- 전일 미국 증시, 중동 지정학적 리스크로 일제히 하락 - 다우 지수 1.79%, 나스닥 지수 1.3%, S&P500 지수 1.13% 하락 - 국제유가 7% 급등, 2022년 이후 최대 하루 상승폭 기록 - JP모건, 호르무즈 해협 봉쇄 시 유가 배럴당 130달러까지 상승 전망 - 금 선물 1.48% 상승한 3452달러에 거래 마감 - 테슬라, 자율주행차 안전 규제 간소화 소식에 2% 상승 - 반도체 관련주 엔비디아, 브로드컴, TSMC 등 2% 넘게 하락 - 미국 국채 시장, 인플레이션 우려로 불안한 모습 - 달러인덱스 98선 위로 상승, 엔달러 환율 144엔 초반에 거래

- 방위산업 관련주: 엠앤씨솔루션 추천 - 중동 지정학적 리스크로 인해 방산 종목군들 부각 전망 - K2 전차, K9 자주포 미사일 발사체 부품 생산 기업 - 수주 잔고 지속적 증가, 동종 업종 대비 높은 영업이익률 기록 - 목표주가 15만 5천원 제시 - 풍산, 현대로템 등 타 방산주 대비 상승여력 충분 판단 - 외국인 수급 지속 예상, 덜 오른 업종으로 자금 유입 기대 - 주식시장 전망: 박스피 예상, 2600~2900 포인트 사이 - 원화 강세, 추경 유동성 등으로 시장 지지 예상 - 주도주 교체 및 순환매 관점으로 시장 대응 필요

- 국내 증시는 지난주 강세를 보이다 중동 리스크 고조로 조정을 받으며 마감함 - 다음 주는 FOMC, BOJ, G7 정상회의 등 주요 일정이 예정되어 있어 변동성이 예상됨 - 현재 금리 하락기 유동성 장세 흐름이 지속되고 있어 장기적으로는 주가가 우상향할 가능성이 있으나, 단기적으로는 지정학적 리스크로 조정 가능성이 있음 - 외국인의 방향성에 따라 지수가 움직일 것으로 예상되며, G7 정상회담에서 북한 관련 정책 언급 가능성이 높아 대북 관련주들의 움직임이 주목됨 - 19일 FOMC 결과로 금리 동결 가능성이 높지만, 트럼프 대통령의 금리 인하 압력에 대한 의견이 관심사임 - 투자 전략으로는 초반에는 현금 비중을 가지고 있다가 주도 업종이 밀릴 때 담는 전략을 추천하며, 관심 업종으로는 원자력, 증권, 남북경협주, 제약바이오 등을 제시함 - 다음 주 전략은 비중 조절과 대응의 영역으로, 주식 비중이 낮았으면 주도 섹터를 다시 한번 볼 수 있는 기회로 활용할 것을 제안함

- 호르무즈 해협은 글로벌 해상 석유 수송량의 30% 이상을 차지하는 중요한 지역으로, 해협 봉쇄 위협만으로도 국제유가가 급등하고 물류비도 영향을 받을 수 있음. - 그러나 실제로 해협이 완전 봉쇄된 적은 없으며, 이번에도 실제 봉쇄될 가능성은 아직 낮지만 향후 가능성을 염두에 두고 전략을 수립해야 함. - 작년에는 후티 반군의 홍해 선박 무차별 공격으로 수에즈 운하를 이용하지 못해 운임이 크게 상승했으나, 호르무즈 해협과 수에즈 운하는 위치상 떨어져 있어 호르무즈 해협 봉쇄가 홍해로 운반하는 선박에 영향을 미치지 않는다면 운임 상승이 크지 않을 것으로 예상됨. - 이에 따라 해운주에 대한 영향도 작년보다는 크지 않을 것으로 판단됨. - 항공주는 호르무즈 해협 봉쇄 시 물동량 차질로 인해 항공으로의 이전이 예상되지만, 아직은 그 연결고리가 부족하다고 판단되어 당장은 항공주에 관심이 없을 것으로 보임.

- 유가 상승으로 석유주들이 들썩이고 있으나, 본질적인 펀더멘털은 정제 마진이 중요함. - 이란, 이스라엘 이슈로 유가 가격이 급등했으나, 석유 관련주들의 실적에 당장 영향을 주지는 않음. - 정제 마진이나 환율 변동에 대해 회사마다 다른 정책을 펼치고 있어 특정 기업이 수혜를 볼지 단언할 수 없음. - 그러나 석유 가격 상승으로 트레이딩 관점에서 석유 관련주에 투자하는 사람들이 많아질 것으로 예상됨. - 유가 흐름과 연동되어 정제 마진이 움직이면 정유 종목들이 장기적으로 유가 상승의 수혜를 볼 수 있음. - 단기적으로는 순수 정유 업체인 S-Oil에 트레이딩 관점으로 접근해도 좋으며, 장기적으로도 S-Oil이 주가 바닥을 형성했을 가능성이 있어 관심주로 선정할 수 있음. - 화학주 내에서는 2차 전지 산업과 관련성이 높은 LG화학도 중장기적으로 관심 종목으로 선정할 수 있음.

