● 핵심 포인트 - 지역화폐 관련주: 정부의 대규모 추경으로 오는 21일부터 전 국민에게 민생회복 소비쿠폰이 지급될 예정이며, 이에 따라 지역화폐 플랫폼을 운영하는 코나아이, 웹케시, 갤럭시아머니트리, 쿠콘, 유라클 등의 관련주들이 상승함. 그러나 사용 가능한 업종과 장소가 엄격히 제한되어 있어 이마트, 롯데마트 등의 기업형 슈퍼마켓과 창고형 할인매장, 백화점 등에서는 사용이 불가함. 따라서 편의점 관련주인 GS리테일, BGF리테일과 치킨 관련 종목들도 주가 흐름을 살펴볼 필요가 있음. - 주목할 만한 중소형주: 코나아이는 지역화폐 및 소비쿠폰 관련 테마주 중 대장주로 꼽히며, 증권가의 보고서는 없으나 올해 1분기 90억 원의 순이익을 달성해 모멘텀을 받을 수 있는 상황임. 따라서 트레이딩 관점에서 코나아이를 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령이 한국에 25% 관세 서한을 보낸 소식과 삼성전자 1분기 잠정 실적 어닝 쇼크 발표 후 시장 반응 예측 - 관세 문제는 이미 시장에 노출되어 있던 재료로 인식되어 큰 폭의 하락보다 하락 시 매수 기회로 활용될 가능성 있음 - 삼성전자는 수익성 악화로 어려움을 겪고 있으나 이를 지나면 3분기에 주목 받을 것으로 예상 - 삼성전자 주가는 현재 6만 원대에서 횡보 중이며 투자자들은 매수 시점에 대해 고민 중 - 금일 삼성전자 주가가 20일 이동평균선을 하회한다면 중기 이상을 바라보는 투자자에게는 좋은 매수 기회가 될 수 있음

● 핵심 포인트 - 카지노 관련주: 중국 단체 관광객의 무비자 이슈로 인해 인바운드 관광객 증가 기대감 상승. 특히 중국인과 일본인의 카지노 이용률 증가로 실적 개선 전망. - 파라다이스: VIP 드롭액 20% 증가, 분기 영업이익 340억 원대로 상승. GO 의견 제시. - 롯데관광개발: 제주도 카지노계의 맹주, 한 달 전보다 영업이익 추정치 250억 원대로 상승. GO 의견 제시. - 강원랜드: 내국인이 출입하는 유일한 카지노, VIP 드롭액 큰 폭으로 상승, 2분기 영업이익 800억 원대 추산. GO 의견 제시. - 비만약 관련주: 일라이 릴리의 마운자로 국내 출시 예정 소식에 따라 비만약 시장 성장 기대감 상승. 2030년까지 200조 시장 예상. - 펩트론: 제2형 당뇨병 치료제 후보 물질에 대한 임상값 발표, 좋은 결과 예상. GO 의견 제시. - 한미약품: 근 손실 없는 차세대 비만치료제 임상값 발표, 비만 신약 네이밍 공모중. GO 의견 제시. - 인벤티지랩: 장기 지속형 주사제 연구 기업, 바이오USA 참가 이력. GO 의견 제시. - 전략주: 킵스파마, 경구용 플랫폼 임상 진행 중, 강아지 대상 임상값에서 생체 이용률 38% 기록, 세계 톱 수준의 결과로 평가. 목표가 3만 원, 손절가 1만 8500원 대응 전략 제시.

- K-POP 관련주 중에서는 농심의 2%대 상승과 스튜디오미르의 18% 상승이 주목됨. 다만 전략주로 제시했던 YG PLUS는 다소 아쉬운 결과를 보임. - K소스 관련주 중에서는 에스앤디와 엠에스씨가 장중 8%까지 오르며 강세를 보임. - 미국과의 관세 협상 과정에서 한국은 25% 관세 서한을 통보받음. 이에 따라 시장의 불확실성이 증가함. - 관세 부과 여부에 대한 시각에 따라 시장 대응 방향이 달라질 것으로 예상됨. - 현재로서는 관세율이 낮아질 가능성을 염두에 두고 저점 매수 대응 전략이 유효하다는 판단임.

