- 미국 증시가 CPI 발표 후 혼조세로 마감함. 엔비디아는 사상 최고가를 경신하며 나스닥 선전에 기여함.
- 한국 시장에서는 화장품주와 지주사, 손보사주 등이 강세를 보이고 있음. 한국화장품은 2분기 역대급 실적 경신 기대감에 10% 이상 상승 중이며, DL그룹주들도 강세를 보임.
- 트럼프 대통령의 AI와 에너지 분야 투자 계획 발표와 웨스팅하우스의 미국 내 원자로 착공 계획으로 인해 한전기술 등 관련 종목들이 상승 중임.
- 미국 정부가 엔비디아 AI 칩 H20 GPU에 대한 판매를 승인하면서 국내 반도체 소부장 종목들도 강세를 보임. 엔비디아 주가 상승과 애플의 폴더블폰 출시 전망으로 인해 아이폰 부품 관련주들도 상승 중임.
- 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱이 상승 중이며, 삼성바이오로직스와 기아, NAVER 등도 강보합권에서 거래되고 있음. 반면, 두산에너빌리티와 한화에어로스페이스 등 어제 강세를 보였던 종목들은 차익 실현 매물 출회로 인해 하락 중임.

- [솔트룩스] : AI 솔루션 제공 기업으로 AI 관련 이슈 및 AI 국가대표 개발팀 선정 기대감으로 주가 상승 중이며, 목표가 1차 5만 5천원, 손절가 4만원 제시함. - [현대제철] : 철강 업황 개선세와 관세 협상 기대감, 중국의 감산 정책 수혜 전망되며 PBR 0.25배로 저평가 구간이라 판단됨. 목표가 3만 9천원, 손절가 3만원 제시함.

- [종목: 로보티즈] - 6월 27일 추천 후 33% 수익률 기록 중이며 로봇 액추에이터 대표 기업으로 AI의 휴머노이드 공급을 기대함. - 정확한 저점에서 매수 추천했으며 현재는 익절을 권장함. - 4분기 모바일 베이스의 AI 워커 출시 예정이므로 그 전에 재언급하며 4차 목표가 10만 원 제시하겠음. - [종목: 온코닉테라퓨틱스] - 7월 7일 추천 후 37% 수익률 기록 중이며 자큐보정이라는 캐시카우가 창출되는 신약 개발 및 네수파립에 대한 모멘텀 존재함. - 수급 측면에서 기관과 외국인의 매수세가 지속되고 있음. - 보유자는 3만원 전후에서 일부 수익 실현 후 잔여분은 3만 3천원, 3만 5천원까지 홀딩하는 전략 제시함.

- 파라다이스 목표주가 상승: KB증권은 정부의 중국인 단체 관광객 무비자 입국 정책 확대로 인해 파라다이스의 주가 상승 여력이 39%라고 분석함.
- 지리적 강점: 인천공항에서 10분 거리에 위치한 파라다이스 시티를 보유하고 있어 공항과의 인접성을 중시하는 카지노 플레이어들에게 유리하다고 판단됨.
- 유연한 대응력: 외국인 전용 카지노는 테이블 운영 대수에 대한 규제가 없어 수요 증가에 유연하게 대응 가능.
- SK하이닉스 목표주가 상승: 하나증권은 엔비디아의 H20 중국 수출 계획 발표로 인한 반도체 업황 호조로 SK하이닉스의 목표주가를 35만원으로 상향 조정함.
- 2분기 매출 대폭 개선 기대: D램 출하 증가와 HBM 매출 비중 확대가 주 요인이며 마이크론 등 경쟁사 진입에도 순조로운 HBM3 12단 출하 및 연내 HBM4 양산 예정.
- 향후 실적 전망: 2023년에는 93조원, 2024년에는 100조원의 연간 실적을 달성할 것으로 예상됨.

