- 새 정부 출범과 함께 최소 30조 원 이상의 추경이 예고되며, 이에 따라 대한민국 경제 회복에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 그러나 국책연구기관이나 한국은행은 연간 성장 전망치를 0.8%로 하향 조정하였으며, 내수 부양만으로는 의미 있는 성장을 이루기 어렵다는 의견이 지배적임. - 수출 중심의 경제 구조를 가진 대한민국은 수출 경기 회복이 필수적이며, 이를 위해서는 글로벌 시장 여건이 개선되어야 함. - 미국과 중국의 관세 분쟁은 여전히 진행 중이며, 특히 반도체에 대한 품목별 관세 부과 여부가 주목받고 있음. - 관세 불확실성이 정점을 지났다는 평가도 있으나, 7월 초까지 관세 관련 이벤트들이 이어질 것으로 예상됨. - 따라서반도체 부분에 대한 불확실성이 먼저 해소되고, 전반적인 수요 회복 과정에서 나타나는 가격 인상 효과를 확인하는 과정이 필요함.

- 넥스트레이드 애프터마켓에서 두산에너빌리티 1.4%, HD현대에너지솔루션 8% 상승중이며 코스닥에서는 실리콘투 9.7%, 한국비엔씨 5.3% 상승중임. - 21대 대통령 선거 결과에 따라 증시 유동성 증가 및 코리아 디스카운트 개선이 기대됨. - 대선 후보들의 ISA 계좌 불입금액 확대, 배당소득 분리과세, 장기투자 세제 혜택 등 자본시장 활성화 정책이 주목받고 있음. - 지난해 코스피 기업별 전체 배당금은 현금 배당 기준 45조 6천억 원, 배당수익률은 2.4%로 금융위기 이후 최고치를 기록함. - 새로운 정부의 추가 대책으로 배당 금액 및 배당수익률 증가가 예상되어 증시 부양이 기대됨.

- 오늘 환율은 1383.5원에 상승 출발 후 글로벌 달러화 가치 하락 및 미국 관세 인상 소식에 따른 경계심으로 1375원까지 하락함. - 수출업체의 달러 매도 물량 증가 또한 환율 하락에 영향을 미침. - 중국 위안화를 제외한 대부분의 주요국 통화들이 달러 대비 강세를 보임에 따라 원화도 강세 흐름을 나타냄. - 내일 대선을 앞두고 1370원 중후반대 레벨에서 추가적인 하락은 나타나지 않았으며 현재 환율은 1373원대에서 등락중. - 5월 수출은 트럼프 대통령의 관세 여파로 인해 전년 동월 대비 1.3% 감소하였으나 시장 예상치보다는 양호한 수준임. - 특히 반도체 수출이 역대 5월 최고치를 기록하며 전체 수출 감소폭을 완화시킴. - 향후에도 완만한 수출 회복세와 무역수지 흑자 지속으로 인한 달러 유입으로 환율 하락 압력이 우세할 것으로 전망됨.

- 6월 첫 거래일, 아시아 증시 전반 약세에도 불구하고 코스피 지수 0.04% 상승한 2698포인트, 코스닥 0.8% 상승한 740선으로 마감. - 외국인 투자자 10개월 만에 순매수로 전환, 6월 첫날에도 이어져 코스피 시장에서 579억 원 매수. - 업종별로는 미용, 방산, 게임 강세, 금융주 약세. - 미용 업종: 5월 화장품 수출액 역대 최대치 기록, 코스맥스엔비티 13% 급등, 실리콘투 10% 가까이 급등. - 방산업종: 유럽연합과 영국의 방위비 증액 및 투자 소식에 아이쓰리시스템 12% 급등, LIG넥스원 4% 상승. - 게임주: 엔씨소프트 9% 상승, 넷마블 7% 상승, 데브시스터즈 5% 상승 등 신작 모멘텀과 중국향 기대감에 강세. - 금융업종: 대통령 선거 앞두고 배당소득제 개편안 수정되며 기대감이 실망감으로 변경, KB금융 4% 하락, 신한지주와 하나금융지주 3%대 낙폭