● 핵심 포인트 - 삼성전자의 2분기 영업이익이 4조 6천억 원대로 집계되며 전년 대비 55.9% 감소함. 증권가 예상치인 6조 2천억 원을 하회하는 수준임. - 2분기 매출은 74조로 집계되어 이 또한 예상을 하회함. - 일각에서는 4조 원대를 전망하기도 했으며, 어닝 쇼크로 볼 수 있으나 반대로 이번 분기가 최저점이라고 본다면 다음 분기 기저효과를 기대해 볼 만함. - 과거 삼성전자의 실적 발표 시 좋지 않은 실적에도 주가가 상승한 사례가 있음.

● 핵심 포인트 - 중국의 철강 감산 정책으로 국내 철강사들의 수급 구조 변화가 감지되며 실적 개선이 기대됨. - 중국은 올해 5천만 톤 수준의 생산 감축 제안을 했으며, 실제로 5월에는 전년 대비 6.9% 조강 생산량이 감소했음. - 또한, 중국 주요 철강 지역인 허베이성에서는 다수의 철강 업체들이 작업을 30% 줄이라는 지시를 받은 것으로 알려짐. - 이러한 중국의 철강 감산은 국내 철강사들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 한국은 중국 철강의 주요 수출국이므로 중국의 감산으로 인해 수출 물량이 감소하고 국내 공급 개선이 기대됨. - 이로 인해 국내 대표 철강사들의 이익은 성장세로 전환될 것으로 기대되며, 중국의 구조조정이 본격화되는 내년에는 이익 성장세가 더욱 가속화될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 스테이블 코인 관련주: 한국은행이 비은행권의 원화 스테이블코인 발행에 대해 유관기관 만장일치라는 강한 조건부 허용안을 제시하면서 전일 장 스테이블코인 섹터 3.11% 강세 보임. 쿠콘, 다날, 헥토파이낸셜 등이 강한 상승세를 보였으며, 현재 혼란이 지속되고 있어 제도화가 어떻게 이뤄지는지 지켜볼 필요 있음. - 철강 섹터: 중국이 철강 감산에 나서면서 아시아 철강 수급에 변화가 감지됨. 전일 장 철강 섹터 1.51% 강세보였고, 세아베스틸지주 8%대, 동국제강 7%대, 현대제철 1%대 강세 기록. 특히 현대제철은 상상인증권에서 목표가 상향 리포트가 나온 점이 특징적이며, 2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 밑돌 것이라 전망했으나 지난 1분기 이익 회복을 저해했던 일회성 요인이 제거된 데다 봉형강 스프레드가 개선돼 흑자 전환이 가능할 것이라 전망함.

- 현대바이오가 현대ADM과 공동 개발 중인 가짜내성 치료제 관련 내용을 홈페이지에 게재함. - 해당 치료제와 기존 췌장암 표준항암제를 병용할 경우 암세포 생존율이 0%로 수렴한다고 발표함. - 이로 인해 현대ADM은 상한가로 마감했고, 현대바이오는 장중 25% 가까이 상승했으나 최종 13.2% 상승에 그침. - 금일은 공매도 거래가 금지되어 상승 탄력이 더 강해질 가능성이 있음. - 전일 게재된 연구 결과는 오는 21일 공식 발표될 예정이며, 현재 주가 수준에서 추가 상승 가능성이 있어 보임.

