- 금융주: 야당이 상법 개정에 긍정적으로 바뀌며 지주사, 증권, 보험 등 금융주 강세
- 전력설비주: 글로벌 전력기기 수요 증가 전망에 따라 상승세 지속
- 건설주: 현대건설 목표가 상향 및 DL이앤씨의 SMR 모멘텀 기대감으로 상승
- 지주사 관련주: 주주 보호를 위한 야당의 상법 개정 입장 변화로 법안 처리 속도 기대, SK, 한화, 코오롱, DL, 삼성물산, CJ 등 상승
- 전력설비주: 국내 데이터센터 전력 수요 2028년까지 연평균 11% 증가 전망, 제일일렉트릭, LS, 대원전선, 대한전선, 산일전기 등 상승
- 친환경 테마: 국정기획위원회의 정부 조직 개편 방안 발표 예정에 기후에너지부 신설 기대, 한화솔루션, SK오션플랜트 등 상승
- 석유화학주: 코오롱인더의 슈퍼섬유 아라미드 가격 반등으로 산업 자재 부문 성장 전망, 코오롱인더, 태광산업 등 상승
- AI 관련주: NAVER, 카카오 등 동반 상승

- 코스피가 1%대 반등하며 강세가 이어질 가능성이 높음.
- 정책적, 산업적으로 분위기가 긍정적이며 외국인과 기관의 동반 순매수가 유입되고 있음.
- 지주사 중심의 강세를 보이고 있으며, 상법 개정안 처리와 관련된 내용들이 크게 부각받고 있음.
- 코스피 지수가 3400포인트까지 기대해 볼 수 있으며, 선물 동향도 파악해야 함.
- 반면 코스닥은 변동성이 심해 당분간 트레이딩 관점으로 체크해야 함.
- 7월 중순이나 7월 말까지 흐름들이 조금 더 유리하게 흘러갈 것으로 예측함.
- 정부의 강력한 부양 의지와 우호적인 환율 상황 등 강세 요인이 많음에도 개인들의 인버스 매수는 안타까운 부분임.
- 기존 주도주는 계속해서 좋은 흐름을 나타낼 것이며, 바이오, 로봇, 게임 등 실적과 크게 상관없는 섹터에서 승부를 볼 수 있는 시기가 올 것으로 예상함.

- 코스피 1.6%, 코스닥 0.6% 상승하며 시장 강세 - 정치권에서 상법 개정안 금주 내 통과 가능성 언급되며 기대감 상승 - 주로 지주회사 중심으로 강한 반등세 보이며 전력기기, 전력 관련주들도 강세 - 7월 8일 상호관세 유예기간 마지막 날로 불안감 있으나 시장은 크게 신경 쓰지 않는 분위기 - 한미정상회담 7월 말에서 8월 초 개최 예정되어 있으며 이때 관세 등 큰 사안들 마무리될 것으로 예상 - 달러인덱스 96대로 하락하며 2022년 3월 이후 최저치 기록, 원화 강세 가능성 대비 필요

- 2차 추경으로 인해 내수 소비 활성화가 기대되며, CJ프레시웨이와 같은 식자재 유통기업이 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상됨. - CJ프레시웨이는 외식 식당 및 프랜차이즈를 대상으로 식자재 농수축산물을 납품하며, 급식 비즈니스도 운영하고 있음. - 또한, 온라인 식자재 유통 시장에도 진출하여 플랫폼화 될 수 있는 유일한 기업으로 평가받고 있음. - 2025년을 기점으로 인구 감소와 함께 내수 소비량 감소가 예상되어, 음식료 기업들은 해외로 눈을 돌려야 함. - 전 세계 인구는 2070년까지 100억 명으로 증가할 것으로 예상되는 반면, 국내 인구는 2070년도 3800만 명으로 감소할 것으로 우려됨. - 국내 전체 식품 출하량 규모는 약 100조 원 정도이나, 글로벌 시장은 약 9000조 원에 달함. - K-푸드에 대한 관심이 올라와 있고 저변이 확대된 상황에서 K-콘텐츠와 함께 해외 시장 판로개척이 필요하며, 음식료 기업들의 해외 비중과 벨류에이션이 중요한 지표로 작용함.

