● 핵심 포인트 - 헬릭스미스: 바이오솔루션 인수 후 뼈를 깎는 구조조정과 적자폭 개선 중. 중증 하지허혈치료제 엔젤시스의 글로벌 상업화 추진 및 중국 임상 품목 허가 기대. 차트상으로는 실적 개선 기대감으로 상승 후 눌림 구간에 위치. 제약 바이오 섹터의 강세와 함께 전고점 트라이 가능성 존재. 목표가 6800원, 손절가 5250원 제시. - 더즌: B2B 금융 핀테크 서비스 업체로 플랫폼 기반 펌뱅킹 서비스 제공. 2대 주주인 카카오페이와의 전략적 우호 관계 구축 및 쿠콘, 헥토파이낸셜 등과의 경쟁 중. 시중 10곳과 합작 법인을 설립하여 스테이블코인 발행 기대감 존재. 차트상으로는 거래량 동반 상승 후 눌림 구간에서 재상승 중. 목표가 6000원, 손절가 4400원 제시.

● 핵심 포인트 - 케이씨에스: 양자 관련주로 미국의 아이온큐, 리게티 컴퓨팅, 디 웨이브 퀀텀 등의 호조에 힘입어 동반 상승함. 최근 발생한 해킹 사태와 통신 장애로 인해 양자 보안과 양자 통신에 대한 관심이 높아지고 있음. 목표가는 1차 12,000원, 2차 14,000원 제시. - LG이노텍: 광학 및 렌즈 분야의 선두 주자로 아이폰에 납품을 많이 하는 업체임. 베트남 공장으로의 이원화 계획과 카메라 생산지 이원화 이슈로 향후 지속적인 모멘텀이 예상됨. 매출과 영업이익도 하반기와 내년 상반기까지 긍정적으로 전망됨. 목표가는 20만 원 중반 제시. - 한전산업: 한국전력공사의 자회사로 국내 대표 원전 및 재생에너지 관련주임. 한미 원전 협력 기대감과 에너지 패러다임 변화에 따른 수혜가 예상됨. 길게 보면 여유 있게 투자할 만한 종목으로 추천. - 엔젤로보틱스: 로봇 관련주로 노란봉투법의 최대 수혜주로 꼽힘. 초고령 사회 시장 공략을 통한 웨어러블 로봇 시장 진출이 기대됨. 이전 고점인 27,000원에 근접해 있어 투자에 유의가 필요하며, 보유자들은 30,000원 정도까지 보는 것을 추천.

- 넥스트레이드가 DB하이텍과 LG씨엔에스 등 코스피 11개 종목, 오리엔탈정공과 삼현, 나우로보틱스 등 코스닥 55개 종목등 총 66개 종목에 대한 거래를 추가 중단한다. - 아기상어로 유명한 더핑크퐁컴퍼니가 코스닥 상장을 추진하면서 삼성출판사가 8%대 강세를 보이고 있다. - 지난주 미국 증시에서 애플이 3.2%대 강세를 보이며 마감하자 LG이노텍이 상승세를 이어가고 있다. - 원전주인 한전산업, 두산에너빌리티, 한미글로벌, 한전기술 등이 일제히 상승중이다. - 롯데카드 해킹사고로 인해 보안주인 지니언스가 17% 급등했다. - 알테오젠은 키트루다SC에 대한 FDA승인 심사를 앞두고 9%대 강세를 보이고 있다. - 시가총액 상위 종목 중 애플관련주인 LG이노텍과 삼성전자가 각각 1%, 0.5% 상승했고, 이외에도 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티가 소폭 상승했다. - 거래량 상위 종목들은 원전, 반도체, 보안, 바이오주가 대부분 차지하고 있다.

● 핵심 포인트 - 미국 생물보안법 이슈로 인해 국내 CDMO 관련 기업인 바이넥스가 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 해당 법안은 미국 내 환자 정보가 중국 등 해외로 유출되는 것을 방지하기 위한 것으로, 중국의 우시바이오가 주요 타겟임. - 바이넥스는 중소형 CDMO 기업으로, 경쟁사인 삼성바이오로직스나 에스티팜 대비 관세 이슈에서도 자유로움. - 단기 목표주가 22,000원, 중기 목표주가 27,000원, 손절가 16,000원 제시.

