- 삼성전자, 전일 대비 5% 가까이 급등하며 9개월 만에 6만 3천 원대 회복
- 개인 매도세 속 외국인과 기관이 물량 받아내며 주가 상승 이끌어
- 전문가, 외인 매수세 지속되며 7만 전자 무난히 터치할 것으로 전망
- 삼성전자, 다음 주 2분기 잠정 실적 발표 예정이나 영업이익 예상 하회 전망에도 주가 상승
- 원인은 AI 기대감으로 인한 외인 매수세 유입
- 관련 종목으로는 케이씨텍 추천, 웨이퍼 연마 전문 기업으로 반도체 산업 성장 수혜 기대

- 이오테크닉스: 반도체 소부장 주로 최근 반도체 주가 하락 후 한두 달 동안 지속적으로 봐야 한다고 언급함. 레이저 공정 도입으로 장비주, 소재주 관심 필요. 짧은 파장 레이저 기술력으로 경쟁력 강화 및 점유율 확대 기대. 차트 상 240선 돌파 후 2차 목표가 20만 원 예상. - 로킷헬스케어: 바이오 선점 전략으로 ADC와 오가노이드 제시. 오가노이드는 글로벌 동물실험 폐지 기조 확대로 수요 폭증 중이며 국내 기업들도 진출 중. 6월 25일 음봉 자리가 매수 타점이었으며 7월 2일 추천 후 하루 만에 상한가 기록. 보유자는 일부 수익 실현 후 잔여분은 2만 3천 원까지 보는 전략 제시.

- 코스피 시장에서는 LS에코에너지가 8% 급등하고, 세아제강지주, 콜마홀딩스, DL 등 지주사 테마주들이 강세를 보임. 여야가 합의한 상법개정안이 국회 본회의를 통과하면서 매수세가 집중됨. - 한미글로벌, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션 등 태양광 에너지 관련주들은 트럼프 대통령의 대규모 감세안이 청정 에너지 보조금 축소 전망에도 불구하고 미 증시에서 태양광 에너지주들이 16%대 급등하면서 훈풍을 받음. - 코스닥 시장에서는 아스테라시스가 28% 급등하고, 와이바이오로직스와 오가노이드사이언스도 각각 3%, 4% 상승함. 다날은 스테이블코인 관련 상표권 20개를 출원하면서 상승 움직임을 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 1% 가까이 상승했는데, 이는 트럼프 관세안이 미국 하원을 통과하면서 반도체 시설 및 장비 투자 금액에 대해 35% 세액 공제받을 전망 때문임. 또한 키움증권이 삼성전자를 하반기 톱픽으로 제시함. - 거래량 상위 종목으로는 다날, 삼성전자, 콜마홀딩스, 제주반도체 등이 있음. 반면 현대제철은 2.8% 하락함.

- 태광산업이 교환사채 발행 절차를 중단했으나 아직 철회는 아닌 상태임 - 주주들은 이번 결정이 실질적인 제3자 배정과 다름 없다고 판단하며, 이전부터 주주환원에 소홀했던 태광산업의 행보에 대해 불안감을 표출함 - 전문가는 제도적 대응이 필요하며, 투자자들도 경각심을 갖고 기업의 행태를 감시해야 한다고 조언함

- 상법 개정 후 지주사나 저PBR, 자사주 비중이 많은 종목들의 주가 향방이 관심사임.
- 새로운 상법 개정에 대한 기대감이 보다 더 많을 것으로 예측됨.
- 실제 PBR이 얼마인지를 투자자들이 잘 살펴보아야 함.
- 중복 상장된 자회사가 실제로 배당을 할 것인지, 지주사에 리레이팅으로 이루어질 것인지 살펴봐야 함.
- 지주사의 분쟁 가능성도 주가에 자극이 있을 것으로 예상됨.
- 회사가 주가 누르기를 할 수 있는 가능성을 제한하는 것도 필요함.
- 태광산업이 자사주 24% 전량을 활용해 3200억 원 규모의 교환사채를 발행함.
- 이는 상법 개정 전 막차 타기의 일환으로 해석됨.
- 태광산업 측의 애경산업 인수를 위한 자금 확보 차원이라는 주장은 설득력이 떨어지는 것으로 판단됨.