- 지정학적 리스크로 인해 방산주 전반이 상승함 - 그러나 올해 이미 강한 주가 상승률을 기록했으므로 신규 진입은 부담스러울 수 있음 - 현대로템은 이르면 6월 말 폴란드와 2차 전차 수출 계약이 예정되어 있어 연일 강세이며 추가 상승 가능성 있음 - 풍산은 2분기 실적 개선 기대감이 있으며 다른 방산주 대비 밸류에이션이 낮아 상대적으로 진입이 쉬울 수 있음 - 풍산은 PER 15배로 다른 방산주인 한화에어로스페이스(27배), LIG넥스원(70배)보다 저평가되어 있으나, 드라마틱한 영업이익 증가가 예상되지는 않음 - 따라서 앞으로의 지정학적 리스크와 LIG넥스원, 한화에어로스페이스와의 밸류에이션 격차를 줄여나갈 수 있는 요인을 지켜봐야 함

- 코스피 지수가 8거래일 만에 하락으로 전환함 - 글로벌 증시 전반에서 약세를 보였고, 이는 이스라엘의 이란 공습 소식에 기인함 - 그러나 막판 지수는 조금 반등하며 마감함 - 중동 지역 리스크 상승에 따라 유가가 장중 10% 이상 상승하였고, 석유 관련 종목 및 방산주가 상승함 - 반면, 피해를 볼 수 있는 유틸리티를 포함한 전반적인 업종은 하락함 - 외국인은 코스피에서 장중 내내 약보합 수준의 수급을 보이다가 플러스로 크게 매수하며 마감함 - 업종이나 테마별로는 지수는 하락했으나, 6월에 강세 업종이었던 원전, 코인, 조선, AI, 데이터센터 관련주는 저점 매수가 꾸준함 - 다음 주 이슈화될 가능성이 높은 남북경협주 역시 고점 대비로는 하락했지만 강세를 보임 - 환율이 1370원대까지 상승하며 위험자산 회피 심리가 다시 커지고 있음 - 갑작스러운 불확실성의 등장으로 차익 실현 욕구가 자극되었으며, 기관 투자자들의 매도가 있었음 - 지정학적 리스크는 쉽게 예단할 수 없어 주말 뉴스와 상황 전개를 지켜봐야 함

- 이스라엘이 이란의 수도 및 핵 시설, 군 시설을 공격함에 따라 중동 전쟁이 확전 기로 놓임 - 양국 간의 충돌 원인은 공식적으로 발표되지 않았으나 최근 흐름 상 유추 가능 - 이스라엘 총리 네타냐후는 생존을 위한 예방 조치라고 발언하며 이번 공습 배경을 밝힘 - 당사자국 및 주요국, 기관들은 빠르게 입장을 표명하였으며 이 중 이스라엘은 전쟁 장기화 암시 - 미국은 이스라엘의 공격에 관여하지 않았다고 밝힘 - 현재 가장 큰 위협은 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이며 실제 봉쇄 시 전세계 원유 해상 수송량의 30% 차질 생길 것으로 예상 - 국제사회에서의 양국 간 협상 여부 주목 필요

- 다음 주 시장은 상승 속도가 더뎌질 것으로 예상됨. - 현재 코스피 지수는 2920포인트이며, PER 밸류에이션이 10배로 상승함. 이는 한국 시장이 더 이상 저평가되지 않음을 의미함. - 그러나 오늘 나타난 조정은 급등을 식혀주는 자연스러운 조정으로 판단되며, 상승 흐름은 지속될 가능성이 높음. - 외국인들은 조선, 방산, 화장품, 반도체, 원전 등 기존 주도주 업종을 집중적으로 매수하고 있음. 따라서 기존 주도주가 시장 흐름을 계속 주도해 나갈 것으로 예상됨.