● 핵심 포인트 - 애경케미칼의 상승세는 애경산업 매각 흥행 조짐과 특정 사모펀드에 인수될 확률이 높아졌다는 뉴스에 영향을 받음. - 애경산업은 치약, 샴푸 등 생활용품과 화장품 사업을 모두 보유한 플랫폼으로 지난해 영업이익 468억 원, 수출 비중 26%, 부채비율 32.3%, 현금 및 현금성 자산 734억 원을 보유해 안정적인 사업 구조와 재무구조를 가짐. - 애경그룹은 최대 700억 원의 매각가를 희망하나 시장에서는 그보다 낮은 금액에서 매각될 것으로 봄. 매각 대금은 부채비율이 높은 자회사 지원금으로 사용될 것으로 예상됨. - 애경케미칼은 저조한 실적을 보이는 상황에서 자회사 매각 이슈만으로 주가가 상승 중이라 매각 성사 후엔 재료 노출로 주가가 하락할 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 : 코스피 상승률 상위 종목으로는 애경케미칼(5.24%), 제주은행(4%), 우진(4.36%) 등이 있으며, 코스닥 상승률 상위 종목으로는 신테카바이오(5%), 서울옥션(2%), 자람테크놀로지(1.92%) 등이 있음. - 애경케미칼 : 최근 애경산업의 인수 건으로 흥행하면서 애경케미칼도 오름세를 보였으며, 나트륨이온배터리 핵심 소재인 하드카본 생산 역량을 갖춘 국내 유일 기업으로 중국의 상용화 추진 추세에 따라 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망됨. - 현대바이오 : 자회사 현대ADM바이오가 세계 최초 췌장암 항암제의 무력 원인을 입증했으며, 이를 바탕으로 신약 페니트리움을 개발해 한국, 미국, 유럽 등의 동시 임상을 추진할 계획임. 베트남에서는 뎅기열과 유사 감염 질환을 대상으로 하는 신약 후보물질 제프티의 복합 임상시험에 대한 업무협약을 체결함.

- LG에너지솔루션, 2분기 영업이익 4922억 원으로 예상치 큰 폭 상회, 6개 분기 만에 흑자 전환. - LG전자, 2분기 영업이익 큰 폭으로 예상 하회. - 트럼프 대통령, 한국과 일본에 관세 서한 공개, 무역 불균형 및 비관세 장벽 등의 시정 요구. - 관세 서한 받은 국가 중 일부는 관세 인하, 한국은 25%로 유지. - 상호관세 발효는 8월 1일로 예정, 3주간 협상 시한 존재. - 글로벌 IB, 관세 서한이 일부 차익 실현 유도할 것이나 관세 협상 뒤따를 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령이 한국과 일본을 콕 집어 관세 서한을 공개함. 대미 흑자 폭이 크고 동맹국이라 상징성이 있는 나라들을 우선적으로 공개한 것으로 보임. 관세 시한은 8월로 유예되었고, 현재 협상 중임. - 관세 이슈로 인해 국내 자산시장이 영향을 받을 것으로 예상됨. 특히 반도체 산업 중심인 삼성전자의 잠정 실적 발표가 예정되어 있어 주목해야 함. 최근 고공행진 했던 조선주의 조정이 비중 확대 기회인지 여부도 관심사임.

- 상호관세 유예 기간 동안 한국은 일본 사례를 참고해 협상할 필요가 있음. - 작년 트럼프 당선 이후 이러한 방식은 예견되었으나, 정권 교체와 맞물리며 제대로 대응하지 못함. - 이번 상호관세 무역 첫 서한은 한국과 일본이 안보 문제와 관련되어 미국의 영향력 하에 있기 때문에 트럼프 입장에서 협상력이 가장 큰 국가로 판단했기 때문임. - 따라서, 한국은 국민들의 의견 통합을 거쳐 국익을 위해 노력해야 함. - 트럼프의 관세 정책에 대해 시장은 강하게 받아들이고 있으며, 한미 정상회담을 통한 톱다운 방식으로 대응해야 함.

● 핵심 포인트 - 일론 머스크 테슬라 CEO가 창당을 공식화하자 7일 뉴욕 증시에서 테슬라 주가는 전일 대비 8% 폭락한 291.21달러로 장을 시작했다. 댄 아이브스 웨드부시 증권 애널리스트는 머스크의 정치 참여가 테슬라 투자자들의 이익과 반대된다고 지적했다. 또한, 이번 주 예정되었던 테슬라 관련 ETF 출시가 연기되었다. - 한편, 메타는 지난달 30일 '메타 초지능연구소'를 공식 출범시키며 AI 개발 목표를 AGI에서 초지능으로 변경했다. 저커버그 CEO는 직접 인재를 뽑아 연구소를 구성하겠다는 목표를 세웠으며, 이를 위해 구글과 오픈AI의 인력을 다수 영입하였다. 또한, 데이터 라벨링 기업인 스케일 AI의 CEO 알렉산더 왕을 자사 첫 AI 최고 책임자로 영입하고, 143억 달러를 투자하기로 결정했다.

