- 코스피지수가 2900선을 돌파하며 연일 상승세를 이어가는 중. - 최근 반도체, 조선, 방산, 원전 등 다양한 분야에서 경쟁이 치열하나, 금일은 원전주들이 큰 폭으로 상승하며 코스피 상승을 주도. - 미국의 5월 CPI가 시장 예상치보다 낮게 나오며 금리 인하 시점이 당겨질 것이란 기대감에 환율이 크게 하락. - 외국인 투자자들은 현물에서는 관망세를 보이나 선물에서는 매수세를 보임. - 기관, 특히 연기금이 강한 순매수를 보이며 양 시장의 상승을 견인. - 금일은 원전 외에도 방산, 전력, 금융주 등 다양한 분야에서 상승세를 보임. - 전반적으로 외국인의 매도세가 강하지 않고 기관이 시장을 방어해 주고 있어 안정적인 흐름을 기대.

- 국민연금공단이 현대제철 지분 10.03% 보유, 작년 1월부터 꾸준히 늘려옴 - 현대제철은 내수 비중 83%로 건축 자재주에서 자동차 강판 공급하는 고로 제철소로 확장, 정부의 반덤핑 조치 수혜 예상 - BNK투자증권은 열연강판 대상 반덤핑 조사 결과에 따라 내년 현대제철의 영업이익이 최대 4400억 원 증가할 것으로 분석 - 중국산 후판의 잠정 관세 부과로 수입량 3분의 1 수준으로 감소, 열연강판에 대한 반덤핑 조사 진행 중이며 8월 초 결과 발표 예정 - 업계에서는 후판과 비슷하게 20~30%의 관세 부과 기대 - 작년 4분기와 올해 1분기 적자였으나 2분기에는 흑자 전환 가능할 전망 - 미국 관세 부담 완화 기대, 미국이 멕시코의 쿼터제로 관세 면제할 수 있다는 소식에 한국도 유사한 합의 기대 - 현대제철은 미국 루이지애나주에 총 58억 달러 규모의 전기로 제철소 건립 추진중

- 한화오션, 미 해군과의 MRO 사업서 계약금 두 배 확대 추가 계약 체결
- 수리 중인 함정에서의 결함 추가 발견으로 인한 계약 확대는 이번이 두 번째
- 오는 21일, 수리 마친 미 해군의 유콘함 인도 예정
- 새 결함 발견으로 인해 계약 기간 및 금액 확대한 수정 계약 체결
- 해당 군함은 전력화된 지 30년 된 노후함으로 단종 부품 및 고난도 작업 증가
- 이에 국내외 60여 개 협력사들도 지원 동참
- 한화오션은 지난해 발주 군함 수리 사업 모두 수주, 올해는 여섯 척 수주 목표로 입찰 참가 중

- 유로화 강세 가능성 있으며, 이는 달러 약세로 이어질 것으로 전망됨. - 달러 약세는 미국 기업들의 해외 매출 증가로 이어질 수 있으나, 외국인 투자자에게는 불리하게 작용할 수 있음. - 6월 추천 ETF로는 미국 원자력 산업, 미국 은행주, 중국을 제외한 신흥국 시장에 투자하는 ETF 등이 있음. - 미국 원자력 산업은 트럼프의 원자력 관련 행정명령으로 인해 수혜를 받을 것으로 예상되며, 미국 은행주는 규제 완화로 인한 대출 증가와 M&A로 인한 수익성 개선이 기대됨. - 채권의 경우 듀레이션을 확대해도 괜찮은 구간으로 판단되며, 원자재 투자는 전통적인 원자재보다 테마틱하게 접근하는 것이 좋음. - 칠레 주식시장에 투자하는 ETF를 추천하는데, 이는 글로벌 유동성이 증가함에 따라 원자재 가격이 상승할 것으로 예상되기 때문임.

