- 수소차주, 트럼프 감세안서 연료전지 세액공제 연장되며 강세 : 두산퓨얼셀 6%대, 평화홀딩스 5%대, 디아이티 5%대 상승. - JP모건, 미국 연료전지 기업 블룸 에너지 투자의견 중립→비중 확대로 상향조정 및 2026 회계연도부터 매출·마진 추정치 상향가능성 언급 - 상법개정안 기대감에 증권주 시세 연속성 : 한양증권 13%대, 부국증권 9%대 상승 - 여당, 1차로 주주 충실 의무 담은 상법개정안 통과 후 2차로 보완 입법 추진 중이며 이에 따라 주가 상승 - 보완 입법안에는 집중투표제와 감사위원 분리 선출 방식 도입 계획되어 있으며 각각 소액주주의 영향력 확대와 감사의 독립성 강화 목적 - 자사주 소각 의무화 내용 입법은 9월 정기국회에서 처리될 예정

- 코스피 상승률 상위 : 카카오뱅크 8%대, 한화손해보험 4.12%, 그린케미칼 4%대, HD현대에너지솔루션 2.07%, SK이노베이션 1.99% - 코스닥 상승률 상위 : 대명에너지 6.3%, 그리드위즈 4%, 에코아이 3% 대 - 한화손해보험 : PBR 0.4배로 낮은 수준, 2분기 두 자릿수 매출 증가 및 계약 서비스 마진 사상 최대 예상 - 그리드위즈 : 정부의 RE100 정책과제로 에너지고속도로 사업 수혜주, 신재생에너지 신기술 다수 보유, 최근 5MW 규모의 자체 발전소 구축 및 분산형 자원 게이트웨이 북미 시장 출시, 수천만 원 규모의 전기요금 절감 전략 공개 예정

- 국내 증시가 코스피, 코스닥, 코넥스를 합쳐 시총 3천조 원을 돌파했으며, 향후 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됨. 특히 삼성전자의 역할이 중요하며, 삼성전자가 살아나면 지수가 크게 상승할 가능성이 있음. - 엔비디아가 시총 4조 달러를 돌파하고 젠슨 황 엔비디아 CEO가 중국 방문을 앞두고 트럼프 미국 대통령과 회동할 예정임. 엔비디아는 중국향 칩을 판매할 계획이며, 이는 미국 정부가 허락한 것으로 알려짐. 따라서 엔비디아의 중국 내 매출 증가가 기대되며, 삼성전자와의 협력도 강화될 것으로 예상됨. - TSMC의 2분기 매출이 예상보다 웃돌 것으로 전망되는 가운데, SK하이닉스도 어제 5% 넘게 급등함. 두 기업 모두 HBM4로 넘어가는 시기에 선대응을 잘하고 있으며, 투자자들은 기존 포지션을 유지해도 좋을 것으로 판단됨. - 최근 AI에 대한 관심이 관세에 대한 관심을 눌렀다는 블룸버그 기사가 많이 나오는 등 AI 산업에 대한 관심이 높아지고 있음.

- 나스닥이 신고가를 재경신 했고 엔비디아는 종가 기준 시총 4조 달러 안착에 성공함 - 미국 트럼프 대통령의 관세 부과 정책이 미국 내 기업들을 보호해 주고 있으며, 이에 따라 미국 증시가 좋은 흐름을 보이고 있음 - JP 모건은 하반기에 5천억 달러의 자금이 미국 증시로 유입될 것이며, S&P 500 지수는 10% 추가 상승 여력이 있다고 전망함 - 전문가는 이러한 전망에 동의하나, 미국 증시가 조정 받을 가능성이 있으며, 이 때 자금이 유입될 것이라고 예상함 - 비트코인의 상승세는 위험자산 선호 심리가 살아나고 있다는 신호로 해석되며, 이를 통해 시장의 자금 흐름을 파악할 수 있음 - 단, 비트코인은 변동성이 큰 자산이므로 전체 투자자금의 10% 안쪽으로 투자하는 것이 바람직함

- 글로벌 이슈 : 엔비디아 종가 기준 시가총액 4조 달러에 안착, 나스닥도 신고가 경신함 - 국내 주식 : 상반기 소외됐던 바이오주 상승 중, 미국 의약품 관세 유예 및 호실적 기대감으로 삼성바이오로직스 6% 급등 - 코인 : 한은 총재 발언 후 스테이블코인주 급등, 과열권에 진입했다는 분석도 있음 - 국내 증시 : 코스피, 코스닥, 코넥스 합산 시가총액 사상 처음으로 3천조 원 돌파, 그러나 여전히 미국 대장주 종목 하나보다 작은 시장임

- 트럼프와 파월의 갈등 해결로 미국의 금리 인하가 예상되며, 이는 한국 증시에 우호적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 한국 증시의 지속적인 상승을 위해서는 펀더멘털 개선이 필요한데, 이를 위해서는 정부의 경기 부양책이 필수적임. - 이재명 정부는 경기 대책의 일환으로 친 증시 정책과 재정 정책 확대를 추진하고 있음. - 기준금리 동결 결정에 대해 아쉬움을 표명하며, 중하위 계층 소상공인에게 선별적 지원을 제공하는 노력이 필요하다고 권고함. - 펀더멘털 개선에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 코리안 랠리가 추세적으로 지속될 가능성이 있다고 전망함.