- 웹툰주: 네이버웹툰과 넷플릭스의 협력 기대감으로 상승했으나, 대부분의 실적이 좋지 않아 추가 상승 여부는 불확실함. 단기 트레이딩 관점으로 접근 필요하며, 실적이 좋은 디앤씨미디어 정도만 관심 가질 것 추천. - 지주사: 대선 결과 발표 후 재개장 시 주목할 종목으로 한화 추천. 현재 주가는 7만 7200원대로, 할인율이 60% 초반대라 과거 평균 수준인 45~50%보다 높아 추가 상승 여력 있음. 자회사인 한화에어로스페이스와 한화시스템의 견조한 흐름도 긍정적임.

- 엔터주 중 와이지엔터테인먼트의 약진이 두드러지며, 하반기 블랙핑크와 BTS의 활동이 예고됨 - 사법 리스크 우려가 있는 하이브도 반등에 나서며, 원전주도 오후 들어 상승세 - AI 관련해서는 정부 정책 모멘텀이 긍정적으로 작용하며, 반도체 분야에서도 동반 상승 - 롯데관광개발 신고가 경신하며 카지노 관련주도 강세 - 전문가는 한한령 해제 및 인바운드 수요 확대를 고려하면 엔터주에 한 표를 던지며, 그중 와이지엔터를 최선호 종목으로 추천 - 또한 카지노 업종에서는 중국 인바운드 수요 회복 및 엔화 강세에 따른 방문객 증가로 긍정적 업황 기대, 다만 롯데관광개발보다는 파라다이스와 GKL에게 유리한 구조가 만들어지는 중

- 코스피는 강보합, 코스닥은 0.78% 상승 마감 예상 - 삼성전자와 SK하이닉스가 시장을 이끌며, 특히 삼성전자의 HBM 관련 3E 12단에 대한 기대감이 존재 - DB하이텍은 텍사스 인스트루먼트에 대한 보복 관세 이슈로 상승, 한한령 해제 기대감으로 카지노 및 여행 관련주도 상승 - 대선 이후 본격적인 수급 전환이 이어지며 추가 상승 가능성 높음 - 코스닥은 대선 이후 신정부 출범과 내수 진작을 위한 2차 추경 기대감으로 상승 중이며, 글로벌 시장도 긍정적 분위기 - 중국의 5월 차이신 제조업 및 서비스업 PMI 개선, 미국의 5월 소비자 신뢰지수 4년 만에 최대치 기록 등 매크로 환경도 긍정적 - 외국인 수급이 5월부터 본격적 매수 전환에 들어서며, 6월 코스닥 시장은 상승 탄력을 가져갈 가능성 높음

- 솔루스첨단소재, CATL과 첫 전지방 공급계약 체결 소식에 28% 급등세 시현 - 상상인증권, 1분기 빅배스 성공으로 상승 탄력 이어가는 중 - DB하이텍, 미중 갈등 심화에 따른 수혜 기대주로 주목받으며 상승 - 엔씨소프트, 넷마블 등 신작 기대감 형성된 게임주 강세, 시프트업은 하락 - 에이피알, 실리콘투 등 미용기기주 견조한 흐름, 태양광 및 풍력 등 친환경 관련주도 오름세 - 이마트, 한화시스템, 시프트업, 신한지주 등 일부 종목 하락세 - 엔씨소프트, 신작 게임 '아이온2' 4분기 출시 예정으로 기대감 상승 - 게임사들의 경쟁 심화 및 개발비 증가로 성패 여부가 관건 - 엔씨소프트, 올해 초 대규모 구조조정으로 비용 절감 및 주가 하방 경직성 확보 - 한한령 해제에 대한 기대감 및 콘솔 게임 플랫폼 확장 눈여겨볼 만

