- 삼성전자, 올해 1분기 D램 점유율 1위 SK하이닉스에 내줘 - 고부가 제품인 HBM3E 출하량 감소와 중국 직접 판매 실패가 원인 - 파운드리 선단 공정 개선에 사활 걸어...고객사 확보 움직임 활발 - 북미 고객 대응 맡을 파운드리 전문가 TSMC에서 영입 - 닌텐도 스위치2의 주요 반도체 공급 업체로 선정되며 레거시 공정에서의 기술력 입증 기회 얻어 - 삼성전자와 TSMC, 올해 하반기 2나노 공정 양산 계획...수율이 점유율 격차 줄이는 열쇠 될 것으로 보여

- 새 정부 출범 첫날, 정책 기대감으로 대부분의 업종이 상승세를 보임. - 코스피는 2.5% 급등해 약 10개월 만에 2760선을 돌파함. - 코스닥은 바이오주의 투심 위축으로 코스피보다 소폭 낮은 1.2% 상승률을 기록함. - 양 시장에서 외국인과 기관의 동반 순매수가 강하게 나타남. - 외국인은 7천억 원대, 기관은 4천억 원대 매수했으며 선물은 9485억 원까지 매수 금액을 확대함. - 지주사 주가가 증시 부양책에 따른 재평가 기대감과 자회사들의 영향으로 일제히 급등함. - 한화는 두 자릿수의 급등을 보이며 신고가를 경신함. - 반면, 조선주들은 혼조세를 보임. - 카카오 그룹주는 외국인 매도와 함께 하락함. - 카카오는 4%까지 낙폭을 키움.

- HMM 육상노조, 이재명 대통령의 본사 부산 이전 공약에 반대 투쟁 예고
- 현재 선원 중심의 해운노조는 찬성, 사무직 중심의 육상노조는 반대 중
- 본사 이전 효과에 대한 당위성 확보가 걸림돌로 지적
- HMM은 컨테이너 관리, 배송 계획 수립 등 현장 인력은 이미 항만 배치, 여의도 본사는 해외 네트워크 관리와 금융 인프라 활용 이점 존재
- 일각에서는 본사 인력 이동해도 세수 확보와 일자리 창출 측면에서 큰 영향력 없을 것이라 전망
- 컨테이너 운임 상승으로 해운 업황 개선 중, 특히 아시아-미주 노선 운임 상승

- 이재명 정부 출범 첫날, SK그룹의 중간 지주사인 SK스퀘어를 비롯해 그룹주 전반이 상승세를 유지함. - SK는 지배구조 개선 효과에 더해 전 그룹사 차원으로 리밸런싱을 진행 중이며, 작년 1조 5천억 원의 비핵심 사업 매각에 이어 올해도 매각을 추진중임. - 자사주 24.6%를 보유하고 있어, 소각이 이뤄질 경우 주당 순이익 개선과 주주가치 제고가 동시에 가능함. - 이재명 대통령은 이사의 충실 의무 대상을 회사에서 전체 주주로 확장하는 상법 개정안을 최대한 빠른 시간 내에 추진하겠다고 전함. - 그간 지주사는 주가순자산 비율이 낮은 대표적인 종목으로 만년 저평가라는 오명을 안고 있었으나, 정책적 제도 정비로 대선 전부터 급등세를 보이고 있음. - 증권가에서는 최근 지주회사의 주가 상승은 시작에 불과하다며 추가 상승 가능성을 열어둠.

- 이재명 정부 출범 후 외국인 자금 유입으로 코스피 연중 최고치 경신 - 실용적 시장주의 정부 지향, 시장 통제보다 지원 역할 강조 - 국무총리 후보자로 김민석 의원 지명, 비서실장에 강훈식 의원 임명 - 국가안보실장에 위성락 의원, 국정원장에 이종석 전 통일부 장관 임명 - 대통령실 대변인에 강유정 의원, 경호처장에 황인권 전 육군 대장 임명 - 새 정부 1호 정책으로 경제 회복 강조, 35조 원 이상의 2차 추경 편성 계획 - 실용적 시장주의 정부로서 기업 발전과 노동 존중 동시 추구 - 주가 조작 등 불공정 거래 불허용 원칙, 첨단 기술 투자 확대, 글로벌 소프트파워 5대 강국 달성 등 약속

