- 금일 세 박자 종목 중 수급, 차트, 실적이 모두 맞춰진 뉴파워프라즈마를 선택함. - 뉴파워프라즈마는 반도체 사업에서 플라스마 공법 증가로 인한 수혜 기대감 존재. - HBM이 3에서 4로 넘어갈 시 후공정도 자체적으로 할 가능성이 높아져 동사의 실적 개선 예상됨. - 매수가는 6050원 전후, 목표가는 1만원, 손절가는 5500원으로 설정함. - 일주일 전 우리기술투자처럼 수급 포착이 된 종목들은 뉴스를 포함했을 가능성이 높음.

- 이경락 전문가는 한 주의 시작인 시장에서 뜨거운 종목과 재미없는 섹터가 공존하고 있으며 코스피는 강세지만 코스닥은 재미없는 흐름이라고 분석함. - 상법 개정안 관련 기대감으로 저PBR 관련 종목 상승, 화장품 섹터는 시진핑 방한 기대감으로 상승, 블랙핑크 인기로 엔터 관련 종목 기대감 상승. - 실적 테마 1등은 화장품, 2등은 저PBR 및 지주사, 3등은 반도체로 나타남. - 수급 포착 종목으로는 티케이케미칼, 서현, CJ, 뉴파워프라즈마, 한솔로지스틱스, KTis, 원익홀딩스, 제이앤티씨 등을 선정함. - 원익홀딩스는 로봇 산업의 손가락 기술력을 가진 원익로보틱스를 자회사로 두고 있으며 PBR이 0.46배로 저렴하여 매력적이라고 평가함. 매수가는 6100원 전후, 목표가는 7500원, 손절가는 5500원으로 설정함. - 제이앤티씨는 일본 내 면세점 관련 기업으로 중국인 관광객 증가로 인한 수혜를 입을 것으로 예상함. 매수가는 7150원 전후, 목표가는 1만원, 손절가는 6500원으로 설정함.

- 현재 코스피는 3200선을 바짝 추격 중이며, 5월 대비 큰 상승세를 보임. - 전문가는 현 투자 심리가 긍정적이나, 밸류에이션을 고려해야 한다고 조언. - 코스피 12개월 선행 PER은 10.5배로, 10년 평균인 11.1배보다 약 5% 저렴하나, PBR로는 5% 정도 비싸다고 평가. - 할인율을 통한 분석 결과, 현재 코스피는 역사적 평균 수준으로 확인되며 추가 상승 가능성 존재. - 코스피의 역사적 고점은 3305포인트로, 증권가는 상단을 3400, 3500까지 높이고 있음. - 전문가는 과거 코스피가 2000에서 2200까지 상승하는 데 3년 반이 걸렸으며, 이는 펀더멘탈 개선에 의한 것이라 분석. - 현재 코스피는 4년 반 만에 3000을 탈환했으며, 2021년 순이익은 190조, 올해 전망치는 210조로 예상. - 전문가는 현재 펀더멘탈로는 10% 이상 상승이 쉽지 않다고 판단, 고점 탈환 정도를 예상하면서도 2분기 실적 발표 및 3분기 전망치에 따라 변동 가능성이 있다고 첨언.

- 6G 관련주 중에서는 위성 및 방산 분야와 결합된 종목인 RFHIC와 코츠테크놀로지가 주목받고 있음. - 두 종목 모두 6G 통신장비 뿐만 아니라 우주항공 위성, 방산 분야에서도 긍정적인 흐름을 보이고 있음. - 이러한 종목들은 향후 성장 가능성이 높기 때문에 투자자들에게 좋은 선택지가 될 수 있음.

