- 비트코인 가격이 1만 2천 불을 넘어 사상 최고치를 경신함에 따라 관련주들의 움직임이 활발해질 것으로 예상됨 - 한화투자증권: 업비트를 운영하는 두나무의 지분을 6% 보유하고 있어 부각될 가능성 높음 - 우리기술투자: 두나무의 지분을 약 7.2% 보유하고 있어 변동성 커질 것으로 예상 - 비트맥스: 상장사 중 비트코인을 가장 많이 보유한 기업으로 약 350개 보유 - 사이버 보안 관련주에도 주목해야 함. 특히 어제가 정보 보호의 날이었으며, 대통령 축사를 통해 사이버 보안의 중요성 강조됨 - 지니언스: 데이터 보안 플랫폼을 보유하고 있으며, 최근 중동 지역에서의 매출 증가 뚜렷 - 샌즈랩: 한국 마이크로소프트와 보안 시스템 개발 중이며, 딥페이크 관련 프로그램 무료 배포로 주목받음 - 라온시큐어: 보안 구독 서비스 출시하였으며, 올해 턴어라운드 가능성 높음 - 전략주로는 핑거 추천. 블록체인과 사이버 보안 이슈를 공유하는 기업으로, 비트코인 가격 상승 시 동반 상승하는 경향 있음. 은행 일곱 개 연합체가 참여하는 블록체인 관련 연합회에도 참여하고 있어 관련 매출 증가 기대됨. 지급준비금 관련 특화된 기술 보유하고 있으며, 올해 가상 결제 시스템 관련 매출도 증가할 것으로 예상됨. 올해 매출 1천억 원 돌파, 영업이익 70억 대로 작년 대비 턴어라운드 가능할 것으로 판단되며 목표가 1만 8000원, 손절가 1만 1500원 제시

- 폭염 관련주 중 선케어 관련주인 실리콘투는 양호한 모습을 보였으나, 그 외 종목들은 움직임이 둔화됨.
- 구리 섹터는 선물 가격 상승으로 강세를 보이며, 이구산업과 풍산 등 관련주가 큰 폭으로 상승함.
- 자사주, 증권, 은행 관련주 및 저PBR 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 이는 자사주 의무 소각화 법안 발의와 관련이 있음.
- 해당 법안이 통과될 경우, 자사주를 많이 보유한 기업들의 주가가 상승할 가능성이 높음.
- 실적 시즌인 만큼 화장품, 카지노 등 실적 개선이 기대되는 섹터에도 관심이 필요함.

- 코스피는 사흘 연속 상승 중이며, 추가 상승 여력은 있으나 변동 요인 존재함 - 반기 실적 시즌이 다가오면서 반기 보고서 및 감사보고서 제출이 요구되며, 한계 기업 발생 가능성 있음 - 미국에서는 관세 부과 이슈가 지속되고 있으며, 국내에서는 상법 개정안에 대한 기대감으로 주가가 유지됨 - 그동안 많이 오른 조선주, 방위산업, 원전주 등은 약세화되면서 매물 출회 중 - 바이오, 반도체 등 새롭게 부상하는 주도주 종목들을 주목할 필요가 있음 - 실적 발표 시즌인 7월 15일부터 8월 15일까지는 경기 심리를 늦추지 말고 하반기를 바라보는 적극적인 포트폴리오 전략이나 포트 조정은 8월 말에 진행하는 것이 바람직함

- 지주사주: 여당인 더불어민주당이 자사주 소각 의무화 법안을 발의하면서 전일 장 지주사주들을 비롯해 자사주 보유 비중이 높은 기업들이 강세를 보임. 특히 증권가에서는 자사주를 많이 보유한 저평가 기업 위주로 긍정적 주가 흐름을 보일 것이란 전망이 나옴. 저PBR주 중 자사주 비중이 높은 지주사주는 아세아, 두산 등임. - 드론 산업: 우주항공청이 이르면 이번 주 미국과 함께 드론 산업 공급망 공동 구축에 나설 예정. 구체적으로는 서울 코엑스에서 열리는 무인이동체산업엑스포 기간 중 2025을 열고 글로벌 공동 공급망 구축 방안을 집중 논의할 계획. 해당 소식에 드론 섹터 전 일장 2.48% 강세를 보였으며, 매커스 22%대, LIG넥스원 8%대, 퍼스텍 5%대 강세를 보임. 특히 미국 측에선 드론 산업의 가장 특화된 노스다코타주 정부가 참여해 중국산 드론을 대체할 협력 파트너로 한국을 지목해 공동 연구와 생산까지 요청하고 있음.

