- 원전 관련주: 두산에너빌리티가 시총 30조 원에 육박하며 강한 슈팅을 보이고 있음. 전 세계적으로 원전과 SMR의 필요성이 증가하고 있으며, 긴 프로젝트인 만큼 지금부터 준비가 필요함. 두산에너빌리티가 주도주 역할을 하고 있으며, 단기적으로는 쉬어갈 가능성이 있지만 장기적으로는 더 갈 수 있는 테마임. - 순환매: 두산에너빌리티가 단기간에 급등한 만큼 순환매 차원에서 지켜볼 필요가 있음. 다른 섹터로의 순환매 가능성도 높음.

- 금일 장은 유리기판을 중심으로 한 반도체 관련주와 원전주의 약진이 돋보임. - 두산에너빌리티와 SK하이닉스가 상승 랠리를 이어감. - 남북 경협 테마도 상승하였으나 미용기기 및 바이오 주들은 쉬어가는 모습을 보임. - 고객 예탁금이 60조 원까지 증가한 상황 속 남북 경협주의 상승을 일시적 현상으로 볼지 여부가 관건. - 전문가는 가벼운 종목들이 먼저 움직이는 경향이 있으나 정권 교체로 대북 정책이 유화적으로 변할 가능성에 주목. - 트럼프 대통령의 김정은 위원장과의 재회 가능성도 염두에 둘 필요가 있다고 언급. - 현대엘리베이터가 대북 사업권을 가진 현대아산의 소유주이므로 찐 수혜주로 판단. - 남북 경협주의 상승 랠리가 지속될지 여부는 아직 불확실하나 조금 더 지켜보는 것이 바람직하다는 의견.

- 코스피는 1.49% 상승한 2812선, 코스닥은 0.8% 상승한 756선에서 거래 종료 - 외국인은 거래소에서 9241억 원, 코스닥에서 378억 원 매수 우위, 선물 시장에서는 685억 원 매도 - 기관은 거래소에서 2800억 원 매수 우위 - 삼성전자, SK하이닉스 동반 상승, 특히 SK하이닉스는 3.2% 상승하며 주당 23만 원 터치 - 한화에어로스페이스 7% 급등하며 시총 상위 5위 재등극, 반면 KB금융은 소폭 하락하며 6위로 하락 - 코스닥에서는 알테오젠, 에이비엘바이오 등 대형 바이오주 하락, 반면 에코프로비엠 등 일부 2차 전지 관련주는 상승 - 코스피에서는 생명보험, 기계장비, 유통 업종 상승, 코스닥에서는 통신, 금속, 섬유의류 등 대부분 업종 상승

- 반도체 관련주: 미국 상무부 장관 하워드 루트닉이 보조금 기준이 관대하다고 비판하며 SK와 삼성에 대한 우려가 존재함. 현재 미중 무역 협상이 다시 어려워지는 분위기이며, 미국의 반도체 규제와 중국의 희토류 수출 규제로 인해 반도체 훈풍에 역풍이 될 가능성이 있음. - 국내 주식 시장: 약 10개월 만에 장중 2830포인트를 터치하며 상승세를 이어가는 중. 지난 4월 저점 대비 20%나 급등하였으며, 고객 예탁금도 60조를 돌파함. 코리아 디스카운트 해소와 달러 약세로 인한 외국인 수급 개선으로 장기적으로는 긍정적인 시각을 유지하나, 미중 갈등이 단기적인 변수로 작용할 수 있음.

- 지역화폐 정부 정책 관련 종목인 쿠콘, 코나아이가 상승 연속성을 보임 - 성광벤드 조선 기자재, 심텍 같은 IT, 솔트룩스는 AI 모멘텀으로 상승 탄력 이어감 - 반면 시총 사이즈가 큰 바이오 주들은 하방 압력을 받음 - 코나아이는 추경 및 내수 부양에 따라 지역화폐 수요주로 부각 받으며 이틀 연속 급등함 - 코나아이 IR에서 민주당의 지역화폐 추경 1조 원 집행으로 회사 실적이 크게 개선될 것이라 전망함 - 코나아이의 시가총액은 8500억 원 정도이며, 영업이익과 순이익이 비슷하게 나오는 것을 고려하면 성장세 대비 상승 여력이 남아있다고 판단됨 - 월봉 기준으로 수년 전 고점인 10만 원 정도를 목표가로 설정 가능하다고 봄 - 정부의 추경 집행이 빠르게 진행될 것으로 예상되어 지역화폐 관련 종목들의 추가 상승을 기대해 볼 만함

- 넥스트레이드 애프터마켓에서 두산에너빌리티가 거래대금 1위를 차지하며 주가 7% 이상 상승중임. - 삼성전자는 주당 5만 9천원대를 회복하며 2% 상승함. - SK하이닉스는 3.2% 상승세를 보임. - 코스닥 시장에서는 펩트론이 하락세를 보이며 거래대금 1위이며, 지역화폐 관련 종목 코나아이가 22%, AI 종목 솔트룩스가 11% 급등중임.