- 어제 주식 시장에서는 무비자 이슈와 지속 가능 항공유 SAF 관련주가 좋은 움직임을 보였다. - 연말까지 예정되어 있던 무비자 이슈를 상시화한다는 발표에 따라 대한항공, 서부T&D, 글로벌텍스프리 등 관련 기업들의 주가가 상승했다. - 또한, 지속 가능 항공유와 관련된 바이오디젤 이슈로 DS단석의 주가가 장중 9%까지 상승했다. - 코스피는 3100선을 3년 9개월 만에 돌파하며 강세 기조를 유지하고 있으며, 기관들의 적극적인 참여로 상승세가 이어질 것으로 예상된다. - 트럼프 미국 대통령이 7월 4일부터 각국에 관세 서한을 발송하겠다고 밝힌 가운데, 한국은 알래스카 LNG에 대한 투자와 사업 참여를 제안하며 미국을 설득할 것으로 보인다. - 이에 따라 SK오션플랜트, 한텍, 동양철관 등 관련주의 움직임을 주시할 필요가 있다.

- 탈 플라스틱 관련주: 이재명 대통령이 '세계 일회용 비닐봉투 없는 날'을 맞아 탈 플라스틱 로드맵을 올해 안에 마련하겠다고 밝힘. 이에 따라 세림B&G와 삼륭물산은 상한가 터치, 에코플라스틱이 17%대 강세를 보임. 또한 내년부터는 음료 페트병 재생원료 사용을 의무화 하겠다고 밝힘.
- 중국인 단체 관광객 비자 면제: 정부가 중국인 단체 관광객에 대한 무비자 입국 정책을 사실상 상시화 할 것으로 전망됨. 이에 따라 항공주들은 상승 흐름을 탐. 과거 최대치인 806만 명의 중국인 관광객이 방문했던 2016년에는 국경절 연휴 기간에만 약 25만 명이 한국을 찾았으며 이 기간에 중국인 관광객들이 한국에서 쓴 비용이 약 6500억 원에 달함. 한국은행에서는 중국인 관광객 100만 명이 증가할 경우 국내총생산 즉 GDP가 최대 0.08% 포인트 상승한다는 보고서를 냄.

- 셀트리온과 휴마시스의 코로나19 진단 키트 납기 지연 소송 1심에서 셀트리온이 일부 승소함. - KCC는 보통주 한 주당 1천 원의 현금 배당을 결정하였으며, 이는 기업가치 제고의 일환임.

- 미국 감세안의 세부 내용에 부채 한도를 최대 5조 달러가량 늘리는 안이 포함되며 디폴트 시한이 7월 말에서 연장됨. 이로 인해 단기적으로 불확실성 해소로 풀이됨. - 감세안으로 인해 반도체, 태양광, 풍력, 전기차, 2차 전지 등 여러 섹터가 영향을 받을 것으로 예상되며, 특히 반도체 섹터는 보조금 증가와 자금 유입 가능성으로 관심을 가질 필요가 있음. - 미국의 상호관세 발언은 협상의 다음 단계로 넘어간 것으로 판단되며, 10%대의 관세 부과 시 인플레이션 상승에 따라 연준이 금리 인하를 고려할 수 있음. - 한국은 상호관세 부과 시에도 큰 영향이 없을 것으로 보여 투자사이트를 그대로 유지해도 좋을 것으로 판단됨.