● 핵심 포인트 [골든픽 A/S] - 한미약품은 비만치료제 임상 결과 발표를 앞두고 있어 주목할 만함. - 이엔에프테크놀로지는 단기 상승 후 차익이 나올 수 있으므로 눌림목을 이용한 접근이 유효함. [22일 골든픽] - 비아이매트릭스는 데이터 기반의 인텔리전스 AI 서비스를 제공하는 기업으로, 국내외에서 협업을 진행 중이며 신제품 출시로 고성장이 기대됨. - 쿠콘은 국내 최대 비즈니스 결제 플랫폼 기업으로, 안정적인 실적과 함께 스테이블코인 관련주로 주목받고 있음. - 진성티이씨는 굴삭기 부품 공급 업체로, 미국의 인프라 투자 확대와 CAPA 확장으로 수혜가 예상됨. - 티로보틱스는 자율이동 로봇 개발 업체로, 다양한 분야에서 활용이 가능하며 협업을 진행 중임.

- 삼성출판사: 예비 상장 심사를 통과한 자회사 더핑크퐁컴퍼니의 지분 16%를 보유한 2대 주주로, 향후 지배구조 개편과 맞물릴 가능성 존재하나 주가 상승 여력은 제한적일 것으로 전망됨. - 지니언스: 잇따른 대형 해킹 사고로 보안 산업에 대한 정부의 강력한 대응이 예상되는 가운데, 재무구조와 수익성이 뛰어난 지니언스가 시장 성장과 함께 동반 성장할 것으로 기대됨.

- 한국의 외환보유액은 4100억 달러로, 3500억 달러를 미국에 바로 투입하기 어려움 - 무제한 통화 스와프는 Fed가 결정할 사항이며, 현재 미국과 한국의 관계를 고려할 때 현실적으로 어려움 - 한시적 통화 스와프 역시 Fed가 결정할 사항이며, 단순히 과거의 경험만으로 체결을 기대하기 어려움 - 한국의 달러 유동성 문제는 전 세계적인 문제가 아니므로, Fed가 이를 고려하여 통화 스와프를 결정할 가능성은 낮음

- 미국 백악관이 전문직 비자 H-1B 수수료를 기존 1천 달러에서 100배 인상한 10만 달러로 책정함. - 이는 과학 및 기술 분야 기업에 취업한 전문직 외국인들이 발급받는 비자로, 이로 인해 연간 비자 갱신 시 동일한 금액의 수수료를 지불해야 함. - 이러한 조치는 미국인 채용을 늘리려는 의도로 해석되며, 특히 인도와 중국 국적의 비자 발급이 많은 상황임. - 또한 한국 정부가 한미 비자 협정에서 전문직 비자 할당량을 확보하려는 계획에도 영향을 미칠 가능성이 있음. - 한편 미국 무비자 여행을 위한 전자 여행 허가 ESTA 수수료도 9월 30일부터 21달러에서 40달러로 인상될 예정임.

● 핵심 포인트 - 유럽 증시는 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 전화 통화 내용과 영국의 재정 우려로 일제히 하락함. - 영국 통계청에 따르면 올해 4월부터 8월까지 영국 정부가 예상을 뛰어넘는 비용을 차입했으며, 특히 8월에는 180억 파운드를 차입해 지난해보다 10% 증가함. 이는 1993년 통계를 집계한 이래 두 번째로 높은 수준임. 현지 언론에서는 영국 재무부가 올가을에 증세 카드를 꺼낼 것으로 전망함. - 전일 장 유로스톡스 600지수는 약보합권에, 독일 DAX 지수는 0.15%, 영국 FTSE 지수는 0.12%, 프랑스 CAC 지수는 0.01% 하락함. - 전일 장 일본 증시는 일본은행 BOJ의 통화정책 회의 결과 발표 후 하락함. 일본은행은 기준금리를 현행 0.5%로 5회 연속 동결하였으며, 우에다 총재 취임 후 처음으로 금리 동결에 반대한 의원이 2명 나옴. 일본은행은 또한 보유하고 있는 ETF를 연간 약 3300억 엔 규모로, 리츠는 연간 50억 엔 규모로 처분할 예정이라 밝힘. - 한편 중화권 증시는 혼조세로 마감함. 양국 정상 간의 통화가 원활하게 진행되었고 미중 관계도 개선된 점이 긍정적으로 작용함. 홍콩 증시는 장 막판 AI 기술주를 중심으로 매수세가 몰리며 반등을 시도함. 전일 장 중국 상해종합 지수는 0.3% 하락, 홍콩 항셍 지수는 보합권에 머무름. - 반면 대만 증시는 TSMC 등 기술주를 중심으로 낙폭을 확대함. 엔비디아와 인텔의 협력 소식이 부정적으로 작용함. 다만 대만 중앙은행이 기준금리를 2%로 동결하고 올해 경제성장률 전망치를 상향 조정한 소식으로 낙폭을 일부 만회함. 전일 장 대만 가권 지수는 0.74% 하락함.