- 간밤 뉴욕 증시에서 나스닥과 S&P 지수가 사상 최고치를 기록함 - 한국 증시 또한 이재명 정부 출범 이후 글로벌 증시에서 주목받고 있음 - 트럼프 행정부의 관세 문제로 불확실성이 증폭되었으나, 제레미 시겔의 이론에 따라 AI 진전이 이를 흡수할 수 있을 것으로 예상됨 - 제레미 시겔은 주식 시장과 부동산 시장에 대한 이론과 현장 경험이 풍부한 전문가로, 그의 이론은 시장 참여자들에게 큰 영향력을 끼침 - 최근에는 다우존스 지수가 5만 선을 돌파할 수 있다는 예측을 내놓음 - 한편, 한국 증시는 올해 상반기 코스피 상승률이 28%로 G20 국가 중 1위를 차지하며 글로벌 유동성 확대 국면에서 좋은 성과를 내고 있음

- 인도 정부는 중국산 희토류 자석 의존도를 줄이기 위해 국내 생산을 촉진하는 계획을 발표함. 그러나 단기적으로는 여러 도전 과제가 예상됨. - 인도는 세계 3위 희토류 매장량을 보유하고 있으나 채굴은 연간 2900톤 정도로 중국 25만 톤에 비해 미미함. - 인도 정부는 최근 국가 필수 광물 미션을 통해 희토류 자석 생산을 가속화 하겠다는 계획을 밝힘. - 총 29억 달러의 인센티브 계획을 마련 중이며, 베단타, JSW그룹 등 인도 주요 기업들이 참여 의사를 밝힘. - 채굴 및 가공 기술 부족, 방사성 폐기물 처리 문제 등이 걸림돌로 작용할 것으로 예상되며 완전한 자립까지는 10년 이상 소요될 것으로 전망됨. - 미국이 상호관세로 여러 국가들에게 서한을 발송하고 있음에도 불구하고 인도는 아직 해당 서한을 받지 않음. - 일부에서는 이를 인도가 미국과의 무역 협상에 가까워졌다는 신호로 해석함. - 가을 쯤 최종 타결이라는 단계적 전략이 현실적인 시나리오로 예측되고 있으며, 관세 문제 해결에는 인도의 전략적 위치와 협상 능력이 중요한 변수로 작용할 것으로 보임.

- 리바이 스트라우스 : 2분기 실적이 시장 기대를 웃돌며 매출 14억 5천만 달러, EPS 22센트를 기록함. 올해 연간 가이던스도 상향 조정해 매출 전망을 12% 증가로 예측하나 관세 리스크는 여전히 존재함. 시간외에서 7.15% 상승중.
- 보이드 게이밍 : 보유 지분 5%를 17억 5500만 달러에 매각하기로 합의했으며 이를 통한 자금은 부채 상환에 활용할 계획임. 시간외에서 0.74% 상승중.
- 럭키 스트라이크 엔터테인먼트 : 미국 16개 주에 위치한 58개 지점의 부동산을 약 3억 600만 달러에 인수했음. 이번 거래로 수익성과 현금 흐름에 긍정효과를 기대하며 앞으로도 수익성이 높은 지점과 핵심 사업에 재투자할 계획임. 시간외에서 0.9% 보합권 퍼센트를 기록중.

- 엔비디아의 시가총액은 4조 달러로, 전 세계 GDP의 3.6%에 해당되며, 이는 과거 닷컴버블의 정점에 섰던 시스코의 시가총액보다 높은 수치임. - 엔비디아의 주가 상승은 폭발적인 AI 수요에 기인함. - 미국의 대중국 수출 통제에 맞춰 중국 시장만을 위한 새로운 AI 칩 출시를 계획하고 있으며, 젠슨 황 CEO가 직접 중국을 찾아 이 문제를 논의할 예정임. - 씨티은행은 엔비디아의 목표주가를 190달러로 상향 조정하였으며, 소버린 AI 수요의 폭발적인 증가를 핵심 근거로 제시함. - 프랑스, 캐나다, 일본, 인도 등 수많은 국가가 자체 AI 컴퓨팅 시설 확보에 나서면서 엔비디아의 소버린 AI 구축 사업 참여가 확대될 것으로 예상됨. - 골드만삭스는 바벨 전략을 제시하며, 한쪽에는 엔비디아와 같은 시장의 리더를, 다른 한쪽에는 맞춤형 실리콘 강자를 함께 포트폴리오에 담아야 한다고 조언함. - 브로드컴을 바벨 전략의 다른 한쪽으로 제시하였으며, AI 관련 매출이 전체의 40%를 넘어설 것으로 전망함. - AMD의 최근 AI칩이 엔비디아의 아성을 무너뜨릴 잠재력을 가지고 있다고 평가하였으며, 목표주가를 45%나 상향 조정함.