- 에코플라스틱은 친환경 플라스틱을 생산하는 기업으로 과거 슈퍼엔지니어링 플라스틱을 생산한 이력이 있음. - 자동차 부품 소재에 대한 수요 증가 가능성이 있으며, 차량 경량화를 위한 플라스틱 소재 수요 증가 예상. - 새 정부의 생분해플라스틱 산업 육성 정책에 따라 수혜가 예상되며, 이에 따른 재평가 기대. - 1차 목표가는 3400원, 손절가는 2700원 제시. - 2025년 증시 키워드는 '희망'이며, 대한민국 증시의 재도약 전망. - 지금은 주식을 적극적으로 해야 하는 시기라고 강조함.

- 금일 시장에서는 시가총액 상위 종목군 중 저PBR주, 지주사의 상승이 두드러짐 - 2022년 윤석열 정부가 들어서면서 탈플라스틱 정책을 제시했으며, 2025년까지 폐플라스틱 20% 감축 목표를 설정함 - 이에 따라 관련주인 효성과 삼륭물산, 에코플라스틱, 그린케미칼, S-Oil 등이 주목받을 가능성이 있음 - 특히 효성은 수소와 화학 소재 분야에서 강점을 지니고 있으며, 삼륭물산은 친환경 포장재를 생산하는 강소기업임 - 에코플라스틱은 차량 부품에 사용되는 플라스틱을 생산하며, 그린케미칼은 바이오플라스틱의 주원료를 공급함 - S-Oil은 폐플라스틱을 열분해시켜 재활용하는 기술을 보유하고 있으며, 고배당주로도 매력적임 - 한편, 국내에서 LLM 개발에 참여하고 있는 마음AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지 등도 생성 AI 관련 이슈로 인해 주목받을 가능성이 있음

- 에스엠은 하이브가 보유하던 지분을 텐센트로 넘겨 중국과의 협업 가능성이 거론되고 있음. 다만, 현지 IP 데뷔 시점은 28년도로 예정되어 있어 단기적 실적 기대감은 낮음. 중국에서의 음반원 유통 및 팝업스토어 등에서 매출 상승 모멘텀이 기대됨. - 한한령 해제 기대감이 존재하나 텐센트 뮤직의 투자 행태로 보아 중국 내 내수 중심에서 글로벌 엔터사로 거듭나기 위한 투자로 보임. 올해 10월에서 11월에 열리는 APEC 정상회담 때 시진핑 주석의 방한을 기점으로 한류가 풀릴 것으로 기대되며 빠르면 26년에 중국 공연이 가능할 것으로 전망함. - 와이지엔터테인먼트는 2분기 음반 판매 공백으로 전분기 대비 실적 둔화가 예상되나 이미 컨센서스에 반영된 수준임. 올해 3분기부터 내년 2분기까지 빅사이클을 기대하고 있으며 특히 월드 투어 규모가 저평가되었다고 판단함. - 엔터 업종 전반적으로 좋으나 하반기에는 와이지를 최선호주로 추천함. 중장기적으로는 하이브를 최선호주로 추천하며 방탄소년단 일정이 가시화되는 시점에 주가가 가파르게 상승할 것으로 전망함.

- 엔터 산업 전반적으로 올해 초부터 주가 상승세 지속 중이며, 특히 하이브는 41%, 에스엠 72%, JYP Ent. 10%, 와이지엔터테인먼트 88% 증가함. - 올해 엔터 산업의 핵심 키워드는 한한령 해제, 신인 기대감, 공연 중심의 고사이클로 꼽힘. - 와이지엔터테인먼트는 블랙핑크의 완전체 활동과 신인 베이비몬스터의 성장세로 높은 수익률을 기록함. - 에스엠은 한한령 해제의 최대 수혜주로 주목받으며 주가 상승을 이끎. - 엔터 기업들의 주가는 공연 일정 발표 시점에 높은 상승률을 보임. - 하이브의 방시혁 의장의 부정거래 혐의는 단기적으로는 조정세를 가져올 수 있으나 펀더멘털에 큰 영향은 없을 것으로 전망됨. - 하이브는 세븐틴, 엔하이픈, 방탄소년단 등의 활동 재개로 하반기에도 높은 주가 상승률을 기록할 것으로 기대됨. - 2025년 매출 컨센서스는 2.5조 원에서 2.7조 원 사이로 예상되며, 방탄소년단의 매출은 아직 컨센서스에 충분히 반영되지 않음. - 모멘텀은 빠른 시일 내에 나타날 것으로 보이며, 4분기 혹은 내년 1분기에는 음반 컴백과 콘서트 일정 발표가 예정되어 있음.

