 성장률이 4.8%일 때 중국 내부와 서방에서 보는 시각이 다르며, 서방 국가에서는 목표 성장률을 미달한 것으로 봄. 또한, 올해 중국의 성장률을 4% 초반으로 예측하고 있음. ● 각국 중앙은행 회의...금리인상 따른 엔 캐리 청산 주목 올해 첫 각국 중앙은행들의 회의가 개최되고 있는 가운데, 일본은행의 통화정책회의에서 금리 인상에 따른 엔 캐리 청산이 발생할지가 시장의 최대 관심사로 떠올랐다. 미국 증시는 방향성을 찾지 못하고 변동성이 큰 모습을 보였는데, 이는 베센트와 트럼프 정부 간의 경제 정

- 국제유가 : 2거래일째 상승 후 차익 실현 매물 출회로 WTI 78달러 후반, 브렌트유 81달러 초반 거래 - 미국 천연가스 선물 : 한파와 미국의 LNG 수출 증가로 평균가 4달러 15센트로 상향, 6% 상승중 - 설탕 선물 : 케냐의 설탕 판매가에 4% 개발 부담금 부과로 2% 상승 - 달러 인덱스 : 연준의 금리 인하 지연 우려 완화로 108선 후반대 - 금 선물 : 1개월 내 최고치, 1% 상승 - 암호화폐 : 미국 고물가 둔화와 트럼프 차기 대통령 취임으로 10만 달러 유지 - 3대 지수 ETF : 하락, SOXX 반도체 ETF 0.89% 상승, XLY 임의소비재 ETF 0.5% 하락 - AI발 고용 변화 : 팬데믹 이후 글로벌 주요 기업들의 대규모 인력 감축이 올해도 이어질 가능성 높음. - 메타, 마이크로소프트, 블랙록 등 대기업들은 AI 성장에 따른 기업 환경 변화와 경기 둔화 대응을 위해 감원 진행 예정 - AI와 빅데이터, 핀테크 분야 일자리는 2030년까지 두 배로 늘어날 것으로 전망 - 개별 기업 사례 - 메타 : 성과 관리 기준 강화로 5% 인력 감축 예정, 총 3600개 일자리 해당 - 마이크로소프트 : 전체 직원의 약 1% 감원 고려, 일부 컨설팅 사업 부문 채용 일시

- 골드만삭스가 올해 인수합병 가능성이 높은 종목들을 선정함 - 바이오제약회사 인스메드의 인수합병 가능성을 30~50%로 전망, 작년 123% 상승한 주가는 올해도 좋은 흐름을 이어갈 것으로 진단 - 비디오 게임 제작사 일렉트로닉 아츠의 인수합병 가능성을 15%에서 30%로 상향, 평균 목표가는 162달러로 향후 14% 상승 예측 - 게임 소프트웨어 업체 유니티 소프트웨어도 인수합병 가능성 있음, 평균 목표가는 22달러로 현재 주가와 비슷한 수준 - 트립어드바이저와 사렙타 테라퓨틱스의 인수합병 가능성도 30~50%로 전망 - 뉴욕증시 3대 지수 일제 하락 - 국채금리 하락으로 부동산주와 유틸리티 섹터가 강세, 애플은 중국 스마트폰 시장 점유율 하락으로 3% 하락, 테슬라는 차익 실현 매물과 부정적 투자 의견으로 3%대 하락 - 국채 시장에서는 미국의 12월 소매 판매 지표 부진과 고용시장 둔화 조짐으로 국채금리 하락세가 이어짐, 월러 연준 이사의 비둘기파적 발언도 주목받음 - 달러화는 소폭 약세, 파운드화는 11월 영국 GDP 부진으로 하락, 엔화는 이달 일본은행의 금리 인상 가능성으로 강세 - 유럽 증시는 리치몬트의 호실적으로

- 베센트 미국 재무장관 지명자는 트럼프 정책이 인플레이션에 영향이 없을 것이며, 미국이 너무 오랫동안 불공정한 무역 체계를 허용해 왔다며 이제 협상 전략으로 관세를 활용하겠다고 설명함. - 그는 세금 인하 또한 새 행정부의 최우선 경제 정책이 될 것이라고 밝힘. - 블루오리진이 처음으로 궤도에 진입했으나 발사체 회수는 실패함. ● 美재무 지명자 "트럼프 정책, 인플레이션 영향 없다" 현지시간 16일, 재닛 옐런 미국 재무장관 지명자가 미 의회 인준 청문회에 출석해 트럼프 대통령의 경제정책이 인플레이션을 유발하지 않을 것이라고 단언함. 동시에 미국이 오랫동안 불공정한 무역체계를 용인해왔다며 이를 타개하기 위해 관세를 협상 수단으로 적극 활용하겠다고 밝힘. 또한 세금 인하 역시 새 행정부의 최우선 과제 중 하나가 될 것이라 덧붙임. 한편 아마존 창업자 제프 베이조스의 우주탐사 기업 블루오리진이 첫 궤도비행에 성공함. 다만 발사체 회수에는 실패한 것으로 알려짐. ※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송

