● 핵심 포인트 - 카지노 및 호텔 관련주: 파라다이스, 서부T&D가 52주 최고가를 경신 후 차익 실현 매물 출회 중이며 롯데관광개발은 금일 4.45% 조정 중임. - 관세 유예 협정 연장으로 조선, 방산, 원전 업종의 안도랠리가 기대되며, 이와 별개로 실적과 숫자가 뒷받침되는 인바운드 내수 활성화 관련주에 주목 필요. - 롯데관광개발은 제주도 드림타워 카지노 운영 중이며 이용객의 90% 이상이 중국인 단체 관광객으로, 비자 면제 정책 변화 시 실적 개선 가속화 전망. - 서부T&D는 서울 내 가장 큰 4~5성급 호텔을 보유하고 있으며, 글로벌텍스프리는 면세 사업을 영위하며 내수 소비 진작과 인바운드 관련주로 동반 상승 중.

● 핵심 포인트 - 금일 하락 특징주 중 하나인 한화솔루션은 미국 내 매출 비중이 높은 기업으로, 트럼프 대통령의 친환경 에너지 보조금 축소 행정명령 서명 영향으로 주가가 큰 폭으로 하락함. - 국내 최초 공략에서 두 번째였던 신재생에너지 분야는 성장 가능성이 충분하나, 현재는 트럼프 이슈로 인한 악재에 더 크게 반응하는 모습임. - 그러나 향후 금리 인하 기조가 이어질 경우 태양광 및 풍력에너지 종목들은 실적 개선이 기대되므로, 긴 호흡으로 접근하되 추가 조정을 기다려 눌림목을 매수 기회로 활용할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 하이브 주가는 방시혁 의장의 노이즈로 인해 고점 대비 큰 폭으로 조정 중 - 금융당국은 방시혁 의장을 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 검찰에 고발 예정 - 상장 이전에 9주를 매각하고 신주 발행을 참여할 수 있는 권리인 콜옵션을 개인적으로 가지고 있었으나, 이에 대한 부분이 투자 설명서에 빠져 있어 다수 투자자들에게 알릴 의무를 위반함 - 그럼에도 불구하고 엔터주 안에서는 톱픽으로 하이브를 계속해서 언급 중이며, JYP Ent.와 에스엠은 실적 추정치가 상향 조정되고 있음 - 하이브는 BTS 컴백 이후 모멘텀 소멸 구간에 놓여 있고 추정치 하향으로 천천히 매수할 것을 추천

● 핵심 포인트 - 최근 우상향 추세이며, 미국 주파수 경매 본격화 시 수혜주로 예상됨 - 과거 3년간 적자 폭이 컸으나, 올해에는 적자 폭이 상당히 줄어들 것으로 전망되며 미래 성장성과 실적 개선 기대감으로 주가 상승 중 - 다만, 이전에 큰 폭으로 하락한 적이 있어 매물대가 많을 것으로 예상되며, 현재 1만 4800원에서 1만 5500원대의 강한 매물대 돌파 여부에 따라 향후 주가 추이가 달라질 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 자사주 소각 의무화 관련 기대감으로 중소형사인 부국증권 상한가, 신영증권도 두 자릿수 오름세 - 지주사 관련 종목들도 일부 종목 중심으로 상승 탄력 나타남 - KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 그동안 오름세가 컸던 종목들은 일부 차익 실현으로 하락 - 전문가는 이러한 흐름이 7, 8월까지 지속될 것으로 예상하며, 장중 조정 시 매수 기회로 활용할 것을 추천 - 자사주 비중이 높은 미래에셋증권, 대신증권, 신영증권 등의 종목들은 급등 중이며, 이러한 흐름이 지속될 가능성이 있음 - 다만, 7월 중순 이후부터 차익 실현이나 변동성 확대에 주의할 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 자사주 소각 의무화 법안 추진 속 자사주 고비중 종목 강세 - 전자결제 관련주 강세 - 트럼프 대통령의 구리 관세 발표 예고로 구리 가격 상승 및 관련주 강세 - 전력 수요 증가로 인한 전선 관련주 소폭 상승 - K-방산 컨트롤타워 신설 언급 및 호실적 전망에 방산주 강세 - 게임주 개별 이슈로 강세 - 강관 관련주 차익 실현성 매물 출회로 하락 - 하이브 검찰 고발 방침 소식에 엔터주 일부 하락

