- 코스피 시장에서는 신풍제약이 자사 치료제 피라맥스의 코로나19 관련 유럽 특허청 특허 획득 소식에 15%대 강세를 보이고 있으며, TYM, 코오롱, HS효성 등 지주사 테마주들도 견조한 흐름을 이어가고 있음. - 민주당의 상법 개정안 처리 예고로 두산에너빌리티 등 원전주의 강세가 지속되고 있음. - 코스닥 시장에서는 한글과컴퓨터가 행정안전부의 범정부 초거대 AI 공통 기반 구현 사업의 우선 협상 대상자로 선정된 삼성SDS 컨소시엄에 AI 솔루션을 공급한다는 소식에 7%대 강세를 보임. - 아이엠비디엑스, 펩트론, 제이엘케이, 삼천당제약 등 제약바이오주와 갤럭시아머니트리 등 STO 관련주도 상승세를 보이고 있음. - 한화에어로스페이스를 제외한 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있으며, 특히 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 두산에너빌리티 등이 강세를 보임. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 갤럭시아머니트리, 흥구석유, 한글과컴퓨터, 삼성전자 등이 있음.

- 상법 개정 관련주: KB금융, 두산, HS 효성 - 여당의 새 원내대표단이 취임 일성으로 코스피 5000과 함께 상법 개정을 언급하며 6월 내 추진 가능성 시사 - 주주환원 및 주주 배당 확대를 통한 주가 부양과 지수 상승효과 기대 - 관련 ETF 6개 상장, 주력 종목들 위주로 편입 시 효과 기대 - 유리기판 섹터 관련주: 제이앤티씨, 와이씨켐, 피아이이 - 삼성의 글로벌 전략회의에서 첨단 패키징 관련 유리기판 이슈가 논의될 것으로 예상 - 삼성전자와 삼성전기가 2028년부터 유리기판을 본격 도입 예정이며 시장 규모는 2030년 약 11조로 예상 - 기존 플라스틱 기판을 대체할 유리기판의 선점 의미가 크며 관련 장비 납품 기업들에도 관심 필요 - 미일 관세 합의 불발 - 시장에서 약식 회담이 있을 것으로 전망했으나 미일 관세협정에는 결론을 내지 못함

- 소버린 AI 관련주 중 이스트소프트는 장중 5%, 비아이매트릭스는 장중 11% 상승함 - 하이퍼클로바 관련주인 알체라와 오브젠은 상한가를 기록함 - 변압기 섹터에서는 효성중공업이 장중 13%, 산일전기가 장중 9% 상승함 - 코스피가 3000 포인트 돌파를 눈앞에 두고 있으며, 이번 주 내로 가능성이 높음 - 미국이 영국산 철강, 알루미늄 제품에 관세 면제 쿼터를 정하기로 결정함

- 월마트와 아마존이 자체 스테이블 코인 발행 검토 소식에 관련주 급등 - 스테이블코인은 달러 등 특정 자산의 가치를 고정시킨 가상화폐로, 유통 업체들이 이를 검토하는 이유는 수수료 비용 절감과 빠른 결제 처리 가능성 때문 - 미국 정부와 의회가 스테이블코인 시장 확대를 위한 법을 심의 중으로, 통과 시 스테이블코인의 사용처가 늘어날 것으로 판단 - 국내에서도 스테이블코인 활성화를 위한 논의 진행 중이며, 디지털 자산 법안 발의 예정 - 관련 종목은 테마적인 접근이 유효하며, 아이티센글로벌이 대장주로 판단 - 현재 증시는 금리 하락과 유동성 장세로 추가 상승 여력이 충분하다고 판단되며, 소외받았던 종목들이 오르는 시기가 돌아올 것으로 예상 - 오픈AI가 2억 달러 규모의 미국 방위 계약을 수주했다는 소식에 AI 소프트웨어 관련주 흐름 주목