- 방산업종에 대한 실적 개선 전망으로 풍산을 비롯한 업종 전반 상승
- 독일 국방장관의 발언도 긍정적 영향
- 한국 기업들의 폴란드 2차 납품, K2 전차 납품으로 시장 신뢰도 강화
- 풍산과 엠앤씨솔루션 등 톱픽 종목 강세, 해당 기업들은 K2 전차 및 방산기업 핵심 부품 납품
- 7월 말 실적 발표 시즌 앞두고 2분기 실적 중요성 강조
- 해외 수출 기업 및 실적이 받쳐주는 기업 중심으로 접근 추천
- 한화에어로스페이스는 천무, K9 자주포, 레드백 장갑차 등을 유럽과 호주에 납품 중이며 중장기 관점에서 상승 여력 있음

- 트럼프 미국 대통령이 내달 1일에 관세를 부과한다고 재확인함
- 베트남과의 무역 합의가 마무리 단계에 있음을 강조
- 이외에도 5~6개의 무역합의에 노력 중이라고 발언

- 한미 관세 협상의 최종 시한이 보름 앞으로 다가오면서 양국의 조선업 협력이 핵심 쟁점으로 떠오름. - 미국이 중국에 대한 견제 조치를 강화하면서 조선업 협력이 가속화되고 있으며, 트럼프 대통령이 대중국 견제 조치로 한미 조선 협력을 가속화하고 있음. - 미국 조선업 재건에 대해 중국을 제외하면 전 세계에서 한국이 유일하기 때문에 미국이 지속적으로 한국과의 조선 협력을 언급하고 있음. - 미국 선박 건조가 지속적으로 쇠퇴하고 있어 중국이 뒤처지면서 위기감이 작용하고 있으며, 2037년까지 약 400여 척에 대한 선박 발주가 예상됨. - 아시아 태평양 지역을 위협하고 있다는 분석이 나오면서 중국을 배제하고 우리나라의 반사이익이 기대됨. - 조선주는 20년 사이클을 그리며 움직이고 있으며, 현재는 상승 사이클에 위치해 있어 단기적으로 보면서 장기적 관점으로 접근하는 것이 좋음. - 한화오션은 해군 MRO 사업에 대해 미국이 지속적으로 관심을 가지고 있어 이와 관련된 사업을 하고 있는 업체들을 주목할 필요가 있음. - 한화오션은 뛰어난 실적을 올리고 있으며, 최근에는 세 번째 미 해군 함정 MRO 사업을 지속하고 있음. - 목표가는 단기적으로 고점인 9만 원, 손절가는 7만 원을 제시함.

- [덕산네오룩스] 애플의 폴더블 아이폰이 내년 하반기에 출시 예정이며, 해당 제품에는 삼성디스플레이의 솔루션이 탑재됨. 덕산네오룩스는 삼성디스플레이에 납품하는 기업으로, OLED 재료를 자체 생산 및 개발하고 있음. 이로 인해 하반기 실적 반등에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 주가는 3만 2천원 대에서 4만원대까지 상승함. - [전진건설로봇] 주당 689원의 현금 배당 결정과 에코스틸을 흡수 합병하기로 결정함. 콘크리트 펌프카 국내 1위, 국내 시장 2위 점유율을 기록하고 있는 기업으로, 재건 및 AI 인프라 확장에 따른 인프라 수혜가 예상됨. 기술적으로 쌍바닥을 다져주는 패턴에서 저점 매수 기회로 볼 수 있으며, 연기금에서 지속적으로 매수가 들어오고 있음. - [제주반도체] 엔비디아와 관련하여 H20 칩을 미국에서 허용해줌으로써 중국에도 수출길이 열릴 것이라는 이슈가 있음. 중국과 관련된 반도체 이슈가 있을 때마다 주가가 상승하는 경향이 있으며, 이전 고점인 2만원 대까지 상승 가능성이 있음. - [청담글로벌] 자회사 바이오비쥬의 뛰어난 영업 실적과 청담글로벌 대표의 중국 유통망 구축 능력으로 향후 한중 관계 개선에 따른 수혜가 예상됨. 미국 시장 진출 모멘텀도 존재함. 다만, NXT 시장에서 급등이 나올 때는 익절하는 전략을 추천함.