- 미국의 12월 소매 판매가 전월 대비 0.4% 증가하면서 시장 예상치를 하회함. - 주간 실업수당청구 건수는 21만 7000건으로 집계되며 예상치를 소폭 상회했고, 월러 연준 이사는 올해 3~4차례 금리 인하가 가능하다고 밝힘. - 미국의 작년 소매 판매는 약 4% 오르며 인플레이션을 고려해도 탄탄한 미국 경제를 나타냄. - 반면 레스토랑 매출은 9개월 만에 처음으로 감소함. - 캐피털 이코노믹스는 미국의 4분기 GDP 예상치를 2.7%에서 2.9%로 상향 조정함. - 그러나 인플레이션이 높은 상황에서 소매 판매가 강력한 것은 연준에서 금리 인하할 명분을 주지 않아 아이러니한 상황이라 월가는 분석함. - 지난주 주간 실업수당청구 건수는 21만 7000건으로 예상을 소폭 상회했으나 LA 산불로 인한 일시적 현상으로 보임. ● 미국 12월 소매 판매 전월 대비 0.4% 증가, 올해 3-4차례 금리 인하 가능성 시사 미국 상무부는 현지시간 17일 미국의 12월 소매 판매가 전월 대비 0.4% 증가했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치인 0.6% 증가를 하회하는 수치다. 하지만 11월 소매 판매가 상향 조정되면서 어느 정도 예상에 부합

- 미국의 12월 소매판매가 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치 하회, 주간 실업수당청구 건수도 예상치 소폭 상회 - 월러 연준 이사, 인플레이션 완화 시 3월 금리 인하 가능성 시사 - TSMC의 작년 4분기 순이익 57% 증가하며 역대 최고치 경신 - 베센트 재무장관 지명자, 트럼프 정책이 인플레이션에 영향 없다는 입장 및 달러 패권 강조 - 워싱턴포스트, 트럼프 대통령이 틱톡 금지법 유예하는 행정명령 검토 중이라 보도 - 중국, 미국산 성숙공정 반도체에 대한 불법 보조금 및 반덤핑 조사 착수 - 애플, 중국 스마트폰 시장 점유율 3위로 하락; 비보와 화웨이가 1, 2위 차지 - 미국 증시 3대 지수 일제히 하락 중 : 다우지수 0.1%, 나스닥 0.3%, S&P500 약보합권 / VIX지수 소폭 하락 / 미국 10년물 국채금리 4.61% / 달러인덱스 109 하회 / 원달러 환율 1457원 / 국제유가 1.6% 하락 ● 연준 이사, 인플레이션 완화 시 3월 금리 인하 가능성 시사.. 미국 증시는 하락 미국의 12월 소매판매가 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치를 하회했고, 주간 실업수당청구 건수도 예상치를 소폭 상회했다. 월러

- 중화권 증시 : 전날 있었던 정책 기대감 속 상해종합과 선전성분 나란히 상승, 홍콩항셍도 1%대 오름세 - 뉴욕증시 : 3대 지수 모두 급등 마감. 소비자 물가지수 둔화 흐름에 연준의 금리 인하 기대감 증폭 - 시장은 오늘 발표될 소매 판매와 실업수당 청구 건수 등 주요 경제지표 주목. 12월 소매 판매는 둔화, 신규 실업수당 청구 건수는 증가할 것으로 전망 - 1월 주택시장 지수와 유로존의 11월 무역수지도 발표 예정 - 대형 은행주 모간스탠리와 뱅크오브아메리카의 실적 발표 예정 - 중국 증시 : 지난 3년간 부진하다가 경기 부양책 발표 후 급등, 현재는 횡보세. 춘절 장세는 2월부터 점진적으로 진행될 것으로 예측 - 중국 정부의 부양 강도가 주목받는 상황. 중앙정부 주도의 재정정책을 팬데믹 이후 가장 강한 강도로 시행할 것이라 예측. 이에 따라 중국 내수주의 흐름이 바뀔 가능성 존재 ● 글로벌 증시 동향과 중국의 재정정책 로드맵 전날 있었던 정책 기대감에 중화권 증시가 상승세를 보였다. 상해종합과 선전성분은 나란히 상승했고, 홍콩항셍도 1%대 오름세를 기록했다. 뉴욕증시는 3대 지수