- 지역화폐주: 정부가 20조 원 규모의 제2차 추가경정예산안을 상정 예정이며, 이 중 내수 활성화를 위한 민생회복지원금 지원책이 담겨 있으며, 지원금은 지역화폐로 지급하는 방안이 유력함. 이로 인해 전일 장 지역화폐 섹터 2%대 강세를 보임. 섹터 내에서는 코나아이가 8%대, 갤럭시아머니트리가 3%대 강세를 보임. - STO 섹터: 최근 이재명 정부 정책 기대감에 연일 뜨거웠으며, 어제 장 4%대 강세를 보임. 섹터 내에서는 헥토파이낸셜이 21%대, 아이티센글로벌이 19%대 강세를 보임. 이러한 상승에는 미국의 월마트와 아마존이 자체 스테이블코인 발행을 검토 중이라는 외신 보도가 영향을 미침. 그러나 실제 발행까지는 미국 상원과 하원 통과를 기다리고 있는 지니어스법의 통과 여부가 관건임.

- SK리츠, 제3자 배정 유상증자 결정...규모 약 480억 원, 기업 가치에 큰 영향 없을 것 - 증자 목적은 만기 도래채 일부 상환에 사용될 것으로 밝혀...재무구조 개선 기대 - SK리츠, SK그룹이 96% 임차한 오피스 빌딩 4개와 SK에너지 주유소 114개, SK하이닉스를 자산으로 안정적인 매출과 수익 발생 - 분기별 배당과 연 5%대 중반대의 배당 기대 가능 - 한글과컴퓨터, 행정안전부의 범정부 초대형 AI 공통 기반 구현 사업에 우선 협상자로 선정된 삼성SDS 컨소시엄에 인공지능 솔루션 공급 - 별도 기준 매출과 수익 꾸준한 성장세 기록 중이며, AI 솔루션 관련 추가 계약 기대 가능 - 연결 기준 실적은 자회사들의 실적 개선 여부에 따라 달라질 것으로 전망

- 어제 양 시장 모두 상승하며 2차 추경 기대감이 커짐. 투자자 예탁금은 63조 8천억 원대 돌파. - 다가오는 19일 국무회의에서 2차 추경안이 상정될 예정이며, 이로 인해 유동성 확대에 대한 기대감이 커지는 중. - 또한 여당 내 새 원내지도부가 꾸려지며 상법개정안이 1순위로 처리될 것이라는 발언이 나와 증권, 은행, 지주사 등이 강세를 보임. - 국내 증시의 기초 체력이 작년 대비 개선되어 6월 수익률이 G20 국가 중 1위를 차지함. - 최근 증시 대기성 자금인 예탁금이 60조 원대를 4거래일 연속으로 유지했으며, 지난주 금요일에는 63조 원대까지 상승함. - 이에 따라 개인들의 자금이 증시로 더 들어올 가능성이 있으며, 거래 대금도 규모를 키워가고 있음. - G7 회의에서 AI가 논의될 가능성이 대두되며, 간밤 뉴욕 증시에서 반도체주가 상승함. 삼성전자는 오늘 글로벌 전략회의를 열어 하반기 전략을 논의할 예정. - 정부가 수도권에서 신규 주택 3만 채 이상을 확보하는 내용을 담은 수도권 주택 공급 대책을 이르면 다음 달 발표할 것으로 알려짐. - 이스라엘과 이란의 교전이 나흘째 이어지고 있으나, 이란이 상호 공격 중단과 핵 협상 재개를 원한다는 신호를 보내옴. 이에 따라 미 증시는 상승하고 유가는 하락함. - 그간 증시를 끌어올린 유동성에 대해 주목해야 함. 어제 외국인이 9거래일만에 매도로 전환했으나, 매도 규모가 크지 않고 일부 종목에 집중됨. 오늘도 외국인이 매도한다면 이를 받쳐줄 매수가 들어오는지, 외국인 수급이 어떤 업종으로 향하는지 주시해야 함.

