- 베트남 증시는 지난주 이란-이스라엘 분쟁 이후에도 제한된 반응을 보이며 안정적인 모습을 보임. 어제는 1.71% 급등하며 강한 회복력을 시현함. - 미국은 베트남과의 3차 관세 협상에서 중국산 기술이 들어간 부품 사용을 대폭 줄일 것을 요구함. 이는 베트남뿐만 아니라 삼성, 애플 등 글로벌 IT 기업들에게도 영향을 미치는 문제임. - 베트남은 미국의 주요 전자제품 공급 파트너 중 하나로, 대미 전자제품 수출 규모는 330억 달러로 전체의 30% 수준임. 그러나 이러한 수출이 중국산 기술과 전자부품 수입에 기반하고 있어 문제로 지적됨. - 베트남은 미국 측의 요구를 일정 부분 수용하되 중국과의 관계를 악화시키지 않는 수준에서의 제도적 보완책을 제시하는 방식으로 대응할 것으로 예상됨. - 베트남은 최근 브릭스 파트너국이 됨. 이는 미중 갈등이 심화되는 상황 속에서 균형을 유지하겠다는 베트남의 전통적인 외교 기조를 보여주는 것임. 베트남은 미국 주도의 IPEF와 중국 주도의 RCEP에 모두 참여하고 있음.

- 미국이 이번 주 중으로 이란과 회담을 추진할 거라는 소식에 미국의 시간외 선물이 낙폭을 축소하였고, 아시아 지수들도 이에 반응함. - 일본 중앙은행이 기준금리를 3연속 동결하였으며, 이는 미국의 고관세 정책이 일본 경제에 미치는 영향을 고려한 것으로 보임. - 미국과 일본 간의 정상회담은 실질적인 진전을 이루지 못한 것으로 보이며, 이로 인해 자동차주와 정책주들이 약세를 보임. - 중국 증시는 중동 리스크에 대한 불안감이 크게 작용하면서 대부분의 테마에서 차익 실현 매물이 나오고 있음. - 알리바바가 애플의 MLX 아키텍처에 적용할 수 있는 새로운 AI 모델을 출시했으며, 이에 따라 중국 증시 내 애플 관련주가 상승세를 보임. - 대만 총통이 미국 의회 방문단과 만나 무기 공동 생산과 R&D 와 관련한 사항을 강조하였으며, 이를 바탕으로 방산주들이 상승세를 보임.

- 한화그룹의 호주 해양 방산기업 오스탈 인수가 현지 당국의 승인만을 남겨두고 있음
- 지난주 미국 외국인투자심의위원회 CFIUS가 한화의 오스탈 인수를 승인했으며, 한화그룹은 오는 9월에 호주 정부의 승인 여부가 결정될 것으로 전망
- 한화가 확보한 오스탈 지분은 9.9%이며, 호주 정부에 승인을 요청해 놓은 지분율은 19.9%
- 오스탈 이사회는 여전히 한화의 지분 인수에 부정적인 반응을 보이고 있으며, 이사회 진입 여부가 변수로 작용할 것으로 예상
- 오스탈의 지분 구조상 한화가 최대 주주가 되더라도 압도적인 지배력을 갖추기는 어려움
- 한화그룹은 이사회 진입을 위한 설득 작업을 계속해서 진행할 계획이지만, 지분을 더 늘릴 계획은 없음

- 코스피가 장중 한때 2998포인트를 터치하며 3000P에 대한 기대감을 높였지만, 중동발 리스크와 한미 정상회담 불발설 등으로 인해 하락 전환함.
- 삼성전자와 SK하이닉스가 강세를 보이며 지수 하단을 지지하고 있음.
- 고객 예탁금 증가로 개인들이 매수 주체로 나서고 있으며, 외국인과 기관은 조선, 방산, 원전을 매도하고 전차군단 쪽으로 러브콜을 보내고 있음.
- 현대차와 기아는 외국인과 기관의 매수로 각각 2.2%, 1% 상승함.
- 중동발 우려로 인해 테마주들이 높은 거래량을 보이고 있으며, 호르무즈 해협 봉쇄 우려 속에 흥아해운이 13% 급등함.

