- 삼성물산, 대기업 지배구조 개선 기대감에 대선 이후 주가 10% 상승
- 삼성물산, 삼성전자를 비롯한 계열사들을 지배하는 사실상 그룹의 지주사 역할
- 이재명 정부, 상법 개정안 재추진으로 지주사들 주가에 힘을 받기 시작
- 법안에는 이사회 충실 의무 대상을 주주로 확대하고 자사주 소각을 의무화하는 내용 등이 담겨 있음
- 삼성물산, 삼성바이오로직스 지분 43%를 가지고 있는 최대 주주
- 삼성바이오로직스 인적 분할로 삼성물산은 삼성에피스홀딩스까지 지배가능
- 보험업법 개정안 통과 시, 삼성물산은 삼성생명의 삼성전자 지분을 받아줄 수 있음
- 삼성물산, 주택사업관련 알짜 정비사업을 연달아 수주하며 역대 최고 실적인 5조 213억 원의 수주잔고를 쌓음
- 삼성물산, 미국 뉴스케일 파워와 협업하는 소형모듈원전 SMR 사업 진행 중

- 월가 투자은행, 대선 이후 한국 경제와 증시 성장 긍정적으로 평가 - 2차 추경 예산 편성이 GDP 충격 완화 기대 - 미중 고위급 무역회담 성과에 따라 투자자 유입 활발해질 수 있어 - JP모건, 한국 코스피가 지난 고점 재도달 전망, 근거는 정치적 안정성 확보와 정책 추진력 강화 - 골드만삭스, MSCI 한국 지수 기준 목표치 115포인트로 제시, 약 8% 상승 여력 예상 - 소시에테 제네랄, 새 정부의 혁신 기대 있으나 일부 논란이 될 정책 존재 가능성 지적 - 미 재무부, 한국을 환율관찰대상국으로 지정, 원화 절상 압력과 관세 협상 변수로 작용 - 미중 런던서 고위급 무역 협상 재개, 핵심은 희토류 - 미국 내 정치 상황 불안으로 트럼프 행정부의 강경책 가능성 증가

- 코스피가 이재명 정부 출범 후 3거래일 연속 강한 상승세를 이어가는 중이며, 투자자들의 기대를 모으는 상법 개정안은 오는 12일 국회 본회의에 상정될 것으로 보임. - 이재명 대통령은 2차 추경 예산 편성과 치솟는 물가에 대한 대책을 마련하라고 지시했으며, 이날 회의에서는 추경과 물가가 핵심 사안이었음. - 민생회복지원금을 전 국민에게 지급한다면 총 13조 원의 예산이 필요할 것으로 예상되며, 여기에 대통령이 물가 관리의 필요성을 직접 언급한 만큼 지난 추경에도 포함됐던 농축산물 할인 지원 등 물가 관리 사업에도 예산이 투입될 전망임. - 한편, 추가 선임이 필요한 수석급은 AI미래기획수석과 경청통합수석으로 알려졌으며, 각각 대통령의 핵심 공약인 100조 원 인프라 펀드를 비롯한 AI 정책과 시민사회 분야를 담당할 것으로 보임. - 또한, 오는 15일 캐나다 앨버타주에서 열리는 G7 정상회의에서 한미 그리고 한일 정상 간의 만남을 추진 중인 것으로 알려짐.

- LS마린솔루션 : 주말 동안 호재 뉴스 이후 신고가 흐름 지속중이며 수익 극대화 전략 필요
- 인피니트헬스케어 : 신고가 진입했으며 추세 변화로 수익 극대화 가능, 홀딩 전략 추천
- 아이티센글로벌 : 투자주의 환기 종목 해제 및 자회사 이슈로 3배 가까이 상승, 상승세 지속 예상
- 더존비즈온 : AI 관련 우량 기업으로 세무회계 프로그램 AI 통합 솔루션 공급, 공공기관 AI 전환시 추가 발주 가능성 높음, 클라우드 서비스 사업 진행중으로 추가 상승 가능성 있음, 1차 목표가 6만 7700원, 손절가 5만 6500원 제시

- 최근 AI 이슈가 확대되며 국내외 시장에서 재평가 및 급등 양상이 나타남 - 상공회의소 조사에 따르면 AI 도입 시 기업의 매출은 약 7% 상승, 고부가가치 또한 상승할 것으로 기대 - 거대 언어 모델(LLM) 관련 연구 개발 중인 국내 기업으로는 솔트룩스, 코난테크놀로지, 마음AI 등이 있음 - 기업 특화 AI 솔루션 공급 기업들의 재평가가 기대되며, 플랫폼 사업을 보유한 카카오, NAVER의 AI 관련 재평가도 예상됨 - 전 세계적으로 문서 AI 분야가 이슈이며, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스 등이 해당 기술을 보유 - 의료 데이터 통합 솔루션 제공 기업인 인피니트헬스케어는 AI 솔루션을 입혀 의료 데이터를 면밀하게 분석하는 기술을 보유 - 더존비즈온은 세무회계 AI 플랫폼에 생성 AI 기술을 접목하여 확장 기술을 보유, 실적 추이 또한 우상향