● 핵심 포인트 - 2025년 7월 9일 외국인과 기관 모두 매도세를 보이고 있으며, 특히 외국인은 선물 시장에서도 순매도를 기록하고 있음. - 내일이 7월 옵션 만기일로, 투자 주체별 매매 동향을 주시해야 함. - 주목해야 할 지표 중 하나는 외국인의 선물 매매 동향으로, 현재 1257억 원의 선물을 매도하고 있음. - 외국인의 선물 매도와 기관의 주식 매도가 동시에 이루어질 때 주가는 하락하는 경향이 있음. - 어제 외국인 투자자들이 5천억 원 이상 선물을 매수하여 주가를 상승시켰으나, 오늘은 1400억 원을 매도함. - 외국인들은 어제까지 1조 500억 원을 매수하였으나 여전히 1조 원 매도 우위임. - 누적 잔고와 당일 매매가 같은 방향으로 움직일 때에는 지수 상단보다는 하단을 보는 것이 좋음. - 따라서 오늘은 3130포인트보다 3060포인트로 떨어질 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 785선, 금융업종 및 통신업종이 강세 - NHN KCP, 월드페이와 가맹점 계약 소식에 23%대 상승 - 스톤브릿지벤처스, 미래에셋벤처투자 등 일부 창투사 관련주도 강세 - 통신업종 내 스테이블코인 결제 관련주들도 상승 - 일반서비스 업종 부진, 현대ADM 4% 하락 - 시가총액 상위 종목 중 알테오젠, HLB, 리켐바이오, 클래시스 하락

- 선물시장에서 풋옵션은 415포인트에 거래가 많고, 콜옵션은 425포인트의 거래가 많음. - 선물은 1.35포인트 상승하여 거래 중이며, 이는 약 4분 뒤 종합주가지수가 10포인트 가량 상승 출발할 것을 예고. - 코스피는 12포인트 상승한 3127선에서 출발할 것으로 예상되며, 시총 상위 종목 중 삼성전자, SK하이닉스는 보합권 출발 예상. - 반면 LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스는 각각 0.9% 전후 상승 출발 예상. - 조선, 방산, 원전 관련 종목들이 강세를 보이고 있으며, 한국조선해양, 한화오션, 한화시스템 등이 상승 출발 예상. - 코스닥 시장은 0.40%대 상승 출발 예상되며, 에코프로, 에코프로비엠 등 2차 전지 대형주들과 조선주 관련 종목들이 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상.

● 핵심 포인트 - 한화시스템: 6월 18일 고점 대비 현재 주가는 25% 하락한 상황이나 금일 대체거래소에서 7% 상승 중. 목표주가 6만 7천원 제시됨. 정부의 K-방산 경쟁력 강화 발표와 해군 함정 MRO 세번째 수주 성공 및 향후 필리핀 조선소 수주 기대감으로 상승함. 2분기 실적은 시장 추정치 하회하였으나 지상 방산 쪽 매출 20% 이상 성장으로 향후 수익성 개선 기대됨. 미국 자회사 통한 탱크선 등 캡티브 수주 물량 증가 기대감도 있음. - 신영증권: 4대 금융지주와 함께 사상 최고치 경신했으며 금일 대체거래소에서 10% 가까이 상승 중. 자사주는 52% 보유중이며 자사주 의무 소각 시 주가 상승 가능성 있음. 그러나 과거 자사주 이슈로 인한 주가 상승은 2~3일 정도로 단기적이었으며 금일 매수는 리스크가 있어 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 보합권에서 혼조 양상을 보이며 마감함에 따라 국내 지수에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. - 관세와 관련하여 구리 50% 관세 부과 및 반도체 의약품 추가 품목 관세에 대한 논의가 있었으며, 이에 따라 관련 종목들의 움직임이 주목됨. - 증권주와 지주사 테마주, 자사주 보유 비중이 높은 종목들이 상승세를 보임. - 증권주는 배당 세제 개편 기대감과 자사주 소각 의무화 논의 본격화로 인한 수혜 기대감으로 상승함. - 자사주 보유 비중이 높은 대웅은 29.7%의 자사주 지분 보유로 부각되며 5%대 상승함. - 키스트론이 18%대 상승하며 철강주로 부각됨. - NHN KCP, 쿠콘 등 스테이블코인 관련주들이 상승폭을 강화함. - 트럼프 대통령의 구리에 대한 50% 관세 부과 검토 소식에 구리 가격이 장중 17% 폭등하며 전력기기주들도 동반 상승함. - 엔비디아가 1%대 상승하며 사상 처음으로 160달러를 터치함. - 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.5%, 0.9% 가까이 상승하며 반도체 투톱으로서 힘을 냄. - KB금융은 배당 세제 개편 기대감에 6%대 상승 후 이틀 연속 2% 이상 상승하며 시총 5위 자리를 지킴.

