- 코스피 지수가 장중 3100선을 터치하며 연고점을 돌파함.
- 최근 1개월 수익률 기준 코스피가 14%로 가장 많이 오름.
- 이재명 정부의 증시 부양책에 대한 기대감으로 상승세 지속 예측.
- 유안타증권이 3300선, 삼성증권과 대신증권이 3400선, 하나증권이 3710선까지 오를 것으로 전망.
- 한국의 PBR이 1배로 가장 낮아 다른 국가의 PBR을 코스피에 적용 시 밴드 상단이 높아질 것으로 보임.
- 종목별 순환매 흐름 뚜렷 : 조선, 방산, 원전, 지주사, 금융주가 주도주를 유지하고 있으며 업종 내 덜 오른 종목으로 자금 이동중.
- 증권주에서는 한국금융지주와 삼성증권, 은행주에서는 하나금융과 우리금융지주 상승 여력이 큰 것으로 평가.
- 트럼프와 머스크가 감세 법안을 두고 충돌. 갈등 재점화로 테슬라 주가 5% 하락 및 시총 1조 달러 하회. 이로 인한 국내 2차 전지와 자율주행 관련주의 영향 주시 필요.
- 삼성전자 DS부문 전영현 부회장의 엔비디아 출장으로 엔비디아와의 HBM 파운드리 수주 기대감 상승. 현재 삼성전자 메모리 사업부의 최대 현안은 5세대 HBM 12단 제품의 엔비디아 품질 인증 통과이며 파운드리 사업부는 연말 양산 예정인 2나노미터 공정에 엔비디아 GPU 수주 추진 중.

- 현대로템은 K2 전차 최종 계약 단계에서 시간이 지연되면서 주가 조정이 나왔으며, 이는 긍정적인 눌림목 매수 기회로 판단됨 - 현대로템은 K2 전차 180대를 공급하며, 총규모는 8조 5천억임 - 해당 계약은 최종 결제 단계에서의 지연일 뿐, 폴란드와의 계약에는 문제가 없는 것으로 알려짐

- HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 합병 계획을 발표함. - 양사 모두 대체거래소에서 오름세를 나타내며, 합병에 대한 긍정적인 시각이 존재함. - 합병 후 합산 매출액을 8조 원대에서 14조 원대로 늘릴 계획이며, 중복 투자하는 품목들의 연구개발비를 줄여 규모 경제를 실현할 전망임. - HD현대건설기계가 존속하고 현대인프라코어는 현대건설기계로 합병되며, 현대인프라코어 주주는 0.162주가 배정됨. - 9월 16일 임시 주총을 통해 기업 결합 심사 및 합병가액이 산정될 예정이며, 내년 1월 1일을 기점으로 통합법인이 출범할 계획임. - 이번 합병으로 인해 건설기계 불황 속에서도 시너지 효과가 기대되며, 시장 관심도와 리레이팅 가능성이 높아질 것으로 예상됨.

- 미국 상원에서 감세안이 통과되며 중국산 부품 사용 시 세금을 내야 하는 조항이 삭제되어 미국 태양광주 및 국내 태양광 관련주들이 강세를 보임.
- 국회 법사위에서 상법 개정안 심사에 돌입하였으며 본회의 통과는 3~4일로 예상됨.

- [디어유] : 6개월간 78% 상승한 종목으로, 하반기 한한령 해제 기대감으로 추가 상승 여력 존재. 이전 고점인 8만원 ~ 9만원대 돌파 시 2~3만원 추가 상승 가능성 있음. - [솔트룩스]: 7월과 8월에 열리는 AI 국가대표 선발전에 5개 기업 중 하나로 선정될 가능성 높음. 업무 생산성 혁신을 기대할 수 있는 구버 출시로 모멘텀 확보. 3월 13일 이후 지속적으로 상승 중이며, 쉬어가는 구간 후 추세 전환 예상됨. - [마녀공장]: 자연주의 기능성 화장품 전문 기업으로, 글로벌 65개국에 수출하며 해외 매출 확대 중. 한중 관계 개선에 따라 중국 실적 확대 기대감 존재. 달바글로벌과 에이피알 대비 상승 탄력 둔화되었으나, 추세 전환 움직임 포착되어 전고점인 2만 900원 돌파 가능성 있음.

