- 현재시각 대체거래소 넥스트레이드에서 두산에너빌리티 주가 3% 이상 상승 중이며 카카오는 상승폭 확대됨. - SK하이닉스는 17% 급등, 2% 넘게 상승 중임. - 코스닥에서는 지역화폐 관련 종목 코나아이 4.6% 상승, 솔트룩스 13% 급등, 알테오젠 5%이상 오름세 보임. - 정규거래소 KRX 시간외 단일 특징주에는 우선주들이 상승률 상단에 위치함. 대호에이엘이 6%, 와이투솔루션이 4%넘게 상승중임. - 코스닥 시간의 단일가 상승률 상위 종목으로는 네오팩트가 상한가에 진입했고 케스피온, 상신이디피, 판타지오등이 8~7% 급등 양상을 보임.

- 이번 주 국내 증시는 외국인 매수세에 힘입어 상승세를 보이고 있으며, 이러한 흐름은 허니문 랠리로 이어지고 있음. - 그러나 수요일 CPI 발표와 목요일 옵션 만기일을 앞두고 있어 변동성이 예상됨. 따라서 이번 주에는 급등하는 섹터가 있으면 팔고 급락하는 섹터가 있으면 사는 전략을 기본적으로 가져갈 필요가 있음. - 현재 시장 전반적으로 천천히 우상향하고 있으며 그 안에서 순환매가 빠르게 진행되고 있음. 또한, 거래 대금이 30조 가량으로 풍부함. - 코스피 대비 코스닥이 열세일 수 밖에 없음. 코스닥 지수는 2850선을 넘어가며 지난해 7월 부분까지 거의 올라왔음. 코스닥 종목에 비중을 두고자 한다면 바이오 섹터를 중심으로 투자하는 것이 좋음. - 순환매 장세이므로 추격 매수보다 모멘텀이 있는 종목군의 포지션을 미리 잡고 기다리는 전략이 유효함. 상계관세 연기 시점이 다가오는 가운데 미중 간의 무역 협상에 대한 노이즈가 잠시 수그러들어 시장에 대한 추가 상승의 모멘텀을 이번 주까지는 더 가져갈 수 있을 것으로 보임. - 바이오 섹터 투자 전략이 유효하며, 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 삼천당제약, 젬백스 등이 여전히 좋으며 넥스트바이오메디컬에도 관심을 가질 만함.

- 엔터주는 2023년부터 관세 무풍지대였으며, 역대급 해외 공연 투어로 인해 2024년까지 실적 호조가 예상됨. - 이러한 전망에 따라 연초부터 엔터 4사의 매수를 추천했으며, 1분기 실적 발표 전에는 JYP Ent.에 대해 다소 조심스러운 입장을 취함. - 그러나 올해 주요 아티스트들의 투어 실적이 매우 높을 것으로 예상되며, BTS의 제대 및 완전체 컴백 역시 해당 섹터에 대한 투자심리를 높이고 있음. - 또한, 에스엠에 대한 텐센트의 지분 인수와 이재명 정부 출범에 따른 한중 관계 개선 기대감도 주가에 긍정적으로 작용하고 있음. - 한편, 1분기는 전통적으로 엔터주의 비수기이나, 올해 1분기는 선방했다는 평가임. 이는 작년의 부진과 앞으로 열릴 공연들에 대한 기대감 때문임. - 현재 엔터 4사의 합산 매출은 약 1조 원이며, 이 중 절반은 하이브가 차지하고 있음. - BTS 멤버들은 이번 달에 모두 전역하며, 하반기부터 공연을 재개할 예정임. 내년에는 스타디움 공연들이 이미 만석으로 예약되어 있음. - 따라서, 현재의 주가 상승은 추가로 이어질 가능성이 있으며, 중국의 이구환신 정책과 함께 대표적인 중국 수혜주이자 수출 성장주로 주목받고 있음.