- 다음 주 국내외 주요 이벤트는 FOMC, G7 정상회담, 일본의 BOJ 회의 예정 - FOMC 회의 결과는 우리나라 시간으로 목요일 새벽에 발표되며, 금리 동결은 거의 확정적이나 경제지표 전망치와 점도표가 관건 - 경제지표 전망치 수정을 통해 성장률 전망을 내리고 물가 전망을 올리더라도 이미 시장 컨센서스에 반영되어 우려 요인 아님 - 점도표 조정이 없는 경우, 불확실성이 사라지며 상당한 호재로 작용하나, 올해 금리 인상 횟수를 조정하는 경우, 미국 주식시장에 충격이 가해질 것으로 예상 - 우리나라는 국내 정책 변수가 세서 해외 부분 영향력을 차단 가능하나, 한국 시장도 어느 정도 영향은 받을 것으로 보임

- 6월 13일 정규장 거래 마감. - 이스라엘의 이란 공습과 이란의 보복 예고로 중동발 위기가 고조되며 글로벌 금융시장이 얼어붙음. - 코스피 지수는 장중 1.4%까지 약세를 보였으나 외국인 수급으로 낙폭을 줄여 0.8% 하락한 2894포인트에 마감. - 코스닥 지수는 제약바이오, 로봇 등 성장주단이 크게 흔들리며 2.6% 하락한 768포인트에 마감. - 기관의 매도가 강하게 출회되어 5천억 원대를 팔았으나 외국인이 오후장 매수 전환하며 개인과 함께 시장을 받쳐줌. - 방산, 해운, 정유, 원자력 섹터가 강세를 보임. - 이스라엘의 이란 공격으로 방위산업에 대한 관심이 커져 방산주들이 시장을 이겨냄. - 중동의 전쟁 본격화로 해상 운송 중단이 우려되어 해운주들이 강하게 상승함. - 이란 남쪽 호르무즈 해협 봉쇄 시 원유 수급 타격이 예상되어 정유주들이 급등함. - 미국 내 SMR 건설 본격화 소식에 원자력 관련 테마가 밀리지 않고 상승함.

- 2025년 6월 13일 주간장 달러 환율은 전일 대비 10.9원 오른 1369.6원에 거래 중이다. - 금일 외환시장은 중동 지역에서의 지정학 리스크를 반영하며 큰 폭으로 상승했다. - 장 초반에는 미국의 PPI와 고용시장 둔화 소식에 달러화가 약세를 보이며 1355원 수준에서 개장하였으나, 이후 이스라엘의 이란 공습 보도로 인해 환율이 급등하였다. - 과거와 달리 이스라엘이 이란의 핵시설을 직접 타격하였고, 이 과정에서 이란의 고위급 군사 간부가 사망했다는 보도가 나오며 긴장감이 고조되었다. - 원유 물동량의 20% 이상을 차지하는 호르무즈 해협의 봉쇄 가능성을 반영하며 유가가 급등하였고, 이에 따라 안전자산 선호 심리가 부각되며 달러화가 강세를 보였다. - 반면 위험통화로 분류되는 원화는 약세를 보이며 장중 1370원대까지 상승하였으나, 현재는 상승세가 다소 진정된 모습이다. - 오늘 저녁에는 미국의 미시간대 소비자심리지수와 기대인플레이션이 발표될 예정이나, 당분간 외환시장은 중동 지역의 지정학적 리스크를 주시하며 움직일 것으로 보인다. - 최근 경제지표는 달러화 약세에 힘을 실어주고 있으나, 호르무즈 해협 봉쇄와 이란의 보복 공격 강도에 따라 외환시장은 안전 선호 심리를 중심으로 움직일 가능성이 있다.

- 코스피가 1% 하락한 2889선, 코스닥 지수는 2.9% 하락한 766선에서 마감.
- 외국인은 168억원 순매도, 기관은 5100억원 순매도.
- 조선, 방산, 원전이 여전히 핵심 섹터로 주목받고 있으며, 반도체 중에서는 SK하이닉스가 삼성전자보다 강한 모습을 보임.
- 코스피와 코스닥 거래 대금이 2배 이상 차이 나는 모습을 보이며, 코스닥에서는 일부 종목에서 키 맞추기가 나타남.
- 조선주 중에서는 현대중공업그룹, 한화오션, 한국카본, 동성화인텍 등이 주목받고 있음.
- 방산주 중에서는 코츠테크놀로지, 아이쓰리시스템 등이 동반 상승함.
- 원전 쪽에서는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한전기술, 한전KPS 등이 주목받고 있음.

[종목: HMM] - 해운주는 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 뉴스로 급등했으며 HMM도 동반 상승함 - 정부의 매각 이슈가 다시 한번 불거질 가능성이 있으며 산업은행이 보유한 지분 인수 기업에 주목해야 함 - 매각이 완료되면 HMM은 제 가치를 찾아갈 가능성이 높음 - 주주환원 정책을 하나둘씩 보여줄 가능성이 있어 이에 초점을 맞출 필요가 있음

- 코스닥에서는 중앙에너비스, 흥구석유 등 유가 상승 수혜주와 LPG 가스 관련 종목들이 상승세를 보임. - 반면 파마리서치, 레인보우로보틱스 등은 큰 폭으로 하락함. - 중국의 텐센트엔터테인먼트가 넥슨 인수를 검토 중이라는 소식에 넥슨게임즈가 급등했으나 이내 음봉으로 전환함. - 전문가는 M&A 이슈는 시간이 오래 걸리며, 시장 반응이 빠르게 나타나기에는 시기상조라고 판단함. - 따라서 해당 종목에 대한 신규 진입보다는 기존 보유자 관점에서 관망할 것을 추천함.