- 퍼스텍 : 장중 강한 모습을 보이며 신고가 갱신, 방산주가 추세적 상승 구간에 진입함 - LS마린솔루션 : 신고가를 쓴 후 음봉 캔들 발생, 단기 고점 형성 후 빠지는 양상이므로 반등 시 비중 축소 전략 필요 - 아티스트 스튜디오 : 오징어 게임 3 신작 공개 예정일 발표로 인한 기대감 상승, 재무제표 상 약 98% 가 콘텐츠 제작 및 저작물 판권이며 이로 인해 드라마 제작사의 지적재산권 가치 재부각 중, 최근 투자 유치로 사업 확장 가능성 제시되어 주가 하락은 눌림목 기회로 볼 수 있음

- 남북경협주: 2018년 6월 12일 싱가포르에서 열린 트럼프 대통령과 김정은 국방위원장의 회담을 계기로 남북경협주가 주목받고 있음. 특히, 대북 확성기 중단을 1년간 유지한다는 소식이 전해지면서 한반도 긴장 완화에 대한 기대감이 높아지고 있음. 다만, 미국과 북한과의 정상회담이 쉽지 않을 것으로 예상되며, 향후 남북경협주의 향방은 미국의 태도 변화에 따라 달라질 것으로 전망됨. - 국제유가: 중동 지정학적 리스크로 인해 국제유가가 상승함. 그러나 미국과 중국의 관세 협상이 마무리되면서 중국의 경기 부양이 완만하게 진행되면 다시 유가가 상승할 가능성이 있음. 석유화학 관련 종목 섹터들은 반등할 기미가 있으며, PBR이 낮은 종목들에 관심을 가질 필요가 있음. - 조선주: 한화그룹이 미국 정부로부터 호주 해양 방산업체 오스탈 지분 최대 100%까지 인수를 승인 받음. 이로 인해 한화그룹의 실적 기여도가 높아질 것으로 전망됨. 조선 산업은 29년, 30년까지 확장될 수 있을지 여부가 주목되고 있으며, 중국의 대형 컨테이너선 등 다양한 선종에 대한 수주들이 빠르게 나오면서 투자에 대한 한계 극복이 초점임.

- 삼성중공업은 2분기 때 1분기 손실을 보완하고 모잠비크 FLNG 수주 가능성이 있어 조선사 중에서는 부담이 덜한 종목으로 평가됨 - 세계은행이 개도국의 원자력 발전 사업에 금융 지원을 재개하면서 두산에너빌리티와 비에이치아이의 가격 부담이 이어질 가능성이 높아짐 - 대신 한국전력의 자회사인 한전기술, 한전산업, 한전KPS 등 관련 종목들이 상승하고 있으며, 미국의 신규 원전 건설 계획과 한수원의 태국 SMR MOU 체결 등으로 인해 긍정적인 효과가 지속될 것으로 예상됨 - 기존 보유자는 비중을 유지하되, 신규 진입자는 2~3일에 걸쳐 분할 매수하는 것이 바람직함

- 미국 장은 예상보다 낮은 CPI 결과에 상승 출발했지만 미중 관세 협상이 다소 아쉬웠다는 평가 속에 하락 전환 후 마감함. 다만 개별 이슈에 따라 원전과 양자 일부 종목들 그리고 에너지주들은 강함. - 국내에서도 관련 섹터들이 그 흐름을 함께 받아가면서 강세임. 코스피는 0.85% 상승하면서 2931포인트, 코스닥도 0.85% 상승하면서 793포인트 기록중. - 오늘 동시 만기일인 만큼 경계감이 강했으나 상승했으며, 6월 들어 외국인의 강한 매수가 있었음. 그러나 금일 외국인은 코스피와 코스닥 모두 매도하였으며 기관만이 매수중. - 미국 알래스카 공군기지에 전력망을 깔게 된 오클로와 아마존 데이터센터에 전력을 공급하는 탈렌 에너지 등이 간밤 급등하였고, 오클로가 한국수력원자력과 기술 계약 MOU를 맺은 곳이라 국내 원자력 관련주들이 강하게 상승함. - 또 어제 군이 대북 확성기를 중단했다는 소식에 남북경협과 건설 관련주도 강세이며, 중동에서의 지정학적 긴장감으로 인한 유가 상승으로 국내 정유주들도 강함. - 개별 종목으로는 LS마린솔루션이 장중 17% 급등하였으나 현재는 상승폭 반납, 한화오션과 달바글로벌이 긍정적인 리포트에 힘입어 급등함.