- 미국이 이번에도 기준금리를 동결하면 트럼프 행정부의 불만이 커질 것으로 예상되며, 이에 따라 Fed와 별도로 재무부가 양적 완화 정책을 추진할 가능성이 있음. - 일본은행과 함께 돈을 더 공급해 주는 측면이 두 번째 FOMC와 관련되어 한국 증시와 관련해서 주목할 필요가 있음. - 6월 FOMC에서는 경제전망 요약(SEP)이 큰 관심사이며, 특히 3월에 제시되었던 연준의 스태그플레이션 가능성이 다시 한번 나올지 관심이 집중되고 있음. - 지난주 OECD는 미국 경제 성장률을 기존 2.2%에서 1.6%로 하향 조정하였으며, Fed 또한 성장률 전망치를 낮출 것으로 예상됨. - Fed 멤버들의 금리 이하 지수인 점도표를 통해 경기 부양과 물가 안정 중 어느 곳에 우선순위를 둘 것인지 파악할 수 있으며, 현재로서는 경기 부양책이 우선순위가 될 가능성이 높음.

- 17일 미 증시는 이란과 이스라엘의 무력 충돌이 지속되는 상황에서도 이란이 미국의 군사 개입이 없을 경우 이스라엘과의 갈등을 완화하고 핵 협상도 재개할 의사를 밝힌 월스트리트저널의 보도에 힘입어 상승함.
- 전일 7% 급등했던 국제유가는 2% 하락하며 안정세를 되찾음.
- 전일 4% 가까이 올랐던 록히드 마틴은 상승분을 모두 반납함.
- 메타는 자사 소셜미디어 왓츠앱에 11년 만에 광고를 도입한다는 소식에 3% 상승함.
- 전일 장에서 부진했던 반도체주 엔비디아와 TSMC는 2% 안팎으로 반등에 성공함.
- 350달러에 근접했던 금 선물은 중동 리스크 완화 전망에 차익 실현 매물이 출회되며 1% 하락함.

- 미국 FOMC 회의에서 기준금리는 동결될 것으로 예상되며, 이는 시장의 중론임.
- 그러나 QT(양적 긴축) 문제가 더 중요하며, 이번 회의에서는 월별 QT 규모를 축소할 것인지 여부에 관심이 집중되고 있음.
- 만약 QT 규모를 축소한다면, 이는 시장에서 금융 완화로 받아들여질 가능성이 높음.
- G7 정상회의에서는 핵심 광물 공급망 다변화를 추진하면서 중국을 견제하려는 움직임이 나타나고 있음.
- 피벗(pivot)은 정책 기조가 바뀌는 것을 의미하며, 금리 인하뿐만 아니라 금리 인상, 돈 풀기 및 조이기 등도 포함됨.
- 이번 회의에서 QT를 축소한다면, 이는 기준금리가 동결되더라도 금융 완화쪽으로 가는 것으로 해석되어 피벗이 제기될 것으로 예상됨.

- 구글, 메타의 스케일AI 지분 인수로 인해 협업 종료 선언 - 구글은 메타가 자사의 데이터 및 AI 전략을 노출시킬 가능성을 우려 - 데이터 라벨링은 AI 모델의 성능을 좌우하는 핵심 요소로, 이번 일로 인해 빅테크의 수요가 경쟁업체로 이동할 것으로 예상 - 메타, 자사 채팅앱인 왓츠앱에 광고 도입 결정 - 왓츠앱은 월간 활성 이용자 수 30억 명에 달하는 대형 SNS 플랫폼 - 하루 약 15억 명이 이용하는 업데이트 섹션에만 광고가 실릴 예정 - 이번 결정은 왓츠앱을 메타의 새로운 수익 창출 플랫폼으로 삼아 매출을 대폭 끌어올리기 위한 전략으로 풀이

- 이번 주 미국, 중국, 일본의 중앙은행이 동시에 통화 정책 회의를 개최한다. - 달러, 엔, 위안, 파운드 등 주요 통화의 주인이 금리 정책을 결정하며, 대부분의 국가는 금리를 동결할 것으로 예상된다. - 미국 연준은 현재 기준금리를 유지할 것으로 보이나, 금리 인하 시점에 대한 힌트를 줄 점도표가 공개될 예정이다. - 일본은행은 현재 0.5%인 금리 정책을 그대로 유지할 것으로 보이며, 장기국채 매입 속도 조절이 관건이 될 것이다. - 중국 역시 금리 동결이 유력하며, 미국 연준의 결정을 지켜본 뒤 다음 수를 생각하려는 전략적 의도가 있다. - 한국은행은 7월에는 금리를 동결하고, 추가 인하는 8월 이후로 미룰 가능성이 높다.