- 이재명 대통령, 내일 오후 이시바 일본 총리와 회담 진행...한일 국교 정상화 60주년 맞아 경제안보 협력 강화 방안 논의될 듯
- 이 대통령, 2차 추경안 통한 민생 회복 지원금 관련 "소비 진작과 소득 지원 측면 모두 고려" 밝혀...일정 부분은 전 국민에게 동등하게 지급, 나머지는 저소득층에 집중 지원하는 절충안 모색 중
- G7 정상회의 참석한 트럼프 대통령, 이스라엘-이란 무력 충돌로 조기 귀국 결정...내일 예정됐던 한미 정상회담 불발
- 한일 정상회담에서는 반도체와 배터리 등 첨단 산업 공급망 안정화와 미래기술 협력, 주요 광물 비축 제도 구축 등 실질적 경제협력 방안 논의될 것으로 전망

- 미국 상원이 내놓은 감세 법안에서 반도체 업체에 대한 투자 세액공제 확대 방안이 담겨 있다는 보도가 나오며 미국과 우리나라 반도체주들이 일제히 강세를 보임 - AMD가 내놓은 차세대 AI 칩 인스팅트 MI400 시리즈가 호평을 받으며 반도체 업황 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨 - 삼성전자는 AMD에 HBM 납품을 하고 있어 HBM 시장에서 캐치업 기회를 잡을 것으로 기대됨 - 이달 들어 반도체주로 외인들이 유입되고 있으나 대부분이 SK하이닉스 쪽으로 가고 있어 삼성전자와 하이닉스의 위상이 달라질 것인지 주목됨 - 시장은 유동성이 풀릴 거라는 기대감에 중동 리스크를 이미 많이 반영하고 있지 않아 보이며, 코스피 3000선 정도는 단기간에 열어놔야 한다는 전망이 있음

- 한국 증시가 다른 나라에 비해 큰 폭으로 하락하며 조정받고 있음 - G7 정상 회의와 이란 관련 소식이 이미 개장 전에 알려졌음에도 불구하고 주가가 큰 폭으로 변동함 - 코스피는 장중 3000선 근처까지 갔다가 현재 2935선으로 내려옴 - 일부 전문가들은 한국 증시가 펀더멘털 변화 없이 기대감만으로 상승해왔기 때문에 조정이 필요하다고 분석 - 특히 외국인들이 먼저 매수하고 최근에는 개인들이 매수하고 있는 상황에서 삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 지탱하고 있음 - 한편, 이스라엘과 이란 간의 갈등이 고조되고 있어 중동 리스크가 한국 시장에 영향을 미칠 가능성이 있음 - 미국은 주 이스라엘 대사관을 폐쇄하고 전 직원에게 대피 명령을 내리는 등 긴장감이 높아지고 있음 - 일부 전략가들은 시장이 이에 대해 너무 안일하게 대처하고 있다고 경고함

- 롯데관광개발의 월별 카지노 방문객 추이는 꾸준히 증가하는 추세이며, 5월에는 중국 노동절 연휴 효과로 인해 사상 첫 5만 명을 돌파함. - 이에 따라 드롭액도 2200억 원, 순매출도 413억 원으로 최고치를 기록함. - 6월에는 일시적으로 MoM 감소할 수 있으나, 7~8월부터 본격 성수기에 진입하면서 다시 탄력적인 증가를 보일 것으로 예상됨. - 현재 주가는 업사이드가 남아 있으며, 수급 등의 이유로 단기 조정이 있을 수 있으나 지표 호조에 따른 실적 레버리지가 기대되는 구간임. - 목표 주가는 18,000원으로 제시되고 있음.

- 국내 카지노 관련주들이 이재명 정부의 규제 완화에 힘입어 상승세를 보이고 있음. - 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 등 대표적인 카지노 업체들은 연초 대비 높은 주가 수익률을 기록하고 있음. - 이러한 상승세는 산업에 긍정적인 외교 정책이 시행되어 외국인 관광객 인바운드가 증가할 것이라는 기대감 때문임. - 롯데관광개발은 제주도 드림타워 카지노 업장의 방문객 숫자와 드롭액 등의 지표가 크게 개선되면서 주가가 큰 폭으로 상승함. - 2분기에는 제주도의 계절적 성수기와 중국 노동절 등의 요인으로 인해 더욱 좋은 실적을 기대하고 있음. - 현재 방한 중국인 관광객 수는 팬데믹 이전 대비 소폭 감소한 상태이나, 7월부터 중국인 단체 관광객에 대한 한시적 무비자 입국이 허용되면 더욱 증가할 것으로 예상됨. - 제주도는 이미 중국인의 무비자 입국이 허용된 지역으로, 추후 한국 전체에 대한 무비자 입국이 허용되면 방한 관광이 더욱 활성화될 것으로 기대됨.