- HD현대: 지주사 투자심리 상승 및 보유자산 가치 상승, 배당 지속 가능성 개선으로 목표주가 11만원에서 17만 5천원으로 상향 조정됨. 한국조선해양, 현대일렉트릭, 현대마린솔루션 모두 수익성 개선과 지수 편입 모멘텀으로 주가 큰 폭으로 반등함. 자산가치와 현금흐름 기반 펀더멘탈이 뒷받침 되는 구간으로 평가되며 내년 영업이익 1조원 이상 증가 예상됨.
- 디어유: 글로벌 팬 플랫폼 업체로 중국 최대 음악 플랫폼인 큐큐뮤직에 입점하면서 글로벌 수익화 시작되고 웹스토어 결제 전환으로 수수료 부담 대폭 줄어듦. 이에 따라 목표주가 7만 2천원으로 상승했으며 2427%에서 58%로 수수료 감소되면서 영업이익 상승폭 두드러짐. 내년 매출 최초로 1천억 원 돌파 전망됨.

- 8월 MSCI 코리아 지수 정기 변경 앞두고 시장의 관심 집중
- 지수 편입 시 한 달 전부터 주가 상승 경향 있어 현재 후보군 매수 전략 적절성 고민 필요
- 정기 편입 시 패시브 자금 유입으로 주가에 긍정적 영향
- 방산, 원전, 조선, 전력, 인프라 분야에서 후보군 예상되며 이들은 정책 수혜 받는 기업 섹터
- 유력 후보로는 LIG넥스원, 두산, 현대건설, HD현대미포조선, HD현대마린솔루션 등이며 이외에도 카카오페이, 한화, 효성중공업 등 주목 필요
- 과거 2년간 행보를 보면 발표 전 주가가 선행하여 움직여 눌림 구간에 있는 종목 선점 전략 추천

- 한화오션, 해수부의 차세대 쇄빙연구선 건조 사업 우선 협상자로 선정
- 해당 연구선은 2029년 12월까지 건조되어 한국의 극지 연구 임무를 지원할 예정
- 이번 연구선은 이전 아라온호의 2배가 넘는 규모로 건조될 계획
- 이재명 정부의 북극 항로 개척 의지와 함께 쇄빙선 매출에 대한 기대감 상승
- 한화오션의 목표주가를 9만 5천원으로 제시하며 손절가는 7만원으로 설정

- 대한전선 : 6월 20일 추천, 현재 12%대 수익률 기록 중. 트럼프 대통령의 감세 법안과 신재생에너지 호재로 인한 수혜 예상. 초고압 직류 송전과 호남-수도권 전력 송전 관련해서도 지속적인 이슈 예상되어 꾸준한 관심 필요. 1차 목표가 2만원 유지. - 일진전기 : 6월 10일 추천, 현재 32% 넘는 상승률 기록 중. 이재명 정부의 신재생에너지 관련 종목으로 에너지노믹스와 에너지고속도로에 대한 기대감 있음. 송배전 국가 전력망 적기 건설에 대한 신규 전력망 이슈 예상되며, 4만원에서 5만원까지 상승 여력 있다고 판단. - 로킷헬스케어 : 6월 25일 공략주, 현재 14%대 수익률 기록 중. 한국의 바이오 산업 중 항체약물접합체와 오가노이드에 주목해야 한다고 언급했으며, 해당 기업은 오가노이드 분야에서 인공 피부와 인공 장기를 만드는 기업으로 모멘텀이 있다고 판단. 기술적인 자료를 통해 과매도 구간에서 추가적인 상승이 나올 수 있는 지점을 매수 타점으로 추천했으며, 코스닥 시장의 조정장에서도 상승이 가능하다고 언급.

