- 이재명 정부, AI 반도체 분야 대대적인 투자 예고
- 외국인, SK하이닉스 4천억 원 순매수..주가 5% 상승
- 미중 관세 협상 분위기 무르익으며 국내 반도체주 동반 상승
- 엔비디아, AI칩 블랙웰 생산량 증가로 매출 총이익 상승 전망
- 필라델피아 반도체 지수 상승..국내 반도체주 훈풍 예상
- 대통령 1호 공약 '반도체 산업 지원 계획'..반도체특별법 제정 예정
- SK하이닉스, 전고점 24만 원대 돌파 가능성..매력적인 구간

- 체코 원전 수주 최종 계약 체결로 16년 만에 원전 수주 성공 - 최고행정법원의 계약 금지 가처분 결정 취소로 계약 성사 - 원전주들의 주가 상승 지속 전망, 특히 두산에너빌리티 중심으로 추가 상승 예상 - 한전산업, 한전기술 등 중소 종목들도 한차례 큰 시세 기대 - 다만 중소 종목들은 단기적인 매물 출회 가능성 염두에 둘 필요 - 유니테스트, SK하이닉스의 테스트 통과로 HBM 공급 라인 진입 가능성 증가 - 일본 어드반테스트의 물량 대체할 국내 기업 등장으로 긍정적 평가 - 향후 한미반도체, 테크윙 등 테스트 장비 회사들 주목 필요

- 코스피 2700선 회복, 외국인 1조 1천억 원 넘게 순매수 - 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대장주와 금융주, 지주사들 중심으로 큰 폭의 상승세 - 지배구조 개선, 주주환원 확대, 불공정거래 처단 등 증시 부양 공약 영향 - KB금융, 신한지주 등 금융주와 한화, CJ, 두산 등 지주사들 7% 이상 강세 - 자사주 소각 의무화, 물적 분할 시 일반 주주 대상 신주 물량 배정 제도화 등 주주 친화 정책 강화 전망 - 정책적 모멘텀에 따른 수급 흐름 주시 필요, 개인 투자자는 낙폭 과대 대형주 주목 추천

- 미국 증시는 큰 이슈 없이 혼조 양상으로 마감함 - 국내 증시는 신정부에 대한 기대감으로 동반 상승중이며 모멘텀 지속 여부 관심 - 코스피 시장에서는 원전주가 강세를 보이고 있으며, 특히 한전산업이 18%대 급등세를 보임 - 또한 오리온홀딩스 등 지주사 테마도 9% 이상 상승중임 - 코스닥 시장에서는 유니테스트가 19%대 상승중이며, 이외에도 우진엔텍, 일진파워, 보성파워텍 등 원전주가 강세를 보임 - 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있으며, 특히 SK하이닉스가 1.14% 상승중임 - 하워드 루트닉 상무장관의 반도체 보조금 재협상 언급으로 불확실성은 있으나, 이재명 대통령의 AI 분야 100조원 투자 계획 및 아마존의 데이터 센터 신설 뉴스 등 긍정적인 소식도 있음

- 공략주 : 샌드랩 - AI 보안 전문기업으로 딥페이크 이슈나 IoT 탐지, 악성 코드 예측 등 AI 관련 이슈가 있을 때마다 지속적으로 주목받는 종목임 - 등록 및 출원 기술 특허가 200개 이상이며, 차트 상으로도 저점에서 상승 중 - 목표가 9500원, 손절가 7500원 제시 - 공략주 : 나우로보틱스 - 산업용 및 자율 주행 서비스 로봇을 만드는 기업으로, 로봇 기술 핵심 기술들을 내재화해 독보적인 기술력을 갖춤 - 국내 700여 개 고객사 보유, 특히 현대차, 현대모비스, 현대기아와 모멘텀이 있음 - 일봉, 주봉 상으로도 상승 가능성이 높은 자리로 판단되며, 목표가 31600원, 손절가 24500원 제시 - 체크 포인트 - 간밤 뉴욕 증시는 고용 지표 둔화, 예산안 진통, 우크라이나 전쟁 협상 난항에도 금리 하락 속 기술주들은 강세를 보임 - 한수원이 체코와 25조 원 규모의 원전 건설 계약에 최종 서명했다는 소식에 프리마켓에서 원전주들이 움직임 - 삼성전기가 애플과 반도체형 글래스 기판 공급에 협의했다는 소식에 유리기판 관련주들도 강세