- 코스피가 0.34% 하락하면서 2936선, 코스닥은 -0.84% 밀려 770선 지지력 테스트 중 - 외국인이 선물과 코스피에서 총 3600억 원 매도 우위, 주로 조선, 방산, 원전 관련주 매도 - 금일 시장 조정의 원인은 중동 지정학적 우려감으로 인한 차익 매물 출회 - 현재 시장에서는 물가 상승에 대한 우려가 큰 상황이며, 금주 FOMC에서 파월 의장의 발언에 주목 - 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성으로 유가 상승 가능성 존재, 이는 시장에 부정적 영향 미칠 것으로 예상 - 시장 변동 폭이 큰 상황에서 멘털 관리 필요하며, 관심 종목으로는 SK하이닉스와 삼성전자 추천

- 2분기 실적 발표 시즌인 7월을 앞두고 있으며, 관세 협상 결과가 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 반도체 분야에서는 D램과 낸드 가격 상승 및 엔비디아의 AI칩 공급 계약 체결 등으로 인해 하반기에도 수요가 지속될 것으로 전망됨. - 의약품 관세 관련 노이즈가 있으나 정책적 지원으로 알테오젠, 제2의 에이비엘바이오 같은 회사들이 성장할 것으로 기대됨. - 하반기에는 반도체, 제약바이오, 원전 등이 주도 섹터로 움직일 것으로 예상됨.

- 미국 시장은 이란의 휴전과 핵 합의 보도에 상승 출발했으나, 분쟁 지속으로 상승폭 축소 - 지난주 새 AI 칩을 발표한 AMD의 급등으로 필라델피아 반도체 지수 강세 - 미국 상원에서 반도체 투자 세액공제 확대 및 전기차 등 세액공제 폐지 방안 제시로 관련주 하락 - 국내 장 초반 반도체, 조선, 방산, 원전 강세로 코스피 2998포인트 기록 - 호르무즈 해협 선박 화재와 G7 한미 협상 결렬 등 뉴스로 시장 상승폭 축소 - 수급 측면에서 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - AMD의 새 AI 칩 발표와 삼성전자의 HBM3 납품 보도로 반도체주 강세 - 트럼프 대통령의 영국과의 자동차 관세 축소 협상 타결로 현대차와 기아 상승 - 두산에너빌리티, 장중 7% 상승 후 4% 하락 반전

- 코스피 3000P 돌파 기대감 있었으나 달성하지 못함 - 삼성전자의 글로벌 경영전략회의 예정, 2022년에는 로봇과 5G 관련 M&A 부각 - 삼성전자 주가 상승을 위해서는 실적 외에도 엔비디아나 AMD 등 반도체 기업과의 경쟁이 중요 - 외국인 투자자들의 한국 시장에 대한 관심이 여전히 높으며, 상법 개정안과 지배구조 개선 등 정책적 지원 기대 - 20일 MSCI 반기 리뷰와 25일 선진국 지수 발표 주목 필요 - 외국인 매수세 지속 여부 주시 필요

[매매전략] - 오늘 코스피, 코스닥 상승불이 켜졌으나 오전 장보다는 상승 탄력이 둔화됨. - 전일 개인의 힘으로 반등 상승했으며, 중동 전쟁의 전면전 가능성이 낮다는 의견이 지배적임. - 유가 급등, 인플레이션 자극, 경기 둔화나 침체 등식 성립 가능성으로 인해 중동 전쟁 관련 뉴스 플로우에 민감해야 함. - 이란의 체력상 장기전은 힘들 것으로 예상되며, 트럼프 대통령의 G7 조기 귀국 및 이스라엘의 이란에 대한 강력한 공격 예상됨. - 변동성 있으나 과도한 우려는 지양하며, 3000P 안착이 중요함. - 이재명 정부의 자본 시장 부양 의지 법제화 및 일관성 있는 정책 추구 필요하며, 외국인의 신뢰성 확보가 중요함. - 코스피 지수는 상승 랠리를 이어가는 중이나 매크로 이슈가 부담스러운 상황이며, 트럼프 대통령의 중동 충돌로 인한 G7 조기 귀국 및 내일 예정되었던 한미 정상회담이 어려워진 점이 시장에 부담 요인으로 작용할 것으로 보임.