- 신규 상장주 키스트론이 급등하고 있으며 웹툰주 미스터블루, 풍력 관련한 태웅도 상승세임 - 노바렉스, 솔트룩스는 개별 AI 출시 모멘텀 속에 상승 탄력을 보여주고 있음 - 실리콘투는 수출입 데이터 호조로 강세이며 알테오젠은 지난주 쉬어갔던 만큼 프로그램 매수가 유입되며 강한 상승 탄력을 시현 중 - 반면 케이엠더블유는 차익 실현 매물 출회로 하락 중이며 유상증자를 단행한 차바이오텍과 인텔리안테크도 내림세 - 화장품 및 미용기기 업종에서는 유럽과 중동 지역에서의 매출 비중이 늘어나는 기업에 주목할 필요가 있음

- 금일 특징주: 외국인은 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 알테오젠 매수 / 기관은 HMM, HD현대중공업 매수 - HMM: 상하이컨테이너 운임지수 30% 이상 급등, 미 관세 불확실성에 화주들의 물량 조기 선적, 이재명 후보의 HMM 부산 이전 추진 강조로 정책 모멘텀 기대 - 단, 관세 문제 해결 여부가 중요하며 장기화 시 물동량 감소 가능성 존재, 목표가는 2만 3700원 - 외국인은 삼성중공업, 현대차, 한화오션, 한화그룹 매도 / 기관은 SK하이닉스, 삼성전자, KB금융 매도 - 한화시스템: 금일 조정은 매수 기회로 활용 가능, MSCI 한국지수 구성종목 편입으로 패시브 자금 유입 기대, 방산 및 조선 모멘텀 수혜주로 주목 필요

- 2025년 6월 2일 국내 증시는 미중 무역갈등 재점화 소식 속 혼조세를 보임.
- 코스피는 외국인의 선물과 금융투자 쪽 단기 차익이 나타나며 2697선에서 보합권 유지 중.
- 5월 반도체 수출 호조로 삼성전자와 SK하이닉스는 선방 중이며, 한화에어로스페이스는 시총 5위로 재등극.
- 코스닥은 외국인의 프로그램 매수 유입으로 시총 상위주 알테오젠이 강세를 보이며, AI, 화장품, 엔터, 미용기기 등이 선전 중.
- 외국인은 전기전자, 방산, 원전 등 주도주를 중심으로 420억 원 넘게 순매수 중이며, 기관은 1750억 원 순매도 중.
- 대선 이후 유동성 공급이 예상되는 상황에서 오늘의 조정과 관망세를 기회로 모색해 볼 필요가 있음.

- 오전 장에서 2차 전지 관련주들은 전고체 배터리주를 중심으로 강한 상승세를 보였으나 오후 장에서는 일부 종목만 상승 탄력을 유지함. - 웹툰 관련주들은 NAVER 최수연 대표가 넷플릭스와의 협력 기대감을 조성하면서 주가가 급등함. - 미용 관련주들은 화장품 및 의료기기 섹터들이 수출입 데이터 호조로 인해 동반 상승함. - 반면, 철강주는 트럼프 대통령의 관세 인상 발표로 인해 하락함. - 전문가는 미국 수출 비중이 적은 POSCO 홀딩스나 현대제철 같은 종목들이 선방하고 있으며, 해외 수주 확대와 중국 경기 부양 기대감으로 인해 철강 가격이 반등할 가능성이 있다고 전망함. - 또한, 환율 하락과 미국 비중이 적은 기업들을 중심으로 선별적인 투자가 필요하다고 조언함.

- 배당소득 분리과세 이슈로 고배당주들이 충격을 받았으나, 전문가는 이 문제가 주가에 지대한 영향을 미치지는 않을 것으로 전망함. - 대선 이후 한 달 동안 상호관세 협상 이슈가 있으나, 이미 시장에 상당한 우려가 반영되어 있으며, 실제 관세 협상이 시작되면 악재보다는 호재에 시장이 반응할 것으로 예상됨. - 이재명 후보의 HMM 부산 이전 공약은 장기적인 이슈로, 이를 단기적인 시각으로 바라보는 것은 무리가 있음. - 대선 직후 눈여겨볼 섹터로는 밸류업과 신재생에너지를 추천함. 두 대선 후보의 밸류와 방향성이 다르며, 특히 신재생에너지에 대한 관점이 상이하므로 주목할 필요가 있음. - 이번 주 투자 전략으로는 외국인 수급을 영향을 받는 섹터들을 위주로 살펴볼 것을 제안함.

