- 달러 대비 엔화 환율이 150엔대 초반으로 급락함. 미일 정상회담 이슈와 일본 은행의 연내 1%까지 단기 금리 인상 주장이 영향을 미침. 엔화로의 쏠림 현상이 올해 나타날지 주목됨. - 딥시크 충격 이후에도 글로벌 빅테크 기업들의 AI 투자는 40% 증가하여 올해 투자 규모가 466조 원에 이름. AI 인프라 성장성은 지속될 것으로 전망되나, 속도 조절이 필요하다는 의견도 있음. - 한미반도체와 한화비전의 2파전 양상 속에 양사 모두 주가가 하락함. 한미반도체는 시장의 실적 컨센서스에 살짝 못 미치는 성적을 내 성장률 둔화라는 평가를 받고 있으나, HBM 시장 자체는 오히려 시계열이 당겨질 수도 있으며, 다음 분기 때 블랙웰 실적이 찍히는 순간부터는 강한 반응이 나올 수도 있음. ● 급락한 엔화 환율, 빅테크의 AI 투자 동향과 한미반도체 주가 전망 달러 대비 엔화 환율이 150엔대 초반으로 급락했다. 이는 미일 정상회담 이슈와 일본 은행의 연내 1%까지 단기 금리 인상 주장이 영향을 미친 것으로 보인다. 전문가들은 일부 달러가 너무 비싸기도 하기 때문에 상대적으로 통화 자체가 유로 쪽으로 갈 돈

- 삼성전자가 3% 이상 강세를 보인 이유는 중국 증시의 반등과 연관됨. 특히 홍콩항셍 지수의 상승이 두드러짐. - 중국의 이구환신 정책 시행으로 인해 삼성전자의 낙폭 과대 메리트가 재부각되고 있음. - 한편 기존 시장을 주도하던 로봇, AI, 조선, 방산 섹터는 이미 많이 상승한 상태로 차익실현 매물 출회 가능성 높음. - 따라서 순환매 관점에서 해당 섹터에서 매도 후 삼성전자 및 IT 소부장 섹터 매수 추천. - 삼성전자의 강세 원인으로는 D램과 낸드 가격의 반등, 중국발 IT/AI 수요 증가, HBM 출하량 감소에도 하이닉스에서 유출된 자금 유입, 갤럭시 S25의 높은 판매량 등이 언급됨. 이러한 요인들이 합쳐지며 삼성전자 주가가 탄력적으로 상승 중. ● 삼성전자 강세, 중국발 훈풍과 내부 호재 겹쳐 삼성전자가 10일 3% 이상의 강세를 보이며 투자자들의 관심을 끌었다. 업계 전문가들은 중국 증시의 반등, 특히 홍콩항셍 지수의 상승이 삼성전자에 긍정적인 영향을 미쳤다고 분석한다. 중국의 이구환신 정책 시행으로 인해 삼성전자의 낙폭 과대 메리트가 재부각되고 있으며, 기존 시장을 주도하던 로봇,

- B2C 위주의 한샘은 고마진이며 즉시 매출이 반영되나, B2B 위주의 현대리바트는 대량 생산이 가능하나 마진이 적고 재고와 매출이 뒤늦게 실적에 반영됨. - 한샘은 전체 매출 중 B2C 비중이 50% 이상, B2B는 23%이나 현대리바트는 B2B가 전체 매출의 70%, B2C는 17%. - 현대리바트는 자체 생산 시설 보유로 대량 생산이 가능하나 이에 따른 유지 비용이 높음. 반면 한샘은 OEM 방식으로 완제품을 공급받아 생산 비용 부담을 줄임. - 현대리바트는 B2B 위주로 영업 가치가 한샘에 비해 낮으며, 비영업용 자산 가치도 한샘이 현저히 많음. - 한샘은 사모펀드가 대주주로 인수한 기업들은 통상 높은 가격에 다시 되팔아야 되기 때문에 실적 상승 기대감이 높고 고배당 전략을 이어감. - 아파트 준공과 입주가 줄어들어 현대리바트의 타격이 예상되며, 한샘은 B2C 분야에서 기존 아파트 거래 및 리모델링 수요로 실적 방어가 가능할 것으로 전망. 다만 두 회사 모두 구조적인 성장은 어려울 것으로 판단되어 실적 눈높이와 목표 주가가 하향 조정되는 추세. ● 가구업계 라이벌 한샘 VS 현대리바트, 엇갈린 희비 국내

