- 폴란드 원전 수주 계약이 원점에서 재검토되며 사실상 프로젝트 무산 가능성이 제기됨. - 최소 규모 40조 원의 대규모 계약으로, 업계의 실망감이 큰 상황. - 그러나 두산에너빌리티의 주가는 크게 하락하지 않고 오히려 지지되고 있음. - 이는 이미 시장이 폴란드 이슈를 어느 정도 선반영하고 있으며, 대신 체코 원전 기대감이 높아지고 있기 때문. - 또한 한국수력원자력(한수원)이 SMR(소형 모듈 원전) 관련 사업 의지를 확고히 하고 있어, SMR 관련주가 향후 성장할 것이라는 전망이 우세함. - 마이크로소프트의 빌 게이츠도 개인 돈으로 SMR 관련 투자를 확대하고 있는 만큼, SMR 시장의 성장성은 분명하다는 의견. - 따라서 원전 시장에 대해 과도한 우려보다는 두산에너빌리티와 우진엔텍 등 SMR 관련주를 중심으로 관심을 가질 필요가 있음. ● 폴란드 원전 수주 취소 위기?...두산에너빌리티 주가는 선방 중 폴란드 정부가 40조 원 규모의 원전 수주 계약을 원점에서 재검토하겠다고 밝히며 프로젝트 무산 가능성이 제기됐다. 그러나 두산에너빌리티의 주가는 크게 하락하지 않고 오히려 지지되고 있

- 시청자 고민 중 전력주에 대한 내용이 있었다. - 전력주는 최근 상승하다가 딥시크 등장 후 잠시 주춤했으나, 장기적으로는 AI 인프라 수혜 및 확대에 대한 기대감이 여전히 존재한다. - 전력 수요는 2030년까지 연평균 16% 이상 증가할 것으로 예상되며, 미국의 변압기 70%는 순차 교체 대상이다. - 또한, 빅테크 기업들의 CAPEX 투자도 계속 늘고 있다. - 다만, 현재 관세 문제와 원자재 가격 상승으로 인한 수익성 훼손 우려가 있으나, 큰 폭의 관세 부과는 어려울 것으로 보인다. - 따라서, 보유자는 계속 홀딩하고, 미보유자는 분할 매수 관점으로 대응하는 것이 좋겠다. ● AI 인프라 확대 수혜주, 전력주 매수 타이밍은? 시청자 고민 중 전력주에 대한 내용이 있었다. 전력주는 최근 상승하다가 딥시크 등장 후 잠시 주춤했으나, 장기적으로는 AI 인프라 수혜 및 확대에 대한 기대감이 여전히 존재한다. 전력 수요는 2030년까지 연평균 16% 이상 증가할 것으로 예상되며, 미국의 변압기 70%는 순차 교체 대상이다. 또한, 빅테크 기업들의 CAPEX 투자도 계속 늘고 있다. 다만, 현재 관세 문제와 원자재 가

- 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 외국인의 매수 비중이 커지고 있으며, 특히 삼성전자는 최근 외국인 지분이 50% 이하로 내려갔다가 다시 50% 전후로 회복함. - 이러한 현상의 표면적인 이유는 중국의 이구환신 정책과 IT 수요 기대감으로 인한 낸드 가격 상승이며, 삼성 파운드리에 대한 개선세 기대감도 있음. - 또한, 엔비디아 관계자들이 삼성에 자주 방문하고, 정현호 부회장이 미국에 건너가면서 하이엔드급 HBM에 대한 공급 기대감이 구체화되고 있음. - 한편, 삼성전자의 1차 자사주 매입이 완료되어 7조 원에 대한 기대감이 있으나, 칩스법 관련 불확실성과 파운드리 수율 문제 등이 여전히 존재함. - 전문가는 삼성전자가 6만 원 전후까지 반등할 요소는 아직 남아있다고 보지만, 추세적인 상승은 어려울 것으로 예상하며 추후 상황을 지켜봐야 한다고 판단함. ● 반도체 시장 동향 : 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 외국인 매수 비중 증가 최근 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 외국인의 매수 비중이 커지고 있다. 특히 삼성전자의 경우, 외국인 지분이 50% 이하로 내려갔다가 다시 50% 전후로 회복했다. 이