- 미·중 무역협상 관련, 현지시간 19일 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 통화를 나누며 다양한 중요 현안에서 진전을 이뤘다고 밝힘. 특히 틱톡의 미국 내 사업권 매각에 대한 승인에 감사를 표하며 관련해 양측이 합의에 이르렀음을 시사함. - 한편 중국 외교부는 틱톡 관련 기업들의 의사를 존중하며 미국의 무역 제재 자제 촉구와 중국 기업에 대한 공정한 사업 환경을 제공할 것을 제안했다는 입장만 보임. - 양국 간 갈등의 또 다른 핵심인 반도체 수출 통제 관련, 로이터는 중국 외교부가 발표한 입장을 살펴봤을 때 미국이 반도체 수출 통제를 보다 완화하기를 원한다는 것을 명확히 시사했다고 전함. - 다음달 31일 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 미·중 정상간의 만남이 성사되며, 이는 지난 2019년 오사카 G20 정상회의 이후 6년 만임.

● 핵심 포인트 - 연준의 금리 인하로 현금 대신 장기 투자 시 주식 및 채권의 성과가 높을 확률이 80%로 나타남 - UBS는 시장을 이길 테마로 AI, 전력, 자원을 선정 - 인텔은 지난주 23% 폭등하였으나 RSI가 77로 월가에서 가장 과열된 주식으로 평가되며 씨티은행은 목표주가 상향 및 투자 의견 하향 조정 - 씨티은행은 인텔의 파운드리 사업 성공 가능성 희박, CPU 성능 개선 없이 엔비디아 그래픽 탑재는 임시방편, 엔비디아와의 AI 칩 협력은 시장 규모가 작아 회사의 운명을 바꿀 게임체인저가 되기 어렵다고 평가 - 월가는 인텔 대신 중소형주 랠리를 예상하며 30년 경력의 베테랑 전략가 스티븐 드산티스는 러셀2000 지수가 연말 2665포인트까지 도달할 것이라 전망 - 애그코와 보이드 게이밍은 최근 한 달간 실적 전망치가 나빠지지 않은 펀더멘탈이 튼튼한 기업으로 평가 받으며 대형주에 대한 우려와 저조한 중소형주에 대한 기대가 교차하는 상황이므로 투자자들의 현명한 판단이 필요

● 핵심 포인트 - 양자 컴퓨터 관련주: 아이온큐 5.39%, 리게티 컴퓨팅 15.28%, 디 웨이브 퀀텀 12%, 퀀텀 컴퓨팅 26% 상승 - 원자력 관련주: 오클로 28% 상승, 뉴스케일 파워 22% 상승, 솔라에지 테크놀로지스 2% 상승 - 파라마운트 스카이댄스: 워너 브로스 인수 준비 중, 주당 22달러에서 24달러 범위 예상, 공식 입찰은 약 70~80% 현금으로 이루어질 전망 - 머크: 미 FDA에서 키트루다 큐렉스 승인, 오는 9월 말 미국 출시 예정, 임상 시험 결과 기존 정맥주사 방식과 효과 비슷 - 뉴몬트: 올라 마이닝 지분 4억 3900만 달러에 매각, 확보한 현금은 자사주 매입이나 투자 부채 관리 등에 사용될 예정