- 금융위기를 제외하면 추경 이후 3개월 후 평균 2.2%, 6개월 후 평균 6.9% 상승함 - 대통령 취임 후 인선 및 정책 구체화에 2~3개월 소요되며, 현재는 시장의 기대가 가격을 견인하는 시기 - 8, 9월에 자본시장 활성화 대책, 10월 말 APEC 정상회의에서 국제무역과 통상 규제 완화에 대한 기대감 존재 - APEC은 한국, 미국, 중국, 일본 등 21개국이 참여하는 경제협력 회의체로, 올해는 한국이 의장국 역할을 맡음 - OECD 경기선행지수는 글로벌 30여 개국의 경제 흐름을 나타내며, 한국 시장과의 상관관계가 높음 - 2023년 2월을 저점으로 회복세에 진입했으며, 현재는 101포인트 수준으로 과거 평균 정점인 101.6포인트에 근접 - 빠르면 8월, 늦으면 내년 7월에 정점에 도달할 것으로 예상되며, 정책 강도가 강한 현재는 4분기(10월 전후)에 고점 통과 가능성 높음 - 과거 평균 상승 기간은 32개월이며, 현재 구간은 26개월로 남은 시간은 약 4개월임 - 현재 증시는 상승 후반부에 있으나, 경제 순환 흐름 속에서 여전히 추진력을 가지고 있음

- 오늘은 네 마녀의 날로, 선물, 옵션, 개별 주식 선물, 개별 주식 옵션 만기일이며 시장 변동성이 높아질 수 있음. - 이재명 대통령은 취임 후 첫 공식 일정으로 한국거래소를 방문해 증시에 대한 관심과 의지를 표명함. - 불공정 거래에 대한 원스트라이크아웃 제도 도입 및 고배당 종목에 대한 배당소득세 감면 검토 등 시장 신뢰와 수익구조 개선을 위한 정책 신호를 보냄. - 주식은 개인의 자산 증식을 넘어 국가 경제의 체질을 바꾸는 중요한 역할을 하며, 내수 경기와 국가 경제의 지렛대 역할을 함. - 정부는 35조 원 이상의 슈퍼 추경을 준비 중이며, 이를 통해 경제성장률이 0.3~0.4% 포인트 상승할 것으로 기대됨. - 이번 추경은 소상공인 지원, 지역화폐, 채무 조정, 건설자금 투입 등 실질적인 내수 부양에 초점을 맞출 예정이며, 특히 SOC 투자와 병행하는 복합 추경을 통해 경기 개선에 기여할 것으로 예상됨.

- 자동차주는 관세 타격으로 인해 작년부터 올해까지 주가가 부진한 모습을 보이고 있음. - 2024년 영업이익 피크아웃 우려가 실제로 주가에 반영되어 2024년 상반기 이후부터 주가가 하락하는 흐름을 보임. - 전기차 및 캐즘 문제 등 다양한 요소들이 겹치며 어려움을 겪고 있음. - 2025년부터는 관세 영향으로 자동차 업황이 어려울 것으로 예상됨. - GM과 현대차의 협력으로 라인업 세그먼트 확장, 생산시설 공유, 원재료 공동 소싱 등을 통한 시너지 효과가 기대됨. - 자율주행 분야의 규제 완화로 자동차의 확장성 영역이 아직 남아 있음. - 하반기에도 실적 측면에서는 좋지 않은 환경이 예상됨. - 미국의 매출 감소 등 여러 요인으로 인해 주가도 하락할 가능성이 있지만, 밸류에이션이 많이 내려간 상태이므로 주목할 필요가 있음.

- CJ ENM : 1분기 실적은 티빙 등의 적자로 인해 악화되었으나, 향후 제휴업체 확대 및 한한령 해제 모멘텀 등으로 회복 기대됨. - LG전자 : 주가가 많이 하락한 상태이며, 2분기까지는 매출과 실적이 좋지 않을 것으로 예상되지만, 성장세 유지와 계절성 극복 시 상승 모멘텀 기대됨. 또한, 상법 개정으로 인한 주주환원 및 기업가치 제고 기대감 있음.

