- 세계적으로 원전 르네상스 바람이 불면서 K-원전이 수출 주력 상품으로 주목받고 있음. 최근 체코 원전 건설 수주에 성공함. - On time On budget 전략으로 정해진 시간 내에 정해진 예산으로 공사를 마무리하는 한국의 전략이 해외에서 극찬받고 있음. - 두코바니 5, 6호기 건설 위원회 본 계약 체결 완료되었으며 바라카 원전 이후 십몇 년 만에 원전 수주임. - 추후 유럽 중동으로 지속적인 수출이 기대됨. - 두산에너빌리티는 AI 시대의 원전 및 데이터 센터와도 연관되어 있으며 지난 4월 언급했던 지엔씨 에너지도 데이터 센터 관련주로 오름세임. - 두산 에너빌리티는 5월 12일 언급 후 6월까지 상승세이나 이전 15만 원대에서 내려온 만큼 5만 원 정도에서 저항이 예상됨. 1차로 5만 원 정도에서 수익을 챙기고 남은 물량은 7만 원 정도까지 볼 것을 권장함.

- SK그룹과 아마존이 협력하여 국내 최대 규모인 100MW급 AI 전용 데이터센터를 울산미포국가산업단지에 구축 예정임.
- 총 수조 원이 투입될 것으로 알려짐.
- SK텔레콤과 SK브로드밴드는 2028년까지 AI에 3조 4천억 원을 투자 계획이며, 이번 데이터센터 투자 또한 이 일환임.
- 아마존은 호주에 18조 원 규모의 데이터센터 및 전력 공급을 위한 태양광 발전소 두 곳 투자 계획을 밝힘.
- AI 산업에서는 데이터 센터와 전력 인프라가 필수적이므로 해당 분야에 대한 관심이 필요함.

- 국내 증시 상장 주식 5개 중 1개꼴로 52주 신고가를 기록함. - 정책 수혜주 위주의 상승장이며, 지주사 및 신재생에너지 관련주가 오름세임. - 이재명 대통령의 상법 개정 이슈로 증권주 또한 상승함. - 새 성장 드라이브 정책으로 정책주들의 지속적인 상승이 예상됨. - 기후에너지부 신설 관련 신재생에너지 종목과 남북 관련주를 주시할 필요가 있음. - 지역화폐 관련 종목인 유라클이 주목할 만함. - 유라클은 AI 및 모바일 플랫폼 전문 기업으로, LG AI연구원과 사업협력 파트너를 체결함. - 단, 최근 장기적으로 상승했으므로 분할 매수 및 매도를 고려해야 함.

- 두산에너빌리티: 5월 12일, 19일에 각각 언급했던 종목으로 95%, 12%대 수익률을 이어가고 있음. - 원전 섹터 뿐만 아니라 AI 시대에 꼭 필요한 전기 공급원으로 주목받고 있으며, 목표가 5만 원을 제시함. - 현재 5만 4천 원을 고가하고 있어 비중을 축소하고 2차 목표가인 7만 원을 제시함. - 제이씨현시스템: 드론 및 HBM 이슈가 있는 종목으로 최근 전쟁 이슈와 관련되어 주목받고 있음. - 단기적으로 7천 원까지 상승 가능성이 있으며, 관련주인 에이럭스 등과 함께 보는 것을 추천함. - 나이벡: 치과용 바이오 소재 및 폐섬유증 치료제 개발 기업으로 6월 13일에 공략주로 제시됨. - 애프터마켓 최고가 기준 18%대 수익률을 이어가고 있으며, 단기 고점 대비 25% 빠진 자리로 추가 상승 가능성 존재함. - 기업 내용이 받쳐주고 있으므로 단기 관점보다는 터닝 포인트를 기대하며 지속적인 관심을 가지는 것을 추천함.