- 삼성전자가 뉴욕 브루클린에서 개최한 '갤럭시 언팩 2025'에서 갤럭시Z7 폴더블 시리즈를 공개함.
- 폴드7은 펼쳤을 때 두께가 4.2mm로 전작인 폴드6의 5.6mm보다 얇아졌고, 내부 화면은 7.6인치에서 8인치로 커짐.
- 폴더블 시리즈는 안드로이드16과 One UI 8을 탑재했고, 갤럭시 AI와 구글 제미나이가 들어감.
- 폴드7의 가격은 256GB 기준 238만 원으로 전작 대비 15만 원 상승, 플립7은 148만 5천원으로 동결.
- 삼성은 이번 폴더블 시리즈가 여러 방면에서 진일보했다고 자평하며, 판매량은 전작 대비 10% 이상 증가할 것으로 기대.
- 갤럭시 워치8도 함께 공개했으며, 갤럭시 헬스에 특화된 새로운 기능들을 추가함.

- 롯데지주, 자사주 비중 21%로 높아 상법 개정안 대표적 수혜주 부각
- 자사주 소각 시 주당 순이익 EPS와 자기자본이익률 ROE 개선되어 주주가치 제고 효과
- 정부의 지배구조 개선 정책과 배당소득 분리과세 추진, 지주사 중심의 리레이팅 기대감
- 롯데지주, 우량 계열사 보유에도 불구하고 지주사 할인으로 저평가 상태
- 에이비엘바이오, 인투셀과의 ADC 항체 기술 도입 계약 해지
- 넥사테칸 약물의 특허 미보유와 제3자 침해 가능성으로 인투셀 기술 신뢰도 흔들려
- 기술 특례 상장 기업의 경우 악재 노출 시 하락폭 커 단기적으로 투자심리 위축될 것으로 보여
- 인투셀, 기술 신뢰 회복 또는 신규 파이프라인 가시화 전까지 관망 필요
- 에이비엘바이오, 플랫폼 보조 기술뿐이므로 큰 타격 없어 단기 조정 시 분할 매수 접근 가능

- 코스피 상승률 상위 : 롯데지주 4.53%, 삼양홀딩스 2.93%, 한샘 2.8%, SNT홀딩스 2.4% - 코스닥 상승률 상위 : 이오테크닉스 5%, 자람테크놀로지 2%, 온코닉테라퓨틱스 1.74% - 코스닥 하락률 상위 : 인투셀 20%, 대보마그네틱 3%, KG이니시스 2%, 인카금융서비스, 오가노이드사이언스 - 롯데지주 : 여당이 자사주의 의무 소각을 골자로 하는 상법 개정안을 발의하면서 자사주 보유 비중이 최상위권인 롯데지주에 관심이 쏠리며 4.53% 상승 - 인투셀 : 항체의약품 전문기업인 에이비엘바이오와 기술 도입 계약 해지되면서 20% 급락

- 트럼프 대통령, 브라질 등 8개국에 추가 관세 부과 계획 공개 및 브라질에 대한 관세율 50%로 전격 상향 - 미국의 10년 국채 경매, 시장 예상 수준에서 결정되며 안정적으로 마감 - 월스트리트저널, 차기 연준 의장 후보로 케빈 해셋 백악관 국가경제자문위원회 위원장과 케빈 워시 전 연준 이사 유력 보도 - 케빈 해셋 위원장, 최근 파월 의장의 금리 정책에 대해 반대 입장 표명 - 시장, 연준의 통화정책 변화 기대와 국채 경매 안정적 마무리로 인해 상승세 유지

- 엔비디아는 AI 분야에서의 방향성을 유지하고 있으며, AI CAPEX에 대한 시장 추정치가 지속적으로 상향 조정되고 있음. - 2023년 6월 다모다란 교수는 엔비디아가 하드웨어 기업이라는 점을 강조하며, 시총 1조 달러 달성에도 불구하고 고평가되었다고 지적함. - 작년 8월 세콰이어캐피탈은 AI 인프라 규모의 성장성 대비 현실적인 매출이 기대치를 충족하지 못한다며 엔비디아의 가치가 부풀려졌다고 비판함. - 올해 들어 엔비디아에 대한 약세론은 성장주의 매출 증가율 둔화시 주가 급락 가능성과 하드웨어 기업으로서 미국 시가총액 1위는 버블이며 급락할 수 밖에 없다는 주장임. - 그러나 이러한 주장들은 AI 모멘텀이 과소평가되었거나 AI 활용 범위를 제한적으로 본 결과일 수 있음. 또한 과거 인터넷 버블과 현재 상황을 단순 비교하는 오류일 수도 있음. - 따라서 AI CAPEX에 대한 추세를 계속 지켜보는 것이 바람직하다는 의견임.

