- 미국 국채와 달러의 변동성이 극심해지며 국내 증시에 미칠 영향이 궁금함 - 미국 국채금리 상승 요인은 중국 고관세로 인한 미국 국채 매도, 인플레이션 우려, 미국 재정 적자 우려 - 현재 미국 국채금리는 안정화되는 모습이나 관세 협상과 감세 협상에 따라 크게 요동칠 가능성 있음 - 관세는 수입 물가를 올리고, 감세는 재정 적자를 늘려 미국 국채금리를 자극하므로 채권에게는 좋지 않은 소식

- 수급 특징주 : 외국인은 삼성전자, 현대로템, 한화시스템 매수 / 기관은 삼성전자, KB금융, 한국 전력 매수 - KB금융 : 새로운 정부의 주주 환원 정책 시행 기대감으로 강세 / 업종 평균 PBR인 0.6배보다 높은 0.7배이나 역사적 신고가를 기록하며 상승세 - 순매도 특징주 : 외국인은 한화에어로스페이스 매도 / 기관은 두산에너빌리티, 현대건설 매도 - 방산과 원전 중 선택한다면 : 글로벌하게 주도 섹터가 완전히 바뀐 것은 아니나 시장 색깔의 변화를 염두에 두어야 함. 따라서 상대적으로 숫자로 찍히는 종목이 많은 방산을 추천함. 특히 현대로템을 중심으로 한 방산 쪽이 유리할 것으로 전망

- 상상인증권 및 일부 남북경협 종목 상승세 - 콘텐트리중앙, JTBC 드라마 '굿보이' 기대감 속 강세 - HD현대에너지솔루션, 태양광 모듈 매출 89% 차지 - 올 2분기부터 흑자 전환 가능성 및 글로벌 태양광 수요 증가 - 이재명 후보의 기후에너지부 신설 공약 언급으로 국내 신재생에너지 관련주 부각 - HD현대에너지솔루션, 경쟁사 대비 미국향 익스포저 적어 세액공제 종료 이슈 영향 제한적 - 정책주의 불확실성 소멸 시 차익 실현 기회로 대응 필요

- 5월 장은 4월 초의 저점 대비 약 두 달 만에 19% 급등하며 마감함. - 일론 머스크 테슬라 CEO가 테슬라 본업에 집중할 예정이며, 이에 국내 2차 전지 관련주들에도 기대감이 실리고 있음. - HD한국조선해양이 오세아니아 선사로부터 컨테이너선 2척에 대한 건조 수주를 따냈다는 소식에 상승세를 보임. - 유력 대선 후보 모두 2030년까지 6G 상용화를 이뤄내겠다는 발표에 통신장비주들이 부각됨. - 제약바이오 업종에서는 코로나 확산, 기술 이전, 개별 모멘텀 같은 소테마들이 반응함.

- 코스피는 장 막판 삼성전자와 카카오의 주가 급등에도 불구하고 1% 하락 마감, 코스닥은 약보합권에서 마감될 것으로 예상됨. - 외국인 수급이 6600억 원 정도 매도로 찍히며 이는 지난 5월 28일과 29일에 매수한 6000억 원을 반납하는 모습임. - 아시아권 증시 전반적으로 약세를 보이고 있으며 이는 베선트 재무장관이 중국과의 무역 분쟁 협상이 지연되고 있다는 발언 때문임. - 그러나 시장의 추세가 훼손되었다고 볼 수 없으며 건전한 조정이라고 판단됨. - 코스닥의 낙폭은 코스피 대비 제한적이며, 업종별 순환매가 이어지고 있음. 특히 대선 이후를 바라보며 신재생 에너지, 내수, 상법 개정 관련 종목들이 주목받고 있음. - 관세 불확실성과 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 소화 과정으로 인해 양 시장 모두 하락 마감할 것으로 예상됨.

- 코스닥 UP&DOWN : 통신 장비주 에이스테크, 케이엠더블유, LK삼양 상승. 바이오 종목 중 나이벡 상승. 정부 정책 관련주 온코크로스 상승. 2차 전지주 엔켐 상승. 에스엠, 블루엠텍, 반도체 엑시콘, 우진엔텍, 테크윙, 조선 기자재 성광벤드 하락. - 태웅 분석 : 1분기 실적 부진에도 불구하고 추가적인 업사이드 존재. 작년 말 기준 매출 구성은 풍력 44%, 조선 16%, 산업기계 및 플랜트 30%. 올해 캐나다 SMR 프로젝트 자유형 단조 공급 계약 체결로 사업 다변화 성공. 세계 최대 규모 링밀을 올해 3분기에 업그레이드 예정이며 이로 인한 하반기 실적 개선 기대감 존재. 대선 이후 신재생 에너지와 상법 개정에 따른 지주사 부분이 부각 받을 것으로 예상되어 긍정적 전망.