- 코스피 지수가 장중 2831포인트를 기록하며 연고점 경신. - 외국인 투자자들이 7개월 만에 최저치로 떨어진 환율 수준에 힘입어 우리 시장에 대규모 매수 자금 유입. - 각 섹터에 자금이 활발히 유입되는 가운데, 특히 원자력과 반도체 업종이 강세. - 팀 코리아가 수주한 체코 신규 원전 최종 계약 체결로 인해 성광벤드, 한전기술, 한전산업, 두산에너빌리티 등 원전주들이 큰 폭으로 상승. - 외국인 투자자들이 SK하이닉스와 삼성전자를 집중 매수하면서 반도체주들이 전반적으로 상승. - 반면 제약바이오 업종은 이틀 연속 약세를 보이며 상승장에서 소외되는 모습. - 이재명 정부의 정책 수혜가 기대되는 지역화폐, 출산 장려, 풍력 에너지 등의 테마주들이 들썩이며 일부 종목들이 큰 폭으로 상승.

- 오늘 환율은 1363원대에서 출발 후 장 초반부터 1355원까지 떨어졌다가 소폭 반등함. - 전날 달러 약세, 이재명 정부 출범 후 코스피 강세, 외국인 순매수 유입 등으로 환율이 1300원대로 내려오면서 수입업체 등에서의 달러 매수 수요가 증가함. - 오후 들어 글로벌 달러 가치가 소폭 상승하면서 1350원 중반대에서 저점 인식이 나타나며 1360원대를 중심으로 등락중. - 이재명 정부의 확장 재정이 예상되며 2차 추경 규모는 20조 원 정도로 7월께 가시화될 것으로 예상됨. - 예산안 마련 과정에서 채권 공급 증가로 국채금리 상승 압력이 나타날 가능성이 있으나 외환시장에는 큰 영향은 미치지 않을 것으로 봄. - CDS 프리미엄 하락으로 한국의 대외 신인도가 개선되고 있으며 이재명 정부의 경기 부양 의지 등으로 원화 강세, 환율 하락 압력이 우위를 나타낼 것으로 예상되어 단기적으로 환율 추가 하락 움직임도 기대됨.

- 외국인과 기관은 각각 SK하이닉스, 삼성전자 / 삼성전자, 기아, 리노공업을 매수하고 있음 - 삼성전기는 애플과 반도체용 글라스기판 공급 협의를 시작했다는 소식에 8% 이상 급등 - 그러나 해당 소식은 추가적인 확인이 필요하며, 경쟁사인 SK앱솔릭스의 움직임도 주목해야 함 - 외국인은 펩트론, LIG넥스원을 매도하고 있으며 기관은 HD현대중공업, 현대건설을 매도 중 - 한화를 포함한 지주사들은 최근 조정을 받고 있으나, 여전히 긍정적인 전망이 우세함 - PBR 기준으로 봤을 때 한화의 주가는 아직 상승 여력이 있으며, 자회사들의 실적 개선과 주주 환원 정책에 따라 추가적인 상승이 가능할 것으로 예상됨

- 이재명 정부 출범 후 연이틀 상승했던 국내 증시가 오늘은 다소 둔화되는 양상을 보임. - 코스피 지수는 장중 2831포인트까지 회복 후 1.69% 상승 마감 예상, 코스닥은 0.8% 상승 마감 예상됨. - 외국인들의 패시브 성격의 자금 유입이 이틀 연속 2조 이상 들어오며 강한 시장 흐름을 보이고 있음. - 다만, 두어 달 사이 지수가 500포인트 정도 올라 이격에 대한 부담이 존재함. - 집권 여당에서 주식시장 활성화 TF를 구성하고 상법 개정을 재추진하는 등 빠른 속도전을 예고하고 있어 상승 추세는 계속 유지될 것으로 전망됨. - 금일 섹터 기준으로는 바이오주가 쉬어가며 수급 공백이 있던 2차 전지 관련 종목들로 수급이 들어오는 모습이 확인됨. - 대표적으로 에코프로, 리노공업 등이 있으며 반도체 관련주인 리노공업은 TSMC와의 연관성으로 인해 주가에 긍정적인 영향을 받고 있음. - JYP Ent., 에스엠 등 엔터 관련 종목들은 정부 변화와 관계없이 꾸준한 상승세를 보일 것으로 전망되며 특히 중국 관련 단체 관광객 및 한류 공연 등이 하반기에 활발해질 가능성이 높음.