- 오늘 한국의 기준금리를 결정하는 금융통화위원회 금통위가 열림. 이재명 정부 출범 이후 첫 금통위이며 7월 기준금리 자체는 동결이 유력. - 트럼프 행정부가 금리 인하 압력을 본격화 하고 있으며, 관세와 안보 연결하면서 100억 달러 이상의 연 방위 부담 문제에 대해 논의 중. - 트럼프 노믹스 2.0의 근간이 되는 3대 축이 마무리 되었으며, 스테이블코인 뉴딜 정책과 관련해서 감세법 통과, 상호관세 문제도 어느 정도 마무리 됨. - 미국이 국가 채무를 해결하는 방향으로 부유세를 도입하려는 움직임이 있으며, 영국 또한 국가 채무보다 더 급한 상황으로 부유세 도입이 공식화 됨. - 앨런 크루거 교수가 제시한 개츠비 곡선이 화두로 떠올랐으며, 소득 계층 양극화가 심한 상황에서 세대 간 이동이 어려운 현실을 반영함.

- 6월 FOMC 의사록에서 금리 인하를 지지하는 의견은 소수였으며, 인하폭이 예전보다 작을 가능성을 시사함. - 연중 관계자들은 관세로 인한 위험이 5월 대비 완화되었으나 인플레이션 상승 위험이 경제 활동 둔화 위험보다 크다고 봄. - 일부 참석자는 데이터 하락 시 7월 회의에서 금리 인하를 검토할 수 있다고 밝힘. - 트럼프 대통령은 금리 인하를 재촉하고 있으며, 한국에 25% 상호관세 부과 및 방위비 증액을 요구함. - 한국 정부는 방위비 협정을 준수하겠다는 입장이나 셈법이 복잡해진 상황임.

- JP모건, 블룸 에너지 투자의견 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 및 목표주가 33달러로 조정. - 미 정부의 법안으로 주력 제품이 세금 공제 대상에 포함되며 가격 경쟁력 강화 및 고객 주문 증가 예상. - 2026년부터 매출과 이익률 큰 폭으로 상승할 것으로 전망. - UBS와 RBC캐피털도 긍정적 의견 제시. - 골드만삭스, 솔라에지 투자의견 '매수'에서 '중립'으로 하향 및 목표주가 27달러로 조정. - 성공적인 구조조정이라는 호재가 이미 주가에 충분히 반영되었고 미국 주택 시장의 불확실성을 고려할 필요 존재. - 2026년과 2027년의 이익 추정치 역시 하향 조정. - 키뱅크는 솔라에지에 대한 투자 의견을 '비중 축소'에서 '섹터 비중'으로 상향 조정하였으나 이는 경쟁사 대비 선방할 것이라는 분석에 기인한 전략적 상향. - 월가 전체적으로 솔라에지의 주가가 심각한 고평가 상태라고 판단.

- WK 켈로그: 이탈리아 제과업체 페레로가 약 30억 달러 규모의 인수 계약을 추진 중이며 이르면 이번 주 안에 거래가 마무리될 가능성 있음. WK 켈로그는 프루트 루프와 프로스티드 플레이크로 유명하며 현재 시가총액은 약 15억 달러, 부채는 5억 달러 이상임.
- 코스트코: 6월에도 탄탄한 성장세를 이어가며 7월 6일로 마감된 5주간의 매출이 전년 동기 대비 8% 증가한 264억 4천만 달러를 기록했음. 미국과 캐나다, 기타 해외 지역까지 모든 시장에서의 기존 점포 매출이 늘었고 전자상거래 매출도 11.5% 오르며 눈에 띄는 성장세를 보였음. 휘발유 가격과 환율 영향을 제외하면 전체 기존 점포 매출은 6.2%, 온라인 매출은 11.2% 증가함.
- 달러 트리: 자사주 매입 한도를 25억 달러로 다시 설정했으며 이번 조치는 지난 2021년 9월에 승인된 기존 한도를 그대로 반영한 것으로 알려짐. 달러 트리 측은 올해 1분기 말 기준으로 이전 승인분 중 약 4억 5천만 달러가 남아있었다고 설명함.
- 퍼스날리스: 미국 바이오 기업 퍼스날리스가 템퍼스 AI와의 협력을 확대하며 퍼스날리스의 종양 기반 MRD 검사 NeXT 퍼스널를 활용해 대장암 환자의 재발을 조기에 감지하는 검사법을 공동으로 도입하기로 함. 이번 파트너십은 2029년 11월까지 연장되면서 템퍼스는 모든 적응증에 대해서 2028년까지 독점 권한을 유지하게 됨.