- 현대차그룹이 미국 관세 정책 직전 30조 원 투자를 발표했으나 한국은 관세를 얻어맞은 상황임. - 그럼에도 불구하고 연간 5조 원 이상의 비용 발생 가능성을 고려하면 시의적절한 투자라 평가됨. - 미국 시장은 미래 모빌리티 핵심 기술 생태계 중심지로 관련 기업들과의 협업 기회가 많아져 신기술 주도 성장 동력을 갖출 수 있음. - 현재 현대차, 기아, 현대모비스 주가는 양호하나 펀더멘털 상 하반기 미국 자동차 시장 충격 가능성이 있어 관세 영향을 덜 받는 타이어주도 관심 필요. - 상위 3개사의 상승 모멘텀이 쉽게 꺾이지 않을 것으로 보여 하반기 배당 시즌 대응 차원에서 비중 확대 전략 추천.

- 외국인 투자자들이 대형주 위주로 순매수하면서 자동차 및 반도체 주가 상승함 - 반면 기존 주도주였던 조선과 방산주는 쉬어가는 모습을 보임 - 골드만삭스가 엘앤에프에 대해 부정적인 의견을 제시하면서 2차 전지 섹터 전체가 투심 위축을 보임 - 조선 업종에서는 지난주 컨테이너선 중고선가지수가 상승했으며, 글로벌 선사들의 VLCC 및 LNG선 수주 소식이 이어지고 있음 - 조선 업종의 2분기 실적도 긍정적일 것으로 예상되며, 삼성중공업 FLNG선 발주 모멘텀은 하반기로 갈수록 부각될 전망

- 가상자산 연계 상품 제도화 추진으로 관련 종목 상승 중 - 원화 스테이블 코인 발행, 가상자산 ETF 발행, 연기금 등 기관의 비트코인 투자 허용 정책 예상 - 카카오페이, 네이버페이, 토스 등 기존 페이먼트 시스템 구축 기업들의 수혜 예상 - 제도적 법제화 필요성이 많은 구간으로 단기 트레이딩 관점으로 접근 추천 - LS전선, 세계 최대 송전 용량의 초고압 직류 케이블 상용화 성공 - 정부의 해상풍력특별법 하위 법령 제정 본격 착수로 해상풍력 관련 종목들 강세 - LS전선 및 LS마린솔루션, 서해안 HVDC 에너지 고속도로 사업 적극 참여 계획 - 관련 종목: LS전선, LS마린솔루션, 세명전기, 대원전선, 제룡산업 등

- 반도체 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스의 상승 흐름이 눈에 띄게 나타남. - SK하이닉스는 2분기 실적 기대감이 높고, 삼성전자는 가격 측면에서 접근이 가능하나 업황 개선이 필요함. - 미국과 중국의 탈동조화 현상으로 인해 삼성전자의 PC와 스마트폰 관련 사업 부분의 실적 부진이 예상됨. - 증권, 지주사, 금융지주가 선별적으로 강세를 보이며 신고가가 다수 포착됨. - 대선 이전 공약 중 일부가 빠진 상법 개정안으로 인해 추가 상승이 제한될 것으로 예상됨. - 다음 정책 테마로 서해안 에너지 고속도로 관련주와 남북 경협주를 추천함.

- 6월 일평균 거래대금 24조 원 돌파, 2년 만에 최고치 기록 - 코스피 1.59%, 코스닥 0.94% 상승하며 장중 고점 부근 - 대선 이후 외국인 매수세 지속, 코스피에서 5천억 원, 코스닥에서 900억 원 매수 - 삼성전자 74거래일 만에 장중 6만 선 회복, SK하이닉스 2%대 상승 - 이재명 정부 정책 수혜주인 저PBR, 지역화폐, AI소프트웨어 섹터 강세 - 금융, 증권, 지주사 및 가상화폐 관련주들도 상승 - 현대모비스, 지주사 전환 가능성에 10% 이상 상승 - 키움증권과 삼성증권 52주 신고가 경신 - 갤럭시아머니트리, 다날, 아이티센글로벌 등 스테이블 코인 관련주 두 자릿수 급등 - 카카오페이와 카카오, 각각 전자결제와 지주사, AI소프트웨어 관련 모멘텀으로 상승 - LS마린솔루션과 대한전선 등 전선 관련주들도 강세