- 지난주 국내 시장에서 제약바이오 섹터가 주목받음. - 트럼프 행정부가 의약품에 200% 관세 부과를 예고하며 국내 제약바이오 기업들의 고민이 깊어짐. - 관세 부과는 미국 내 의약품 생산을 유도하기 위한 것으로 단계적 시행이 예상됨. - 국내 제약바이오 기업들은 미국 내 생산능력 확장 및 공급처 다변화 등의 전략이 필요함. - 미국에서는 유전자 편집 치료제 기업들이 두각을 나타내며 빠르게 성장 중임. - 일라이 릴리의 버브 인수, 트럼프 행정부의 세포 유전자 치료제 관련 긍정적 코멘트와 실질적 조치 등이 이를 뒷받침함. - 국내에서는 에스티팜이 유전자 편집 CDMO 시장 진출에 앞서며 수혜가 예상됨. 에스티팜은 올리고뉴클레오타이드 생산업체로 유전자 편집 치료제 분야의 핵심 기술을 보유하고 있음.

- 트럼프 대통령이 EU와 멕시코에 8월 1일부터 관세를 부과한다고 밝힘. 캐나다에는 이미 35% 관세를 부과했음. - EU는 14일에 발효 예정이었던 대미 보복 관세를 8월 초로 연기하고, 협의와 보복 조치를 병행하는 투 트랙 전략을 취할 것이라 전함. - JP모간이 보고서를 통해 코스피 지수가 2년 안에 5000P를 달성할 수도 있다고 전망함. 한국 기업들의 지배구조 개혁이 순조롭다면 시장 변동성이 나타날 때마다 한국 주식을 추가 매수해야 한다고 주장함. - 코스피 지수는 0.14% 상승한 3180선, 코스닥은 0.3% 조정받은 797선에서 거래 중. - 보험주와 화장품주가 강세를 보이고 있음. 주주환원 강화 법제화에 따른 수혜 기대감과 K-뷰티의 글로벌 인기 덕분. - 대한항공이 2분기 실적을 발표함. 예상보다는 양호했으며 아시아나와의 합병 시너지 효과는 하반기에 본격화될 것으로 전망됨.

- 식품업체 에스앤디, 불닭볶음면 소스 제조업체로 인기 얻으며 주가 상승했으나, 삼양식품이 소스 전문 기업 인수한다는 소식에 주가 급락 중. - 에스앤디는 그간 삼양식품에 독점으로 제품을 공급해옴.

- 주식 시장에서 대형주 중심으로 순환매가 나타나고 있으며, 업종별 키 맞추기가 진행 중임.
- 반도체 섹터에 주목해야 하며, 특히 엔비디아의 랠리가 지속되면서 반도체 종목들에 대한 긍정적인 전망이 예상됨.
- 삼성전자는 2분기 실적을 저점으로 3분기부터 회복될 것으로 기대되며, 엔비디아의 중국 진출 전략 발표로 중국향 반도체 수요 증가가 예상됨.
- 추천 종목으로는 온디바이스 AI 모바일 반도체 수요 증가로 수혜가 예상되는 태성을 제시함. 태성은 2차 전지 설비 관련 수익도 가시화되고 있으며, 유리기판 장비 등 신사업에 대한 증설 투자를 진행 중임.

- JP모건은 2년 내에 코스피 5000포인트 도달을 긍정적으로 전망하며, 이는 국내 기업들의 지배구조 개선과 시장의 요구에 대한 빠른 피드백 등이 요인으로 작용함. - 시장의 상승세가 이어지면서 공매도에 대한 관심도 증가하고 있으며, 공매도 순보유잔고 증가세는 시장의 단기적인 피로도를 반영하나, 미국발 관세 불확실성이 줄어들고 증시 부양책과 추경 등이 예정되어 있어 외국인의 숏커버링 가능성도 염두해야 함. - SK하이닉스, 방산주, 인터넷, 전력 등의 업종은 수익 추정치가 상승하고 있음에도 공매도 비중이 높지 않아 투자 고려 대상으로 추천됨.

