- 종합 물류주: 전일 해양수산부가 진해신항의 어업보상 약정서 체결을 완료함에 따라 진해신항 착공이 본격화 될 전망. 이번 사업은 총 12조 6천억 원을 투입해 조성하는 역대 최대 항만 개발 사업으로, 진해신항이 유럽과 아시아를 잇는 북극항로의 거점 지역으로 거론되고 있음. 이와 관련해 오는 18일 이재명 대통령이 부산에서 세 번째 타운홀 미팅을 개최할 예정임.
- 비트코인 관련주: 최근 비트코인이 연일 신고가를 경신하면서 관련주들도 상승세를 보이고 있음. 섹터 내에서는 SGA, SGA솔루션즈, 비트맥스가 전일 장에서 주목받음. 또한 현지시간 14일부터 18일까지 미국 의회에서 이른바 코인 3법이라 불리는 지니어스법, 클래리티법, 반CBDC 법이 집중 논의될 예정이며, 이 법안들이 통과되면 미국인들의 결제 및 투자 방식이 크게 변화할 것으로 예상됨. 이러한 분위기 속에서 비트코인 낙관론자들은 올해 말까지 비트코인 가격이 18만~20만 달러까지 상승할 가능성이 있다고 전망함.

- 상호관세 이슈로 소고기 수입 완화 가능성에 미트박스 주가가 장중 9% 상승함 - 블랙핑크 신곡 반응으로 YG PLUS와 와이지엔터가 장 초반 4~6% 상승했으나 후반에는 하락함 - 애니메이션 관련주인 스튜디오미르가 장중 16% 상승함 - 전일 종가 기준 코스피가 3200선에 안착했으며, 7월 말에는 2021년 기록했던 3316선을 돌파할 것으로 예상됨 - 현재 수급 기준으로는 관세 이슈나 공매도 노이즈도 돌파가 가능하다고 판단되며, 개인들의 본격적인 참여 및 FOMO 현상은 3300선 돌파 시 나타날 것으로 전망함 - 최근 3주간 화요일마다 강세를 보여 오늘 시장 역시 기대해볼 만하다고 언급함

- 이번 주 미국 의회가 크립토 위크로 지정하면서 비트코인이 사상 처음으로 12만 3천 달러를 기록함.
- 블랙록의 래리 핑크 회장은 기관 투자자와 정부가 포트폴리오의 비트코인을 판매한다면 최고 70만 달러까지 상승 가능하다고 전망함.
- 캐시우드 최고경영자는 2030년까지 240만 달러도 가능하다고 함.
- 반면 워런 버핏과 JP모건의 제이미 다이먼 회장은 부정적인 입장을 고수하고 있음.
- 비트코인은 장기적으로 보면 우상향하지만 구간마다 변동성이 큰 특징이 있어 이를 견딜 수 있는 투자자에게 적합한 투자처임.
- 그러나 과거 경험상 대장주만 오르는 현상이 지속될 가능성이 높아 비트코인에 한정해서 투자하는 것이 바람직함.
- 비트코인의 전망에 연계해서 관련주 투자 전략을 세우는 것이 좋음.

- 해양수산부가 진해신항 건설을 위한 건설 예정 지역의 어업보상 약정을 체결함 - 북극항로의 운항 가능 시간 증가로 상업적 활동 가능성이 높아짐 - 진해신항 착공을 위한 마지막 과제 해결로 물류 관련주, 물류 자동화 관련주들이 상승함 - 대표적으로 씨티케이, KCTC, 동방 등이 상승함 - 해당 프로젝트가 대한민국 해상 물류 발전 가능성이 있어 중장기적 관점에서 관심이 필요하나, 단기적으로는 테마성 흐름이 예상됨 - 상승한 기업들은 대부분 실적이 뒷받침되는 기업들임

- 상법 개정안 수혜주 랠리 지속: 롯데지주 3.57%, 한화손해보험 3%, DB손해보험 2.67% 상승 - 코스닥 상승률 상위: 케어젠 11.81%, 서울반도체 8%대 상승, 에스앤디 3.5% 상승 - 파미셀, 동박적층판 소재 수요 확대 가능성에 주목: 북미 고객 독점 공급 중, 엔비디아와의 협력 강화 및 단독 공급 가능성 제기 - 케어젠, 멕시코 제약사와 580억 원 규모 체중 감량 건강기능식품 공급 계약 체결: 미국, 유럽, 아시아 시장으로 공급 확대 계획