- 금일 시장은 이재명 정부의 정책 기대감으로 코스피, 코스닥 모두 강세 흐름을 보이고 있음. - 특히 정책 기대감으로 인해 우량한 계열사를 보유한 지주회사들의 상승세가 두드러짐. - 반면 상반기 상승을 이끌었던 조선 및 방산 섹터는 가격 조정 중이며, 한한령 해제 기대감으로 엔터주와 의료기기 관련주는 상승세를 보임. - 코스피 지수는 2820포인트를 돌파하였으며, 이번 주는 선물 옵션 동시 만기와 미국 5월 CPI 지표 발표, 미국과 중국의 2차 고위급 회담 등 이벤트가 많아 변동성 있는 장세가 예상됨. - 전문가는 외국인의 매수가 이어지며 지수가 상승하고 있으나, 전고점인 2896포인트를 돌파하는지 여부가 시장의 성격 변화를 결정할 것으로 전망함.

- 동남아 국가들은 중국, 한국, 일본 등으로부터 해외 투자를 유치하여 경제 발전을 이루었으나, 기술 전파 및 국내화는 이루어지지 않아 무역수지 흑자가 대부분 외자 기업에 의해 발생함. - 미국은 이러한 우회 수출에 대해 높은 관세율을 부과하며 제재를 가하고 있어 동남아 국가들은 경제 발전 전략을 바꿔야 하는 상황임. - 한국 경제는 1분기에 -0.2% 역성장했으며, 트럼프 관세의 영향은 5월부터 자동차와 철강 분야에서 나타남. - 한국 경제가 0%대 성장률이 예상되는 상황에서 내수 활성화와 투자 활성화, 수출 다변화 전략 등이 필요함. - 이재명 정부는 대외 전략을 섬세하게 관리해야 하며, 미국과 중국과의 관계에서도 균형을 유지해야 함.

- 카카오 그룹주 대부분 상승, 카카오페이 상한가 직행, 카카오 13% 넘게 급등하며 5만 원 선 회복 - 카카오는 고질적인 박스권이었던 4만 7천 원을 돌파하며 추가 상승 기대감 존재 - 대한전선은 글로벌 해저 케이블 수요 증가에 대응하여 생산 능력 확충 중이며, 2027년 당진 2공장 가동 시 빠른 실적 개선 기대 - 리노공업은 반도체 업황 부진에도 불구하고 기술력을 인정받아 2분기 매출액 843억, 영업이익 406억 전망되며, 영업이익률 48% 예상 - 또한, 스마트폰 시장 침체에도 불구하고 온디바이스 AI, 로봇, 차량 등의 분야에서 AP 고사양화로 테스트 소켓 수요 증가 추세

- 지역화폐 관련주가 상승세를 보이고 있음. 이는 이재명 정부 출범으로 인해 원화 기반 스테이블 코인 도입 논의가 빠르게 추진되고 있기 때문임. - 지난주에는 지역 화폐 베이스로 하는 기업들이 강세를 보였음. 추경에 대한 기대감으로 지역화폐 확장 및 금액 증액이 예상되었기 때문임. - 오늘은 스테이블 코인에 대한 시장의 강한 반응이 나타나고 있음. 이는 김용범 정책실장의 임명과 해시드오픈리서치의 보고서와 관련이 있음. - 김용범 정책실장은 이전에 해시드오픈리서치의 대표이사를 역임했으며, 해당 기관은 민간 쪽에서 스테이블 코인을 적극적으로 도입해야 한다는 내용의 보고서를 발표했음. - 또한, 지난주 미국의 서클이 USDC라는 달러 기반 스테이블 코인을 발행하는 민간 회사로 상장 후 3거래일 동안 급등함. 이로 인해 국내에서도 원화 기반 스테이블 코인에 대한 기대감이 높아짐. - 향후 스테이블 코인 시장은 은행이 중심이 되고, 민간 부문도 참여하는 형태로 발전할 것으로 예상됨. 다만, 한국은행이 제동을 걸 가능성도 있으나 정부의 드라이브가 강해 쉽게 제동을 걸지는 못할 것으로 보임.