- G7 정상회의에 참석 중인 트럼프 대통령이 캐나다와의 무역 합의가 곧 성사될 수 있다고 발언함.
- 트럼프 대통령은 중국의 G7 회의체 참여에 반대하지 않으며, 러시아가 이 회의 그룹에서 제외된 것은 큰 실수라고 주장함.
- 미국의 감세안 중 하나인 지방세 예산안에 대해 소득공제 상한을 두고 미 상원에서 법안 통과가 교착 상태에 있음.
- 캐나다에서 열린 G7 정상회의에서 트럼프 대통령은 미국과 캐나다 간 합의가 성공할 수 있다고 말함.
- 반면 카니 총리는 철강, 알루미늄, 자동차 등 핵심 산업에 대한 관세 부과를 제한하려고 함.
- 트럼프 대통령은 러시아가 G7에 포함되지 않은 점을 비판하고, 중국을 G8에 넣는 것은 나쁘지 않은 생각이라고 답함.

- 이란이 이스라엘과의 상호 공격 중단과 핵 협상 재개를 원한다는 입장을 표명함 - 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 G7 정상회의에서 러시아를 주요국에서 제외한 것은 큰 실수라고 주장 - 미국의 6월 뉴욕 연은 제조업 지수가 -16으로 집계됨 - 유럽연합 집행위원회가 미국이 부과하는 10% 관세를 용인할 것이라는 보도를 일축 - 도널드 트럼프 미국 대통령의 가족 기업이 '트럼프 모바일'이라는 브랜드로 이동통신 사업에 진출 - 메타가 자사의 소셜미디어 왓츠앱에 광고를 도입하기로 결정 - 파리 에어쇼에서 이스라엘 방산업체 일부가 공격용 무기를 전시해 주최 측이 부스를 폐쇄 - 스트래티지가 10억 5천만 달러 규모의 비트코인을 추가 매입

- 뉴욕 증시 3대 지수 상승 속 3대 지수 추종 ETF도 상승 - 필라델피아 반도체 지수 3% 상승하며 SOXX 반도체 ETF 강세 - 미국의 방산 관련 ETF인 ITA, PPA, 유럽 방산주를 담은 EUAD 상승 - 특히 EUAD는 연초 대비 64% 넘게 상승하며 독보적 흐름 - 국내외 방산주, 드론주 상승은 우크라이나-러시아 전쟁, 이스라엘-이란 분쟁 영향 - 미국의 방위비 증액 압박 속 각국 국방비 지출 증가 계획 발표 - 유럽연합, 네덜란드, 일본 등 국방비 지출 늘릴 계획 - 방위산업을 유망업종으로 꼽는 의견 존재하며, 방산 ETF 출시 경쟁 치열

- 미국 증시, 이스라엘과 이란 간의 무력 충돌 완화 조짐에 상승 - 국제유가, 이란의 이스라엘과 휴전 및 미국과 핵 협상 재개 의사에 2% 하락 - 섹터별로는 금융주 1% 상승, 에너지주 0.29% 하락, 헬스케어주 0.4% 하락 - 시총 상위 종목 중 메타 3% 급등, 반도체 관련주인 엔비디아와 TSMC도 2% 안팎으로 반등 - 유럽 증시도 중동 리스크 완화되며 상승, 유로스톡스 600 지수 0.36% 상승

- 한국항공우주는 공격 전투기와 공격형 헬기를 만드는 회사로, 방산주 중에서는 상대적으로 소외되어 있음. - 그러나 고등훈련기 수출과 관련하여 동남아 및 중동 관련 수출 모멘텀은 존재함. - 기술적으로는 5일 이동평균선 이탈 여부, 보조지표 상의 과열 지역, 급등 상태에서 상한가 여부 등을 고려하여 고점을 판단하고 매도 타이밍을 결정해야 함. - 방산주는 수급, 실적, 매크로 이슈 등이 모두 받쳐주고 있는 섹터 중 하나임. - 현재 퀄리티 주식들이 좋은 모습을 보이고 있으므로, 누구나 아는 종목들을 매매하는 것이 좋음.