- 미국의 소비자물가지수 발표를 앞두고 월가는 관세 영향이 예상보다 크지 않을 가능성에 기대를 걸고 있으며, 트럼프 대통령도 유연한 태도로 돌아섬 - UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 분석에 따르면 백악관의 최근 움직임은 협상 전략으로 볼 수 있고 이로 인해 S&P500 지수는 향후 12개월 동안 추가적인 상승이 가능하다고 전망함 - 문제는 미국 시간으로 내일 오전에 나오는 6월 소비자물가지수가 어느 정도 안정되는지 여부이며, 월가 이코노미스트들은 6월 소비자물가지수가 관세 영향으로 다소 상승할 것으로 예상함 - 팩트셋이 집계한 11개 기관의 컨센서스를 보면 연간 기준으로 2.6%를 전망하고 있으며, 이는 5월에 2.4%에서 0.2% 상승폭이 훨씬 커지는 것임 - 다우존스 집계로는 2.7%까지 나오며, 2월 이후 가장 큰 폭의 물가 상승이 예상되는 시점임 - 암호화폐 시장도 상승세를 이어가고 있으며, 장중 12만 달러를 넘어서면서 최고치를 다시 한번 경신함 - 월가에서 기관투자자들의 편입 수요가 늘어난 것도 원인이지만 이번 주 암호화폐 주간에 따른 스테이블코인 규제 법안, 지니어스 액트 등의 세 개 법안 논의가 통과될 가능성이 커지고 있기 때문임 - 내일은 대형 은행을 시작으로 월가의 실적 시즌도 본격적으로 시작되며, 2분기 기업 실적은 전년 대비 2.5% 증가하면서 2년 만에 가장 낮은 증가율을 보일 수 있다는 월가의 분석이 나옴

- 골드만삭스와 맥쿼리가 한국 증시 상승 전망, 코스피 목표치를 3500선과 4000선으로 각각 상향 조정 - 외국인 자금 유입이 맞물린 흐름이며 구조적인 성장, 정책 변화, 차세대 산업군인 네오인더스트리얼과 한류에 주목 - 트럼프 대통령이 NATO와 우크라이나 무기 지원 관련 계약 체결, 러시아에 휴전 하지 않으면 혹독한 관세를 치르게 될 것이라 경고 - 알파벳이 비만치료제 기업인 멧세라의 지분 4.7% 확보, 비만치료제 시장 긍정 평가로 해석되며 국내 비만치료제주 움직임 주목 - 메타의 저커버그 CEO가 여러 개의 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며 GW급 규모의 클러스터라고 언급, 전력설비 관련주 영향 예상 - 뉴욕 증시에서 반도체주 부진, 마이크론이 HBM 공급 과잉을 지적하는 에지워터리서치의 분석에 4.7% 하락

- 미국 증시는 트럼프 대통령의 관세 인하 기대감 발언으로 상승함. - 트럼프 대통령은 러시아와의 무역 협상 기한을 50일로 정하고, 그 이후에는 러시아와 거래하는 국가들에게도 높은 관세를 부과할 것이라고 경고함. - 암호화폐 관련주는 제도화 기대감으로 랠리를 이어가며 비트코인은 최고가를 경신함. - 애플은 AI 투자 확대 필요성 제기로 1%대 하락하였고, 메타는 대규모 데이터 센터 건설 계획 발표로 0.5% 상승함.

- 세계 증시는 올해 1분기를 저점으로 하여 회복세를 보이고 있으며, 한국 증시도 이에 따라 상승하고 있다. 현 정부의 경기 대책과 추경에 대해 긍정적으로 평가받고 있으며, 한국 친 증시 정책도 호재로 작용하고 있다. - 증시 예측 방법 중 하나인 경제 사이클 큐브 방식은 경기 차원, 실적, 유동성 측면을 고려하여 증시를 예측한다. 한국 증시는 상반기보다 하반기가 괜찮을 것으로 예측되며, 악재가 나올 때는 주가가 떨어지더라도 중장기적으로는 코리아 랠리가 지속될 것으로 보인다. - 경기 사이클 모델에서 정책은 중요한 변수로 작용하며, 금리 인하는 9개월 후에 경기 펀더멘털 개선으로 나타난다. 따라서, 코스피 5000을 가기 위해서는 추가적인 정책 요인이 필요하며, 상법 개정과 세법 개정 등이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. - 특히, 배당소득 분리과세는 코스피 5000 도달에 필수적이며, 이를 위해 현행 조건을 50억에서 10억 원으로 낮추는 것이 필요하다. 다만, 이로 인한 소득 간 양분화 심화 우려가 있으므로, 배당소득 분리과세 도입 후 상황을 지켜보며 요건 완화를 검토해야 한다.