- 코스피 0.7% 강세로 2609선, 코스닥 1% 넘게 올라 765선 회복 - SK하이닉스, 외국인 매수 집중되며 1%대 강세 - 현대차, 트럼프 대통령의 수입 자동차 관세 부과 예고에 관련주 하락 - 온디바이스 AI 관련주 심텍, 반도체 수요 증가 및 영업이익 흑자 전환 기대 분석에 23% 급등 - PI첨단소재, 유리기판 검사 솔루션 사업 확장 기대감에 20% 급등 - 한화그룹주, 올해 큰 폭의 실적 개선 기대 분석에 상승 지속 - 롯데케미칼, 금호석유 등 화학주 모처럼 강세 ● 거래대금 급증! 탄력받은 국내 양대 지수..PI첨단소재,SAMG엔터 등 개별주 강세 17일 정오, 국내 주식시장은 활기를 띠고 있다. 코스피는 0.7% 상승한 2609선, 코스닥은 1% 넘게 오르며 765선을 회복했다. 지난주 금요일까지 2월 일 평균 거래대금은 12조 원을 돌파하며 작년 대비 급증세를 보였다. 종목별로는 SK하이닉스가 외국인 매수에 힘입어 1%대 강세를 보였고, 현대차는 트럼프 대통령의 수입 자동차 관세 부과 예고에 약세를 면치 못했다. 한편, 온디바이스 AI 관련주인 심텍은 반도체 수요 증가와 영업이익 흑자 전환 기대 분석에 23% 급등

- 심텍, 온디바이스 AI 투자 집중으로 20% 넘게 급등하며 2만 원선 근접 - 엔비디아, 개인용 AI 슈퍼컴 특수 메모리 SOCAMM 개발에 화두 - 삼성전자, SK하이닉스와 긴밀히 협의하며 제2의 HBM 상용화 추진 - 기판 업체들에게 긍정적 영향 미칠 것으로 예상 - 티엘비, 코리아써키트, 티에스이 등 주목 필요 - 심텍 종목, 23년과 24년 영업적자 및 경쟁 환경 치열로 비중 축소 관점 추천 ● 심텍, 온디바이스 AI 투자로 20% 급등..엔비디아 효과? 반도체 부품업체 심텍의 주가가 온디바이스 AI에 대한 투자 집중으로 20% 넘게 급등하며 2만 원 선에 근접했다. 이러한 상승세는 엔비디아가 개인용 AI 슈퍼컴 특수 메모리인 SOCAMM 개발에 나서면서 가속화되었다. SOCAMM은 기존 소형 PC 및 노트북에 쓰인 D램 모듈보다 가성비가 좋다고 알려졌으며, 이를 위해 엔비디아는 삼성전자, SK하이닉스와 긴밀하게 협의중이다. 업계 전문가는 이러한 개발이 국내 기판 업체에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다봤으며, 특히 DDR 쪽에 강한 티엘비 등을 예의주시 할 만하다고 언급했다. 다만, 심텍 종목의 경우 23년과 24년

- 지난 금요일 뉴스로 인해 4월 초까지 관세에 대한 걱정거리들이 많이 사그라들어 시장을 긍정적으로 전망함. - 2월에서 3월까지의 남은 시장은 좋게 볼 수 있으며, 코스피지수 기준으로 2550 정도를 하단, 2700 조금 넘어가는 정도를 상단으로 설정함. - 현재 주가지수보다는 종목별 차별화가 크기 때문에 어떤 투자 전략을 세우느냐가 더 중요하다고 봄. - 외국인 수급이 부진한 이유는 미국의 정책들이 미국 기업들에게 유리하게 작용하기 때문이며, 한국 주식에 중장기적으로 들어오기는 조심스러운 측면이 있음. - 그러나 최근 선물 시장에서는 외국인들이 순매수를 꽤 많이 기록하고 있어, 한국 수급에 긍정적으로 유지될 것으로 보임. ● 관세 노이즈 잦아들며 수출주 주목, 2-3월 시장 긍정적 전망 지난주 금요일 뉴스를 통해 관세에 대한 우려가 줄어들면서, 2월부터 3월까지의 국내 주식 시장을 긍정적으로 전망하고 있다. 코스피 지수는 약 2550을 하단, 2700을 상단으로 하는 범위 내에서 움직일 것으로 예상되며, 종목별 차별화가 크게 나타날 것으로 보여 투자 전략이 중요하다. 외국인 수급은 여전