- 외국인 투자자, SK하이닉스와 두산에너빌리티 등 국내 원전주에 관심 - 이재명 정부, 2차 전지와 풍력, 태양광 등 신재생에너지 산업 육성 계획 발표 - 태양광 산업, 국내 매출 비중이 높은 HD현대에너지솔루션에 주목 필요 - 증시 부양 위한 상법 개정 및 자사주 의무 소각 등의 공약 현실화 시, 저PBR주 중심의 주가 상승 기대

- 반도체 시장은 이재명 대통령의 반도체특별법 신속 제정과 100조 원 규모의 AI 및 반도체 투자 공약에 따라 수급 흐름이 쏠리고 있음. - 특히 후공정 분야가 주목받고 있으며, 관련 기업으로는 한미반도체, 한화세미텍, 두산테스나, 이수페타시스, 한화비전 등이 있음. - 삼성전자는 DDR4 생산 중단 소식과 함께 DDR4 가격 상승으로 수익성이 개선되고 있으며, 올해 엔비디아 납품 가시화 여부가 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 전력 인프라 분야는 신재생에너지 비중 확대 정책에 따라 대규모 투자가 예상되며, 국내 전력기기 업체와 한국전력 등 유틸리티 기업이 수혜를 입을 것으로 전망됨. - 원전 분야는 이전 정부의 양적 확대 정책에서 질적 성장 정책으로 전환될 것으로 예상되며, 글로벌 원전 확대 추세에 따라 팀 코리아를 중심으로 한 수출 확대에 초점을 맞춘 투자가 필요함.

- 미국 시장은 이틀째 상승했으며, 한국 시장도 새 정부에 대한 기대로 상승함 - 코스피는 2.43% 상승한 2764선, 코스닥은 1.36% 상승함 - 외국인과 기관은 장중 매수폭을 늘리고 있으며, 특히 외국인은 코스피 지수 선물 8천억 원대 넘게 매수함 - 환율은 1370원 중반대이며, 대부분의 섹터가 상승함 - 정책 수혜 기대되는 AI, 저PBR주(지주사, 은행), 증권주, 신재생 섹터, 반도체 섹터 등이 강세를 보임 - SK하이닉스는 1분기 D램 점유율 1위 소식에 6% 가까이 상승함 - 펩트론은 비만 치료제 기술 수출 우려로 하한가이며, 알테오젠은 미국 특허청의 심판 절차 개시 보도로 급등함

- 정권 교체로 인한 정치적 이벤트가 한국 증시에 파장을 일으키고 있음 - 역대 대선 직후 증시는 잠시 숨을 고르는 흐름을 보여왔으나, 현재 코스피는 전고점을 돌파하며 상승세를 이어가는 중 - 미국 증시의 AI 반도체 랠리와 엔비디아의 시가총액 1위 탈환이 국내 증시에 영향을 미침 - 새 정부의 출범으로 이재명 대통령의 후보 시절 내세운 공약인 2~3주 내에 상법 개정안 통과 여부와 자사주 의무 소각 법안 시행 여부가 주목받고 있음 - 지난해 추진됐던 밸류업 프로그램과는 달리 이번에는 법적 강제성이 전제된 흐름으로 정부 드라이브의 톤이 바뀜 - 정책과는 무관하게 시대의 요구 흐름도 바뀌어 코스피 시총의 절반에 달하는 기업들이 가치 재고 공시에 참여하고 있으며, 연간 자사주 소각 규모와 배당액도 증가 추세 - 관련주의 주가가 단기간에 너무 오른 것이 아닌가 하는 의문이 있으나, 다수의 증권사는 긍정적인 시각을 유지하며 PBR 기준으로 봤을 때 여전히 역사적 평균 정도 수준을 이어가고 있다고 평가함 - 정부의 감세 드라이브가 정책 쇼가 아니라 제도 개혁으로 자리 잡을 수 있는지와 기업들의 실질적인 개선 여부가 관건