- 한국의 코스피 지수가 3200선을 돌파하며, OECD의 경기선행지수 CLI가 3년 7개월 만에 최고치를 기록함. - 중국의 2분기 성장률은 대체로 5%로 예상되며, 미국 기업들의 2분기 실적은 S&P500 기업을 중심으로 예상이 4.6% 정도로 나옴. - 업종별, 종목별로 2분기 어닝 기업들의 실적은 디커플링이 심할 것으로 예상됨. - 미국은 매크로 장세로, 1분기 성장률이 -0.5%로 나오며 경기 침체에 대한 우려가 있었으나, 2분기 성장률은 3%까지 가능할 것으로 전망됨. - 올해 들어 세계 증시는 12% 정도 상승했으며, 한국은 30% 정도 상승하며 돋보임. - 현재 시장은 금융이 실물보다 세 배 정도 앞서며 유동성 장세이나, 펀더멘털 개선 여부가 중요해지고 있음.

- 시뮬레이션스 플러스: 바이오 시뮬레이션 전문기업 시뮬레이션스 플러스가 회계연도 3분기 실적을 발표함. 이번 분기 EPS는 0.45달러로 시장 예상치보다 높았고, 매출은 전년 동기 대비 10% 증가했으나 7720만 달러 규모의 일회성 손상차손에 반영되어 최종 순손실은 6730만 달러를 기록함.
- 메리어트 인터내셔널: 메리어트 인터내셔널의 재무 수장인 레니 오버그 CFO가 은퇴를 앞두고 있음. 후임은 내년 3월 공식 취임 예정임.
- 델타항공: 델타항공의 국제부문 사장 Glen William Hauenstein가 자사 주식을 일부 매도함. 지난 7월 11일 총 4만 5423주를 두 차례에 걸쳐 처분했고 주당 평균 가격은 각각 54.95달러와 56.31달러였음.
- 뱅크오브아메리카: 뱅크오브아메리카가 오는 7월 22일 20억 달러 규모의 선순위 채권을 조기 상환함. 이번에 상환되는 채권은 고정 변동금리 혼합 구조로 상환 가격은 채권 원금 100%의 이자를 더한 수준으로 책정됨.

- 트럼프 대통령, NATO와 계약 체결...우크라이나에 무기 지원
- 트럼프 대통령, 50일 이내 휴전 합의 불발 시 러시아에 100% 관세 부과 경고
- 미 상원, 러시아에 대한 강력한 제재 법안 논의 중
- 트럼프 대통령, 관세 관련 대화 의향 있으나 합의 불발 시 관세 부과 예정
- EU, 미국과의 협상 실패 시 116조 원 규모의 2차 보복 조치 패키지 제안
- 크립토 위크 돌입...하원, 암호화폐 관련 법안 논의 예정

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아가 앞으로 50일 안에 우크라이나와 휴전 합의에 이르지 못할 경우 100% 관세를 추가로 부과하겠다고 말했다. - 유럽연합이 미국과 무역협상 합의를 도출하지 못하면 약 116조 원 규모의 미국 수입품에 보복관세를 매기겠다고 밝혔다. - 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 현재 미국 기준금리는 중립금리 수준에 상당히 근접해 있으며 금리를 당장 인하해야 할 필요성은 보이지 않는다는 입장을 보였다. - 케빈 해셋 백악관 국가경제위원회 위원장은 연준이 관세 문제에 대해 매우 틀렸다며 연준이 기준금리를 지금보다 더 낮춰야 한다고 강조했다. - 미국 의회가 가상자산 관련 세 개 법안에 대한 표결을 진행할 크립토 위크를 앞두고 비트코인이 한때 코인당 12만 3천 달러 선을 넘어섰다. - 은 가격이 트로이온스당 38달러 선을 돌파하며 13년 만에 최고치를 경신했다. - 마크 저커버그 메타 최고경영자가 현재 여러 개의 대규모 데이터센터를 건설하고 있다며 내년에 가동될 첫 번째 데이터센터는 GW급 규모의 클러스터가 될 것이라고 설명했다. - 시장에선 유럽에 보복관세 또 러시아에 대한 100% 관세와 같은 뉴스들이 나온 가운데도 뉴욕 증시가 상승세를 이어갔다.