- 코스피 시장에서는 지주사 테마주, 일부 에너지 관련주, 태양광 신재생에너지 관련주들이 상승 중이며, 특히 HS호성이 11% 가까이 급등함. 이는 야당이 정부 여당의 상법개정안 전향적으로 검토하겠다는 입장을 밝힌 영향임. - 미국 상원이 태양광과 풍력 프로젝트에 대한 과세 항목을 삭제하면서 국내 신재생에너지 관련주들도 강세를 보이고 있음. 효성중공업은 미국 법인이 2641억 원 규모의 초고압 차단기 장비를 수주했다는 소식에 상승 중. - 코스닥 시장에서는 다우데이타가 9.28% 상승하며 가장 강한 모습을 보임. 와이바이오로직스는 산업통상자원부가 주관하는 바이오산업 기술개발 사업의 국책 과제 주관 연구개발 기관으로 선정됐다는 소식에 상승 중. - 간밤 미 증시 3대 지수는 트럼프 대통령이 상호관세 유예 조치를 연장할 생각이 없다고 밝히면서 혼조세를 보였고, 이에 따라 국내 시장도 혼조세를 보이는 중. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 0.5% 강보합권, SK하이닉스는 1% 내림세, LG에너지솔루션은 약보합권에 머무름. 반면 현대차는 1.6% 상승, 두산에너빌리티는 1% 상승 전환, 기아는 시총 10위권 안으로 재진입함. - 거래량 상위 종목으로는 원익홀딩스, 한화솔루션, 두산에너빌리티, 애경케미칼 등이 있으며, 이들은 각각 7.5%, 4% 대의 상승세를 보임.

- 풍산이 6월 한 달 기준 코스피 상장사 중 수익률 1위를 기록함
- 풍산의 매출 중 탄피 비중은 25%이며, 나머지 75%는 구리 관련 매출임
- 한국의 방산 기업들이 K-9 자주포 등을 판매하면서 풍산의 탄피 수요가 증가하고 있음
- NATO의 방위비 인상과 이란-이스라엘 전쟁 등으로 인해 국제 정세가 불안해지면서 방산업종의 성장세가 지속될 것으로 예상됨
- 미국 트럼프 행정부가 관세 부과 가능성을 시사하면서, 미국 내에서 구리 수요가 증가할 것으로 예상됨
- 풍산의 PBR이 동업종 대비 저평가되어 있어, 중장기적으로 주가 상승 여력이 충분하다고 판단됨

- POSCO홀딩스, 기업 지배구조 핵심 지표 준수율 분석 결과 1위 차지
- 내년부터 모든 코스피 상장사들에게 지배구조보고서 의무공시 예정
- POSCO홀딩스, 북미 리튬 공급망 구축 위해 국내 기업 최초로 미국 현지에서 리튬 생산 기술 실증 돌입
- DLE 기술로 리튬 농도가 낮은 곳에서도 경제성 있게 직접 추출 가능
- 글로벌월드스틸다이나믹스 선정 세계에서 가장 영향력 있는 철강 기업 평가에서 15년 연속 1위 기록
- 관세 영향으로 중국 후판 수입량과 생산량 감소하며 2분기 실적에서 반사이익 얻음
- 자사주 보유와 낮은 PBR로 인해 상법 개정 시 주가 상승 여력 있음

- ADC 시장 연평균 20-30% 성장, 2028년 약 40조 시장 전망
- 국내 ADC 관련주: 레고켐바이오, 인투셀, 지놈앤컴퍼니
- 레고켐바이오, 2027년까지 ADC 파이프라인 20개 확보 계획, 연내 기술 이전 계약 가능성
- 인투셀, OHPAS 링커 기술 보유, 연내 삼성향 기술 이전 가능성
- 지놈앤컴퍼니, 작년 기술 이전 계약 체결, 올해 3차 계약 가능성, 기술 인력 충원 및 자금 조달
- 휴머노이드 시장 2035년 70만 대 이상 보급 전망
- 국내 로봇 관련주: 로보티즈, 에스피지, 원익홀딩스
- 로보티즈, 액추에이터 및 감속기 원천 기술 보유, 구글 및 중국 기업에 수출
- 에스피지, 모든 감속기 생산 가능한 국내 유일 기업, 로봇 분야 실적 호조
- 원익홀딩스, 자회사 원익로보틱스가 메타와 로봇 손 개발 중