- 미국의 관세율이 10% 중반을 넘지 않으면, 올해 미국 물가는 0.5%도 오르지 않을 것이며, 이는 연준의 통화정책 안정에 도움을 줄 것임. - 미국의 5월 고용지표는 호조를 보였으나, 전월치가 하향 조정되어 고용시장의 탄력이 전체적으로 줄어들고 있음을 시사함. - 3분기에는 미국 일자리 증가 속도가 10만명 내외로 축소되고 실업률조차도 4% 중반 정도로 상승할 것으로 예상되며, 이는 미국 경기에 대한 탄력이 상당 부분 줄었음을 의미함. - 미국 시장이 잘 나가는 업종 중심으로는 투자 기회가 있으나, 지수에 투자했을 때 올해 미국 증시가 지난 2년간의 성과를 보여줄 수 있을지는 미지수임.

- 미국과 중국이 이틀간의 무역 협상 끝에 합의를 이뤘으며, 미국의 5월 CPI는 예상을 하회함. - 미국 물가는 관세에 대한 불확실성으로 컨센서스가 높아졌으나, 5월 CPI는 전월 대비 0.1 상승, YoY로는 2% 중반대를 넘지 않는 수준임. - 미중간 합의로 인해 글로벌 무역 긴장이 완화될 것으로 기대되며, 다른 국가들과의 관세 협상도 무난한 타결이 예상됨. - 실효 관세율은 10% 중반을 넘기지 않는 수준에서 합의될 것으로 전망되며, 이에 따라 교역량 감소 및 경제활동 위축 가능성이 낮아질 것으로 예상됨.

- 코스피 지수가 7거래일 연속 상승하며 2900선 위에서 마감함 - 미중 간의 협상 합의안 도출에도 세부 사항 미공개와 중동 지정학적 리스크로 미 증시는 약세로 마감 - 남북 군사적 긴장감 완화로 대북 확성기 방송 중단되며 경협주 상승, 좋은사람들과 우리기술이 두 자릿수대 상승률 기록 - 미국과 이란 간 핵 협상 타결 불투명해지며 국제유가 급등, WTI가 2개월 내 최대를 기록하며 정유주 상승 - 외국인 관광객 유입 증가로 여행과 카지노 섹터에 매수 집중, 특히 카지노주인 롯데관광개발이 1분기 호실적과 한중 관계 개선 기대감으로 상승 - 원전주 전반적으로 상승세, 두산에너빌리티가 신고가를 쓰며 1년 내 최고가를 터치하고 지투파워도 18%대 강세 - 조선주 중 한국카본이 실적 중심 성장 기대감으로 7% 넘게 급등, 한화오션과 HJ중공업도 상승 탄력 받음 - LS마린솔루션이 국내 최대 해상풍력 사업인 해송 해상풍력 프로젝트에 우선 협상 대상자로 선정되며 2%대 강세

- 미국과 중국 간의 협상 타결 및 예상보다 낮은 소비자물가에도 불구하고 미 증시 하락, 우리 시장은 상승 출발
- 트럼프 대통령은 중국과의 협상이 완료되었다고 발표하였으며, 중국의 희토류가 미국에 공급될 것이라고 언급
- 미국과 중국의 무역 협상 결과에 대한 세부 사항은 아직 밝혀지지 않음
- 관세로 짓눌렸던 S&P500 지수는 직전 고점에 근접했으며, 글로벌 투자 은행들은 연말 목표치를 6000 포인트 중반대로 설정
- 미국의 5월 소비자물가는 2.4% 상승해 예상치인 2.5% 하회
- 일각에서는 상호관세로 인해 소비가 위축되는 디플레이션 가능성 제기
- 이재명 대통령은 한국거래소를 방문하여 코리아 디스카운트 해소와 시장 신뢰 회복 의지 표명
- 외국인들의 코스피 순매수 이달 들어 뚜렷해지며 국내 시장 낙관론 확산
- 기업들의 실적 개선과 경제 펀더멘탈 회복 여부 주목 필요