- 오전 장에서는 바이오 섹터가 기대감 속에 상승했다. 미국 암학회 ASCO가 현지 시간으로 30일 시작되며, 개별 이슈가 있는 나이벡과 메지온이 급등 - 특히 나이벡은 미국 바이오 기업에 6천억 원 규모의 기술 이전 수출 공급 계약 소식에 이틀 연속 상한가를 기록 - 지주사들은 오전에는 상승했으나 오후 들어 차익실현 매물이 나오며 한화, HD현대, 대웅 모두 음봉으로 전환 - 태양광 섹터는 조기 대선을 앞두고 정책 기대감 속에 HD현대에너지솔루션을 중심으로 대성파인텍, SDN 등이 동반 상승 - 화장품 섹터는 미국 엘프 뷰티의 주가 23% 급등 영향으로 미국향 매출이 많은 선진뷰티사이언스, 브이티, 코스맥스 등이 오름세를 보임 - 에이비엘바이오는 다양한 플랫폼 파이프라인을 무기로 이미 2개의 기술 이전을 성공시켰으며, 이번 ASCO와 6월 중순의 미국 바이오 USA 콘퍼런스를 전후로 대규모 라이선스 아웃 기대감이 있음 - 현재 주가는 시총 3조 8천억으로, 일각에서는 추가 상승 여력이 30% 이상 있다고 보며, 시총 5조 원대까지도 예상

- 5월 30일 금요일 국내 증시는 미국 법원의 상호관세 무효 판결에도 불구하고 백악관의 관세 일시 복원 결정으로 인해 낙폭이 확대되고 있음. - 대부분의 업종이 하락세를 보이는 가운데 일부 제약바이오, 중국 소비, 태양광, 통신 장비 분야가 선전하고 있음. - 외국인과 기관의 동반 매수가 3거래일만에 매도로 전환됨. - 외국인은 조선, 방산, 자동차를 중심으로 5100억원 이상의 매도세를 보이고 있으며, 기관은 340억원의 팔자세를 보임. - 코스닥 지수는 ASCO, 미국 암학회 일정 기대 속 바이오주 중심의 상승으로 추가 하락을 제한하고 있으며, 올 하반기 미국의 주파수 경매 기대 속 통신 장비 주가 반등함. - 선물시장에서도 외국인은 2100억원 이상의 팔자세를 보이며, 기관도 소폭 매도 우위를 기록함.

- 트럼프 대통령의 행정명령으로 원전 발전 용량을 2050년까지 4배 늘릴 계획이며, 이에 따라 원전 테마 ETF인 URNM, URNJ 등이 주목받고 있음. - 미국에서는 관세 연방법원을 통해 관세 노이즈가 부각되고 있으나, 기존의 패턴을 보면 다른 조항들을 통해 안보 및 무역 불공정 이슈를 제기해 관세를 지속할 가능성이 있음. - 무역 협상 일부 국가들은 잘 진행되고 있으며, 이러한 분위기 속에서 테크 ETF에 대한 포지션을 꾸준히 가져갈 필요가 있음. - 주 후반에는 고용 보고서가 발표될 예정이나, 고용 부문에서의 모멘텀은 다소 약화될 전망임. - 따라서 정책 측면에서 화장품 및 원전 정책 관련 모멘텀을 주시할 필요가 있음.

- 미중 간 협상은 현재 교착 상태이며, 8월 12일까지의 전술적인 휴전을 앞두고 7월에 다른 나라들과 백악관의 협상 결과가 주목된다. - 중국은 미국과 EU, 미국과 베트남 등의 협상 결과를 참고하여 미중 간 협상에 나설 것으로 예상되며, 관세 및 기술 분야가 최우선 순위로 논의될 것이다. - 3분기 중국 증시는 미중 휴전을 반영한 후, 6월부터 변동성이 확대될 것으로 예상되나, 위안화 강세 요인은 시장을 지지할 것이다. - 6월은 중화권 투자에 적합한 시기 중 하나로 상승 확률이 높은 달이지만, 7-8월은 월별 상승 확률이 낮아지는 시기이므로 이에 따른 매매 패턴 조정이 필요하다. - 중국 경기나 정책 이벤트 관점에서는 6월, 7월, 8월이 비수기 이기는 하나 5-6월에는 최근 10년 동안 월별 상승 확률이 가장 높았던 달 중 하나였다. - 다만 7-8월은 월별 상승 확률이 낮아지며 하락폭이 커지고 지수와 밸류에이션이 많이 빠지는 시기로 이시기에는 중국 관련이나 홍콩 주식을 차익 실현을 일부 하고 신규 투자자는 7-8월 조정기에 매수 하는 것이 좋다고 권고 한다.