[종목: 에스앤디] - 삼양식품이 소스 원료를 공급하는 회사인 지앤에프를 60억 원에 인수한다는 소식에 에스앤디 주가가 21% 하락함 - 지앤에프는 불닭 소스의 원료를 공급하는 회사로, 삼양식품이 해당 소스의 매출 증가로 인해 안정적인 공급을 위해 인수를 결정한 것으로 분석됨 - 에스앤디는 그동안 삼양식품과의 협업을 통해 성장해왔으나, 이번 인수로 인해 매출에 영향을 받을 것으로 예상되며, 당분간 추가적인 하락이 가능할 것으로 전망됨 - 보유하고 있는 투자자는 대응이 필요하다는 의견이 있음

- 국내 증시는 정책 기대감이 있는 저PBR 종목들을 중심으로 오름세를 보이고 있으며, 글로벌 악재 속에서도 코스피는 플러스를 기록함. - 이는 강력한 신정부 정책의 효과로 보이며, 올해 상반기 미국 외 증시 중 한국 증시가 가장 강한 모습을 보임. - JP모건은 2년 내에 코스피 5000선 가능성을 전망하며, 한국에 대한 비중 확대 의견을 제시함. - 그러나 이를 위해서는 정책 지속과 기업 이익 증가가 필요하며, 대주주와 소액주주 간의 이익 분배 문제 등 제도 개선이 이루어져야 함.

- 스테이블코인 관련주인 카카오페이와 LG씨엔에스가 각각 35%, 23% 조정받고 있음 - 한국은 은행권 중심으로 스테이블코인이 발행될 가능성이 높고, 미국에서는 지니어스 법안 통과 후 관련 종목들이 움직일 가능성 있음 - 기존에 매수한 개인 및 기관들은 아직 빠져나가지 않아 조정 이후 재상승 예상됨

- KT&G는 담배 수출 증가와 정부 정책 기대감으로 상승세를 보이고 있으며, PBR은 1배가 넘지만 국민연금과 중소기업이 지분을 보유하고 있어 안정적인 운영이 예상됨. - 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사 등 공기업들은 정부 정책에 순응할 것으로 예상되며, 금융지주사들도 정부의 입김에 따라 적극적인 정책을 펼칠 것으로 예상됨. - 방산주 중에서는 LIG넥스원이 이스라엘-이란 전쟁 소강 상태에 접어들면서 모멘텀 상실 가능성이 있으며, 현대로템은 방위사업청과의 계약 체결로 인해 밸류에이션이 저렴해지는 구간에 돌입함. - 휴니드 등 대북 관련 방산업체들은 실질적인 실적으로 연결되기 힘들며, 글로벌 방산 트렌드에 따라 해외 수출 업체들이 수혜를 받을 것으로 예상됨.

- 화장품 관련주: 아마존 프라임데이 온라인 판매액 전년대비 30% 이상 성장, K-뷰티 제품 뷰티 카테고리 상단 위치. 한국화장품 23%대 강세, 코리아나 16%, 토니모리 6%, 바이오비쥬 9% 상승. - 국내 상장 중국 기업: 시진핑 중국 국가주석 APEC 정상회담 참석 예정. 한중 관계 개선 기대감 속 오가닉티코스메틱 12%, 글로벌에스엠 2%, 헝셩그룹 2% 상승. - 보험주: 삼성그룹 내 지배구조 부각되며 삼성계열 보험주 강세. 삼성생명 7%, 삼성화재 7%, 삼성물산 5% 상승. 배당 세제 개편 모멘텀 속 한화손해보험 5%, 현대해상 4% 상승. - 탈플라스틱 관련주: 정책주 내 순환매 지속. 삼륭물산 17%, 에코플라스틱 2%, 씨티케이 4.5% 상승. - 드론 관련주: 러시아-우크라이나 전쟁 속 드론 활용 보도 영향. 휴니드 5%, 퍼스텍 4.33%, 대한항공 3% 상승. - 방산주: 드론 부각 및 지난주 금요일 하락에 따른 반등. 현대로템 4%, LIG넥스원 4.7%, 코츠테크놀로지 5% 상승. - 스테이블코인 관련주: 급등 후 차익실현 매물 출회. 카카오페이 7%, 아톤 3%, 다날 3% 하락. - HBM 관련주: LG전자 HBM 하이브리드 본더 개발 착수 소식에 한미반도체 4%, 한화비전 3.7% 하락.