- HDC : 하나투자증권은 HDC의 목표주가를 3만원으로 상향조정함. 1분기 영업이익이 100% 넘게 증가했으며 특히 통영에코파워와 HDC현대산업개발의 기여도가 실적을 견인했음. 배당확대에 대한 기대감도 커지고 있으며 현재 시가배당률은 1%대로 낮지만 올해 말에는 주주환원을 통해 DPS 상향 가능성이 있음. - 삼성전기 : KB증권은 삼성전기의 목표주가를 유지했으나 상승여력은 64.3%로 여전히 높음. 전장용 MLCC와 같은 고부부 부품 비중이 확대되고 있으며 특히 중국발 전기차 수요가 증가하면서 MLCC 실적을 견인하고 있음. 북미쪽으로는 전장용 카메라 매출이 늘고 있어 역대 분기 최대치를 기록할 전망임. 예상실적도 내년에 영업이익이 1조원대 진입할 것으로 보임.

- 알테오젠의 파트너사 머크가 미국 경쟁사 할로자임을 상대로 한 특허 무효 심판을 미국 특허청이 정식 개시하면서 알테오젠 주가 8%대 급등함. - 해당 사안은 머크와 알테오젠에 유리한 상황으로 평가되며, 이로 인해 10월 SC 키트루다에 대한 불확실성 상당 부분 해소됨. - 더불어 다수의 빅파마 기대 및 추가 기술 이전까지 점쳐볼 수 있어 알테오젠의 중장기적 긍정적 흐름 예상됨. - 관심주로는 바이오비쥬 추천하며, 히알루론산 필러 사업 영위 중이며 현재 실적 대비 저평가 구간으로 목표가 2만 5천원 제시함.

- 1분기 경제성장률이 -0.2%로 집계됨. 건설 투자 등이 부진했던 이유로 풀이되며, 시장의 시선은 추경으로 쏠리고 있음.
- 원전 관련주인 한텍과 SNT에너지가 강세를 보임.
- 한텍은 두산에너빌리티에 원전용 캐스크를 제작하는 담당을 하고 있어 두산에너빌리티와의 시너지가 기대되는 기업임.
- SNT에너지는 원전 설비 복수기와 관련 배관 제품들을 한수원에 공급하고 있어 해외 원전 수주에 대한 모멘텀을 가지고 있음.
- 한텍은 47%의 상승 후 다시 한번 상승을 시도 중이며, 과매도권에 진입 함에 따라 가격적으로도 낙폭 메리트를 갖고 있는 구간이라 판단 됨.
- SNT에너지는 중기 종목으로 추천되어 큰 수익을 보여준 종목으로 기업 내용이 받쳐주며 올해까지 실적이 폭발적으로 성장하고 있기에 지속적으로 관심을 가지는 것이 좋음.

- 코스피 시장에서는 엠씨넥스가 24% 가까운 상승세로 출발했으며, 원전주들의 움직임이 특징적임. 한전산업이 9%, 두산에너빌리티, 대우건설, 우진 등도 강한 상승세를 보임. 이는 체코 정부가 한수원과 25조 원 규모의 최종 계약을 체결했다는 소식에 따른 것임. - 코스닥 시장에서도 원전주들이 강세를 보임. 보성파워텍이 7%, 지투파워, 비에이치아이 등도 5~6%대 상승세를 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 1% 가까이 상승중이며, 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션, 한화에어로스페이스는 약보합권 움직임을 보임. 또한, 조선주 안에서 HD현대중공업이 2% 가까이 상승함. - 러트닉 상무장관이 반도체 보조금 재협상을 언급하면서 지급 불확실성이 고조됨. 그럼에도 불구하고 국내 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 빨간불을 켬. 특히 SK하이닉스는 어제 4.8% 강세에 이어 오늘도 상승 탄력이 견조함. - 오늘 프리마켓에서 거래량이 가장 많이 실린 종목은 원전주로 꼽히며, TOP10 안에 원전주의 모습이 특징적임. 이 외에도 정치 테마주 및 증권사 종목들도 상승세를 보임.