- 음식료 유통 분야에서는 삼양식품의 하반기 질주가 예상됨. - 이유는 밀양 2공장 가동이 7월부터 시작되어 증설 효과가 기대되기 때문임. - 2024년에는 중국 공장 오픈이 예정되어 있어 분기 단위 실적 증가가 지속될 것으로 전망됨. - 차선호주로는 KT&G를 추천함. - 하반기에 주주환원이 실행될 것으로 기대되며, 해외 담배 사업이 한류 영향으로 성장세를 보이고 있음. - CJ프레시웨이는 정책 수혜주로 주목할 만함. - 음식료 분야의 우려 요인은 가격이나, 현재 곡물가와 환율이 안정되어 있어 식품주 투자가 안전한 시기로 판단됨. - 시장 조정 시 해외 성장과 주주환원 컬러가 강한 기업들을 중심으로 매수 전략이 유효함.

- 삼양식품 주가가 연일 상승세로 141만 2천원까지 기록하며 52주 최고가를 경신함. 이는 실적 호조에 따른 결과로 보임. - 농심은 2분기에 신제품 '툼바 신라면'을 미국 중심으로 출시 예정이며, 하반기에는 유통 매장 확대를 기대하고 있음. 그러나 불닭볶음면과 달리 SNS 열풍까지 이어질지는 미지수임. - 한식 수출의 어려움을 극복하기 위해 기업들은 가볍고 유통기한이 길며 상온 보관이 가능한 제품들을 개발해야 함. 또한 재미 요소를 결합한 제품으로 해외 수출을 공략하는 것이 효과적일 것으로 판단됨. - 2분기에는 관세 영향이 일부 있으나 그 영향은 절반 이하 정도일 것으로 예상되며, 관세 상승분은 기업들이 가격 인상으로 대응할 것으로 전망됨. 식품들은 저단가 제품이고 B2C로 팔리는 제품이므로 소비자들은 브랜드 밸류에 따라 충성도를 보일 것으로 예측됨.

[하반기 업종 전망] 음식료 업종 SWOT 분석
- 강점: K-POP, K-콘텐츠 기반의 K-Wave 수혜 지속, 내수 시장 트렌드 SNS를 통한 해외 확산
- 약점: 한식 수출의 상품화 어려움, 원재료 수입 의존도 높아 원가 변동에 취약
- 기회: 불닭볶음면 성공으로 K-푸드 관심 확대, 높은 식품 안전 기준으로 글로벌 신뢰도 향상
- 위협: 현지 로컬 업체들의 카피 제품, 관세 등 수출 규제 리스크
음식료 업종 상반기 특징
- 주주환원과 해외 성장이 뚜렷함
- 5월까지 코스피 상승세와 유사한 흐름을 보이던 음식료 기업들의 주가가 6월부터 격차를 벌리며 상승
- 해외 성장 기업들과 대형주인 KT&G가 주가 상승을 주도
하반기 전망
- 해외 쪽으로 고성장 하면서 해외 비중이 늘어난 기업들의 밸류에이션 리레이팅 예상
- 국내에서는 주주환원 정책이 나오는 기업들의 밸류에이션 상향 가능
K-푸드 열풍 지속 전망
- K-콘텐츠와 동반 성장중
- 오징어게임 등의 흥행으로 K-Wave 현상이 발생하며 K-푸드 저변 확대
- SNS 마케팅으로 인한 제품 인기 상승
내수 시장은 부진
- 2분기 내수 비중이 높은 기업들의 실적 부담이 존재
- 4월, 6월 소비 경기가 좋지 않았으며 소비 쿠폰 등의 효과는 7월 이후 본격화될 예정
- 인건비 부담 등으로 국내 비중이 높은 기업들의 2분기 실적은 부진할 전망

- 국내 뷰티 디바이스 시장에서 에이피알이 선두 주자이며, 높은 성장률을 보이고 있음. - PER 30배 수준까지 주가가 상승했으며, 매출과 영업이익 모두 전년 대비 50%, 90% 증가함. - 뷰티 디바이스 시장에서는 선점 효과가 중요하며, 브이티의 리들샷이 대표적인 사례임. - 에이피알은 디바이스와 함께 화장품을 판매하며, 화장품 매출이 디바이스 매출보다 큼에도 불구하고 좋은 흐름을 보임. - 해외 수출 비중이 아직 크지 않아 성장 가능성이 있으며, 토니모리 등 과거 로드숍에서 유행했던 회사들도 변화를 모색 중임.