- 유안타증권은 자사주 비중 5% 이상, PBR 하위 30%, 플러스 배당 수익률 상위 30% 종목과 스크리닝에 부합한 우선주들을 제시함. - KB증권은 2017년 탄핵 공백 이후 대통령 선출 사례를 통해 투자 전략을 제시, 당시 코스피는 3개월간 약 10% 상승했으며 내수 경기와 금리 민감 업종인 건설, 은행, 보험 등 금융업종이 시장 중심에 있었음. - 역대 신정부 출범 관련 국내 증시 영향은 중립 이상의 긍정론이 우세하며, 대통령 취임일 기준으로 코스피는 취임 후 한 달 뒤인 20거래일간 마이너스 1%로 흔들렸으나 3개월 뒤인 60거래일 뒤에는 평균치가 플러스 0.9%로 전환, 1년 뒤인 120일 거래일 뒤에는 플러스 19.8%를 기록함. - 이재명 정부 정책 수혜 관련 섹터로는 유안타증권이 반도체, 전력기기, 건설, 방산, 통신, 화장품, 음식료, 증권, 지주사를 긍정적으로 봄. 중립적, 다소 보수적으로 보는 섹터는 2차 전지, 정유화학, 은행, 유통, 인터넷 게임 등임. - IM증권은 긍정적인 섹터로 반도체, 2차 전지, 전기전자, 로보틱스, 조선, 방산 등을 꼽고 있으며 2차 전지에 대해서는 캐즘 돌파 여부와 업황 개선이 중요하다는 부정적인 시각과 신재생 에너지와 함께 달릴 가능성이 있다는 긍정적인 시각이 존재함.

- 이재명 정부 출범 후 첫 거래일, 코스피 지수 2766선 회복 및 상승 랠리 지속 중 - 오전 장에서는 지주사, 반도체, 2차 전지 등 분야에서 강한 반등세 확인 - 새 정부의 경제 정책 지원에 대한 기대감으로 상승 중이며 국채금리도 상승 중 - 지주사들은 최근 탄력을 받으며 전반적인 수급이 많이 들어온 상태 - 한국의 지주회사들은 평균적으로 절반 이상 할인되어 있어 매력적인 투자처로 인식되고 있음 - 2023년부터 2025년까지 국내 상장사의 자사주 소각 규모가 140% 급증했으며, 많은 기업들이 자사주 소각에 참여함 - 지주사들은 배당금과 안정적인 현금 흐름을 제공하므로 저금리 시대에 유리한 선택지임 - 상법 개정 시 지주사들이 한 번 더 탄력을 받을 것으로 예상되며, LG, 삼성물산, 한화 등이 주목할 만함

- 이재명 대통령 임기 시작, 코스피 연고점 돌파하며 출발 - 미중 정상 대화 임박 소식에 미 증시 강세 마감, 국내 증시에 긍정적 영향 - 외국인 매수 스탠스 전환, 새 정부 출범 기대감에 수급 본격화 주목 - 지주사, 증권주 급등세, 코리아 디스카운트 해소 기대감 및 상법 개정안 속도 전망 - 신재생에너지 관련주 강세, 기후에너지부 신설 및 친환경 재생에너지 전환 정책 기대감 - 미 증시 반도체, 기술주 중심 상승, 엔비디아 시총 1위 탈환 소식에 국내 반도체주 강세 - 코스닥 시총 1위 알테오젠 상승세, 경쟁사 특허 무효 심판 미국 특허청 게시로 불확실성 해소 기대

- 2025년 6월 4일 새 정부 출범과 함께 코스피, 코스닥 양대 지수 상승함. - 미국과의 관세 협상, 0%대 성장률 전망 등 새 정부 출발부터 상황이 녹록지 않음. - 지난해 12월 3일 이후 국정 정상화까지 183일 소요됨. - 대외적으로 미국이 철강과 알루미늄 관세를 50%로 올리는 포고문에 서명하며 새 정부에 과제를 안겨줌. - 내수 부진으로 인해 올해 우리나라 경제 성장률 전망치가 계속해서 하향 조정되고 있음. - 미국의 상호관세 유예 종료 시한이 한 달 남짓 남아 각국의 움직임이 빨라지고 있음. - 그동안 한미 정상외교가 단절되어 있어 앞으로의 방향성에 주목해야 함.