- 이재명 정부, 증시 부양책 주요 공약으로 내세워...국내 증시 반등세 지속 - 한국은행, 기준금리 2.5%로 인하...올해 최대 두 번 인하 가능성 - 코스피 3000선 돌파 기대감 증가...경제 성장, 기업 실적, 증시 수급 및 밸류에이션 등 고려 필요 - AI 신재생에너지주들 활발한 움직임...중장기적 모멘텀 평가 필요 - 자산 배분 전략 중요...미국 주식에서 일정 부분 분산 필요, 국내 시장 및 테크 산업에 관심 가질 것 - 국내 섹터 전략으로는 내수 소비재, 유통, 지주회사, AI 관련 반도체 및 전력 산업, 바이오테크 등 주목

- 코스피, 새 정부 출범 첫날 1% 넘게 상승하며 3000선 근접 - 외국인 1조 원 이상 순매수하며 강세장 주도 - 대선 이후 국내 증시 상승 예측한 해외 투자은행들의 전망 적중 - 전문가, "6월 내에 3000포인트 도달 가능할 것"으로 전망 - 상법 개정안, 즉시 시행 예정으로 재계와 증권시장에 파장 예상 - 독립이사 비율 확대, 이해 상충 관련 이슈에 대한 주주 편 강화, 자사주 소각 의무화 등의 내용 포함 - 전문가, "코리아 디스카운트 해소되는 국면으로 전환될 것"으로 기대 - 대신증권, 자사주 비중 25%로 높아 소각 이슈에 따른 주가 상승 기대 - 두산, 엔비디아향 매출 증가로 1분기 실적 호조 및 자회사 두산에너빌리티 호재 - 한국토지신탁, 1분기 실적 전년 대비 50% 증가 및 자사주 15% 보유 - '비트코인 2025 서울' 행사에서 이재명 정부의 가상자산 정책 논의 - 비트코인 현물 ETF 허용, 원화 기반 스테이블 코인 도입 등의 이슈 긍정적으로 평가 - 전문가, "6~8월 사이에 코인 관련 법제화 이슈에 많은 진척 있을 것"으로 전망 - 한국정보인증, 코인 이슈에 따른 변동성 큰 기업으로 비트코인 실증 사업하는 자회사 지분 20% 보유 - 아이티센글로벌, 금거래소 운영 및 부산디지털거래소 운용권 보유로 코인 관련주로서 최근 흐름 좋음 - 비트맥스, 상장사 중 비트코인 보유량 1위 기업으로 최근 500억 규모 CB 발행하여 400억 추가 매수 계획 - SK, 25%에 가까운 자사주 보유로 자사주 소각 의무화 시행 시 주가 상승 기대 - 최태원 회장이 대한상의회장으로 모범적인 소각 사례 만들 가능성 높음

- 반도체 및 HBM 관련주: 미중 무역협상 기대감 속 엔비디아의 미국 증시 시총 1위 탈환함에 따라 국내 반도체주 동반 강세 보임. 특히 SK하이닉스는 올해 1분기 글로벌 D램 시장에서 고부가가치 제품인 HBM3E의 출하 비중 늘리며 사상 첫 1위 차지했으며 이에 따라 주가 4.82% 상승함. - 로봇 관련주: 현대차그룹 산하 보스턴 다이내믹스가 휴머노이드에 특화된 국제표준 제정에 나서며 관련주 랠리 펼쳐짐. 섹터 내에서는 원익홀딩스 15%, 두산 11%대 강세 보임. 표준 제정은 곧 안전성 확보를 의미하며 이는 휴머노이드 상용화에 있어 선제 조건이라 할 수 있음. 현재 초안 승인 후 심사 단계에 있으며 향후 소식 주목 필요.