- 유럽 증시는 미국과 유럽의 관세 협상 진전 기대감에 범유럽 지수 및 방산주, 은행주들이 사상 최고치 경신
- 반면 트럼프 대통령의 의약품 관세 발언으로 덴마크 제약사 질랜드파마와 노보 노디스크 주가 하락
- 일본 증시는 엔화 약세로 수출주 중심 상승했으나, 심리적 저항선 도달로 상승폭 제한되며 0.33% 상승
- 중국 증시는 미 관세 정책 주시 속 트럼프 대통령의 대중 관계 개선 발언으로 낙폭 축소, 상해종합지수 0.13% 하락
- 대만 증시는 미 반도체 관련주 상승 훈풍과 골드만삭스의 미디어텍 목표가 상향 조정으로 0.74% 상승

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 브라질에 50%의 관세를 부과하겠다는 관세 서한을 공개했다. 이는 브라질과의 불공정한 무역 관계와 브라질 정부의 미국 기업에 대한 디지털 무역 활동 공격에 대한 보복 조치이다.
- 트럼프 대통령은 이전에도 여러 나라에 관세 서한을 보냈으며, 이번에는 필리핀, 브루나이, 몰도바, 알제리, 이라크, 리비아에 대한 관세율도 함께 발표했다.
- 한편, 유럽연합 무역경제안보집행위원은 미국과의 관세 협상에서 만족스러운 결과를 얻기를 바라며, 현재 미국과 원격으로 무역협상을 진행 중이며 합의문 작성에서 상당한 진전이 있었다고 밝혔다. 그러나 일부 EU 내부에서는 영국처럼 빠르게 협상에 나서지 않았다는 비판의 목소리도 나오고 있다.
- 또한, 피터 나바로 백악관 무역고문은 미국이 무역적자를 기록한 모든 국가가 트럼프 행정부와의 무역협상에 완전히 참여하고 있으며, 지금까지 이룬 무역협정과 트럼프 행정부가 이룬 진전에 만족한다고 발언했다.
- 월스트리트저널에 따르면 상호관세 발효 시점을 내달 1일로 연기한 것은 무역협상 시간 확보를 원하는 베선트 재무장관 등 참모진의 요청 때문이었다고 전했다.

- 6월 FOMC 의사록에서 연준 위원들은 경제 성장과 고용시장이 여전히 견고하다는 데 동의했으며, 인플레이션과 경제 활동에 대한 전망이 더 명확해질 때까지 추가적인 데이터를 확인하겠다고 밝혔다.
- 관세로 인한 인플레 상승에 대한 시각차 존재하였으며, 대부분의 위원들은 여전히 관세발 불확실성에 우려를 표했다.
- 대다수의 위원들은 연내 금리 인하가 적절하다는 데 동의하였으나, 금리 인하 시점과 횟수에 대해서는 의견이 분분했다.
- 모간스탠리는 연준이 연말까지 기준금리를 동결할 것으로 보며 내년 초에 첫 금리 인하에 나설 것으로 보았고, 캐피탈이코노믹스는 관세로 인한 인플레이션 위협이 지속된다면 연준이 내년까지 금리 인하를 보류할 가능성이 높다고 전망했다. 반면 씨티는 연준의 관망세가 여름이 끝나기 전에 끝날 수도 있다고 내다봤다. 골드만삭스는 연준이 9월, 10월, 12월 총 세 차례에 걸쳐 75bp 인하에 나설 것이라고 예측했다.

