- 코스피 3200선 회복, 정책 기대감 지속 - 이수페타시스 상승 연속성, 데이터 센터 관련주 동반 상승 - 노바렉스, 건기식 시장 호조 및 비만치료제 기대감으로 상승 - 동방, 해수부 이전 관련 테마주로 상승 - 원텍, 제2의 파마리서치로 불리며 피부미용 관련주로 상승

- 현재 시각 코스피 거래대금 상위 종목 1위는 두산에너빌리티로 8% 넘게 급등 중이며, 2위는 삼성전자로 6만 3600원선을 지키고 있음.
- 코스닥 거래대금 상위 종목 1위는 알테오젠, 2위는 로보티즈로 각각 5%, 21% 급등 중임.
- 전문가는 국내 시장 주식 공급이 과도하게 많아 코리아 디스카운트 현상이 발생한다고 지적함.
- 최근 이루어진 자사주 소각 의무화는 한국 증시의 수급 구조 변화를 이끌 수 있는 변곡점으로 평가됨.
- 자사주 매입과 유상증자 IPO는 서로 다른 개념이지만, 자사주 소각은 소액주주들의 가치 희석을 방지할 수 있다는 점에서 의미가 있음.
- 주식의 수요와 공급 측면에서 보았을 때, 자사주 소각과 매입은 주식 수의 감소에 영향을 주어 국내 주식시장의 균형을 탄탄하게 만들 수 있음.

- 코스닥 시장에서 파인엠텍, 폴더블폰 관련 종목의 순환매가 빠르게 형성됨
- 펩트론이 비만치료제 대장주 역할을 하며 시총 6위로 상승
- 코츠테크놀로지, 씨앤씨인터내셔널, 인텔리안테크 등이 상승 종목으로 꼽힘
- 비트코인 사상 최고가 경신에도 관련 종목들은 차익 실현 매물 출회로 하락
- 실리콘투는 반등하나 아이패밀리에스씨는 하락세
- 바이오주의 반등을 단순 순환매로 볼지, 하반기 주도 테마의 등장으로 볼지 의견이 분분함
- 하반기 달러 대비 원화 환율 하락과 국채 금리 하락 시 바이오장이 다시 나타날 가능성 있음
- 외인들이 들어올 경우 알테오젠이 1번이 될 수 있음
- 알테오젠은 최근 멀티모달리티 확인 과정 중이며, ALT-B4 인간 히알루론 특허 출원 진행 중
- 펩트론은 급등 시 따라가지 말고 쉬어갈 때 분할 매수 추천

- 이재명 대통령의 공약 사항 중 하나인 자사주 의무 소각 제도화가 속도를 내고 있음.
- 연일 우리 시장도 정부 정책 모멘텀에 힘입어 랠리를 펼치는 중.
- 현재까지 코리아 디스카운트의 원인 중 상당수가 공급 측면에 있었다고 판단됨.
- 그동안 제자리 걸음이었던 주가에 비해 시가총액은 사상 최고치를 경신했는데, 이는 주식 수의 증가때문임.
- 주식 수의 증가는 증자나 상장, CB 발행 등 주식 공급이 펀더멘털에 비해 과도했다는 것을 의미함.
- 자사주 매입 등을 통한 주식 공급 축소는 가격 상승을 유발할 수 있으며, 국내 주식시장의 도약에 도움이 될 것으로 예상됨.
- 현 정부 정책 모멘텀이 코리아 디스카운트에서 코리아 프리미엄으로의 전환점이 될 가능성이 큼.

- 오늘 환율은 1382.5원에 상승 출발 후 1386원까지 오름. - 트럼프 대통령의 EU와 멕시코에 30% 상호관세 통보 및 달러 상승 베팅 증가가 원인으로 분석됨. - 점심시간 이후 수출업체 네고 물량 유입으로 1380원으로 하락. - 코스피는 소폭 상승했으며 외국인은 국내 증시에서 순매수 흐름을 보임. - 수급적 요인으로 고점 매도세 출회되며 환율 하락했으나 달러 매수세로 1380원대 유지. - 전일 대비 소폭 내린 1380원에 마감. - 오늘 밤 6월 미국 CPI 발표 예정이며 전년 대비 2.6% 상승해 상승폭 확대 예상. - 이번 발표를 통해 기업들이 관세를 소비자에게 전가했는지 확인 가능하므로 주목 필요.