- 국회 행정안전위원회가 2차 추경안에 포함된 13조 2천억 원 규모의 민생회복소비쿠폰 지급 관련 예산안을 통과시킴. 7월 안에 최대 50만원 정도의 소비쿠폰이 지급될 것으로 예상됨.
- 소비 진작으로 소매 유통 관련 종목들인 이마트, 한섬, 현대백화점 등과 결제 시스템 관련 종목들인 한국정보통신, KG이니시스, 한국전자금융 등이 수혜를 입을 것으로 예상되며, 카카오, NAVER, LG씨엔에스 관련 종목들은 지역화폐가 추후에는 스테이블코인과도 연계되어 주목받을 것으로 전망됨.
- 다우데이타는 다우키움그룹의 실질적인 지주회사 역할을 하고 있으며, 시가총액 대비 영업이익이 높아 매우 저평가되어 있음. 향후 지주사 테마에 편승할 가능성이 있으며, 자회사들도 본업을 잘 영위하고 있어 관심있게 지켜볼 만함.

- 소비주 관련 :13조 원 규모의 민생소비쿠폰이 여야 합의로 추경을 통과했으며 행안부 측에서 7월 안에 지급될 수 있도록 준비하고 있고 소득이나 재산, 거주 지역에 따라 수령 금액은 다르지만 최소 15만 원 대부분 25만 원 최대 52만 원을 수령할 수 있을 것으로 보임. - 북한 우라늄 정련시설 :북한 우라늄 정련시설에서 폐수를 흘려보낸 정황이 위성사진을 통해 포착되며 전일 장 정수기 필터 기술을 보유하고 있는 기업들이 강세를 보였고 섹터 내에서는 사조씨푸드가 13%대, 사조산업이 8%대, 동원산업이 7%대 강세를 보였음. 다만 정부는 현재까지 방류 정황은 확인되지 않았고 한강 하구와 서해 수역에서도 방사능 오염 물질은 검출되지 않았다고 밝혔으며 원자력안전위원회가 운영하는 환경 방사선 자동 감시 현황도 모두 정상 범위 내에 수치를 나타냈음.

- 코오롱글로벌이 코오롱LSI와 MOD 합병 공시를 내놓음. 이 두 회사는 각각 호텔과 골프장을 영위하는 자회사임. - 이번 합병으로 인해 코오롱글로벌은 추가적인 성장 모멘텀과 재무 구조 개선 효과를 기대할 수 있음. - MOD는 마우나오션 관광단지와 강남구의 호텔을 운영하고 있고, LSI는 코오롱호텔, 골프장, 휴게소, 아파트 하자보수, F&B 단체급식 등 다양한 사업을 영위하고 있음. - 이러한 합병을 통해 건설 사업 비중이 높은 코오롱글로벌의 사업 포트폴리오가 확대되고, 건설 경기의 변동성에 대비할 수 있으며, 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있음. - 또한, 육상 풍력 관련해서도 코오롱글로벌이 개발 및 시공을 넘어서 종합 에너지 기업으로 성장하고 있으며, 수처리 및 폐기물 처리 환경 사업에도 진출함으로써 부동산, 환경, 에너지 모든 부분을 아우르는 종합 상사 회사로 도약한다는 목표를 가지고 있음. - 최근 기업들이 흡수 합병이나 기업 구조 재편에 나서는 이유는 상법 개정 이슈와 앞으로의 시장 상황을 대비하기 위한 것으로 보임. 이를 통해 재무 구조를 개선하고, 회사를 성장시켜 주주 환원책이나 배당 정책 등을 펼쳐 주가에 도움이 되고자 함.

- HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 합병하여 내년 1월 매출 8조 원 규모의 가칭 HD건설기계로 재탄생 예정임.
- 두 회사가 합쳐지면 건설기계와 인프라코어가 서로 보완되는 시너지 효과가 기대됨.
- 인프라코어 주주 입장에서는 합병 비율이 한 주당 0.16주로 낮기 때문에 불만일 수 있음.
- 따라서 인프라코어를 보유 중인 투자자는 건설기계 주식을 선취매하거나, 추후 인프라코어 주가 조정 시 추가 매수 후 현대건설기계로 전환하는 전략 고려 필요.
- 또한, 인프라코어만 보유하려는 투자자도 합병 이후 비중 조정 필요하므로 건설기계 추가 매수 등 고려 필요.
- 현대건설기계의 기관 수급 및 향후 성장성은 긍정적이므로 합병 이후 회사의 시너지 효과 기대감 높음.

- 상법 개정안 처리 임박, 지주사 관련주 강세. 여당이 3일 본회의 선 처리 후 보완 입장을 밝히고, 여야 원내대표가 2일 국회 법제사법위원회 법안소위에서 상법 개정안을 합의 처리하는 데 의견을 모음. 이에 따라 지주사 관련주인 HS효성이 상한가, 한화가 15% 상승함. - 미국 무역협상 불확실성 지속, 미국 증시 혼조세. 트럼프 미국 대통령이 유예 연장은 없다고 선을 그으며 미국 증시는 혼조세로 마감함. - 미국 감세안 상원 통과, 태양광주 랠리. 중국산 부품을 사용하면 세금을 매긴다는 조항이 최종적으로 제외되면서 미국 증시 태양광주 랠리가 펼쳐짐. - 삼성전자 2분기 영업이익 5조 원대 초중반 예상. 반도체는 소폭 증가, 스마트폰 영업이익은 감소했으며 사업 부문별로 반도체는 HBM3E와 파운드리사업 부진 지속, 스마트폰은 갤럭시 S25 출시 효과 둔화, 가전과 TV는 관세가 영향을 준 것으로 보임. 다만 6세대 D램 양산 초읽기에 들어갔다는 소식이 전해짐.

- 태양광주 소폭 상승 전망, 업종 전반의 흐름에 따라 달라질 수 있음. 단기 투자자는 차익 실현 고려 필요 - 파월 연준 의장, 관세로 인한 인플레이션 우려로 7월 금리 인하 시기상조 언급. 관세 협상 결과 확정 후 금리 인하 계획 수립 가능 - 트럼프 대통령과 일론 머스크의 SNS 설전은 정치적 이슈로 테슬라 주가에 영향 미칠 수 있으나, 이슈 해결 시 주가 빠르게 회복 가능. 매수 관점으로 접근 추천 - 두 사람의 설전은 단순한 쇼로 판단되며, 트럼프 대통령은 미국 기업들의 중요성을 인지하고 있어 디지털법 등 지원 예상

- 트럼프 대통령, 상호관세 유예 연장 생각하지 않았으며 일본에 30~35% 관세 부과 경고 - 실제 부과 가능성은 낮으며, 관세 협상의 진통 과정으로 해석 - 조만간 다른 국가들의 관세 협상 마무리 소식 들릴 것으로 예상되며, 한국도 비슷한 내용 나올 것으로 판단 - 미국 상원, BBB(Build Back Better) 법안 통과 - 주 정부의 AI 규제 금지 법안 수정으로 빅테크 차익 실현성 매물 발생 - 미국산, 중국산 태양광 부품 사용 시 세금 부과 조항 삭제로 뉴욕 증시에서 태양광주 급등 - 국내 증시에서는 2차 전지, 배터리, 전기차 관련 업종이 영향 받을 것으로 예상 - 해당 법안의 조기 시행은 이미 예상되었던 바, 장기적 영향은 제한적일 것으로 판단 - 초반에는 영향 받겠으나 이후 회복하여 상승 마감할 것으로 기대