- 카지노 대표주인 파라다이스가 장중 6%까지 상승하며 견조한 상승세를 보였고 롯데관광개발과 강원랜드도 2%대 상승함. - 비만약 섹터는 시장의 강세에 비해 소소한 모습을 나타냈으며 전략주로 언급했던 킵스파마는 프리마켓에서 상한가를 기록했으나 본장에서는 변동성이 큰 모습을 보이며 다소 아쉽게 마무리됨. - 미국 장은 이틀째 혼조 마감하였으나 오히려 이러한 상황이 제3국이나 우리 시장에는 더 나은 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 관세가 7월 말까지 유예되었으나 이 외에는 변화된 것이 없는 상황에서 활발한 협의를 통해 관세 인하에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 알래스카 LNG, 조선, 방산 부문 협력과 함께 일부 비관세 장벽 철폐 등이 제한될 가능성이 높아 관련주의 지속적인 비중 확대가 필요함.

- 강관업체주: 한미 고위급 안보 협의서 조속한 시일 내 정상회담 개최 제안 및 미 관세 관련 서한 이슈로 LNG/조선 관련주 관심 증가. 다만 프로젝트 참여 기업들은 정확한 정보 부재로 수익성 계산 어려움 토로. 높은 개발 비용 및 정권 교체로 인한 정책 변화 시 사업 중단 가능성 존재. - 음원/엔터주: 블랙핑크 신곡 '뛰어' 발매 및 본격 활동 예정으로 음원주와 엔터주 강세. 특히 블랙핑크 소속사인 와이지엔터테인먼트 3%대 상승. BTS 멤버 전원 제대 후 완전체 활동 재개 앞두고 섹터 전반적 상승. 동방신기 멤버 제대 후 에스엠 주가 38%, 와이지 빅뱅 제대 후 84% 상승한 바 있어 BTS 활동 재개 영향 주목 필요.

- 2분기 잠정 실적 발표 결과, 반도체 부진으로 인해 영업이익이 크게 감소함.
- 메모리 부문에서 2조 7천억 원, 파운드리 사업 부분에서 2조 3천억 원 적자를 기록
- 스마트폰과 네트워크 사업 부분에서 약 3조 원의 영업이익을 달성하며 전체 실적을 견인
- 3분기 이후 전망 :
- 메모리 부문의 흑자기조 유지 및 Z폴드7의 선전 여부가 관건
- HBM쪽에서의 성과가 나타날 경우 실적 개선 기대
- 컨센서스는 7조에서 8조 정도 예상되며, 장기적으로는 사업 구조 변화에 주목해야 함
- 데이터 센터 증가로 대량 수주 사업 구조로 변화 중이며, 이는 장기적 실적 개선에 기여할 것으로 예상됨

- 자사주 소각 의무화 법안 윤곽 드러나며 자사주 많은 기업들 주가 상승 - 더불어 민주당의 코스피 5000 특별 위원회에서 자사주 원칙적 소각 의무화 법안 발의 - 법안 통과 시 자사주 많은 기업들 주가 상승 모멘텀 기대 - 오름테라퓨틱, GSPT1 분해 기반 혈액암 치료제 후보물질 라이선스 아웃 및 임상 개발 진행 - TPD 기술 활용한 치료법으로 주목받고 있으며 해당 물질 임상 1상 단계 - 추후 라이선스 아웃 및 임상 성공 시 기업 가치 상승 기대

- 7월 8일 애프터마켓에서 코스피는 증권주 중심으로 상승, 특히 대신증권과 신영증권이 큰 폭으로 상승함. - 또한 상법 보안 입법 이슈로 대웅과 롯데지주가 각각 6% 이상 상승함. - 코스닥에서는 오름테라퓨틱이 2.64%로 가장 많이 올랐으며, 스테이블코인 관련주 쿠콘, 정유주인 중앙에너비스, 미래반도체, 엠에스씨 등이 상승함. - 대웅은 상법 보험 입법 개정으로 인한 지주사로서의 주목과 자회사 대웅제약의 당뇨병 치료제 연구 결과 발표로 인해 6% 상승함. - 오름테라퓨틱은 항체 약물 접합제 ADC 기술 기반 바이오벤처 기업으로 국내에서는 드문 글로벌 밸류체인 기업으로 주목받고 있으며, 미국 대형 제약사와 수백억 원 규모의 기술 이전 계약을 추진 중이며 해당 프로젝트는 임상 1상 진입을 앞두고 있음.

