- 금일 환율은 2.9원 내린 1353.5원으로 출발해 현재 1355원 수준이며, 대외적인 달러 약세 흐름과 미국과 중국의 무역협상 진전 소식 및 국내 이재명 정부 출범 효과로 인해 원화 강세가 지속되고 있음.
- 다만, 1350원 선이 지지선으로 작용할지 저항선이 될지는 아직 미지수이며, 금일 환율은 1346~1356원 사이에서 등락할 것으로 예상됨.
- 최근 개장 이후 환율이 올랐다가 오후 장에서 내려가는 추세를 보이고 있어 금일도 비슷한 양상을 보일 가능성이 있음.

- 조선, 방산주가 상승 동력을 얻고 있음 - 현대로템은 K2 전차 추가 수주에 대한 기대감, 한화에어로스페이스는 미국 정부의 한화 오스탈 인수 승인 소식이 긍정적 모멘텀으로 작용 - 각국의 방위비 증액 흐름 속에서 국내 방산 기업들의 추가 상승 및 성장 기대

- 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱을 중심으로 순매수하며 시장을 주도하고 있음 - 최근 3거래일 동안 코스피 지수가 6% 가량 상승하면서 밸류에이션 부담이 증가하고 있어 차익 실현 매물 출회 가능성에 주의 필요 - 업종별로는 종이목재, 운송장비와 부품, 전기가스, 일반서비스, 기계장비 등이 강세 - 종목별로는 카카오페이가 STO 모멘텀 속에 강세, 정부의 웹툰 산업 지원 정책 기대감에 키다리스튜디오도 상승, 에너지고속도로 정책 부각에 대한전선도 상승 - 반면 이마트와 롯데쇼핑 등 대형마트 관련주는 공휴일 의무휴업 의무화 가능성에 하락

- 미국과 중국의 무역 협상 재개로 미국 반도체 주가 랠리를 펼쳤다. 이는 미국의 대중 반도체 수출 제한 완화 기대감 때문이다.
- 제조업 평균 꿈의 이익률 40%를 돌파한 소부장 기업들이 등장했다. 고압 수소 열처리 장비를 세계 최초로 개발한 HPSP는 영업이익이 52%를 기록했다. TD 본더 장비를 개발한 한미반도체는 46%, 테스트 부품 관련 주인 리노공업이 45%의 영업이익을 보였다.
- 이재명 정부 출범과 함께 원화 기반의 스테이블코인 도입 기대감이 커져 관련 주들이 급등했다. 결제 플랫폼들이 수혜를 볼 것이란 전망 속에 디지털 자산 기본법이 발의될 예정이며 스테이블코인 발행 인가 요건은 자본금 5억 원으로 완화될 것으로 전망된다.
- K2 전차 폴란드 2차 수출 계약 체결이 임박했다. 이번 계약은 약 9조 원에 달하는 규모로 이재명 정부가 들어선 이후 첫 대규모 방산 수출이 될 것으로 보인다. 원래는 2차 수출이 작년 말에 성사될 것으로 예상했지만 여러 이유로 지연되다가 이제야 해결됐다.

- K2 전차 2차 계약이 이번 달 말 체결될 것으로 예상되며, 이에 따라 현대로템의 주가가 상승세를 보일 것으로 전망됨.
- 현대로템은 방산주 중에서도 가격적으로 저렴하기 때문에 추가 상승 여력이 있음.
- K2 전차 계약 체결은 다른 방산주에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 한화에어로스페이스는 목표주가 상향 리포트가 나옴.

- '바이오USA'가 2025년 6월 16일부터 19일까지 미국 보스턴에서 개최되며, 한국 바이오 업체 80개사가 참가할 예정임. - 삼성바이오로직스, 셀트리온, 롯데바이오로직스, SK바이오팜, 동아에스티 등이 단독 부스를 마련함. - 각 회사는 중요 시장 파이프라인, CDMO 사업 등을 강조할 것으로 보임. - 중국의 CDMO 업체 우시바이오로직스는 불참하여 국내 업체들이 부각될 것으로 예상됨. - 삼성바이오로직스는 13년째 단독 부스를 마련하여 행사에 참석하고 있으며, CDMO 사업의 경쟁력과 세계 최대 최고 규모의 생산 능력을 홍보할 계획임. - 롯데바이오로직스는 4년 연속 바이오USA에 참석하고 있으며,ADC 생산시설과 송도 바이오 캠퍼스에 대한 청사진을 공개할 예정임. - 동아에스티, 에스티팜, 에스티젠바이오는 그룹사가 공동으로 부스를 마련하였으며 신약 개발 전략, RNA 관련 신규 사업 등을 공개할 것으로 보임. - 셀트리온은 새로운 파트너사 발굴 및 자사제품 홍보 활동을 할 것이며, CDMO 전문법인 셀트리온바이오솔루션스를 위한 고객사 확보 전략도 발표할 것으로 보임. - 기타 주목해볼 만한 기업으로는 SK바이오팜, 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 선진제약 등이 있음.