- 미국 6월 고용보고서 깜짝 증가, 7월 금리 인하 기대감 감소 - 민간 고용지표는 오류가 많아 신뢰도가 낮으므로, 정부기관에서 발표하는 자료를 참고하는 것이 좋음 - 고용의 질 측면에서는 긍정적이지 않으며, 정부 고용과 비경기 부문 중심으로 회복세 나타남 - 트렌드를 보기 위해 분기별, 반기별로 고용지표를 판단하는 것이 필요 - 트럼프의 감세안 하원 통과, 관련주들 주목 필요

- 어제 상법 개정안이 국회 본회의를 통과함. - 이번 개정안에는 다중대표소송제 도입, 감사위원 분리 선출 등 기업 지배구조 개선 방안이 포함됨. - 이에 따라 국내 증시에서도 지배구조 개선에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 삼성전자는 9개월 만에 최고치를 기록하며 7만 전자 회복 기대감이 커지고 있음. - 현재 증시는 고점 근처에서 줄다리기가 계속되고 있으나, 올해 상승은 피할 수 없는 큰 흐름으로 보임. - 순환매가 빠르게 돌고 있어 일희일비할 수 있으나, 큰 증시의 흐름을 기억하며 시장을 바라보는 것이 필요함.

- 미국 증시가 경제지표 호조로 사상 최고치를 경신함 - 고용지표와 실업률이 긍정적으로 나왔으며, ISM 제조업 및 비제조업 지수도 긍정적으로 전망됨 - 엔비디아는 중국 수출 규제 완화 기대감으로 상승했으며, 반도체주는 CAPEX와 R&D 투자를 위한 현금 흐름이 충분하여 관세 관련 저항력이 높음 - 기술주와 함께 금융주도 주목받고 있으며, SLR 규제 완화로 인해 채권 수요와 유동성 공급이 확장될 것으로 예상됨 - 금융 섹터는 M&A 활성화와 금리 인하에 따른 QT 종료로 상승 여력이 있으며, 캐피탈 마켓이 우선적인 수혜를 받을 것으로 전망됨 - 카드주는 소비 테마가 활성화되면 긍정적이나, 결제 시스템 불안 가능성이 있음

- 미국의 상업용 부동산 시장(CRE)은 중립금리에 영향을 받으며, 장기간 침체를 겪고 있음
- 2018년 한국의 대형 증권사들이 부동산 투기를 했으나, 현재까지 7년간 장기 침체를 겪는 중
- 이로 인해 미국과 한국 모두 부동산 시장에서 이탈된 자금이 증시로 유입되는 조짐이 보임
- 한국의 경우, 강남 3구의 부동산 열풍이 주춤하면서 증시로의 자금 유입이 기대됨
- 한편, 부동산 전문가들 사이에서는 강남 아파트 가격의 향방에 대해 필패론과 불패론이 대립하고 있음

- 유럽연합이 미국의 관세 즉시 철폐를 요구함. 트럼프 대통령이 양측이 합의에 이르지 못할 경우 7월 9일부터 모든 EU 제품에 대해 50% 관세를 부과하겠다고 경고하자 EU 측은 즉시 자동차, 철강, 제약 업종에 대한 관세 철폐를 요구함. 브뤼셀의 고위 외교관에 따르면 현재 미국은 EU 제품에 대해 이미 10% 관세를 부과하고 있으며 자동차와 부품에서는 25%, 철강과 알루미늄에서는 50% 고관세를 적용하고자 함. 반면 EU 집행위는 트럼프가 요구하는 10% 일률 관세를 수용할 용의가 있으나 이는 자동차에 대한 25% 관세가 유예 연장되거나 추가 양보가 동반될 경우에 가능하다는 조건부 입장을 내놓음. - 영국 기업이 런던 증시에서 이탈하고 있음. 글로벌 기업의 런던 엑소더스가 이어지고 있으며 실제로 올해 상반기 런던 증시에 상장한 기업은 단 한 곳에 그침. 또한 런던 증시를 떠나는 기업들이 늘어나고 있으며 영국 시가총액 1위의 대표 기업인 제약회사 아스트라제네카마저 뉴욕 증시 이전을 검토 중임. 이러한 기업들의 행보의 원인은 북미 시장이 가지고 있는 기업 환경 매력 때문임. 강한 성장세와 풍부한 투자자금이 상대적으로 낮은 규제 환경을 갖고 있기 때문임.