- 중국 중앙정부가 내수를 전방위로 키우겠다는 전략을 감안하면 2년 정도의 강한 강도의 재정 집행이 예상됨. - 중국의 4분기 GDP 성장률 컨센서스는 5.0%이며, 하나 증권은 5.2%로 전망함. - 중국 정부는 생산이나 공급을 기반으로 한 성장률보다 물가가 오르는 기반의 성장률을 추구할 것으로 보임. - 명목 GDP가 지난 2년 동안 실질 GDP를 하회하면서 중국 내 많은 물가가 하락하였고 출하 가격이나 기업 이익, 가계 소비 및 지출 가격이 빠지는 문제를 안고 있음. - 내구재 소비 진작을 위해 가전 및 전기차 이구환신 정책을 시행하였으며, 올해 해당 예산을 두 배 정도 증액할 것으로 예상됨. ● 중국 경제 전망 : 2023년 4분기 GDP 성장률과 재정정책 중국 중앙정부가 내수를 전방위로 키우겠다는 전략을 감안하면 2년 정도의 강한 강도의 재정 집행이 예상됩니다. 발표될 중국의 4분기 GDP 성장률 컨센서스는 5.0%이며, 하나 증권은 5.2%로 전망하고 있습니다. 중국 정부는 생산이나 공급을 기반으로 한 성장률보다 물가가 오르는 기반의 성장률을 추구할 것으로 보입니다. 명목 GDP가 지난 2년 동안

- LS : 러시아-우크라이나 전쟁 휴전 가능성 및 종전 가능성에 따른 재건 인프라에 대한 관심 증가 중. 자회사들을 담고 있는 함축적인 지주사이며, 동유럽 쪽에서 전선을 생산·공급할 수 있는 가장 현실적인 종목인 LS전선을 보유. 연결 기준 올해 영업이익은 확실시되며, 현재 시가총액 3조 5000억 원대로 저평가되어 있다고 판단. 목표가 15만 원 제시. - 엑시콘 : 삼성전자의 주가와 연관성이 높은 기업. 삼성전자의 밸류에이션 부담은 없으나 박스권 상단을 돌파하기 위한 재료가 부족한 상태. 그러나 올해 상반기 메모리 가격 바닥 확인 후 하반기 업황 개선이 기대됨에 따라 관련주인 엑시콘에 대한 관심 필요. 특히 삼성전자의 HBM과 CXL 상용화 박차에 대한 수혜 예상되나, 유상증자로 인해 주가가 많이 빠진 상태이므로 분할 매수 추천. 목표가 1만 9000원, 손절가 1만 원 제시. ● LS, 엑시콘...전쟁 휴전 가능성에 따른 수혜주는? [내일장 공략주] 전문가들은 LS와 엑시콘을 내일장 공략주로 선정했다. LS는 러시아-우크라이나 전쟁 휴전 가능성과 종전 가능성에 따라 시장의 관심을 받고 있다. 특히,

- 한화에어로스페이스는 항공우주 및 내수 분야에서 성과를 내고 있으며, 특히 올해부터는 방산 부분에서 연 20% 이상의 성장 가능성이 있어 주목받고 있음. - 인적 분할로 인한 지배주주 강화 목적이 아닌, 각 회사의 전문성을 키우고 할인 요소를 해소하기 위한 것으로 해석됨. - 에이치브이엠은 스페이스X의 협력사로 재무구조가 양호하며, 다방면에 매출이 가능한 소재 기업임. - 우주항공 관련 종목들은 정책 관련 이슈가 큰 주가 변동 요인이나, 에이치브이엠은 상업성과 직접 연결되어 기대감을 더 담을 수 있다고 판단됨. ● 한화에어로스페이스, 인적 분할 이후 상승 여력 충분할까 한화에어로스페이스는 항공우주 및 내수 분야에서 성과를 내고 있으며, 특히 올해부터는 방산 부분에서 연 20% 이상의 성장 가능성이 있어 주목받고 있다. 인적 분할로 인한 통상적인 주가 하락 대신, 각 회사의 전문성을 키우고 할인 요소를 해소하기 위한 것으로 해석되며 이에 따라 본업의 가치에 더욱 집중할 수 있게 되었다. 한편 에이치브이엠은 스페이스X의 협력사로 재무구조가 양호하며, 다방면에 매출이 가능한