- 코스피 시장에서는 DL그룹주들이 강세를 보이며 DL이 4.5%, DL이앤씨가 견조한 모습을 보이고 있으며, 케이카도 9%대 급등 중임. - 전진건설로봇은 에코스틸 흡수 합병 소식 속에서 3%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 미래반도체가 7%대로 가장 강한 모습이며, 제주반도체, 덕산네오룩스 등도 강세를 보임. - 애플의 폴더블폰 출시 전망으로 국내 소부장 종목들에 대한 수혜 기대감이 지속되고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱에 일제히 빨간불이 들어와 있음. 특히 SK하이닉스가 30만 닉스를 탈환함. - 넥스칩은 스텔란티스의 자회사 AI 모티브의 자율주행 첨단 운전자 지원 시스템 기술 계약 체결 소식 속에서 강함.

- 삼성전자 2분기 영업이익 어닝 쇼크 기록, 반도체 사업부 부진이 원인 - 하반기 실적 개선 가능성은 낮음, 특히 엔비디아의 HBM 양산 없이는 실적 회복 어려움 - 삼성그룹 지배구조 개편 핵심은 삼성물산, SMR 사업에 집중하며 긍정 평가 받는 중 - 삼성물산과 삼성바이오로직스의 인적분할이 동시에 이루어질 가능성 높음 - 삼성생명과 삼성화재는 중간금융지주사 전환 가능성 있으며, 이 경우 배당 증가 예상 - 단기적으로는 삼성바이오로직스, 중기적으로는 삼성물산, 장기적으로는 금융지주 추천

- 이재용 삼성전자 회장이 미국에서 열린 선밸리 콘퍼런스에 7년 만에 참석함. - 해당 콘퍼런스는 굵직한 인수합병이 많이 이루어진 곳으로, 이재용 회장의 참석은 광폭 행보의 시작과 신성장 동력 확보를 위한 M&A의 가능성을 시사함. - 삼성전자는 최근 마시모 오디오, 플랙트 AI 공조, 젤스 등 다양한 분야에서 M&A를 진행하였으나, 반도체 사업부와는 무관하였음. - 따라서 시장에서는 반도체 분야의 어려움을 타개할 굵직한 M&A를 기대하고 있음. - 삼성그룹의 10년 가까운 사법 리스크가 내일 최종 결론이 날 예정이며, 2심 무죄 이후 경영 정상화는 이미 회복되어 운영되고 있다고 판단됨. - 이재용 회장의 경영 복귀 후 과제는 지배구조 개편과 20년간 정체된 사업 구조에 대한 새로운 성장 동력의 확보임.

- SMR 관련주: 전 세계적으로 SMR 시장이 확대됨에 따라 국내에서도 두산에너빌리티, 현대건설, 강원에너지 등이 주목받고 있음. 특히 두산에너빌리티는 대형 원전과 SMR 상용화에 큰 역할을 할 것으로 기대되며, 현대건설은 원전 해체 관련 회사와 협업하여 원전 시장에 진출하고 있음. 또한, 강원에너지는 열교환기와 보일러 기술을 응용하여 SMR 핵심 부품을 제작할 수 있는 기술을 확보함. - 건강기능식품 관련주: 건강기능식품 시장이 빠르게 성장하면서 편의점 업계도 이 시장에 진출하고 있음. GS25와 CU는 각각 3000여 개, 6000여 개의 점포에서 건강기능식품을 취급할 예정임. 이에 따라 케어젠, 서흥, 콜마비앤에이치 등이 주목받고 있음. 다만, 시장이 과열되면서 경쟁이 심화되고 있어 종목 선택 시 주의가 필요함. - 노바렉스: 건강식품 관련주 중 대장 역할을 하고 있으며, 수출 비중이 크게 증가하고 있음. 올해 매출이 3600억 원 정도 나올 것으로 예상되며, 현재 추세라면 증설도 고려하고 있다고 밝힘. 목표가는 2만 7000원, 손절가는 1만 9500원을 제시함.