- 외국인이 5천억 원에서 8천억 원대 매수하며 시장의 방향성을 잡음 - 전반적으로 대형주의 움직임이 강한 시장이며, 2차 전지, 반도체 소부장 등 성장주에 대한 포인트가 있는 종목들이 강세 - 오늘의 키워드는 로봇이며, 보스턴 다이내믹스를 통한 휴머노이드 국제표준안 제정에 대한 기대감이 있음 - 일론 머스크의 테슬라 복귀 후 주력 사업은 로보택시와 휴머노이드가 될 것으로 예상 - 중국의 제조업에서 휴머노이드 공급이 전체 공급의 3분의 1을 차지할 것으로 전망 - 주요 그룹사들이 휴머노이드 사업에 조 단위 투자를 하고 있으며, 관련 밸류체인 기업들에 주목 필요 - 티로보틱스는 레인보우로보틱스와의 협력을 통해 물류 자동화에 대한 연결고리를 가지고 있으며, 미국 반도체 기업과의 협력 및 SK온 쪽 2차 전지 사업에 시스템 공급을 하고 있음 - 티로보틱스의 1차 목표가는 2만 원, 손절 라인은 1만 1천 원 제시

- 영원무역: 1분기 깜짝 실적 발표 후 지속 성장 중이며, 노스페이스와 아크테릭스의 성장세가 두드러짐. 국민연금의 집중 매수와 영원무역 홀딩스의 강세도 주목할 만함. 스캇 자전거 회사 인수로 인한 적자 대폭 감소와 증권사의 목표주가 상향 조정이 이루어지고 있음. 의류 관세 증가 가능성이 낮고 불확실성 요인이 사라지면서 수급 개선 가능성이 높아짐에 따라 주가 반등이 중장기적으로 이어질 것으로 전망됨. - 로보티즈: 자율주행 로봇과 액추에이터 로봇 산업 부분을 분리하면서 액추에이터 부분에 대한 기대 심리가 작용되고 있음. 현대차그룹과 LG전자등 대기업 중심으로 휴머노이드 로봇 상용화 및 개발에 속도를 내고 있으며 이에 따라 국내 정책 모멘텀도 기대됨. 현재 중국과의 패권전쟁에서 밀린 상황에서 이를 활성화 하기 위한 방안들이 나올 것으로 예상되며, 액추에이터 사업 부문이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 시장에서 평가 되고 있음. 로봇주들은 당분간 성장주에 초점을 맞춰서 AI 관련주와 함께 볼 필요가 있으며 액추에이터 관련 종목군들 관심있게 볼 필요가 있음.

- 이재명 대통령의 공약 중 자사주 소각 의무화가 시장의 주목을 받으며 코리아 디스카운트 해소 기대감이 커짐. - 외국인과 기관은 SK케미칼, CJ, LS, 미래에셋증권 등 저PBR주들을 동반 순매수함. - 실시간 조회수 상위주는 화장품, 음식료, 엔터, 반도체, 로봇, 전력설비주 등이며 특히 삼양식품은 하반기 CAPA 한계 해소로 추가 주가 상승이 예상되며 목표가 150만 원 제시됨. - 정책 수혜주로 AI와 로봇주가 부각되는 가운데 현대차그룹이 휴머노이드 국제 표준을 만들어 상용화에 속도를 낸다는 소식이 전해짐. - CJ는 새 정부 출범으로 주주환원 정책 강화 및 낮은 주주환원율과 불투명한 지배구조 등 코리아 디스카운트 해소를 위한 공약들로 증시 상승이 기대됨. - 또한 키움증권에서는 CJ의 기업 가치가 꾸준히 상승할 것이라 전망하며 목표가 17만 5천원 제시함.