[오늘 장 전략] - 주말 사이 이란과 이스라엘의 갈등 고조로 나스닥 선물 0.13%, S&P500 선물 강보합권 상승 - 코스피 시장에서는 산일전기, 더존비즈온, 한국항공우주, GS, HMM 등 상승 중 - 방산, 도시가스, 정유 테마에 투자 심리 집중되며 관련주 상승 - 뉴욕 증시에서도 해운주, 에너지, 방산주, 금 관련주 상승 - 코스닥 시장에서는 민테크, 한일사료, 빅텍, 폴라리스오피스 등 상승 중 - 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락, 한화에어로스페이스만 상승 - 거래량 상위 종목은 빅텍, 해운주, 한화시스템, 한국석유 등

- MSCI 2025 글로벌 시장 접근성 리뷰가 6월 20일 오전 5시 30분에 발표되며, 선진지수 편입 여부 가능성을 확인할 수 있음. - 선진국지수 편입 시 약 70조 원의 자금이 유입될 것으로 예측되며, 대형주와 배당주 중심으로 매수세가 들어올 가능성이 높음. - 현대차는 주주환원 정책과 로봇 산업에 대한 기대감으로 주목할 만함. - 선진지수 편입 여부와 관계없이 금융과 지주사 중심으로는 긍정적인 내용들이 나올 가능성이 높음. - 이스라엘과 이란 간의 무력 충돌 관련 소식에 따라 주가 변동 가능성이 있으므로 주의 필요.

- 소버린 AI 관련주 : 대통령실 미래기획수석에 임명된 네이버 출신의 인사가 소버린 AI를 강조해 관련주인 이스트소프트, 오픈엣지테크놀로지, 비아이매트릭스 등이 상승할 것으로 전망됨 - K-변압기 관련주 : 6월 1일부터 10일까지 미국으로의 변압기 수출이 작년 동기 대비 540% 증가해 관련주인 HD현대일렉트리, 효성중공업, 산일전기 등의 실적이 개선될 것으로 예상됨 - NAVER : e커머스 시장에서의 성장과 AI 검색 시장에서의 경쟁력 강화, 국내외 데이터센터 구축 등의 호재로 인해 목표주가 27만원, 손절가 18만 5천원 제시

- 6월 18일 수요일 FOMC 발표 예정, CPI와 PPI 양호하나 기준금리 동결 예상되며 이란과 이스라엘 무력 충돌 변수 존재함. 경제전망보고서 SEP에서 FOMC 위원들의 전망 내용이 나올 가능성이 있으며 감세 법안 및 관세 영향 주시 필요. 유가 상승 지속 시 금리 인하 한 번에 그칠 가능성 있음. - 6월 19일 목요일 미 증시 휴장(노예 해방 기념일), 영란은행 BOE 기준금리 결정 내용 나오나 동결 가능성 높음. - 6월 20일 금요일 MSCI 2025 글로벌 시장 접근성 리뷰 발표, 국내 상법 개정안 주주 친화적 내용으로 인해 편입 기대감 상승 중. 미국 당뇨병 학회 개최로 비만 치료제 및 당뇨병 관련 치료제 기업 일시적 탄력 가능성 있음. 테슬라 로보택시 출시 예정이나 확정 발표 시 자율 주행 쪽 일시적 차익실현 발생 가능성 있음.

- 바이오USA가 16일부터 19일까지 미국 보스턴에서 개최되며, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 80여 개 국내 기업이 참가한다. 중국 우시바이오가 불참함에 따라 국내 CDMO 기업들의 기회가 높아질 것으로 전망된다. 또한 미국 생물보안법 재추진 가능성도 제기되고 있다.
- 6월 17일에는 삼성전자 글로벌 전략회의가 열리며, 미국의 철강 관세가 가전제품까지 확대될 가능성이 있어 이에 대한 대응 방안이 논의될 것으로 보인다. 또한 미국의 5월 소매판매와 산업생산 발표가 예정되어 있다.
- 6월 18일에는 중국의 6.18 쇼핑 축제가 개최되며, 화장품과 패션 관련 내용이 예상된다. 또한 미국의 FOMC 회의 결과가 발표될 예정이며, 에스엠의 하츠투하츠 새 싱글 스타일 발매도 예정되어 있다.