- 트럼프 대통령의 자동차 관세에 대한 언급이 있었으며, 유럽산 자동차가 1차 타깃이 될 가능성이 높지만 국내 자동차 기업도 안심할 상황은 아님. - 4월 2일이라는 날짜를 고려하면 앞서 밝힌 상호관세 부과 로드맵 일정에 맞춰 진행될 가능성이 높아 보임. - 지난주에는 주요국 증시 가운데 우리 코스피의 상승률이 두드러짐. - 1일까지 아랍에미리트 아부 다비에서 종합 방산전시회가 열리며, 국내 주요 방산기업들도 전시회에 참가해 K-방산의 우수성과 저력을 알림. - 국내 방산 4사의 지난해 합산 영업이익은 2조 6528억 원으로 직전 연도와 비교해 무려 114.2%가 증가했으며, 올해도 실적 성장세가 이어질 것으로 예상됨. - 한국항공우주, LIG넥스원, 한화, 현대로템 등 38개 국내 방산업체들이 참가하였으며, 다양한 무기 및 장비들을 선보임. - 트럼프 대통령의 관세 위협으로 시작하는 자국 우선주의 기조에서 방산업의 수혜가 명확하다는 분석이 있으며, K-방산은 앞으로도 상당 기간 시장 지위를 확대해 갈 것으로 전망됨. ● 트럼프發 자동차 관세폭탄 임박...K-방산엔 호재? 도널드 트럼프 전 미국

- 코스피 지수는 2600선 이상에서 0.68% 상승 중이며, 코스닥 종합지수는 763선까지 상승함. - 환율 변동성이 줄어들어 금융시장 안정화에 도움이 되며, 1400원대 중반 수준임. - 지난주 실적 발표 후 주가에 반영되지 않았던 클래시스 외에도 게임회사 시프트업 또한 실적 호조로 인해 주가가 7%대 강세를 보이며 추가 상승 가능성을 보임. ● 코스피 2600선 상회, 환율 변동성 감소..시프트업 등 실적 호조 기업 강세 코스피지수가 2600선 위에서 움직이며 0.68% 상승했고, 코스닥 종합지수도 763선까지 오르며 상승세를 이어가고 있습니다. 환율 변동성이 줄어든 점은 금융시장 안정성에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 1400원대 중반에서 유지되고 있습니다. 한편, 지난주 실적 발표 후 주가에 반영되지 않았던 클래시스 외에도 게임회사 시프트업 역시 호실적을 기록하며 주가가 7%대 강세를 보였습니다. 차트 상으로도 6만 6천원 선을 돌파하며 추가 상승 가능성을 시사했습니다. ※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로

- 맞춤형 메모리 시대가 열리며, HBM4, CXL, SOCAMM 관련 종목들이 주목받고 있음. - 삼성전자는 패키징과 비메모리 분야에서 기술력을 가지고 있어 최대 수혜주로 예상되며, 삼성전기도 후공정 분야에서 주목할 필요가 있음. - 반도체 연마 작업을 하는 케이씨텍, 비아를 뚫는 TSV 확대의 최대 수혜주인 이엔에프테크놀로지도 관심을 받고 있음. - CXL 관련 SSD 컨트롤러를 만드는 심텍, 전반적인 모드를 만드는 티엘비, 테스트를 할 수 있는 네오셈이 있으며, 이들은 대부분 후공정 관련 기업임. - 소켓 만드는 기업인 마이크로 콘텍스, 인터페이스 보드를 전문적으로 테스트해 주는 장비와 핸들러를 만드는 티에스이도 수혜주로 예상됨. ● 맞춤형 메모리 시대 개막, 어떤 종목이 수혜주일까? 오는 2025년부터 맞춤형 메모리 시대가 본격화될 것으로 보인다. 인공지능, 빅데이터 등 고성능 컴퓨팅 수요가 급증하면서 기존 D램보다 훨씬 빠른 속도와 용량을 갖춘 차세대 메모리 시장이 개화하기 때문이다. 특히 고대역폭 메모리 4세대인 HBM4, 컴퓨트 익스프레스 링크(CXL), 실리콘 온 칩 아날로그 멀티미디어 메