● 핵심 포인트 - 아이씨티케이: 세계 최초로 퍼프 보안칩을 상용화한 기업으로 국내 개인정보 해킹 이슈로 양자 보안에 대한 수혜가 예상되며, 글로벌적으로 양자 보안 체계로 전환될 경우 보안칩 수요 증가 기대. 음봉 9개 후 굵은 양봉으로 하방 지지 캔들 발생했으며, 현재 구간은 저점 매수 기회로 판단됨. 목표가 1만 6500원, 손절가 1만 2500원이며, 1만 6500원 도달 시 윗방향 1만 8000원, 2만원까지 열려 있음. - 두산퓨얼셀 : 정부 정책주 관련된 연료전지 관련 종목으로 에너지고속도로 구축 및 RE100에 대한 기대감 존재. 이전 추천 후 25%, 30%의 수익을 거둔 이력이 있으며, 향후에도 지속적으로 상승할 여력이 많음. 2차 목표가 2만 5000원, 손절가 2만원 제시.

● 핵심 포인트 - 신한지주: 18년 만에 최고가 달성, 목표주가 8만 6천원으로 상향 조정. 적극적인 주주환원 정책과 대규모 자사주 매입 소각 계획 중이며 올해 자사주 매입 소각 예정 규모는 최소 4600억 원임. 환율 하락 추세가 지속되면 자사주 매입 여력은 추가 확대될 가능성이 크며 이에 따라 총 주주환원율은 45% 이상도 가능할 것으로 보임. ROE는 8.7%, PBR은 0.6배로 여전히 저평가되어 있으며 수익성과 자본 효율이 동반 개선되는 흐름을 보이고 있음. - 이마트: 목표주가 12만원으로 상승, 상승 여력은 27%. 2분기 영업이익은 376억 원으로 전년 대비 흑자 전환이 기대되며 하반기 외형 성장과 실적 모멘텀 동반 회복도 전망됨. 경쟁사 폐점에 따른 점유율 확대와 정부 정책으로 내수 회복이 더해질 경우 매출 성장률과 레버리지 효과가 커질 수 있음. PBR은 0.2배로 역대 최저 수준이며 실적 회복이 이어질 경우 리레이팅 여지가 큼.

● 핵심 포인트 - 게임주들이 저점을 찍고 반등하는 모습이며 KRX 게임 TOP10 지수가 2분기에만 28.6% 상승함 - 하반기 신작이 대거 출시될 예정이며 게임사 인건비가 하향세로 전환되어 매출에 대한 기대감 상승 - 넷마블은 저점 대비 58% 상승, 엔씨소프트는 4분기에 아이온2 출시 예정으로 38% 상승함 - 게임 ETF도 높은 수익률을 보이고 있으며 7월부터 9월까지 게임쇼가 예정되어 있어 매출에 대한 기대감 지속 - 현재 게임주는 저점을 찍고 반등하는 자리로 판단되며 특히 엔씨소프트를 주목할 만함 - 엔씨소프트는 리니지 관련 매출이 지속되고 있으며 최근 중국 출시 및 아이온2에 대한 기대감 존재 - 차트 상으로는 22만원, 23만원 정도까지 짧게 보는 것이 좋으며 손절가는 17만원으로 길게 보며 향후 지속적인 우상향 기대