- 초전도체 후보 물질 LK-99의 특허 등록 결정으로 지난주 금요일 초전도체 주들이 일제히 상승함. 대장주인 신성델타테크는 11%대, 원익피앤이는 7%대, 파워로직스는 3%대 강세를 보임. 2023년 말 부풀었던 기대감이 꺼졌으나 지난해 7월 순도를 높여 초전도체를 개발했다는 주장 이후 이번 특허 등록으로 다시 관심을 받고 있음. 다만 급등락이 심한 편이므로 투자 시 유의가 필요함. - 지난주 트럼프 대통령이 외국산 자동차에 대한 관세를 높일 수 있다고 밝힘. 섹터 내 HL만도는 4%대, 현대위아는 3%대, KG모빌리티는 2%대 약세를 보임. 이는 미국에 더 많은 투자를 유도하기 위한 것으로 보임. 이미 한국의 대미 자동차 수출에 타격을 주고 있으며 추가 관세 인상 시 우리 자동차 업계와 경제에 미칠 영향이 클 것으로 전망됨. 일본은 관세 협상 합의문 초안 작성에 착수했으며 일본을 제외해달라는 요구를 한 것으로 알려짐. 우리 정부의 대응이 주목됨.

- [종목: LIG넥스원] - [종목: 파마리서치]

- 동부건설, 발주처 금양의 공사비 미지급으로 2차 전지 생산시설 공사 계약 해지. 해지 금액은 940억 원으로 전체 계약금 약 3594억 원 중 잔여 금액 청구 예정. - LIG넥스원, 이스라엘의 이란 공습 소식에 지난주 금요일 13% 상승. 이 외에도 한화에어로스페이스, 현대로템도 함께 상승. LIG넥스원은 지난 주 초 국내 방위사업청과 1381억 원 규모의 공급 계약 및 인도네시아 자카르타에서 열린 인도디펜스전시회에서 현지 방산 업체와 무기 체계 생산 판매 MOU 체결.

[증시 모닝 브리핑]
- 금요일 시장 특징은 중동발 지정학적 위기 고조로 코스피 8거래일 만에 하락 전환함.
- 미국과 이스라엘의 6차 핵 협상이 예정되어 있던 상황에서 이스라엘 공군이 이란 선제 타격에 나서며 차익 실현 욕구가 높아지던 상황에서 이런 지정학적 리스크는 하락의 빌미됨.
- 이스라엘이 이란을 선제 공격한 이유는 이스라엘은 중동 내 유일한 핵보유국으로 이런 지위가 다수의 이슬람 국가들 사이에서도 힘을 유지할 수 있게 해주는 역할을 했으므로 이란의 핵개발을 견제할 수 밖에 없는 상황이었으며 지난 수십년간 가자지구 전쟁등 이스라엘과 이란이 대리 세력을 통한 마찰이 있었다는 점 그리고 네타냐후 총리의 사법 리스크와 관련된 정치적 노림수도 작용했다는 분석들이 나옴.
- 주말 사이에도 여러 뉴스가 나온 가운데 오늘 시선은 아무래도 주말 사이에 나온 중동 리스크 관련 헤드라인으로 쏠릴수 밖에 없을 것이며 유가가 급등했고 미국 증시가 조정을 키움.
- 13일,14일에도 양측은 공격을 이어갔으며 특히 이스라엘이 밤사이 이란의 가스전 등 핵심 에너지 시설을 추가로 공격했고 치열한 공방 속에서 미국과 이란이 하기로 했던 핵 협상도 취소 됐으며 이후 이스라엘과 이란 모두 에너지 인프라가 타격을 받는 등 갈등은 계속 되고 있음.
- 호르무즈 해협이 중요한데 이곳으로는 중동에서 향하는 대부분의 유조선이 지나가며 전세계 원유 물동량의 20%가 통과하게 되며 만약 이란이 이 호르무즈 해협을 봉쇄하게 된다면 유가는 급등,시장에는 불확실성이 커지게 됨.
- JP 모건은 최악의 시나리오 시 유가는 130달러 까지 치솟을 가능성을 언급하며 이 확률도 7%에서 25%로 증가했다고 진단했으며 골드만삭스는 이란의 전력 한계 등을 이유로 들었으며 JP 모건 역시 최악의 시나리오 가능성을 언급했지만 호르무즈 해협이 과거 단 한차례도 실질적으로 폐쇄된 적은 없다며 봉쇄될 가능성은 매우 낮다고 진단함.
- 작년 교전과는 다르게 이번 분쟁은 장기화 조짐을 보이고 있으며 일각에선 이스라엘이 이란의 정권 교체를 염두에 두고 있다는 말까지 나오고 있지만 지상전까지의 전면전보다는 공중전에서 그칠 가능성이 크며 양국이 국경을 마주하고 있지 않기에 갈등이 중동 전역으로 확산될 가능성은 제한적임.