- 삼성전자 2분기 영업이익 4조 6천억 원대로 전년 대비 56% 감소, 반도체 부진 지속이 원인이며 파운드리는 부진, 메모리 부분에서는 일회성 비용 발생. - 삼성전자는 총 3조 9천억 원 규모의 자사주 매입 계획을 공시, 이전에 밝혔던 10조 원 규모의 자사주 매입의 일환이며 이 중 2조 8천억 원에 대해서는 추후 소각을 전제로 취득함을 언급. - IBK투자증권은 2분기를 저점으로 HBM 상황 개선 및 D램 가격 반등으로 실적 개선이 기대된다고 언급. - 대신증권은 자사주 소각으로 주당 순자산, 즉 BPS 상승에 저평가 매력까지 더해져 하반기에는 좋은 주식이 될 수 있다고 언급. - 트럼프 대통령은 반도체와 의약품 관세를 곧 발표할 것이라 했으나 반도체 품목 관세 수치는 언급하지 않았고 의약품을 두고는 1년~1년 반의 유예기간과 함께 관세율이 200%에 달할 수 있다고 언급했으며 구리에 50%의 관세를 부과한다고 밝힘. - 여당은 자사주 보유를 인정하지 않는 것을 골자로 하는 자사주 소각 의무화 법안을 공개할 예정이며 9월 통과를 목표로 추진, 기존에 자사주를 보유하고 있는 기업도 유예 기간 안에 소각해야 할 것으로 보임.

- 일론 머스크의 정치적 행보로 테슬라의 대안으로 떠오르는 로켓 랩과 AST 스페이스모바일
- 로켓 랩의 최근 주가가 9% 넘게 폭등했지만, 회사 내부자들은 주식 매도 중이며, 특히 매튜 오코 이사는 368억 원에 달하는 주식 매도함
- 월가 애널리스트들의 로켓 랩에 대한 의견은 분분하며, 목표주가 또한 현 주가보다 낮게 제시됨
- 반면, 키뱅크증권은 자체 공급망 조사 결과 우주 국방 분야의 성장성이 견고하다며 목표주가를 40달러로 제시함
- 스타링크의 경쟁사인 AST 스페이스모바일은 월가의 유력 투자은행 로스MKM의 스콧 애널리스트로부터 강력 매수 의견을 받음
- AST 스페이스모바일에 대한 목표주가는 51달러로 제시됨

- 앵커는 채권 시장의 문제가 스테이블코인으로 이어질 수 있다는 관점에 대해 질문함 - 전문가는 스테이블코인 문제는 코인을 달러 결제하는데 담보가 필요한데 그 담보가 미국 국채이며, 현재 상황에서는 담보가 흘러내리는 상황이라고 설명함 - 이창용 총재와 주요 은행들은 스테이블코인 면재에 대해 우려를 표명하며, 센트럴뱅크 디지털 클래스 코인의 주권 화폐의 주주권을 중앙은행에 맡긴 상태에서 디지털 환경에 접근해야 한다는 의견을 제시함 - 전문가는 민간에게 화폐 주도권 문제를 맡기는 것은 국민의 입장에서 통화지표와 관련되어 불안할 수 있다고 지적함 - 스테이블코인에서 이러한 문제를 해결하기 위해 담보로 비트코인 가격을 조절하려고 하지만, 여전히 불확실성이 존재한다는 점을 강조함 - 또한,통상 정책은 국익을 증대시키는 것이 목적이지 미국의 트럼프의 입맛에 맞추는 것이 아니라고 주장함

- 영국과 일본에 이어 미국도 국채 시장 급변 현상이 우려되고 있다. - 영국의 트러스 총리가 대규모 감세와 재정지출 계획으로 인해 '트러스 쇼크'가 발생했으며, 일본 역시 20일 참여 선거를 앞두고 소비세 감면 등의 정책으로 인해 국채금리가 급등했다. - 미국 역시 트럼프 감세법과 재정지출로 인해 비슷한 상황이 발생할 가능성이 있으며, 현재 채권금리가 10년 물 4.4%를 돌파한 상황이다. - 트럼프 정부는 금리 인하와 성장률 제고를 통해 이 문제를 해결하려고 하지만, Fed와 파월이 이를 수용하기는 쉽지 않을 것으로 보인다.

- 미국이 한국과 일본에 초점을 맞춘 관세 서한을 보낸 후 일본 국채 시장에서 30 년물 국채금리가 마의 3%를 넘어섬
- 트럼프 관세 시한은 14개국이며, 최종적으로 7 개국이나 15개국 또는 12개국이 아닌 1년임
- 한국과 일본은 제조업 강국이고 무역적자 규모가 크며 협상에서 협조하지 못하는 측면이 있어 관세 서한의 타깃이 됨
- 결과적으로 한국과 일본은 중국과의 신 FTA 구상을 진행 중이며, 안항적 경제 구조를 탈피하는 것이 중국에 대해 경제 패권에서 승리할 수 있는 방법임
- 뉴욕 연준에서 기대인플레이션이 3%까지 떨어지고, 총재가 미국이 제로금리 시대가 될 것이라 예측함에 따라 금리에 민감한 나스닥 지수가 상승함
- 지난주에는 채권자경단 출연 문제로 혼란을 겪었으며, 어제는 일본의 채권 자경단이 출연한 것으로 의심됨
- 한국 증시는 관세서 안에서 한국과 일본이 타깃이라는 분석에도 불구하고 견조했으며, 상호관세 유예 기간 연장보다는 그 내용에 따라 대응하는 것이 중요함