- 대선 이후 국내 증시로 외국인 자금이 매일 1조 원 가까이 유입되며 국내 증시에 뭉칫돈이 몰리고 있음. - 3년 만에 예금금리가 최저치를 기록하면서 투자자금이 급속도로 증가하고 있으며, 한국 시장은 여전히 저평가돼 있다는 글로벌 IB들의 전망이 있음. - 금투협에 따르면 이번 달 2일 기준 투자자 예탁금이 60조를 넘어 22년 6월 이후 최대치를 기록했으며, 이는 주식 매매를 위한 대기자금으로 볼 수 있음. - 한은이 추가 금리 인하 가능성을 비추면서 추가 금리 인하 시 유동성이 풀리고 재정정책으로 증시와 부동산 랠리가 가능할 것으로 전망됨. - 주요 아시아 국가 대비 한국 시장이 유독 강한 모습을 보이고 있으며, 이는 한국 시장 전체를 글로벌 IB들이 긍정적으로 보고 있기 때문임. - 새 정부의 대통령 지배 구조 개선 공약과 재정정책에 대한 긍정적인 전망이 이를 뒷받침하고 있음. - 2022년 저점 대비 지수가 두 배 이상 상승한 독일의 사례를 들며, 한국 역시 이러한 흐름을 따라갈 수 있을 것으로 기대됨.

- 헥토파이낸셜, 넥스트레이드의 전자결제 관련 기업들과 동반 상승 중 - 카카오페이와도 유사한 사업 내용 보유 - 어제 상한가 기록 후 오늘도 상승세 지속될 것으로 예상 - 여당의 정책 방향성에 따라 향후에도 긍정적인 영향 미칠 것으로 전망 - 추가 상승 여력 존재한다고 판단

- 카카오페이가 어제 상한가에 이어 오늘도 17% 급등 양상을 보이며 상승세를 이어가고 있음. - 이러한 상승세는 이재명 정부에서의 원화 스테이블코인 도입이 가속화될 것이라는 시장의 기대와 결제 시장 영향력 확대에 대한 기대감에 따른 것으로 분석됨. - 특히 신임 대통령실 정책실장이 가상 자산 투자사의 대표를 역임한 바 있어 가상 자산 및 페이 시장에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있음. - 그러나 이틀간 강한 상승세를 보인 만큼, 실제 수익성 개선 여부는 시간을 두고 지켜봐야 할 필요가 있으며, 카카오 그룹주 전반의 수급 상황을 고려할 때 최대 수혜주는 카카오가 될 것으로 예상됨.

- 국내 증시는 이재명 정부 출범 이후 상승세를 이어가고 있음 - 코스피 시장에서는 카카오페이가 17.57% 급등하며 상승률 1위를 기록, 스테이블코인과 현물 ETF 도입 기대감이 지속되고 있음 - 카카오뱅크, 키다리스튜디오, 대한전선, LS에코에너지, 녹십자홀딩스, 사조산업, HS효성 등도 상승세를 보임 - 코스닥 시장에서는 헥토파이낸셜이 상한가를 기록, 다날, 갤럭시아머니트리, 컴투스홀딩스 등도 강세를 보임 - 한화에어로스페이스가 시총 5위권을 탈환하며 2%대 강세를 보이고 있으며, KB금융, 현대차, 기아 등도 상승세를 타고 있음 - 반면 글로벌 관세 전쟁 및 물동량 위축으로 인해 HD현대중공업은 약보합권에서 하락세를 보이고 있음

- 일진전기는 저압부터 초고압까지 다양한 전선을 영위하는 기업으로, 이재명 정부의 신재생 에너지 정책과 관련하여 수혜가 예상됨. - 인투셀은 리가켐바이오 공동 창업 대표가 만든 항체약물 접합체 ADC 플랫폼 전문 기업임. 삼성바이오에피스, 에이비엘바이오 등과의 기술 이전 및 공동 파트너십 체결로 기대감이 커지고 있으며, 연내 추가적인 기술 수출 기대감도 존재함. 최근 고점 대비 30% 빠진 자리에서 음봉 5개 후 마지막 캔들 2개에서 몸통이 얇은 밑꼬리를 달아주는 구조물을 만들어줌. 목표가는 1차적으로 4만 1500원, 손절가는 3만 2천원으로 제시함.