- STO 관련주: 정부 정책 관련 모멘텀으로 상승, 이재명 정부의 공약인 비트코인 현물 ETF 도입, 원화 기반의 스테이블코인 추진, 가상자산 공개 허용 등이 이행될 경우 산업 확장의 기회를 맞을 수 있다는 분석, 관련 수혜주 리포트 발간, 카카오 그룹주, 보안, 결제 업체 강세 - 지역화폐 관련주 :25만 원 전 국민 지원금 및 예산 증가로 거래량 증가 시 수혜 예상되나 단기 급등세로 주가 선반영에 주의 필요 - 방산주 :장 막판에 아래꼬리를 달고 상승, 추세를 훼손하지 않았으며 하반기 실적 모멘텀 둔화 이슈 없음, 단순 시장 거래대금 증가로 인한 매도 발생, 가격 조정이 아닌 기간 조정의 양상으로 언제든지 시장 주도주로 부상할 가능성 있음 - 코스피 전망 :SK하이닉스의 2분기 영업이익 컨센서스 9조 원까지 상승, 외국인 수급 유입 시 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 현대차 등 대형주 중심의 포트폴리오 구성 필요

[내일전략] - 오늘 밤 미중 2차 무역협상 예정되어 있음 - 미국은 희토류 수출 제한 해제 요구할 것으로 예상되며, 중국은 이에 대응할 카드 준비 중 - 5월 12일 제네바를 시작으로 진행된 미중간 협의에서 미국은 중국산 AI칩 수입 제재, 반도체 설계 기구 및 소프트웨어 수출 금지, 중국 유학생 비자 발급 제한 등의 조치를 취함 - 중국은 이에 대해 희토류 수출 규제 강화로 대응했으며, 이로 인해 미국 내 일부 생산 공장이 가동 중단되는 등의 피해 발생 - 런던에서 열리는 이번 협상에서 양측이 합의에 이를 경우, 미국은 다른 나라에 대한 강경한 태도를 완화할 가능성 있으나, 협상이 결렬될 경우 미중간 갈등이 심화될 우려 있음 - 우리나라는 미중간 무역 분쟁에 따른 영향이 크기 때문에 지속적으로 상황을 주시해야 함

- 미 백악관, 한국의 대선 결과에 대해 '자유롭고 공정한 선거'라 평가하며 중국의 영향력에 대한 우려 표명 - 미국의 대중국 포위 전략에 대한 우방국들의 동참이 쉽지 않은 상황이며, 중국은 희토류 수출 규제를 통해 나머지 국가들에 대한 압박을 강화 - 오는 15일에서 17일 G7 정상 회의에서 관세 합의에 대한 논의가 이루어질 것으로 예상되며, 한미 정상 간의 첫 통화에서도 조속한 관세 합의 의견 일치 - 최근 한 달간 코스피가 전 세계 1등 수익률을 기록하며, 외국인들의 한국 주식 매수가 이어지고 있으나 미국 경제의 하반기 전망에 대한 우려 존재

- 오늘 환율은 1361원에서 출발해 장중 1356원 대로 하락함 - 미국의 5월 고용 호조로 달러가 강세를 보이며 상승 출발했으나, 이재명 대통령 당선 이후 정치적 불확실성 해소 및 외국인의 국내 증시 순매수로 인해 하락함 - 코스피 지수 1% 상승, 미중 무역회담 기대감으로 위안화가 강세를 보였고 이에 원화도 동반 강세를 보임 - 미국이 한국을 환율관찰대상국으로 지정했으며, 이는 한국이 무역 흑자 및 GDP 대비 3% 이상의 경상수지 흑자를 기록했기 때문임 - 미국은 한국 정부의 외환시장 개입과 연기금의 해외 투자 확대를 감시하겠다고 밝힘 - 이번 환율관찰대상국 지정이 당장 원화에 충격을 주지는 않을 것이나, 향후 미국과의 무역 협상에서 환율 관련 요구가 있을 것으로 예상됨 - 한미 간 이해관계가 달러 약세로 일치하기 때문에 원화의 강세 압력은 지속될 것으로 전망됨