- 코스피에서 일신석재 등 남북경협주와 원전주인 한전기술이 강세를 보임. - 유리기판 쪽에서는 삼성전기가 애플발 뉴스에 힘입어 훈풍이 확산됨. - CJ CGV, 에스엠 등 일부 엔터 및 콘텐츠 관련 종목도 상승함. - POSCO홀딩스, SK하이닉스, 한화에어로스페이스 등 철강, 방산, 반도체 대형주가 아웃퍼폼함. - 반면 진원생명과학 등 코로나 관련주와 미용기기 에이피알은 하락함. - 한화, 코오롱 등 지주사와 증권주는 차익 실현 매물이 출회됨. - SK하이닉스는 대선 이후 외국인 바스켓 자금이 대량 유입되며 시총 상위 종목 중 상승세가 돋보임. - 1분기 글로벌 메모리 업계 매출 감소에도 불구하고 HBM 매출 비중 확대로 전 세계 메모리 시장 점유율 1위를 차지함. - 엔비디아의 그레이스 블랙웰 칩에 HBM3E 12단 독점 납품 중이며, 루빈용 칩에는 HBM4 독점 공급 예정임. - AI용 메모리 부분을 중심으로 경쟁사인 마이크론, 삼성전자 대비 높은 매출 성장률과 영업이익률을 보일 것으로 전망됨. - 장기적으로 삼성전자와의 시가총액 역전 가능성도 있음.

- 카카오, NAVER 동반 상승하며 오름세 보임 - 외국인, 삼성전자와 SK하이닉스 집중 매수 중 - 금융주와 지주사 쉬어가는 반면 생명보험사 상승 탄력 보임 - 미래에셋생명, 삼성생명, 한화생명 등 보험사 강세 - 코나아이, 정부 정책 기대감 속에 이틀 연속 급등 - 카카오, 실적 부진으로 주가 박스권 형성 중 - 하반기 AI 에이전트 출시 기대감 있으나 당장의 반등은 어려울 것으로 전망 - 정부의 AI 전환 흐름은 민간보다는 정부 쪽에서 먼저 나올 가능성 높음

- 원전 관련주: 한수원이 체코 정부와 원전 건설 사업 최종 계약을 체결했다는 소식에 관련주 대부분 강세 보임. 특히 한전기술, 한전산업, 두산에너빌리티 등의 상승세가 두드러짐. - 반도체 관련주: 외국인의 강한 매수세와 필라델피아 반도체 지수 상승, K-반도체 산업 육성 기대감 등에 힘입어 디자인하우스와 유리기판 관련주 동반 강세. 가온칩스, 어보브반도체, 에이디테크놀로지, SKC, 필옵틱스 등 주목할 만함. - 미용기기 관련주: 차익 실현 매물 출회로 인해 에이피알, 원텍, 아스테라시스 등 대표 종목들 하락세 보임.

- 유럽이 러시아산 가스 가격 급등과 공급 중단으로 인해 원전 에너지를 3배로 늘리기로 결정함에 따라 국내 원전 시장에도 변화가 예상됨. - 원전 관련 기술은 한국 기업이 높은 기술력을 보유하고 있으며, 미국과 유럽 국가들의 원전 확대 계획으로 인해 국내 원전 기업들의 해외 진출 기회가 확대될 것으로 전망됨. - 원전 섹터 내에서 주목할 트렌드는 크게 두 가지로, 원자력 밸류체인 육성과 SMR임. - 원자력 밸류체인 관련해서는 카메코와 센트러스 에너지를 주목할 만함. - SMR 관련해서는 뉴스케일 파워, BMX 테크놀로지스, 플루오르 등을 주목할 만함.

- 미국 트럼프 대통령이 원전 활성화 행정명령에 서명함. - 해당 행정명령의 주요 내용은 미국 내 원전 건설 확대, 신규 원자로 건설 허가 기간 단축 및 환경 영향 평가 절차 간소화, 원전 밸류체인 재건 등임. - 이는 미국이 중국과 러시아에 빼앗긴 에너지 주도권을 되찾기 위한 노력의 일환으로 해석됨. - 전 세계적으로 AI 발 에너지 부족 문제가 심화되고 있으며, 이를 해결하기 위해 원전이 필수적이라는 주장이 힘을 얻고 있음. - 미국은 원전 가동에 필요한 우라늄 채굴 및 농축을 확대하여 자체 공급망을 재건할 계획임.