● 핵심 포인트 - 미국 연방의회가 연방정부의 일시적 업무 정지 상태를 막기 위한 임시 예산안 처리에 실패함 - UBS가 저금리와 견고한 수익 성장, 인공지능 등 호재가 앞으로 1년간 세계 증시의 주가 상승을 뒷받침할 것이라 전망함 - 연준의 기준금리 인하로 미 증시가 상승세를 타고 있으나 경제 전반에 대한 불안감 탓에 미 GDP의 70%를 차지하는 소비 지출 불안 현상이 관측됨 - 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각하는 미국인이 늘어남, 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 속한 공화당 지지층에서 변화가 일고 있음 - 유엔 안전보장이사회가 이란 핵 프로그램에 대한 제재 종료를 유지하는 결의안을 부결하면서 유엔의 대이란 제재가 복원됨 - 중국의 동영상 플랫폼 틱톡이 미중 합의에 따라 미국 기업들이 지분을 인수하는 안이 추진되고 있으며, 이를 관리하는 이사회는 7명 중 6명이 미국인으로 채워질 것이라 밝힘 - 미국과 영국의 정상회담에서 양국 정상이 원전의 대규모 공동 투자를 하기로 합의하면서 미국의 원전주가 일제히 급등함 - 미국의 예산안이 상원에서 부결되면서 미국 정부의 셧다운 우려가 다시 재기됨, 과거 5거래일 이상 지속됐던 미국의 정부 셧다운은 역사상 6번 있었으며 그중 4번 동안에는 주가가 오히려 오름

● 핵심 포인트 - 엔비디아, 영국 인공지능 산업에 20억 파운드 투자 계획 발표 - 스타트업 지원 및 벤처캐피탈 협력 포함, 웨이브와 옥사 등 자율주행 기업 지원 예정 - 마이크로소프트, 미국에서 Xbox 콘솔 가격 인상, 올해 들어 두 번째 인상 - 애플, 아이폰 17 중국 출시, 전문가들은 애플의 시장 점유율 회복 기대 - 구글, 크롬 브라우저의 제미나이 본격 적용, 맞춤형 서비스 구축 가능해지는 에이전틱 AI 기능도 선보여 - 테슬라, 베어드가 테슬라의 목표주가 71% 상향 조정, 애리조나주에서 자율주행 로보택시 시험 운행 허가 받아 - 오라클, 메타와 약 200억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약 협의 중, 틱톡 사용자 데이터 미국 내 클라우드 인프라 저장 요구 포함될 것으로 알려져

● 핵심 포인트 - 미국 증시 전일 장 일제히 상승, 금리 인하 사이클 재개 및 미중 무역 전쟁 경계감 완화로 3대 지수 사상 최고치 재경신 - 기술주 1% 넘게 상승하며 가장 큰 상승폭, 유틸리티주, 커뮤니케이션주, 임의소비재주 좋은 흐름, 에너지주 1% 하락 - 애플 아이폰 17시리즈 판매 시작 및 가격 인상으로 매출 증가 기대감에 주가 3% 상승, 마이크로소프트와 알파벳도 1%대 상승 - 미국 국채금리 상승, 올해 금리 추가 두 번 인하 예측에도 성명문과 파월 의장 발언 해석 과정에서 의견 분분 - 미국 달러화 연일 상승폭 확대, 영국 재정 우려로 파운드화 낙폭 확대 - 금 선물 주간 기준 5주 연속 상승, 연준의 금리 결정 후 잠시 주춤했으나 연말 전 4천 달러 상승 전망

● 핵심 포인트 - 다음 주 시장 준비를 위한 다섯 종목 : 에이비엘바이오, 대한광통신, 감성코퍼레이션, 랩지노믹스, 올릭스 - 감성코퍼레이션과 랩지노믹스가 두 전문가의 선택을 받음 - 환절기로 인해 코로나 진단 수요 증가 예상 - 5일선을 타고 매집이 들어온 모습 보이며, 이동평균선, 60일선 골든크로스 이후 상승 추세 - 다음 주 바이러스 이야기가 나오자마자 급등주 패턴 만들 가능성 있어 당일 관점에서 트레이딩 관점으로 볼 것 제안 - 대표적인 제품은 스노우피크 어패럴로, 무난한 느낌의 등산복과 패딩 등을 전문적으로 만듦 - BTS의 뷔가 광고하고 있으며, 오프라인 매장이 계속 증가하고 있음 - 최근 외인, 기관 모두 매수했으며, 특히 사모펀드 쪽에서의 수급이 좋음 - 52주 신고가에 차트점수 만점이어서 선택함 - 다음 주 양음양 패턴이 나오면 공략할 예정 - 이번에는 랩지노믹스를 선택했는데, 이는 다음 주 30% 급등주 기준에서 먼저 설명하기 위함

