- 미국 연방정부가 7년 만에 셧다운에 돌입했으나 미 증시 3대 지수는 상승 마감함
- 과거 50년간 셧다운 기간 중 미 증시는 거의 움직이지 않았다는 조사 결과가 나옴
- 미국의 9월 ISM 제조업 구매관리자지수 PMI가 49.1을 기록해 전달 대비 0.4 포인트 상승함
- 미국의 9월 ADP 비농업 고용지수가 전달 보다 3만 2천 명 줄어듦
- 유럽연합이 미국과 캐나다처럼 수입산 철강 관세를 50%로 올리는 방안을 추진중임
- 미 증시 S&P500 지수가 사상 처음으로 6700선을 넘어섬

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 내일 장 준비를 위한 올라운더 픽 종목으로 켐트로닉스, SFA반도체, 한화엔진, 어보브반도체, HB솔루션 선정됨. - 한화엔진은 어닝 시즌마다 가파른 상승을 보이는 조선주로, 이번에도 수급 포착되며 상승세 보임. - 어보브반도체는 가전시장 5위 안에 들어가는 MCU 관련 기업으로, 로보택시 등 피지컬 AI 시대에 교체 수요가 열리며 수혜 볼 것으로 예상됨.

- 두산테스나: 삼성전자의 이미지 센싱을 전문적으로 테스트 해주는 기업으로, 이미지 센싱 시장에서 삼성전자의 점유율 상승에 따른 수혜 예상. 또한, 이미지 센싱은 피지컬 AI의 핵심 칩이 될 가능성이 높아 피지컬 AI 수혜주로도 주목받고 있음. 홀딩 전략 추천. - HPSP: 메모리와 비메모리를 아우르는 어닐링 기업으로 최근 유명한 OSAT 기업의 전문가를 신규 사장 및 임원으로 채택함. 이는 HPSP의 기술이 후공정에도 적용될 수 있음을 의미하며, 이에 따라 실적 개선 기대됨. 홀딩 전략 추천.

- 상승률 상위 종목 : 엠로 7%대, 우양에이치씨 2%대, 지노믹트리 2%대, 인터로조 2%대 상승중 - 하락률 상위 종목 : 동진쎄미켐 3%대, 하나마이크론, 차이커뮤니케이션, ISC 순으로 하락중 - 동진쎄미켐 인적 분할 이슈 있으나 관망 필요 의견 - 엠로는 추세 하락 자리로 접근 금지 조언 - 반도체 종목들은 장중 상승 후 시간외에서 차익 매도 물량으로 하락중 - 긴 연휴 앞두고 있어 포지션 정리 및 관망 필요성 제기

- 원익머트리얼즈: 2차 파동 시작점에 신호 생성, 원익그룹의 자회사로 장비 및 소재 납품, 가스 수요 증가 예상, 대한민국 반도체 기업 상승 중, 기관 매수 강함, 52주 신고가 달성, 차트 점수 95점 - 오가노이드사이언스: 상장된 지 얼마 되지 않았으나 추세 형성 중, 정부의 오가노이드 기술 육성 강조 및 미국 FDA의 동물실험 대체 정책 수혜 기대, 상장 후 약 4~5개월간 박스권 형성, 오늘 전고점 도달, 5월 중순 매물대 돌파 시 제2의 로킷헬스케어 가능성, 내일부터 음봉 공략 진행 예정

- 티이엠씨: 낸드 고단화 및 D램 수요 회복으로 특수 가스 수요 증가 예상. 1분기와 2분기 때 이미 실적 개선 시작. 3분기와 4분기에도 어닝 서프라이즈 기대. 외국인의 공격적인 매수 포착. - 큐로셀: CAR-T 치료제 개발 기업으로 '림가토'가 국내 최초 식약처 임상 승인 획득. 2024년 품목 허가 신청 후 연내 출시 목표. 안발셀은 재발성, 불응성 거대B세포 림프종 환자를 위한 치료제로 개발 단계 희귀의약품으로 지정되어 건강보험 혜택 받을 예정. 올해 총 430억 원의 자금 조달로 재무 안정성 확보. 기관과 외국인의 매수로 추세 형성 중이며 내일 전고점 돌파 시 매수 추천.