- 네이버와 넷플릭스의 웹툰 협업 소식에 웹툰주 강세 - 그러나 22년도 하반기와 비교하면 강세는 강하지 않음 - K-콘텐츠 산업의 중심에 있는 웹툰이 넷플릭스와의 협업으로 수혜를 받을 것으로 예상되며, 성장성에 있어서 중장기적 접근이 필요 - 철강 관세 상승으로 포스코와 현대제철이 조정을 받고 있으나, 중장기적으로는 긍정적으로 전망 - 개별 종목의 변동성이 큰 한국 증시에서 시가총액이 큰 종목들은 상대적으로 안정적 - 미국의 전기로 제출 건설과 관세 무역 협상 등으로 인해 포스코와 현대제철이 유럽, 호주 등 경쟁국보다 강한 승기를 잡을 수 있는 기회 마련 - 대선을 앞두고 외국인 수급이 9개월 만에 순매수로 전환했으며, 대선 후보들의 정책 관련주인 조선, 방산, 원전, AI, 반도체, 재생에너지 등의 움직임을 주목할 필요

- 글로벌 멀티에셋 전략을 사용하여 글로벌 전 지역에서 주식, 채권, 원자재 등 가장 상승 여력이 있는 것에 투자하여 높은 수익률을 내고 있음. - 한국 증시는 저평가되어 있으며 작년에 부진했지만 올해는 꾸준한 흐름을 보여주고 있음. 다만 대외 불확실성과 성장성에 대한 재평가가 필요함. - 방산주는 유럽의 방위비 증액 이슈와 미국이 호주에 국방비 증액을 요구하면서 관심을 받고 있음. 현대로템과 LIG넥스원은 PER이 3~40배에 머물고 있으나 꾸준한 수출과 호재가 동반된다면 이 이상도 가능하나 매출의 많은 증액이 일어나야 함. - 한국의 가격 경쟁력이 우수하므로 실질적으로 글로벌 확장 초기인 국면이므로 주기적으로 모니터링 해볼 만함.

- 중국 5월 제조업 PMI 지수가 49.5%로 전월 대비 0.5% 포인트 상승했으나 여전히 50% 하회. 그러나 계절성을 감안하면 예상치에는 부합하는 수준이며, 6월에는 수출 지표 등 제조업 경기 회복 기대. - 반면 비제조업 PMI 지수는 50.3%로 전월 대비 0.1% 포인트 하락했으며 특히 건설업 PMI 지수가 전월 대비 1.4% 포인트 큰 폭으로 하락해 내수 경기 활성화를 위한 추가 통화 재정 정책 필요. - 중국 내 미 중 갈등이 다시 격화되는 양상이나 중국은 일단 내수 경기 부양과 반도체 칩 재고 물량 소진까지 버티며 대응할 것으로 예상되며 이 과정에서 오는 8월 12일 90일 관세 유예 시점을 앞두고 추가 24% 부과 여부 주목해야 함.

- 아시아 증시가 미국과 중국 간의 무역 갈등 고조로 인해 내림세를 보이고 있음. - 트럼프 대통령이 중국이 양국 간의 무역 합의를 위반했다고 주장함에 따라 중국 정부는 이를 정면으로 반박했으며, 이로 인해 아시아 증시가 타격을 받고 있음. - 중국 증시가 단오절 연휴로 쉬는 동안 항셍 지수는 미중 갈등의 영향을 받았으며, 여기에 홍콩 달러마저 밀려나고 있음. - 수급 면에서는 본토 자금과 외국인의 수급 빈집이 부각되면서 지수가 더 큰 폭으로 하락하고 있으며, 테크주와 반도체주들이 특히 약한 모습을 보임. - 반면, 홍콩 스테이블 코인 조례가 공식적으로 제정되면서 암호화폐주는 상승세를 타고 있음. - 일본 증시 또한 미중 무역 갈등의 영향을 피하지 못하고 대부분의 테마가 하락세를 보이고 있으나, 미국과의 5차 관세 협상을 앞두고 있어 결과가 주목됨. - 인도 증시는 두 가지 상반된 뉴스가 전해지고 있는데, 하나는 2026년 회계연도 기준 밀 생산량이 역대 최대를 기록할 것이라는 전망이며, 다른 하나는 GDP 성장률이 4년 만에 최저치를 기록했다는 소식임. - 이로 인해 SENSEX 지수는 2거래일 연속 하락세를 보이고 있으나 8만 선은 지키고 있음.