- 코스피는 1시 이후 1% 넘게 낙폭을 키우다 2시 이후로 낙폭을 줄이며 2700선 회복을 시도 중. - 오전에 강했던 제약바이오 쪽이 상승분을 반납하며 코스닥 지수도 위축. - 외국인이 하락을 주도하는 가운데 삼성전자에 대한 순매수는 지속됨. - 시총 상위단에서 SK하이닉스와 삼성전자는 각각 3.5%, 0.7%의 변동성을 보임. - 2차 전지 관련주인 대보마그네틱, 한화, 포스코퓨처엠 등이 상승세를 보임. - 조선주 중 삼성중공업이 5% 급등세를 보이며 이목을 끔. 이는 삼성그룹의 지분 매각과 관련한 이슈 때문으로 분석됨.

- 미국 연방법원의 판결에 따라 아시아 증시가 혼선을 빚고 있음 - 트럼프 대통령의 상호관세가 일시적으로 복원되었으나, 이후 또 다른 법원에서 이를 무효화함 - 이로 인해 아시아 증시가 불안한 움직임을 보이고 있으며, 특히 도쿄 증시가 큰 영향을 받고 있음 - 일본 정부는 미국과의 관세 협상 대응 카드로 전투기 구매 카드를 꺼내 들었으며, 이는 향후 한국의 협상에도 영향을 미칠 것으로 예상됨 - 일본의 5월 근원 CPI 상승률은 전년 동기 대비 3.6% 상승하며 2년 내 최고치를 기록함 - 해당 지표는 일본의 전국적인 물가 추이의 선행지표 역할을 함 - 인도와 미국의 무역회담이 6월 셋째 주까지 회담을 마무리하고 중간 협정이 체결될 것이란 보도가 나옴 - 이러한 양국 간 무역 합의에 힘입어 인도 증시의 투심이 회복되는 모습임 - 구글은 인도 시장 진출을 계획 중이며, 자사의 스마트폰을 포함한 디지털 디바이스의 온라인 판매를 시작함

- 하이트진로가 동남아에 이어 미국 시장 진출을 본격화하며, 한류 확산과 함께 이미 필리핀에서는 연평균 40%가 넘는 가파른 매출 성장을 5년째 이어가고 있음 - 올해 1분기 하이트진로의 소주 부문 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 4%, 53.7% 증가했으나 맥주 부문은 9.8%, 55% 감소함 - 하이트진로는 2030년까지 소주 매출로만 해외에서 5천억 원을 달성하겠다는 목표를 제시했으며, 지난해 하이트진로의 소주 수출액은 2억 달러를 돌파함 - 현재 하이트진로는 동남아시아에 가장 공을 들이고 있으며, 1968년 베트남 전쟁에 파병된 한국군을 위해 소주를 처음 수출하기 시작해 현재 전 세계 86개국에 소주를 수출하고 있음 - 하이트진로는 미국에서 소주가 토탈 와인 같은 주류 전문점부터 코스트코나 타겟 같은 마트까지 입점했으며, 미국 법인의 매출은 2018년 292억 원에서 지난해 652억 원까지 증가함

- 자사주 소각 의무화가 대선 공약으로 등장한 가운데, 국내에서 자사주 보유 비중이 가장 높은 상장사는 신영증권임. - 신영증권은 자사주 매입에 적극적이지만, 소각은 한 번도 없었음. 최근 이재명 더불어민주당 대선 후보가 자사주 소각 제도 검토를 주장하며, 신영증권도 소각에 나설 수 있다는 기대감이 커짐. - 신영증권의 자사주 보유 비율은 2위인 롯데지주와 20% 포인트 이상 차이가 남. - 작년에만 해도 자사주 비중이 36%대였으나, 우선주를 보통주로 전환하는 과정에서 자사주가 더 늘어남. - 통상 자사주를 소각하면 전체 주식 수가 줄어들어 한 주당의 가치가 높아지지만, 신영증권은 자사주 소각 대신 배당에 초점을 맞춤. - 실제 신영증권은 순이익 규모와 관계없이 고배당을 유지하고 있음. 지난해 당기순이익 감소에도 주당 배당금을 5천원으로 공시함. - 한편, 원종석 신영증권 회장이 대표이사직에서 물러나고 전문 경영인 체제에 들어갈 예정임. 이는 7월부터 시행되는 책무구조도 영향을 받은 것으로 풀이됨.