- SK바이오사이언스, 조달청과 227억 원 규모 인플루엔자 백신 공급 계약 체결 - 단기 실적과 중장기 사업 신뢰도 측면에서 긍정적 의미 - 공공 백신 납품 계약은 규모보다 안정성과 신뢰가 핵심 - 계약 기간은 2025년부터 2026년까지 2개 절기에 걸쳐 있음 - 국내 백신 시장에서의 입지 강화 및 사업 다변화 측면에서 긍정적 - 네오위즈홀딩스, 주목해야 할 이유 세 가지 - 비트코인 가격 상승에 따른 수혜주 - 지주사 종목들의 상승과 상법 개정을 통한 지주사 테마에 포함 - 저평가 매력 - 자사주 25.61% 보유 및 PBR 0.54로 절대적 저평가 상태

- 35조 원 추경 가시화, 코스피 외국인 순매수 속 강세장 진입 - 새 정부 출범 후 경제 살리기에 집중할 것으로 추측되며, 글로벌 IB들은 3분기 추경과 내년도 예산 관련 4분기 재정 확정이 최우선 과제로 다뤄질 것으로 전망 - 대규모 추경은 채권 발행 증가를 의미하므로 국고채 금리 급등, 10년물 국고채 금리는 7.4bp 급등 - 국내 증시로 외국인 자금이 몰리며 원화 수요가 커져 원화는 비교적 안정적 흐름 보임, 외국인들은 코스피를 1조 원 이상 순매수 - 외국인들은 반도체 투톱과 금융주, KB금융, 우리금융지주 그리고 신한지주를 비교적 규모 있게 매수, 또한 지주사인 두산도 순매수 10위 내에 이름 올림 - 미국 국채금리가 경제지표 발표와 함께 크게 하락, ADP 민간고용은 전월 대비 3만 7천 명 증가로 2년 2개월 내 최저 수준이며 미국 서비스업에도 균열 조짐 포착 - 트럼프는 자신의 SNS에 파월을 비판하며 금리 인하 촉구, 이에 미국 국채 가격 급등하며 국채금리 하락 - ADP 지표는 가끔 튀는 수치가 나오므로 딱히 악재도 호재로도 볼 수 없는 재료, 향후 지수 방향성은 개장 이후 흐름에 달려 있음

- 일론 머스크 테슬라 CEO가 트럼프 행정부의 예산안 '하나의 크고 아름다운 법안'을 혐오물이라 비난하며, SNS를 통해 여론을 자극하고 있다. - 머스크는 급증하는 미 정부 부채를 후세대가 감당하거나 미국이 파산할 수 있다고 주장한다. - 의회예산국은 향후 10년간 재정적자가 현재 감세안을 바탕으로 2조 4200억 달러, 우리 돈으로 3300조 원에 달할 것이라 경고했다. - 대규모 관세 수입을 더하더라도 상쇄에는 한계가 있으며, 관세 수입액은 둔화해 5년 뒤엔 기대 이하일 것이란 전망이다. - 머스크의 강경한 입장과 의회 예산국 보고서로 공화당 내 분열 조짐이 보인다. - 재정 건전성을 요구해 온 론 존슨 상원의원과 랜드 폴 상원의원은 법안에 투표하지 않을 것이라 밝혔다. - 백악관은 머스크의 발언 관련해 트럼프 대통령도 이미 알고 있는 사안이라 해명했지만 추가 발언엔 대응하지 않았다. - 미 하원을 통과한 이번 예산안을 두고 상원에서 일부 부유층 감세 항목을 손볼 계획이며, 미국의 서비스업 PMI 지수가 하락하는 등 경기 둔화 우려가 커지는 상황이다.

- 미국 증시 혼조 마감. ADP에서 집계한 5월 민간고용이 2년 2개월 만에 최저 수준을 기록하면서 국채금리가 전반적으로 2% 넘게 하락함. - 다우지수 0.22% 하락, 나스닥 지수 0.32% 상승, S&P500 지수 강보합권 마감. - 미국 국채 시장 요동. 5월 민간 고용이 시장 예상치에 한참 미치지 못하고, 5월 서비스업 PMI가 1년 만에 위축 국면으로 접어들면서 10년물 국채금리가 5bp 넘게 급락함. - 달러인덱스 98선대, 엔달러 환율 142엔 후반에 거래됨. 무역협상이 더딘 상황에서 부진한 경제 지표가 악재로 작용함. - 국내 증시 외국인 자금 유입으로 주간 거래 1369원에 마감. 야간 거래에서 달러 약세 보이며 1364원에 거래됨. 역외 환율 1361원에 거래 중. - 엔비디아, 시가총액 1위 자리 지키며 140달러 선 유지. 메타, 2026년 말까지 광고 제작 및 맞춤형 광고 설정을 AI로 자동화하는 시스템 구축 계획 발표 후 3% 급등. 아마존, 미국 노스캐롤라이나주에 100억 달러 투자 계획 밝히며 0.7% 상승. - 애플, 중국에서 애플과 알리바바의 AI 서비스 출시가 당국의 규제로 지연되고 있다는 보도와 스마트폰 출하량 증가율 전망치 하향 조정되며 약보합권 마감. 테슬라, 중국산 및 유럽 판매량 감소와 머스크와 트럼프의 갈등으로 3% 급락.