- 최근 시장은 상승세이며 좋은 뉴스가 많이 나오고 있음. 시장 트렌드는 빠르게 변화 중이나 수급은 안정적임.
- 미국과 중국의 무역 합의로 시장 전반의 글로벌 안정과 투심 회복이 기대됨. 중국은 미국에 희토류 공급 합의, AI 반도체 통제는 유지함.
- 미중 무역 합의 후 한미 무역 합의도 긍정적으로 전망되며, 시장에 큰 영향을 줄 투심 리스크는 적을 것으로 예상됨.
- 종목 추천: 이수페타시스. TSMC와 SK하이닉스의 실적 성장세에 따라 해당 종목도 성장이 기대됨. AI 기판 수요 증가와 생산 공장 증설로 모멘텀 확보. 어제 장기 박스권 돌파했으며, 1차 목표가 5만 5천원, 손절가 3만 9천원 제시.

- 미용의료 섹터가 세 가지 특징을 모두 갖추고 있어 주목받고 있음. 제약이나 바이오, 반도체, 기계 등 업종은 수년간 R&D를 축적해야 하는 데다 대규모 설비 투자도 필요하고 선도 기업 밸류체인에 편입되는 게 사실상 필수 조건이지만 미용의료 섹터는 그렇지 않음. - 미용의료 기업들은 대표 제품으로 인지도를 확보한 뒤 신규국에 진출하고 사업 카테고리를 확장하는 단계를 거칠 때마다 주가가 레벨업하는 모습을 보임. 따라서 내수에만 주력하는 기업보다는 해외 수출 모멘텀이 살아있는 기업들이 유리함. 특히 중국, 브라질 등 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 현지 유통 파트너와의 협업이 확대되고 있는 기업을 주목해야 함. - 증권가에서는 카테고리 측면에서 비교적 신생 시장이자 중단기 산업 성장성이 높은 스킨부스터를 취급하는 기업에 주목하라고 조언함. 글로벌 시장에서 피부 본연의 장벽 강화에 대한 수요가 빠르게 확산되고 있기 때문임. - 한국투자증권에서는 미용의료기기 기업으로 전환 중인 동방메디컬, 아스테라시스, 최근 상장한 새내기주 바이오비쥬, 바이오에프디엔씨 등을 관심주로 제시함.

- 금일 유가 급등 및 중동 지역 긴장감 고조로 인해 정유주와 방산주의 움직임이 주목됨. - 유가 급등이 추세인지 일시적인 현상인지 확인이 필요하며, 현재로서는 미국과 이란 간의 핵 협상 결렬 가능성이 원인으로 지목됨. - 미국의 이라크 대사관 철수 및 비필수 인력 철수 명령으로 인해 긴장감이 고조되었으나, 전문가는 이것이 협상 전략일 수 있다고 판단함. - 실제로 과거에도 미국과 이란은 핵 협상 과정에서 입장 차이를 좁히지 못했음. - 유가 상승으로 인해 석유 관련주도 상승세를 보이고 있으나, 방산주의 경우 대형주보다는 중소형주의 상승폭이 크다는 점이 특징임. - 전문가는 이러한 상황이 지속될지 여부는 계속해서 확인이 필요하다고 조언함.

- 현재 상하이 종합지수는 -0.2% 하락 중이며, 홍콩 증시는 -0.7% 정도 약세 보임. - 지난 미중 협상 기대감에 힘입어 강세 흐름을 보이던 중국 증시가 유의미한 성과 부재로 인해 단기적 되돌림 현상 발생 가능성 존재. - 트럼프 대통령의 SNS를 통해 런던 회담의 결과 일부 공개됨. 미국은 중국인 유학생 비자 허용, 중국은 미국에 희토류 공급 합의함. 그러나 추가 관세 인하 및 대중국 첨단 기술 규제 완화에 대한 언급은 부재했으며, 중국의 희토류 수출 허가 또한 6개월로 제한됨. - 이에 따라 미국에 상장된 중국 기업을 추종하는 골든드래곤차이나인덱스도 기대감을 반영했으나 상승폭 반납 후 보합권에 마감함. - 금주 남은 기간 동안 미중 협상 기대감보다 차주 월요일 발표 예정인 5월 중국 실물 경기 지표에 주목 필요.