- 비트코인이 12만 달러를 돌파하며 연일 최고가를 경신함에 따라 암호화폐 관련주인 코인베이스와 마라 홀딩스가 동반 강세를 나타냄.
- 반도체 설계 소프트웨어 회사인 시놉시스는 중국 규제 당국이 앤시스 인수를 조건부 승인하면서 거래가 성사될 거란 기대감이 높아짐. 다만 주가는 앤시스가 3% 오른 반면 시놉시스는 1.7% 하락함.
- 오토데스크는 경쟁사 PTC 인수를 철회하기로 결정했다는 블룸버그 보도에 주가가 5% 급등함.
- 리비안은 구겐하임에서 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향하자 주가가 2%대 내림세를 보임.
- 솔라에지는 바클레이지에서 투자 의견을 비중 축소에서 동일 비중으로 상향 조정해 주가가 4% 오름.
- 지난주 JP모간이 고객 은행 계좌 정보 접근에 수수료를 부과할 거라는 소식에 전날 장 어펌 홀딩스나 페이팔 등의 주가가 부진했으나, 이날 모간스탠리가 해당 정책이 시행돼도 핀테크 기업들에 미치는 부정적 영향은 미미할 것으로 예상한다고 밝혀 페이팔 주가가 3.55% 상승함.

- 엔비디아 젠슨 황 CEO는 미국 상원의원들이 보낸 중국 내 군이나 정보기관과의 접촉을 피해달라는 서한에 대해 중국은 이미 미국 기술에 의존할 수 없는 구조이며 자체 컴퓨팅 역량도 충분하다고 강조함. 또한 현재 수출 통제 조치가 오히려 미국 기술에 글로벌 리더십의 역효과를 낼 수 있다고 지적함. 엔비디아 주가는 0.52% 하락함.
- 마크 저커버그는 메타가 슈퍼인텔리전스 개발을 목표로 대규모 AI 데이터센터 여러 곳을 세울 계획이라며 이 과정에서 수천억 달러 규모의 투자가 이뤄질 것이라고 밝힘. 한편 메타는 최근 AI 음성기술을 개발하고 있는 스타트업 플레이 AI를 인수했으며, 뉴욕타임스에 따르면 자사의 대표 오픈소스 AI 모델 베헤모스를 포기하고 폐쇄형 모델 개발로 전환될 수 있다고 보도됨. 메타의 주가는 0.48% 상승함.
- 일론 머스크는 테슬라와 xAI의 합병 가능성을 부인했지만, 테슬라가 xAI에 투자할 수 있을지를 주주 투표에 부치겠다는 입장은 밝힌 상태임. 월스트리트저널에 따르면 머스크가 이끄는 스페이스X는 xAI에 20억 달러를 투자할 예정이며, xAI는 최근 정부 기관을 겨냥한 AI 서비스를 출시함. 테슬라의 주가는 1.1% 상승함.
- 체코 국립은행은 지난 2분기 동안 팔란티어 주식 약 4만 9천 주를 추가로 매수하였으며, 이로 인해 6월 말 기준 총 보유 주식은 51만 9950주까지 늘어남. 팔란티어 주가는 4.96% 상승함.
- 지난 6월 발생한 에어인디아 717편 추락 사고의 예비 조사 결과, 이륙 직후 연료 차단 스위치가 운영에서 차단으로 잘못 전환되면서 두 엔진 모두 연료 공급이 끊긴 것이 직접적인 원인이었으며 스위치는 몇 초 뒤에 다시 운영 상태로 되돌아갔지만 이미 항공기는 고도를 잃은 상태였음. 다만 조작 실수였는지 기계적 문제였는지는 아직 확인되지 않음. 보잉의 주가는 1.62% 상승함.