- 일본제철의 US스틸 인수 계획이 완료되며, 일본제철은 미국 정부에 US스틸 황금주를 제공하고 일정 기간 미국 내 생산 능력을 감축하지 않을 예정이다. 이로 인해 한국 철강주가 단기적으로 영향을 받을 수 있으나, 장기적으로는 퀄리티와 경쟁력이 달라지지 않을 것으로 예상된다. - 삼성전자가 AMD의 차세대 AI 칩 MI350 시리즈에 HBM3E를 공급한다. 이로써 삼성전자와 AMD의 협력관계가 공식화되었으며, 이를 통해 시장에서의 경쟁력 강화 및 새로운 판로 개척이 기대된다. 또한, 삼성전자는 엔비디아와의 협력을 위해 노력중이며, 이를 통한 기술 개발과 시장 점유율 확대가 예상된다.

- 코스피가 2900선 고지를 다시 밟기까지 3년 5개월이 걸렸으며, 두 달 전 미중 관세 전쟁의 그림자 속에서 2300까지 밀려났던 우리 증시가 파죽지세 랠리를 펼치고 있음. - 이달 들어 외국인은 5조 원이 넘는 역대급 순매수를 기록했으며, 해외 언론에서도 한국 증시의 랠리에 주목하고 있음. - JP모건은 한국 증시에 대한 투자 의견을 중립에서 비중 확대로 조정하였고, 1년 내 코스피가 3200까지 오를 수 있다고 전망함. - 골드만삭스 역시 목표가를 3100으로 상향 조정하면서 비중 확대로 올렸고, 씨티은행은 한국 경상수지 흑자가 내년에도 GDP의 5.3%에 달하는 흐름을 이어갈 것이라 평가함. - 맥쿼리증권은 정부가 확장적 재정정책을 펼칠 가능성이 크다고 분석함. - NH투자증권은 코리아 디스카운트 해소 기대감으로 후행 PBR이 상승할 것이라 진단하며 법안 통과 속도와 내용에 따라 3000, 3100까지도 가능하다고 내다봤고, 한국투자증권 역시 하반기 코스피 예상 범위를 2600에서 3150으로 상향 조정함.

- 중동 갈등의 원인은 지정학적 패권 다툼, 안보 위협, 내부 정치적 요인 등 복합적임 - 이스라엘은 이란의 핵무기 개발로 인한 안보 위협을 느끼고 있으며, 이란은 내부 정치적 요인으로 인한 민심 악화를 반이스라엘 정책을 통해 규합시키려 함 - 호르무즈 해협 봉쇄 가능성은 현재로서는 낮으나, 트리거 발생 시 높아질 수 있음 - 호르무즈 해협 봉쇄 시 유가 급등과 글로벌 공급망 교란이 발생할 수 있음 - Rex Shares 포트폴리오는 EUAD ETF를 통해 유럽 방산주에 투자하고 있으며, 방위비 증가로 인한 직접적인 수혜를 기대하고 있음

- 지난주 이란과 이스라엘 전쟁 직전 원달러 환율이 1350원대까지 하락했으며, 전쟁 발발 시 외국인 자금 유입 규모는 적었으나 국내 기관 투자가들의 매도로 코스피 지수가 하락함. - 현재 원달러 환율이 1360원대로 상승하면서 1400원대 재진입을 우려하고 있으며, 이 경우 외국인 자본 이탈세가 예상됨. - 이번 주 G7 정상회담에서 이란과 이스라엘의 중동 정세 및 Fed의 금리 문제에 대한 입장 표명이 주목되며, 미·중·러간 입장에 따라 증시 변동성이 예상되나 지나치게 비관적일 필요는 없음.