- 코스피 : 3215선으로 0.4% 상승 마감 - 코스닥 : 810선 돌파, 1.69% 상승 마감 - 외국인 투자자 순매수 전환으로 코스피, 코스닥 상승 탄력 - 조선, 방산, 원전 관련주 나란히 상승률 상위 기록 - 트럼프 행정부의 700억 달러 규모 AI 투자 계획 발표 예정 소식에 관련주 상승 - 펩트론, 전립선암 및 성조숙증 치료제 루프원 품목 허가로 주가 상승 - 알테오젠, ALT-B4 특허 여부 결정 앞두고 주가 상승 - 비만치료제 섹터, 펩트론 모멘텀과 알파벳의 멧세라 지분 투자 소식에 상승

- 코스닥은 IT 소부장과 바이오 업종 주도로 상승세를 보임. - 알테오젠은 코스피 이전 상장 기대감으로 5% 이상 상승함. - 전문가는 내일 장 관심주로 원전을 꼽음. - 트럼프 대통령의 펜실베이니아 에너지 혁신 섬 투자 계획 발표로 AI 인프라 투자 및 전력에 대한 기대감 상승. - 미국에서는 뉴스케일 파워와 오클로 주가가 각각 12%, 11% 이상 상승함. - 두산에너빌리티가 해당 흐름을 따라갈 수 있는 종목으로 언급됨. - 코스닥 지수는 810포인트 탈환에 성공했으며, 코스피 지수는 삼성전자와 원전, 방산주에 힘입어 강보합권에서 마감될 것으로 예상됨.

- 코스닥이 1년 만에 120주선 돌파에 성공하며 의미 있는 하루를 보냈으며, 특히 로봇주와 폴더블폰 관련주의 순환매가 특징적임. - 폴더블폰 관련주에서는 폼팩터의 변화가 애플을 중심으로 내년도에 나타날 수 있다는 기대감이 있으며, 파인엠텍을 중심으로 하는 리포트에서도 이러한 변화 흐름을 읽을 수 있음. - 바이오와 반도체 투톱 강세 흐름이 두드러지며, 모처럼 만에 코스피 대비 좋은 모습이 코스닥에서 나타남. - 코스피 총평은 다소 아쉽지만 이미 많이 움직였기 때문에 그 아쉬움이 크지는 않으며, 삼성전자가 상승하면서 일부 믹스가 상당 부분 나옴. - 삼성전자가 6만 원권을 계속 유지하고 있어 삼성전자 관련된 종목군들을 반도체 소부장에서 관심 있게 봐야 함. - 에이디테크놀로지는 리벨리온과 함께 2나노와 관련해 설계 기술에 대한 공정을 합의했기 때문에 많은 주목을 받을 것으로 예상됨.

- 오전 장 코스피는 소폭 하락, 코스닥은 상승했으며, 특히 원전주가 강한 모습을 보임. - KB증권은 두산에너빌리티 목표가를 8만 5천원에서 8만 9천원으로 상향 조정. - 전력 섹터도 강세를 보이며, 효성중공업, 제일일렉트릭, 산일전기, 일진전기 등이 동반 반등. - 바이오 섹터도 상승했는데, 비만치료제를 중심으로 알테오젠, 에이비엘바이오, 케어젠, SK바이오팜 등이 강세. - 구글의 알파벳이 GLP-1 관련 회사의 지분 취득 소식에 국내 비만치료제 관련주도 훈풍. - 태웅은 글로벌 단조 강자 기업으로 풍력, 원전, 조선, 화학 등 전반적인 산업의 단조품을 책임지고 있으며, 하반기부터 성장이 기대되어 추가 매수의 신호탄으로 해석됨. - 미국의 AI 데이터센터 투자 증가로 인해 원전의 필요성이 증가하고 있어, 원전 관련 종목군들에 기회가 있을 것으로 예상됨.