- 빅테크 기업들의 주가 차별화가 지속될 것으로 예상됨. 메타는 AI 부문에 공격적인 투자로 두각을 나타내고 있으며 AI 광고 제작을 전면 자동화할 계획임. 반면 마이크로소프트는 안정적 비즈니스 구조를 보유하고 있으나 최근 오픈AI가 클라우드 서비스 공급 업체를 다변화하면서 CAPEX 조정 및 내부 인력 감원 중임. 구글은 검색 광고와 AI 연결 통합이 과제이며, 최근 출시한 LLM 모델 제미나이와 노트북LM의 성장성과 수익성 개선 여부는 아직 미지수임.
- 반도체 기업 브로드컴의 주가 랠리가 지속될 가능성이 높음. 4월 말로 끝나는 분기 실적에서 매출 20% 증가, EPS 42% 증가가 예상되며 특히 AI 관련 매출이 40% 증가할 것으로 예상됨. 맞춤형 AI칩과 AI 네트워킹칩으로 구분되는 브로드컴의 AI 매출은 전체 매출의 약 30%이며 이 부분이 계속 성장해 나갈 것으로 예상됨. 또한 GPU 시장에서 엔비디아의 독주처럼 맞춤형 반도체 시장에서도 브로드컴의 독주가 지속될 것으로 예상됨.
- ADP 민간고용과 ISM 서비스업지표가 좋지 않게 나왔으나 ADP 민간고용은 설명력이 높지 않아 무시해도 될 것으로 보임. ISM 서비스업지표가 좋지 않았던 이유는 관세에 대한 불확실성이 끝나지 않았기 때문으로 분석됨. 그러나 경제지표가 나쁠수록 금리 인하 기대감이 높아지며 이로 인해 저가 매수 자금이 유입될 수 있음. 금요일에 발표될 정부의 고용지표를 주시할 필요가 있으며, 만약 지표가 나빠서 지수가 하락한다면 이때를 저가 매수 기회로 활용할 수 있음.

- 원전 시장의 성장세 속 월가에서 주목하는 기업들로는 콘스텔레이션 에너지, 센츄러스 에너지, 우라늄 에너지 등이 있음. - 콘스텔레이션 에너지는 메타와의 장기 계약으로 원전 사업의 성장성을 입증했으며, 글로벌 투자은행 울프리서치는 목표 주가를 350달러로 상향 조정함. - 센츄러스 에너지는 핵연료 농축 관련 세계 유일의 상장 기업이며 고농축 우라늄 생산 라이선스를 보유하고 있으며, 에버코어ISI는 매수 의견과 함께 목표 주가 145달러를 제시함. - 우라늄 에너지는 원전 핵심 원료인 우라늄 채굴 및 개발 기업으로, BMO캐피털마켓은 향후 주가가 30% 이상 상승할 것으로 전망하며 목표주가 7.75달러를 제시함. - JP 모건은 한국과 일본이 원전 플랜트 및 설비 공급망에서 미국의 공백을 메울 유력 후보로 분석하였으며, 관련 기업으로 한국의 현대건설, 두산에너빌리티, 일본의 히타치, 도시바 등을 주목함. - 블룸버그는 한국이 전 세계 원전 사업에서 상당 지분을 확보할 잠재력이 크다고 분석하였고, 국내 KB증권도 한국 원전 산업의 주요 수혜주로 현대건설, 두산에너빌리티, 비에이치아이 등을 추천함. - 한편 안전 문제, 사용 후 핵연료 처리 방안, 정치적 변수 등 해결해야 할 숙제도 존재하나, AI가 만들어갈 미래 사회의 안정적인 에너지 공급은 매우 중요하다고 강조함.