- 미국 경제를 둘러싼 금리 인하 논쟁이 뜨겁다. - 파이퍼샌들러의 최고 투자 전략가 마이클의 칸트로비츠는 미국 경제가 두 개로 쪼개진 K자형 경제이며, 금리 인하 없이는 경제 회복이 불가능하다고 주장한다. - 반면, 웰스파고의 최고 투자 책임자 대럴 크롱크는 미국 경제가 견고하며, 금리 인하가 불필요하다고 주장한다. - 골드만삭스는 금리 인하가 오는 9월부터 시작되어 총 세 차례에 걸쳐 단행될 것이라 예측했다. - 금리 인하 시, 채권금리는 하락하고, 주식 시장은 상승할 것으로 전망된다. - 골드만삭스는 소외됐던 금융주에 주목하라고 조언했으며, 금융주가 새로운 주도주로 떠오를 가능성이 크다고 밝혔다.

- 엔비디아, 세계 상장기업 최초로 시가총액 4조 달러 돌파. 이스라엘에 새로운 캠퍼스 건설 계획 및 중국 시장 겨냥한 새로운 인공지능 칩 출시 계획 발표. 주가 1.8% 상승
- 애플, 미국 내 포뮬러1 방송권 인수 협상 중. 애플의 F1 기반 영화 흥행이 배경으로 꼽힘. 제프 윌리엄스 최고운영 책임자의 CEO 자리에서의 물러날 예정 재차 보도. 올해 안에 비전 프로 헤드셋의 첫 번째 업그레이드 모델 선보일 계획. 주가 0.54% 상승
- 구글, AI 어시스턴트 제미나이를 스마트워치에 탑재 예정. 웨어 OS 4 이상 기기부터 순차적 도입. 영국 정부와 구글 클라우드 간 파트너십 계약 체결. 퍼플렉시티와 오픈AI, 각각 새로운 웹브라우저 출시하며 구글 크롬에 도전장. 주가 1.29% 상승
- 메타, 프랑스 경쟁당국으로부터 시장 지배력 남용 혐의 통보 받음. 혐의 확정은 아니며 관련 절차 수개월 소요될 전망. TD코웬, 메타에 대한 목표주가 700달러에서 800달러로 상향 조정 및 투자의견 매수 유지. 주가 1.68% 상승
- 테슬라, 트럼프 대통령의 구리에 고율관세 부과로 전기차 생산 원가 상승 전망. RBC캐피털, 테슬라 목표주가 307달러에서 319달러로 상향 조정 및 투자의견 아웃퍼폼 유지. 주가 0.6% 하락
- 유나이티드헬스, 미국 법무부로부터 메디케어 지급 관행 관련 수사 착수 통보 받음. 수사 대상은 유나이티드헬스의 메디케어 지급액 증대를 위한 특정 진단명 확보 및 검사 실시 여부 등. 주가 1.56% 하락

- 6월 FOMC 회의 의사록에서 연준 위원들은 금리 인하 경로를 두고 의견이 분분했다.
- 트럼프 대통령은 연준의 금리 인하를 촉구하며 파월 의장의 사임을 압박했다.
- 국제유가는 미국 원유 재고 증가와 이란 제재 발표로 소폭 하락했다.
- 미국의 5월 도매재고는 전월 대비 0.3% 감소했으며 이는 예상치에 부합한다.
- 엔비디아는 9월 중국 전용 AI 칩을 출시 예정이며 구글은 삼성 및 오포 등 안드로이드 기반 스마트워치에 AI 모델인 제미나이를 탑재해 출시한다.
- 애플은 비전 프로의 후속작을 연내 출시할 계획이다.
- 뉴욕 증시는 기술주의 강세로 3대 지수 모두 상승 마감했다.

- 미국 증시 일제히 상승, 엔비디아 시가총액 4조 달러 돌파
- 트럼프 대통령, 필리핀·이라크 포함 일곱 개국에 상호관세 서한 보내
- 연준 6월 FOMC 의사록, 올해 말 금리 인하 적절하다 의견 모아
- 필수소비재주와 에너지주 각각 0.5% 하락, 기술주와 커뮤니케이션주 1% 가까이 상승
- 엔비디아, 이르면 9월 중국 시장 겨냥한 새 AI 칩 출시 계획
- 아마존 프라임데이 첫날 매출 40% 급감, 테슬라 0.6% 하락
- 미국 국채 시장, 이번 주 내내 트럼프 대통령 관세 발언 소화 후 전반적으로 내려
- IMF, 올해 1분기 세계 통화 보유액 공개...유로화 비중 20.1%로 증가, 스위스 프랑 비중 네 배 증가