- 코오롱인더, 6월 말부터 주가 오름세 지속되며 52주 최고가 경신
- 상승 요인은 아라미드 업황 반등 및 증설 효과
- 아라미드 글로벌 점유율 11%, 국내 2위 효성첨단소재의 4배 규모 CAPA 보유
- 작년 증설 후 가동률 80%, 하반기 100% 달성 전망
- 올해 영업이익 예상치 1600억에서 2000억, 시총 1조 3000억 대비 비싸지 않은 수준
- 화학 업종 내에서는 코오롱인더가 가장 선방 중이나, 전반적인 업황 턴어라운드는 아직 불확실

- 건설주: DL이앤씨가 업종의 상승을 이끌고 있으며, KB증권은 DL이앤씨의 목표주가를 상향 조정함. 현대건설과 대우건설, 서희건설도 상승 중임. - 전력 설비 관련주 : 2028년까지 국내 데이터센터가 연평균 11% 성장할 것이라는 IDC의 분석과 한국판 IRA 추진 관측으로 인해 수요 확대 기대감 속에서 상승중임. - 보험주 : 상법 개정안이 탄력을 받을거란 전망 속에서 상승중임. - 지주사 : SK, 한화, DL, LG등이 상승중임. - 태양광 관련주 : 미국 상원에서 감세안이 논의 되는 가운데 인플레이션 감축법 세부 사항 관련 우려 사항에도 불구하고 미구내 생산 설비가 있는 업체들은 수혜를 받을것이라는 전망 속에서 상승중임. - 아이폰 관련주 : 애플시리 개선을 위해 오픈AI 등 외부 AI 기술 도입을 검토 중이라는 소식에 상승중임. - 강관 관련주 : 트럼프 행정부가 알래스카 LNG 프로젝트에 한국의 참여를 원한다는 소식에 어제 강세를 보였지만, 일부 관련주 내에서 차익 실현성 매물 출회되어 하락중임. - 유리기판 관련주 : 제이앤티씨의 IR에서 미세균을 0% 유리기판을 공개했고 신사업이 순항 중이라는 평가에도 불구하고 하락중임.

- 외국인 투자자들이 현물에서 1300억, 선물에서 5318억 원을 매수하며 국내 증시 상승을 주도함.
- 외국인들이 선물을 매수하면 기관 투자자들이 주식을 매수하는 프로그램 매매가 이루어짐.
- 외국인들이 선물을 매도했던 이유는 오는 7월 3일 예정된 상법 개정에 대한 기대감 때문으로 분석됨.
- 이번 주 외국인들이 가장 수익을 많이 볼 수 있는 구간은 지수 상단 3120포인트, 하단 3010포인트로 예상됨.
- 현재 지수가 3122포인트로 이미 상단에 근접해 있어 추가 매수는 신중해야 함.
- 만약 지수가 전 고점인 3129포인트를 돌파한다면 향후 시장 전망에 대한 새로운 분석이 필요함.

- DL이앤씨, 거래소에서 큰 폭으로 상승 중이며 빠른 원가 개선 사이클과 SMR에 대한 기대감이 긍정적으로 작용함. - 건설주는 저평가되어 있던 PBR이 재평가되고 있으며, 원전 이슈와 함께 상승 중임. - 수도권 건설은 상황이 좋으며, 대형 건설사들은 선별 수주를 통해 수익성 개선 중임. - 금리 하락과 정부 정책 등 외부 환경도 건설사에 유리하게 작용하고 있음. - 건설사의 주가는 추가 상승 가능성이 있으며, 하락 구간에서 매수하는 전략이 유효함.