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목: 지니언스(8%), HPSP(2%), 지투지바이오(2%), SNT다이내믹스(1%) - 하락률 상위 종목: 영풍(3%), 쎄트렉아이, 퓨런티어, 미원에스씨 - HPSP는 메모리와 비메모리 시장 모두에서 수요 증가 예상되며, 바닥에서 시작하는 종목으로 주목받고 있음 - 지투지바이오는 비만치료제 분야에서 주목받고 있으며, 상장 후 더블, 더더블을 향하고 있음 - SNT다이내믹스는 방산주로 긴 연휴를 앞두고 주목해야 할 종목으로 꼽힘

● 핵심 포인트 - [우리기술] 국내 유일의 원전 제어 계측 시스템 기술 보유, SMR 관련 핵심 기업으로 원전붐 기대. 외국인과 기관의 수급 포착으로 주가 상승 가능성 높음. 차트점수 95점, 종합점수 85점. - [에스엠] 중국 시진핑 주석의 방한 분위기와 함께 한한령 해제 및 중국인 무비자 입국 허용 기대. 신규 아티스트들의 시장 안착으로 실적 안정성과 영업이익 성장세 뚜렷. 2024년 800억원에서 2025년 1700억원으로 97% 성장 전망. 다음 주 음봉 공략을 통해 스윙 관점으로 접근 추천.

● 핵심 포인트 - EUV 관련된 계측 장비 기업으로 삼성전자의 EUV 투자 시 수혜주로 언급됨. - 원자현미경 관련 계측 장비가 미국 시장의 KLA와 같은 가장 우수한 장비들의 중국 반입 금지 가능성으로 중국에서의 수요 증가 예상. - 반도체 가격 상승 및 DDR5, GDDR7 등 미세공정의 끝판왕 구간으로 넘어가는 과정에서 수혜 받을 것으로 전망. - 영업이익률 20%를 지속적으로 보여주는 뛰어난 기업이며, 기관 특히 연기금의 매수가 집중되어 투자 포인트로 언급됨. - 로봇 분야가 변동성에서 트레이딩 관점으로 봐야 할 중요한 섹터로 언급됨. - 현대자동차그룹의 계열사인 보스턴 다이내믹스 휴먼노이드의 아틀란스가 자동차 생산 현장에 투입되면서 갠트리 로봇 자동화 시스템에 공급중인 에스피시스템스가 수혜주로 묶임. - 갠트리 로봇은 부품 운반부터 조립, 검사까지 전 공정에 투입될 것으로 판단되며, 스마트 팩토리 시장의 중심에 있다고 평가받음. - 노란봉투법 뿐만 아니라 미래에는 사람보다 로봇의 활용이 많아질 것으로 예상되는 가운데, 로봇분야가 주목받을 것으로 전망.

- 바이오주들이 급등하며 시장을 이끌었으며, 반도체와 로봇 관련주도 강세를 보임. - 10월 FOMC 회의에서 금리 인하 확률이 98%로 예상되며, 이로 인해 유동성 장이 이어질 것으로 전망됨. - 외국인 투자자들의 시각에서 대한민국의 반도체 및 소부장 기업들은 저평가되어 있으며, 금리 인하로 인해 중소형주 랠리로 이어질 가능성이 높음. - 티씨케이는 SiC링에 대한 실적 기대감으로 상승했으며, 삼성전자의 애프터마켓 확대 계획으로 케이엔제이나 월덱스와 같은 애프터마켓 종목들도 상승세를 보임. - 로봇 관련주에 주목해야 하며, 주도주인 로보티즈를 중심으로 바스켓 물량까지 체크하며 장중 트레이딩 필요.