- 삼양엔씨켐: 포토레지스트 폴리머 및 EUV용 포토레지스트 원료 제조 기업으로, 삼성전자와 SK하이닉스의 EUV 확대에 따른 수혜주임. 마진율이 좋아 실적이 꾸준히 좋아지고 있으며, 기관의 꾸준한 매수세가 들어오고 있음. 차트상으로도 힘을 모으며 매집중인 상황으로 수급이 붙으면 추가 상승 가능성이 있음. - 성광벤드: 용접용 관이음쇠 전문회사로 미국 LNG 프로젝트 활성화와 중동 수주 확대에 따른 실적 개선감이 기대됨. 기술적 패턴상으로도 골든크로스가 나오며 정배열 초입 자리에 위치해 있어 매수 기회로 판단됨. 동종 업체인 태광에 비해 시가총액과 영업이익 측면에서 우위에 있음.

- 뉴파워프라즈마: 반도체 미세화 및 고단화에 따라 가스 사용량 증가. 플라스마 관련 부품 기업으로 고밀도 플라스마 발생 기기 기술 보유. 꾸준한 실적 상승중이며 식각과 증착에서 가스 수요가 발생할 경우 주가 상승 기대. 외국인과 기관의 강한 매수로 거래량 증가하며 차트상으로도 관심있게 볼 자리. - HD현대일렉트릭: 매년 영업이익 100%씩 성장하다 올해 37% 성장. 2분기에는 전분기 대비 하락했으나 3분기에는 다시 14% 성장해 2390억 예상. 효성중공업보다 가파른 상승세로 주목받고 있으며 미국 관세 부담에도 수출 품목 다국화로 실적 개선 지속중. 이번 3분기 어닝 시즌에서의 주도주 역할 기대.

- 동진쎄미켐: 낸드 가격 상승 및 미국 반도체 시장 진출 수혜주. 텍사스반도체협회 회장이 동사 사장이며 TSMC와 삼성의 미국 시장 진출로 현지화에 성공한 동사의 수혜가 예상됨. 낸드 고단화와 D램 미세화에 따라 동사의 포토레지스트 수요 증가. 기관 매수 지속 중이며 52주 신고가 달성. - 토모큐브: 이동평균선 수렴 후 확장형 캔들 발생 시 매수 추천. 3차원 현미경 광학기기 의료장비 제조 판매 업체로 최근 미국 FDA의 동물실험 단계적 폐지 선언으로 전임상 연구 패러다임 전환에 따른 수혜 기대. 외국인 매수세 지속 중.

● 핵심 포인트 [김광석 한국경제산업연구원 실장] - 미국 정부가 2018년 이후 처음으로 셧다운에 들어가며, 미국 국채에 대한 신뢰도 하락과 함께 글로벌 자본시장에 영향을 미칠 것으로 예상됨. 또한, 고용지표 발표가 불투명해지며 중앙은행의 금리 결정에도 영향을 미칠 것으로 보임. - 한미 재무당국 간 환율 합의가 이뤄졌으나, 한미 통화 스와프 논의는 이루어지지 않음. 한국은 3500억 달러 규모의 대미 투자를 단행해야 하는 상황에서 외환 보유액이 급감하거나 외환시장이 더 흔들릴 여지가 있어 한미 통화 스와프 체결이 필요하다는 의견이 있음. 무제한 통화 스와프는 아니더라도 2008년이나 2020년에 있었던 한시적, 일시적 통화 스와프라도 체결을 해야 한다는 의견이 있으며, 이러한 절차의 기회는 아직 남아 있다는 긍정적인 시각도 존재함. 그러나, 한미 통화 스와프 체결 여부가 향후 한국의 외환 건전성을 결정지을 수 있다는 우려도 있음.

[김세희 DSRV 미래금융연구소 책임연구소] ● 핵심 포인트 - NAVER가 증권업에 대한 우회적인 진출을 위해 두나무를 인수했다고 분석. - 두나무와 네이버 파이낸셜이 합치면 가장 많은 이용자 수와 거래 수를 가진 거래소와 막대한 금융결제 플랫폼을 갖게 됨. - 두나무가 NAVER와 손을 잡은 이유는 한국의 가상자산 규제 프레임과 전자금융법의 일부 프레임 때문. - 한국의 스테이블코인 도입 속도가 느린 이유는 관련된 법적인 논의 자체가 없기 때문. - 한국은행은 화폐 주권을 위협받을 수 있다는 이유로 스테이블코인에 반감. 무조건적인 규제는 문제 발생 가능성.