- 코스피 지수 1.3% 상승하며 3110선 돌파, 코스닥은 0.59% 상승한 786선 - 건설업종 상승세 두드러지며 동원개발 4.65%, 서희건설 3.65% 상승 - LS마린솔루션 3%, 금양그린파워 2% 상승하며 전선 및 신재생에너지 관련주 활발 - 통신업종 내 나이스정보통신, 더즌, 한국정보통신 상승, 케이엘넷 1.65% 상승 - 오락문화 업종 0.2% 소폭 하락, 티엔엔터테인먼트, 바른손이앤에이 2% 하락 - 대형주 중 하림지주 5%, HLB테라퓨틱스 4%, 제룡전기 3.64% 상승 - 중형주 중 제일일렉트릭 15%, 동원개발 5%, 서부T&D 4%, 다우데이타 5% 상승 - 소형주 중 메디콕스 20%, 케이엔알시스템 13%, 엔비티 10%, 파로스아이바이오 7% 상승 - 진시스템 12%, 오로라 10%, 압타바이오 4.7%, 유틸렉스 8% 하락 - 코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 알테오젠 1% 상승, 휴젤, 리가켐바이오, 클래시스 하락

- 한화솔루션, 미국 IRA 법안 관련 세제 혜택 축소 분위기에도 불구하고 2027년까지 전력 생산 시 세액공제 가능성 존재 - 한화솔루션과 OCI 홀딩스는 각각 미국에 생산 공장을 짓고 있으며, 현재 건설 속도로 보았을 때 내년 완공 후 27년 전력 생산 가능할 것으로 전망 - 해당 법안은 중국 견제 목적이 있어, 한화솔루션과 OCI 홀딩스에게는 호재로 작용할 가능성 있음 - 다만 중국의 태양광 업황에 따라 변수 존재하며, 넓게는 재생에너지 관련 풍력 분야도 주시할 필요 있음

- 6월 수출이 598억 달러로 지난해 같은 달 대비 4.3% 증가하며 한 달 만에 반등에 성공함.
- 반도체와 자동차가 역대 최대 실적을 기록하며 수출 증가를 견인함.
- 시장에서는 상법 개정안 본회의에 대한 기대감으로 지주사 종목들이 상승세를 보이고 있음.
- 전문가는 자사주를 많이 보유한 기업이나 비상장 우량 자산 자회사를 가진 회사들이 상법 개정으로 인해 수혜를 입을 것으로 전망함.
- 특히, 두산, 한화, LS, CJ, SK 등 많이 오른 지주사들의 차트가 유사한 흐름을 보이고 있으며, 최근 2주간 횡보 후 신고가를 돌파함.
- 전문가는 만약 이번에 상법 개정으로 인해 주가가 조정을 받는다면 좋은 매수 기회가 될 것이라고 조언함.

- 7월 1일 화요일 양 시장 상승 출발. 코스피 0.65% 상승한 3092선, 코스닥 0.29% 상승한 783선 지나는 중. - 건설, 보험, 금속, 증권, 화학, IT서비스 업종 강세. 특히 건설업종 가장 강하게 상승중이며 DL이앤씨 7% 넘게 상승. - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자 1.6% 상승, SK하이닉스 0.68% 하락. - 개별 종목으로는 씨티알모빌리티 20% 이상 급등, DL이앤씨 10% 이상 상승, 한화솔루션 6%대 상승중. 반면 신풍제약 6% 하락, 넥스틸 5% 하락.