- 미국의 5월 서비스업 PMI가 경기 위축을 가리키며 아시아 증시 혼조세 - 중국 증시는 5월 차이신 서비스업 지표 호조에도 미중 관세 갈등 부각되며 보합권 - 홍콩 주식시장은 올해 주식 거래 규모 265억 달러로 2021년 이후 최대치, 항셍 지수 4월 7일 대비 20% 이상 상승 - 일본 증시는 미국 경기 둔화 경고 및 엔화 강세 부담으로 투심 위축, 트럼프 대통령의 일본제철 US 스틸 인수 승인건 관련 발표 대기 중

- 코스피 지수가 장중 2831포인트를 기록하며 연고점 경신. - 반도체 투톱과 전차 방산군단이 강세를 보이며 대형주 장세가 주를 이룸. - 반면 제약바이오의 약세로 코스닥은 코스피 대비 아쉬운 흐름. - 환율 시장이 연이틀 약세 흐름을 보이며 달러가 7개월 만에 1350원대에 진입. - 외국인 투자자가 코스피 시장에서 대량 매수세를 보이며 총 6589억 원 매수. - 국내에서도 반도체 전기전자 섹터가 조정을 딛고 일어섬. - 삼성전기가 애플과 반도체용 글라스기판 공급 관련 협의 소식에 7% 상승. - 외국인의 선물 매도 금액이 오전 대비 줄어들며 오후 장의 지수 탄력이 약해짐. - 미국의 고용지표 발표와 미중 정상회담 결과에 따라 다음 주 시장의 방향성이 결정될 것으로 예상됨.

- 한국수력원자력(한수원)은 곧 두산에너빌리티, 대우건설, 한전기술 등 팀 코리아 구성 기업들과 분야별 하도급 계약을 체결할 예정이다. - 특히 주기기를 공급하는 두산에너빌리티는 올해 체코 원전 수주를 포함해 원전 프로젝트에서만 4조 9천억 원의 수주를 전망했다. - 여기에 가스터빈과 풍력 등을 합치면 총 10조 7천억 원의 수주를 목표로 잡았다. - 기존 수주액 중 매출로 전환되는 금액은 6조 5천억 원이며 이를 통해 3732억 원의 영업이익을 기대한다. - 최근 5년간 원전 수주액은 연평균 2조 원 수준이었으나 전 세계적으로 원전 확대 정책이 펼쳐지고 있어 올해부터는 연 4조 원 이상을 기대한다고 밝혔다.

- 미국의 50% 철강 관세 시행으로 국내 1위 기업인 동국씨엠이 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상됨. - 동국씨엠은 연간 200만 톤 규모의 건축용 강판 중 60만 톤을 수출하며 이 중 40%가 미국산임. - 특히 럭스틸이라는 고부가 제품을 많이 구매하는 미국 시장에서의 수요 감소가 우려됨. - 또한 북미에 이어 주요 수출 지역인 유럽도 관세 전쟁으로 인해 영향을 받을 가능성이 있음. - 동국씨엠은 반덤핑 제소로 내수시장의 수익성을 높이고, 아주스틸 인수를 통해 확보한 폴란드 생산 공장과 미국 휴스턴 사무소 등을 활용해 대응력을 강화할 계획임.

- 체코 원전 계약이 전격 체결되며 관련주들이 상승함 - 한국수력원자력과 수주 경쟁에서 탈락한 프랑스 전력공사 EDF가 최종 계약 서명을 중지해야 한다는 가처분 소송을 제기했으나 상급심인 체코 최고행정법원은 EDF의 이익보다 공익이 중요하다면서 한수원의 손을 들어줌 - 우리나라는 UAE 원전 수출 이후 16년 만이자 첫 유럽 원전 수출을 하게 됨 - 오는 25일 첫 본안 재판이 예정되어 있으며, 만약 EDF가 승소할 경우 프랑스 측은 체코 정부의 손해배상을 청구할 수 있음 - EDF가 유럽연합 이후에도 한수원이 역외 보조금 규정을 어겼다며 이의를 제기한 상태이며, EU가 이에 대해 판단할 예정임 - 이번 계약으로 한수원의 향후 체코 테믈린 원전 2기에 대한 우선 협상 대상자 지위도 확보했으나 테믈린 원전의 추진 여부는 아직 확정되지 않음