- 제약바이오, AI 소프트웨어, 반도체 접근이 유효하다고 언급했으며, 특히 제약바이오 분야에서는 알테오젠, 보로노이, 리가켐바이오의 IR 행사와 에이비엘바이오의 플랫폼 관련 학회로 인해 수급적인 요인이 지속될 것으로 전망함. 또한 상반기에는 4월에 열리는 ACR 미국 암학회에서의 기술이전 기대감이 있으며, 이러한 기술이전이 추가적인 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다고 분석함. - 추격 매수보다는 눌림을 공략하는 것이 좋다고 조언하며, 오전장이 강했던 종목들이 밀리는 시기나 최근에 강했던 AI 소프트웨어 관련주들이 쉬어가는 부분에서 매수 타이밍을 잡는 것을 추천함. 또한 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체와 같은 종목들이나 의료회의 관련주들도 주목할 만하나, 추격 매수보다는 다음 날 쉬어갈 때 매수하는 것이 좋다고 제안함. 더불어 HBM과 우주항공 관련주들도 관심 있게 볼 것을 추천함. ● 오후장 전략 : 제약바이오, AI 소프트웨어, 반도체 주목 오늘 오후장에서는 제약바이오, AI 소프트웨어, 반도체 관련 종목들을 주목할 필요가 있다. 제약바이오 분야에서는 알테오젠, 보로

- 로봇주는 지난주 조정 이후 일부 종목은 반등하나 전체적으로는 다소 엇갈리는 모습 보임. - 구글과 애플의 로봇 시장 진출 및 모건스탠리의 휴머노이드 로봇 시장 60조 달러 전망 소식이 투자심리 자극 중. - 국내 로봇 기업들도 AI 소프트웨어나 하드웨어 분야에서 수혜 가능성 언급됨. - 현재 시장에서는 의료 AI, 2차 전지, 반도체 등 다른 종목군으로도 수급 분산되는 분위기라 로봇주의 강한 상승은 어려울 것으로 예상. - 실질적으로 대기업 관련 계열사나 개별 이슈 보유 종목 중심으로 관심 필요하다는 의견. - 올해 초와 달리 로봇 테마만으로 주가 상승하는 시기는 지났다는 분석. ● 로봇주, 잇따른 호재에도 수급 분산으로 상승 제한적일 듯 로봇 관련 주가는 지난주 조정 이후 일부 종목은 반등했으나 대체로 엇갈린 모습을 보였다. 구글과 애플의 로봇 시장 진출, 모건스탠리의 휴머노이드 로봇 시장 60조 달러 전망 소식이 투자심리에 긍정적인 영향을 미치고 있으나, 현재 시장에서는 의료 AI, 2차 전지, 반도체 등 다른 종목군으로도 수급이 분산되는 분위기다. 이에 따라 로봇주의 강한

- 의료 AI 관련주인 클래시스가 7%이상 상승함. 이는 지난주 실적 발표 결과가 좋았음에도 주가에 반영되지 않다가 이번에 반영된 것으로 보임. - 2023년은 의료 AI 분야에서 중요한 시기였으며, 많은 기업들이 유럽, 일본, 북미 지역에서 의료비 급여 수가를 받기 위해 노력했음. 대표적으로 루닛은 볼파라를 인수하고 미국 FDA승인을 기다리고 있음. - 2024년 12월 FDA는 AI 기반 의료기기에 대한 절차를 간소화 하겠다고 밝혔으며, 이에 따라 루닛의 유방암 관련 진단 솔루션인 볼파라의 FDA승인이 빠르게 이루어질 것으로 예상됨. - 루닛은 아스트라제네카와의 협력을 통해 폐암 시장에서도 활약 중이며, 이러한 성과를 바탕으로 의료 AI분야에서 흑자 전환을 이룬다면 해당 시장 전체의 성장을 이끌 것으로 전망됨. - 또한, 솔트룩스나 신테카바이오처럼 AI 의료 관련 데이터를 보유한 기업들 역시 수익구조가 확대될 것으로 보이며, 챗 GPT의 발전으로 인해 더욱 전문화된 서비스가 가능해질 것으로 예상됨. 따라서 루닛, 제이엘케이, 딥노이드 같은 기업들도 실적 개선 여지가 충분하다고 판단됨. ● 의료 AI 관련주,