- 델타 항공, 2분기 실적 호조 및 3분기 가이던스 상향 조정으로 주가 12% 가까이 급등. 유나이티드 항공과 아메리칸 항공도 동반 강세.
- 브라질 룰라 대통령, 미국의 보복성 관세 부과 시사로 브라질의 엠브라에르 ADR 주가 4.6% 하락, 브라질 아이셰어즈 MSCI ETF 티커명 EWZ는 1.5% 하락.
- HSBC, AMD에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 200달러로 제시. AMD 주가는 4.15% 상승.
- 골드만삭스, 맥도날드에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정. 스낵랩의 복귀와 데일리더블버거 추가 등이 가격에 민감한 고객들에게 큰 호응을 얻고 있다고 전함.
- 미 국방부, 희토류 광산 기업인 엠피 머터리얼즈의 4억 달러 규모의 전환 우선주 매입 합의. 엠피 머터리얼즈 주가는 50.62% 급등.

- 아마존, 인도 뉴델리에서 10분 내 배송 '아마존 나우' 서비스 시작, 벵갈루루와 뉴델리 일부 지역에서 서비스 확대 계획, 고성능 AI 컴퓨팅 환경에 최적화된 액체 냉각 시스템 '인로우 히트 익스체인저' 공개, 앤트로픽에 추가 투자 검토 중
- 구글, AI 영상 기술 향상 위한 비디오 생성기 Veo 3의 이미지 기반 영상 생성 기능 추가, 제미나이 앱을 통해 사용 가능
- 테슬라, 일론 머스크가 X를 통해 오스틴 내 지역에서 더 넓은 지역으로 로보택시 서비스 확대 계획 발표, 애리조나주에서 자율주행 차량 기반의 라이드 셰어링 서비스 인증 절차 시작, AI 스타트업 xAI의 최신 모델 그록4를 테슬라에 탑재 예정
- 오라클, 파이퍼 샌들러가 투자 의견 중립에서 비중 확대로 상향 조정, 목표주가 190달러에서 270달러로 상향, 클라우드 인프라 지출을 늘리겠다는 응답이 2023년 4%에서 27%로 증가, 인도네시아에 첫 번째 클라우드 서비스 센터 설립 계획
- 엔비디아, 젠슨 황 CEO가 트럼프 대통령과 회동, 중국 방문 앞두고 있어 주목, 구체적인 논의 내용은 아직 미확인

- 미국 증시 일제히 상승, 다우 지수 0.43%, 나스닥 지수 0.09%, S&P500 지수 0.27% 상승
- 트럼프 대통령의 관세 부과 소식에도 델타항공의 호실적과 실업수당청구건수 감소로 투자 심리 지지
- 기술주와 커뮤니케이션주를 제외한 모든 섹터 상승, 산업주 0.5%, 임의소비재주 1% 가까이 상승, 커뮤니케이션주 0.48%, 기술주 0.12% 하락
- 엔비디아 0.75% 상승, 애플과 알파벳도 0.6% 상승, 테슬라 4.7% 급등
- 미국의 주간 실업수당청구건수 22만 7천 건으로 집계되며 예상 하회, 국채 금리 대체로 조용
- 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 올해 두 차례 금리 인하 예상
- 달러인덱스 97선 중반, 엔달러 환율 146엔 초반, 원달러 환율 1373원
- 비트코인 11만 3천 달러 선 진입하며 하루 만에 사상 최고치 경신

- 뉴욕 증시 S&P500 지수와 나스닥이 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔다.
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세로 인해 미국이 수천억 달러를 거둬들이는 효과를 보고 있다고 말하며 연방준비제도에 기준금리 인하를 재차 압박했다.
- 알베르토 무살렘 미국 세인트루이스 연은 총재는 미국의 관세 정책에 따른 인플레이션 영향에 대해 아직 단정하기 이르다고 말했다.
- 크리스토퍼 월러 미 연준 이사는 관세로 인한 인플레이션 영향이 단기적일 것이라는 기존 입장을 유지했다.
- 미국의 주간 신규실업수당청구건수가 22만 7천 건으로 시장 추정치를 밑돌았다.
- 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 조만간 로보택시의 서비스 지역을 확대하고 테슬라 차량의 인공지능 챗봇 그룹을 탑재할 계획이라고 밝혔다.
- 아마존이 업계 표준 액체 냉각 솔루션을 채택하는 대신 자체 구축 솔루션을 개발했다고 밝혔다.
- 가상화폐 대장주 비트코인이 코인당 11만 3천 달러를 돌파하며 사상 최고가를 경신했다.