- 코스피 및 코스닥 지수 상승 마감 예상 - 폴더블폰 및 로봇 관련 테마주 투자 전략 주목 - 로봇주 중 로보티즈 초급등, 레인보우로보틱스도 상승 - 코스닥 시장 강세 속 순환매 현상 뚜렷 - 로보티즈의 챗GPT와 연관된 AI 휴머노이드 납품 소식이 주가 상승 요인 - 피지컬AI 관련 논의가 활발해질 시 휴머노이드 관련 종목군 전반에 대한 관심 필요

- 코스피에서는 물류주 동방, 방산주 풍산, 전력주 일진전기, 방상 엠앤씨솔루션, 반도체주 이수페타시스 등이 상승세를 보임. 반면 보험주 삼성화재, 2차 전지주 엘앤에프, 세아제강지주, 현대차, 현대해상, HD현대마린솔루션 등은 하락세를 보임. - 이수페타시스는 ASIC 시장, 주문형 반도체 시장 성장에 대한 기대감으로 지난주 경신했던 신고가 6만 1700원을 향해 상승 중. 2분기 실적은 부진할 것으로 예상되나, 고다층 PCB 얇게 적층하는 기술을 보유하고 있어 서버, AI, 태양광, 원전 등 다양한 분야에 활용 가능해 내년 제5공장 증설 완료 후 매출 증가 기대. - 전문가는 하반기 ASIC 시장 개화 여부가 이수페타시스의 추가 상승에 중요한 역할을 할 것으로 전망. 목표 주가는 6만 5천원에서 7만원 사이로 제시되고 있으며, 실적 추가 상향 조정 시 목표 주가가 더 높아질 가능성도 있음. 다만, ASIC 시장에 대한 논쟁은 여전히 존재하며, 브로드컴의 주가 향방이 ASIC 시장에 대한 힌트로 작용할 것으로 예상. - 이수페타시스는 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 반도체 업체 중 실적 시즌에 좋은 성과를 낼 수 있는 업체로 꼽힘. 따라서, 실적 시즌까지 홀딩하거나 트레이딩 관점에서 매수 고려 가능.

- 오후 장에서 폴더블폰 관련주, 로봇주와 함께 전선 전력주, 미용기기 관련주가 강세를 보이고 있음
- 특히 효성중공업은 전날에 이어 오늘도 상승세를 이어가고 있으며, 물류주도 강함
- 반면 어제 급등했던 금융주, 보험주, 증권주 일부는 차익 실현 매물 소화 과정을 거치고 있음
- 2분기 확정 기준 수출입 데이터 발표에서 효성중공업과 파마리서치는 좋은 성적을 거두었으며, 이에 따라 주가는 상승세를 보임
- 전문가는 둘 다 좋은 기업이지만 현재로서는 효성중공업이 더 매력적이라고 평가함
- 효성중공업은 전력 설비 쪽에서 대장 역할을 하고 있으며, 관세 전쟁 속에서도 멤피스 증설에 따른 수혜가 점쳐지고 있음
- 또한 중공업 건설 쪽에서도 턴어라운드 돌아서는 모습이 나타나며, 초고압 변압기 CAPA 증설에 따른 기대감도 존재함

[오후 증시 요약] - 코스피가 CPI 발표를 앞두고 관망세가 짙은 가운데에서도 강보합권에 머무르며 코스닥은 810선 안착에 성공함. - 폴더블폰 관련주, 로봇주까지 순환매가 활성화되면서 바이오 주로 손 바뀜이 일어나는 게 아니냐는 물음표가 던져짐. - 외국인이 4거래일 연속 거래소에서 매수 우위 포지션을 구축하며 950억 원어치를 사들임. - 개인과 기관은 매도 중이며 특히 개인은 장 막판에 매도량을 급격하게 확대함. - 코스닥은 알테오젠, 파마리서치, 펩트론 등의 급등과 폴더블폰 관련 주 및 로봇주의 순환매로 전반적인 섹터의 순환매가 지수 상승을 견인함. - 외국인이 하루 만에 매수세로 돌아서 448억 원 매수 우위를 기록했고 기관과 개인은 소폭 매도함.