- 유럽 증시는 미국의 6월 비농업 일자리가 전년 대비 14만 7천 건 증가하면서 상승함. - 영국 FTSE 지수는 0.55%, 독일 DAX 지수는 0.61%, 프랑스 CAC 지수는 0.21% 상승함. - 일본 니케이 지수는 전일 장 미국 증시에서 반도체 관련주들이 전반적으로 강세를 보여 강보합권에 거래를 마침. - 한편 HSBC에서는 중국 본토의 자금이 홍콩으로 유입되고 있다고 전했으나 중국 상해종합지수는 0.18% 상승한 반면 홍콩 항셍 지수는 0.63% 하락 마감함. - 인도 증시는 미국과 이번 주 내로 무역합의가 도달할 수 있다는 기대감에 상승세를 유지했지만 ,아직 농산물에 대한 관세 협상에 난항을 겪고 있다는 소식에 장 막판 반납함. - 전일 장 인도 NIFTY 지수는 0.19% 하락하면서 약보합권에 거래를 마침. - 베트남 증시는 어제 트럼프 대통령이 베트남에 대한 관세율을 46%에서 20%로 내린다고 밝혔지만 VN 지수는 약보합권에 거래를 마침.

- 미국 6월 비농업 고용 14만 7천 명 증가, 다우존스 예상치인 11만 명 크게 웃돌아 - 일자리 증가분은 주 정부와 헬스케어 부문이 주도, 연방정부 고용은 감소세 이어져 - 실업률은 4.1%로 예상보다 0.2% 포인트 낮게 집계되며 미국 노동 시장이 여전히 탄탄함을 보여줘 - 골드만삭스는 강한 고용보고서가 미 노동 시장의 회복력을 보여준다며 연준의 접근 방식은 크게 바뀌지 않을 것으로 전망 - 베어드는 헤드라인 수치가 강한 것은 지방정부 일자리, 특히 교육 분야의 대규모 증가에 따른 것이라며 고용 환경이 약하고 균열이 일어날 수 있음을 주의해야 한다고 지적 - 미국 6월 ISM 서비스업 PMI 50.8기록, 전월보다 0.9포인트 상승하며 확장 국면 진입

- 트럼프 대통령의 '하나의 크고 아름다운 법안' 감세안이 하원 표결을 통과했다. 이로써 대규모 감세를 비롯한 트럼프 대통령의 핵심 정책에 법적 근거가 마련됐다.
- 최종 투표 결과는 찬성 218 대 반대 214로 민주당 의원들은 전원 반대표를 던졌다.
- 법안에는 부채 한도를 5조 달러로 상향하는 내용도 포함된다. 그러나 공화단 소속 토마스 메시 하원의원은 재정 적자를 늘릴 우려가 있다며 당론에 반대되는 투표를 했다.
- 미 의회 예산처에 따르면 감세의 규모는 향후 10년에 걸쳐 4조 5천억 달러에 달하며, 미국의 국가 부채를 최소 3조 3천억 달러 증가시킬 것으로 예상된다.
- 한편으로는 트럼프의 대선 공약이 대거 담긴 이번 법안 통과로 트럼프 2기 행정부가 거둔 첫 입법 성과이며 정치적 입지 강화로 평가되기도 한다.
- 2017년 트럼프 1기 세제 개편 당시 도입된 고소득 가정세율 인하, 상속세 감면 혜택 등 감세 조치의 영구화와 함께 팀 및 초과근무수당의 면세, 65세 이상 중상층 노인을 위한 공제 확대와 국방 및 국경안보 예산 증가 등이 포함되어 있다.
- 국방부에는 1500억 달러, 국경 및 이민 단속 강화에는 1700억 달러가 추가 투입되지만, 전체 예산 중 약 1조 달러는 메디케이드와 저소득층 식량 지원과 같은 사회 안전망 프로그램 감축을 통해 충당될 예정이다. 또한 기후변화 대응을 위한 청정 에너지 세금 공제 조항 대부분을 철회하고 기존 에너지 산업, 석유, 석탄 그리고 천연가스 지원을 확대한다.