- 뉴욕 연은의 6월 소비자 기대 조사 결과, 1년 뒤 인플레이션 기대치가 3.0%로 전월 대비 0.2%p 하락해 5개월 내 최저치를 기록함 - 스티븐 미란 백악관 경제자문위원장은 CNBC와의 인터뷰에서 관세로 인한 인플레이션 상승 가능성은 운석 충돌 가능성보다 낮다며, 관세 수입 증가와 인플레이션 하락이 트럼프 행정부의 주장과 일치한다고 강조함 - 가계 재정에 대한 기대도 개선되어 향후 1년 내 소득 증가 기대치가 소폭 상승하고, 향후 3개월 최소 부채 상환을 하지 못할 확률은 작년 5월 이후 최저치를 기록함 - 한편, 고용 측면에서는 혼재된 결과를 보여 향후 1년간 일자리를 잃을 것으로 예상하는 사람의 비율은 0.8%p 하락한 14%로 작년 12월 이후 최저치를 기록했지만, 실직 후 새로운 일자리를 찾을 수 있는 기대는 감소함 - 정부 부채 증가와 주요 생활비 상승에 대한 우려는 여전히 존재함

- 애플: 최고운영책임자 제프 윌리엄스 은퇴, 후임으로 사비 칸 임명. 시간외서 0.04% 하락.
- 아마존: 제프 베이조스, 이달 3일과 7일 두 차례에 걸쳐 아마존 보통주 약 297만 주 매도. 총 6억 6586만 달러 규모. 시간외서 0.11% 상승.
- 쿠라 스시: 회계연도 3분기 매출 7400만 달러로 시장 전망치 상회, EPS도 컨센서스 상회. 다만 기존 매장 매출은 2.1% 감소. 시간외서 1.41% 상승.
- AES: 재생에너지 기업 AES, 매각 포함 다양한 전략적 선택지 검토 중. 최근 대형 사모펀드와 인프라 투자자들의 인수 관심 표명. 시간외서 15.63% 상승.

- '빅 쇼트' 실제 주인공 스티브 아이즈먼은 미국 정부의 막대한 빚과 높은 주식 가치에 대한 우려를 수년째 듣는 얘기라고 일축함. - 미국 국채를 대체할 안전자산이 없기 때문에 미국의 재정적자를 걱정할 필요가 없다고 주장함. - 주식 시장의 높은 밸류에이션은 인정하나 그 자체가 버블을 터뜨리지는 않을 것이라 예상함. - 2000년 닷컴버블 붕괴 때도 단순히 주가가 비싸서가 아니라 경기 침체라는 결정적 사건이 있었기 때문이라고 설명함. - 따라서 그가 진짜 두려워하는 것은 높은 주가 수준이 아니라 무역전쟁 같은 경제를 망가뜨릴 나쁜 사건들이라고 강조함. - 연준의 독립성을 믿기 때문에 설령 트럼프가 자신의 꼭두각시 같은 인물을 연준 의장으로 임명하더라도 독립적으로 행동할 것이라 믿음.

- 제약주: 트럼프 대통령이 의약품에 200% 관세 부과를 예고했으나 실제 시행 여부는 불확실하다. 일라이 릴리, 존슨앤드존슨, 애브비 등은 미국 내 생산시설 확보에 나섰다. - 구리 관련주: 트럼프 대통령이 구리 50% 관세 부과를 밝혔다. 이에 따라 미국 내 구리 광산과 사업 기반을 가진 프리포트 맥모란의 주가가 장중 한때 8% 넘게 올랐다. - 태양광 관련주: 트럼프 대통령이 녹색에너지 보조금 철회를 요구하는 행정명령을 발표했다. 이에 따라 선런, 인페이즈 에너지, 퍼스트 솔라 등의 주가가 하락했다. - 은행주: HSBC가 JP모건과 골드만삭스에 대한 투자 의견을 비중 축소로 하향 조정했다. 두 은행의 최근 주가 상승이 과도하다고 판단했으며, 잠재적인 거시경제 하방 위험을 고려해야 한다고 경고했다. - 루시드: 자사의 프리미엄 세단 에어 그랜드 투어링 모델이 단 한 번의 충전으로 1205km를 주행하며 기네스 세계 기록을 경신했다. 이에 따라 루시드의 주가가 9% 급등했다.