- 한화에어로스페이스 : 목표가 110만 원으로 상향조정. 유상증자 등으로 마련한 자금으로 11조 원 이상을 투입해 2028년까지 글로벌 생산 거점 구축 계획. 2분기에는 폴란드 K-9, 천무의 꾸준한 인도와 생산 덕분에 호실적 예상되며 영업이익도 내년엔 700억 원 넘게 오를 것으로 예상됨. - 효성중공업 : IBK가 1년 4개월 만에 목표가를 60만 원대에서 86만 원대로 상향 조정. 수익성이 높은 초고압차단기 수주가 본격화 되고 있으며 2분기에도 실적 급증이 예상되어 영업이익이 전년 동기 대비 92.5% 증가할 전망임. 창원과 미국 공장 증설 외에도 데이터 센터 수요까지 아우르는 포트폴리오 다변화가 진행 중이며 공급 능력 확대가 곧 수주 경쟁력으로 직결되고 있음.

- 이재명 정부의 정책 수혜 기대감으로 증권주가 연일 신고가를 기록 중임 - 업계에서는 주가가 많이 오른 만큼 구체적인 정책이 나오기 전까지 조정 가능성을 염두에 둬야 한다는 조언이 있음 - 정책적으로 증시 부양 및 밸류업 정책 모멘텀이 지속되고 있으며, 대표적인 수혜주로 증권사와 지주사를 꼽을 수 있음 - 해당 종목들은 PBR이 1 이하로, 여전히 밸류에이션 측면에서 매력도가 높음 - 단기 관점에서는 과열권에 접어든 종목들은 신규 매수 시 눌림을 기다리는 것이 좋음 - 실적, 밸류업정책, 자산 대비 저평가돼 있는 기업의 종목에 주목해야 함 - 미래에셋증권은 과열권이나, 아직 과열권에 도달하지 못한 기업 가치 대비 저평가 구간에서 좋은 상승이 나오는 종목들에 관심을 가지는 것이 좋음

- 이재명 정부, 전 국민 대상 1인당 25만 원 지역화폐 지급 검토에 관련주 동반 강세. 추가 상승 여력 존재. - 디지털 자산에서 스테이블코인과 STO 주목 필요. 미국 스테이블코인 법안 통과 예정 및 트럼프 대통령의 지지 선언 영향. 국내에서도 원화 스테이블코인 도입 및 STO 법제화 거론 중. - 미국 알래스카 LNG 프로젝트에 한국, 일본, 유럽연합 간 3파전 구도 예상.158조 원 규모의 서비스 계약 관심. 한국은 가공 정밀도와 수출 네트워크 높아 경쟁력 보유. - 관련주로는 동양철관 추천. 가스관 및 강관말뚝 제조 업체로 미국 석유협회에서 품질 인정. 거래량 상승 및 바닥 다지는 모습으로 추가 상승 여력 존재. 최고값 1800원, 손절가 1300원 제시.

- 4월 경상수지가 57억 달러 흑자로 기록되며 24개월 연속 흑자 기조 유지, 상품수지는 25개월째 흑자이며 반도체 수출은 호조이나 승용차는 감소함 - 5월 26일 공략주였던 다날은 전일 상한가 터치하며 목표가 달성, 6월 5일 이슈로 언급된 한샘은 12%대 수익률 기록 중 - 다날은 달러와 코인 연동 및 한국의 지역화폐, STO 관련 이슈로 주목받았으며 거래량을 기반으로 한 시장 흐름 파악이 중요함 - 한샘은 지주사 및 자사주 소각 관련 종목으로 추천되었으며 지속적인 상승 가능성 있음 - 5월 22일 공략주였던 핑거의 수익률은 37%, 4월 16일 공략주 더즌의 수익률은 48%로 두 종목 모두 정책 모멘텀 보유 - 핑거는 STO의 대표적인 수혜주, 더즌은 지역화폐 및 소상공인 정책의 대표 수혜주로 꼽힘 - 두 종목 모두 뉴스 재료가 나오기 전 선점 전략으로 추천되었으며 더즌은 과열권에 접어들었으므로 일부 수익 실현 후 잔여분은 4천원까지 홀딩하는 전략 제시