- 2025년 6월 2일 주식 시장은 코스피와 코스닥이 엇갈린 흐름을 나타냄. - 코스피는 트럼프 대통령의 관세 변수와 대선 경계감에도 불구하고 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스가 선방함. 그러나 철강, 금융, 내수 분야에서는 약세를 보임. 오후장에서는 5월에 강했던 은행 및 금융지주사들이 일제히 약세를 보이며 코스피 지수에 압박을 줌. - 코스닥은 5월 수출 데이터에서 확인된 뷰티 업종의 긍정적인 성적에 힘입어 화장품, 미용의료 분야가 강세를 보였고, 로봇, 엔터 등의 종목도 상승함. 시가총액 1위 알테오젠이 5%대 반등을 보이며 지수 상승을 이끔. - 수급 동향으로는 지난주 코스피 시장에서 강한 순매수를 보였던 기관이 오늘은 매도에 나섬. 외국인은 반도체 투톱에 대해 소폭 매수하였으며, 개인은 1546억 원 매수함. 반면, 오전에 소폭 상승했던 증권주들은 현재 약세로 돌아섬. - 대통령 선거를 하루 앞두고 후보들의 배당소득세 개편안이 수정되며 금융, 은행 뿐 아니라 내수, 유통쪽으로도 여파가 확산됨. 이마트는 장중 하락 VI까지 걸렸으며, 신세계, 롯데쇼핑, 현대백화점도 상승분을 반납하며 약세를 보임.

- HK이노엔은 GLP-1 비만 치료제의 국내 임상 3상을 허가받아 진행 중이며, 이 후보 물질은 중국 사이윈드바이오사이언스에서 사들인 것으로 이미 해외 임상 중임. - HK이노엔은 오는 2028년까지 국내 3상을 완료해 이르면 2029년 출시 예정임. - 동아ST의 미국 자회사 메타비아는 이중 작용 비만치료제를 개발 중이며, 현재 글로벌 임상 1상 중으로 내년 상반기 데이터 공개 예정임. - 디앤디파마텍은 노보 노디스크의 먹는 당뇨 치료제보다 흡수율이 약 10배 높은 경구용 약을 개발 중이며, 작년 미국 바이오테크 멧세라에 기술 수출함. 또한 국내 먹는 비만 신약 중 가장 먼저 글로벌 임상 일상에 진입함. - 국내 비만치료제 시장은 2022년 1700억 원에서 2030년 7000억 원 이상으로 성장할 것으로 전망됨.

- 미국의 자국 철강업 보호를 위한 50% 관세 부과로 인해 국내 철강업계가 위기에 직면함. - 한국은 미국의 전체 철강 수출액의 15%를 차지하는 4위국으로, 50% 관세는 국내 철강 업계에 큰 타격을 줄 것으로 예상됨. - 이미 지난 1-4월 대미 철강 수출액은 작년 대비 10% 이상 감소했으며, 5월에는 20% 이상 감소함. - 미국의 추가 관세에 대해 유럽연합과 호주 등이 반발하고 있어 관세가 유예 또는 철회될 가능성은 있음. - 중국산 저가 철강 공세로 인해 국내 철강업계의 가격 경쟁력이 약화되고 있으며, 이로 인해 자동차나 조선 등 후방 산업에도 영향을 미칠 수 있음. - 전문가들은 일본의 사례를 참고하여 미국 현지 생산 기지 건설 등 대응책 마련이 필요하다고 조언함. - 정부는 긴급 점검 회의를 열고 미국과의 협의를 통해 문제를 해결할 것이라고 밝힘.