- 미국 증시 일제히 상승, 트럼프 대통령의 관세 인하 기대감 영향
- 에너지주 1% 넘게 동반 하락, 국제유가 2% 안팎 하락
- 금융주 0.67% 상승, 커뮤니케이션주 0.7% 상승, 기술주 0.25% 하락
- 메타, GW급 데이터센터 여러 개 건설 계획 발표, 주가는 0.48% 상승
- 애플, 씨티그룹의 AI 기업 인수 및 투자 의견에도 불구하고 1% 넘게 하락
- 미국 국채 시장, 트럼프 대통령의 관세 발언을 협상 전략으로 해석하며 잠잠한 분위기
- 외환 시장, 미국 달러화 강세이나 관세 관련 소식에 무덤덤, 이번 주 인플레이션 지표 주시
- 금 선물, 장중 3주 만에 최고치 기록 후 반락, 3503달러에 거래 마감
- 비트코인, 12만 3천 달러까지 오르며 최고가 경신, 이더리움 3천 달러 돌파

- GS리테일: 편의점 업계 민생 회복 소비 쿠폰의 최대 수혜주로 지목됨. 정부가 소비 쿠폰 사용처를 매출 30억 이하 소상공인 운영 매장으로 한정하면서 전국 편의점 대부분이 포함될 예정임. 이로 인해 편의점 본사의 대기업이자 매장의 90%가 소상공인인 GS리테일이 최대 수혜를 입을 것으로 전망됨. 또한 5년 만에 찾아온 호재로 판단되어 하반기까지 꾸준히 끌고 갈 종목으로 추천됨.
- 리노공업: 맞춤형 메모리 반도체 시대의 최대 수혜주로 꼽힘. 소품종 대량 생산에서 다품종 소량 생산 체제로 메모리 반도체 흐름이 변화함에 따라 모든 것을 테스트해야 하는 수요가 증가하였고, 글로벌 핀 시장 50%를 점유하고 있는 리노공업이 주목받고 있음. 또한 영업 이익률이 40%를 넘어가는 등 시장 장악력이 높은 기업이며 외국인들의 매집이 이어지고 있어 긍정적인 수급이 지속될 것으로 보임.

- 최근 상법 개정으로 자사주 소각, 자사주가 많은 종목 및 배당 성향이 높은 종목들을 주목해야 함.
- 특히나 증권주들은 시장에서 활발한 거래량과 거래 대금으로 인해 모든 정부 정책의 우선순위에 있음.
- 삼성증권은 향후 배당이 35% 이상의 기업에 대한 배당 소득 분리과세를 시행할 경우 대표적인 수혜 기업으로 부각받을 가능성이 높음.
- 최근 증시 호조를 따른 거래대금 증가와 신용 공여 잔고 확대로 인해 이익 개선으로 전망됨.
- 올해 영업이익은 54% 상승했으며, 시장에서는 1조 3000억 원까지도 예상함.
- 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 5일선을 관리하면서 끌어올리는 안정적인 패턴을 보임.

- 농심: 글로벌 시장에서의 성공 가능성 높음. 미국 현지 1공장 가동 중이며, 새우깡 등 스낵류의 수출 기대감 존재. 외국인과 기관의 동시 쌍끌이 순매수 시작.
- CJ: CJ올리브영의 가치 부각. CJ올리브영과 지주사 CJ와의 합병 추진 가능성 대두. 자회사 올리브영과 푸드빌의 견조한 성장세. 기관과 외국인의 대량 매수 및 거래량 증가.
- 대한항공: 원달러 환율 하락과 유가 안정화, 내수 경기 회복의 수혜주. 2조 원이 넘는 영업이익에도 불구하고 시가총액 9조 원대로 저평가 상태. 외국인과 기관의 공격적인 매수로 52주 신고가 달성.

- JP모간이 한국, 베트남, 싱가포르, 필리핀 3개국의 투자 의견을 비중 확대로 상향 조정함 - 미국과의 관세 협상 결과 발표 후 베트남 증시 주간 외국인 자본 순유입액이 연중 최대치를 기록함 - 약 달러의 최대 수혜는 미국을 제외한 나머지 나라들, 특히 신흥국으로 분류되는 나라들의 외국인 자금 유입임 - 베트남, 싱가포르, 필리핀은 중국을 대체하는 아시아의 새로운 공장으로 주목받고 있음 - 베트남 증시는 변동성이 크며, 미국과의 관세 협상이 아직 확정된 것은 아님 - 트럼프의 관세 정책은 일관성이 없으며, 예측하기 어려움 - 8월 1일에 TACO(Trump Always Chickens Out)가 실현되지 않을 경우 시장에 큰 충격이 있을 수 있음 - 투자자들은 트럼프의 관세 정책에 대한 경계심을 가져야 함