- 전선주: LS전선이 세계 최초로 HVDC 상용화에 성공했다는 소식에 LS마린솔루션, 대한전선, LS에코에너지 등이 상승세를 보임. - 카카오 그룹주: 카카오가 7월 이후 처음으로 주가 5만원을 회복하였으며, 카카오페이가 상한가를 기록함. 카카오뱅크, 카카오게임즈도 동반 상승중. 새 정부 출범에 따른 반등 기대, 오픈AI와의 협업, 자체 AI 카나나 출시 기대 등이 원인으로 꼽힘. - 증권주: 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권이 52주 신고가를 경신하였으며, 한화투자증권도 상승세를 보임. - 지역화폐 관련주: 정부 정책 테마 속에 강세 흐름을 보이고 있으나 종목별 차별화 양상이 나타남. 헥토파이낸셜, 다날, 카카오페이, 갤럭시아머니트리 등이 상승세를 보임. - 카카오 전망: 전문가는 카카오의 현재 주가는 할인율이 높아 40조원 이상까지도 회복 가능하다고 전망함. 자회사들의 기업 가치 상승 및 오픈AI와의 협업, 자체 AI 카나나 출시 등이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 6월 9일 정규장 거래 마감, 사흘째 갭상승으로 수급 개선 효과가 지수에서도 드러남 - 내부적으로는 증시 부양에 대한 기대감, 대한민국 주식시장에 대한 외국인 투자자들의 재평가 속에 대형주들이 가는 지수가 가는 장세가 나타남 - 코스피는 1.5% 상승한 2855선, 코스닥은 1% 상승한 764선에 종가 형성 - 외국인은 조선, 방산, 원자력을 팔고 전차군단 중심으로 매수중이며 총 6626억 원 강한 순매수 기록 - 반도체, 자동차, 정책 및 제약 바이오 섹터가 강세 - 반도체:트렌드포스에 따르면 PC용 범용 D램 가격이 4월과 5월, 두 달 연속 20%대 증가세, 낸드 플래시 가격도 동반 오름세, 더불어 이재명 대통령 AI 등 첨단 산업에 100조 원 투자한다고 약속함 - AI 소프트웨어:솔트룩스 같은 경우 4거래일째 상승세, 한글과 컴퓨터도 오름세, 카카오는 16% 상승하며 51400원 기록 - 자동차:이재명 대통령이 G7 정상 회의에 초청받는 등 국제사회에서의 목소리를 낼 것이란 기대감 증가, 대미 협상에 대한 가능성과 상법 개정에 따른 밸류에이션 매력이 부각되며 현대차와 기아 오름세

- 정책 테마주 중 지주사 및 소비주 강세 : 이르면 이번 주 상법 개정안 통과 및 내수 부양을 위한 추경 조기 집행 예정에 따라 컴투스 홀딩스, 네오위즈 홀딩스, 두산, CJ, 하이트 진로 홀딩스 등 지주사 주가 상승했으며, 헥토 파이낸셜, 갤럭시아 머니 트리, 카카오 페이, 한국 정보 인증 등 전자 결제 관련주도 동반 상승함. - 유통업 상승세 : GS 리테일, BGF 리테일, 롯데 쇼핑, 현대 홈쇼핑 등 편의점, 마트, 소매 업체 주가 상승하였으며, 특히 롯데 쇼핑과 현대 홈쇼핑은 신고가를 경신함. - 제약 바이오 업종 주목 : 골드만 삭스의 엘 앤 에프 평가 절하와 테슬라의 변동성으로 인해 2 차 전지 주식이 하락하자 투자자들은 제약 바이오 분야로 관심을 돌렸음. 외국인 투자자들은 에코 프로 그룹과 엔 켐 등 대형주를 매도하고 알테오젠, 휴젤 등 대형 제약 바이오 기업을 매수하였음. 삼성 바이오 로직스도 바이오 USA 참가 계획 발표 이후 소폭 상승함. - 미용 의료 부문 회복 : 지난주 저평가되었던 미용 의료 부분 주식이 회복세를 보임. 에이피알은 감액 배당 소식에 5% 상승하였고, 휴젤과 파마리 서치는 각각 5 %와 50 만원 선을 돌파하며 시장에서의 입지를 강화함.

- 코스피 시장에서는 카카오그룹주와 함께 소비주, 편의점 관련주인 GS리테일의 약진이 두드러짐 - 농심은 라면값 인상 검토에 대한 대통령 지시로 주가 하락 - 키움증권 등 증권주는 신고가 랠리를 펼치는 중이며 현대차그룹주, 두산, CJ, 한화 등 지주사도 강세 - 삼성전자는 74거래일 만에 6만 전자 회복 - 글로벌 IB에서 매도 리포트 하향 조정된 엘앤에프는 주가 낙폭이 확대되었다가 일부 만회되어 9.6% 하락 중 - 한국카본, 한화엔진, HD현대미포조선 등 조선 및 조선 기자재 관련주와 전진건설로봇 등 재건주는 하락세 - GS리테일은 소비 심리 회복과 정부 추경 예산에 따른 민생 안정, 물가 안정, 경제 회복 기대감으로 상승 중이며 PBR이 0.45배로 아직 1배 미만이라 관심 가질 필요 있음 - 외국인들이 한국 방문 시 가장 먼저 찾는 곳이 편의점이며 계절적 특수로 야외 활동 증가에 따른 주류 및 빙과류 제품 확대도 기대되어 2분기부터 좋은 흐름 예상