● 핵심 포인트 - 미국 정부의 셧다운에도 불구하고 코스피와 코스닥 모두 상승세를 유지. 수출 호조를 보인 섹터에 주목하고 있으며, 그 중에서도 반도체 관련주가 강세를 보이고 있음 - 반도체 후공정 장비업체인 디아이는 1%대 상승률을 보이며 추천 이후 24%대의 급등세를 기록중이며, LB세미콘 역시 5%대 장중 고점을 높이고 있음. 전일 신문에 언급되었던 네패스와 네패스아크 또한 오후 장에서 급등하였으며, 특히 네패스아크는 8%대의 높은 상승률 기록중. NHN은 국가정보자원관리원의 화재로 인한 업무 시스템 재설치 사업자로 NHN 클라우드가 선정되었다는 소식이 전해지며 장중 22%까지 상승한 이후 차익 실현 매물이 나오며 현재는 9% 가량 상승

[김승준 하나증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 건설주는 현재 불확실한 상황이며 하방이 열려있다고 판단됨. - 삼성 E&A 건설 업종 최선호주. 국내 주택보다는 해외 플랜트쪽을 선호하며 목표 주가는 3만 9천원 임. - 삼성E&A는 중동 및 미국에서의 수주 기대감이 주가에 반영되고 있음. - 현대건설은 해외 원전 관련 주목받고 있으나, 삼성E&A가 주력하는 오일 앤 가스 영역에서는 적극적이지 않음. - 삼성E&A는 화공과 비화공부문으로 나뉘며, 각각 중동 가스 관련 및 미국 암모니아 관련 발주가 기대됨. - 올해를 실적 바닥으로 내년부터 화공과 비화공 모두 매출액과 이익이 증가할 것으로 전망함.

[금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장] ● 핵심 포인트 - 미중 갈등이 패권 전쟁으로 확대되며, 광물 관련주가 수혜주로 주목받고 있음 - 미국은 중국의 기술 굴기를 막기 위해 다양한 정책을 시행하고 있으며, 이 과정에서 첨단 기술의 원료가 되는 광물에 대한 경쟁이 치열해지고 있음 - 중국은 광물 채굴 및 정제 분야에서 시장을 장악하고 있으며, 이를 무기화하고 있음 - 흑연, 희토류, 리튬, 코발트 등의 광물이 주목받고 있으며, 이들 광물은 각각 2차 전지, 전자기기, 전기차 등의 핵심 소재로 사용됨 - 미국과 자유 진영은 중국의 집중도를 완화시키기 위해 노력하고 있으며, 이 과정에서 각국의 수혜 종목이 등장할 것으로 예상됨

- 수소 관련주 중에서도 연료전지 관련 종목들이 강세를 보이고 있음. - 블룸 에너지는 미국 시장에서 14.9% 급등하였으며, 와이오밍주 신규 발전시설에 900MW 규모의 연료전지 공급 사실이 부각됨. - 국내에서는 두산퓨얼셀이 7% 상승하였으며, 범한퓨얼셀과 에스퓨얼셀도 상승세를 보임. - 두산퓨얼셀은 국내 발전용 연료전지 시장의 60% 이상을 점유하고 있으며, 고체 산화물 연료전지(SOFC) 분야에서 국내 유일의 기업임. - SK이터닉스는 블룸 에너지와 합작하여 SOFC 기반의 발전 사업을 국내에서 전개할 계획이며, 공식 파트너임. - 범한퓨얼셀과 에스퓨얼셀은 선박용 및 건물용 중소 규모 연료전지를 생산하고 있음. - 연료전지 관련주로는 두산퓨얼셀, SK이터닉스, 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀 등이 있음.

- 10월 첫 거래일인 오늘, 코스피와 코스닥 모두 상승 출발함. - 코스피는 0.56% 상승한 3445선, 코스닥은 0.5% 상승한 846선에서 움직임. - 상승률 상위 업종은 전기전자, 음식료와 담배, 제조, 제약, 일반서비스, 오락문화, 통신 순임. - 전기전자 업종에서는 두산퓨얼셀이 6% 이상 상승 중이며, 반도체 관련주인 해성디에스, 대덕전자, SK하이닉스도 강세 보임. - 음식료와 담배 업종에서는 CJ제일제당이 2.3% 상승 중이며, 선진과 KT&G도 오름세 보임. - 반면 부진한 업종은 통신업종이 유일하며, LG유플러스만 약보합권에서 움직임. - 명인제약은 신규 상장 첫날 108%이상 상승중이며, 제이준코스메틱은 차바이오의 헬스케어 자회사 인수 소식에 이틀 연속 상한가 기록중. - 시총 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.66%, 2% 상승하며 반도체 투톱의 강세가 두드러짐.