- 선물시장에서 풋옵션 410은 종합주가지수로 3030포인트로 어제보다 약 10% 하락, 콜옵션 420은 종합주가지수 3120포인트로 어제보다 약 10% 상승 중이며 선물은 현재 1.60포인트 상승함. - 외국인 투자가들은 최근 6월 급등했던 시장에서 주춤하는 모습을 보이며 뚜렷한 방향성을 보이지 않음. - 엔비디아는 시총 1위를 탈환했으며 미국 업체들은 주식 매각을 미리 신고함. 삼성전자는 엔비디아 퀄 테스트 결과를 기다리는 중이며 이는 하이닉스에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 삼성전자는 1% 상승 출발이 예상되며 곧 1분기, 2분기 잠정 실적 발표가 있을 예정임. 하이닉스는 최근 주춤하나 실적이 좋아 오늘 보합 출발이 예상됨. - LG에너지솔루션은 공매도가 여전히 많아 2차 전지 업체들은 아직 바닥이 아닌 것으로 판단됨. KB금융과 같은 금융주들은 많이 올랐지만 여전히 성장성이 있으며 시장 상승과 동행할 것으로 예상됨. - 코스닥 지수는 0.29% 상승 출발이 예상되며 파마리서치, 펩트론, 에이비엘바이오, 케어젠 등 바이오주가 강세를 보임.

- 공매도 잔고 증가: 공매도가 재개된 지 얼마 되지 않아 주가 지수 흐름이 좋아 공매도 잔고가 증가하는 것은 자연스러운 현상이나, 실적이 좋지 않은 종목들은 주의가 필요함. 공매도는 업종 내 상대적인 매력도가 떨어지거나 산업 성장이 정체된 종목 위주로 진행되며, 이런 업종들이 살아나면 숏커버가 들어와 주가 상승을 견인할 수 있음.
- AI 인프라 유망: AI 관련 투자가 계속 이루어지고 있어 인프라 역시 따라가는 상황. 이에 따라 전력 설비 관련 종목군들의 주가 추세가 좋음. 다만 단기로 많이 오른 상태이므로 매수보다는 관망을 추천하며, 주가 조정 시기를 기다리는 것이 좋음.

- 삼성전자, 차세대 고대역폭 메모리 HBM 신규 D램 모듈 SOCAMM2 개발 착수 - 소비 전력 50% 저감시키는 것이 핵심 기술로 AI 서버에 최적화된 저전력 고성능 메모리로 평가 - SOCAMM2는 기존 DDR 기반의 서버용 메모리 대비 전력 50% 낮추고 성능 90% 가까이 끌어올릴 수 있어 - 삼성전자가 서둘러 SOCAMM2를 개발하고 있다고 공식 밝힌 배경에는 과거 HBM 시장에서 SK하이닉스에 선두를 내준 경험이 뼈아프기 때문 - SOCAMM 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 경쟁 중이며, 삼성전자는 SOCAMM 시장 진입을 위해 기술적 개발 노력 중 - 삼성전자 주가는 6만원 전후로 움직이고 있으며, 장기적으로 보면 서서히 담아가는 전략이 좋을 것으로 판단

- 7월 첫 거래일, 코스피 지수가 월간 단위로 13.9% 올라 4년여 만에 월간 기준 최대 상승률을 기록함.
- 넥스트레이드가 첫 전기 종목 변경을 단행해 LG씨엔에스나 SAMG엔터 등 105개 종목이 새로 들어오고 SG글로벌 등 112개 종목이 제외됨.
- 정부가 AI 산업 경쟁력 강화를 위해 대규모 보조금을 지원하는 한국판 인플레이션 감축법 도입을 추진하기 위한 내부 검토에 착수하자 신재생에너지 관련주들이 상승함.
- 미국에서 추진되는 감세 법안 수정안에 청정에너지 세액 공제를 축소하거나 조기 폐지하는 내용이 담겼지만 중국산 제품에 사용하는 프로젝트에는 소비세를 부과하면서 미국 내 공장을 가진 우리 태양광주에는 호재로 작용함.
- 민주당이 이번 주 내로 상법 개정안 처리를 예고하면서 지주사 테마주들이 상승함.
- 상호관세 부과 시 공급 부족이 심한 전력기기의 관세 부담이 구매자에게 돌아가 전력기기 산업의 밸류에이션이 레벨업 될 수 있다는 분석에 전력설비주들이 상승함.
- 국내 데이터센터 전력 수요가 2028년까지 연평균 11% 증가할 거라는 전망 속에 해당 종목들이 상승세를 보임.