- 뱅크오브아메리카는 1600조 원 규모의 자율주행 시장이 열릴 것으로 전망하며, 그 배경으로 AI 기술 발전, 센서 가격 하락, 우호적인 규제 환경, 미중 경쟁을 언급함 - 뱅크오브아메리카가 선정한 자율주행 시장의 수혜 기업들은 다음과 같음 - 엔비디아: 자율주행의 두뇌를 만드는 기업으로, AI 모델 훈련을 위한 DGX, 자율주행 플랫폼 드라이브 AGX, 시뮬레이션을 위한 옴니버스 등을 제공함 - 캐터필러: 중장비업체로, 트럭뿐만 아니라 드릴 운반차 등 다양한 자율주행 솔루션들을 제공함 - 우버: 자율주행 시대를 연결할 플랫폼으로, 전 세계 18개의 자율주행 기술 기업과 파트너십을 맺음 - 각 기업에 대한 투자 의견은 다음과 같음 - 엔비디아: 존 코로보스 수석 전략가는 엔비디아를 시장의 리더라고 평가하며, 향후 5년간 연평균 17%의 주당 순이익 성장이 기대된다고 함 - 캐터필러: 트루이스트 증권의 제이미 쿡 애널리스트는 캐터필러가 이번 사이클에서 우수한 이익률을 이어갈 것이라고 예상하며, 목표주가를 414달러로 상향 조정함 - 우버: 캔터피츠제럴드는 단기적으로는 로보택시 출시 등이 주가를 끌어올릴 것이나, 장기적으로는 수요를 포함한 펀더멘털이 더 중요해질 것이라고 하며, 목표주가를 106달러로 상향 조정함 - JP 모건은 중국의 숨은 보석으로 치푸 테크놀로지를 발굴하였으며, 26년까지 전체 주식의 30%를 소각하겠다고 공언함

- 태양광 관련주: 트럼프 감세안 영향으로 주가 변동성이 커짐. 지난 주말 상원 법안에 중국산 부품을 겨냥한 세금 조항이 삽입되었으나 최종안에서 제외됨. 법안 발효 후 12개월 이내 착공 프로젝트는 세액 공제 가능하나 그 이후에는 단계적 축소 예정. 퍼스트솔라, 인페이즈 에너지, 솔라 인베스코 ETF(TAN) 모두 상승함. - 반도체 설계용 소프트웨어 관련주: 트럼프 행정부가 대중국 수출 제한을 해제하면서 지멘스, 시놉시스, 케이던스 주가 상승함. - 암호화폐 관련주: 이더리움 트레저리 도입에 나서면서 이틀 연속 상승세 보임. 스테이블코인과 주식 토크너에 대한 관심 급증으로 이더리움 확보하려는 회사들의 투심 강화됨. 비트 디지털, 샤프링크 게이밍, 비트마인 모두 상승함. - 데이터도그: S&P500 지수 편입 호재로 시간외 거래에서 10%대 급등했으며 금일 14% 상승 마감함. - 크라우드 스트라이크: 웨드부시의 댄 아이브스가 목표가를 525달러에서 575달러로 상향 조정하였으며 주가는 3% 상승함.

- 엔비디아: 차세대 AI용 GPU인 블랙웰 울트라를 코어위브가 최초 도입. 미즈호 증권은 엔비디아의 목표주가를 185달러로 상향 조정하고, GB300 칩이 AI 서버 업체들에게 더욱 도입이 쉬울 것이라 전망. 엔비디아의 주가는 1.3% 상승. - 아마존: 트루이스트가 아마존의 2분기 매출을 1640억 달러로 전망하며, 목표주가를 250달러로 상향 조정. 북미 지역과 클라우드 부분인 아마존웹서비스가 실적을 이끌어 올릴 요인으로 언급. 아마존의 주가는 1.59% 상승. - 메타: AI 스튜디오 플랫폼을 통해 만든 맞춤형 챗봇에 선제적 메시지 발송 기능을 시험 중. 내부적으로는 프로젝트 옴니라는 이름으로 개발되고 있으며, 사용자 참여와 유지율을 높이는 데 초점. 메타의 주가는 0.76% 상승. - 오라클: TD코웬이 오라클의 목표주가를 275달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 유지. 오픈AI와의 대규모 계약으로 2028년까지 연간 300억 달러의 수익을 거둘 것으로 전망. 오라클의 주가는 3.19% 상승.