- 미국 JP모건 헬스케어에서 엔비디아의 자체 AI 신약 개발 플랫폼 바이오니모 단백질 디자인 툴 추가 소식 발표 - AI 의료혁명 행보가 계속되면서 새해 들어 의료 AI 테마 반등 중 - AI 의료는 신약 개발 쪽에서 저렴하게 실패할 수 있는 시뮬레이션과 판별하는 쪽으로 구분되며, 현재는 순환매 성격으로 판단 - 신테카바이오, 이수앱지스 등 AI 신약 개발 관련 중소형 바이오 종목들 중 대기업들이 눈독 들이는 종목들은 눈여겨볼 만함 - 코어라인소프트는 국제학술지 네이처 자매지인 사이언티픽 리포츠에 자체 인공지능 소프트웨어 소식이 실려 상한가 기록 - 코어라인소프트는 충분한 상승 여력 있으나, 현금 유보율이 낮아 주가 상승 후 자금 조달 이슈 발생 가능성 있음 ● 의료 AI 테마, 반등 지속될까? 미국 JP모건 헬스케어에서 엔비디아가 자체 AI 신약 개발 플랫폼 바이오니모의 단백질 디자인 툴을 추가했다고 밝혔다. 이에 따라 AI 의료혁명 행보가 계속되면서 새해 들어 의료 AI 테마가 반등세를 보이고 있다. 정경민 팀장은 AI 의료 쪽은 추세 형성을 기대하기보다는 순환매 성격으로 보는 것

- 반도체 및 바이오 산업의 성장성이 기대되는 가운데, 해당 분야의 실적 기대주에 주목할 필요가 있음. - 반도체 분야에서는 맞춤형 반도체 ASIC 관련주인 '에이직랜드'가 추천됨. 올해 초 주목받을 테마 중 하나로, 신규 상장주로서 보호예수 물량 출회가 대부분 해소되었고, 주가가 바닥권이며 향후 수주 계약에 대한 기대감이 큼. - 바이오 분야에서는 '리가켐바이오'가 추천됨. 2월 MSCI 지수 편입 이슈가 있으며, 하방 요인보다 상방 요인이 큰 종목으로 평가됨. - 반도체 지표 종목으로는 SK하이닉스가 대표적이며, 바이오 신약 쪽에서는 펩트론이 시장의 선호도를 나타내는 종목으로 언급됨. 다만, 개인적으로는 대형 제약사인 유한양행, 삼성바이오로직스, 셀트리온을 선호한다고 밝힘. ● 반도체·바이오 실적 기대주 '에이직랜드'와 '리가켐바이오' 주목 최근 반도체와 바이오 산업의 성장성이 기대되는 가운데, 구체적인 실적 기대주로는 반도체 분야의 에이직랜드와 바이오 분야의 리가켐바이오가 주목받고 있다. 에이직랜드는 맞춤형 반도체 ASIC 관련 종목으로,

- 미국 인플레 압력 완화로 코스피 2500선, 코스닥 720선 회복 - 외국인과 기관의 동반 매수로 반도체와 바이오주 상승 - 미국 기술주 강세와 TSMC 호실적 발표로 반도체주 온기 확산 - 인플레 압력 완화로 인한 연준의 금리 인하 기대감에 바이오주 반등 - 내달 5일 기업 설명회 개최 예정인 삼천당제약과 항체 플랫폼 기술이 주목받는 에이비엘바이오의 급등세 - 금일 장에서는 반도체와 바이오, 조선주 등이 강세를 보임 - 전문가는 HBM에 대한 국내 반도체 업계의 실적 견인으로 관련된 밸류체인 주가가 조선에 버금가는 흐름을 보일 것으로 전망 - 외국인들은 코스피에서는 삼천당제약, 유한양행, 알테오젠 등을, 코스닥에서는 알테오젠, 리가켐바이오 등을 주목함 ● 반도체·바이오주 날았다...코스피 2500선 회복 미국 인플레 압력 완화 소식에 힘입어 코스피가 2500선을 회복했다. 이날 외국인과 기관이 동반 매수에 나서면서 움츠려 있던 반도체와 바이오가 날아올랐다. 미국 기술주 강세에 이어 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주가 반등했고, 인플레 압력 완화에 따른 연준의 금리 인하