● 핵심 포인트 - 금융지주사들의 랠리가 재개됨. - 지난 개정에서 빠졌던 집중투표제와 감사위원 분리선출 강화 내용을 담은 상법 보완 입법에 대한 기대감이 상승 분위기로 이어진 듯함. - 트럼프 대통령의 관세가 우리 시장에서 불확실성으로 계속 발목을 잡고 있으나, 금융주와 지주사들은 관세 무역 리스크에서 영향이 제한적임. - 이재명 정부에서 증시 부양 정책과 밸류업 정책에 대한 의지가 강함. - 금융지주사들은 자사주 소각이나 배당 성향을 최소 35% 이상까지 확대하려는 움직임을 보이고 있음. - 하나금융지주는 하반기에 자사주 매입 및 소각 규모를 확대할 계획이며, 올해 주주환원율이 44%를 상회할 전망임.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령, 의약품과 반도체에 관세 부과 계획 발표. 의약품은 1년에서 1년 반의 유예기간 부여, 구리에 대해서는 50% 관세 부과 예정. - 미국 시장, 자기네 수요의 절반을 바깥에서 수입. 그러나 가격 경쟁력 문제로 미국 내 생산은 절반에 불과. - 반도체의 경우, 한국이 동남아와 중국 쪽으로 수출 중이며, 해당 제품이 미국으로 들어갈 때 관세 부과 가능성 있음. - 의약품의 경우, 미국 제약회사들이 대응할 시간이 필요할 것으로 판단. 완제품이 아닌 의약물질에 관세가 매겨질 경우, 제약회사들에게 큰 부담이 될 것으로 예상. - 현재까지는 관세 영향이 크게 나타나지 않으나, 8월 1일 이후로는 관세 영향이 크게 나타날 것으로 전망. 이에 따라 미국 연준은 금리 동결할 확률이 높아질 것으로 예측. - 미국의 고금리는 강달러로 이어지나, 최근에는 금리와 환율 간의 관계가 약화됨. 대신 미국 실물 경제 펀더멘탈에 따라 움직이고 있으며, 탄탄한 고용지표로 인해 강달러로 다시 갈 가능성 있음. - 관세 무풍지대 업종으로는 AI, 방산, 조선업이 있음. 이들 업종은 미국 쪽 수요가 꾸준하여 긍정적인 주가 흐름이 예상됨. - 경기 침체가 글로벌로 확산될 경우, 유가가 떨어질 가능성이 있음. 에너지 수요 감소로 인해 에너지 가격 약세 압력으로 작용할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 9일 프리마켓에서는 증권주와 지주사 테마주들이 강세를 보이고 있다. - 배당세제 개편 기대감이 지속되면서 어제 은행주들이 강했던 가운데 자사주 소각 의무화 논의가 본격화되면서 증권주와 지주사 테마주들 그리고 자사주 보유 비중이 높은 종목들이 상승했다. - 특히 신영증권이 17% 가까이 급등하고 있으며 풍산홀딩스, 롯데지주, LS 등도 견조하다. - 한편 전날 약세였던 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 동반 강세를 나타내며 강보합권에서 거래되고 있다.

● 핵심 포인트 - 블랙핑크가 이번 주 금요일에 신곡 '뛰어' 발매 예정이며, 이에 따라 와이지엔터테인먼트에 대한 관심도 상승 중임. - 주가 차원에서 보면 고점에서 소폭 조정을 받은 상황이나, 다수의 그룹이 하반기 활동을 재개하면서 실적 개선이 기대됨. - 블랙핑크는 월드투어를 재개했고, 베이비몬스터는 북미 투어를 8월부터 재개할 예정이며, 트레저도 9월에 신곡 발매 및 월드투어를 10월부터 재개할 계획임. - 위너도 한국과 일본에서 공연을 개최할 예정이어서 전방위적인 활동 재개로 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 또한, 중국에서의 활동 재개와 한한령 해제 분위기로 인해 다른 엔터주들도 꾸준한 관심이 필요함.

● 핵심 포인트 - 역대급 폭염에 온열질환자 100명 넘어...전력 수요 사상 최대치 기록 - 실리콘투: 선크림 수요 증가로 매출 1조 원 이상 기대, GO 의견 - 파세코: 창문형 에어컨 매출 증가 기대, GO 의견 - 하이트진로: 민생지원금 사용처에 청량음료, 주류 포함 기대감으로 상승세, GO 의견 - 트럼프 대통령, 구리 관세 50% 예고로 구리 선물 가격 10% 상승 - 풍산: 구리 가격 상승 시 수혜받는 대표적인 기업, GO 의견 - 이구산업: 구리 가공 제품 생산 기업, GO 의견 - 대원전선: 구리 이용 송배전선 제조 기업, GO 의견 - 그리드위즈: 국내 최대 에너지 관리 시스템 플랫폼 보유, 27년까지 40MW급 발전 용량 확대 계획, 목표가 3만 원, 손절가 2만 1500원

● 핵심 포인트 - 카지노 대표주인 파라다이스가 장중 6%까지 상승하며 견조한 상승세를 보였고 롯데관광개발과 강원랜드도 2%대 상승함. - 비만약 섹터는 시장의 강세에 비해 소소한 모습을 나타냈으며 전략주로 언급했던 킵스파마는 프리마켓에서 상한가를 기록했으나 본장에서는 변동성이 큰 모습을 보이며 다소 아쉽게 마무리됨. - 미국 장은 이틀째 혼조 마감하였으나 오히려 이러한 상황이 제3국이나 우리 시장에는 더 나은 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 관세가 7월 말까지 유예되었으나 이 외에는 변화된 것이 없는 상황에서 활발한 협의를 통해 관세 인하에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 알래스카 LNG, 조선, 방산 부문 협력과 함께 일부 비관세 장벽 철폐 등이 제한될 가능성이 높아 관련주의 지속적인 비중 확대가 필요함.