- 지주사가 코스피 랠리를 이끌며 단기간에 크게 상승함 - 많이 오른 종목들은 차익 실현성 매물이 나오는 중이며, 상대적으로 덜 오른 종목들이 강세를 보임 - 전체적인 흐름상 키 맞추기가 이루어지며, 선별적으로 상승할 가능성이 있음 - 단순 저평가된 종목보다는 자회사들의 최근 성과가 좋은 회사들 위주로 지주 종목을 재편하는 것이 좋음 - SK, LS, 방산 쪽이 좋으며, 자사주 보유 비중이 높은 종목들도 랠리를 보일 가능성이 있음

- 미국 경제가 제조업에 이어 서비스업까지 1년 만에 위축 국면으로 접어들고 있으며, 구매관리자지수 PMI가 50으로 떨어져 경기 전망을 비관적으로 보고 있음. - 트럼프 대통령을 후보 시절부터 지원했던 머스크가 감세 법안을 공개 비판하며 충돌이 있었으며, 이는 미국 행정부 내 두 개의 큰 흐름인 트럼프 MAGA 세력과 테크노 자유주의자 간의 균열이 가시화된 것으로 보임. - 미국 법원이 관세는 대통령의 권한이 아니라 의회의 권한이라고 판결했으며, 이는 미국 행정부의 관세 정책에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 백악관 NEC 위원장이 사법부의 제동에 대해 다른 대안이 있다고 발언했으며, 이는 관세법 338조, 무역법 122조 등 다른 방식의 대통령 권한을 활용하겠다는 의미로 해석됨.

- 모두투어는 작년에 티몬, 위메프 환불 사태로 53억 원의 손실을 입음.
- 정치적 이슈와 항공기 정비 이슈로 해외여행 수요가 감소함.
- 올해 여름부터 하반기에 본격적으로 해외여행 수요가 회복될 것으로 전망됨.
- 모두투어는 외형 성장보다 수익성 개선에 주력하고 있음.
- 하드블럭 최소화와 적자 자회사 정리로 올해 영업이익이 102억 원으로 회복될 것으로 예상됨.
- 외부 이슈에 민감하므로 예측하지 못한 악재 발생 시 비중을 줄였다가 다시 늘리는 전략 필요.

- 코스피 지수가 1.6% 넘게 오르며 2857선, 코스닥도 상승세.
- 외국인이 거래소, 코스닥, 선물 시장까지 현 선물에서 쌍끌이 매수 중이며 오전 장보다 매수 규모 확대.
- 삼성전자 두 달여 만에 6만 전자 회복, SK하이닉스 2%대 강세, 반도체 소부장단까지 상승 흐름.
- 현대차 4%대 상승, 기아 2% 상승, 자동차 부품주도 동반 상승.
- 허니문 랠리가 일반적으로 한 달에서 100일 정도 지속되며, 현재 일주일 정도이므로 상승 여력 충분.
- 이재명 정부가 추진 속도가 빠르고, 상법 개정 관련 랠리가 코스피 중심으로 강하게 들어오는 중.
- 지주사, 증권주 등 대표적인 PBR 관련주가 상승 흐름 보이며 연일 신고가 랠리 이어가는 중.

- 상법 개정안으로 인해 자사주를 많이 보유한 기업이나 순수 지주회사의 주가 상승에 한계가 있을 것으로 예상됨. - 사업을 하고 있는 지주회사에 주목할 필요가 있으며, 예로는 두산과 한화를 들 수 있음. - 두산은 두산로보틱스, 두산밥캣 등의 계열사와 전자소재 사업 부문인 두산전자BG를 보유하고 있으며, 물적 분할 가능성이 낮아짐에 따라 해당 사업 부문의 기업 가치가 주가에 반영될 것으로 기대됨. - 한화는 산업용 화약, 무역 건설 관련 사업 부문을 보유하고 있으며, 자회사인 한화에어로스페이스, 한화솔루션 등의 주식을 다수 보유하고 있음. - 금융주인 증권사는 증시 강세에 따라 주가가 상승하는 경향이 있으나, 보험 및 은행주는 금리 인하 사이클에 따라 상승 여력이 제한적일 것으로 전망됨.

- 이재명 대통령 당선 이후 시장 활성화 기대감으로 지주사 상승 중 - 기업 지배구조 투명성 관련 상법개정 추진 중이며, 합병 분할 시 대주주의 의결권 제한 계획 - 이로 인해 물적분할 가능성 있던 회사들의 기업 가치 상승 예상 - 지주사 디스카운트 요인 해소로 제 가치 찾아갈 것으로 전망 - 경기 악화로 실적이 나오지 않는 기업 많으나, 지주사는 제자리 찾아갈 것으로 예상 - 자사주 원칙적 소각 및 주주 이익 환원 정책으로 기업 주가 상승 가능성 있음 - 자사주 비율 높은 기업 주목 필요, 자사주 소각 시 이론적으로 주가 두 배 상승 가능 - 기업들이 자사주를 활용해 교환사채 발행 시 정부 정책 효과 반감될 우려 있음