- 오늘 국내 증시는 중동 리스크에도 불구하고 AI와 원전주들이 상승함 - 이스라엘과 이란의 전쟁 우려가 완화되면서 시장이 안정됨 - 외국인 투자자들은 삼성전자를 제외한 다른 종목들을 매수함 - 전문가는 두산에너빌리티와 에스와이스틸텍을 추천함 - 두산에너빌리티는 AI와 원전, 반도체 관련주로 꼽히며, 거래량이 증가하고 있음 - 에스와이스틸텍은 우크라이나 러시아 전쟁 종전 이슈와 함께 재건주로 상승하고 있으며, 이전 고점인 8천원 후반에서 9천원 초반대까지 상승 가능성이 있음

- 국내 증시는 중동 지정학적 리스크에도 불구하고 코스피는 방산, 원전, 기계, 증권주 등 실적 모멘텀이 있는 업종들이 강세를 보였고, 코스닥은 엔터, 피부미용, 바이오 섹터 내 임상 성공 및 소송 특허 문제 해결 등의 모멘텀이 있는 업체들이 차별적 강세를 보임. - 알테오젠은 미국 특허청에서 한러윈 특허 무효 심사 개시 소식에 급증세를 나타냈으며, 전쟁이 길어질수록 원자재 가격 상승으로 인해 금리 인하 수혜 업종인 2차 전지, 바이오 업종은 전반적으로 약세를 보임. - 유가는 제한적인 상승을 보이고 있으며, 전쟁이 시장에 미치는 영향은 제한적이라는 시각이 지배적임. 고객 예탁금은 62조를 돌파하였으며, 코스피 증시는 2020년도 코로나 장세 초기와 유사한 모습을 보임. - 코스피는 5일선 지지 반등에 성공하였으며, 코스닥은 850 선까지 상승할 것으로 예상되어 시가총액 상위 종목 위주의 접근 전략이 유효함. - G7 정상회담 기대감과 트럼프 정부와의 협상 기대감으로 LNG 관련 종목들이 부각될 가능성이 높으며, 배당 성향 35% 기업에 대한 분리과세 혜택 추진 관련 종목인 한화엔진, 현대차 우선주, JYP Ent. 등에 관심이 필요함. - 외국인들은 코스피에서 300억 정도 순매도하였으나, 삼성전자를 제외하면 대부분 순매수하거나 중립 이상의 포지션을 가져간 것으로 판단됨. - 달러 약세가 지속되면서 엔화와 원화가 강세를 보이고 있으며, 한국의 LNG 관련 섹터와 화장품, 엔터 업종이 수혜를 받을 것으로 예상됨. 특히, 빅파마들에게 라이선스 아웃 경험이 있는 바이오 회사들에 대한 관심이 필요함.

- 한국의 대표적인 방산기업인 한화시스템과 LIG넥스원은 최근 고고도 요격 유도탄 사업인 L-SAM2에 참여하고 있음. - 한화에어로스페이스는 L-SAM 사업에 참여하여 1986억 원 규모의 계약을 체결하였으며, 한화시스템은 L-SAM2에 들어가는 다기능 레이더를 개발 중임. - LIG넥스원은 L-SAM2에 들어가는 탐지 및 유도 조정장치 등의 구도 장치를 개발하고 있으며, 중동형 방산물자 수요 증가와 인도네시아 국영 방산회사와의 협력 등으로 향후 실적 개선이 기대됨. - 한화시스템은 미국 노스롭 그루먼과 MOU를 맺고 대공 방어 시스템 협력을 하기로 하였으며, 이를 통해 KAMD(코리아 에어 미사일 디펜스)의 핵심 기술을 강화하고 미국과의 시너지를 기대함. - 그러나 현재 주가는 다소 부담스러운 수준으로, 공매도 잔고가 줄어들면서 추가 매수 타이밍을 잡는 것이 좋다는 의견이 있음.