- 태웅은 자유형 단조 기업으로, 캐나다에 300MW급 SMR용 자유형 단조를 공급함.
- 이에 따라 주가가 100% 이상 상승했으며, 실적도 1분기를 저점으로 꾸준히 상승 중임.
- 현재 시장에서의 관심도가 높아지고 있으며, 정책주로도 주목받고 있음.

- 시총 500~600억대의 스몰캡 종목으로 전국 400개 병의원 네트워크를 보유 중이며 의약품 및 의료기기 유통 업체임.
- 대표 제품인 국소 지혈제는 국내 1위 점유율을 차지하고 있으며, 영국 심혈관용 의료기기도 유통함으로써 안정적인 수익원을 확보하고 있음.
- 기존 제약업에서 벗어나 로봇 기업으로의 전환을 시도하고 있어 시장에서의 재평가가 기대됨.

- 6월 들어 외국인의 적극적인 매수세가 강하게 들어오며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스에 매수가 몰리고 있음. - 대선 전후로 한국 ETF로 패시브 자금이 작년 4월 수준을 상회했으며, 이로 인해 거래대금과 예탁금의 증가도 동반됨. - 예탁금은 어제 기준으로 60조 원을 돌파하였으며, 이는 22년 6월 이후 처음임. - 또한, 코스피의 거래대금도 17조 원을 상회하였는데 이는 24년 6월 이후 최대치임. - 6월 20일에 MSCI 반기 리뷰와 6월 25일에 선진국 지수 발표가 예정되어 있으며, 관찰 대상국 등재 가능성을 높게 보고 있음. - 연기금의 수급 동향은 예측할 수 없으나 지난 12일에 10억 원대 순매수를 기록함. - 시장에는 여러 변수들이 남아있고 단기간에 급등한 만큼 추격 매수하기에는 부담스러울 수 있으나 지금이 매수해야 될 시기라고 판단함. - 다만, 지수 레벨 자체는 오버슈팅 된 구간이라고 판단되기 때문 쉬어가는 구간이 필요하다고 봄.

- 이스라엘과 이란 사태가 진정되며 뉴욕 증시가 반등에 성공했고, 우리 시장도 상승세를 보이고 있음. - 과거 중동 지정학적 이슈가 증시나 달러, 유가에 장기적으로 영향을 미쳤던 사례는 적으며, 전면전으로 이어지는 위기 사례를 제외하면 대부분 단기 영향에 그쳤음. - 코스피 지수가 2970선까지 오르며 3000P에 대한 기대감이 커지고 있으나, 이미 4월 초 대비 20% 넘게 단기 급등한 상태로 쉬어가는 구간이 나올 것으로 예상됨. - 대선 직후 한두 달 정도는 증시가 강세를 보일 것으로 예상했으며, 최근 한국물 ETF에도 큰 규모의 자금들이 유입됐음. - 코리아 디스카운트 해소를 위해서는 이재명 정부의 자본시장 구조 개편과 정책 동력이 중요하며, 6월 20일에 MSCI 반기 리뷰에서 한국이 긍정적인 평가를 받을 것으로 기대됨.

- 유리기판주 중 필옵틱스가 연일 상승세를 보이고 있음 - 삼성전기에서도 유리기판에 대한 긍정적인 전망이 나온 바 있음 - 필옵틱스는 코스닥 150에도 편입되어 분위기가 긍정적임 - 기존 보유자는 추가 보유를, 신규 접근도 가능하다는 의견 제시

- 한화오션 주가 상승세, 조선주와 방산주 모두 해당되는 특성 보유 - 최근 합동화력함 개념 설계 접수 소식 및 과거 항공모함 논의 이력 존재 - 현재 국내외 조선사 인수 통한 CAPA 확장 중이며, 향후 3~5년 내 영업이익 2조 원대 예상 - 시가총액 28조 원대로 무난한 10만 원 선 돌파 흐름 전망