- 김동엽 전문가는 금일 장에서 주목해야 할 섹터로 ESS를 꼽으며, 이 분야가 신재생에너지 확대 및 RE100 산단 추진과 관련해 필수적인 역할을 담당한다고 강조함. - 또한, 전일 IPO 관련주로 언급한 뉴키즈온, 지에프씨생명과학, 아우토크립트 모두 상승세를 보였다고 평가함. - 한편, 최근 국내 주식시장은 미국 시장의 영향력이 줄어들고 자체적인 동력으로 상승하는 추세라고 분석함. - 특히, 코스피는 수급적 요인에 힘입어 장중 약세를 극복하고 반전하는 모습을 자주 보이고 있으며, 이러한 흐름이 당분간 지속될 것으로 전망함. - 다만, 급격한 상승이 발생할 경우 비중 축소를 고려해야 한다고 조언함.

- 미래반도체: 엔비디아의 중국 H20칩 수출 재개 소식에 주가 상승. 삼성전자의 H20칩에 들어가는 HBM3의 주요 공급 업체이기 때문에 수혜 예상. 지난해 매출, 영업이익, 순이익 모두 증가했으며 올해 1분기에도 영업이익과 순이익 각각 67%, 91% 증가. 다만 5월 리포트에서는 3분기에 레거시 반도체 수요 위축 가능성을 리스크로 지적. - 이오테크닉스: 자사주 블록딜 소식에 애프터마켓에서 한때 7.5%까지 하락했으나 3.3% 하락으로 마감. 자사주가 보유한 자기주식 21만 7천여 주를 16일 정규 시장 시작 전에 4.7% 할인한 가격으로 기관 투자자에게 매도 예정. 재무구조 개선 및 투자재원 확보 목적. 7월에만 주가 26.6% 상승. 6세대 10나노 D램 1c와 HBM4의 어닐링 장비와 그루빙 장비 수요 증가 기대되며 SK하이닉스 협력사 기대감도 존재. 지난 1분기 어닝 서프라이즈 기록했으며 2분기에도 양호한 실적 예상되어 올해 전체 영업이익 전년 대비 110% 증가한 655억 원 예상. 수급 측면에서는 외국인은 매도하나 최근 한 달 동안 연기금 위주의 기관 매수세 유입 중.

- 메타 CEO 마크 저커버그, 초지능 AI 연구소 건립 위한 기가와트급 데이터센터 건설 중임을 밝힘. 이는 원자력발전소 1기와 맞먹는 규모로, 해당 분야에서의 경쟁력 강화와 함께 인재 영입 및 AI 스타트업 투자에도 적극적임.
- 이로 인해 AI 데이터센터 및 전력 설비 관련주인 엔비디아, 대형 원전, SMR 등의 건설 수요 증가 기대감이 하반기에도 지속될 것으로 전망됨.
- 로보티즈, 오픈AI에 자체 개발한 휴머노이드 로봇 AI 워커 공급 계약 체결. 그러나 이는 실적에 직접적인 영향을 미치는 것은 아니며, 아직 확정 공시된 것도 아님. 따라서 로봇주 투자 시 성장성이 높은 대형 로봇 위주로 투자 대상을 압축하고, 일부만 보유하다 이벤트 전에 투자 금액을 확대하는 전략이 유효할 것으로 판단됨.

- 전력설비주: 노후 전력망 교체 수요와 AI 데이터 센터발 수요 급증으로 전력 설비주들이 호황기를 맞이함. 특히 저커버그 메타 CEO가 대규모 데이터 센터 건설중이라 밝힘. 섹터 전체는 2.26% 강세를 보임. - 로보티즈: 회사가 오픈AI에 자체 개발한 휴머노이드 로봇을 공급하기로 함. 해당 보도로 22%대 상승하며 8만 9600원 선에서 거래 마침. 이 모델은 사람의 동작을 학습하고 물건의 모양이나 위치가 바뀌어도 스스로 업무 수행 가능. 올 하반기 중 국내 시장에 100여대, 내년에는 200대 이상을 공급 예정.