- 미국 상호관세의 위헌 여부가 법정에서 심리 중이며 트럼프 행정부는 대체관세를 준비 중이다. - 한국은행은 관세 지속 시 자동차 업종이 가장 큰 타격을 입을 것이라 분석했으며, 실제 자동차 품목관세 시작 후 우리나라의 생산, 소비, 투자는 동반 감소했다. - 미 연방순회항소법원은 트럼프 행정부가 제기한 가처분 신청을 받아들여 항소심 재판이 진행되는 동안 관세는 계속 부과된다. - 백악관은 1심 판결을 비난하며 항소심에서 이길 것으로 자신하고 있으며, 트럼프 행정부는 국가 안보와 불공정 무역에 대응할 수 있는 다양한 법적 우회로를 이용할 계획이다. - 최근 통계청 발표에 따르면 지난달 산업지표는 모두 하락세로 전환되었으며, 특히 반도체와 자동차 생산이 감소하였고 내수 또한 위축되었다. - 다만 선행지수 순환 변동치는 상승하였으나 정부는 대내외 불확실성으로 소비심리 회복이 늦어질 것으로 진단하였다.

- 휴머노이드 시장은 향후 수십 개 원까지 성장할 것으로 예상되며, 현재는 약 3만 대에서 4만 대 정도의 시장 규모를 형성하고 있음. - 테슬라, 현대자동차그룹, 구글 등 글로벌 기업과 삼성전자, LG전자 등 국내 대기업이 시장에 참여하고 있음. - 중국은 정부의 적극적인 지원과 내수 시장을 바탕으로 빠르게 성장하고 있으며, 권투, 마라톤 등 다양한 분야에서 로봇을 활용하고 있음. - 우리나라는 중국 대비 스타트나 투자 규모가 뒤처지지만, 삼성전자, 레인보우로보틱스 등 주요 기업들이 이미 휴머노이드를 만든 경험이 있고 자체적인 기술을 보유하고 있음. - 정부 차원에서도 K-휴머노이드 연합 등의 과제를 통해 휴머노이드 관련 AI 기술을 육성하고 있음.

- 두산테스나, 테슬라 회복 기대감에 따른 2차 전지주 대보마그네틱 20% 상승에 동반 상승. 시스템 반도체 테스트 기업으로 전장용 SOC 칩을 테스나 쪽으로 공급 중. 숏커버링 매수로 인한 단발성 상승으로 판단되며 추가 상승은 어려울 것으로 전망. - 피아이이, 유리기판 업체로 AI 검사 솔루션 보유. 삼성 SDI와 현대차의 로봇 배터리 프로젝트 핵심 파트너로 선정. 20일선 회복 시 반등 가능성 있으며 최근 삼성전기 뉴스로 인해 기대감 상승 중.

- 손오공과 SAMG엔터의 주가 상승 원인은 중국 이슈와 출산 장려 정책 테마주 편입으로 분석됨 - SAMG엔터는 대형 브랜드와의 협업과 해외 진출로 인한 실적 모멘텀이 기대되며, 매분기 어닝 서프라이즈를 기록할 확률이 높음 - 2025년 예상 매출액은 1790억 원, 영업이익 추정치는 310억 원이며, 현재 시총은 6000억 대로 부담스러운 수준은 아님 - 기술적인 단기 차익 실현을 소화해 내면서 우상향 할 가능성이 높으며, 브랜드 협업과 해외 진출 모멘텀을 받을 수 있는 회사로 평가됨

- 금일 시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 차별 흐름을 보임 - 이유는 엔비디아의 1분기 실적이 예상보다 양호하게 나와 목표주가를 상향하는 레포트가 나왔기 때문 - 이로 인해 엔비디아 밸류체인에 있는 종목들의 반등을 기대했으나 차익 실현 욕구가 커지며 하이닉스 및 관련 종목들이 하락함 - 반면 삼성전자는 6세대 D램 웨이퍼 성능 실험 결과가 좋게 나오며 수율이 개선됨 - 작년 삼성전자의 수율이 30%였던 것에 비해 현재 50%, 70%까지 향상되어 시장에서 긍정적으로 평가되고 있음 - 삼성전자의 추가 상승은 HBM 관련 공급이 확정되는 순간 이루어질 것으로 전망되며, AI 데이터센터와 관련된 종목들은 조정 시 분할 매수하는 전략을 추천함

- 간밤 미 국장은 엔비디아의 급등으로 강세로 출발했으나 트럼프 대통령의 관세 위법에 대한 항소로 강보합권 수준으로 마감함 - 국내 증시는 외국인과 기관의 순매도로 전환했으며, 조선, 방산, 원전, 반도체, 자동차 모두 하락하고 있음 - 코스피는 0.86% 하락해 2700선을 하회했고, 코스닥은 0.36% 하락함 - 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 스타링크의 국내 출시 보도에 우주항공과 5G 관련주들이 강세를 보임 - 미국 시장 개화에 대한 기대감으로 5G 테마가 오후 장에서 강세를 보임 - 대선을 앞두고 신재생에너지 특히 태양광과 풍력 관련주가 강세 흐름을 보임