- 아시아 증시는 강달러로 인한 아시아 통화 약세, 트럼프 대통령의 관세 이슈에 등락 거듭중임. - 일본 증시는 오전엔 트럼프 대통령의 상호관세 우려로 지수가 하방 압력을 받았으나 오후 미일 정상회담이 부드럽게 마무리되며 0.2%대 상승세를 보임. - 중화권 증시에서는 관세보다 딥시크가 핫 키워드로 떠오름. 알리바바, 바이두 등 소프트웨어 업체들이 강세를 보이며 본토 지수 상승을 견인함. 홍콩도 비슷한 분위기로 지수는 3거래일째 상승세이며 특히 통신주와 IT주가 강세임. - 대만가권지수는 미국의 금리 인하 기대감 약화로 달러 강세 및 대만 달러 환율 상승으로 인해 1.1%의 하락세를 보이고 있음. - 인도 증시 또한 관세와 환율의 영향으로 경기둔화에 금리 인하 조치에도 불구하고sensex지수가 0.7% 하락세를 나타냄. - 베트남 지수는 0.4% 하락해 1269포인트선 지나는 중임. ● 아시아 증시, 트럼프發 관세·강달러에 혼조세...日↑·中·臺↓ 최근 세계적으로 증시에 지각변동이 일어나면서 혼란스러운 모습이다. 이런 상황에서 선진국의 변동성 확대가 신흥국 증시에 오히려 기회를 줄 것이라

- 2월 MSCI 정기 변경에서 최대 16개 종목의 편출이 예상됨. 특히 2차 전지 관련 종목이 다수 포함됨. - 이유는 전기차 판매 수요 감소와 미국 대통령의 관세 정책으로 주가 부진이 이어졌기 때문. - MSCI지수에서 편출될 경우, 해당 지수를 추종하는 글로벌 패시브 자금 이탈로 주가 악재로 작용함. - 2차 전지 종목을 담고 있는 ETF도 올해 수익률 하위권에 머무름. - 코스피 대형주에서도 포스코 DX, 코스모신소재, 금양이 중형주로 교체될 가능성이 큼. 이런 경우 1% 가까운 하락세를 보임. - 증권가에서는 2차 전지 주에 대해 비중 축소를 권함. 반등 시점은 하반기로 예상함. ● 2월 MSCI 정기 변경, 2차 전지주 대거 편출 위기 오는 13일(현지시간) 발표될 MSCI 반기 리뷰에서 2차 전지주가 대거 편출 위기에 놓였다. 업계에 따르면 이번 2월 MSCI 정기 변경에서 편입 없이 대규모 편출만 이뤄질 것이란 관측이 크다. 특히 2차 전지 관련 종목인 삼성 E&A, 엘앤에프, 엔캠, LG화학 우선주, 포스코 DX 등 총 16개 종목이 편출될 것으로 보인다. 이는 전기차 판매 수요 감소와 함께 도날드 트럼프 미국 대

- 국내 AI 관련 기업 중 이스트소프트는 한국형 챗봇 '알렌'의 정식 서비스를 진행중이며 이용자 수 증가로 전고점 돌파 가능성이 있음. - 마음AI는 생성형 AI에 대한 통합 솔루션 제공 기업으로 주가 횡보중이나 투자 심리가 긍정적임. - 파리 AI 정상회의가 프랑스에서 개최되며, 조선주 두 종목과 소프트웨어 관련 주 세 종목이 수익률 톱5에 오름. - 지난주 목요일에 원픽으로 선정된 현대에버다임은 우크라이나 재건주로 11%대 급등세를 보임. - 대표적인 재건주로는 HD현대건설기계, 전진건설로봇, 현대에버다임이 있으며 특히 현대에버다임의 급등률 추세가 이어질 것으로 전망함. - 슈어소프트테크는 AI 관련 소프트웨어 검사 기업으로 소프트웨어에 대한 진단 및 검사 사업을 영위하고 있으며, 성장성을 바탕으로 재평가가 기대됨. ● 국내 AI 관련주 상승 여력 충분, 해외 AI 회의서 이슈 나올까 국내 AI 관련 기업들이 높은 성장 가능성을 보이고 있다. 먼저 이스트소프트는 한국형 챗봇 '알렌'의 정식 서비스를 시작하며 이용자 수가 급증하고 있다. 이에 따라 52주 최고점 돌파 가능

- KCC: 지난해 사상 최대 실적을 기록했으며 올해도 사상 최대 실적 경신이 예상됨. 건설업 경기 부진으로 건자재 부분은 어려운 상황이지만 도료 부분은 조선 수요 강세로 좋은 상황이며 실리콘 부분도 수익성 개선이 기대됨. 현 주가는 역사적 밴드 최하단 영역이라 추가 상승 가능성이 있음. - 우크라이나 재건 테마 : 트럼프 대통령의 종전 의지가 강해 이벤트가 계속 열릴 가능성이 높음. HD현대건설기계의 경우 작년 실적은 좋지 못했지만 올해 일부 해소될 가능성이 있으며 러시아-우크라이나 종전 시 러시아 쪽 매출 회복으로 실제 수혜가 예상됨. - 삼양식품 : 역대 최대 실적이 지속될 가능성이 있어 100만 원까지 오를 것으로 전망됨. - 삼성전기 : 올해 1분기 MLCC 출하량이 증가할 것으로 예상되며 CAPEX가 1조 원대로 확대될 것으로 보임. MLCC 적용 분야가 AI 자율주행 등으로 확대되어 실적 모멘텀이 기대되며 중국의 이구환신 정책으로 가전 및 스마트폰 판매량 증가로 인한 수요 증가가 예상됨. ● 사상 최대 실적 기대되는 KCC, 어디까지 오를까? KCC가 지난해 사상 최대 실적을 기록한 데 이어