- 아마존, 캐나다 경쟁 당국이 아마존의 공정 가격 정책 조사 착수. 프라임데이 행사 첫 4시간 매출은 지난해 대비 14% 감소.
- 메타, 애플의 인공지능과 머신러닝 모델 책임자 루오밍 팡 영입. 에실로룩소티카 지분 3% 미만 인수.
- 테슬라, 6월 중국 판매 전월 대비 59.3% 증가한 7만 1599대. 상하이 기가팩토리 수출량은 전달 대비 56.2% 감소.
- 뱅크오브아메리카, HSBC가 투자 의견을 매수에서 보유로 하향. 쿠웨이트 투자청이 31억 달러어치 지분 매각.
- 보잉, 6월 항공기 인도 대수 60대로 지난해 12월 이후 최다. 2분기 전체 150대로 2018년 이후 최고치

- 미국 증시 혼조세로 마감. 트럼프 대통령의 관세 부과 발언 영향.
- 다우지수 0.37%, S&P500지수 0.07% 하락, 나스닥지수 0.03% 상승.
- 국제유가 상승으로 에너지주 3% 가까이 상승, 기술주 0.39% 반등.
- 트럼프 대통령의 친환경 에너지 보조금 축소 행정명령으로 태양광 관련주 큰 폭 하락.
- HSBC의 은행주 투자 의견 하향 조정으로 은행주 1% 가까이 하락.
- 엔비디아 1% 반등하며 160달러 선 진입, 아마존 프라임데이 초반 매출 부진으로 2% 가까이 하락.
- 미국 국채시장, 관세 불확실성으로 국채금리 상승. 3년물 국채 입찰 금리 상승, 응찰률 하락.
- 미국 달러화, 관세 정책 주시하며 등락 반복. 아시아 통화 달러 대비 하락.
- 금 선물 0.92% 하락한 3312달러에 거래, 암호화폐 시장은 상승세.

- 이수페타시스: 외국인의 집중 매수세로 주가 상승, 올해 2분기 실적 어닝 서프라이즈 기대감 높아짐. - 우리기술: 장 막판에 91만 7천 주 프로그램 매수 발생, 단기간에 주가가 많이 빠져 프로그램 매수 들어왔으나 큰 의미 없음. 기술적 반등 시에는 끊어내야 할 자리로 판단됨.

- 삼성전자 3분기 7만 전자 가능성에 대한 문의에 대해 전문가는 가능하다고 봄. - 삼성전자의 어닝 쇼크는 3분기 어닝 서프라이즈를 위한 전략일 수 있으며, 이로 인해 SK하이닉스가 더욱 매력적으로 보일 수 있음. - 전문가는 삼성전자 주주들에게 삼성전자 비중을 줄이고 SK하이닉스를 절반 정도 가져가는 교체 매매를 제안함. - SK하이닉스는 영업이익 기준 40조 원, 시가총액 300조 원 가까이 되어야 하며, 아직 200조에 머물러 있어 상승 여력이 충분하다고 판단함. - 삼성전자나 동양철관이나 똑같이 수익을 주는 주식이 우량주라는 관점에서 매매해야 한다고 조언함.

- 금융주 중에서는 우리금융지주가 '킹'으로 평가받고 있으며, KB금융은 4등 정도로 평가됨 - KB금융의 올해 예상 실적은 7조 7천억이며, 2분기에는 전 분기 대비 3.9%대 약세 흐름을 보임 - 반면 우리금융지주는 올해 예상 실적이 4조 1600억이며, 2분기에는 전 분기 대비 36% 성장함 - 따라서 단기적으로는 우리금융지주를 매수하는 것이 유리하며, 수익을 창출한 후 3분기 좋은 시기에 교체 매매 추천 - 신한금융도 차트상 2024년도에 6조 4천억 원이 올해는 6조 8천억에 1분기, 2분기, 모두 어닝 서프라이즈를 기대하고 있어 주목할 만함

- 애프터마켓 상승률 상위 종목: 리드코프 3.14%, 쿠콘 2.5%, 일동제약 1.65%, 로킷헬스케어 0.87% - 하락률 상위 종목: 케이씨에스 1.29%, 신영증권 1.27%, 파마리서치 1.17%, 노바렉스 1.13% - 전문가는 리드코프의 차트와 수급이 좋아 시장에서 관심을 받고 있으며, 달바글로벌은 기관과 외국인의 쌍끌이 매수세로 추가 상승 가능성이 있다고 분석함 - 거래량이 적은 종목들은 단기적인 움직임에 주의해야 하며, 대체거래소에서 움직이는 종목들은 현재 분위기만 파악하는 것이 좋다고 조언함