- 코웨이는 동남아 지역에서 높은 브랜드 인지도와 신뢰성을 보유하고 있으며, 특히 말레이시아에서 유명하다.
- 해당 지역에서의 인기 요인으로는 다양한 제품 라인업과 마케팅 강화, 그리고 환경 문제로 인한 공기청정기 수요 증가 등이 있다.
- 코웨이의 최대주주인 넷마블은 AI IT 기술을 활용하여 코웨이의 스마트홈 사업을 지원하고 있다.
- 코웨이의 해외 매출은 말레이시아, 미국, 태국 등에서 주로 발생하며, 지난 1분기 기준으로 말레이시아 법인은 3289억 원, 미국 법인은 약 600억 원, 태국 법인은 429억 원의 매출을 기록했다.
- 렌탈 해지율이 역대 최저 수준을 기록하면서 2분기 실적 개선이 기대되고 있으며, 이에 따라 주가도 강세를 보이고 있다.

- 지난주 아마존 프라임데이 행사로 인해 국내 기업들의 제품 검색량이 급증함 - 기아자동차의 '니로', 농심의 '신라면', 현대자동차의 '코나', '투싼', '펠리세이드', '싼타페' 등 자동차 및 가전제품 브랜드의 검색량이 크게 증가함 - CJ ENM의 보이그룹 '에이티즈', 의료기기 제조업체 '인바디', 동국제약의 화장품 브랜드 '마데카' 등 다양한 분야의 제품들도 검색량 신고점을 기록함 - 아마존 프라임데이는 4일간 32조 원의 매출을 올리며 역대 최대 판매량을 기록함 - 현대백화점그룹이 인수한 가구 브랜드 '지누스'는 미국 시장에서 강세를 보이며 아마존 프라임데이 기간 동안 검색량이 급증함 - 지누스는 압축 포장 기술을 세계 최초로 상용화하여 배송비를 절감하고 소비자가 쉽게 설치할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있음 - 지누스의 지역별 매출은 미국 시장이 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 최근에는 ODM 사업 확장과 관세 이슈 해결 등으로 인해 회복세를 보이고 있음

- 중국 2분기 경제성장률 5.2%기록, 전 분기 대비 축소되며 부동산 불황과 미 고관세 정책 영향 확인 - 미국 정부 엔비디아 H20칩 중국 판매 승인, 지난 4월 대중국 수출 제한 조치 이후 3개월만의 결정으로 미중 관계 개선 기대감 상승 - 일본 10년 국채금리 17년만에 최고치 경신, 참의원 선거 및 미 CPI 발표 경계감 작용해 장기물 중심 상승세 지속 - 베트남 정부, 2026년 7월부터 하노이 내 화석연료 오토바이 및 모터 달린 자전거 운행 금지 계획 발표, 2028년 1월에는 자동차도 규제 대상에 포함 예정

- 인도 증시가 어제까지 3일 연속 하락하였으나 오늘은 CPI 6년 만에 최저치(2.1%) 달성 및 금리 인하 기대감으로 반등함. - 미국 관세 리스크와 IT 실적 우려가 조정 요인으로 작용했으나 최근 발표된 낮은 물가지표와 금리 인하 기대가 긍정적으로 작용할 것으로 전망됨. - 향후 금융 실적 데이터가 방향성을 결정할 중요한 모멘텀이 될 것으로 예상됨. - 인도의 6월 소비자물가 상승률이 2.1%로 6년 만에 최저치를 기록함. 이는 예상치(2.5%)보다도 하회한 수치임. - 농업 부문의 호조와 유가 하락, 소비 위축으로 인한 소비재 수요 약화, 인도중앙은행의 50bp 금리 인하 등이 물가 안정에 기여함. - 일부에서는 CPI 하락이 경제 둔화의 신호일 수 있다고 우려하나, 대다수는 낮은 물가지표가 경제에 활력을 줄 것이라 낙관함. - 인도의 올 상반기 재생에너지 생산량이 최근 3년 만에 가장 빠른 속도로 증가함. 6월 기준 총 240GW 중 태양광이 50%, 풍력이 22%를 차지함. - 대표적으로 에너지 저장 시스템인 ESS가 태양력과 풍력 간의 간헐성을 보완하는 핵심 기술로 주목받고 있음. - 한국 기업 입장에서도 인도 재생에너지 시장은 큰 기회이며, 현지 기업과의 협력이나 ESS 입찰 참여, 태양광 모듈 제조 등이 가능할 것으로 보임.