- 16일 애프터마켓에서는 건설 관련 종목들이 좋은 성적을 보였다. DL이앤씨는 인천 미추홀구에 5500억 원 규모의 건설 수주를 알리며 5% 가까이 상승했다. DL이앤씨를 품고 있는 DL도 3.97% 상승했고, GS건설을 자회사로 두고 있는 GS도 상승했다. 전진건설로봇은 현금 배당 결정 소식과 에코스틸을 흡수합병한다는 소식에 2.95% 상승했다. - 한편 SK하이닉스는 메인마켓에서는 29만 8500원에 마감했지만 애프터마켓에서 5천 원 오르며 30만 닉스를 보여줬다. - 코스닥 시장에서는 미래 반도체가 가장 많이 올라 8.57% 상승했고, 반도체 장비 제조업체 프로텍도 3.28% 올랐다. 애플의 폴더블폰 출시 소식에 폴더블폰 관련주인 덕산네오룩스도 3.5% 상승했다. - DL이앤씨는 5498억 원 규모의 인천 미추홀구 도심 공공주택 복합사업을 수주했고, 플랜트 공사에서 모듈 분야에서 두각을 드러내고 있다. 현재 미국 텍사스주 오렌지카운터에는 세계 최대 규모의 폴리에틸렌 공장을 모듈 공법으로 짓고 있고, 국내에서는 S-Oil의 샤인프로젝트에 DL이앤씨가 참여한다. - 미래반도체는 삼성전자의 D램과 같은 메모리 반도체 유통을 돕고 있으며, 최근에는 중국 고객사와 공급 계약을 체결했다. 엔비디아가 중국에 H20칩을 판매할거란 기대감에 HBM3를 공급하는 삼성전자는 어제 상승 마감했으며 이에 미래반도체도 관심을 받았다.

- 미국 엔비디아 H20 반도체 중국 판매 승인 재개 및 애플 폴더블 아이폰 내년 출시 예정 소식에 코스닥 시총 1위 종목인 알테오젠과 코스피 시총 1위 종목인 삼성전자의 상승세가 두드러짐 - 엔비디아의 중국 수출용 AI칩 H20의 수출 승인 재개 수혜주는 삼성전자가 아닌 SK하이닉스라는 의견 존재. 엔비디아의 신제품 H20E에는 삼성전자의 경쟁사 제품이 탑재되기 때문 - 애플이 2026년 하반기 출시 예정인 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이의 주름 방지 솔루션을 채택할 것으로 예상되어 삼성전자와 스마트폰 부품주 전반에 활기를 불어넣음 - 미국 의회에서 가상자산 관련 법안인 지니어스 클래리티법과 반CBDC법이 하원 절차 표결에 부쳐졌으나 부결됨. 이에 따라 비트코인 가격이 하락하고 가상화폐 관련주들이 하방 압력을 받음 - 미국의 6월 CPI가 예상에 부합하는 수준으로 발표되었으나 세부 품목에서 관세로 인한 가격 전가 현상이 나타남. 이로 인해 인플레이션과 금리에 대한 우려가 지속되고 있음

- 코인 3법 미 하원서 부결...가상화폐 및 관련주 하락
- 구글, AI 인프라 구축에 250억 달러 투자...코어위브도 60억 달러 투자 계획
- 트럼프 대통령, 앞으로 몇 주간 더 많은 AI 투자 발표 전망
- 국내에서는 전선 및 전력설비 관련주 주목 필요

- 트럼프 대통령, 인도네시아와 관세 합의 발표. 관세율 32%에서 19%로 하향 조정되며, 다른 국가들과의 합의도 기대되는 상황. - 국내 증시에서는 인도네시아에 공장을 둔 의류주 등이 안도감을 가질 것으로 예상됨. - 뉴욕 증시에서는 엔비디아 H20 칩의 대중 수출 재개 소식에 반도체주 상승. AMD도 유사한 칩의 수출 재개를 받음. - 엔비디아에 칩을 제공하는 SK하이닉스는 긍정적인 소식을 기대할 수 있으나, 삼성전자는 HBM3 문제 해결이 우선이며 AMD와의 관계 지속 및 엔비디아와의 거래 시작 여부를 지켜봐야 함.