- 미국 6월 미시간대 소비심리지수 예비치 60.5로 집계되며 전월 대비 8.3 포인트 상승, 지난해 1월 이후 최대폭 상승
- 1년 뒤 기대인플레이션은 6.6%에서 5.1%로, 5년 기대인플레이션은 4.2%에서 4.1%로 각각 하락
- 조사 책임자 조앤 쉬, 소비자들이 4월에 발표된 초고율 관세와 정책 변동성의 충격에서 안정을 찾았다고 평가
- 레이먼드 제임스의 유제니오 알레만, 지정학적 위험과 유가 상승이 지속되면 개선은 단기적일 것이라 전망
- 일부 분석가들은 응답률이 낮은 점을 지적하며 설문조사의 신뢰성에 의문 제기

- 뉴욕 증시 3대 지수 하락, 3대 지수 추종 ETF도 내림세 - 섹터별 대체로 하락, 유가 급등에 XLE 에너지 ETF만 상승 - 중동 긴장에 국제유가 상승세, WTI 연초 대비 약 10달러 상승 - 미국 원유 펀드 USO, WTI 선물 추종 - 미국 브렌트유 ETF BNO, 인버스 상품 SCO - 한 달 전 대비 인버스 상품 연초 대비 상승률 하락, USO와 BNO 각각 18%, 16% 상승 - 이스라엘의 이란 공습, 미국과 이란의 핵 협상 방해 의도 분석 - 미국의 이란산 원유 제재 움직임 주목, 핵 협상 무기한 연기로 미지수 - 사우디의 증산 정책, OPEC+ 내부 결속과 시장 지배권 탈환 전략 - 국제유가 하락 추세 전망, 미국 에너지정보청 배럴당 60달러 선 하회 예상 - 이스라엘과 이란 사태, 원유 공급 영향과 대응 범위에 관심 - JP모건, 호르무즈 해협 봉쇄 및 무력 충돌 시 유가 배럴당 130달러 전망 - ING그룹, 이란 원유 시설 공격 시 브렌트유 최대 80달러, 호르무즈 해협 봉쇄 시 120달러 이상 - 골드만삭스, 지정학적 리스크에도 공급 증가로 올해 4분기 WTI 55달러, 내년 52달러 전망

- 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가 급등, 에너지주 강세. 셰브론 0.6%, 엑슨모빌 2% 상승, 할리버튼 5% 급등. 반면 크루즈 및 항공주는 하락. - 아마존, 2025년부터 2029년까지 호주 내 데이터 센터 인프라 확장과 운영 유지 관리에 200억 호주 달러 투자 계획. 인공지능 역량 강화 목적. - 애플, 5월 중국 시장 아이폰 판매 1위, 4월과 5월 글로벌 판매량 15% 증가. 관세 회피도 긍정적 영향. - 구글, 메타의 스케일AI 지분 인수로 경쟁사와의 이해 충돌 우려, 스케일AI와의 협력 관계 종료 검토. 멕시코 공정거래위원회, 구글의 멕시코 내 독점 행위 무혐의 결론. - 테슬라, 미국 시장에서 모델 S와 모델 X 가격 각각 5천 달러 인상. 트럼프 행정부, 자율주행차 개발 업체 대상 인허가 절차 완화 방침. - 보잉, 중국 지샹항공에 신형 787-9 드림라이너 인도. - 맥도날드, 흑인 소유 미디어 광고 배제로 인한 100억 달러 규모 소송 합의로 마무리. - 월마트와 아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 중. 비자와 마스터카드 주가 각각 4.99%, 4.6% 하락. - 켄뷰, 일부 스킨케어 및 뷰티 브랜드 매각 검토 중.