- 국제 유가 1% 하락, 금속 선물 대체로 상승 - 트럼프 대통령의 관세 우려와 OPEC+의 3개월 연속 증산이 원인 - 달러 인덱스 하락으로 금 선물 0.6% 상승, 온스당 3400달러 근접 - 백금과 구리 1%대 상승, 팔라듐 1.5% 하락 - 대두 작물 진행 등급 전년 대비 부진 - 포드와 스텔란티스 등 미국 자동차혁신연합, 희토류 공급 부족으로 미국 내 공장 가동 중단 가능성 제기 - 중국의 4월 희토류 수출량 15.6% 감소, 이로 인해 자동차 업체들 재고 소진 위기 - 희토류 가격 상승 추세, 디스프로슘 17.2%, 네오디뮴과 프라세오디뮴 5% 상승

- 테슬라 : 중국산 전기차 판매가 5월까지 8개월 연속 감소세, 특히 유럽시장에서 프랑스와 포르투갈이 각각 67%, 68% 감소하며 부진함. 반면 호주에서는 12개월만에 최고치 기록, 모델 Y판매는 122.5% 증가. - 메타 : 2026년 말까지 광고제작부터 맞춤형 광고 설정까지 전과정을 AI로 자동화하는 시스템 구축 계획 발표, 현재는 부분 수정 정도지만 앞으로는 캠페인 전체를 AI가 만드는 것이 목표. 월스트리트저널에 따르면 2026년 출시 예정인 VR헤드셋을 위한 독점 콘텐츠 확보를 위해 디즈니와 A24 같은 주요 콘텐츠 제작사와 협의중. JP모건은 메타의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하여 목표주가를 675달러에서 735달러로 상향조정. - 애플 : 애플과 알리바바의 인공지능 서비스 중국 출시가 베이징 당국의 규제로 지연되고 있음. 이런 가운데 현지 기업들이 고성능 AI를 빠르게 도입하면서 애플은 중국 시장에서의 경쟁력을 잃고 있다는 지적이 있음. - 아마존 : 인공지능 인프라 확장을 위해 미국 노스캐롤라이나주에 100억 달러 투자 계획 발표, 이로 인해 최소 500개의 일자리 창출될 예정. - 모더나 : 미국 보건복지부 케네디 주니어 장관이 모더나가 새롭게 개발한 코로나19 백신에 대해 진짜 위약을 사용하는 임상시험을 진행하기로 합의했다고 밝힘. 이번 임상시험에서 발생하는 모든 이상 반응은 FDA가 지속적으로 모니터링하고 관련 데이터를 철저히 수집할 것이라 강조. - 트럼프 미디어 : 뉴욕 증권거래소 아카가 트럼프 대통령의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜 비트코인 ETF 상장을 위해 공식 규제 서류 19b-4를 SEC에 제출. 이 ETF는 비트코인 가격을 그대로 따라가도록 설계되어 투자자들이 암호화폐를 직접 보유하지 않고도 간편하게 비트코인에 간접 투자할 수 있는 방식. - 크라우드 스트라이크 : 지난해 7월 발생한 소프트웨어 결함과 관련해 미 법무부와 SEC 등 당국 조사에 협조중이라 밝힘. 일부 고객은 손해배상 요구나 소송 가능성을 제기한 상태이며 이번 사안이 1분기 실적에도 영향을 미쳤다고 설명. - 레딧 : 인공지능 스타트업 앤트로픽을 상대로 소송 제기, 사용자 동의 없이 자사 플랫폼의 게시글과 데이터를 AI학습에 활용했다는 이유. 이같은 행위가 계약 위반일 뿐 아니라 불법적이고 부당한 영업행위에 해당한다고 주장. - 비자 : EU 반독점 당국이 비자와 마스터카드의 수수료 구조에 대해 우려 제기. 두 회사는 유로존 카드 결제의 약 3분의 2를 처리하고 있으며 기본적인 수수료 부과때문에 소매업체와 결제업체들로부터 과도한 수수료라는 지적을 받아옴. 이에 따라 EU는 수수료 구조의 투명성 강화와 벌금 청구 방식 등에 대해 업계 의견을 듣기 위해 설문조사 진행중.