[애프터마켓] - 카카오뱅크, 정규장에 이어 애프터마켓에서도 상승세 지속 중 (+2.76%) - 케이엔에스, 정규장에서의 낙폭 회복중 (+1.9%) - KT, 리가켐바이오, 제주은행, 오름테라퓨틱 1%대 약세 흐름 - (전문가 의견) 카카오뱅크는 연기금의 공격적인 매수세로 추가 상승 가능성 있으나 변동성 확대 전망되어 스윙 관점 필요. - 인투셀은 기술적 반등 나오나 추가 하락 가능성 존재하므로 유의 필요.

- 쇼박스 주가가 오징어 게임3 개봉에도 불구하고 -50% 하락함 - 전문가는 오징어 게임3의 흥행 여부를 확인하기 전에 주식을 팔아야 한다고 조언 - 만약 팔지 않았다면 다른 종목으로 교체하라고 제안 - 전문가는 매도 교체 매매를 추천

- 대한제당: 설탕 및 사료 제조 기업으로 자회사로 호텔, 리조트, 골프장 등을 보유하고 있으며, PBR 0.5, PER 6.13으로 저평가되어 있음. 외국인과 기관의 매수가 이어지고 있으며, 종합점수 84점, 차트 점수 95점을 기록함. - BGF: BGF 그룹의 지주사로, 정권 교체 이후 지주사에 대한 관점 변화로 주목받고 있음. 편의점 업계 민생 회복 소비 쿠폰의 최대 수혜주로 꼽히며, PBR 0.23, 유보율 1로 재무 상태가 좋음. 영업이익은 작년 대비 약간의 역성장하였으나, 전 고점을 돌파하였음.

- HL만도 : 만도는 자율주행 관련 원천기술을 보유한 기업으로, 주 매출은 현대기아차 및 중국에서 발생함. 최근 중국의 전기차 공급 과잉 우려로 주가가 하락했으나, 자동차 전장화는 시대적 흐름이므로 매수 기회로 볼 수 있음. 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수가 포착되었으며, 바닥에서 시작한 종목으로 향후 추세 전환이 기대됨.
- 리가켐바이오 : 2024년 알테오젠에 이어 2025년 제약바이오 주도주로 주목받고 있음. 의약품 관세 1년 유예로 인한 상승 모멘텀과 함께 삼성바이오로직스와 함께 대량 매수가 이루어짐. 차세대 암 표적치료제 ADC 기술의 선두주자로 총 17개의 파이프라인을 구축했으며, 이미 임상 단계에 진입한 프로젝트만 5개임. 2027년까지 20개 임상을 동시에 진행할 계획이며, 전임상 단계부터 기술 이전을 추진해 안정된 파이프라인과 빅파마와의 연계성을 확보함. 95점의 높은 점수를 기록하며 제약바이오 주도주 종목으로 추천됨.

- 엔비디아, 전 세계 상장사 중 최초로 시가총액 4조 달러 장중 터치
- 엔비디아의 성장 배경에는 AI 군비 경쟁이 자리 잡고 있음
- AI 하드웨어 분야는 향후 3년간 연평균 30%의 고성장을 예상
- 그러나 고객사들의 설비투자 증가율은 내년에 10% 미만으로 둔화될 가능성이 제기됨
- 과거 PC와 인터넷의 등장 시에도 기술이 산업을 바꾸는 데 20~30년이 걸렸으며, 이에 따라 주가 조정 가능성을 염두에 둘 필요가 있음
- 투자 전략으로는 현금 비중을 20~30% 유지하며 변동성에 대비하는 것을 추천

- 증시 하이라이트에서는 오늘 시장을 달군 30개의 종목 중 제주은행, 리가켐바이오, 아셈스, 코오롱, 국보디자인, 디와이, HL만도, AP시스템 티케이케미칼, 클리오를 소개했다.
- 디와이는 디와이그룹의 실질적인 지주사로 PBR이 0.33, PER은 4.84이며 26주 신고가를 돌파했다. 또한 자율주행 관련 센싱 클리닝 기술을 보유하고 있으며 외국인들의 집중적인 매수가 있었다.
- 제주은행은 신한은행, 신한금융지주 계열사로 제주 지역에 기반으로 하며 최근 스테이블코인의 하적 법인 검토 및 스테이블코인 상표권 출원을 했다. 이로 인해 테마주로 부각되었으며 기관과 외국인의 쌍끌이 매수가 들어왔다.
- 위 종목들은 오늘 시장에서 주목받았으며 앞으로의 행보가 기대된다.