- 퍼스트 솔라: 최고 제품 책임자 페트릭 제임스 뷸러가 자사주 1600주를 주당 180달러에 매도해 총 28만 8천 달러 확보. 이번 거래 후 직접 보유한 주식은 4398주로 집계되며, 회사 주가는 시간외에서 0.07% 소폭 상승중. - 엑슨 모빌: 유가 변동에 따른 실적 악화 경고. 2분기 업스트림 부분 수익이 유가 하락 영향으로 최소 8억 달러에서 최대 12억 달러까지 감소할 것으로 예상됨. 전 분기 업스트림 부문 수익은 68억 달러, 전체 순이익은 77억 1천만 달러였음. - 바이오젠: 2분기 실적에 영향을 줄 수 있는 비용 발생 사실 공지. 인수된 진행 중 연구개발 비용과 선급금 마일스톤 지급금에 따라 약 4600만 달러의 비용이 발생했으며, 이로 인해 갭 기준과 조정 EPS가 주당 0.26달러 가량 줄어들 가능성 있음. 주가는 시간외에서 1.3% 상승중. - 노우드 파이낸셜: PB 뱅크셰어를 총 5490만 달러에 인수하기로 합의. PB 뱅크셰어는 노우드 파이낸셜 산하의 웨인 뱅크와 통합될 예정이며, 양사에 따르면 프레젠스 뱅크의 이사 두 명이 노우드 파이낸셜과 웨인 뱅크 이사회에 합류하고 일부 주요 경영진도 노우드와의 고용 관계를 이어나갈 계획. 이번 거래는 올해 4분기 말에서 내년 1분기 초 사이에 마무리될 것으로 보임. 현재 양 사 주가 모두 보합권에서 움직임을 보여줌.

- 미국, 한국산 제품에 25% 상호관세 부과 통보 - 트럼프 대통령, 한국과의 무역 관계가 상호적이지 않다고 주장 - 오는 8월 1일부터 모든 한국산 제품에 25%의 상호관세 부과 예정 - 자동차와 부품에 25%, 철강과 알루미늄에 50% 등 모든 품목별 관세와 별도 - 한국의 보복관세 부과 가능성 경고 - 일본에는 기존보다 1% 포인트 오른 25%의 상호관세 부과 통보 - 한국과 일본에 먼저 서한을 보낸 이유는 트럼프 대통령의 선택 - 뉴욕타임스, 한국과 일본 모두 미국에 가까운 동맹국들이지만 이 두 나라들과의 협상은 다른 몇몇 협상보다 더 느리게 진행되고 있는 것으로 보인다고 분석 - 산업통상자원부, 관세로 인한 불확실성을 조속히 해소하기 위해 남은 기간 동안 상호호혜적 협상과 도출을 위해 협상에 박차를 가할 것이라 밝힘

● 핵심 포인트 - '월가의 현인' 레이 달리오, CNBC 인터뷰에서 미국의 재정적자 문제 심각성 경고 - 미국의 GDP 대비 부채 비율 10년 뒤 130% 초과 예상, 미국 국민 한 가구당 약 6억 원의 빚 부담 전망 - 세계 최대 채권운용사 PIMCO, 미국 자산에 대한 시장 신뢰는 아직 높지만 장기 미국 국채 비중 축소 중 - 월가, 현재 시장이 잠잠한 이유로 새 연준 의장의 금리 인하 기대감과 정부 부채 대부분이 단기부채라는 점 언급 - 백악관은 경제 성장으로 모든 빚을 해결할 수 있다는 낙관론 제시하나 월가는 이러한 기대감 속에 거대한 폭탄 돌리기가 진행되고 있을 가능성 우려 - 미국 부채 문제 악화 시 미국 국채 신뢰도 하락 및 달러 가치 폭락으로 이어져 전 세계 경제에 파장 미칠 것으로 예상