- 반도체 업종 전반적 상승 속 SK하이닉스 0.4% 상승 - 반도체 수요 증가 및 성수기 진입으로 인한 실적 개선 기대감 작용 - SK하이닉스, PBR 2배 이상 전망되며 목표주가 36만원 제시 - 다만, 신규 매수 관점에서는 타업체 탐색 필요성 제기 - 엔비디아 밸류체인 중 두산, ISC 등 관심종목 추천 - 삼성전자는 D램 투자 소식에 이오테크닉스, 유진테크 등 주목 받으나 투자 규모 크지 않아 유의 필요

- 외국인은 거래소에서 670억원 규모의 현물을 매수하며 주가지수 상승을 견인하고 있으나, 선물시장에서는 400억원을 매도하며 기관 투자자들의 주식 매도를 유도하고 있음. - 지난주 외국인의 선물 누적 잔고는 1조 1천억으로, 트럼프 대통령의 고율 관세 부과에 대한 부담감이 작용한 것으로 보임. - 주식시장에서는 추가 상승 기대와 조정 진입 예상이 동시에 존재하며, 전문가는 반도체, 자동차, 조선, 방산, 원자력 분야의 포트폴리오 구성과 계좌 내 현금 20% 보유를 추천함. - 이번 주 선물시장에서는 주가지수 상단을 3230, 하단을 3110으로 예상하고 있으며, 이는 시장 변동성에 대한 대비책으로 활용되어야 함. - 선물거래의 최우선 원칙은 헤지로, 위험 회피 수단으로 활용되어야 함.

- LG전자가 HBM용 하이브리드 본더 개발에 착수한다는 소식에 주가가 상승함
- 해당 기술은 28년도 상용화를 목표로 하며, 현재 경쟁사인 삼성전자와 SK하이닉스도 적용 중
- LG전자의 가전 사업 실적 부진으로 주가가 하락하였으나, 이번 호재로 반등 가능성 있음
- 반면, 경쟁사인 한미반도체와 한화비전은 동반 하락 중으로 매수 기회일 수 있음

- 금일 달러 환율은 12.6원 오른 1378원으로 출발 후 1376원대에서 등락 중 - 최근 환율 상승 요인은 트럼프 관세 협상이며, 이로 인해 금융시장 조정 및 위험 회피 심리로 원화 약세 - 그러나 미국의 관세 부과가 미국 경제에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되어 달러 반등은 강하지 않음 - 금일 예상 환율 범위는 1372원에서 1382원이며, 좁은 박스권 흐름 이어질 것으로 예상

- 보험주 52주 최고가 경신 중, 삼성전자 자사주 매입 소각 발표로 삼성생명, 삼성화재 주가 탄력 - 삼성전자 자사주 소각으로 삼성화재와 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분 가치 상승 및 향후 활용 방안 기대 - 보험사 움직임은 PBR 측면에서 접근 필요, 한화생명과 현대해상 등 저평가된 회사 주목 필요 - 증권주는 장 상황과 거래 대금, 고객 예탁금 피크아웃 구간 체크 필요

- 코스피와 코스닥 강보합권, 코스닥은 801선 - 상승률 상위 업종은 기타제조, 종이목재, 화학, 일반서비스, 섬유의류 - 하락률 상위 업종은 통신, IT서비스, 금융 - 대형주 중에서는 현대바이오 8.69% 상승, HLB그룹주 및 바이오주 강세 - 중형주 중에서는 앱트뉴로사이언스 6%, 에이치브이엠 5% 상승 - 소형주 중에서는 퀀타매트릭스, SGA 상한가, 삼륭물산 15%, 피코그램 10% 상승 - 하락률 상위 종목은 에스앤디 16%, 비투엔 12%, 미투온 8%, 펨트론 6% 하락 - 코스닥 시가총액 상위 10위권 내 모든 종목 빨간불, 펩트론과 휴젤은 보합권