- SK케미칼, 친환경 화학물질 공정인 그린케미컬 부문 영업이익 2배 이상 급증
- 그린케미컬 부문 매출의 90%를 차지하는 코폴리에스터 제품, 폐플라스틱 재활용해 만들어짐
- 코폴리에스터, 내화학성, 내열성, 투명도 높아 김치통, 전자레인지 내벽, 화장품 용기 등에 활용
- SK케미칼, 자회사 SK바이오사이언스의 부진에도 1분기 매출 41% 증가, 영업이익 흑자 전환
- 전 세계에서 코폴리 상업화한 기업은 미국 이스트만과 SK케미칼 단 두 곳
- 미중 관세 분쟁으로 이스트만의 코폴리 가격 상승하며 SK케미칼이 반사이익 얻을 것으로 전망
- SK케미칼, 코폴리 생산 라인 확대 개조 마치고 추가 생산 돌입
- 증권가, SK케미칼의 코폴리 영업이익 2023년 990억, 2024년 1120억, 2025년 1620억원까지 성장할 것으로 예측

- 미국 상무부, 폴리실리콘에 대한 국가안보 영향조사 시작 - 해당 조사는 무역확장법 232조에 근거하여 진행되며, 미국 내 폴리실리콘 생산량이 수요를 충족할 수 있는지와 관세 및 쿼터의 필요성 등을 조사함 - 특히 이 조사는 중국산 폴리실리콘을 겨냥한 것으로 보임 - 국내 기업 중에는 OCI가 유일한 생산 기업이며, OCI 홀딩스는 이번 미국 조치에 대해 불확실성이 여전히 존재하지만 비중국 기업 입장에서는 기회가 될 것이라 설명 - 현재 미국은 중국산 폴리실리콘에 50%의 관세를 부과하고 있으며, 이로 인해 OCI는 추가적인 경쟁력 확보를 기대해 볼 수 있음 - OCI는 군산 공장에서 반도체용 폴리실리콘을 연간 4700톤 생산하며, 말레이시아에 있는 OCI 테라서스에서 태양광용 폴리실리콘을 연간 3만 5천 톤 생산함 - 그러나 태양광용 폴리실리콘을 사가는 고객은 대부분 중국 기업이기 때문에 미국의 규제 수준에 따라 향후 납품량이 변동될 가능성이 있음 - 다만 OCI는 내년부터 미국 텍사스의 2GW 규모 태양광 셀 공장을 가동할 예정이므로 자체 물량을 소화할 창구를 마련함

- 모빌리티 보안 전문기업 아우토크립트가 오늘 코스닥에 상장함.
- 공모가 대비 50% 넘게 주가가 급등하며 출발했으나 신규 상장주들의 활기에 비해 다소 아쉬움.
- 올해 기술특례로 상장한 기업의 평균 청약 경쟁률보다 약 67% 높은 수치로 최고 수준의 일반 청약 성과를 거둠.
- 로열티 기반의 자동차 소프트웨어 수익 모델 구축과 강화되는 보안법 제도에 대응하는 기술 역량을 갖춤.
- 증권가에서는 향후 로열티 매출 확대를 통한 성장세를 예상하나, 의무 보유 확약률이 낮아 오버행 리스크 존재.