[종목: 명인제약] - 오늘 신규 상장한 명인제약은 공모가 5만 8천 원 대비 100% 넘게 오름세를 나타냄 - 수요 예측에서는 488:1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 공모가 상단이 5만 8천 원으로 확정됨 - 매출은 약 1400억 원, 영업이익 500억 원 가까이 달성하며 전년 대비 성장세를 이어갔고 재무적 측면에서도 안정적이라는 평가를 받음 - 중추신경계 CNS 전문 제약사로 펠렛 기술과 약물 전달 시스템을 기반으로 한 제형 차별화 역량을 보유하고 있음 - 2027년 완공을 목표로 펠렛 전용 생산 공장을 건설해 CDMO 사업 확장을 추진 중이며 이로 인해 실적 개선이 기대됨 - 신규 종목으로 변동성이 크고 유통 물량 부담감이 리스크로 존재함 - 장기적인 관점에서 투자 고려 가능하나 현재 변동성이 큰 상황이므로 가격 추이를 지켜볼 필요가 있음

- 금일 달러 환율은 1.3원 오른 1402원으로 출발해 1404원대에서 등락을 보임. - 전일 미국 달러 지수는 0.13% 하락했으며, 이는 미국 연방정부의 셧다운 임박 소식에 따른 것임. - 미 국채금리는 혼조세를 보이며 단기는 하락, 장기는 상승함. 반면 뉴욕 증시는 상승세를 보임. - 셧다운 시 주 후반 발표될 미국의 9월 고용지표 발표가 연기될 것으로 예상되며, 과거 2018년 셧다운 기간 동안 달러는 약세를 보인 반면 뉴욕 증시는 상승함. - 역외 환율에서 달러/원 환율은 셧다운 및 관세 협상에 대한 불안감으로 크게 빠지지 못함. - 최근 환율이 내리면 달러 매수 및 수요 업체들의 달러 결제 수요로 1400원에서 막히는 모습을 보임. - 금일 오전 발표된 9월 수출은 전년 대비 12.7% 증가, 무역수지는 95억 달러로 예상보다 높은 수치를 기록함. - 한미 환율 협상에 대한 이야기가 나오고 있으며, 긴 연휴를 앞두고 거래량이 적을 것으로 예상됨. - 금일 환율 레인지는 1395원에서 1407원 사이로 예상됨.

[송재호 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 엠씨넥스 : 차량용 전장 카메라 모듈 분야에서 높은 수익성을 내고 있으며, 로봇과 드론용 카메라 모듈도 공급 중임. 자율주행과 연결될 수 있어 모멘텀 측면에서 긍정적임. - 선익시스템 : 10월과 11월에 삼성전자와 메타의 신제품 발표가 예정되어 있음. 동사가 마이크로 OLED에 들어가는 증착 장비를 공급하고 있어 주목받을 가능성이 있음. - 한미반도체 : SK하이닉스가 하반기에 추가적인 증설을 계획하고 있어 수혜가 예상됨. - 뷰노 : 심장질환을 미리 알려주는 AI 솔루션 딥카스를 보유중이며, 국내뿐 아니라 미국 시장 진출도 계획 중임. 인공지능 콘퍼런스에서의 모멘텀도 기대됨.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 삼성전기: MLCC 모멘텀 지속, 1차 목표가 20만 원 돌파, 2차 목표가 22만 원 설정 - 로킷헬스케어: 제약바이오 섹터 ADC와 오가노이드 톱픽 종목, 다음 목표가 3만 원, 3만 5천 원까지 상승 기대 - 삼성중공업: 원유 운반선 수주 및 연 목표 51% 매출 달성, 4분기 영업이익 10.5% 예상, 목표가 2만 5천 원, 손절가 2만 원 - 인투셀: ADC 플랫폼 전문 개발 기업, 삼성바이오에피스의 핵심 ADC 파트너사, 목표가 4만 2천 원, 손절가 3만 2천 원