- 외국인과 기관이 동반 매수한 종목 : 우리금융지주, NAVER, KB금융, SK하이닉스, HD현대중공업, 삼성전기, 이수페타시스, LG에너지솔루션, 펩트론, 에스티팜, 에코프로, 엔켐, 클로봇, 씨메스 - 우리금융지주 : 지난주 역대급 이자 이익으로 최대 실적 기록, 올해부터 비과세 배당 추진 계획 밝혀 목표가 상향됨. 현재 6%대 강세 - NAVER : 견조한 성장 및 AI 모멘텀 기대되어 7곳 증권사에서 목표가 상향, 현재 1.7%대 상승중 - 그 외 주목할 만한 종목 :펩트론(비만 치료제 개발), 에코프로(2차전지), 클로봇(로봇주) 등 ● 외국인·기관, 동반 매수 종목은 어디? 지난 10일 외국인과 기관 투자자가 동반 매수한 종목들이 강세를 보였다. 특히 우리금융지주는 지난주 역대급 이자 이익으로 최대 실적을 기록한데 이어 올해부터 비과세 배당을 추진하겠다고 밝히면서 목표가가 상향되었고, 현재 6%대 강세를 보이고 있다. NAVER 또한 견조한 성장과 AI모멘텀에 대한 기대로 7곳의 증권사에서 목표가를 상향했으며, 현재 1.7% 대 상승중이다. 한편 코스닥 시장에서는 바이오, 로봇, 2차 전지 섹터가 강세를 보인

- 미국 대통령 트럼프의 관세 정책으로 시장의 변동성이 커지고 있지만, 2500포인트 코스피 지수가 빠르게 회복하며 플러스로 전환함. - 현재 시장에서는 엔터, 게임, 인터넷 관련 섹터가 강세를 보이며, 제약바이오 업종에 대한 투자심리도 회복 중임. - 조선업종은 조정을 받고 있으나 수주에 대한 모멘텀이 있어 주도 업종을 중심으로 매수 추천함. - 코스피 2490포인트 이탈 전까지는 상승에 대한 마인드를 유지하며, 종목이 조정 받을 시 분할 매수 관점으로 접근하고, 시세가 분출할 때는 일부 이익 실현을 권장함. - 최근 시장은 방향성 없는 박스권 상단에 머무르며 주도 섹터가 부재하나, 일부 테마와 개별 모멘텀이 있는 종목들로 순환매가 유입되며 개별 업종, 종목 장세가 펼쳐지고 있음. - 특히 엔터 업종은 관세 이슈에서도 자유롭고 한한령 해제 및 소속 가수들의 활동 기대감 등으로 인해 주도 업종이 될 가능성이 높음. - 미디어 콘텐츠주인 스튜디오 드래곤에도 관심을 가질 필요가 있음. ● 급변하는 주식 시장, 전문가들이 주목하는 섹터는? 미국 대통령 트럼프의 관세 정책이 지속되면서 글

- 유리기판 테마가 AI 신기술로 주목받고 있으며, 향후 방향성은 유리기판 쪽임. - 유리 기판은 플라스틱 기판보다 변형 우려가 적고 발열이 강하며 기판의 대형화가 가능하고 전력 손실 에너지 측면에서도 유리함. - 삼성전자가 이 시장에 진출한다는 소식이 전해지면서 관련 종목들이 상승 중임. - 피아이이, 한빛레이저, 씨앤지하이테크 등이 두 자릿수 상승률을 보임. - 로봇 모멘텀은 매일 추가되고 있으며, 애플과 테슬라 이슈로 휴림로봇, 유일로보틱스, 알에스오토메이션 등이 급등세를 보임. - 시장 전반적으로는 관세 이슈가 일부 해소되었으나 1월 대비 저조한 흐름이 예상되어 보수적인 접근이 필요함. - 관세 피해가 예상되는 업종들은 주춤하나, 수혜주와 이슈에 연동된 종목들은 활발한 움직임을 보임. - 다음 순환매는 방산, AI 소프트웨어, 온디바이스 분야에서 이루어질 것으로 예상됨. ● 유리기판·로봇株 훨훨...다음 순환매는 방산·AI? 최근 주식시장에서 유리기판과 로봇 관련 종목이 강세를 보이고 있다. 유리기판 테마는 인공지능(AI) 신기술로 주목받고 있으며, 향후 방향성은 유리기