- 코스피 지수는 2.2% 상승한 2874선, 코스닥은 1% 상승 마감 예상 - 외국인들 매수세가 여전히 꺾이지 않고 있으며, 오늘도 외국인들은 6200억 원 이상 매수 중 - 이번 주에는 코스피 지수가 2896포인트를 돌파하거나 근처까지 갈 가능성 높음 - 단기적으로 고점 갱신 시 조정 염두 필요, 오늘 쉬었던 조선, 방산 같은 종목들이 상승으로 연계될 수 있음 - 코스닥은 상승 탄력이 아쉽지만, 외국인들 수급이 많이 비어있던 섹터 중심으로 관심 필요 - SK하이닉스는 24만 원까지 상승 여력이 남아있다고 판단되며, 반도체 관련 종목들 주목 필요

- 코스닥 시장에서는 게임 및 AI 관련 종목들이 상승세를 보임. - 지역화폐 관련 헥터파이낸셜, 음식료 관련 오리온홀딩스 등도 상승 탄력을 받음. - 대명에너지는 신재생에너지 테마 안에서 유일하게 강한 모습을 보이며 신고가를 기록함. - 정부가 국내 해상풍력 발전 산업 촉진을 위한 해상풍력특별법 하위 법령 제정에 착수했다는 소식이 주가에 긍정적 영향을 미침. - 전문가는 대명에너지의 올해 예상 실적이 긍정적이며, 정책 모멘텀도 존재하나 현 주가 수준에서는 추가적인 업사이드를 기대하기는 제한적이므로 조정 시 매수 관점으로 접근할 것을 추천함.

- 코스피에서는 외국인이 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, HD현대일렉트릭을 순매수하고, 기관은 카카오, 현대모비스, KB금융, 한국전력을 순매수함. - 삼성전자는 74거래일만에 6만 전자를 회복했으며, 추가 상승을 위해서는 미국 반도체 기업들의 선방과 글로벌 IT 수요 회복이 필요하다는 분석임. - 코스닥에서는 외국인이 두산에너빌리티, 에코프로비엠, 엘앤에프를 순매도하고, 기관은 삼성전자, SK하이닉스, 한국항공우주를 순매도함. - 엘앤에프를 비롯한 2차 전지 관련주는 골드만삭스의 매도 리포트와 투자 의견 하향 조정으로 인해 부진한 모습을 보이고 있으며, 이러한 부진은 실적 부진과 중국 배터리 점유율 증가가 원인으로 지목됨. - 2차 전지 섹터의 반등은 전방 산업 회복과 신규 모멘텀이 필요하다는 분석이며, 그전까지는 관망 흐름이 필요하다는 의견임.

- 오전 장에서는 원전 관련주와 엔터주가 강세를 보였다. 특히 BTS 완전체 활동 기대감과 중국과의 관계 개선 기대 속에 에스엠과 CJ ENM 등 콘텐츠 관련 종목들도 일부 상승세를 보였다. - 자동차 쪽에서는 현대차그룹이 8개월 연속 미국에서 판매량 증가세를 기록하면서 현대모비스와 현대글로비스 등 자동차 부품 업체들도 동반 상승했다. - 반면 기존 주도주였던 조선과 방산은 쉬어가는 모습을 보였다. 대표적으로 HD현대미포조선이 낙폭을 확대했고, 한국카본, 동성화인텍 같은 종목들도 하락세를 보였다. - 전문가는 조선과 방산쪽 관련된 종목은 조정을 받고 있으며 바이오 및 화장품 관련 종목들은 순환매적인 흐름으로 이어지고 있다고 분석했으며 조선주 전체가 꺾인 것은 아니라고 언급했다.