- 사설 교도소 관련주: 트럼프 감세안에 따라 이민 구금센터에 대한 자금 증액이 포함되어 사설 교도소 기업들의 수익 증대 기회로 작용. 이에 따라 지오 그룹과 코어시빅 각각 4.5%, 3.9% 상승. - 코어위브·코어 사이언티픽: 엔비디아가 투자한 AI 클라우드 기업 코어위브가 암호화폐 채굴 회사인 코어 사이언티픽의 주식 전량을 인수하기로 결정. 이번 인수 계약의 가치는 약 90억 달러이며, 번스타인의 분석가는 이번 인수 거래가 AI로 전환하려는 암호화폐 채굴 기업들에게 하나의 기준점이 될 것이라 평가. 다만 두 기업의 주가는 하락. - 스텔란티스: 뱅크오브아메리카가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 16유로에서 10유로로 낮춰 잡음. 미국에서는 신차 효과로 성장 가능하나 유럽 시장에서의 경쟁 심화와 배터리 전기차 시장에서의 자리매김 실패로 인해 주가 5% 가까이 하락. - 크라우드 스트라이크: 지난주 웨드부시의 목표가 상향 조정과는 달리 파이퍼샌들러는 투자 의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정. 급격한 주가 상승으로 인한 단기적 상승 여력 부재 때문이나 목표가는 505달러로 유지. 주가는 1.68% 하락.

- 테슬라: 일론 머스크가 새로 창당한 아메리카당에 대한 시장의 반응은 차가움. 웨드부시는 머스크의 행보가 테슬라의 중요한 시기에 반대되는 방향이라고 평가하며, 머스크가 정치에 집중한다면 핵심 사업에 쓸 수 있는 자원과 에너지가 분산될 것이라 지적. 그럼에도 테슬라는 아웃퍼폼 의견 유지, 주가는 6.79% 하락. - 애플: EU로부터 받은 약 5억 유로 벌금에 공식 항소. 애플은 벌금이 과도하고 법적 근거가 부족하다고 반박하며, EU가 앱스토어 운영 방식을 과도하게 간섭한다고 주장. 애플 주가 1.69% 하락. - 구글: EU의 요구에 따라 검색 결과 상단에 다른 기업들의 쇼핑 및 여행 플랫폼 정보를 함께 노출하는 방안 제시 예정. 앞서 EU 집행위원회는 구글이 검색 시장 지배력을 이용해 경쟁 쇼핑 서비스를 부당하게 제한했다고 경고. 구글 주가 1.53% 하락. - 엔비디아: 씨티가 엔비디아의 목표주가를 180달러에서 190달러로 상향 조정. 이유는 인공지능에 대한 국가 차원의 수요 증가. 그러나 주가는 미·중 상호관세 부과 방침으로 인한 긴장감으로 하락. 또한 엔비디아의 핵심 파트너사인 폭스콘이 2분기 사상 최대 매출에도 불구하고 여러 위험 요소를 지목하며 신중한 입장을 내놓음. 블룸버그에 따르면 트럼프 행정부가 엔비디아의 첨단 AI 칩이 중국으로 우회되는 것을 막기 위해 말레이시아와 태국으로의 선적을 제한하는 방안 검토 중. 엔비디아 주가 0.69% 하락.

- 미국 증시 일제히 하락 - 트럼프 대통령이 8월 1일부터 한국과 일본산 제품에 25%의 관세를 부과할 예정이며, 보복관세를 부과할 경우 추가관세를 부과할 것이라고 선언함 - 이로 인해 필수소비재주와 유틸리티주를 제외한 모든 섹터가 일제히 하락했으며, 특히 에너지주와 원자재주, 임의소비재주, 기술주의 낙폭이 컸음 - 시총 상위 종목들도 대부분 하락했으며, 특히 테슬라가 7% 가까이 크게 하락함 - 미국 국채 시장은 관세 유예 시한인 8월 1일까지 연장됐다는 안도감과 관세 서한에 대한 공포심리가 공존했으나, 일단 관세 시한이 연장됐다는 데 무게를 두면서 국채금리가 상승함 - 외환 시장은 트럼프 대통령의 관세 서한 공개로 달러인덱스가 97선 중반까지 오르는 등 달러 강세를 보임 - 금 선물은 달러 강세와 조기 금리 인하 기대감이 멀어진 영향으로 소폭 상승함 - 암호화폐 역시 관세라는 불확실성에 흔들리는 모습을 보임