- 코스피 시장에서 중동 리스크 고조에 따라 프리미엄을 부각받는 정유주, 대성에너지 같은 가스 관련 종목, 해운주, 방산주, LIG넥스원, 조선주, HD현대그룹이 상승함. - 반면에 한화, 엘앤에프, 에코프로머티 같은 2차 전지주, 건설주, 지주사 관련 종목들은 하방 압력을 받음. - HD현대중공업을 필두로 HD현대마린엔진, HD현대 계열의 조선사들이 하락장에서도 선전 중임. - 지난주부터 HD현대그룹주의 수주 공시가 계속 나오며, 전 세계 여기저기에서 우리나라 조선사에 대한 발주가 이어지고 있음. - 일부 증권사 리포트에서는 조선 섹터가 고점이라고 하지만, 개인적으로는 아직 고점을 예단하기 이르며, 여전히 방산 및 해외 수주 가능성이 열려 있다고 판단함.

- 방산주 중에서는 현대로템이 단기 및 중장기적 모멘텀과 밸류에이션 메리트가 가장 크다고 판단됨. - 한화시스템, 한국항공우주, LIG넥스원의 PER은 40배 이상인 반면, 현대로템은 24배로 상대적으로 저평가되어 있음. - 이달 말경 폴란드와의 2차 K2 전차 180대 수주 계약이 예정되어 있으며, 유럽 국가들의 방위비 GDP 예산 증액 결정이 26일 전후로 예상됨. - 이러한 상황을 고려하면 현대로템이 실적과 밸류에이션 측면에서 좋은 선택이 될 것으로 보임.

- 코스피가 8거래일 만에 2900선이 붕괴되며 하락장 지속 - 미국 트럼프 행정부의 철강 파생 가전제품 및 외국산 자동차 관세 인상 발표로 관세 여파 우려 - SK하이닉스 보합권, HD현대그룹주 중심의 조선주, 해운주 HMM 상승 - 외국인 매도세 미미, 단기간에 그칠 이슈로 판단되어 건강한 조정으로 해석 - 유가 선물 76대 중반까지 상승, 연준의 금리 인하 가능성 저하 - 트럼프 행정부의 유가 안정화 노력 예상, 이번 조정을 매수 기회로 삼을 것 제안

- 가상화폐 관련 기업인 서클은 최근 상장 이슈와 함께 자금이 집중되며 모멘텀을 보이고 있음.
- 팔란티어의 커버드콜 ETF인 PLTY는 배당 수요까지 반영되어 시장에서 관심을 받고 있음.
- 원유 관련 ETF인 OIH, XES, XOP 등은 이라크에서의 미군 철수 이슈와 함께 유가 반등으로 상승함.
- 미국의 원유 생산 리그 수는 2021년 연말 이후 최저치 수준이며, 유가가 반등해도 수익성은 여전히 낮은 수준임.
- JP모건은 유가가 120~130달러까지 오를 것으로 전망함.
- 이란이 이스라엘을 공격할 확률이 높아지면서 중동 지역의 긴장감이 고조되고 있으며, 이는 유가와 원전 관련 ETF에 영향을 미칠 것으로 예상됨.
- 원전은 정책 관련 기대감과 안정적인 에너지 조달 수요 증가로 인해 주목받고 있음.

- 중동 상황이 ETF 시장에 수급 영향을 미치며, 종목 선택 기준이 달라짐 - 미국과 갈등 관계로 유가가 먼저 움직이며, 안전자산 선호에 대한 부분이 커짐 - 정유주, 에너지 쪽은 작년부터 실적 추정치 하향 조정되며 소외되었으나, 자금이 집중되는 현상이 나타남 - 서학개미 순매수 종목 중 테슬라 관련 종목인 TSLL과 TSLY에 많은 금액이 들어옴 - 기술주들 포지션이 주가 반등하는 국면에서 주도적인 역할을 함 - 반도체 쪽에 대한 기대치가 중국 규제로 낮아졌다가 실적 발표 이후 높아짐 - 한국 3배 투자는 3배 레버리지 ETF가 등장하면서 활발해짐 - 지수에 대한 부분들은 정책이 바뀌거나 유동성이 풀릴 때 반영될 수 있음 - 수익률 지표 중 PPLT는 프레티늄 백금 관련 ETF로, 현물 가격을 추정하며 최근 가격이 오름 - ARK는 아크인베스트먼트의 대표 ETF로, 테슬라와 혁신기술 기업들을 포트폴리오로 짬