- 간밤 뉴욕증시는 런던에서 열린 미국과 중국의 2차 무역 협상 결과를 기다리는 가운데 장 막판 들어 힘이 빠지며 보합권에서 혼조세로 마감함. - 코스피 시장에서는 웹툰주에 대한 기대감이 부각되며 키다리스튜디오가 12%대 상승, 상법 개정안 처리 기대감에 지주사 테마주인 사조산업이 5%대 상승, 비트코인 강세 속에서 한화투자증권이 3.7%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 전 국민 재난지원금과 지역화폐 검토 소식에 관련 테마주들이 견조한 모습을 보인 가운데 컴투스 홀딩스가 8%대 상승, NHN KCP가 7% 가까이 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 필라델피아 반도체 지수 상승에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱이 연일 강세를 보이고 있으며, LG에너지솔루션은 1%대 반등에 나섬. - 거래량 상위 종목으로는 다날, 갤럭시아머니트리 같은 지역화폐 관련 주들과 카카오 같은 AI 관련 주들이 눈에 띄며, 두산에너빌리티는 베트남에서의 대규모 수주 건으로 강보합권 출발함.

- 2차 전지 섹터가 코스피, 코스닥 연중 신고가를 기록하는 데 힘을 못 쓰고 있음. - 코로나 이후 2차 전지를 주력으로 보유한 투자자들이 FOMO를 겪고 있음. - 2차 전지가 반등하지 못하는 이유로는 수급적인 요소가 캐즘보다 더 큰 것으로 분석됨. - 최근 방산, 조선, 화장품, 반도체 등 기대수익률이 더 높은 주도주들이 등장하면서 투자자들의 관심이 이동함. - 그럼에도 불구하고 2차 전지의 가격적인 메리트는 존재하며, 다른 섹터에서 수익률이 좋을 때 일부 포트폴리오에 담아 놓는 것이 괜찮은 전략이 될 수 있음. - 골드만삭스의 매도 리포트로 인해 엘앤에프가 9%대 급락함. - 양극재 시장에서 심각한 공급 과잉이 지속되어 한국 양극재 기업들의 가동률 하락이 불가피하다는 내용이 담겨 있음. - 그러나 현재 투심이 극도로 악화된 상황이 오히려 매수의 기회일 수 있다는 분석도 있음. - 2차 전지주 중에서는 과거 사례를 볼 때, 장비 업체보다는 소재 업체, 그리고 중소형주보다는 대형주의 상승이 더 컸으므로 에코프로그룹이나 삼성 SDI 같은 대형주 위주의 관심이 필요함.

- 반도체주 중 스몰캡보다는 미들캡 이상인 한미반도체, 리노공업, 에스앤에스텍등이 좋은 대안일 수 있음. - 이들 기업은 삼성전자, SK하이닉스를 고객사로 확보하고 있으며 해외 진출도 가시화 되고 있음. - 원전주의 경우 미들캡 단에 있는 종목들이 더 잘 갔던 것처럼 반도체에서도 비슷한 현상이 나타날 가능성이 있음. - 따라서 여의도에서는 리노공업이나 에스앤에스텍 같은 기업들에 대한 관심이 높아지고 있음.

- 에너지고속도로 관련주: LS마린솔루션, 대한전선, 세명전기 - 웹툰 관련주 : 미스터블루, 키다리스튜디오, 와이랩 - 전략주 : 티씨머티리얼즈

- 알래스카 프로젝트 관련주로 언급된 동양철관이 장중 11% 이상 상승함 - 관광 섹터에서는 호텔신라, 서부T&D, 롯데관광개발 등 호텔 업종 종목들이 견조한 모습을 보임 - 코스피가 2850선을 돌파하였으며 외국인들은 3000선을 기대하며 시장에 진입 중이나 개인들은 매도로 대응 중 - 전문가는 지수가 3100~3200까지 상승할 것으로 예상하나 그 목전에서는 보유 주식을 줄일 것을 권고함