- 가상자산 관련 인사들이 대통령실 경제 분야에 대거 포진됨에 따라 국내 가상자산 육성이 기대됨. - 미국, 홍콩, 싱가포르 수준의 가상자산 육성이 필요하며, 이를 위해 원화 스테이블코인 발행이 중요해질 것으로 예상됨. - 원화 스테이블코인 발행 주체들, 즉 블록체인 및 보안 기업들의 주가 상승이 기대됨. - 밸류업종의 단기적인 추가 상승은 어려울 것으로 전망되며, 상법 개정의 효과에 따라 개별 그룹 및 기업들의 리레이팅이 이루어질 것으로 예상됨. - 삼성물산의 지배구조 개편 가능성이 높게 평가되며, 이에 따라 삼성전자 지분 및 삼성바이오에피스의 향방이 주목됨. 삼성물산의 중간 지주화 역할을 통한 지배력 강화 시나리오도 고려됨.

- 상반기 동안 강세를 보였던 방산 및 조선 섹터가 최근 어려움에 처해 있음. - 조선 분야에서는 5월 글로벌 발주가 64% 급감하면서 한국의 지배력과 확장성에도 불구하고 수익성과 성장성이 제한될 가능성이 있음. - 따라서 해당 산업군의 경기 전망을 지켜본 후 재진입 여부를 결정하는 것이 좋음. - 현재까지는 외국인 투자자들에 대한 기대감과 정책 수혜주들이 좋은 주가 흐름을 보이고 있음. - 코스피 500 달성을 위해서는 핵심 산업들이 올라와야 하며, 이번 주부터는 반도체, 2차 전지, 신재생에너지 등 핵심 산업에 대한 정책 수혜주를 주시해야 함.

- 아시아 증시 대부분 상승 중이며, 특히 일본 증시는 미중 무역회담 기대감 및 양호한 수출 성적 발표로 강한 상승세 보임. 일본 닛케이 지수는 38000포인트 이상에서 0.87% 상승 중. - 세계은행 보고서에 따르면 인도 내 극빈층 비율이 27%에서 5%대로 감소했으며, 이는 인도 정부의 적극적인 부양책 덕분임. 지난주 인도 정부는 기준금리를 6%에서 5.5%로 인하하였으며, 이로 인해 센섹스 지수는 0.48% 상승한 82584선 지나는 중. - 베트남에서는 폭염 관련 이슈가 쏟아지며 총리가 전력 수급 안정화를 강조하였으나, 그럼에도 불구하고 대부분의 전력주들이 하락세를 보이고 있음. 베트남 VN 지수는 0.5% 하락한 1323선 지나는 중.

- 코스피 지수가 11개월 만에 장중 2860선을 돌파함 - 삼성전자와 SK하이닉스가 연고점 부근에서 상승세를 이어가고 있음 - 코스닥은 오후장에 힘을 받아 우상향 곡선을 그리며 1%대 강세를 보임 - 상반기와는 달리 이번 6월의 강세장은 외국인이 주도하고 있음 - 외국인은 조선, 방산, 원전을 팔고 반도체와 자동차 쪽을 매수하고 있음 - 추경 및 전국민 재난지원금 지급 방안이 논의되는 가운데 편의점 관련주가 강세를 보임 - GS리테일, BGF리테일, 롯데쇼핑, 현대홈쇼핑 등이 52주 신고가를 경신함 - 외국인이 2차 전지 대형주를 매도하고 그 자금으로 알테오젠, 휴젤 등 대형 제약바이오주를 매수하고 있음

- KT&G의 지난해 해외 관련 매출이 1조 4501억 원, 해외 궐련 판매량은 2021년 388억 개비에서 지난해 587억 개비로 증가함.
- KT&G 담배 수출 비중은 약 48%로, 수출업체인 삼양식품의 지난해 비중은 77%, 오리온은 65%, 농심은 40% 수준이며, 식음료업종은 30% 내외가 일반적인 수출 비중임.
- KT&G는 2001년에 러시아, 중동 수출을 시작으로 현재는 135개국에 수출하고 있으며, 단일 국가 기준으로는 인도네시아가 최대 수출처임.
- KT&G의 슬림형 담배인 에쎄 제품이 인도네시아에서 한 팩당 1650원 수준에 팔리는 반면, 필립모리스의 말보로는 2배인 3000~3700원에 팔리고 있음.
- KT&G는 해외 사업이 성장하면서 주주환원 역시도 확대하겠다는 방침을 밝혔으며, 2027년까지 주주환원 3조 7천억 원을 투입할 계획임.